2004上半年度钢铁营销信息综合分析
2004-09-06 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
为详实、系统、客观地反映今年上半年全国钢铁行业所经受跌宕起伏的行情，特将1-6月份的钢铁营销信息进行汇总、整理、分析、探究。
一、上半年钢铁行业总体经济运行情况
今年上半年的中国钢铁行业在国家宏观政策的严厉调控下，市场行情大起大落，但在各方方面面的共同努力下，整体动态行情波澜不惊，中国钢铁企业经受住了全球经济一体化和中央紧缩政策的严峻考验。
从产销情况看，今年上半年，全国钢材的价格总体呈现出V型巨幅震荡、产量增幅缩量回调的态势。上半年全国累计产钢12475万吨、生铁11435万吨、钢材13722万吨，同比分别增长21.09%、20.26%和23.15%。其中重点钢铁企业上半年生产钢材9567万吨、销售钢材9398万吨、实现销售收入4541亿元。同口径相比，销售收入同比增长60.16%（增加1706亿元），季度环比速度降低11.7个百分点。实现利税639.3亿元，同比增长50.93％，季度环比速度降低27.77个百分点；实现利润376.2亿元，同比增长83.1％，季度环比速度降低43.02个百分点。截止6月末重点钢铁企业资产总额为10586亿元，同比增加1867亿元，增长21.41%；资产负债率54.88％，比去年同期的51.98％，上升2.9个百分点。今年上半年全国重点企业销售收入利润率为（含所得税）8.28%，比去年同期的7.25%，上升1.03个百分点，但季度环比销售收入利润率却降低了0.84个百分点。
以上数据可以看出，今年上半年的全国钢铁行业的总体经济运行情况正常，各项指标同比仍然大幅提高，但在国家紧缩政策的调控下，二季度的各项指标增长幅度较一季度明显回落。
（一）总体生产情况
全国钢铁行业在国家宏观调控措施下，二季度的产量增幅虽然有所回落，但整个上半年度仍然保持了两位数的增长速度。
上半年全国累计产钢12475万吨、生铁11435万吨、钢材13722万吨，分别同比增长21.09%、20.26%和23.15%。上半年期末与一季度末相比，钢、铁、材季环比增长速度分别降低5.31、5.74和6.35个百分点。
今年上半年全国重点企业产钢10487万吨，同比增长17.07%，增加产量1529万吨；其他企业生产1988万吨，同比增长47.86%，增加产量643万吨；1-6月份重点企业生产钢材9811万吨，同比增长18.53%，增加产量1534万吨；其他企业生产3927万吨，同比增长37.05%，增加产量1062万吨。
在上半年12475万吨钢产量中，重点企业的产量占全国总产量的84.06%。在地区比重中：华北地区生产3724万吨（占全国产量29.85%）、东北1504万吨（占全国产量12.06%）、西北1185万吨（占9.50%）、西南1006万吨（占8.06%）、华东2927万吨（占23.46%）、中南2129万吨（占17.07%）。在13722万吨钢材中，重点企业占71.50%。地区比重中：华北3615万吨（占全国产量26.34%）、东北1535万吨（占全国产量11.12%）、西北1148万吨（占8.37%）、西南1039万吨（占7.57%）、中南2529万吨（占18.43%）、华东3854万吨（占28.09%）。数据显示，上半年华北和华东两大地区共产钢6651万吨，占全国钢生产总量的53.31%；共生产钢材7469万吨，占总全国钢材生产总量的54.43%；西南、西北两地共产钢2191万吨、生产钢材2187万吨，分别占全国总量的17.56%和15.94%。由此可见，钢铁工业发达地区的产量是西部欠发达地区的3倍以上，中国钢铁工业的集中度反差显而易见。
（二）总体销售情况
钢材销售价格虽然在二季度里大起大落，但总体走势仍然波澜不惊，5月初开始的强劲反弹，使钢材价格恢复上升到一个相对合理的价位，因此，总体印象全国钢材价格仍然保持强势运行的态势，目前钢材价格也在高位窄幅震荡整理。据统计，今年上半年全国企业生产钢材9567万吨，同比增加钢材产量1290万吨。1-6月份重点企业共销售钢材9398万吨，累计钢材实物产销率为98.23%，反而比一季末的96.94%，提高了1.29个百分点。前6个月全国重点企业共进口钢材1804万吨（113亿元美圆），出口钢材456万吨（27亿美圆），进出口逆差为1348万吨（86亿美圆）。截止6月末，全国重点企业钢材库存417万吨，季环比增加11万吨，比期初库存增加122万吨。
（三）企业总体经营情况
截止6月末，在列入统计的全国重点钢铁生产企业（66户）中，有亏损企业7户，比上年
同期增加2户，比一季度末增加2户；亏损企业亏损额为2.72亿元，同比增加1687万元；今年上半年，重点钢铁生产企业共实现工业总产值（现价）4238亿元，同比增长56.99%；实现销售收入4541亿元，同比增长60.16%；实现利税639.3亿元，同比增长50.93％；实现利润376.2亿元，同比增长83.08%。其中二季度实现利润176.6亿元，较一季度的199.6亿元减少23亿元，降低11.52%。到6月末重点钢铁企业的资产负债率为54.88％，比去年同期的51.98％上升2.90个百分点；销售收入利润率（含所得税）8.28％，比去年同期的7.25%上升1．03个百分点；货款回收率98.29%，同比降低1.91%，比一季度末的101.66%，降低3.37个百分点。
以上数据可见，全国钢铁行业的总体经济效益增长速度小幅回落，其主要因素表现为：企业亏损单位6月末比一季度末增加2户；实现利润较一季度减少23亿元；货款回收率比一季度末降低3.37个百分点。
（四）总体进出口情况
1.进口：上半年全国共进口钢材1804万吨，同比降低2.47%，减少进口46万吨。在上半年的进口钢材中，进口板材1556．3万吨，同比减少124．1万吨，降低7．39％，占进口总量的比重为86．27％，比去年同期的90．84%下降了4．57个百分点，而其他品种的钢材进口增幅明显提高。在上半年的进口钢材中，进口棒线材68．6万吨，同比增长53．81％；进口角钢、型钢83．6万吨，同比增长82．53%；进口管材72．3万吨，同比增长25．74％。
