国际原料市场一周综述（12.11－12.17）
2004-12-19 00:00 来源： 我的钢铁
本周国际金属料市场总体稳定。本周，CRU金属料价格指数本周过到197.1点，与上月度比下降8.6%，但与上年度比升44.1%。本周国际原料市场上最引人注目的消息是日本主要钢铁公司与澳大利亚有关供应商签订2005年焦煤合约价格高达125美元/吨，升幅120%。这比人们预期的上涨20－30%高得太多。也正因为焦煤年度合约价格大幅度上升，国际市场对铁矿石年度合约价格大幅度上升的预期更加强烈，种种迹象显示，铁矿石合约价格上涨幅度可能要远比大部分市场人士想象得高，如果焦煤价格能升120%，在已经具有明显卖方市场特征的铁矿石市场上，2005年年度合约价格上升40－50%不是没有可能的。
废钢：本周个别地区废钢价格继续下降。欧洲市场上，出口价格鹿特丹HMS1号和2号废钢出口FOB价格在220－230美元/吨，碎废钢出口价格在240－250美元/吨；英国同类废钢出口FOB价格分别在210－215美元/吨和257－262美元/吨。俄罗斯钢铁企业称，美国紧急废钢联合会（ESSC）和废钢回收工业协会（ISRI）试图说服俄罗斯取消对出口HMS废钢征收15欧元/吨关税的做法很可能不会收到成效。美国市场上，废钢价格出现下降，在美国，截止2004年12月17日美国1号HMS废钢综合价格较上周下滑10美元，减少到了215.33美元。其中，匹茨堡地区的1号HMS售价为220美元/长吨，芝加哥地区的1号HMS售价为220美元/长吨，下降3美元；费城地区的1号HMS价格为206美元/长吨。截止2004年12月17日美国碎废钢综合价格较上周下滑4美元减少到了261.2美元。其中，匹茨堡地区为260美元/长吨；芝加哥地区275美元/长吨；费城地区,250美元/长吨，下降10美元；休斯顿地区245美元/长吨，下降7美元。亚洲日本市场上，国内废钢市场环境暂时不会发生很大的变化。在关东地区，目前钢厂到货的2号HMS基准价格为2.15万日元/吨，高价达2.2万日元低价为2.1万日元。在东京湾地区，目前2号HMS的内销价格为2.15-2.2万日元/吨，出口价格为2.1-2.15万日元/吨。至于一些高品质废钢的价格，目前P&S废钢价格为2.75-2.8万日元/吨FAS，新生产废钢价格为2.8-2.85万日元/吨；这表明2号HMS的价格差扩大。
铁合金：整体上继续上涨，如上周一样，钼铁、钒铁、钛铁继续上涨，铬铁止跌回升，硅锰价格下降，其它品种平稳。欧洲市场上12月12日《ＭＢ》报道：西方65－70钼铁的价格高达88－91美元/公斤钼，较12月8日的报价上涨达,6－8美元/公斤钼，欧洲市场60钼铁的报价为71－74美元/公斤钼（上涨7－8美元/公斤钼），60钼铁ＦＯＢ中国港口交货价为72－75美元/公斤钼（涨幅为7美元/公斤钼），欧洲桶装氧化钼的报价亦涨至31.5－32.5美元/磅钼，上涨2－3.5美元。自从2002年1月欧盟对中国钼铁征收22.5%的反倾销税后，钼铁价格已经大幅上涨。因此欧洲钢铁联盟要求欧盟贸易委员会重新审查中国钼铁反倾销案。不过欧洲铁合金生产商协会（Euroalliages）反对取消对中国钼铁征收反倾销税。钒铁价格，V70-80上涨05－2.5美元/千克钒，达到48－52美元/千克钒。但欧洲市场硅锰合金采购商预计硅锰价格将进一步下滑，一些销售商预计2005年1季度硅锰合金合同价有望跌破800欧元/吨。但有市场人士认为硅锰合金价格跌破800欧元/吨的可能性不大，其原因在于主要原料锰矿石的价格仍保持高位，且钢铁生产对硅锰的需求仍保持强势。 铬铁方面，南非铬铁生产企业向欧洲主要用户出口2005年一季度发货炉料铬铁价格为72－74美分/磅，与今年三、四季度签约价格一致。观察家称，如果兰特保持上升趋势，为缓解利润压力，生产企业将继续提高价格。12月16日兰特兑美元汇率为1美元：5.75兰特，四季度初为1美元：6.46兰特。随着兰特不断升值，南非生产企业兰特计成本逐渐增加。高碳铬铁现货价格已从四季度初的70－78美分/磅降至69－74美分/磅，但兰特升值抵消了降价部分，使2005年一季度合同价格基本不变。
