中国铁矿石贸易现状及展望
2004-12-02 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
一、中国铁矿石贸易现状
（一）中国钢铁工业的迅速发展加速了铁矿石贸易的发展
中国自改革开放以来，用25年时间使钢产量由1978年3178万吨达到2003年的2。2亿吨，尤其是从2001年至2003年中国钢产量连续三年高速增长，年增长率分别为18%、20。3%、21。9%。今年1-8月中国累计产钢1。7亿吨，与去年同期相比增长21。1%。相应地，近三年进口铁矿石贸易量达到1。48亿吨，相当于2000年的两倍。中国已成为世界上铁矿石进口第一大贸易国。按照中国钢铁工业协会预测，今年中国钢产量将达2。6亿吨，进口铁矿石贸易量将为1。8亿-1。9亿吨。钢铁工来的快速发展促进了铁矿石贸易量迅速增加。
（二）国内外铁矿石的供应情况为铁矿石贸易创造了条件
总体上讲，中国铁矿资源总量上比较丰富，但含铁品位较低，铁矿山分布不均衡，矿山开采难度较大，规模较小。
1991年我国铁矿石产量为19056万吨，1997年达到26192万吨后逐年下降，到2001年降为21701万吨，2003年回升到26108万吨。今年1-8月累计生产17881。31万吨，比去年同期增长11。8%，预计2004年铁矿石产量将达到3亿-3。2亿吨。
现在国内铁矿石资源不能满足目前我国钢铁生产对铁矿石的需示。相比而言，进口铁矿石品位高，冶炼条件较好，综合效益较高。因此，从国际市场进口一定数量的铁矿石是中国钢铁生产不断增长的必然选择。2004年全球增加矿石供应量为5000万吨，其中中国进口铁矿石贸易将增加4200万吨。
（三）贸易方式和品种的变化为铁矿石贸易提供了广阔的市场
20世纪90年供以前，中国进口铁矿石贸易由中钢集团前身中国冶金进出口总公司垄断经营，90年供以后，随着国家改革的发展，中国进口铁矿的贸易方式有了改变，主要有以下几种：
1．钢厂直购
目前国内部分大型钢铁企业均与国外铁矿石供应商订有长期供货协议，中国钢铁企业从国外供货商直购的铁矿石贸易的一半以上。
2．通过中间贸易商购买
铁矿石的国际贸易具有专业性强、市场波动频繁、供货不稳定的特点，对买方的风险极大。为此，一部分中小钢厂，特别是大部分小钢铁企业均采用委托贸易商代理进口铁矿。部分有直购协议的大型钢铁企业也委托一些信誉良好的贸易商代理进口铁矿，以确保铁矿供给的稳定。
3．进（来）料加工贸易
随着中国与国际钢铁市场的联系日趋紧密，部分钢铁企业积极与国外客户开展进口铁矿出口生铁或钢坯、钢材的进（来）料加工贸易，在国内外市场价格有别的情况下，加工贸易的开展对合约双方扩大生产，增加贸易量和提高效益起到了促进作用。
我国铁矿石进口的主要贸易国是澳大利亚、巴西、印度，南非和秘鲁。2003年从上述五个国家进口铁矿石14057万吨，占全部进口量的94。9%。今年上半年印度矿的进口超过巴西矿，成为中国第二大矿石供应国。同时，欧洲，非洲，美洲及东南亚的矿石也进入中国市场，丰富了矿石的品种，增加了供应数量，活跃了矿石贸易。
（四）目前铁矿石贸易存在的问题
1．迅速增长的中国钢铁工业与相对滞后的国际铁矿石贸易供应。
随着中国钢铁工业近年来的迅速发展，中国钢铁企业对进口铁矿石的依存度逐年提高，今年将接近50%。但国际市场上铁矿石供应量的增长目前明显滞后于钢铁生产需求的增长。据预测，2004年中国的钢铁产量将增加4000万吨，需要相应增加铁矿石供应量6800万吨，实际上国际市场的铁矿石增量为4200万吨左右，余量不得不依靠增加国内低品位铁矿石的生产来满足。