今年上半年全国进口铁矿石达9774．5万吨，同比增加进口矿量2527．8万吨，增长34．88％；进口生铁69．1万吨，同比增长127．68％；进口钢坯314．7万吨，同比增长71．88％；进口废钢578．5万吨，同比增长56．58％；进口铁合金25．5万吨，同比增长237．89％。
2.出口：上半年全国共出口钢材456万吨，同比增加出口钢材量104万吨，增长29.5%。在上半年的出口钢材中，出口板材140．7万吨，同比增长60．62％；出口棒线材107．9万吨，同比增长19．8%；出口管材111．2万吨，同比增长14．99%；出口角钢、型钢67．6万吨，同比增长18．4％。
今年上半年全国出口钢坯133．4万吨，同比增长26．4％；出口焦碳633万吨，同比降低27．7％；出口铁合金82．8万吨，同比降低2．7％。
（五）相关产业影响
1、房地产投资呈现回落势头，钢材需求明显下降。为了配合调控，国家在二季度里相继出台了严控土地审批、清理整顿开发区、控制银行贷款、提高房地产投资的门槛以及最近的国务院办公厅“国办发[2004]46号文件，要求各地合理控制城镇房屋拆迁规模、严格拆迁管理的通知”等一系列措施，导致全国房地产投资急剧降温。据国家统计局最新测算的全国房地产开发景气指数表明：6月份“国房景气指数”为105.18，比5月份回落0.74点，比去年同月回落1.86点。在构成“国房景气指数”的8个分类指数中，除商品房平均销售价格分类指数略有上升外，其他分类指数都呈现回落势头。上半年，全国房地产开发投资完成4924亿元，增长28.7%，比一季度回落12.4个百分点。由于房地产是钢材消费的第一大户，房地产业用钢的绝对量约占到整个钢材消费量的55%左右。所以，预计在未来一段时期内，我国房地产市场的需求变化，将对钢材市场的需求产生一定影响。
2、机械行业对钢铁行业的影响相对滞后。机械行业消耗钢材约占钢材总消费量的15%左右，需要的钢铁产品主要包括各种板材、型材和管材。从产品的原料和性能来看，机械行业使用的钢材大多是以合金钢和优碳钢为原料的高端产品，因此该类产品的附加值比较高，获利空间比较大。2003年以来，机械工业产品的市场需求一直居高不下，企业的订货量普遍处于历史上少有的高位水平。发电、钢铁、水泥、建筑设备等机械装备，虽然在宏观调控之下固定资产投资规模过快增长之势已明显回落，但现有订货已足以保证有关企业今年的生产。而且尽管有些行业受到一定的降温影响,但另一些领域反而获得加速发展的机遇,如农机及食品包装机械。这在一定程度上平抑了全行业的上下波动。6月份铲土运输机械、压实机械、混凝土机械等当月产量比上月大幅度下降，5月当月冶炼设备增速比4月回落41．77个百分点，6月继续回落7个百分点，金属轧制设备5月回落30．36个百分点，6月继续回落8个百分点。机床行业、仪器仪表行业、基础件行业由于面向各行各业用户的通用性装备行业，需求变化及其影响相对较小。从历史的经验和行业属性看，机械工业对国家宏观调控政策的反应历来总要滞后半年左右，因此上半年行业经济运行降温不明显，但预计今后随着时间的推移，其影响终将逐步加大，事实上降温的苗头进入二季度后已有所表现如：新的订单开始减少，原有订货出现推迟提货；拖欠货款现象增多；上半年应收账款净额同比增长百分之二十五，比去年同期的增幅高了九个百分点，比一季度高了四个百分点；产成品占用资金同比增长了百分之二十一点八，比去年同期的增幅高了七点六个百分点，比一季度高了五点六个百分点；达到了近年来较高的水平，显示出销售困难正在明显加大；此外，由于银行贷款收紧，部分企业面临新的资金紧张困难等，均表现出机械行业对钢铁行业的滞后影响。
3、汽车产业受调控影响不大，优钢、板材走势仍可继续看好。2003年我国汽车行业共消费钢材约660万吨，约占钢材产品总消费量的3%。2004年上半年，我国累计生产汽车267.71万辆，同比增长27.10％，累计销售汽车255.36万辆，同比增长24.15％，这说明今年上半年我国汽车工业仍然保持了较高的增长速度。按生产量计算，上半年全国汽车行业消费钢材约410万吨，占钢材表观消费总量的2.73%。据海关总署的统计，今年1至6月，我国汽车及其零部件出口达到35.25亿美元,同比增长62.2%。其中，汽车关键件和汽车零件出口达到32.35亿美元。从汽车耗材看，用钢主要由板材和优质钢材(特殊钢材)构成，其中薄钢板占比例约为42%，优质钢材占比例约为30%。而目前，我国汽车用钢的国产化比率较低，三分之一以上的汽车用钢板和优质钢材需要进口。但随着在2005年前后国内新建生产线陆续达产，汽车用钢的国产化比率将逐步提高，钢铁行业也将从中受益。商务部预计，2004年全国轿车产量达到260万辆，比2003年增长26%左右。所以，汽车产业用钢必将为钢铁工业的发展提供了巨大的市场拓展空间，优钢、板材走势有可能在相当长的一段时间里仍然可以持续看好。
（六）行业景气现状及走势
1、全国企业总体景气现状及走势
全国企业景气调查显示：随着国家宏观调控措施的落实，全国二季度企业景气略有下降，企业家对宏观经济发展信心也出现回落，但企业生产经营仍继续保持平稳较快发展。二季度全国企业景气指数为134.4，比一季度下降1.5点，比上年同期提高17.8点。剔除上年同期“非典”因素的影响，企业景气指数同比也有下降，宏观调控措施对企业微观层面的影响有所显现。但从趋势上看，企业景气仍维持在去年下半年以来的景气高位运行，企业生产经营继续保持平稳较快的发展态势。其中：集团成员、乡镇企业、国家重点企业、国家试点企业上市公司、高技术产业的企业景气均有所下降。其企业指数分别为164.5、159.9、135.8、165.3和141.2，分别比一季度下降3.7、2.6、3.5、4.9和2.2点；分行业看，工业生产景气指数为129.6，分别比一季度和上年同期提高8.9和7.6点，工业设备利用率也达到84.6%，分别比一季度和上年同期提高0.3和1.7个百分点；其中，煤炭开采和洗选业、非金属矿物制品业、金属制品业、通信设备计算机及其他电子设备制造业生产景气指数分别为151.4、139.5、138.8和143.6，分别比一季度提高28.5、35.9、46.9和21.0点。建筑业随着施工旺季的到来，生产景气指数大幅攀升，生产景气指数达到151.2，分别比一季度和上年同期提高72.8和6.1点。企业销售景气继续提高企业销售景气指数为125.8，分别比一季度和上年同期提高7.0和16.1点。分行业看，工业企业销售景气指数为129.2，分别比一季度和上年同期提高10.9和15.8点；其中，铁矿采选业、钢铁冶炼及压延加工业产品销售景气指数分别为87.1和109.1，分别比一季度下降95.7和21.2点。房地产业销售景气指数113.2，分别比一季度和上年同期提高12.5和6.0点。
