我国镀锌板行业发展形势分析

一、我国镀锌板市场生产和消费现状

    中国工业的迅速发展和镀锌板良好的防腐性能，使得近十几年以来我国镀锌板市场一直比较兴旺，国内镀锌板的消费呈快速增长趋势，年产量和进口量增加得很快，从92年开始，国内市场镀锌板年平均消费递增率达24.5%，是我国消费增长最快的钢材品种之一，也是目前国内供应缺口较大的品种。镀锌板主要用于汽车制造业、建筑业和轻工业，其中家电制造业是我国镀锌板的最大消费行业，空调室外机、冰箱外板、洗衣机面板、电脑机箱、微波炉等家电制造都广泛应用镀锌板，仅空调业的镀锌板年用量就达到200万吨左右。汽车行业也是镀锌板的主要消费行业，镀锌板能保证汽车使用10年无锈斑无穿孔，这使得近十年汽车车身镀锌板的使用量大幅度增加，随着我国汽车产量的飞速增长，预计今年国内汽车行业镀锌板消费量将达到100万吨。另外镀锌板作为彩涂板基板的用量也非常大，年消耗镀锌板在100万吨以上。此外，其它行业如建筑、民用等镀锌板的用量近年也呈上升趋势。

    长期以来，国内镀锌板一直处于供不应求的局面，历年自给率均不足50%，是国内钢材供需矛盾最为突出的品种之一。近几年我国镀锌板市场呈现国内消费量、产量、进口量均大幅增长的局面,一方面是受国内产能不足因素影响，同时由于汽车、家电等行业对原板要求都有所提高，国内镀锌线或受原料质量制约或受机组设备条件限制，无法满足部分使用高、精、尖产品用户的需求，因而每年镀锌板的进口量非常大。同时因国内产品质量无法和日、韩等国产品媲美，价格又高，因此出口量一直小。2003年我国镀锌板进口量达537万吨，出口仅有6万余吨。不过今年由于进口镀锌板价格过高，以及受国家宏观调控等政策影响，国内镀锌板消费大户汽车、彩涂等需求增长减弱，使得2004年我国镀锌板进口量大幅下滑。而与此同时，由于去年和今年国内新投产的镀锌生产线产能较大，国内镀锌板产量和出口量增幅很大，从今年1-8月份的生产和进出口数据来分析，预计今年的表观消费量将达到820万吨，其中国内生产量接近390万吨，进口量近460万吨，出口量在30万吨以上，国内镀锌板自给率上升到44%，这确实是一个重大的转变。

    我国镀锌板生产开始于上世纪八十年代，但生产规模一直不大，从九十年代后期开始，受镀锌板的利润诱惑及中国的广阔市场所要求，各钢厂均纷纷加大了镀锌板的生产和扩建力度，包括部分合资和外资企业也开始进入中国建厂，使我国镀锌板生产呈现飞跃式发展，年产量从1997年的62万吨增长到2003年的271万吨，而随着近两年新投产镀锌产能成倍增长，预计今年国内镀锌板产量可能达到390万吨（包括部分企业转化成彩涂板的镀锌板产量）。按我们调查，截止2003年底，全国镀锌板生产线30多条，总产能600万吨（包括40万吨电镀锌产能）。而2004年还将有14条生产线建成或投产，新增产能410万吨左右，即到今年底我国镀锌板总产能将达到1000万吨以上。可以说目前我国镀锌板产能正呈爆发式增长。另外，近两年国内一些企业利用带钢并采用土法镀锌生产的镀锌带钢产量也在增多，这类产品的实际生产宽度已能达到800mm，因其具有相当的成本优势，所以在部分领域也颇具吸引力。

    虽然近几年我国镀锌钢板生产取得了长足发展，但镀锌板产量占钢材总产量的比重仍很低，2002年我国钢材产量为19218万吨，镀锌板比重仅为1.3%，而世界主要产钢国的镀锌板产量约占钢材总产量的8%，日、美更是高达13-15%。。而且近些年国内镀锌板需求增长趋势很猛，需求增速超过国内产量增速，使国内的供应缺口逐年扩大，镀锌板国内自给率逐年降低（见我国镀锌板消费情况统计表），直到今年才开始改变。目前全世界的镀锌板生产发展迅速，而从我国镀锌板生产现状看，与先进国家相比存在较多不足，主要表现在：一是我国镀锌板实际生产能力严重不足，大量依赖进口。其中电镀锌产能更是缺乏，国内需求近90%依靠进口。二是现有生产线产能普遍偏小，生产能力为5-20万吨/年，与国外建设的40万吨/年相比，技术落后，长远竞争力差。三是我国的产品以普通镀锌板为主，新型合金镀锌板少，难以进入使用高、精、尖产品的汽车制造市场。四是产品质量不尽人意。由于基板质量不理想、机组设备问题等原因，有相当数量的镀锌板质量只能满足较低质量要求。同时在品种和技术含量上也相对落后。但随着今明年鞍钢、唐钢、马钢等企业新建镀锌生产线的投产，这一局面将会得到逐步改变。

