国际原料市场一周综述（01.1－01.8）
2005-01-08 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
新年第一周，由于受废钢价格下降的影响，CRU国际钢铁金属料价格指数从上周的197.1点下降到了189.1点。这一数值较上月度下降4.1%，较上季度下降14.4%，但较去年同期上升18.1%。新年伊始，前期搁浅的铁矿石谈判引人注目，有消息称1月12日日本钢铁联合公司将重启谈判。目前人们关注的是涨价幅度是20%、还是30%或者是50%及以上。此前大多数的分析认为中，20－30%的可能性最大，不过由于原料问题相对最为突出，价格上调50%左右的可能性也非常大。虽然岁末年初，季节性因素影响，废钢价格多有波动，但并没有改变国际废钢市场较高价位的格局。
铁合金：仍然维持去年底时的格局，整体上平稳，但不同品种有涨有跌。在欧洲，受圣诞节及元旦假期的影响，欧洲市场对中国产硅锰合金的需求有所减缓。中国硅锰合金出口价格在一周内下滑了60-70美元/吨，目前中国贸易商对外报价为850-860美元/吨（FOB），低于前期的880美元/吨（ＦＯＢ）。虽然报价下滑，但市场交易仍十分清淡。但业内人士指出考虑到８％的铁合金出口退税将被取消，硅锰价格继续大幅下滑的可能性很小。硅铁价格在700欧元/吨，基本平稳。钼铁、钛铁价格继续上升，欧洲市场上1月5日《ＭＢ》报道：美国罐装氧化钼从去年中旬的24.00-25.00美元/磅，年底涨到32.00-34.00美元/磅了；西方65－70钼铁的价格仍然高达90－93美元/公斤钼，保持稳定，但65-70%的美国钼较上周上涨1美元/磅，达到.35－37美元/磅。60钼铁的报价为72－75美元/公斤钼，60钼铁ＦＯＢ中国港口交货价为72－75美元/公斤钼，欧洲桶装氧化钼的报价亦涨至32－34.5美元/磅钼，平稳。钛铁价格13.7－13.8美元/公斤钛，保持稳定；钒铁价格保持平稳，仍然为48－52美元/千克钒。美国市场上，硅铁价格稳定在810－843美元/吨，市场需求比较旺盛。加拿大Falconbridge公司计划投资4500万美元启动位于智利北部Collahuasi铜矿的钼精矿生产。预计该矿山将从2006年开始生产钼精矿，Falconbridge公司计划在2006年生产750万磅钼。3-4年之后该矿山的钼产量将达到1500万磅。2004年10月份日本铁合金进口总量达17.5万吨，环比上涨达28.3%。日本市场硅铁出现了上涨，日本从中国进口硅铁价格达到了CIF750－770美元/吨。新日铁不锈钢公司已同意沿用上期价格从南非进口2005年1－3月发货的炉料级铬铁。至此，南非炉料铬铁价格已连续6个月维持不变。2004年12月南非兰特兑美元汇率升至1美元：5.65兰特，创2004年最高汇值。因此汇率因素抵消了其他致使铬铁价格下跌的因素。去年12月中旬，欧洲不锈钢厂同意以上期价格进口2005年一季度发货炉料铬铁。
煤焦：价格上行态势依然明显。据德国《商报》报道，欧洲钢铁厂将面临巨大的成本上涨压力。除废钢和海运费涨价外，国际市场上焦炭供应将持续紧缺，焦炭价格将大幅上涨。虽然全球焦炭供应大国澳大利亚和加拿大已开始扩大生产，但估计焦炭短缺的局面仍将持续几年。业内人士预计，2005年日本市场铸造焦价格将有可能保持高位。因为日本国内铸造焦价格是参考进口中国产品的价格，而中国铸造焦出口价格很高。据悉，日本年需铸造焦50万吨，需进口35万吨，国内生产15万吨。日本三井矿业公司和新日铁化工公司生产铸造焦。尽管日本消费商青睐国内产品，但上述两公司已经满负荷生产，无法满足日本国内的需求。尽管2005年中国发布了1400万吨出口许可证，但是随着需求的增加，出口许可证还将短缺。除出口许可证短缺和原料价格上涨外，铸造焦产量还将减少。目前，中国有一半的铸造焦产自蜂窝炉。2004年6月，由于环保问题，中国关闭了所有蜂窝炉。目前产量集中在非封闭式焦炉。
