国际原料市场一周综述（11.27－12.04）
2004-12-05 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周，受各地废钢价格下降的影响，国际钢铁金属料（废钢、生铁和热压铁块）市场总体上呈现为下调状态。CRU国际钢铁金属料价格指数为达到203.6点，较上月度下降5.6%，但较上季度升高7.9%，较上年度升高48.8%。本周废钢价格在各地普遍下降；铁合金价格仍然是有涨有跌；成铁矿石价格预期上涨明显，但主要集中在年度合约价格方面。本周国际钢材市场在欧洲和亚洲扁平材价格上涨的带动下，总体上表现为高位平稳，国际钢材市场总体表现仍然良好，市场对原料紧张的预期没有消除。
废钢：近日，国际钢铁统计局（ISSB）发表的分析报告指出，全球废钢消费呈现加速扩张态势，并且在2010年之前，废钢消费增长速度将超过供应的增长速度。2005年全球商品废钢需求量将达到3.18亿吨，比去年增加2600万吨；2006-2010年需求量还将增加7000万吨。ISSB还预测，2005年全球钢产量将达11.22亿吨，其中转炉钢7.2亿吨，电炉钢3.65亿吨；2010年全球钢产量将达到13.2亿吨，其中转炉钢8.65亿吨，电炉钢4.32亿吨。国际市场上，虽然近来废钢价格在各地普遍下降，但似乎并没有引起市场太多的震动，原因是废钢在过去几个月来大幅度上涨，市场对于其发生的调整认为是合理必然的。本周废钢价格调整最明显的地区是欧洲市场。在欧洲，受需求减少以及由于航运运费的上涨导致德国废钢出口减少，市场上废钢价格下降明显，德国钢铁公司试图将12月份的低品质废钢合同价格及新生产废钢价格分别下调40欧元/吨和20欧元/吨。12月1日德国大众汽车公司出售的新生产打捆废钢价格为270欧元/吨，比前两次的拍卖价格低30欧元。在英国，考虑到需求淡季，废钢交易商已经同意Corus公司提出的废钢价格下调。低杂质废钢、4A及4C新打捆废钢以及8A、8B新零散细削切割废钢价格下滑25英镑/吨。12月交货的车削废钢价格将下滑20英镑/吨，其他种类废钢价格下滑35英镑。同时，英国北部的出口商也表示废钢出口价格比之前低20欧元/吨。在美国，废钢价格小幅度下降，目前NO1废钢综合价格247.5美元/吨来说，较前期下跌5.33美元/吨，匹兹堡NO1废钢价格约在249.5美元/吨，芝加哥地区259.5美元/吨，费城则大幅下滑16美元/吨，至233.5美元/吨。由于年底成交量减少及中国、印度出口增加，本周拉美生铁出口价格下跌了10－20美元/吨至320－330美元/吨（FOB）。巴西向美国出口生铁价格接近330美元/吨（FOB）。亚洲市场上，2004年12月份7家电炉钢公司及新日铁名古屋工厂计划共采购32.87万吨当地废钢，同比下滑9.6%（环比下滑达6.0%）。2004年11月29日这7家电炉钢公司的2号HMS采购价格为1.94-2.2万日元/吨。日本贸易商认为，韩国和台湾地区圆钢价格仍然疲软，出口市场环境没有明显改善，因此日本2号HMS废钢出口价格近期内不大可能出现反弹。在韩国，电炉钢公司INI钢公司同美国金属交易公司太平洋海岸资源公司以284美元/吨C&F的价格签订了2005年1月份发货的3.5万吨1号HMS进口交易，此批废钢货物包括1.5万吨1号HMS以及2万吨碎废钢，碎废钢价格为289美元/吨C&F。