在国家统计局统计的39个工业大类行业中，上半年有22个行业利润增幅比一季度回落，占行业大类总数的56%。其中多数为投资类行业，也是一季度利润增长势头较猛的行业。在12个消费品大类行业中，上半年有8个行业利润增幅比一季度提高，占消费品行业总数的三分之二。多数消费品行业利润增势良好，受宏观调控负面影响不大，且上游原材料价格受宏观调控影响回落后，对消费品行业构成利好。
2、钢铁行业总体景气现状及走势
在国家宏观调控政策措施的影响下，上半年全国钢材表观消费量累计15070万吨，同比增加2430万吨，增长19.23%，比一季度增幅回落9.08个百分点。上半年全国累计产钢12475万吨、生铁11435万吨、钢材13722万吨，同比分别增长21.09%、20.26%和23.15%，半年末与一季度末相比，季度环比速度分别降低了5.31、5.74和6.35个百分点。
在列入钢铁行业统计的66户重点钢铁企业中，上半年实现销售收入4541.11亿元，同比
增长60.16%；实现利税639.34亿元，同比增长50.93%；实现利润376.15亿元，同比增长83.08%。同期,企业共计提取折旧费用264.62亿元，同比增提61.11亿元，增长30.03%。6月末66户企
业资产总额10585.99亿元，同比增加1866.5亿元，增长21.41%；平均资产负债率54.88%，比去年同期上升2.9个百分点。以上指标指标说明，今年上半年全国重点钢铁企业盈利水平进一步提高，自我累积、自我发展的能力进一步增强，行业景气度依然较高。
从上半年全行业经济运行的走势来看，主要呈现以下特点：
①过热势头得到遏制
2003年全行业完成投资1422亿元，同比增长96.2%，今年一季度达107.2%。在建项目炼钢能力达1.5亿吨,炼铁能力达1.43亿吨。在建高炉298座,1000立以下高炉181座,占60.74%；在建转炉203座，100吨以下转炉150座，占73.89%。通过贯彻落实国家宏观调控的政策措施，上半年钢铁行业500万元以上项目完成投资848亿元，同比增长54.7%，比去年同期回落41.5个百分点，比一季度回落52.5个百分点；6月份当月完成投资202.69亿元，同比增长16.36%，比一季度回落90.84个百分点，已低于上半年全国固定资产投资增长28.6%和6月份全国城镇固定资产投资增长22.67%的水平。在投资结构方面，由于国家采取有保有压、区别对待的政策，大批违法违规、低水平产能扩张项目停工停建，而符合国家产业政策和结构调整方向的重点项目，仍然得以施工建设。
②产需情势趋于理性
国内钢材需求在连续三年增长20%以上的情况下，今年一季度全社会表观消费量达7572万吨，增长28.31%。其中，二月份的增幅高达37.27%。与此相应的是钢铁生产也出现超常增长，一季度产钢材6726.46万吨，同比增长29.47%。在国家宏观调控政策措施的影响下，二季度钢材表观消费量为7497万吨,增长11.25%，比一季度增幅回落17.06个百分点；二季度产钢材6996万吨，与一季度末相比，季度环比速度分别降低了6.35个百分点，产需进入比较合理的增长区间。上半年钢材市场表观消费量为15070万吨，增长19.23%，比一季度增幅回落9.08个百分点；上半年产钢材13722万吨，同比增长23.15%，比一季度增幅回落6.35个百分点。
今年上半年，全国钢铁生产和市场需求的结构发生了明显变化。大中型钢铁企业生产呈平稳增长的态势，而地方中小企业的生产起伏波动较大。今年以来，3月份钢的平均日产量最高，为70.48万吨，其中重点统计的大中型钢铁企业日产钢为57.48万吨，地方中小企业日产钢为13万吨。4、5月份由于建筑钢材价格大幅下降，地方中小企业日产钢降到10万吨以下，但重点统计的大中型企业日产钢逐月上升，6月份达58.39万吨，而地方中小企业为10.94万吨。一大批小高炉、小转炉、小轧钢停工停产，有利于钢铁业的产品结构调整和优化。一季度线材、钢筋、棒材和型材等长材的产量，占钢材总量的比重为54.28%，二季度为53.81%，比一季度下降0.47个百分点；一季度螺纹钢产量同比增长29%，二季度增长10.23%，回落18.77个百分点。一季度线材产量同比增长22.9%，二季度增长17.53%，回落5.37个百分点；而高技术含量、高附加值产品镀层板（带）一季度同比增长38.5%，二季度增长46.29%，提高7.79个百分点。涂层板（带）一季度增长34%，二季度增长39.33%，提高5.33个百分点。冷轧薄板卷一季度增长19.5%，二季度增长24.05%，提高4.55个百分点；上半年特厚板同比增长45.8%，厚板增长38.6%，热轧薄板卷增长23.2%，无缝钢管增长26.9%，这些发展态势都有利于产品结构的调整和优化。
③钢材价格趋于合理
由于全球经济复苏和我国经济的快速发展，国际、国内钢材市场价格一直保持上涨的势头。去年10月份以来，国内市场价格逐月上涨，今年3月达到最高价位，钢材综合价格指数达120.14点，比年初上升14.28点。从4月中旬开始，建筑钢材价格大幅下跌，5周内螺纹钢
暴跌944元/吨，线材暴跌998元/吨。受建筑钢材价格大幅下滑的影响，5月份各品种钢材市场价格全面下跌达到低谷，5月末钢材价格综合指数为108.56点,接近2003年末105.86点的水平,比最高价位的3月末120.14点,下降11.58点。其中，螺纹钢、线材的降幅最大，5月末价
格指数分别为83.5点、81.59点，比3月末分别下降32.35点、34.54点，分别下降27.92%、29.74%。
