国际原料市场一周综述（01.23－01.29）
2005-01-29 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周国际钢铁原料市场总体上继续平稳，CRU国际金属料价格指数维持在189.7点。本周国际钢铁料市场上，铁合金价格除个别品种强势以外大部分品种出现了冲高回落现象。在铁矿石价格预期大幅度上涨的影响下，废钢价格有上跌趋稳迹象。本周最为引人注目的是CVRD公司扬言对2005年度铁矿石合约价格要上调90%。尽管本周以来国际主要钢材市场研究机构在其发布的报告中普遍对后期，特别是二季度末国际钢材价格行情走弱的重大转变作出了判断，但国际钢铁原料价格高涨的格局还不会有太大改变。
废钢：总体上趋于平稳。在欧洲，除德国的英国市场上废钢价格有些波动外，其它地区废钢价格稳定。不过最近受矿石涨价利好的带动，优质废钢价格出现上涨迹象。俄罗斯A3废钢出口台湾地区的最新报价由前盘C&F 285美元/吨，调升至C&F 290美元/吨。此前，俄罗斯A3废钢曾下挫至C&F 265美元/吨。今年1月份，俄罗斯A3废钢开始上涨，半个月来，A3废钢已接连2次涨价，累积涨幅达25美元/吨。贸易商甚至预言，待铁矿砂新约价格谈定后，优质废钢可能再度拉涨，以俄罗斯A3废钢来说，有可能涨至C&F 300美元/吨。另外，由于镍价上涨，去年12月欧洲奥氏体不锈钢废钢价格出现上扬。2月英国废钢价格可能将上涨20－30英镑/吨。上周，英国最大废钢贸易商－ELG Haniel公司已提高车削屑采购价格20－30英镑/吨至750－780英镑/吨。在欧洲大陆，18/8实心废钢价格已从1390－1420美元/吨升至1500－1530美元/吨；车削屑价格从1170－1200美元/吨升至1270－1300美元/吨。
在美国，经过几个月连续下降后趋于平稳，后期可望反弹。过去几个月，美国市场上工厂打捆废钢价格下降了100美元/长吨，由于在去年11月份时美国市场上废钢价格一度涨到450美元/长吨，与当时的生价格比高出82美元，这导致了钢厂加大了对生铁的采购力度，反过来使废钢库存升高，下降在本月度再下降5－10美元/长吨。目前看来美国市场对废钢需求的基本面仍然较好，一旦库存下降后，废钢价格会出现回弹。到本周末，美国市场上1号HMS废钢综合价格为202.67美元/长吨, 较上周的203.42/长吨有所下降，但下降幅度明显减小。
在亚洲市场上，虽然废钢行情显出疲惫，但价格水平没有多大变化。韩国废钢进口价格目前仅仅比12月份时的水平略有下降。在日本，当地废钢市场还没有太多改善迹象。原因是贸易商认为日本2号HMS出口市场可能会在中国即其它地区的新年假期结束后反弹。不过，由于货源有限，东京湾地区废钢供应呈现吃紧。2号HMS价格已经停止下滑，目前其价格为2-2.05万日元/吨。所以，贸易商处于观望态度，他们已经暂停出口报价。但在东京湾地区，新产废钢交易价格有所回升，当前FAS价格为2.8－2.85万日元/吨，P&S废钢价格为2.7－2.75万日元/吨。由于出口发货量增加，东京湾地区2号HMS废钢供应呈现吃紧。当地2号HMS废钢FAS出口价格为2－2.05万日元/吨。
煤焦：在主焦煤年度合约价格高涨已经确定之后，目前引人注目的是日本钢厂同煤炭出口商所进行的PCI煤的谈判。澳大利亚出口商与日本钢厂完成的谈判价格在135美元/吨FOB，另据消息Xstrata与巴西钢厂完成的合同价格在130－133美元/吨；据传言，澳大利亚出口商与浦项和欧洲厂家之间的谈判价格被推高到135美元/吨。再从北美煤炭商的情况看，对钢厂的卖价格基本上都在120美元/吨以上，较去年均上涨62－68美元/吨。受硬焦煤价格大幅度上涨的带动，PCI煤价格高涨可期。据消息，澳大利亚出口商与巴西钢厂签订出口PCI煤价格在100美元/吨。由于为了替代高成本的焦炭，市场对低挥发PCI煤的需求尤其强烈，其价格大幅度上涨可期。
