国际原料市场一周综述(11.20-11.27)
2004-11-27 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周国际钢铁金属料市场总体上继续平稳运行。CRU国际钢铁金属料价格指数为215.6点，较上月度下降2.4%，但较上季度升高0.7%，较上年度升高70%。美国市场上薄板类产品的下降，虽然对国际钢材市场的形成了一定影响，但暂时还没有对金属料市场造成冲击。不过由于美国市场钢材价格下降幅度较大，为抑制钢材价格的继续下降，钢厂所采取的减产等措施有可能波及金属料市场，进而对其价格形成影响，况且，目前欧洲和亚洲金属料的市场价格均出现了松动迹象。但由于从供需对比观察，金属料供应总体紧张局势还没有彻底改变，国际市场上金属料价格最多是高位振荡运行。
废钢：本周北美市场废钢价格基本平稳，欧洲和亚洲市场废钢价格继续呈现小幅度下跌态势。在欧洲，碎废钢价格在法国为296-310美元/吨；在德国为309-320美元/吨；在意大利为315-322美元/吨；在西班牙为315-328美元/吨；在英国为256-260美元/吨。欧洲废钢出口方面，鹿特丹出口1＃重熔废钢价格在FOB240－250美元/吨，出口碎废钢价格为FOB260－270美元/吨；英国出口的1＃重熔废钢价格在FOB225－235美元/吨，出口碎废钢价格为FOB260－270美元/吨。在美国，废钢价格稳定，费城地区1＃重熔废钢价格为242美元/吨，碎废钢价格为300美元/吨；芝加哥1＃重熔废钢和碎废钢价格分别为250美元/吨和305美元/吨；匹兹堡分别为260美元/吨和295美元/吨。费城、芝加哥和匹兹堡三地废钢综合价格为252.53美元/吨；费城、芝加哥、匹兹堡和休斯顿四地碎废钢综合价格为299.04美元/吨。亚洲市场上，废钢价格小幅度下降。在日本，本周关东、中部和关西地区发往钢厂2号重熔废钢平均价格为22395日元/吨，较上一周下跌634日元；2号重熔废钢现货指导价格在关东为22333日元/吨，较前1周下跌634日元；中部为20620日元/吨，下跌600日元；关西为24233日元/吨，下跌667日元。目前2号重熔废钢日本全国平均价格为21948日元/吨，较前1周下跌486日元。在韩国，浦项从芬兰金属公司Kuusakoski签约采购4.1万吨2005年2月交货废钢。其中，1.8万吨优质废钢价格为315美元/吨（C&F）、1.8万吨碎废钢价格310美元/吨（C&F）、5000吨1号HMS废钢价格为305美元/吨（C&F）。优质废钢价格比中国台湾联合钢铁企业中钢公司近期从Kuusakoski公司采购同类废钢价格低22美元/吨。鉴于此，全球优质废钢价格可能已升至峰顶。同时，澳大利亚Sims集团已降低向中国出口碎废钢报价至300美元/吨（C&F）。
铁合金：铁合金行情总体平稳。本周末，从MB所采集的欧洲市场上铁合金报价情况看，钼铁、钒铁价格仍在上涨，硅铁和硅锰价格仍然在平稳下降。12月及明年1月份发货的西方钼铁新订单推动欧洲钼铁现货价格达到73-75美元/公斤钼，较前有上涨了2-3美元/公斤钼。本周氧化钼的贸易情况也很活跃，11月26日的价格从19日的24.50-26.50美元/磅增加到了26.00-27.50美元/磅，交易价格则为27美元/磅及以上。欧洲钒铁价格本周涨到了43-46美元/千克钒，上涨2美元/千克钒。目前，钒铁资源紧张局面还没有缓解，奥地利铁合金生产企业Treibacher工业公司称，该公司已售完2005年1月份的钒铁订货。此外，Treibacher公司还计划在明年4月份进行为期2周的停产检修，从而将损失200－300吨钒铁产量。因此，该公司已很难满足现货市场需求。另外，Xstrata合金公司位于南非的Rhovan工厂的窑炉于上周发生故障，因此上周该公司的钒铁产量损失达150吨。欧洲市场上硅锰价格在840-900欧元/吨，保持平稳，但进口价格有下降趋势。高碳锰铁价格保持稳定在980-1100欧元/吨。但高碳铬铁价格下降到0.69－0.74美元/磅铬。有分析认为，2005年第一季度锰系合金供应的签署合同与2004年第4季度相比将会更低。2004年第4季度，硅锰合金的价格为1,030-1,100欧元/吨，目前现货市场上已经降到了840－900欧元/吨，同时因为中国出口到欧洲市场硅锰合金数量的增加，2005年第1季度合同订购数量将会减少。与此相似，高碳锰铁价格在今年4季度初为1，200－1，270欧元/吨，但是后来每吨大约下降了200欧元。美国市场上，各种铁合金价格均保持平稳。亚洲日本市场上，中国产硅铁价格持续走低，报价大约为700美元/吨cif日本，硅锰价格为950美元/吨。硅锰价格尚未从950美元/吨cif的价位下滑，因为目前欧洲的硅锰价格为1150美元/吨，因此中国硅锰加大对欧洲出口。印度产高碳铬铁现货报价为64-65美分/磅cif。在国际铁合金市场上，目前中国出口价格涨跌也不相同，硅锰、铬铁出口价格䨏小幅度下降，但其它品种出口价格基本稳定。因为国内需求有所缓和，中国硅锰价格从上周的940-960美元/吨下滑到了910-940美元/吨FOB，甚至实际交易价格850-900美元/吨fob的也有。