2．国际市场铁矿石价格的剧烈波动增加了贸易的风险。
由于中国取代日本成为世界上最大的铁矿进口国，中国市场的需求变化造成了国际市场铁矿石价格的剧烈波动。2003/2004年国际市场的铁矿价格上涨了18。62%，今年4月份印度铁矿的离岸价格超过了＄65/千吨，比国际市场的价格高出了两倍。在中国政府实行宏观调控政策之后，由于钢铁产品价格的下跌，导致印度铁矿石的价格下跌了一半左右仍无问津。大批的贸易商国为高价位进货，到货后工厂难以承受高额的进矿成本而拒绝接受，一些贸易商严重亏损，负债累累，一些中小钢厂甚至因此而破产，关闭。价格的波动是一柄双刃剑，既损伤了大批的进口商、钢铁企业，最后也殃及了出口商。
3．铁矿石擀量的变货损害了最终用户的利益。
铁矿山的生产具有相对的稳定性，受生产能力、资源的影响，大部分矿山难以在短时间表内大幅提高供货能力。而对中国迅速增长的市场需求，一部分铁矿供货商采取了降低品质，以交充好的法方，以扩大出口规模，谋求更大利润。今年1-3月，相当一部分的进口印度铁矿不能达到合同规定的要求，装港商检结果与卸港商检结果出现较大差异，客观上缶定了相当一部分中国钢铁企业的利益。
4．运输瓶颈制约了铁矿石贸易进一步发展。
2004年世界上主要的铁矿主要港口都遭遇了严重的装港滞期的情况。同时由于大量矿船集中到货，导致了中国港口来船的严重滞期。船舶的严重滞期致使每吨铁矿的海动费高出正常海运费的一倍以上。目前国内铁路的运输能力已接近饱和，不能满足钢铁企业对铁矿运输的要求，加重了港口积压的现象。6月底国内各港口待运的铁矿石达3400万吨，港口积压情况已达20年来之最。这些都使进矿贸易成本大大增加。
二、中国铁矿石贸易展望
（一）观经济形势将带动铁矿石贸易持续发展
2003年下半年，中国经济的增长速度进一步加快。今年一季度GDP增长达到9。8%，为了适当控制固定资产投资规模，缓解煤、电、油、运等的紧张状况，中国政府加大了宏观调控的力度，特别是针对中国钢铁行业存在的主要矛盾和问题，出台了一些具体措施，旨在使钢铁生产的发展能更好地适应国民经济发展的需要，做到全面、协调、可持续发展。随着国家宏观调控措施的逐步落实，市场对钢铁产品的需求增长也将适当回落。2004年中国钢铁生产已由2001年至2003年的高速增长期进入平稳的较快增长期。
中国经济已进入重工业加速发展的工业化中期阶段，又适逢经济全球化和新的国际分工导致和汽车、房地产、装备制造业等主导产业较快增长，使得中国全社会对钢铁产品的需求将在相当长的时间内保持在相对较高的水平上。因此，今后几年，十几年中国钢铁业还有较大的发展空间，从而使铁矿石贸易也将在一段时间内持续发展。预计国际市场铁矿石贸易供应紧缺的情况将会延续到2006至2007年。
（二）建立稳定的海外资源供应是铁矿石贸易的基础
中国铁矿石贸易FOB进口价格三年来分别增加8%，9%，18%，也就是说2001年18美元一吨的FOB价铁矿石，2004年需要25美元才能按FOB价购买一吨铁矿石，中国钢铁企业每吨要多付7美元才能获得同样使用价值的铁矿石，如中国维持2亿吨铁矿石进口，一年就要多会14亿美元的资金。要改变目前这种局面，就要借鉴日本的成功经验，用巨资开发新的铁矿，形成稳定的海外资源供应渠道。