不过，近来澳大利亚市场热力煤价格持续下滑，交易价格为50美元左右。在1月26日的全球煤业澳大利亚热力煤市场上，以50美元FOB的价格达成了一笔2005年2月份发货的6.5万吨热力煤交易。1月24日以49.8美元fob的价格达成了一笔2005年二季度发货的9万吨煤炭交易。25日卖价同前一天持平仍然为50美元，而买价则下滑了1.3美元减少到了48.5美元；现货价格指数下滑了0.04美元，减少到了49.38美元。
焦炭方面，中国作为世界上第一焦炭生产大国，其产量及对外贸易量影响着国际焦炭市场的行情。而2004年山西省焦炭产量约8000万吨，占到全国的40％、世界的20％，出口量占全国的80％、世界的48％，天津口岸山西焦炭离岸价已成为国际贸易基准价。然而山西省存在着大量违规建设的焦化项目，导致焦炭总量严重失控。目前，该省已建成和在建的焦化项目有683个，其中违规焦化项目就多达512个。焦化行业回收设施不健全，一年内就损失煤焦油约150万吨。资源利用的严重浪费，直接导致了环境污染。焦化行业已经成为山西省最大、最严重的污染源，对大气和水环境的污染负荷，分别达到了30％和40％。另外，从山西省焦炭行业协会获悉，今年山西省将在积极进行焦炭行业整顿的基础上，加速推行焦炭贸易国际化战略，创建现代国际焦炭贸易平台，建立山西焦炭最低保护价格管理体系，组建山西焦炭销售联盟。山西焦炭生产格局的变化必将引起国际市场的高度关注。
在美国，由于俄亥俄州Monongahela河及其他河流洪水泛滥，本月初美国钢公司下属几家焦炭厂已宣布不可抗力。许多通过水运方式采购煤炭的钢厂均遭受影响。受驳船停运、无法获得煤炭原料的影响，美国几家焦炭生产企业被迫减产50％。据报道，Koppers公司和国际钢集团（ISG）焦炭厂已减产50％。
矿石：受年度合约价格即将大幅度提高的预期影响，矿石行情坚挺。本周最为引人注目的信息是巴西CVRD公司证实称其计划将今年的铁矿石价格上调90%。人们对矿石合约价格的预期不断被更新，从预期上涨15－20%，到20－30%再到30－50%，然而CVRD提出的90%涨幅足以让人吃惊。这使得谈判双方分歧进一步扩大，不过从此可以看出矿石巨头在此番谈判中占据明显的优势。从其提出的涨价格幅度看，即使不能提到90%，但幅度小于50%估计也较难。
2005年日本市场的铁矿石价格谈判将于本周恢复。在之前的谈判中双方为达成任何和议而且丝毫没有妥协的迹象。尽管供应商宣称要大幅提价（尚未公布具体的提价幅度），然而日本钢公司买家却坚持称“提价幅度应该合理”。根据业界人士，不管是日本市场还是欧洲市场的价格谈判到目前为止供应商都没有公布具体的提价幅度。
2004年过去了，铁矿石巨头们开始盘点丰收。Rio Tinto公司宣布，2004年澳大利亚Robe River公司铁矿石产量为4846万吨，同比增长7.4％，增加332万吨；销量为5043万吨，同比增长15％，增加657万吨，产销量均达到有史以来最高水平。而同时，日本财务省称，2004年1－12月累计进口铁矿石1.3489亿吨，同比增长4.8％，增加281万吨，成为自1980年来最高值。平均进口单价为3186日元/吨，同比增长10.7％。
面对铁矿石资源趋紧之势，一些国家政府开始考虑控制资源外流。如，印度政府有关官员近期表示，品位在62%以上的铁矿石出口必须有政府许可，否则只能通过印度国有的矿产与金属贸易公司出口。印度钢铁生产商抱怨一些不道德出口商，将高品位矿石冒充低品位出口。印度钢铁生产商游说政府对铁矿石出口实施禁令，以使铁矿石留在国内，以降低生产成本。据称，印度出口中国的铁矿石品位多在62%或62.5%。自从去年12月1日乌克兰铁矿石价格上涨30－40％之后，Ilyich钢铁厂董事长Boyko和钢厂游说者Matviyenkov曾建议对出口铁矿石征收关税。但议会没有接受对各类出口铁矿石征收10－20欧元/吨关税的建议。