铁合金：铁合金行情总体平稳。本周末，从MB所采集的欧洲市场上铁合金报价情况看，钼铁、钒铁价格仍在上涨。目前，国际市场钼产品价格依旧相当强劲，而且还有望在不远的将来继续保持高涨的势头。西方贸易商即期装运的65－70钼铁的完税价高达74-76美元/公斤钼，而且他们表示氧化钼的供应极为紧张，价格直指29美元/磅钼。在欧洲市场上，70钛铁价格前期上涨至12.60-12.80美元/公斤钛，钛屑的价格上涨到3.70-3.80美元/磅。欧洲金属硅价格保持强势，同时2005年合同谈判则在紧张的市场状况下进行着。市场业界人士称目前金属硅市场价格为1300-1350欧元/吨，预计后几周价格还会进一步上涨。欧洲市场上V70－80钒铁价格达到44.5－46.5美元/千克钒，五氧化二钒也升到了9.20-9.60美元/磅。2004年10月份以来，美国市场钒铁合金（Ｖ70－80）价格大幅上涨，11月30日上涨至20美元/磅，涨幅高达30％。硅铁和硅锰价格仍然在平稳下降。高碳铬铁价格已经从四季度初的70-78美分/磅下滑到了69-74美分/磅，但由于高碳铬铁供应系统发生的一系列中断将推动2005年价格的上涨。11月26日印度铬铁公司Nava Bharat铁合金公司发生火灾而导致生产暂停；之前，Xstrata合金公司宣布其将从12月1日起关闭位于南非西北部Wonderkop工厂的两台高炉；此外，俄罗斯铁合金生产商车里雅宾斯克冶金联合工厂的情况也不容乐观。该公司宣布2005年计划生产30万吨高碳铬铁，而且公司承诺到2004年底产量将达17.5万吨高碳铬铁。近期，美国市场70钛铁价格保持平稳，目前的价格仍稳定在5.70-5.95美元/磅，钛屑价格也保持不变，仍为3.60-3.80美元/磅。
铁矿石：据海外媒体报道，世界铁矿石三大公司――巴西CVRD矿业公司，澳大利亚Rio Tinto矿业公司和BHP矿业公司3季度共生产铁矿石1.11亿吨，同比增长12.1%；1-9月累计生产铁矿石3.14亿吨，同比增长11.8%。其中CVRD1.71亿吨，同比增长15.1%；Rio Tinto7885.5万吨，同比增长5.7%；BHP6416.7万吨，同比增11.4%。
对2005年铁矿石合约价格的上涨看来已没有争议，但问题是上涨到什么水平。近日，阿塞洛公司和钢铁生产商在巴黎进行了2005年度价格谈判，阿塞洛公司董事长兼首席执行官多尔表示，关于明年铁矿石价格将上涨20％左右的预测太低了。以中国为首的钢铁企业对铁矿石需求的猛烈增长，拉动着世界铁矿石开采业的快速发展。本周铁矿石生产大国澳大利亚又有消息，澳大利亚的卡伦资源公司（Cullen Resources Ltd）和阿奎拉钢铁公司（Aquila Steel Ltd）成立合资公司，共同在西澳开发皮尔巴拉(Pilbara)地区的铁矿资源。阿奎拉钢铁公司是阿奎拉资源公司(Aquilla Resources)的全资子公司，通过在未来5年内投资100万澳元（约合77.6万美元）进行勘探开发，将拥有卡伦资源公司下属Ashburton矿70％股份。Ashburton位于罗布河铁矿以南70公里，据估计其铁矿含量和罗布河铁矿相当。罗布河铁矿的股东有里奥廷托公司（53％股份）、日本三井公司（33％）、新日本制铁公司（10.5％）和日本住友金属公司（3.5％）。同时，欧洲投资银行借款550万美元于澳大利亚Sphere投资公司，支持后者完成毛里塔尼亚Guelb el Aouj铁矿石工程可行性研究。Guelb el Aouj寿命为30年，将在2010年出矿。该工程将耗资6.5亿美元，60%来自贷款。Sphere目前完成了第一阶段可行性研究，新建1800万吨/年铁矿山、选矿厂以及直接还原球团矿厂，生产700万吨/年球团矿。委内瑞拉奥里诺科铁矿公司（Ferrominera del Orinoco）表示，未来5年将投资10亿美元，将铁矿石产量提高至3000万吨以上，较目前产量水平提高50％。拉奥里诺科铁矿公司是委内瑞拉唯一的铁矿石生产商，属圭亚那集团（CVG）所有。据估计，今年公司铁矿石产量有望增至2000万吨，其中约900万吨将出口至日本、中国以及美国等国家。2003年，公司铁矿石总产量为1840万吨。根据扩产计划，2005年铁矿石产量将增至2260万吨，2006年将增至2590万吨，2007年将增至2640万吨，2008年将增至2700万吨。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