在钢材市场价格出现暴跌的情况下，中国钢铁协会于5月24日召开了稳定钢材市场座谈会。这次会议分析了市场价格出现暴涨暴跌的原因,提出了今后防止价格大起大落的措施。这次会议对稳定市场心态，促进市场有序健康发展发挥了重要的作用。同时，由于钢材市场价格的大幅下跌，抑制了生产能力的过量释放，建筑钢材供需失衡的关系出现了新的平衡。进入6月份以后，钢材市场价格企稳回升，6月末钢材综合价格指数110.59点，比5月末回升2.03个百分点，其中螺纹钢97.89点，线材97.68点，中厚板124.21点，热轧薄板卷103.18点，冷轧薄板卷109.68点，总体上国内钢材市场价格已向合理价位回归,长材与板材的比价关系也趋于较合理的水平。
④钢材贸易出现转势
今年一季度全国进口钢材1007.78万吨,同比增长17.49%，继续保持了高增长的态势。但由于国际钢材市场价格逐月抬高并相对高于国内市场，因此抑制了钢材进口增长的势头。上半年全国累计进口钢材1804.06万吨，同比减少45.74万吨，下降2.47%，这是1998年以来首次出现进口钢材负增长的情况，其中，5、6两个月进口钢材呈逐月大幅下降态势。
上半年全国出口钢材455.61万吨，同比增长29.32%，比一季度增幅提高22.6个百分点。其中，5月份出口钢材101.19万吨，月出口数量首次突破百万吨大关；6月份出口109.4万吨，创历史最好成绩。5、6两个月，出口钢材达210.59万吨，同比增加75.26万吨，增长55.61%。特别是螺纹钢、线材为代表的长材，出口数量大幅增加。
以上数据表明，今年二季度度起全国钢材的进出口贸易出现了令人欣慰的转势，说明我国钢铁工业的国际竞争实力的逐步提高和实力增强。
⑤运行质量大幅提高
上半年，在列入统计的全国重点钢铁生产企业（66户）中，共实现销售收入4541亿元，
同比增长60.16%；实现利税639.3亿元，同比增长50.93％；实现利润376.2亿元，同比增长83.08%。同期，企业共计提取折旧费用264.62亿元，同比增提61.11亿元，增长30.03%。截
止6月末，66户企业资产总额10585.99亿元，同比增加1866.5亿元，增长21.41%。
以上数据说明，今年上半年全国钢铁行业的经济效益继续保持大幅增长，行业经济运行
质量进一步提高。
二、主要钢铁产品市场供求分析
（一）全国主要产品产量情况
今年上半年全国重点企业生产钢材9811万吨，同比增长18.53%，增加产量1534万吨。其中：生产大型型材286万吨、中小型型钢1604万吨、棒材1073万吨、钢筋2166万吨、盘条2287万吨、特厚板92万吨、厚板389万吨、中板893万吨、热轧薄板144万吨、冷轧薄板304万吨、中厚宽钢带1074万吨、热轧薄宽带439万吨、热轧窄钢带771万吨、冷轧窄钢带118万吨、镀层板（带）223万吨、涂层板带46万吨、电工钢板带74万吨、无缝钢管434万吨、焊管556万吨、其它钢材495万吨。
在上半年的品种钢中，中厚宽钢带的产量增长最快共生产1074万吨，同比60.8%，增加产量406万吨；其次是特厚板92万吨，同比增长45.8%，增加产量29万吨；镀层板（带）223万吨，增长44.6%，增加67万吨；厚钢板389万吨，增长38.6%，增加产量108万吨；涂层板46万吨，增长36.6%，增加12万吨；无缝管434万吨，增长26.9%，增加92万吨；热中小型型钢1604万吨，增长26.6%，增加337万吨；轧薄板144万吨，增长23.2%，增加27万吨；棒材1073万吨，增长22.0%，增加194万吨；线材2287万吨，增长20.2%，增加384万吨；焊管556万吨，增长20.1%，增加93.08万吨；钢筋2166万吨，增长18.9%，增加344万吨；铁道用材122万吨，增长14.4%，增加15万吨。其余大型型钢、中板等钢材也有6-11%左右的增长幅度，截止6月末全国重点统计单位中没有减产的品种。
（二）部分钢铁企业产量变化情况
1、钢产量：1-6月份钢产量增长最快的企业是川威集团83万吨，同比增长61.92%；其次是津西163万吨，增长56.35%；宣化167万吨，增长51.18%；广钢145万吨，增长42.26%；韶
钢172万吨，增长41.38%；柳钢135万吨，增长41.32%；石钢100万吨，增长38.67%；凌源97
万吨，增长38.03%；济源52万吨，增长37.99%；重钢136万吨，增长37.75 %；济钢315万吨，增长37.62%；天钢管61万吨，增长34.50 %；沙钢305万吨，增长32.44%；莱钢260万吨，增
长29.06%；承钢104万吨，增长28.37%；马钢380万吨，增长27.55%；新余141万吨，增长26.76%；
新抚钢69万吨，增长25.62%；唐山建龙152万吨，增长24.58%；华菱314万吨，增长24.36%；西林59万吨，增长23.71%；海鑫114万吨，增长21.26%；新钢109万吨，增长20.93%。其余唐
钢、邯钢、南钢、鄂钢等也有6-19%左右的增幅。上半年北钢、锡钢的产量由于基数低，产量成倍增长。今年上半年钢产量减产的企业有：萍乡同比降低3.5%、西特降低13.92%、太钢降低3.86%。
2、钢材产量：从钢材产量增长的幅度看，上半年增长速度最快的企业是海鑫87万吨，增长130.24%；其次是武进中天42万吨，增长75.67%；永钢109万吨，同比增长70.61%；川威82万吨，增长65.74%；宣化158万吨，增长52.20%；天铁106万吨，同比增长48.37%；北台91万吨，增长45.72%；广钢157万吨，增长45.67%；西林55万吨，增长42.49%；武钢407万吨，增长40.13%。其余唐山建龙、三钢、石钢、韶钢、青钢、济钢等企业也有20-30%左右的增幅。1-6月份钢材产量减产的企业有：新抚钢同比降低43.77%；萍乡降低6.79%、合钢同比降低11.72%、西特降低14.80%、太钢降低4.00%。
