2004年我国建材行业市场研究报告（节选－）
第一章
产业产品供给结构
第一节产业总体状况
2001 年建材工业经济保持稳定增长，完成工业增加值940 亿元，比上年同期增长10.6％；实现利润总额110
亿元，比上年同期增长15.0％；水泥产量6.2 亿吨，比上年同期增长6.6％；平板玻璃产量2 亿重量箱，比上年同期增长9.9％；进出口额55 亿美元，比上年同期增长8.6％。
2002 年规模以上工业企业（全部国有工业企业和年产品销售收入500 万元以上的非国有工业企业，下同）完成工业增加值1155
亿元，比上年增长14.3％，增幅比上年加快3 个百分点；其中建材工业中的非金属矿采选业增长17.1％，非金属矿制品业增长13.5％，在建材工业经济发展规律中采选业的经济回升一般滞后于制品业。因此，采选业快速增长仍属于从前两年的经济低谷中快速回升的局势。从工业增加值增长速度动态分析，2002
年第一季度增长14.9％，第二季度增长10.8％，第三季度增长16.2％，第四季度增长17.1％，整体经济增长的稳定性有所增强。
2003 年，由于全国固定资产投资和进出口贸易持续保持强势增长，建材工业经济运行质量得到进一步提高，呈现出速度与结构、质量、效益相统一的良好态势。工业增加值累计完成1283.5
亿元，同比增长25.1％，比上年同期提高10.4 个百分点，是近十年来增长最快的一年。
表1主要产品生产情况（2003年1－5月）
|
产品名称 |
单位 |
本月值 |
本月累计值 |
累计增长 |
本月增长 |
|
水泥 |
万吨 |
7357.22 |
29150.79 |
13.91 |
19.00 |
|
水泥排水管 |
吨 |
303626.50 |
1115994.00 |
19.52 |
10.26 |
|
水泥压力管 |
吨 |
126530.20 |
582719.10 |
25.42 |
14.35 |
|
水泥电杆 |
吨 |
384574.40 |
1694000.00 |
18.71 |
-1.87 |
|
水泥预制构件 |
立方米 |
1682095.00 |
7151496.00 |
18.75 |
16.06 |
|
石棉水泥瓦 |
平方米 |
17246869.00 |
54063340.00 |
-4.06 |
21.79 |
|
砖（折标准砖） |
万块 |
590995.10 |
2056060.00 |
5.32 |
6.11 |
|
瓦 |
万片 |
16304.27 |
60010.04 |
-5.93 |
-13.18 |
|
大理石板材 |
平方米 |
762738.60 |
3403396.00 |
14.17 |
32.82 |
|
花岗石板材 |
平方米 |
5289086.00 |
19233145.00 |
29.49 |
50.17 |
|
加气混凝土 |
立方米 |
1197481.00 |
4355143.00 |
18.47 |
35.36 |
|
石膏板 |
平方米 |
16073471.00 |
70441491.00 |
27.28 |
14.76 |
|
油毡油纸 |
卷 |
1538156.00 |
6534758.00 |
1.41 |
-5.67 |
|
平板玻璃 |
重量箱 |
20620856.00 |
98238051.00 |
7.48 |
12.50 |
|
日用玻璃制品 |
吨 |
565157.70 |
2690522.00 |
7.52 |
9.82 |
|
玻璃保温容器 |
万个 |
2535.55 |
12322.40 |
7.39 |
7.89 |
|
釉面砖 |
万平方米 |