钢厂在努力解决煤炭资源问题，以解后顾之忧。韩国最大、全球第五大钢铁厂---浦项钢铁公司将分别购买澳两煤矿5%的股份。这两个煤矿分别为CARBOROUGH DOWNS 和 GLENNIES CREEK，预计煤炭储量分别为2亿和2.3亿吨。浦项公司称已与上述两煤矿签订了十年期的煤炭供应合同，自明年开始实施，供应量共达1200万吨。同时，加拿大福丁煤炭信托公司、太克有限公司和日本新日铁、韩国浦项公司签订了10年期的炼焦煤供应合同。同时，由于炼焦煤价格很高。钢厂在节约用煤上下功夫，如，炼焦煤签约价格的大幅上涨已迫使新日铁提高PCI（煤粉喷吹）煤使用量。目前，新日铁生产一吨生铁消耗110－130公斤PCI煤，八幡厂4号高炉生产一吨生铁消耗150公斤PCI煤。该公司发言人说，我们希望提高PCI使用量至140公斤/吨。PCI价格低于普通炼焦煤价格。在1月4日的全球煤业澳大利亚热力煤市场上以53.05美元FOB的价格达成了一笔2005年4月份发货的7万吨煤炭交易。
铁矿石：2005年铁矿石价格谈判将于1月12日重新启动。日本新日铁公司、JFE钢公司、住友金属公司、神户钢公司、日新钢公司将同澳大利亚供应商（Hamersley公司、必和必拓公司、Robe River公司）及以Rio Doce亚洲公司为首的巴西供应商举行谈判。在铁矿石价格预期明显上涨的利好刺激下，印度球团矿市场呈现回升迹象，印度球团矿生产商收到了报价为115美元/吨FOB的讯盘，同时市场交易量呈现好转。而在12月初的现货市场上球团矿价格大约为95-100美元FOB。
由于东亚市场需求增长，澳大利亚大中型企业均大幅提高铁矿石出口量，2004年澳大利亚铁矿石出口量有望达到2.2亿吨。其中BHP Billiton 9100万吨，Hamersley铁矿石公司7400万吨，Robe River 4900万吨，波特曼公司600万吨，ABM 200万吨，Mt Gibson铁矿石公司100万吨以上。同时，独联体国家铁矿石生产量也在显增长，俄罗斯前11个月铁矿石总产量达到8867万t，同比增加了5.8％；而独联体国家，包括俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦的铁矿石总产量达到了1.66亿t，同比增加了5.8％。满负荷产能以及旺盛需求促使巴西CVRD公司考虑在位于Espirito Santo州的Tubarão联合生产区（CVRD及合资公司的年产量达2500万吨）新建一家年产量达700万吨的球团矿工厂。
废钢：总体上看废钢价格目前处于跌势。虽然如此，市场心态较好，如，尽管国内需求持续低迷，然而由于出口市场的好转以及供应的紧张英国废钢交易商预计1月份合同价格会有小幅上涨。由于国内需求不足，导致俄罗斯废钢价格下跌，但贸易商对于价格下滑的程度看法不一。俄废钢加工商、出口商MAIR公司称，2004年12月份出口土耳其的A3级废钢伊兹米尔到岸价为240美元/吨，与11月份相比下调了20－25美元/吨。俄罗斯和乌克兰南方港口A3级废钢的出口报价为离岸价195－225美元/吨，比11月份下调了30美元/吨。同样，从圣彼得堡港出口欧洲的废钢价格也降至200美元/吨。韩国东国制钢购进11000吨俄罗斯A3废钢，成交价为272美元/吨C&F。该价格与前次成交价283美元/吨C&F相比，下跌了11美元/吨，交货期为2005年1月。在美国，本周戴姆勒克莱斯勒公司工厂打捆废钢价格较上月大幅下跌了35－40美元/长吨。汽车打捆废钢价格已连续2个月大幅下滑。预计今年1月汽车打捆废钢价格将下跌20－50美元/吨。1月5日之前，工业废钢成交量仍然有限。市场人士预计，1号打捆废钢和1号熟铁价格也将有所下跌。冬季严寒气候也将给打捆废钢和拆解废钢运输带来一定影响。此外，进口生铁货源充足也给工业废钢价格带来下调压力。据报道，某主要钢厂从巴西订购了35万吨生铁，价格为340美元/吨，今年二季度在新奥尔良港交货，比一季度交货价格减少40－45美元/吨。目前，生铁货源充足，钢厂希望使用更多生铁原料，以取代价格偏高的工业废钢。目前，1号熟铁和碎废钢价格差距超过100美元/吨。韩国电炉钢公司日韩钢公司（YK钢公司）同美国金属交易商Schnitzer钢铁工业公司以281美元/吨C&F的价格签订了4.5万吨3月份发货的1号HMS废钢进口交易。该批废钢货物包括3万吨HMS废钢以及1.5万吨碎废钢。其中，碎废钢价格比1号HMS废钢高5美元即为286美元/吨C&F。HMS废钢包括80%的1号HMS以及20%的2号HMS。在日本，2005年1月份第一周关东地区钢厂到货的2号HMS价格为20800日元/吨，比上周价格低667日元；中部地区钢厂到货的平均价格为19620日元/吨，比上周价格低200日元；关西地区的价格为22567日元，比上周价格低500日元。2005年1月份第一周日本钢厂到货的2号HMS平均价格为21134日元环比下滑达338日元。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
