200系列不锈钢的市场和进口情况分析

五矿钢铁有限责任公司特殊钢事业部总经理 王平

2004-10-11 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    1、我国不锈钢市场和进口整体状况
    从不锈钢消费方面来看,1998年以前我国不锈钢消费状况较为平稳。表观消费量维持在70万t左右。1998年~2002年我国不锈钢消费出现跨越式增长,到2002年表观消费量达到320万t,2003年420万t,增长幅度达到6倍,表观消费量超过日本和美国的总和,继续保持世界消费量第一的地位。我国不锈钢消费以板材和卷材为主,主要是用于民用、城建等消费领域。今后建筑、运输,机械制造产业需求潜力巨大。
    从我国不锈钢生产方面来看,生产一直落后于消费,2002年缺口达到200万t以上,2003年缺口为223万t;近年来我国加大了对不锈钢产业的政策支持和投资力度,不锈钢产量逐步提高。1993年我国不锈钢产量为13万t,2002年达到126万t,2003年增长到177万t,2004年上半年我国生产不锈钢99万t。随着太钢、宝钢等热轧扩建项目投产和民营、合资企业产量的增长,状况会大为改观。预计到2007年国产不锈钢可基本满足国内需求。
    1992~1998年不锈钢进口增长率为15.65%,1999~2002年我国不锈钢进口出现跨越式增长,年增长率达到38.6%。2003年进口增长增幅减缓,年增长率为21%,不锈钢进口进入平稳期。在去年不锈钢进口贸易国别分析中一个显著而突出的现象是从印度进口的不锈钢数量大幅增长。2001年中国从印度进口不锈钢所占进口不锈钢总量的比例为1%,但2002年比例增加为5%。2003年印度不锈钢占中国不锈钢全部进口的比例扩大到9%。2003年我国从印度进口不锈钢总量达到245652t。
    2004年我国不锈钢进口出现负增长,1~6月份进口不锈钢总量比去年同期降低2.88%。在总量减少的情况下,热卷的进口仍保持增长,热轧进口中中厚板进口增加30万t,表明我国机械,石化,环保等行业需求的快速增长。冷轧不锈钢进口持续减少。
    2、200系列不锈钢的开发和使用
    2.1 200系列不锈钢的开发
    200系列不锈钢于1930年首先在德国试制成功。在二战时期,作为300系列不锈钢的替代品又被美国开发出来。当时,由于战争的原因,作为战略物资的镍被各有关国家严格控制,美国的镍供应量严重不足。为了解决在镍供应量严重不足情况下的不锈钢生产和供应问题,美国开发出了这种以锰代镍的奥氏体不锈钢新钢种系列。
    二战结束后,美国镍的供应状况逐步改善,300系列不锈钢的生产不再受原料紧张的制约,因此200系列没有再得到大的发展。几位参与开发200系列不锈钢的印度人将这一技术带回印度,由于印度是一个锰资源相对丰富、镍资源缺乏的国家,因此造成了在美国开发、在印度大规模生产的历史现象。
    2.2 200系列不锈钢与300系列不锈钢的替代关系
    太钢上世纪末开发200系列不锈钢时,曾做过201与304基本性能的对比试验,初步结论是,在强酸状态下,201的耐腐蚀性能明显低于304,在弱酸状态下,201与304的基本性能大体相当。
    但也有专家认为,目前国内市场上生产和销售的200系列耐腐蚀性差,质量远远低于304系列产品,也低于430系列产品,建议合理限制其生产和消费。
    2.3 各国200系列不锈钢的生产和开发
    随着印度200系列不锈钢对中国市场出口的发展,中国台湾和日本先后开始对低镍高锰200系列不锈钢的生产和对中国大陆市场的出口。下面分别进行介绍。
    (1)印度
    印度有三家200系列不锈钢生产厂商,JINDAL、SHAN ALLOY和SALEM。其中JINDAL生产规模最大,产量为50万t/a,现有出口中国市场能力2万t/月,主要是用于改轧的热轧卷板,宽度为1000mm,原来该厂只能生产小卷重,目前经过改造可以生产9t以上大卷重不锈钢。该厂是最早向中国市场出口的印度工厂。
    SHAN ALLOY为印度第二大不锈钢生产企业,产能为20万t/a,该厂可以生产1219mm不锈钢宽板,现有出口中国市场能力为5000~6000t/月,该厂产品质量不够稳定,特别是黑皮卷板质量问题较多。以上两家工厂均为私营企业。