尽管这是一件好事，但做起来却是困难重重。单个企业很难有实力干一个十来亿美元的项目。即使干了，投资回报的前景并不看好。主要原因是好资源已被原有铁矿公司占有，新建的铁矿矿石一般质量较差；项目投资，巨大；原有市场已被瓜分；生产初期成本必然高于现有铁矿公司；而且瑞有铁矿公司必将用低价格、高质量、优质服务等方法进行打压。要回避这些风险，我们建议有意愿的钢铁公司和有经验的贸易公司一起联合建立投资和市场平台参加项目，共同投资、保证市场，共同享受利益和承担风险，同时希望政府给予强力支持，特别是金融和政策上的支持。
（三）海运的健康发展是铁矿石贸易的关键因素
铁矿石海上贸易量在1990年还只有3。47亿吨，到2003年已达到5。2亿吨，13年增加近50%。而全球海运运力增长缓慢，今年全球干散货船新增加运力约4320万吨，这样的运力全部用于中国新增铁矿石进口运输都不够，这种状况导致海运费不断上涨。铁矿石是一种低价原材料，海运费占铁矿石贸易成本的比重逐渐加大，进口铁矿石的贸易成本相应大幅增加。在过去一年间，铁矿石的运费平均上涨了2。8倍。高昂的海运成本，使钢铁企业元法通过自身的管理和工艺的改进消化掉，只能通过价格传导机制转移至钢铁业的下游企业，既消弱了我国钢铁工业在国际上的竞争力，又不利于国民经济的健康、快速、协调发展。
铁矿石海运市场具有周期性、波动性、易受投机者操纵，涉及各类海事和贸易纠纷多，甚至发生海事欺诈等特点，海运的健康发展对于维护铁矿石贸易具有举足轻重的作用。因此对于贸易方来说，要对风险进行管理控制，进行详尽调研、掌握市场走势和船东的资信状况，寻求长期合作，实现运贸一体化，以降低经营风险及贸易成本。
（四）国内运输能力仍是铁矿石贸易的瓶颈
目前国内港口船舶卸载总能力不足的现象，随着沿海10万吨级以上码头的陆续投产，除长江沿岸地区，能力与需求之间已基本平衡，有些地区的能力已起出需求的发展。
各个港口铁路与陆路的铁矿疏运能力成为目前影响进口铁矿石贸易发展的关键。铁路煤炭运输比重的加大制约着铁矿疏运，据预测2004年铁路完成铁矿疏运量为7100万吨，公路完成铁矿疏运量约为3500万吨，疏运能力缺口大致为2220万吨。如煤炭运输压力缓解后，对进口铁矿石疏运会有一定的好转，同时调剂铁路在港口局管内的短距离运量和长江水运量的增加也会弥补部分缺口。解决港口疏运能力是一项长期工程，近几年对铁矿石贸易的制约还将在一定范围内存在，需要贸易企业、港口、运输等单位协调解决。
三、中钢集团在铁矿石贸易中的作用和优势
早在上世纪80年代，中钢集团就根据中央利用“两个资源，两个市场”的指示，在澳大利亚合资建立恰那铁矿，为国内钢铁企业开拓了铁矿石资源供应的渠道，降低了采购成本，扩大了双边贸易往来。
中钢集团在多年的实践中，充分认识到资源战略的重要性，同时也认识到加快在海外建设稳定的铁矿石基地，是为我们钢铁工业发展服务的重中之重。中钢集团通过总结认识到了不足，也看到了自在资源战略上的优势：
1.有资源战略的思想认识。中钢集团对资源战略认识统一，全心全意为资源战略服务，对搞资源战略有强烈的愿望，所以对资源项目有强烈的兴趣。我们欢迎一切可能的海外合作伙伴与中钢合作，建设新的铁矿，扩大海外的资源供应，也欢迎国内合作伙伴，共同为中国钢铁企业的发展服务和作贡献。
2.有海外投资资源基地的经验。中钢从上世纪80年代建设了澳大利亚恰那铁矿，在90年代合资了南非ASA铬矿铬铁公司。在海外投资资源矿山经验丰富，在合资资源企业方面有独到之处。
3.有良好的条件开发海外资源。中钢有一支经验丰富的资源开发队伍，有良好的资源开发信誉，有长久值得信任的钢厂用户、合作伙伴，有强有力的政府支持。
有足够的海外资源投资实力。通过多年的积累和发展，中钢本身已具有在海外开发铁矿的实力，而且由于在海外投资方面的卓越表现，银行全力支持中钢的资源战略，中国也有许多工厂明确表示愿加入中钢的资源项目投资，这也大大提高了中钢海外投资资源的实力。