铁合金：本周除钒铁价格稳定外，国际市场上其它铁合金价格或多或少出现下降。欧洲市场上钒铁价格稳定，70-80钒铁价格在49.5-52.5美元/千克钒，五氧化二钒价格在9.85-10.2美元/磅钒。全球钒原料供应紧张，五氧化二钒货源紧张状况没有得到缓解，钒铁在短期内仍将保持货紧价扬的状况。钼铁方面，2004年9月份以来钼产品价格持续高涨，然而近来局势发生了变化。原因是为了避免出口退税取消（2005年1月1日起实施）的损失，中国供应商在2004年11-12月提早向欧洲出口了大量钼铁。因此，市场消息认为欧洲（鹿特丹）积聚了大量中国钼铁。根据MB报价，1月26日欧洲市场上氧化钼价格30－32美元/磅较21日下滑达1－2美元。目前，出口日本的中国钼铁报价为73-76美元/公斤CIF，下降了3－5美元。另一方面，在美国钼铁价格维持强势，然而今年1月份开始美国钼铁市场价格开始波动。目前，在美国市场上中国钼铁报价甚至下滑到了32美元/磅。有人认为，氧化钼价格可能会下滑到28美元/磅。由于中国新年将于2月9日开始而且同中国方面的谈判已经延迟了两周，因此相关方还是更倾向于2月下旬及以后的钼产品报价。在美国，钼铁市场可能将出现转折。来自中国的低价产品已给当地市场造成威胁。某进口商说，本周中国钼铁报价为32美元/磅，与之相比，美国市场同类产品价格为38－39美元/磅。该贸易商进货报价为32美元/磅，并打算以35美元/磅的价格出售。硅锰方面，在中国农历新年假期即将来临之际，出口到日本市场的中国硅锰合金价格进一步下滑。目前，中国发货商的硅锰报价为850-870美元/吨CIF日本，比04年12月份的报价低100美元/吨。在中国农历新年假期来临之前，中国硅锰的廉价出售是为了抛售库存。此外，农历新年假期结束后中国硅锰合金价格能否恢复，目前还很难确定；然而，相关市场人士预计价格将不会下滑。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
废钢：总体上趋于平稳。在欧洲，除德国的英国市场上废钢价格有些波动外，其它地区废钢价格稳定。不过最近受矿石涨价利好的带动，优质废钢价格出现上涨迹象。俄罗斯A3废钢出口台湾地区的最新报价由前盘C&F 285美元/吨，调升至C&F 290美元/吨。此前，俄罗斯A3废钢曾下挫至C&F 265美元/吨。今年1月份，俄罗斯A3废钢开始上涨，半个月来，A3废钢已接连2次涨价，累积涨幅达25美元/吨。贸易商甚至预言，待铁矿砂新约价格谈定后，优质废钢可能再度拉涨，以俄罗斯A3废钢来说，有可能涨至C&F 300美元/吨。另外，由于镍价上涨，去年12月欧洲奥氏体不锈钢废钢价格出现上扬。2月英国废钢价格可能将上涨20－30英镑/吨。上周，英国最大废钢贸易商－ELG Haniel公司已提高车削屑采购价格20－30英镑/吨至750－780英镑/吨。在欧洲大陆，18/8实心废钢价格已从1390－1420美元/吨升至1500－1530美元/吨；车削屑价格从1170－1200美元/吨升至1270－1300美元/吨。
在美国，经过几个月连续下降后趋于平稳，后期可望反弹。过去几个月，美国市场上工厂打捆废钢价格下降了100美元/长吨，由于在去年11月份时美国市场上废钢价格一度涨到450美元/长吨，与当时的生价格比高出82美元，这导致了钢厂加大了对生铁的采购力度，反过来使废钢库存升高，下降在本月度再下降5－10美元/长吨。目前看来美国市场对废钢需求的基本面仍然较好，一旦库存下降后，废钢价格会出现回弹。到本周末，美国市场上1号HMS废钢综合价格为202.67美元/长吨, 较上周的203.42/长吨有所下降，但下降幅度明显减小。