7221.77 |
27698.26 |
23.23 |
27.61 |
|
墙地砖 |
万平方米 |
12834.86 |
46515.98 |
25.98 |
21.88 |
|
卫生陶瓷 |
吨 |
52024.50 |
212338.20 |
23.26 |
14.20 |
|
工业陶瓷 |
吨 |
32964.27 |
147474.80 |
4.32 |
-2.73 |
|
日用陶瓷 |
万件 |
68355.91 |
355673.10 |
9.03 |
-8.46 |
|
耐火材料制品 |
吨 |
1246192.00 |
4967885.00 |
21.06 |
25.95 |
|
石棉制品 |
吨 |
18077.19 |
76193.73 |
13.61 |
9.75 |
|
石墨及碳素制品 |
吨 |
369375.70 |
1740816.00 |
20.18 |
15.60 |
|
玻璃纤维纱 |
吨 |
41910.33 |
181682.10 |
28.33 |
24.43 |
|
磨具 |
吨 |
18596.22 |
79054.17 |
10.94 |
10.69 |
|
多晶硅 |
千克 |
9187.91 |
37132.66 |
-5.76 |
31.18 |
2004 年，建材工业超高速增长，一季度完成工业增加值378 亿元，比上年增长47.8％。全国建材工业大多数产品产量高速增长。卫生陶瓷、石膏板、水泥制品和商品混凝土的产量增长率超过50％。水泥、平板玻璃、釉面砖、墙地砖、花岗石板材、大理石板材、工业技术玻璃、玻璃纤维纱等产品产量的增长速度超过20％。
第二节建筑建材供给分析
一、建筑用钢材
（一）产量再创新高
2003 年8 月份我国钢铁产品产量再创新高，当月钢材和铁矿石产量均突破2000 万吨，1——8
月铁矿石、焦炭、生铁、钢、钢材累计产量稳步增长，钢产量累计为1.404 亿吨，钢材产量累计1.499 亿吨，分别同比增长21.05%和18.78%，生铁产量则同比增长18.64%，达1.3
亿吨，增幅略低于钢和钢材增幅。
1—8 月钢产量1.404 亿吨，钢材产量1.499 亿吨，其中，建筑钢材和中厚板产量增长态势明显，1—8 月小型材和中厚板产量分别为4304 万吨和2092 万吨，同比增长22.9%和29.03%，薄板仅增长5.93%，硅钢片增长4.23%。另铁道用材产量为唯一下降的品种，1—8月累计产量126.33 万吨，同比下降1.83%。
钢铁原料生产部分，1—8 月焦炭累计产量8884 万吨，同比增长20.87%，显着超过生铁产量的增长。铁合金产量达391.47
万吨，同比增长34.35%，远超过钢产量增幅。
另铁矿石生产仍呈相对低增长率，1—8 月累计产量1.649 亿吨，仅同比增长10.91%，明显低于生铁产量的增长幅度，因此，国内对进口铁矿石的依赖性将逐日增强。
建筑类钢材生产形势方面，前8 个月线材产量仅增长11.73%，但从各地市场供应情况来看，线材的库存量增长似有超过钢筋之势，该种情况华北地区市场尤为明显，因此，预料线材价格降幅可能大于钢筋。
由于小型材产量中超过80%为钢筋，因此，1—8 月份小型材产量22.9%的增长幅度，可视为钢筋产量的增长幅度，与年初仅15%左右的增幅相较，当前钢筋产量增幅加大，乃出自于高价运行所拉动，若建钢材投资生产持续增长，对于钢铁行业的产品结构调整恐带来负面影响。
（二）钢铁企业分化加剧
宏观调控措施使上涨过猛的钢价向合理价值回归，钢铁投资的外部条件更加严格，这使得相当一部分技术含量低、主要依靠前期高利润得以存活的小钢铁企业难以为继，而有实力的大钢铁企业则赢得了加快发展的良好环境。专家指出，宏观调控政策对钢铁企业的分化作用不容置疑。