煤焦方面：12月10日，日本五大联合钢公司同澳大利亚BHP Billiton三菱联合公司达成了提价协议，即2005财年（2005年4月份开始）的优质硬炼焦煤价格同比上涨119%，增至125美元FOB。此次交易价格比2004财年的交易价格57美元/吨相比翻一番，远远高于历史最高价1982年时的66美元。由于炼焦煤供应紧张，供应商大幅提价。目前的年度价格略低于炼焦煤现货价格135美元。最大的炼焦煤进口国日本与最大的炼焦煤供应商之间的协议可能会成为全球钢公司同煤炭供应商之间的谈判标准。另外，日本高炉厂已与加拿大煤炭供货商结束2005财年硬焦煤价格谈判，签约价格为125美元/吨（FOB），与澳大利亚硬焦煤出口价格一致。至此，硬焦煤出口价格基本确立。一些分析认为煤炭价格上涨将持续至2007年，虽然中国近年来对原材料的需求劲涨是推动全球资源产品价格高涨的一个重要因素，但是澳大利亚有限的港口吞吐能力等基础设施问题也在很大程度上限制了全球煤炭供应，从而导致煤炭出口价格上涨。
鉴于煤炭资源的重要性，大钢铁公司开始加紧对这种资源的控制。韩国浦项公司已与美国康涅狄格AMCI公司签署一份基本协议，从后者收购东澳大利亚炼焦煤资产5％股份。其中包括位于Hunter Valley 和新南威尔士的Glennies Creek地下矿和Carborough Downs矿。未来10年，浦项公司每年将从上述资产采购120万吨煤炭。与此同时，12月15日新日铁和JFE钢公司与美国金属煤炭国际公司（AMCI）签署协议，在后者经营的2个澳大利亚冶金煤资产进行投资，并签署10年期冶金煤供货协议。双方将于2005年1月签署正式协议。新日铁和JFE钢公司将持有昆士兰Carborough Downs矿和新南威尔士Glennies Creek矿股份。其中，新日铁和JFE钢公司将各持有2个矿5％股份（JFE钢公司和JFE贸易公司各持有2.5％股份），从2005财年起2家公司每年从2座煤矿各进口1200万吨冶金煤。除Carborough和Glennies之外，新日铁海外煤炭资产还包括昆士兰Moranbah北部矿和Hail Creek矿、新南威尔士Bulga和Warkworth矿。这是JFE钢公司首次在海外煤炭资产独立进行投资。另外， Anglo American公司及三井公司12月15日宣布，他们计划投资6亿美元将昆士兰州中部的热力煤及炼焦煤产量从目前的700万吨/年提高至1270万吨/年。旺盛的需求以及炼焦煤的历史高价带动Anglo澳大利亚煤炭公司及日本三井煤炭控股公司追随必和必拓公司进行扩产。
铁矿石：市场对铁矿石年度合约价格大幅度上调预期强烈。新日铁、JFE钢公司、住友金属工业公司、神户钢公司和日新钢公司在12月2－3日与澳大利亚Hamersley Iron、BHP Billiton和Robe River公司进行谈判举行的第一轮谈判中，澳大利亚供货商强调了大幅提高铁矿石价格的必要性。但日本用户则表示无法接受大幅提价，双方谈判可能将拖延至2005年。在欧洲，Rio Doce国际公司已与4家主要钢铁公司开始谈判，它们分别是阿塞洛公司、蒂森克鲁伯、英国Corus集团和意大利里瓦集团。分析家预计，2005财年铁矿石价格将上涨25－35％。12月16日澳大利亚供货商与日本用户展开第二轮铁矿石价格谈判，预计2005财年铁矿石价格将上涨30％。考虑到世界市场上铁矿石资源的紧张情况，乌克兰议会建议对出口各类铁矿石征收10－20欧元/吨关税。此举旨在限制铁矿石出口，确保其国内用户需求。乌克兰政府将于近日考虑该建议。本月初，乌克兰内阁曾取消所有于12月1日以前发放的铁矿石出口许可证，以确保铁矿石出口价格不低于内销价格。但乌克兰工业政策部冶金局负责人对征收出口关税一事表示反对，称乌克兰每年出口1400－1800万吨铁矿石，如果采取限制措施，世贸组织及其他组织将不会接受乌克兰加盟。政府可以采取其他措施限制铁矿石出口。当务之急是钢厂和铁矿石生产企业应进行价格谈判，并如实报道各自生产成本情况。