以上数据表明，在国家宏观调控进一步加大的情况下，全国重点钢铁企业的产量基本没有大的变化，继续保持较快增长。但以唐山建龙为代表的民营钢铁企业的增长速度开始明显回落（一季度唐山建龙钢产量75万吨，同比增长143.6%；钢材产量72万吨，同比增长355.4%。二季度钢产量152万吨，同比增长24.58%，较一季度回落119.02个百分点。钢材产量136万吨，同比增长19.73%，较一季度回落335.67个百分点）。另外，特钢企业的产量继续降低，这说明特钢企业的产销压力较大。
（三）主要产品市场需求情况
今年前6个月全国重点钢铁企业销售钢材9398万吨，其中铁道用材销售93万吨、大型型材266万吨、中小型型钢129万吨、棒材869万吨、钢筋2131万吨、盘条1723万吨、特厚板86万吨、厚板367万吨、中板740万吨、热轧薄板134万吨、冷轧薄板135万吨、中厚宽钢带1127万吨、热轧薄宽带314万吨、冷轧宽钢带294万吨、热轧窄钢带387万吨、冷轧窄钢带16万吨、
镀层板（带）158万吨、涂层板带27万吨、无缝钢管279万吨、焊管35万吨、其它钢材15万吨。上半年按品种实物产销率分别为:铁道用材100.11%、大型型材97.08%、中小型型钢98.70%、
棒材96.97%、钢筋98.75%、盘条98.17%、特厚板99.77%、厚板97.50%、中板98.14%、热轧薄
板98.96%、冷轧薄板99.26%、中厚宽钢带98.95%、热轧薄宽带97.43%、冷轧薄宽钢带97.03%、热轧窄钢带98.05%、冷轧窄钢带98.21%、镀层板（带）98.13%、涂层板带96.09%、电工钢板
带99.86%、无缝钢管98.94%、焊管92.53%、其它钢材97.47%。从上半年的产销率情况看，铁道用材、特厚板、冷轧薄板、电工钢板带的销售情况较好，产销率几乎为百分之百，钢筋、盘条、涂层板带、焊管等产品的产销率比5月有一定幅度的回升，其中产销率最低的焊管，较5月份的88.14%有4.39个百分点的升幅，这说明六月份的全国钢市价格又出现了恢复性上扬。
1-6月份，重点企业的产品地区流向主要是：华北地区1583万吨、华东地区3818万吨、中南地区1688万吨，以上三大地区总销售量为7089万吨（占销售总量的75.43%），销售数量最少的地区是西北地区476万吨（占5.06%）、西南地区833万吨（占8.86%）、东北地区661万吨（占7.03%）。产品流向可见，经济发达地区和欠发达地区的钢材销量反差较大，西北地区的钢材消费比重始终在低位运行，比同属西部相对欠发达的西南地区相差3.8个百分点左右，而东北地区的钢材产量虽高，但流向主要为南下。
（四）主要产品进出口情况
1.进口方面
上半年，全国共进口钢材1804万吨（113亿元美圆）同比降低2.47%（减少46万吨）。其中：铁道材13万吨，增长35.83%；大型型材47万吨，增长113.54%；中小型型钢8万吨，增长35.51%；棒材19万吨，增长54.27%；钢筋12万吨，增长121.52%；盘条50万吨，增长53.59%；
特厚板13万吨，增长101.16%；厚钢板46万吨，增长47.28%；中板105万吨，增长0.56%；热轧薄板13万吨，降低29.43%；冷轧薄板86万吨，降低30.98%；中厚宽钢带222万吨，增长62.35%；热轧薄宽带219万吨，降低39.06%；冷轧宽钢带379万吨，降低5.24%；热轧窄钢带12万吨，增长17.21%；冷轧窄钢带25万吨，增长10.75%；镀层板（带）311万吨，降低8.80%；彩涂板（带）31万吨，降低43.81%；电工钢板（带）91万吨，增长30.36%；无缝钢管36万吨，增长65.66%；焊管36万吨，增长1.71%。以上数据可见，由于中国钢材市场的持续旺销，吸引了大量进口钢材的入境，特别是今年前三个月的钢材进口量就突破了1000万吨；但进入4月份以来，随着中国钢材价格的大幅下挫，使进口钢材的势头逐月减弱，截止6月末，累计进口钢材已在六月份里首次出现了负增长，同比降低2.47%，这是近几年来从来没有的情况，这说明中国钢材的进出口情况出现了转势。
2.出口方面
今年前6个月，全国共出口钢材456万吨（27亿美圆），比去年同期增长29.32%，同比增加出口绝对量104万吨。其中：铁道材5万吨，增长2.89%；大型型材14万吨，增长0.61%；中小型型钢4万吨，增长63.82%；棒材39万吨，增长10.11%；钢筋44万吨，增长22.17%；盘条69万吨，增长25.99%；特厚板4万吨，增长85.85%；厚钢板3万吨，增长647.27%；中板8万吨，65.77万吨；热轧薄板8万吨，增长9.63%；冷轧薄板5万吨，增长142.84%；中厚宽钢带33万吨，增长11.03%；热轧薄宽带38万吨，增长128.88%；冷轧薄宽钢带15万吨，增长159.85%；镀层板（带）17万吨，增长68.13%；彩涂板（带）2万吨，增长47.17%；无缝钢管28万吨，增长15.14%；焊管31万吨，降低4.38%。数据表明，今年上半年全国钢材出口较去年同期大幅度增长，特别是厚钢板、冷轧薄板、热轧薄宽带、冷轧薄宽钢带的出口成倍增长。本季最值得关注的是，随着国内外钢材价格出现的差异，全国二季度的钢材出口步伐又比一季度明显加快，并且导致进口的负增长态势，这说明中国钢铁企业的市场竞争能力正在逐步提高。
（五）主要产品价格走势
钢材市场价格的大幅上涨是从去年10月份开始，螺纹钢今年2月涨幅最高，历时4个月，平均每月涨243元/吨；线材今年2月涨到最高，也是历时4个月，平均每月涨265元/吨；热轧
板卷今年3月最高，历时5个月，平均每月涨212元/吨；中厚板今年4月最高，历时6个月，平均每月涨17.5元/吨；冷轧薄板今年4月最高，历时6个月，平均每月涨162元/吨。现阶段性
暴涨后从4月9日开始至5月21日，连续5周每周均下跌100元以上。螺纹钢5周暴跌944元/吨，平均每周暴跌近200元/吨；线材5周降998元/吨，也是每周暴跌近200元/吨。5月末钢材价格
综合指数为108.56点,接近2003年末105.86点的水平,比最高价位的3月末120.14点,下降1.58点。其中，螺纹钢、线材的降幅最大，5月末价格指数分别为83.5点、81.59点，比3月末分别下降32.35点、34.54点，分别下降27.92%、29.74%。6月末钢材综合价格指数110.59点，比5月末回升2.03个百分点，其中螺纹钢97.89点，线材97.68点。