长期以来，我国钢铁工业存在集中度偏低的问题。上海宝钢集团公司董事长谢企华称，中国年产500 万吨以上规模的钢铁企业仅有13 家，合计年产量仅占全国总产量的44.03％。年产100 万吨以上规模的企业有53 家，其合计年产量在全国总产量中占到了82％以上。作为中国最大的钢铁企业，宝钢年产钢量尚不足全国总产量的10％。
专家认为，我国钢铁业“忽冷忽热”、“暴涨暴跌”，与产业分散有最直接的关系。产业布局过于分散，市场旺销的信息常被无序放大，使得产能极易在短期内迅速扩张。中国科技大学冶金学院教授许中波认为，中国钢铁企业的竞争力高低不一。像本钢、鞍钢等拥有自己的矿山，最具资源优势；宝钢靠近港口，运输便利，且实力雄厚，可以到境外采矿或与国外合资办矿，足以应对原料紧张的冲击。而许多小钢厂受利润驱动，仓促上马，既无自有矿山，也无交通优势，产品又多是线螺等大路货，几乎不具备抗风险的能力。业内人士指出，即使在钢市的“牛市”中，凭借小规模的投资或低端产品的重复生产，企业也很难分享到丰厚利润。2003 年中小钢铁企业的业绩主要依赖于产品平均价格近20％的上涨。一旦价格上升幅度低于成本上升幅度，利润将得不到保障，企业很有可能走向并购、重组之路。
此轮宏观调控一方面起到治理整顿、抑制钢铁行业投资过热的作用，另一方面，也使符合国家产业政策的项目得到了继续发展。济钢股份6 月29 日亮相沪市，作为新一轮宏观调控下第一支上市的股票，受到了普遍关注。而武钢股份通过增发，收购集团核心资产，将成为我国三大钢铁企业之一。
今年以来，兼并重组、联盟合并已经成为国际钢铁行业发展的主旋律，欧洲钢铁工业中仅5 家企业的钢材总产量就占到整个欧洲出口钢材的60％，日本的5 大钢铁公司也在进行重组，谋求以更大规模、更低成本、更高效率的方法争取市场。钢铁企业在下一轮国际竞争中，会面临越来越激烈的竞争局面。宏观调控措施无疑将加速国内钢铁企业结构调整的步伐，有效提高产业集中程度，从而有利于形成引领和主导市场的规模力量。
二、石材
我国石材加工业在世界的地位稳固上升，正在成为世界石材加工市场的中心。据中国国际贸易促进委员会建筑材料分会会长、中国建材工业协会副会长、中国水泥协会会长雷前治介绍，中国在世界石材业中的地位正稳步上升。据统计，我国目前已经成为世界上的石材资源大国、生产大国、贸易大国、消费大国。2002 年中国石材的总产量达1680 万吨，居世界第一位。2003 年石材出口额达11.4 亿美元，比上年增长20.58％，仅次于意大利，居世界第二位；石材进口量为958.3
万吨，增长24.3％；居世界第一位；石材进出口量为53.6 万吨，增长14.8％；进口额4.42 亿美元，居世界第五位，列日本、德国、意大利、美国之后；中国石材进出口贸易额达16
亿美元，约占世界贸易额的13％。另外，国内一些用于石材生产、加工的知名机械制造企业，产品质量已达到或接近世界先进水平，2003 年我国石材机械出口额首次突破3000
万美元。中国正成为世界石材加工市场的中心。
分析我国石材工业迅速跃升的原因，雷前治认为，会展经济的推动与作用不可忽视。据介绍，中国国际石材产品和技术装备展览会至今已经举办了10 届，其为中国石材工业十年的长足发展，为中国石材企业在加入WTO 后的国际竞争力的增长，发挥了一定的促进作用。从20 世纪80 年代中期起，我国石材工业发展迅速，逐步成为世界先进的石材开采和加工的技术装备进口大国，同时我国石材企业的产品质量和管理水平也亟待提高。在这种背景下，10