（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
废钢：本周个别地区废钢价格继续下降。欧洲市场上，出口价格鹿特丹HMS1号和2号废钢出口FOB价格在220－230美元/吨，碎废钢出口价格在240－250美元/吨；英国同类废钢出口FOB价格分别在210－215美元/吨和257－262美元/吨。俄罗斯钢铁企业称，美国紧急废钢联合会（ESSC）和废钢回收工业协会（ISRI）试图说服俄罗斯取消对出口HMS废钢征收15欧元/吨关税的做法很可能不会收到成效。美国市场上，废钢价格出现下降，在美国，截止2004年12月17日美国1号HMS废钢综合价格较上周下滑10美元，减少到了215.33美元。其中，匹茨堡地区的1号HMS售价为220美元/长吨，芝加哥地区的1号HMS售价为220美元/长吨，下降3美元；费城地区的1号HMS价格为206美元/长吨。截止2004年12月17日美国碎废钢综合价格较上周下滑4美元减少到了261.2美元。其中，匹茨堡地区为260美元/长吨；芝加哥地区275美元/长吨；费城地区,250美元/长吨，下降10美元；休斯顿地区245美元/长吨，下降7美元。亚洲日本市场上，国内废钢市场环境暂时不会发生很大的变化。在关东地区，目前钢厂到货的2号HMS基准价格为2.15万日元/吨，高价达2.2万日元低价为2.1万日元。在东京湾地区，目前2号HMS的内销价格为2.15-2.2万日元/吨，出口价格为2.1-2.15万日元/吨。至于一些高品质废钢的价格，目前P&S废钢价格为2.75-2.8万日元/吨FAS，新生产废钢价格为2.8-2.85万日元/吨；这表明2号HMS的价格差扩大。
铁合金：整体上继续上涨，如上周一样，钼铁、钒铁、钛铁继续上涨，铬铁止跌回升，硅锰价格下降，其它品种平稳。欧洲市场上12月12日《ＭＢ》报道：西方65－70钼铁的价格高达88－91美元/公斤钼，较12月8日的报价上涨达,6－8美元/公斤钼，欧洲市场60钼铁的报价为71－74美元/公斤钼（上涨7－8美元/公斤钼），60钼铁ＦＯＢ中国港口交货价为72－75美元/公斤钼（涨幅为7美元/公斤钼），欧洲桶装氧化钼的报价亦涨至31.5－32.5美元/磅钼，上涨2－3.5美元。自从2002年1月欧盟对中国钼铁征收22.5%的反倾销税后，钼铁价格已经大幅上涨。因此欧洲钢铁联盟要求欧盟贸易委员会重新审查中国钼铁反倾销案。不过欧洲铁合金生产商协会（Euroalliages）反对取消对中国钼铁征收反倾销税。钒铁价格，V70-80上涨05－2.5美元/千克钒，达到48－52美元/千克钒。但欧洲市场硅锰合金采购商预计硅锰价格将进一步下滑，一些销售商预计2005年1季度硅锰合金合同价有望跌破800欧元/吨。但有市场人士认为硅锰合金价格跌破800欧元/吨的可能性不大，其原因在于主要原料锰矿石的价格仍保持高位，且钢铁生产对硅锰的需求仍保持强势。 铬铁方面，南非铬铁生产企业向欧洲主要用户出口2005年一季度发货炉料铬铁价格为72－74美分/磅，与今年三、四季度签约价格一致。观察家称，如果兰特保持上升趋势，为缓解利润压力，生产企业将继续提高价格。12月16日兰特兑美元汇率为1美元：5.75兰特，四季度初为1美元：6.46兰特。随着兰特不断升值，南非生产企业兰特计成本逐渐增加。高碳铬铁现货价格已从四季度初的70－78美分/磅降至69－74美分/磅，但兰特升值抵消了降价部分，使2005年一季度合同价格基本不变。