铁矿石：钢铁产量大幅度增长对铁矿石资源的需求使铁矿石生产商话语权更大。本周，南非铁矿石公司Kumba的CEO称：“目前铁矿石价格持续上涨。我们认为价格将实现两位数上涨，至少是15%。”今年2月份Kumba公司将其粉矿及块矿产品价格上调18.62%。Kumba公司的铁矿石出口量达2090万吨。该公司最大的客户是英荷钢公司Corus公司，同时公司产品在中国的销量也很大。Kumba公司预计2005年中国需求量将增加3000万吨，此外今年中国需求量增长4000-5000万吨。另外，上周，三家澳大利亚铁矿石供应商哈默斯利、BHPB和罗布河与日本的消费商进行2005年合约预谈判，这几家日本公司是新日铁、JFE钢铁、Sumitomo、Kobe和Nisshin。在谈判中，双方交换了铁矿石供需和全球经济的观点。鉴于铁矿石供应紧张并将持续到2005年，供应商认为合约价格上涨不可避免。在与澳大利亚供应商谈判后，5家日本公司将与CVRD预谈判。在2005年1月进行正式谈判。
在加强对铁矿石资源的获取和控制上消息不断。本周，俄罗斯NLMK公司获得了俄罗斯第三大铁矿石公司Stoilensky GOK公司96%的份额。同时，中国邯钢在继与澳大利亚哈默斯利公司、必和必拓公司及中钢集团签订铁矿石进口长期协议之后，日前，邯郸钢铁集团与巴西多西河谷公司在上海签署长期购矿协议。按协议规定，２００５年至２０１１年，巴西多西河谷公司每年向邯钢供应９８５万吨铁矿石。此项协议是邯钢今年在铁矿石进口渠道上实现的又一突破，标志着邯钢铁矿石进口将全部实现直购。中国五矿集团积极在全球各地开发矿产资源，以满足国内市场强劲增长的需求，本周有业内分析师称，中国五矿集团（Minmetals）可能准备放弃收购加拿大诺兰达公司（Noranda），转而收购澳大利亚西部矿业资源公司（WMC Resources）。据《印度斯坦时报》报道，印度商业和工业部长卡迈勒·纳特近日在该部咨询委员会上作出上述暗示，由于国内铁矿石需求上升和国际市场钢材价格上涨，印度政府可能不久会对铁矿石出口设限。(西文 Mysteel.com资讯部，请勿转载)
废钢：本周北美市场废钢价格基本平稳，欧洲和亚洲市场废钢价格继续呈现小幅度下跌态势。在欧洲，碎废钢价格在法国为296-310美元/吨；在德国为309-320美元/吨；在意大利为315-322美元/吨；在西班牙为315-328美元/吨；在英国为256-260美元/吨。欧洲废钢出口方面，鹿特丹出口1＃重熔废钢价格在FOB240－250美元/吨，出口碎废钢价格为FOB260－270美元/吨；英国出口的1＃重熔废钢价格在FOB225－235美元/吨，出口碎废钢价格为FOB260－270美元/吨。在美国，废钢价格稳定，费城地区1＃重熔废钢价格为242美元/吨，碎废钢价格为300美元/吨；芝加哥1＃重熔废钢和碎废钢价格分别为250美元/吨和305美元/吨；匹兹堡分别为260美元/吨和295美元/吨。费城、芝加哥和匹兹堡三地废钢综合价格为252.53美元/吨；费城、芝加哥、匹兹堡和休斯顿四地碎废钢综合价格为299.04美元/吨。亚洲市场上，废钢价格小幅度下降。在日本，本周关东、中部和关西地区发往钢厂2号重熔废钢平均价格为22395日元/吨，较上一周下跌634日元；2号重熔废钢现货指导价格在关东为22333日元/吨，较前1周下跌634日元；中部为20620日元/吨，下跌600日元；关西为24233日元/吨，下跌667日元。目前2号重熔废钢日本全国平均价格为21948日元/吨，较前1周下跌486日元。在韩国，浦项从芬兰金属公司Kuusakoski签约采购4.1万吨2005年2月交货废钢。其中，1.8万吨优质废钢价格为315美元/吨（C&F）、1.8万吨碎废钢价格310美元/吨（C&F）、5000吨1号HMS废钢价格为305美元/吨（C&F）。优质废钢价格比中国台湾联合钢铁企业中钢公司近期从Kuusakoski公司采购同类废钢价格低22美元/吨。鉴于此，全球优质废钢价格可能已升至峰顶。同时，澳大利亚Sims集团已降低向中国出口碎废钢报价至300美元/吨（C&F）。