年前举办了首届石材展览，这是全国最早的国际石材展览会。从第一届起，连续10 年本展览会始终是中国规模最大、国内外参展企业最多、国际参展面积比例最高(达总展出面积35％-45％)，专业观众人数最多，在国内外石材业界影响最大的专业展览会。现在，我国的石材展览如同世界上最大的几个石材展览会，已经形成了稳定的参展企业群，参展企业通过这一展览得到稳定的效益。通过展会的展示与交流，我国的石材企业深入地掌握了石材技术与装备、石材产品的现状和发展动态，包括产品质量、技术标准和施工方法等方面的整体水平正与世界先进水平逐步看齐。通过展会的展示与交流，特别是各国展团在论坛上的图文并茂的讲演，使我们进一步了解各国优秀的石材品种的装饰特性、建筑范例，提高了我国公共建筑与民用建筑的石材选择空间。通过展会的展示与交流，学习到意大利、台湾等地利用全球资源大进大出的加工理念，依托优势，开始改变单纯依赖本国资源出口创汇的老路，从不断增加的深加工附加值中提高出口份额。同时，展会使我国石材企业学到参加国际展览进入和扩大国际市场的国际通用方法，促进国际竞争与合作。此外，展会还通过为一些国外企业的服务，促进我国的资源进口，以缩小与伙伴的贸易顺差。同时，中国石材在国际贸易的地位不断提高，石材企业竞争力不断增强，展览品牌不断提高。
三、水泥
（一）全国水泥生产增速趋缓
2004 年5 月份全国累计完成水泥产量34185 万吨,比上年增长19.8%。
5 月全国水泥产量增长率14.8%,是今年2 月份以来的最低点。全国水泥产量的月增长率在今年2
月份达到历史最高点,2 月份以后水泥增长逐月回落,5 月份水泥增长率已低于去年全年增长平均水平。
5 月份全国累计销售水泥33382 万吨,月末库存3885 万吨,水泥累计产销率97.65%,比去年同期增加0.55
个百分点。综合今年以来水泥产量增速、销售情况和水泥价格分析,目前全国大部分地区的水泥市场需求仍很旺盛。
近年来水泥企业之间的兼并和大中型企业生产能力的提高,使大中型企业水泥产量在水泥总量中的比重逐步提高。今年水泥大中型企业的增长速度仍高于小型企业。5
月份全国大中型水泥企业增长22.6%,生产规模在20 万吨以下的水泥企业增长14.3%。大中型水泥企业产销衔接情况略好于小型企业。
今年全国水泥产量的增长主要受电力短缺的制约。电力供应相对宽松的省份如山东、江苏、安徽、江西等省水泥产量增长在全国继续处于领先地位,但增速放缓。
山东全省各地区水泥产量均高速增长,5 月份全省水泥产量累计增长33.9%。全省及周边地区水泥市场销售旺盛。江苏省各地区水泥产量增长不均衡。全省5
月份水泥产量平均增长30.5%,徐州、盐城、无锡、常州等地高速增长,镇江、南京、南通等地增长较慢。与山东毗邻的徐淮海地区水泥继续热销,江南与上海毗邻地区水泥销售已呈疲软之势。河南水泥产量增速在快速下滑。5
月份许昌、平顶山、焦作等地水泥当月产量比去年同期下降,河南全省水泥产量当月同比增长率只有8.28%。从销售情况看,全省各地水泥企业水泥销量稳定。浙江省5 月水泥产量累计增长13.9%,在全国处于较低水平。从浙江各地区来看,宁波、杭州、衢州、嘉兴、绍兴等地水泥产量增长仍处于较高水平,湖州市水泥产量只增长了6.7%,金华市则比去年同期下降了23.7%。水泥销售本月出现大幅波动。4
月份随着水泥出厂价格的走低,全省水泥销售出现高潮,全省当月水泥产销率创2000 年以来最高点。5 月份随着水泥出厂价格的反弹,全省各地区水泥销量均大幅下挫。
广东省5 月份水泥产量增长12.7%,其中珠江三角洲地区增长缓慢,梅州和云浮市高速增长。从水泥市场来看,梅州和佛山市水泥企业持续热销。4
月份以后,随着广州水泥市场的升温,拉动全省水泥产销率逼近全国平均水平。今年河北省的产量增长、销售状况和价格水平在全国都处于较低或最低水平。3 月份以后,随着河北水泥市场的复苏,河北省水泥产量增速逐月加快。3