煤焦方面：12月10日，日本五大联合钢公司同澳大利亚BHP Billiton三菱联合公司达成了提价协议，即2005财年（2005年4月份开始）的优质硬炼焦煤价格同比上涨119%，增至125美元FOB。此次交易价格比2004财年的交易价格57美元/吨相比翻一番，远远高于历史最高价1982年时的66美元。由于炼焦煤供应紧张，供应商大幅提价。目前的年度价格略低于炼焦煤现货价格135美元。最大的炼焦煤进口国日本与最大的炼焦煤供应商之间的协议可能会成为全球钢公司同煤炭供应商之间的谈判标准。另外，日本高炉厂已与加拿大煤炭供货商结束2005财年硬焦煤价格谈判，签约价格为125美元/吨（FOB），与澳大利亚硬焦煤出口价格一致。至此，硬焦煤出口价格基本确立。一些分析认为煤炭价格上涨将持续至2007年，虽然中国近年来对原材料的需求劲涨是推动全球资源产品价格高涨的一个重要因素，但是澳大利亚有限的港口吞吐能力等基础设施问题也在很大程度上限制了全球煤炭供应，从而导致煤炭出口价格上涨。
鉴于煤炭资源的重要性，大钢铁公司开始加紧对这种资源的控制。韩国浦项公司已与美国康涅狄格AMCI公司签署一份基本协议，从后者收购东澳大利亚炼焦煤资产5％股份。其中包括位于Hunter Valley 和新南威尔士的Glennies Creek地下矿和Carborough Downs矿。未来10年，浦项公司每年将从上述资产采购120万吨煤炭。与此同时，12月15日新日铁和JFE钢公司与美国金属煤炭国际公司（AMCI）签署协议，在后者经营的2个澳大利亚冶金煤资产进行投资，并签署10年期冶金煤供货协议。双方将于2005年1月签署正式协议。新日铁和JFE钢公司将持有昆士兰Carborough Downs矿和新南威尔士Glennies Creek矿股份。其中，新日铁和JFE钢公司将各持有2个矿5％股份（JFE钢公司和JFE贸易公司各持有2.5％股份），从2005财年起2家公司每年从2座煤矿各进口1200万吨冶金煤。除Carborough和Glennies之外，新日铁海外煤炭资产还包括昆士兰Moranbah北部矿和Hail Creek矿、新南威尔士Bulga和Warkworth矿。这是JFE钢公司首次在海外煤炭资产独立进行投资。另外， Anglo American公司及三井公司12月15日宣布，他们计划投资6亿美元将昆士兰州中部的热力煤及炼焦煤产量从目前的700万吨/年提高至1270万吨/年。旺盛的需求以及炼焦煤的历史高价带动Anglo澳大利亚煤炭公司及日本三井煤炭控股公司追随必和必拓公司进行扩产。
铁矿石：市场对铁矿石年度合约价格大幅度上调预期强烈。新日铁、JFE钢公司、住友金属工业公司、神户钢公司和日新钢公司在12月2－3日与澳大利亚Hamersley Iron、BHP Billiton和Robe River公司进行谈判举行的第一轮谈判中，澳大利亚供货商强调了大幅提高铁矿石价格的必要性。但日本用户则表示无法接受大幅提价，双方谈判可能将拖延至2005年。在欧洲，Rio Doce国际公司已与4家主要钢铁公司开始谈判，它们分别是阿塞洛公司、蒂森克鲁伯、英国Corus集团和意大利里瓦集团。分析家预计，2005财年铁矿石价格将上涨25－35％。12月16日澳大利亚供货商与日本用户展开第二轮铁矿石价格谈判，预计2005财年铁矿石价格将上涨30％。考虑到世界市场上铁矿石资源的紧张情况，乌克兰议会建议对出口各类铁矿石征收10－20欧元/吨关税。此举旨在限制铁矿石出口，确保其国内用户需求。乌克兰政府将于近日考虑该建议。本月初，乌克兰内阁曾取消所有于12月1日以前发放的铁矿石出口许可证，以确保铁矿石出口价格不低于内销价格。但乌克兰工业政策部冶金局负责人对征收出口关税一事表示反对，称乌克兰每年出口1400－1800万吨铁矿石，如果采取限制措施，世贸组织及其他组织将不会接受乌克兰加盟。政府可以采取其他措施限制铁矿石出口。当务之急是钢厂和铁矿石生产企业应进行价格谈判，并如实报道各自生产成本情况。
（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