二、我国镀锌板市场发展形势分析

    随着我国经济的高速发展和我国产业结构的调整，对镀锌板的需求将长期呈现增长态势，同时我国镀锌板的自给率一直低于50%，还远远满足不了市场需求，可以说今后我国镀锌板市场拥有非常广阔的发展空间。从镀锌板主要需求行业发展形势上看，我国是世界上最大的家电制造国，不仅国内需求巨大，每年还大量出口，作为世界家电生产基地，今后我国对镀锌板的需求将长期保持稳定的增长势头。汽车业是未来我国最具发展潜力的制造业，汽车制造（主要为轿车）用镀锌板的需求增长空间非常巨大，目前发达国家汽车镀层钢板的用量已占薄板用量的60%以上，随着我国汽车行业的飞速发展，今后十年我国对汽车用镀锌板的需求量将会成倍增长。近年来国内对彩涂板需求与日俱增，但国内产能不足，进口量一直很大。2003年我国彩涂板消费量在270万吨左右，进口量在120万吨左右。由于市场需求巨大及国家对进口的限制，目前国内企业包括部分在华外资企业纷纷上马彩涂板项目。去年我国新增彩涂生产线在15条左右，新增产能150万吨，今年预计还将有20条左右生产线投产，使我国投产的彩涂钢板生产能力超过500万吨。而目前在建的和计划建设的彩涂钢板生产线还有20条以上。预计到2006年，国内的彩涂钢板年生产能力将达到800万吨以上。国内彩涂板产量的迅速增长必将大大增加国内对镀锌板的需求量。综上所述，由于镀锌板在汽车、建筑和家电行业的应用愈来愈广，应用范围和数量不断扩大，未来我国对镀锌板需求大幅增长是一种必然趋势。今年预计国内需求量在820万吨，到2005年将达到1000万吨以上，2010年将超过1500万吨。

    从国内镀锌板产能增长情况看，目前国内在建镀锌板项目很多，如唐钢、马钢、首钢、济钢、凯景、益源等等，预计到今年底我国将有14条生产线建成或投产，新增产能400万吨左右，即到今年底我国镀锌板总产能将达到1000万吨。而本钢、武钢、广钢、宝钢等许多国内企业还在进一步筹建镀锌生产线，预计在今后2-3年也将陆续投产，到2006年我国镀锌板产能将会在1400万吨以上。而从产量上推算，2006年国内镀锌板产量将会达到800万吨，其占我国钢材产量的比重将由2002年的1.3%上升到2.5%左右；而到2010产量可能会增长到1500万吨，其占我国钢材产量的比重将进一步上升到4%。同时，由于国内电镀锌板产能严重欠缺，我国电镀锌板一直占镀锌板进口总量的比例很高，国内供应主要由宝钢生产，所以今后国内电镀锌也是钢铁企业一个重要的发展空间。另外，目前我国已经建成的镀锌线基本是以冷轧板为基板的镀锌板，主要生产1.2mm以下的薄规格产品，只有宝钢少量生产热基板镀锌产品，市场上的热轧镀锌板产品主要是进口产品。而随着钢结构产业的兴起和汽车产业的快速发展，市场对厚规格的镀锌板需求与日增长。今后随着我国热轧技术的进步及冶金性能的改进，特别是薄板坯连铸连轧（CSP）技术在我国钢铁企业中的大量应用，客观上为热轧镀锌板提供了机械性能更好和规格更薄的热轧原料，今后我国热轧镀锌板的发展潜力较大。

    综上分析，随着我国经济的快速发展和国内产业结构的升级，市场对镀锌板的需求将长期保持增长势头。虽然我国镀锌板产能近几年会出现大幅度增长，镀锌板国内自给率将逐年提高，但供应缺口仍将存在，加上国内产品质量和生产技术相对落后，短期内镀锌板大量进口的局面还不会改变。2006年后，随着国内产能大幅度增长，国内企业间在低端产品上的竞争将开始激烈。（亦木 Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）