（一）中国钢铁工业的迅速发展加速了铁矿石贸易的发展
中国自改革开放以来，用25年时间使钢产量由1978年3178万吨达到2003年的2。2亿吨，尤其是从2001年至2003年中国钢产量连续三年高速增长，年增长率分别为18%、20。3%、21。9%。今年1-8月中国累计产钢1。7亿吨，与去年同期相比增长21。1%。相应地，近三年进口铁矿石贸易量达到1。48亿吨，相当于2000年的两倍。中国已成为世界上铁矿石进口第一大贸易国。按照中国钢铁工业协会预测，今年中国钢产量将达2。6亿吨，进口铁矿石贸易量将为1。8亿-1。9亿吨。钢铁工来的快速发展促进了铁矿石贸易量迅速增加。
（二）国内外铁矿石的供应情况为铁矿石贸易创造了条件
总体上讲，中国铁矿资源总量上比较丰富，但含铁品位较低，铁矿山分布不均衡，矿山开采难度较大，规模较小。
1991年我国铁矿石产量为19056万吨，1997年达到26192万吨后逐年下降，到2001年降为21701万吨，2003年回升到26108万吨。今年1-8月累计生产17881。31万吨，比去年同期增长11。8%，预计2004年铁矿石产量将达到3亿-3。2亿吨。
现在国内铁矿石资源不能满足目前我国钢铁生产对铁矿石的需示。相比而言，进口铁矿石品位高，冶炼条件较好，综合效益较高。因此，从国际市场进口一定数量的铁矿石是中国钢铁生产不断增长的必然选择。2004年全球增加矿石供应量为5000万吨，其中中国进口铁矿石贸易将增加4200万吨。
（三）贸易方式和品种的变化为铁矿石贸易提供了广阔的市场
20世纪90年供以前，中国进口铁矿石贸易由中钢集团前身中国冶金进出口总公司垄断经营，90年供以后，随着国家改革的发展，中国进口铁矿的贸易方式有了改变，主要有以下几种：
1．钢厂直购
目前国内部分大型钢铁企业均与国外铁矿石供应商订有长期供货协议，中国钢铁企业从国外供货商直购的铁矿石贸易的一半以上。
2．通过中间贸易商购买
铁矿石的国际贸易具有专业性强、市场波动频繁、供货不稳定的特点，对买方的风险极大。为此，一部分中小钢厂，特别是大部分小钢铁企业均采用委托贸易商代理进口铁矿。部分有直购协议的大型钢铁企业也委托一些信誉良好的贸易商代理进口铁矿，以确保铁矿供给的稳定。
3．进（来）料加工贸易
随着中国与国际钢铁市场的联系日趋紧密，部分钢铁企业积极与国外客户开展进口铁矿出口生铁或钢坯、钢材的进（来）料加工贸易，在国内外市场价格有别的情况下，加工贸易的开展对合约双方扩大生产，增加贸易量和提高效益起到了促进作用。
我国铁矿石进口的主要贸易国是澳大利亚、巴西、印度，南非和秘鲁。2003年从上述五个国家进口铁矿石14057万吨，占全部进口量的94。9%。今年上半年印度矿的进口超过巴西矿，成为中国第二大矿石供应国。同时，欧洲，非洲，美洲及东南亚的矿石也进入中国市场，丰富了矿石的品种，增加了供应数量，活跃了矿石贸易。
（四）目前铁矿石贸易存在的问题
1．迅速增长的中国钢铁工业与相对滞后的国际铁矿石贸易供应。
随着中国钢铁工业近年来的迅速发展，中国钢铁企业对进口铁矿石的依存度逐年提高，今年将接近50%。但国际市场上铁矿石供应量的增长目前明显滞后于钢铁生产需求的增长。据预测，2004年中国的钢铁产量将增加4000万吨，需要相应增加铁矿石供应量6800万吨，实际上国际市场的铁矿石增量为4200万吨左右，余量不得不依靠增加国内低品位铁矿石的生产来满足。
2．国际市场铁矿石价格的剧烈波动增加了贸易的风险。
