2005年国内铁矿石市场形势分析
2004年国内钢铁行业依然保持了高速增长的态势,前三个季度国内粗钢产量达到了1.94亿吨,钢材产量达到了2.14亿吨,生铁产量达到了1.78亿吨,同比分别增加3449万吨、3973万吨、3105万吨,增幅分别为21.6%、22.8%、21.1%。预计2004年全年钢材产量将突破2.6亿吨,预计2005年钢材产量将有可能突破3亿吨。钢产量的增速迅猛,愈发凸显出国内铁矿资源的严重不足,国内对进口矿依赖程度日益加剧。
一、2004国内铁矿资源的国内生产情况。
1、国内铁矿石的生产情况。2004年前三个季度,国内生产铁矿石产量2.04亿吨,同比产量增长2383万吨,增幅为13.2%。相对于国内粗钢产量21.6%的增幅,国内生产铁矿石产量增幅比粗钢产量增幅低8.4个百分点。产量最高的月份出现在6月份和9月份,分别达到了2594万吨和2533万吨,产量最低的月份在今年的元月份,产量只有1690万吨,比产量最多的6月份少生产904万吨,产量相当于6月份产量的65%。
2、据统计,中国保有铁矿资源总量约500亿吨,居世界各国第三位。但人均保有铁矿资源储量约为36吨,低于世界人均保有铁矿资源储量51吨的水平15吨。目前全球年铁矿石产量约10亿吨,其中世界贸易量为5亿吨左右,我国进口铁矿石约占世界总贸易量的45%左右。中国铁矿石资源多为含铁30%以下的贫矿,含铁50%以上的富铁矿很少。此外,铁矿资源分布广而不均衡,华北和东北储量占全国的近一半。除了铁矿资源不足、分布不均、品位低外,还存在开采条件差的特点,贫矿储量占总储量的80%,而且复合矿石较多。东北地区鞍山矿区是我国储量、开采量最大的矿区,大型矿体主要分布在辽宁省的鞍山、本溪以及吉林省通化地区。鞍山矿区矿石储量的98%为贫矿,平均只有含铁量30%左右。华北地区铁矿 主要分布在河北省宣化、迁安和邯郸、邢台地区的武安等地区以及内蒙和山西各地。中南地区铁矿以湖北大冶铁矿为主,其他如湖南的湘潭,河南省的安阳、舞阳,江西和广东省的海南岛等地都有相当规模的储量。华东地区铁矿主要分布在自安徽省芜湖至江苏南京一带。
铁矿石 | 累计产量 | 累计增量 | 同比增长 | 占总产量比重 | 占总增量比重 |
合计 | 20410万吨 | 2383万吨 | 13.20% | ||
华北地区 | 9478万吨 | 1387万吨 | 17.10% | 46.40% | 58.20% |
华南地区 | 2431万吨 | 341万吨 | 16.30% | 11.90% | 14.30% |
东北地区 | 4681万吨 | 323万吨 | 7.40% | 22.90% | 13.50% |
华东地区 | 2141万吨 | 282万吨 | 15.20% | 10.50% | 11.80% |
华中地区 | 914万吨 | 27万吨 | 3.00% | 4.50% | 1.10% |
西北地区 | 765万吨 | 24万吨 | 3.20% | 3.80% | 1.00% |
从表列数据看,从区域看华北地区(京津冀晋内蒙)是国内铁矿石产量最多的地区,所占比例接近60%,其次是华南地区(桂粤云贵川渝闽)和东北地区(黑吉辽),分别占总产量的14.3%和13.5%。从具体的单个省份产量看,河北省是产量最高的省份,前三个季度产量达到了5731万吨,占总产量的28.1%,同比增长21.4%,高于总量增幅8.2个百分点。其次是辽宁省,前三个季度产量达4364万吨,占总产量的21.4%,但同比增幅仅有7.2%,低于河北省增幅14.2个百分点,低于全部铁矿产量增幅6个百分点。产量在1000万吨以上还有北京、山西、内蒙以及四川。
同钢产量区域分布相比,铁矿石产量存在分布局部的不对称。
粗钢 | 累计产量 | 累计增量 | 同比增长 | 占总产量比重 | 占总增量比重 |
合计 | 19415万吨 | 3449万吨 | 21.60% | ||
华北地区 | 6417万吨 | 1368万吨 | 27.10% | 33.00% | 39.70% |
华南地区 | 2160万吨 | 364万吨 | 20.30% | 11.10% | 10.50% |
东北地区 | 2348万吨 | 406万吨 | 20.90% | 12.10% | 11.80% |
华东地区 | 5173万吨 | 868万吨 | 20.20% | 26.60% | 25.20% |
华中地区 | 2770万吨 | 372万吨 | 15.50% | 14.30% | 10.80% |