    SALEM工厂没有自己的熔炼能力,母材由SHAN ALLOY和JINDAL提供,产能比较小,出口中国市场的能力为3000t/月左右。该厂为印度国有企业。
    印度不锈钢总产量为125万t,人均消费量为0.8kg,发展潜力很大。该国不锈钢消费年增长率为6%~7%。印度所产不锈钢主要为200系列,用途以厨具餐具为主,年消费量为70万t,工业用长材用量为20万t,年出口卷材20万t,主要出口中国市场。
    (2)日本
    日本于2003年开始研制200系列不锈钢,主要面对中国市场。目前日本200系列不锈钢生产的主要工厂为NTK,按含镍量的不同分为NTK D-10,K-1,最近该厂又开发出D-7,D-9等新牌号不锈钢。其中NTK D-10是一种含镍量比SUB 304低,含锰量比SUB 304高,并含铜的奥氏体不锈钢。具有和SUB 304基本相同的力学性能和耐腐蚀性。适用范围为装饰管、家庭用品、厨房用品及餐具。K-1规格不锈钢含铬为14%,含镍1%,含锰9%,主要用于装潢用管。该工厂计划每月出口中国市场1万t200系列不锈钢。
    目前日本NTK向中国市场每月出口6000~7000t200系列不锈钢,主要市场为华东市场,宽度分1219mm和1500mm两种,其中1500mm用于替代304在化工机械行业中的用途。
    (3)中国台湾
    2003年中国台湾在印度之后开始研制200系列不锈钢并向中国大陆市场出口。钢种为202A和202。目前出口中国大陆市场每月1万t左右。热轧200系列产品生产厂为烨联,另外还有唐荣、东盟、千兴等工厂生产200系列冷轧产品,都出口中国大陆市场。其中热轧产品主要销往华南市场,冷轧产品除华南市场外华东市场潜力很大,中国台湾的200系列冷轧产品在华东被很多客户用来替代304冷轧产品,需求量较大。
    3、近年来我国200不锈钢进口和消费情况
    我国对200系列不锈钢的消费是从广东市场开始发展起来的。1990年代末开始,广东不锈钢市场开始使用高锰低镍奥氏体不锈钢(以下简称200系列)。当时,太钢为开发经济型不锈钢,向广东地区投放了少量的201冷轧板。从2001年下半年开始印度向我国出口J1牌号的不锈钢后,因其价格低廉,得到用户的广泛接受。到2002年下半年印度开始向我国出口J4牌号的不锈钢以来,特别是2003年高锰低镍奥氏体不锈钢的使用达到高潮。2004年预计200系列不锈钢消费占到华南地区不锈钢总消费量的60%~70%。2001年我国进口200系列不锈钢仅为17745t,基本为印度原产地。2002年我国从印度进口的200系列不锈钢增加到114666t,从中国台湾、巴西等其他地区进口为10502t。到2003年从印度进口猛增至245652t,从中国台湾等其他地区进口量增加至81230t。2004年1~8月份从印度进口量已达21万t,中国台湾等其他地区进口达到91000t。
    2004年随着日本和中国台湾对中国大陆大量出口200系列不锈钢,中国市场消费进一步扩大。特别是2004年开始,由于镍价居高不下,造成300系列不锈钢价格一直维持高位,200系列不锈钢开始进入华东市场。由于200系列成本上的优势,华东市场对200系列的消费量进一步增加。中国台湾的202、202A,日本的D-10系列和印度的200系列均开始在华东市场销售。
    随着我国对200系列不锈钢产品消费的增长,国内200系列不锈钢生产也发展很快,主要集中于民营企业。宁波、温州、福建一带兴建了一些具有一定生产能力和规模的200系列不锈钢生产企业。例如宁波华光生产能力为30万t/a,大部分产能为200系列;福建吴航目前具有10万t/a不锈钢的能力,该厂还计划扩产到20万t/a的生产规模。还有许多小规模的200系列生产厂也在生产非标200系列不锈钢产品。由于受到电力紧张和技术设备条件的限制,这些企业的产能会受到一定的影响,同时由于国内关于不锈钢企业产能按钢种统计数据的缺乏,我们只能估算国内200系列不锈钢产量在40万~50万t左右。
    4、200系列不锈钢的市场应用遥规范