月份当月同比增长11.1%,4 月份增长16.5%,5 月份增长31%。5 月份水泥累计增长率已达到18.1%,接近全国平均水平。销售情况好于全国平均水平和本省去年同期水平。
（二）水泥出厂价格平稳回落
水泥平均出厂价格继续回落,下滑势头趋缓。5 月份全国水泥平均出厂价格每吨235.60元,比上月下降0.40
元,比去年同月高17.06 元。
水泥平均出厂价格下滑势头趋缓的原因是回转窑水泥出厂价格止跌并略有回升。5 月份各种回转窑水泥出厂价格全面反弹。立窑水泥出厂价格除强度等级42.5
的矿渣硅酸盐水泥之外继续下滑。
浙江省水泥出厂价格经过两个月的下降后于5 月反弹,5 月份水泥平均出厂价格每吨318.92
元,重新回到全国各省区市水泥出厂价格榜首。全省水泥主要产区价格全面上扬,其中水泥产量下降的金华市5 月份水泥平均出厂价格重新升至350 元以上。
4 月份水泥平均出厂价格在全国居第一位的上海市本月平均价格下挫了6.44 元。
4 月份水泥平均出厂价格在300 元以上的广东省本月各地区价格全面下跌,5 月份水泥平均出厂每吨295.63
元。广东省水泥出厂价格东西差距较大,梅州市水泥产量增速较高而价格偏低,珠江三角洲地区产量增长缓慢但价格较高。
在其他水泥主要产销地中,山东、江苏、河南等省水泥出厂价格继续下滑。山东全省各地区水泥出厂价格普遍较低。江苏各地水泥出厂价格均处于较高价位。
水泥出厂价格在全国处于最低水平的河北省5 月份水泥平均出厂价格上升2.2 元。同处较低水平的四川省水泥平均出厂价格上升了2.32
元。两省回升后的水泥平均出厂价格仍低于去年同期水平。
四、平板玻璃
1、平板玻璃生产增速快，销量上升
2004 年5 月份平板玻璃生产继续快速增长。自年初累计完成平板玻璃产量11658 万重量箱,比上年增长19.7%。其中浮法平板玻璃增长16.1%,普通平板玻璃增长44.1%。浮法平板玻璃的增长远低于普通平板玻璃。
在平板玻璃主要产区,山东、浙江、辽宁分别增长87.6%、27.5%、51.6%。平板玻璃生产大省江苏增长9.1%,河南增长率只有0.9%。河北沙河市5
月份累计产量364 万重量箱,增长31.6%,高于全国平均水平。陕西省5 月份平板玻璃累计产量232 万重量箱,增长率88.1%。
截至5 月底,全国累计销售平板玻璃10952 万重量箱,月末库存2494 万重量箱,累计销售率93.94%。5
月份平板玻璃企业产销率104.12%,是今年以来最高水平。由于前4 个月库存积压较多,累计产销率仍比去年同期低0.32 个百分点。河北、四川、上海、北京、江西、福建、广西、安徽等省市产销率低于去年同期水平。
2、平板玻璃出厂价格下降
5 月份全国平板玻璃出厂价格大幅下降。全国平板玻璃平均出厂价格每重量箱58.38 元,比上月下降3.81
元,但仍比去年同月高8.28 元。
被抽样调查的5 种平板玻璃品种出厂价格全面下降。
从平板玻璃主要生产省份的出厂价格来看,河北省平板玻璃出厂价格自去年9 月份以来一路上扬,4
月份达到最高点,5 月份平板玻璃出厂价格平均比上月下降1.78 元。江苏省今年3 月份以前平板玻璃出厂价格在高位上波动,5 月份平板玻璃平均出厂价格在上月下降4.71元后又下降10.55
元。河南省平板玻璃出厂价格继续下降。5 月份平板玻璃平均出厂价格又比上月下降2.91 元,比价格最高的去年12 月份低22.01 元,但比去年同月高2.72 元。山东省平板玻璃平均出厂价格自去年12
月突破每重量箱70 元后,今年前4 个月一直维持在70元以上的价位,5 月份跌至平均每重量箱67.81 元。