西北地区 | 548万吨 | 71万吨 | 14.90% | 2.80% | 2.10% |
3、对比铁矿石和粗钢产量各地区所占比重看:
项目 | 产量比重比较 | 同比增幅比较 | ||||
铁矿石 | 粗钢 | 差 | 铁矿石 | 粗钢 | 差 | |
合计 | 13.20% | 21.60% | -8.40% | |||
华北地区 | 46.40% | 33.00% | 13.40% | 17.10% | 27.10% | -10.00% |
华南地区 | 11.90% | 11.10% | 0.80% | 16.30% | 20.30% | -4.00% |
东北地区 | 22.90% | 12.10% | 10.80% | 7.40% | 20.90% | -13.50% |
华东地区 | 10.50% | 26.60% | -16.10% | 15.20% | 20.20% | -5.00% |
华中地区 | 4.50% | 14.30% | -9.80% | 3.00% | 15.50% | -12.50% |
西北地区 | 3.80% | 2.80% | 1.00% | 3.20% | 14.90% | -11.70% |
从表列数据看,华东地区国内铁矿石产量比重远远低于粗钢产量占国内的比重,同时,华东地区的铁矿石产量增幅也远远小于粗钢产量增幅,因此,大量使用进口铁矿产品成为华东地区钢铁行业的必然选择。
二、2004年铁矿石资源的进口情况。
由于国内铁矿资源不足,大量进口铁矿资源以满足国内钢铁生产需要已成必然。2004年前三个季度,国内累计进口铁矿石1.51亿吨,同比产量增长4000万吨,增幅为36.6%。
从图上看,单月进口量对多的是3月份,进口量达到了1912万吨,其次是2月和8月,进口量分别为1870万吨。进口量最低的月份是1月份和5月份,平均在1300万吨左右,相当于3月份进口量的三分之二。价格走势呈现一个"梯形"走势,一季度进口价格累计上涨幅度为20美元/吨,二季度稳定在70美元/吨以上,三季度跌回55美元/吨左右。从前三个季度来看,华东地区无疑是进口铁矿石最多的地区,该地区进口铁矿石增量占全国进口增量的35%。
三、2005年铁矿石走势对钢材价格的影响。按国内产量加进口量计算,2004年预计国内铁矿石消费量将达4.6亿吨,国内铁矿石产量今年预计将达到2.7亿吨左右,占消费量的59%,而进口铁矿有望接近2亿吨,达到消费总量的41%。
今年以来,国内建筑用钢材市场价格走势跌宕起伏,在3-5月份短短的三个月的时间内,价格落差超过了1000元/吨。自6月份开始,建筑用钢材价格以平均每月200元/吨的惊人速度开始回升,进入8月份,线材和螺纹钢价格再度进入4000元/吨左右的价格区域,在9-10月份价格又呈现出下滑趋势。与此形成对照的是铁矿产品价格也基本沿着钢材价格的轨迹运行。河北地区铁精粉价格的最低谷出现在5月份,价格为400元/吨左右(一度曾经下探到300元/吨左右)。最高点在3月份,价格为1050元/吨。价格落差为650元/吨。5月份以后,铁精粉价格开始回升,但幅度明显小于4月份以前,目前的价格为850元/吨左右,低于价格最高峰时1050元/吨价位200元/吨左右。铁矿石产品同钢材价格的运行轨迹配合得十分紧密,但价格调整的时间明显滞后于钢材价格的变动。
以2004年以来的铁精粉价格走势为例:2004年铁精纷价格走势可以分为三个阶段,即第一阶段:年初至三月初、第二阶段:三月中至五月初,以及第三阶段:五月中旬至十一月初。其中第一、第三阶段均表现为价格上涨时期,但价格涨幅不同。第一阶段价格落差为370元/吨,但各期环比增幅分别为120元/吨、100元/吨、100元/吨和50元/吨,平均价格增幅93元/吨。而第三阶段价格落差为340元/吨,各期环比增幅分别为50元/吨、50元/吨、60元/吨、100元/吨、50元/吨和30元/吨,平均价格增幅57元/吨,比第一阶段平均价格增幅低36元/吨。从这些数据可以看出,自五月中旬以来,铁精粉价格的上涨幅度体现出小幅度但持续的增长势头,然而钢材价格早已在9月份就已经没有上升的动力了。
预计2005年,铁矿产品市场将与钢材市场保持更为紧密的互为影响因素,由于中国钢产量的持续走高,2005年国内旺盛的需求,势必拉动铁矿产品价格持续走强,石油价格对海运费的影响也是进口铁矿产品价格稳定的重要因素。
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