以上是几个主要城市在上半年里的20mm螺纹钢和6.5mm高线的市场价格变化走势图。从两图可以看出，今年上半年国内建筑钢材市场走势大体可分为三个阶段：第一阶段是今年1-3月份为震荡上扬阶段；第二阶段是从3月下旬到5月下旬为暴跌阶段；第三阶段是从5月下旬到6月后为反弹阶段。
所以，根据市场变化趋势预计：三季度前半时期，由于南方地区处于高温，北方地区跨年度工程逐步完工，市场对建材需求相对减弱。但由于目前国内各地区市场库存量并不充足，特别是线材资源较为紧张，所以市场需要一定的补货时间，同时钢厂建材产量增长也是逐步恢复的过程，所以当期市场供求相对平衡或略显紧张，价格有望启高并维持在高价位上，各地线材螺纹价格会随本地供求形势阶段性变化在一定幅度内起伏震荡，而目前国内市场线材的高价位也反映出这一点。三季度的后半时期，随着钢厂建材产量的恢复，以及各地市场资源补充到位，市场资源紧张局面得到改善，而同期市场受季节因素影响，国内建筑项目开工增多，需求也将增加，但由于国家对资金面控制仍较为严格，新开工项目增幅不会太大，即需求增幅有限，仅能消化当期建材增量，估计还不能拉动建材价格上涨，建筑钢材市场仍可能处于平稳或震荡行情中。进入四季度后，市场需求进入淡季，由于人们对后市仍可能看淡，特别是在经历上半年建材价格大跌行情后，各经销商不会轻易大量存货，线材螺纹市场销售量在冬季会有较大减弱，如果各钢厂仍按原有规模进行螺纹生产，将会对建材价格产生较大压力。即使国家对资金面控制有所放宽，但放宽的幅度也不会太大，加之目前新开工跨年度工程量增长有限，因而今年冬季国内建筑钢材市场需求增长量将会低于去年。另外，由于宏观调控政策对经济影响具有一定滞后性，即使下半年不出台新的调控政策，上半年已出台的各项政策的影响仍将持续较长时间，估计至少对今年下半年和明年上半年国内经济发展有重要影响，所以对今年下半年及其冬季的线材螺纹市场总体看平，而且依据目前市场需求的规模总量仍然较大的形势，预计今冬国内钢材价格不会出现大的波动。
三、部分钢铁企业经营情况
2004上半年度，全国钢铁行业历经住了国家严厉调控，钢材价格大起大落的严峻考验，取得了经济效益持续大幅提高的显著成绩。业绩最为突出的是国内最大的不锈钢生产商—山西太钢不锈，上半年净利润猛增至4.48亿元（约合5412万美元），增幅高达101.8％。其次是广州钢铁公司，上半年净利润有望翻番。最为令人关注的还有，在6月15日至7月5日在股市暴跌的时间里，全国46只钢铁股中有25只个股跑赢了大盘。其中，韶钢松山、宝钢股份、鞍钢新轧和马钢股份的累计涨幅还超过了5%，走出相对独立的个股行情。这说明钢铁企业的优秀业绩在2004年里继续延续为中国经济的亮点，并得到资本市场的认同和投资者的青睐。截止6月末，在已预告的钢铁行业上市公司中，绝大部分的上市公司业绩大幅增长，特别是韶钢松山、马钢股份、南钢股份、八一钢铁、莱钢股份、华菱管线、钢联股份、承德钒钛、太钢不锈、新兴铸管等企业的业绩优为突出，根据目前的发展态势预测，2004年，全行业的经济效益将有新的突破。
（一）部分上市公司生产情况（集团）
企业名称 粗钢（万吨） 同比增长% 钢材（万吨） 同比增长%
宝钢集团 1065 8．57 1095 8．18
其中：宝钢股份 592 4．16 554 7．58
鞍钢集团 554 14．31 519 12．44
武钢集团 429 5．33 407 40．13
首钢集团 402 1．09 392 4．40
马钢集团 380 27．55 355 31．64
华菱集团 143 88．28 136 15．19
包钢集团 253 2．77 249 6．73
本钢集团 257 13．36 230 9．46
唐钢集团 340 16．55 291 11．36
邯钢集团 330 14．97 315 15．97
济南钢铁 315 37．62 260 24．50
华菱集团 313 24．36 301 21．33
莱钢集团 269 29．06 273 30．57
安阳集团 260 9．68 197 7．67
南钢集团 193 17．53 230 16．12
以上可见，上市公司中，武钢、马钢、莱钢、韶钢的产能增长速度都在30%以上，这说明全行业上半年产销情况衔接较好，部分钢铁企业在严厉的宏观调控下产能扩张仍然较快。
（二）部分上市公司经营情况
宝钢股份：中国钢铁航母宝钢眼下已发展成为我国规模最大、技术装备最先进、产品工艺档次最高、综合实力最强的钢铁联合企业，成为中国竞争性行业和制造业中第一批进入世界500强的公司。宝钢去年粗钢产量达到1987万吨，合并销售收入1204亿元，折合145.48亿美元，比2002年提升了四成，实现利润131亿元。宝钢在全球同行中吨钢盈利能力最强，在2004年国际钢铁动态咨询公司的排名中，综合竞争力在全球钢铁企业中列第三位，跻身世界500强企业行列，排名第372位。今年上半年宝钢股份公告业绩为，主营业务收入221亿元实现利润56.61亿元、每股收益0.38元、每股净资产2.97元、净资产收益率12.91%。
邯郸钢铁：在剧烈波动的市况里，邯钢抢抓市场机遇，优化品种结构，深入对标挖潜，大力增产增效，促进生产经营全面创水平。1-6月份，邯钢产钢330.3万吨，产铁250.9万吨，产钢材315.1万吨，比上年同期分别增加42.9万吨、4.5万吨、43.4万吨，同比分别增长14.9
％、1.8％、15.9％。实现销售收入119.8亿元，实现利税14.4亿元，实现利润5.8亿元，同比分别增长52.2%、25.4%、14.3%。其中本部产钢268.3万吨，产铁239.8万吨，产钢材248.8万吨，同比分别增长13.8％、同比增长5.2％、同比增长18.5％。实现销售收入88.5亿元，实现利税11.1亿元，实现利润4.2亿元，同比分别增长61.5%、20%、3.8%。上半年邯钢公告业绩，每股收益0.3120元，每股净资产5.22元，净资产收益率5.97%。