废钢：近日，国际钢铁统计局（ISSB）发表的分析报告指出，全球废钢消费呈现加速扩张态势，并且在2010年之前，废钢消费增长速度将超过供应的增长速度。2005年全球商品废钢需求量将达到3.18亿吨，比去年增加2600万吨；2006-2010年需求量还将增加7000万吨。ISSB还预测，2005年全球钢产量将达11.22亿吨，其中转炉钢7.2亿吨，电炉钢3.65亿吨；2010年全球钢产量将达到13.2亿吨，其中转炉钢8.65亿吨，电炉钢4.32亿吨。国际市场上，虽然近来废钢价格在各地普遍下降，但似乎并没有引起市场太多的震动，原因是废钢在过去几个月来大幅度上涨，市场对于其发生的调整认为是合理必然的。本周废钢价格调整最明显的地区是欧洲市场。在欧洲，受需求减少以及由于航运运费的上涨导致德国废钢出口减少，市场上废钢价格下降明显，德国钢铁公司试图将12月份的低品质废钢合同价格及新生产废钢价格分别下调40欧元/吨和20欧元/吨。12月1日德国大众汽车公司出售的新生产打捆废钢价格为270欧元/吨，比前两次的拍卖价格低30欧元。在英国，考虑到需求淡季，废钢交易商已经同意Corus公司提出的废钢价格下调。低杂质废钢、4A及4C新打捆废钢以及8A、8B新零散细削切割废钢价格下滑25英镑/吨。12月交货的车削废钢价格将下滑20英镑/吨，其他种类废钢价格下滑35英镑。同时，英国北部的出口商也表示废钢出口价格比之前低20欧元/吨。在美国，废钢价格小幅度下降，目前NO1废钢综合价格247.5美元/吨来说，较前期下跌5.33美元/吨，匹兹堡NO1废钢价格约在249.5美元/吨，芝加哥地区259.5美元/吨，费城则大幅下滑16美元/吨，至233.5美元/吨。由于年底成交量减少及中国、印度出口增加，本周拉美生铁出口价格下跌了10－20美元/吨至320－330美元/吨（FOB）。巴西向美国出口生铁价格接近330美元/吨（FOB）。亚洲市场上，2004年12月份7家电炉钢公司及新日铁名古屋工厂计划共采购32.87万吨当地废钢，同比下滑9.6%（环比下滑达6.0%）。2004年11月29日这7家电炉钢公司的2号HMS采购价格为1.94-2.2万日元/吨。日本贸易商认为，韩国和台湾地区圆钢价格仍然疲软，出口市场环境没有明显改善，因此日本2号HMS废钢出口价格近期内不大可能出现反弹。在韩国，电炉钢公司INI钢公司同美国金属交易公司太平洋海岸资源公司以284美元/吨C&F的价格签订了2005年1月份发货的3.5万吨1号HMS进口交易，此批废钢货物包括1.5万吨1号HMS以及2万吨碎废钢，碎废钢价格为289美元/吨C&F。
铁合金：铁合金行情总体平稳。本周末，从MB所采集的欧洲市场上铁合金报价情况看，钼铁、钒铁价格仍在上涨。目前，国际市场钼产品价格依旧相当强劲，而且还有望在不远的将来继续保持高涨的势头。西方贸易商即期装运的65－70钼铁的完税价高达74-76美元/公斤钼，而且他们表示氧化钼的供应极为紧张，价格直指29美元/磅钼。在欧洲市场上，70钛铁价格前期上涨至12.60-12.80美元/公斤钛，钛屑的价格上涨到3.70-3.80美元/磅。欧洲金属硅价格保持强势，同时2005年合同谈判则在紧张的市场状况下进行着。市场业界人士称目前金属硅市场价格为1300-1350欧元/吨，预计后几周价格还会进一步上涨。