    近几年,广东地区不锈钢消费结构发生的一个巨大变化就是高锰低镍奥氏体不锈钢的市场份额急剧扩张,由3年前的几乎为零上升到今年上半年的约60%。
    200系列不锈钢在广东以及华东地区的大量应用,已经引起有关生产企业,消费单位和行业协会的重视。从不锈钢需求增长幅度远远大于镍资源供给增长幅度的趋势看,镍资源的供给无法满足不锈钢增长对镍的需求,因此,从不锈钢生产发展的需求看,需要寻求以锰代镍不锈钢品种的开发。
    但200系列不锈钢在国内市场的应用和消费亟待规范。200系列不锈钢在国内普遍使用的主要原因还是其价格比较便宜,成本比较低廉。在使用数量急剧扩大的同时,该系列产品的性能和使用范围的宣传和普及还处于起步阶段,于是出现了许多用200系列冒充300系列进行销售和使用的市场不规范行为,给该系列产品的正确使用和规范发展带来很大的影响。
    4.1 生产和使用标准的统一问题
    对于200系列不锈钢我国目前还没有制定出一个权威的标准,造成国内不锈钢生产和消费以国外某些工厂的厂标作为标准的尴尬局面。出于缺乏统一标准,给200不锈钢的使用和消费带来极大不便,也给一些生产销售以次充好或假冒伪劣产品的人提供了可乘之机。国内近年来出现了很多200系列不锈钢用于300系列用途,甚至在一些重点工程上也出现了以劣充好的现象,值得引起关注。
    由于没有统一的标准,给国内贸易企业的正常贸易也带来许多不便和困难。甚至经济损失。在我公司代理很多用户进口200系列不锈钢的业务中,当外商交货质量出现问题时,我们应该提出索赔。但因为没有统一的官方质量标准和规范,有关商检机构无法根据国家标准进行检验和理赔,用户的损失无法挽回,合法权益也无法维护。
    4.2 废料的归类和环保问题
    由于200系列不锈钢具有无磁性的特点,除非用化学机械性能分析,与300系列很难区别开。除了在使用方面带来混淆,给假冒产品提供可乘之机外,200系列这种特性对于不锈钢废钢的处理和回收也带来很大困难。由于目前200系列生产迅速扩大,高锰高铜的废钢如何管理,是整个行业应该考虑的问题。
    另外在200系列不锈钢生产消费和回收中,锰对环境的污染值得引起重视。许多欧洲国家都具有生产200系列的条件,但都不主张生产该系列不锈钢,主要就是因为带来的污染和环保问题太多,得不偿失。从亚洲范围来看,我国台湾地区和日本生产的不锈钢都只供出口,国内一律禁止消费,从另一个角度也说明200系列的生产和消费如不正确引导和规范,带来的问题是很严重的,我们不能再走先污染后治理的老路了。
    4.3 行业协调和市场规范问题
    对于200系列产品的出现,我们应该正视其合理性。对于我们这么一个镍资源十分缺乏,高度依赖进口,而不锈钢消费正蓬勃发展的国家,发展低镍不锈钢势在必行。但如何发展,我们相关用户、生产商、行业协会和有关主管部门应制定出符合实际情况和具有可操作性的规则和标准,以便对不锈钢行业的健康发展提供指导。对于200系列的使用范围和生产采购消费标准应有明确的规定,避免因为标准的不明确和使用的混乱带来的问题。
    以200系列最大的生产国印度为例,虽然印度生产和消费大量200系列不锈钢,但印度国内对于200系列的生产和消费制定了严格的标准和规范,对行业发展给予引导。比如根据我们了解,印度200系列热轧不锈钢生产厂,产品出厂销售时只能为带材,在国内市场不能直接销售大卷宽板,这样就避免了200系列不锈钢热轧板用于化工机械领域引发质量事故,造成损失的问题。对此印度我们在行业规范方面还有许多工作要做。
    作为国内最大的钢铁贸易商和不锈钢最大的进口商,我们此次很荣幸地与中国特钢协不锈钢分会一起组织此次会议,也希望通过这次会议对200系列的正确消费和使用进行宣传,同时也呼吁有关部门对200系列不锈钢尽快制定相应的标准和规范,进而促进我国不锈钢市场的健康发展。
    我们认为只有大家充分重视200系列不锈钢的问题,采取切实措施规范生产、经营和消费,才能更好地培育和开发中国不锈钢市场,赢得共同的发展。中国不锈钢产业和市场目前发展势头很好,局面来之不易,让我们共同努力、加强合作,相信中国不锈钢产业将会拥有美好的未来。
    

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