在亚洲市场上，虽然废钢行情显出疲惫，但价格水平没有多大变化。韩国废钢进口价格目前仅仅比12月份时的水平略有下降。在日本，当地废钢市场还没有太多改善迹象。原因是贸易商认为日本2号HMS出口市场可能会在中国即其它地区的新年假期结束后反弹。不过，由于货源有限，东京湾地区废钢供应呈现吃紧。2号HMS价格已经停止下滑，目前其价格为2-2.05万日元/吨。所以，贸易商处于观望态度，他们已经暂停出口报价。但在东京湾地区，新产废钢交易价格有所回升，当前FAS价格为2.8－2.85万日元/吨，P&S废钢价格为2.7－2.75万日元/吨。由于出口发货量增加，东京湾地区2号HMS废钢供应呈现吃紧。当地2号HMS废钢FAS出口价格为2－2.05万日元/吨。
煤焦：在主焦煤年度合约价格高涨已经确定之后，目前引人注目的是日本钢厂同煤炭出口商所进行的PCI煤的谈判。澳大利亚出口商与日本钢厂完成的谈判价格在135美元/吨FOB，另据消息Xstrata与巴西钢厂完成的合同价格在130－133美元/吨；据传言，澳大利亚出口商与浦项和欧洲厂家之间的谈判价格被推高到135美元/吨。再从北美煤炭商的情况看，对钢厂的卖价格基本上都在120美元/吨以上，较去年均上涨62－68美元/吨。受硬焦煤价格大幅度上涨的带动，PCI煤价格高涨可期。据消息，澳大利亚出口商与巴西钢厂签订出口PCI煤价格在100美元/吨。由于为了替代高成本的焦炭，市场对低挥发PCI煤的需求尤其强烈，其价格大幅度上涨可期。
不过，近来澳大利亚市场热力煤价格持续下滑，交易价格为50美元左右。在1月26日的全球煤业澳大利亚热力煤市场上，以50美元FOB的价格达成了一笔2005年2月份发货的6.5万吨热力煤交易。1月24日以49.8美元fob的价格达成了一笔2005年二季度发货的9万吨煤炭交易。25日卖价同前一天持平仍然为50美元，而买价则下滑了1.3美元减少到了48.5美元；现货价格指数下滑了0.04美元，减少到了49.38美元。
焦炭方面，中国作为世界上第一焦炭生产大国，其产量及对外贸易量影响着国际焦炭市场的行情。而2004年山西省焦炭产量约8000万吨，占到全国的40％、世界的20％，出口量占全国的80％、世界的48％，天津口岸山西焦炭离岸价已成为国际贸易基准价。然而山西省存在着大量违规建设的焦化项目，导致焦炭总量严重失控。目前，该省已建成和在建的焦化项目有683个，其中违规焦化项目就多达512个。焦化行业回收设施不健全，一年内就损失煤焦油约150万吨。资源利用的严重浪费，直接导致了环境污染。焦化行业已经成为山西省最大、最严重的污染源，对大气和水环境的污染负荷，分别达到了30％和40％。另外，从山西省焦炭行业协会获悉，今年山西省将在积极进行焦炭行业整顿的基础上，加速推行焦炭贸易国际化战略，创建现代国际焦炭贸易平台，建立山西焦炭最低保护价格管理体系，组建山西焦炭销售联盟。山西焦炭生产格局的变化必将引起国际市场的高度关注。
在美国，由于俄亥俄州Monongahela河及其他河流洪水泛滥，本月初美国钢公司下属几家焦炭厂已宣布不可抗力。许多通过水运方式采购煤炭的钢厂均遭受影响。受驳船停运、无法获得煤炭原料的影响，美国几家焦炭生产企业被迫减产50％。据报道，Koppers公司和国际钢集团（ISG）焦炭厂已减产50％。
矿石：受年度合约价格即将大幅度提高的预期影响，矿石行情坚挺。本周最为引人注目的信息是巴西CVRD公司证实称其计划将今年的铁矿石价格上调90%。人们对矿石合约价格的预期不断被更新，从预期上涨15－20%，到20－30%再到30－50%，然而CVRD提出的90%涨幅足以让人吃惊。这使得谈判双方分歧进一步扩大，不过从此可以看出矿石巨头在此番谈判中占据明显的优势。从其提出的涨价格幅度看，即使不能提到90%，但幅度小于50%估计也较难。