欧洲市场上V70－80钒铁价格达到44.5－46.5美元/千克钒，五氧化二钒也升到了9.20-9.60美元/磅。2004年10月份以来，美国市场钒铁合金（Ｖ70－80）价格大幅上涨，11月30日上涨至20美元/磅，涨幅高达30％。硅铁和硅锰价格仍然在平稳下降。高碳铬铁价格已经从四季度初的70-78美分/磅下滑到了69-74美分/磅，但由于高碳铬铁供应系统发生的一系列中断将推动2005年价格的上涨。11月26日印度铬铁公司Nava Bharat铁合金公司发生火灾而导致生产暂停；之前，Xstrata合金公司宣布其将从12月1日起关闭位于南非西北部Wonderkop工厂的两台高炉；此外，俄罗斯铁合金生产商车里雅宾斯克冶金联合工厂的情况也不容乐观。该公司宣布2005年计划生产30万吨高碳铬铁，而且公司承诺到2004年底产量将达17.5万吨高碳铬铁。近期，美国市场70钛铁价格保持平稳，目前的价格仍稳定在5.70-5.95美元/磅，钛屑价格也保持不变，仍为3.60-3.80美元/磅。
铁矿石：据海外媒体报道，世界铁矿石三大公司――巴西CVRD矿业公司，澳大利亚Rio Tinto矿业公司和BHP矿业公司3季度共生产铁矿石1.11亿吨，同比增长12.1%；1-9月累计生产铁矿石3.14亿吨，同比增长11.8%。其中CVRD1.71亿吨，同比增长15.1%；Rio Tinto7885.5万吨，同比增长5.7%；BHP6416.7万吨，同比增11.4%。
对2005年铁矿石合约价格的上涨看来已没有争议，但问题是上涨到什么水平。近日，阿塞洛公司和钢铁生产商在巴黎进行了2005年度价格谈判，阿塞洛公司董事长兼首席执行官多尔表示，关于明年铁矿石价格将上涨20％左右的预测太低了。以中国为首的钢铁企业对铁矿石需求的猛烈增长，拉动着世界铁矿石开采业的快速发展。本周铁矿石生产大国澳大利亚又有消息，澳大利亚的卡伦资源公司（Cullen Resources Ltd）和阿奎拉钢铁公司（Aquila Steel Ltd）成立合资公司，共同在西澳开发皮尔巴拉(Pilbara)地区的铁矿资源。阿奎拉钢铁公司是阿奎拉资源公司(Aquilla Resources)的全资子公司，通过在未来5年内投资100万澳元（约合77.6万美元）进行勘探开发，将拥有卡伦资源公司下属Ashburton矿70％股份。Ashburton位于罗布河铁矿以南70公里，据估计其铁矿含量和罗布河铁矿相当。罗布河铁矿的股东有里奥廷托公司（53％股份）、日本三井公司（33％）、新日本制铁公司（10.5％）和日本住友金属公司（3.5％）。同时，欧洲投资银行借款550万美元于澳大利亚Sphere投资公司，支持后者完成毛里塔尼亚Guelb el Aouj铁矿石工程可行性研究。Guelb el Aouj寿命为30年，将在2010年出矿。该工程将耗资6.5亿美元，60%来自贷款。Sphere目前完成了第一阶段可行性研究，新建1800万吨/年铁矿山、选矿厂以及直接还原球团矿厂，生产700万吨/年球团矿。委内瑞拉奥里诺科铁矿公司（Ferrominera del Orinoco）表示，未来5年将投资10亿美元，将铁矿石产量提高至3000万吨以上，较目前产量水平提高50％。拉奥里诺科铁矿公司是委内瑞拉唯一的铁矿石生产商，属圭亚那集团（CVG）所有。据估计，今年公司铁矿石产量有望增至2000万吨，其中约900万吨将出口至日本、中国以及美国等国家。2003年，公司铁矿石总产量为1840万吨。根据扩产计划，2005年铁矿石产量将增至2260万吨，2006年将增至2590万吨，2007年将增至2640万吨，2008年将增至2700万吨。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