铁合金：仍然维持去年底时的格局，整体上平稳，但不同品种有涨有跌。在欧洲，受圣诞节及元旦假期的影响，欧洲市场对中国产硅锰合金的需求有所减缓。中国硅锰合金出口价格在一周内下滑了60-70美元/吨，目前中国贸易商对外报价为850-860美元/吨（FOB），低于前期的880美元/吨（ＦＯＢ）。虽然报价下滑，但市场交易仍十分清淡。但业内人士指出考虑到８％的铁合金出口退税将被取消，硅锰价格继续大幅下滑的可能性很小。硅铁价格在700欧元/吨，基本平稳。钼铁、钛铁价格继续上升，欧洲市场上1月5日《ＭＢ》报道：美国罐装氧化钼从去年中旬的24.00-25.00美元/磅，年底涨到32.00-34.00美元/磅了；西方65－70钼铁的价格仍然高达90－93美元/公斤钼，保持稳定，但65-70%的美国钼较上周上涨1美元/磅，达到.35－37美元/磅。60钼铁的报价为72－75美元/公斤钼，60钼铁ＦＯＢ中国港口交货价为72－75美元/公斤钼，欧洲桶装氧化钼的报价亦涨至32－34.5美元/磅钼，平稳。钛铁价格13.7－13.8美元/公斤钛，保持稳定；钒铁价格保持平稳，仍然为48－52美元/千克钒。美国市场上，硅铁价格稳定在810－843美元/吨，市场需求比较旺盛。加拿大Falconbridge公司计划投资4500万美元启动位于智利北部Collahuasi铜矿的钼精矿生产。预计该矿山将从2006年开始生产钼精矿，Falconbridge公司计划在2006年生产750万磅钼。3-4年之后该矿山的钼产量将达到1500万磅。2004年10月份日本铁合金进口总量达17.5万吨，环比上涨达28.3%。日本市场硅铁出现了上涨，日本从中国进口硅铁价格达到了CIF750－770美元/吨。新日铁不锈钢公司已同意沿用上期价格从南非进口2005年1－3月发货的炉料级铬铁。至此，南非炉料铬铁价格已连续6个月维持不变。2004年12月南非兰特兑美元汇率升至1美元：5.65兰特，创2004年最高汇值。因此汇率因素抵消了其他致使铬铁价格下跌的因素。去年12月中旬，欧洲不锈钢厂同意以上期价格进口2005年一季度发货炉料铬铁。
煤焦：价格上行态势依然明显。据德国《商报》报道，欧洲钢铁厂将面临巨大的成本上涨压力。除废钢和海运费涨价外，国际市场上焦炭供应将持续紧缺，焦炭价格将大幅上涨。虽然全球焦炭供应大国澳大利亚和加拿大已开始扩大生产，但估计焦炭短缺的局面仍将持续几年。业内人士预计，2005年日本市场铸造焦价格将有可能保持高位。因为日本国内铸造焦价格是参考进口中国产品的价格，而中国铸造焦出口价格很高。据悉，日本年需铸造焦50万吨，需进口35万吨，国内生产15万吨。日本三井矿业公司和新日铁化工公司生产铸造焦。尽管日本消费商青睐国内产品，但上述两公司已经满负荷生产，无法满足日本国内的需求。尽管2005年中国发布了1400万吨出口许可证，但是随着需求的增加，出口许可证还将短缺。除出口许可证短缺和原料价格上涨外，铸造焦产量还将减少。目前，中国有一半的铸造焦产自蜂窝炉。2004年6月，由于环保问题，中国关闭了所有蜂窝炉。目前产量集中在非封闭式焦炉。
钢厂在努力解决煤炭资源问题，以解后顾之忧。韩国最大、全球第五大钢铁厂---浦项钢铁公司将分别购买澳两煤矿5%的股份。这两个煤矿分别为CARBOROUGH DOWNS 和 GLENNIES CREEK，预计煤炭储量分别为2亿和2.3亿吨。浦项公司称已与上述两煤矿签订了十年期的煤炭供应合同，自明年开始实施，供应量共达1200万吨。同时，加拿大福丁煤炭信托公司、太克有限公司和日本新日铁、韩国浦项公司签订了10年期的炼焦煤供应合同。同时，由于炼焦煤价格很高。钢厂在节约用煤上下功夫，如，炼焦煤签约价格的大幅上涨已迫使新日铁提高PCI（煤粉喷吹）煤使用量。目前，新日铁生产一吨生铁消耗110－130公斤PCI煤，八幡厂4号高炉生产一吨生铁消耗150公斤PCI煤。该公司发言人说，我们希望提高PCI使用量至140公斤/吨。PCI价格低于普通炼焦煤价格。在1月4日的全球煤业澳大利亚热力煤市场上以53.05美元FOB的价格达成了一笔2005年4月份发货的7万吨煤炭交易。