太钢不锈：上半年实现销售收入124.26亿元、利润9.48亿元、利税18.06亿元。这3项指标分别比去年同期增长29.61％、143％、46.44％，均创历史最好水平。由于品质不断提升，不锈钢出口合同也随之增多，今年上半年太钢实际出口27000吨，净利润猛增至4.48亿元（约合5412万美元），增幅高达101.8％。预计下半年将达到每月出口1万吨。上半年太钢不锈公告，每股收益实现0.347元，每股净资产3.347元，净资产收益率10.366%。
韶钢松山：今年上半年，韶钢在钢材价格大起大落的情况下，通过艰辛的努力和智慧的经营，仍然取得了骄人的业绩：1-6月份实现营业务收入48.62亿元，同比增长75.08%；主营业务利润8.03亿元，同比增长42.38%；净利润7.40亿元，同比增长82.71%；每股净资产达到5.74元，每股收益0.88元，净资产收益率15.4%。主营利润率0.17%，继续成为全国钢铁股的
一颗明星。
马钢股份：１－６月份销售钢材350万吨，同比增长31％；实现销售收入128亿元，同比增长81．4％；实现净利润23亿元，比去年同期增长141%；入库增值税9．18亿元，同比增长49．75％，净增3．05亿元。今年上半年，马钢积极调整营销策略，采取多种有效方式，先后与美国、日本、意大利、德国、韩国、等近30个国家和地区进行通商贸易、技术合作，同时办理公司出国（境）56批342人次，接待外国专家159批658人次，进出口总额达3.65亿美元,同比增长20%。预计今年进出口总额将超过2003年的6.33亿美元创出历史新高。上半年马钢股份每股收益0．356元、每股净资产2.50元，净资产收益率14.27%。
鞍钢新轧：2004年始，鞍钢新轧1号、3号镀锌线、彩涂线，以及合资的大连镀锌生产线进入由磨合到达生产阶段，生产效率和效益进一步提高。目前鞍钢新轧已经成长为国内第二家可以提供05级轿车外面板的生产企业，产品升级换代工作与规模扩张进行得比较顺利。今年上半年鞍钢新轧实现主营业务收入98.90亿元，主营业务利润14亿元，利润总额10.54亿
元，每股收益达到2.35元，每股净资产3.06元，净资产收益率7.69%。1-6月，鞍钢完成出口和加工出口专用钢材150万吨，其中加工出口专用钢材68.2万吨；实现出口创汇3.4亿美元、加工出口专用钢材收汇1.4亿美元。同时，鞍钢热轧板、线材、镀锌板、冷轧板和中厚板等出口比例都有增加；加工出口专用钢材主要有集装箱板、船板和管线钢等，板材比例达93%。
（三）部分上市公司经营策略
宝钢：着力构建全球战略网。在下游用户方面，宝钢已与一汽、上汽、东风三大汽车集团签订了战略合作协议，为宝钢股份继续稳固国内汽车板市场龙头地位创造有利条件；在与钢铁同行的合作方面，宝钢股份与世界最大钢铁企业阿赛洛公司、新日本制铁株式会社合资建设1800冷轧工程，并与卢森堡arbed公司合资组建了上海宝钢阿赛洛激光拼焊公司，项目建成后将提高宝钢的汽车用钢板整体供应能力；在上游原料供应方面，2004年5月14日，日本最大的航运企业—日本邮船株式会社与宝钢达成长期协议，从2005年起的10年内，为宝钢运送从澳大利亚进口的铁矿石。此外，还与河南永城煤矿、河南平顶山煤矿等合资办矿，2004年7月8日，宝钢与平顶山煤矿合资组建的采矿公司揭牌成立，这是宝钢介入上游原料产业的重要一步，确保了资源长期稳定供给。另外，宝钢集团和中国远洋运输集团在香港签订了“战略合作伙伴关系”协议；在构建战略全作伙伴关系同时，宝钢实施走出去战略，直接参与到矿石的开掘和生产，对原料供货拥有了更多的发言权。2004年4月，从澳大利亚传来喜讯，由宝钢集团与澳大利亚力拓(RioTinto)集团合资组建的宝瑞吉矿山公司建成投产，其中宝钢占有46%的股份，在未来20年合资期内，这个合资公司将向宝钢供应两亿吨优质铁矿。而在此之前,宝钢集团已与巴西淡水河谷公司组建宝华瑞矿业公司，双方各出资3800万美元，年
产600万吨铁矿石，这一矿山目前生产正常，为宝钢源源不断提供进口铁矿石。
武钢：确立企业与顾客、股东、员工及相关方“共赢和协调发展”的价值观，逐步构建武钢的“共赢文化”，其内涵是把公司作为各种生产要素组合运用，以实现各相关方价值需求的共赢平台，并在这一平台上携手共进。据此，公司确定“为顾客奉献精品、为股东创造增值、为员工提供良机、为社会回报”的企业宗旨（目的）；树立了“把公司建成世界级一流钢铁企业”的愿景；明确了“集精致成宏大、以钢铁铸文明”的使命。以此衍生出“用精品铺就顾客成功之路”的经营理念、“TLTJ”经营方针和“打造极至，追求卓越”的公司精神，并渐进渐成地为各受益方所认同。经营宗旨：依靠科技进步，优化产品结构，提高产品质量，提供优质服务，满足用户需要，不断提高市场竞争能力，努力成为世界一流的钢铁企业，为中国钢铁事业的发展作出积极的贡献。
马钢：经营战略的构成包括：横向扩张---在现有的产品领域，扩张产能，形成具有优
势的生产规模；纵向一体化--完善企业价值链和行业价值链的建设，产业链向前和向后延伸；差异化--加大研发投入，向高端产品市场挺进，扩大电工钢和冷轧汽车板的产品比例；竟合--与世界级钢铁企业建立竞合关系，争取有利的竞争优势；再辅之以融资并购、改扩建、营销、研发、人力资源及信息化等主要战略措施。特别是进入2004年以来，面对激烈竞争的国际市场，马钢紧紧抓住当前国际钢铁市场复苏的有利时机，创新思路，多方开拓市场，摸清产品的分布区域，锁定目标市场，根据目标市场对产品的需求特点，建立稳固的销售渠道。在进一步巩固美国及北美市场的同时，积极开辟欧洲及东南亚市场，完善和和固化销售渠道、客户群，取得了明显成效。马钢认为要想在国际化的竞争中立足市场、站稳脚跟，必须有一流的产品和一流的服务。国贸始终贯彻妥善排产，及时装运，保证安全收汇的原则，不畏艰难，严格按外商要求组织生产，以过硬的产品质量挤占市场，并积极适应国际市场价格，同时努力做好售后服务工作。与此同时，马钢还积极创新外贸思路，发展间接出口和自营出口，取得明显的效益，上半年组织马钢外产品出口达680万美元，间接出口达333万美元，为马钢开辟了新的出口增长点。
包钢：上半年紧跟市场变化，及时捕捉市场信息，相应地采取调价措施争取有利时机；