2005年日本市场的铁矿石价格谈判将于本周恢复。在之前的谈判中双方为达成任何和议而且丝毫没有妥协的迹象。尽管供应商宣称要大幅提价（尚未公布具体的提价幅度），然而日本钢公司买家却坚持称“提价幅度应该合理”。根据业界人士，不管是日本市场还是欧洲市场的价格谈判到目前为止供应商都没有公布具体的提价幅度。
2004年过去了，铁矿石巨头们开始盘点丰收。Rio Tinto公司宣布，2004年澳大利亚Robe River公司铁矿石产量为4846万吨，同比增长7.4％，增加332万吨；销量为5043万吨，同比增长15％，增加657万吨，产销量均达到有史以来最高水平。而同时，日本财务省称，2004年1－12月累计进口铁矿石1.3489亿吨，同比增长4.8％，增加281万吨，成为自1980年来最高值。平均进口单价为3186日元/吨，同比增长10.7％。
面对铁矿石资源趋紧之势，一些国家政府开始考虑控制资源外流。如，印度政府有关官员近期表示，品位在62%以上的铁矿石出口必须有政府许可，否则只能通过印度国有的矿产与金属贸易公司出口。印度钢铁生产商抱怨一些不道德出口商，将高品位矿石冒充低品位出口。印度钢铁生产商游说政府对铁矿石出口实施禁令，以使铁矿石留在国内，以降低生产成本。据称，印度出口中国的铁矿石品位多在62%或62.5%。自从去年12月1日乌克兰铁矿石价格上涨30－40％之后，Ilyich钢铁厂董事长Boyko和钢厂游说者Matviyenkov曾建议对出口铁矿石征收关税。但议会没有接受对各类出口铁矿石征收10－20欧元/吨关税的建议。
铁合金：本周除钒铁价格稳定外，国际市场上其它铁合金价格或多或少出现下降。欧洲市场上钒铁价格稳定，70-80钒铁价格在49.5-52.5美元/千克钒，五氧化二钒价格在9.85-10.2美元/磅钒。全球钒原料供应紧张，五氧化二钒货源紧张状况没有得到缓解，钒铁在短期内仍将保持货紧价扬的状况。钼铁方面，2004年9月份以来钼产品价格持续高涨，然而近来局势发生了变化。原因是为了避免出口退税取消（2005年1月1日起实施）的损失，中国供应商在2004年11-12月提早向欧洲出口了大量钼铁。因此，市场消息认为欧洲（鹿特丹）积聚了大量中国钼铁。根据MB报价，1月26日欧洲市场上氧化钼价格30－32美元/磅较21日下滑达1－2美元。目前，出口日本的中国钼铁报价为73-76美元/公斤CIF，下降了3－5美元。另一方面，在美国钼铁价格维持强势，然而今年1月份开始美国钼铁市场价格开始波动。目前，在美国市场上中国钼铁报价甚至下滑到了32美元/磅。有人认为，氧化钼价格可能会下滑到28美元/磅。由于中国新年将于2月9日开始而且同中国方面的谈判已经延迟了两周，因此相关方还是更倾向于2月下旬及以后的钼产品报价。在美国，钼铁市场可能将出现转折。来自中国的低价产品已给当地市场造成威胁。某进口商说，本周中国钼铁报价为32美元/磅，与之相比，美国市场同类产品价格为38－39美元/磅。该贸易商进货报价为32美元/磅，并打算以35美元/磅的价格出售。硅锰方面，在中国农历新年假期即将来临之际，出口到日本市场的中国硅锰合金价格进一步下滑。目前，中国发货商的硅锰报价为850-870美元/吨CIF日本，比04年12月份的报价低100美元/吨。在中国农历新年假期来临之前，中国硅锰的廉价出售是为了抛售库存。此外，农历新年假期结束后中国硅锰合金价格能否恢复，目前还很难确定；然而，相关市场人士预计价格将不会下滑。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