铁矿石：2005年铁矿石价格谈判将于1月12日重新启动。日本新日铁公司、JFE钢公司、住友金属公司、神户钢公司、日新钢公司将同澳大利亚供应商（Hamersley公司、必和必拓公司、Robe River公司）及以Rio Doce亚洲公司为首的巴西供应商举行谈判。在铁矿石价格预期明显上涨的利好刺激下，印度球团矿市场呈现回升迹象，印度球团矿生产商收到了报价为115美元/吨FOB的讯盘，同时市场交易量呈现好转。而在12月初的现货市场上球团矿价格大约为95-100美元FOB。
由于东亚市场需求增长，澳大利亚大中型企业均大幅提高铁矿石出口量，2004年澳大利亚铁矿石出口量有望达到2.2亿吨。其中BHP Billiton 9100万吨，Hamersley铁矿石公司7400万吨，Robe River 4900万吨，波特曼公司600万吨，ABM 200万吨，Mt Gibson铁矿石公司100万吨以上。同时，独联体国家铁矿石生产量也在显增长，俄罗斯前11个月铁矿石总产量达到8867万t，同比增加了5.8％；而独联体国家，包括俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦的铁矿石总产量达到了1.66亿t，同比增加了5.8％。满负荷产能以及旺盛需求促使巴西CVRD公司考虑在位于Espirito Santo州的Tubarão联合生产区（CVRD及合资公司的年产量达2500万吨）新建一家年产量达700万吨的球团矿工厂。
废钢：总体上看废钢价格目前处于跌势。虽然如此，市场心态较好，如，尽管国内需求持续低迷，然而由于出口市场的好转以及供应的紧张英国废钢交易商预计1月份合同价格会有小幅上涨。由于国内需求不足，导致俄罗斯废钢价格下跌，但贸易商对于价格下滑的程度看法不一。俄废钢加工商、出口商MAIR公司称，2004年12月份出口土耳其的A3级废钢伊兹米尔到岸价为240美元/吨，与11月份相比下调了20－25美元/吨。俄罗斯和乌克兰南方港口A3级废钢的出口报价为离岸价195－225美元/吨，比11月份下调了30美元/吨。同样，从圣彼得堡港出口欧洲的废钢价格也降至200美元/吨。韩国东国制钢购进11000吨俄罗斯A3废钢，成交价为272美元/吨C&F。该价格与前次成交价283美元/吨C&F相比，下跌了11美元/吨，交货期为2005年1月。在美国，本周戴姆勒克莱斯勒公司工厂打捆废钢价格较上月大幅下跌了35－40美元/长吨。汽车打捆废钢价格已连续2个月大幅下滑。预计今年1月汽车打捆废钢价格将下跌20－50美元/吨。1月5日之前，工业废钢成交量仍然有限。市场人士预计，1号打捆废钢和1号熟铁价格也将有所下跌。冬季严寒气候也将给打捆废钢和拆解废钢运输带来一定影响。此外，进口生铁货源充足也给工业废钢价格带来下调压力。据报道，某主要钢厂从巴西订购了35万吨生铁，价格为340美元/吨，今年二季度在新奥尔良港交货，比一季度交货价格减少40－45美元/吨。目前，生铁货源充足，钢厂希望使用更多生铁原料，以取代价格偏高的工业废钢。目前，1号熟铁和碎废钢价格差距超过100美元/吨。韩国电炉钢公司日韩钢公司（YK钢公司）同美国金属交易商Schnitzer钢铁工业公司以281美元/吨C&F的价格签订了4.5万吨3月份发货的1号HMS废钢进口交易。该批废钢货物包括3万吨HMS废钢以及1.5万吨碎废钢。其中，碎废钢价格比1号HMS废钢高5美元即为286美元/吨C&F。HMS废钢包括80%的1号HMS以及20%的2号HMS。在日本，2005年1月份第一周关东地区钢厂到货的2号HMS价格为20800日元/吨，比上周价格低667日元；中部地区钢厂到货的平均价格为19620日元/吨，比上周价格低200日元；关西地区的价格为22567日元，比上周价格低500日元。2005年1月份第一周日本钢厂到货的2号HMS平均价格为21134日元环比下滑达338日元。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