由于中国取代日本成为世界上最大的铁矿进口国，中国市场的需求变化造成了国际市场铁矿石价格的剧烈波动。2003/2004年国际市场的铁矿价格上涨了18。62%，今年4月份印度铁矿的离岸价格超过了＄65/千吨，比国际市场的价格高出了两倍。在中国政府实行宏观调控政策之后，由于钢铁产品价格的下跌，导致印度铁矿石的价格下跌了一半左右仍无问津。大批的贸易商国为高价位进货，到货后工厂难以承受高额的进矿成本而拒绝接受，一些贸易商严重亏损，负债累累，一些中小钢厂甚至因此而破产，关闭。价格的波动是一柄双刃剑，既损伤了大批的进口商、钢铁企业，最后也殃及了出口商。
3．铁矿石擀量的变货损害了最终用户的利益。
铁矿山的生产具有相对的稳定性，受生产能力、资源的影响，大部分矿山难以在短时间表内大幅提高供货能力。而对中国迅速增长的市场需求，一部分铁矿供货商采取了降低品质，以交充好的法方，以扩大出口规模，谋求更大利润。今年1-3月，相当一部分的进口印度铁矿不能达到合同规定的要求，装港商检结果与卸港商检结果出现较大差异，客观上缶定了相当一部分中国钢铁企业的利益。
4．运输瓶颈制约了铁矿石贸易进一步发展。
2004年世界上主要的铁矿主要港口都遭遇了严重的装港滞期的情况。同时由于大量矿船集中到货，导致了中国港口来船的严重滞期。船舶的严重滞期致使每吨铁矿的海动费高出正常海运费的一倍以上。目前国内铁路的运输能力已接近饱和，不能满足钢铁企业对铁矿运输的要求，加重了港口积压的现象。6月底国内各港口待运的铁矿石达3400万吨，港口积压情况已达20年来之最。这些都使进矿贸易成本大大增加。
二、中国铁矿石贸易展望
（一）观经济形势将带动铁矿石贸易持续发展
2003年下半年，中国经济的增长速度进一步加快。今年一季度GDP增长达到9。8%，为了适当控制固定资产投资规模，缓解煤、电、油、运等的紧张状况，中国政府加大了宏观调控的力度，特别是针对中国钢铁行业存在的主要矛盾和问题，出台了一些具体措施，旨在使钢铁生产的发展能更好地适应国民经济发展的需要，做到全面、协调、可持续发展。随着国家宏观调控措施的逐步落实，市场对钢铁产品的需求增长也将适当回落。2004年中国钢铁生产已由2001年至2003年的高速增长期进入平稳的较快增长期。
中国经济已进入重工业加速发展的工业化中期阶段，又适逢经济全球化和新的国际分工导致和汽车、房地产、装备制造业等主导产业较快增长，使得中国全社会对钢铁产品的需求将在相当长的时间内保持在相对较高的水平上。因此，今后几年，十几年中国钢铁业还有较大的发展空间，从而使铁矿石贸易也将在一段时间内持续发展。预计国际市场铁矿石贸易供应紧缺的情况将会延续到2006至2007年。
（二）建立稳定的海外资源供应是铁矿石贸易的基础
中国铁矿石贸易FOB进口价格三年来分别增加8%，9%，18%，也就是说2001年18美元一吨的FOB价铁矿石，2004年需要25美元才能按FOB价购买一吨铁矿石，中国钢铁企业每吨要多付7美元才能获得同样使用价值的铁矿石，如中国维持2亿吨铁矿石进口，一年就要多会14亿美元的资金。要改变目前这种局面，就要借鉴日本的成功经验，用巨资开发新的铁矿，形成稳定的海外资源供应渠道。
尽管这是一件好事，但做起来却是困难重重。单个企业很难有实力干一个十来亿美元的项目。即使干了，投资回报的前景并不看好。主要原因是好资源已被原有铁矿公司占有，新建的铁矿矿石一般质量较差；项目投资，巨大；原有市场已被瓜分；生产初期成本必然高于现有铁矿公司；而且瑞有铁矿公司必将用低价格、高质量、优质服务等方法进行打压。要回避这些风险，我们建议有意愿的钢铁公司和有经验的贸易公司一起联合建立投资和市场平台参加项目，共同投资、保证市场，共同享受利益和承担风险，同时希望政府给予强力支持，特别是金融和政策上的支持。