铁合金：铁合金行情总体平稳。本周末，从MB所采集的欧洲市场上铁合金报价情况看，钼铁、钒铁价格仍在上涨，硅铁和硅锰价格仍然在平稳下降。12月及明年1月份发货的西方钼铁新订单推动欧洲钼铁现货价格达到73-75美元/公斤钼，较前有上涨了2-3美元/公斤钼。本周氧化钼的贸易情况也很活跃，11月26日的价格从19日的24.50-26.50美元/磅增加到了26.00-27.50美元/磅，交易价格则为27美元/磅及以上。欧洲钒铁价格本周涨到了43-46美元/千克钒，上涨2美元/千克钒。目前，钒铁资源紧张局面还没有缓解，奥地利铁合金生产企业Treibacher工业公司称，该公司已售完2005年1月份的钒铁订货。此外，Treibacher公司还计划在明年4月份进行为期2周的停产检修，从而将损失200－300吨钒铁产量。因此，该公司已很难满足现货市场需求。另外，Xstrata合金公司位于南非的Rhovan工厂的窑炉于上周发生故障，因此上周该公司的钒铁产量损失达150吨。欧洲市场上硅锰价格在840-900欧元/吨，保持平稳，但进口价格有下降趋势。高碳锰铁价格保持稳定在980-1100欧元/吨。但高碳铬铁价格下降到0.69－0.74美元/磅铬。有分析认为，2005年第一季度锰系合金供应的签署合同与2004年第4季度相比将会更低。2004年第4季度，硅锰合金的价格为1,030-1,100欧元/吨，目前现货市场上已经降到了840－900欧元/吨，同时因为中国出口到欧洲市场硅锰合金数量的增加，2005年第1季度合同订购数量将会减少。与此相似，高碳锰铁价格在今年4季度初为1，200－1，270欧元/吨，但是后来每吨大约下降了200欧元。美国市场上，各种铁合金价格均保持平稳。亚洲日本市场上，中国产硅铁价格持续走低，报价大约为700美元/吨cif日本，硅锰价格为950美元/吨。硅锰价格尚未从950美元/吨cif的价位下滑，因为目前欧洲的硅锰价格为1150美元/吨，因此中国硅锰加大对欧洲出口。印度产高碳铬铁现货报价为64-65美分/磅cif。在国际铁合金市场上，目前中国出口价格涨跌也不相同，硅锰、铬铁出口价格䨏小幅度下降，但其它品种出口价格基本稳定。因为国内需求有所缓和，中国硅锰价格从上周的940-960美元/吨下滑到了910-940美元/吨FOB，甚至实际交易价格850-900美元/吨fob的也有。
铁矿石：钢铁产量大幅度增长对铁矿石资源的需求使铁矿石生产商话语权更大。本周，南非铁矿石公司Kumba的CEO称：“目前铁矿石价格持续上涨。我们认为价格将实现两位数上涨，至少是15%。”今年2月份Kumba公司将其粉矿及块矿产品价格上调18.62%。Kumba公司的铁矿石出口量达2090万吨。该公司最大的客户是英荷钢公司Corus公司，同时公司产品在中国的销量也很大。Kumba公司预计2005年中国需求量将增加3000万吨，此外今年中国需求量增长4000-5000万吨。另外，上周，三家澳大利亚铁矿石供应商哈默斯利、BHPB和罗布河与日本的消费商进行2005年合约预谈判，这几家日本公司是新日铁、JFE钢铁、Sumitomo、Kobe和Nisshin。在谈判中，双方交换了铁矿石供需和全球经济的观点。鉴于铁矿石供应紧张并将持续到2005年，供应商认为合约价格上涨不可避免。在与澳大利亚供应商谈判后，5家日本公司将与CVRD预谈判。在2005年1月进行正式谈判。
在加强对铁矿石资源的获取和控制上消息不断。本周，俄罗斯NLMK公司获得了俄罗斯第三大铁矿石公司Stoilensky GOK公司96%的份额。同时，中国邯钢在继与澳大利亚哈默斯利公司、必和必拓公司及中钢集团签订铁矿石进口长期协议之后，日前，邯郸钢铁集团与巴西多西河谷公司在上海签署长期购矿协议。按协议规定，２００５年至２０１１年，巴西多西河谷公司每年向邯钢供应９８５万吨铁矿石。此项协议是邯钢今年在铁矿石进口渠道上实现的又一突破，标志着邯钢铁矿石进口将全部实现直购。中国五矿集团积极在全球各地开发矿产资源，以满足国内市场强劲增长的需求，本周有业内分析师称，中国五矿集团（Minmetals）可能准备放弃收购加拿大诺兰达公司（Noranda），转而收购澳大利亚西部矿业资源公司（WMC Resources）。据《印度斯坦时报》报道，印度商业和工业部长卡迈勒·纳特近日在该部咨询委员会上作出上述暗示，由于国内铁矿石需求上升和国际市场钢材价格上涨，印度政府可能不久会对铁矿石出口设限。(西文 Mysteel.com资讯部，请勿转载)