（三）海运的健康发展是铁矿石贸易的关键因素
铁矿石海上贸易量在1990年还只有3。47亿吨，到2003年已达到5。2亿吨，13年增加近50%。而全球海运运力增长缓慢，今年全球干散货船新增加运力约4320万吨，这样的运力全部用于中国新增铁矿石进口运输都不够，这种状况导致海运费不断上涨。铁矿石是一种低价原材料，海运费占铁矿石贸易成本的比重逐渐加大，进口铁矿石的贸易成本相应大幅增加。在过去一年间，铁矿石的运费平均上涨了2。8倍。高昂的海运成本，使钢铁企业元法通过自身的管理和工艺的改进消化掉，只能通过价格传导机制转移至钢铁业的下游企业，既消弱了我国钢铁工业在国际上的竞争力，又不利于国民经济的健康、快速、协调发展。
铁矿石海运市场具有周期性、波动性、易受投机者操纵，涉及各类海事和贸易纠纷多，甚至发生海事欺诈等特点，海运的健康发展对于维护铁矿石贸易具有举足轻重的作用。因此对于贸易方来说，要对风险进行管理控制，进行详尽调研、掌握市场走势和船东的资信状况，寻求长期合作，实现运贸一体化，以降低经营风险及贸易成本。
（四）国内运输能力仍是铁矿石贸易的瓶颈
目前国内港口船舶卸载总能力不足的现象，随着沿海10万吨级以上码头的陆续投产，除长江沿岸地区，能力与需求之间已基本平衡，有些地区的能力已起出需求的发展。
各个港口铁路与陆路的铁矿疏运能力成为目前影响进口铁矿石贸易发展的关键。铁路煤炭运输比重的加大制约着铁矿疏运，据预测2004年铁路完成铁矿疏运量为7100万吨，公路完成铁矿疏运量约为3500万吨，疏运能力缺口大致为2220万吨。如煤炭运输压力缓解后，对进口铁矿石疏运会有一定的好转，同时调剂铁路在港口局管内的短距离运量和长江水运量的增加也会弥补部分缺口。解决港口疏运能力是一项长期工程，近几年对铁矿石贸易的制约还将在一定范围内存在，需要贸易企业、港口、运输等单位协调解决。
三、中钢集团在铁矿石贸易中的作用和优势
早在上世纪80年代，中钢集团就根据中央利用“两个资源，两个市场”的指示，在澳大利亚合资建立恰那铁矿，为国内钢铁企业开拓了铁矿石资源供应的渠道，降低了采购成本，扩大了双边贸易往来。
中钢集团在多年的实践中，充分认识到资源战略的重要性，同时也认识到加快在海外建设稳定的铁矿石基地，是为我们钢铁工业发展服务的重中之重。中钢集团通过总结认识到了不足，也看到了自在资源战略上的优势：
1.有资源战略的思想认识。中钢集团对资源战略认识统一，全心全意为资源战略服务，对搞资源战略有强烈的愿望，所以对资源项目有强烈的兴趣。我们欢迎一切可能的海外合作伙伴与中钢合作，建设新的铁矿，扩大海外的资源供应，也欢迎国内合作伙伴，共同为中国钢铁企业的发展服务和作贡献。
2.有海外投资资源基地的经验。中钢从上世纪80年代建设了澳大利亚恰那铁矿，在90年代合资了南非ASA铬矿铬铁公司。在海外投资资源矿山经验丰富，在合资资源企业方面有独到之处。
3.有良好的条件开发海外资源。中钢有一支经验丰富的资源开发队伍，有良好的资源开发信誉，有长久值得信任的钢厂用户、合作伙伴，有强有力的政府支持。
有足够的海外资源投资实力。通过多年的积累和发展，中钢本身已具有在海外开发铁矿的实力，而且由于在海外投资方面的卓越表现，银行全力支持中钢的资源战略，中国也有许多工厂明确表示愿加入中钢的资源项目投资，这也大大提高了中钢海外投资资源的实力。