充分发挥外埠分公司和营销信息管理网络平台的作用，加强市场调研和信息反馈；同时调动各专业科力量，收集市场信息和同行企业生产销售情况。根据市场变化，结合包钢生产实际，协同有关单位调整产品结构，多生产和销售高附加值、高价位产品；加强内部考核，积极做好产品输出、降低产品库存、新产品开发、结算、财务管理等工作，为顺利完成销售任务创造了条件。此外，包钢还积极关注市场情况，认清市场形势，注意国家宏观调控政策和稳定国内钢材市场的重要举措，认清近一段时期国际国内钢材市场需求情况，国内重点建设工程
的发展情况，合理分析预测市场走势，为销售工作做出正确指导。
太钢：实施质量品牌战略，大力推进质量管理体系的规范、有效运行。今年上半年，太钢的冷藏集装箱行业用不锈钢冷轧板供应量达到9431吨；化学品船用不锈钢系列4个牌号通过中国船级社认证，供货564吨。同时，向三峡工程、重庆索特制盐工程等一批国家重点行
业用不锈钢复合板供货突破4000吨，而高速机车用车轴钢经铁道部批准已批量生产，并出口印度、韩国、美国2878吨。另外，高级别管线用钢、新型军工钢等产品的市场份额也进一步
扩大。与此同时，太钢还积极推进国际化经营，同美、德、法、英、日、韩、澳大利亚等30多个国家和地区建立了经济贸易关系，国际技术交流合作不断扩大，重要战略资源全球化采购的步伐加快。上半年投资上亿元在古巴开办镍矿，以缓解企业原料不足的问题。
四、相关信息集萃和政策动态
（一）相关信息集萃
◆1-6月份累计，全球粗钢产量达到50332.9万吨，同比增长7.9%。按地区计，欧盟25国产钢9766.3万吨，同比增长4.3%；其他欧洲国家1405.7万吨，增12.6%；独联体5530.1万吨，增6.6%；北美洲6500.5万吨，增6.6%；南美洲2228.2万吨，增5.1%；非洲810.1万吨，降1.0%；中东国家670.3万吨，增4.7%；亚洲22997.8万吨，增11.9%；大洋洲423.9万吨，增2.6%
◆上半年全国国内生产总值58773亿元，同比增长9.7%，比去年同期提高0.9个百分点。其中，第一产业增加值6177亿元，增长4.9%；第二产业增加值33822亿元，增长11.5%；第三产业增加值18774亿元，增长8.0%。全国工业增加值29822亿元，同比增长11.9%，其中，规模以上工业增加值24682亿元，增长17.7%，比去年同期加快1.5个百分点。全社会固定资产投资26082亿元，同比增长28.6%，增速比去年同期回落2.5个百分点，比一季度回落14.4个百分点。
◆上半年，全国商品零售价格上涨2.4%。工业品出厂价格上涨4.7%，原材料、燃料、动力购进价格上涨9.8%。
◆上半年社会消费品零售总额25249亿元，同比增长12.8%。
◆今年上半年全国城镇居民家庭人均工薪收入3654元,比去年同期增长12.3%。城镇居民
人均财产性收入87元,增长21.3%。其中,出租房屋收入44元,增长62.6%；股息与红利收入23元,增长8.9%。上半年, 城镇居民人均可支配收入4815元,比去年同期增长11.9%,扣除价格因素,实际增长8.7%,增幅同比提高0.3个百分点。城镇居民人均消费支出3484元,增长12.0%,扣除价格因素,实际增长8.7%,与收入同步。
◆上半年，全国建筑业企业完成建筑业总产值10097亿元,比去年同期增长27.5%，增幅比一季度回落3.8个百分点。其中，东部地区完成建筑业总产值6560亿元，同比增长30.6%，回落5.5个百分点；中部地区完成1832亿元，增长26.6%，回落4.8个百分点；西部地区完成1705亿元，增长17.5%，与一季度基本持平。
◆1—6月全国新批设立外商投资企业21688家，合同外资金额726．97亿美元，实际使用外资金额338．83亿美元，分别比上年增长14．89％、42．66％和11．99％。截至6月底，全国累计批准设立外商投资企业486965个，合同外资金额10158．27亿美元，实际使用外资金额5353．54亿美元。
◆上半年全国外贸进出口总值达5230亿美元，超过2001年5097亿美元的全年进出口总
值。前6个月我国进出口总值达5230亿美元，比去年同期增长39%。其中出口2581亿美元，进口2649亿美元，分别增长36%和43%，上半年累计贸易逆差68亿美元。
◆上半年，全部国有工业企业和年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业累计完成增加值24682亿元，同比增长17.7%。其中，6月份当月完成增加值4608亿元，比去年同月增长16.2%，比上月回落1.3个百分点。
◆上半年全国共生产原煤８８２４８万吨，同比增长１５％。
◆上半年我国用电需求继续保持高增长态势，社会用电量同比增长16％左右。
◆1至6月份，全国发电量完成10017.20亿千瓦时，同比增长18.46%，其中，火电8332.77亿千瓦时，同比增长16.75%，水电1467.17亿千瓦时，同比增长28.13%；核电217.26亿千瓦
时，同比增长24.88%。
◆上半年，我国累计生产汽车267.71万辆，同比增长27.10％，累计销售汽车255.36万辆，同比增长24.15％。
◆今年上半年，全社会各种运输方式累计完成客运量88.06亿人，旅客周转量8053.32亿人公里，同比分别增长20.5%和29.2%。完成货运量77.52亿吨，货物周转量31336.62亿吨公里，同比分别增长14.8%和23.8%，创历史同期最好水平。
◆国家铁路提前12天完成了上半年运输收入任务。运输收入完成870.55亿元，同比增长23.8%。
◆上半年，水上运输共完成货运量8.42亿吨，货物周转量18780.17亿吨公里，同比分别增长20.1%和33.2%。沿海主要港口完成货物吞吐量11.78亿吨，同比增长25.1%。其中，外贸货物吞吐量5.16亿吨，同比增长23.5%。
◆上半年,32户煤炭行业国有重点企业在去年生产增长17%的基础上,今年上半年再创历史最高水平。累计实现工业总产值(现价)892.4亿元,增长50.7%。主营业务收入969.4亿元,增长49.4%。实现利润87.6亿元,增长1.6倍,同比增利53.8亿元。
◆上半年，电子行业国有重点企业完成工业总产值(现)1611.1亿元，增长16.6%，增速比一季度加快4.4个百分点；实现主营业务收入1711.7亿元，增长17.4%，增速比一季度加快5个百分点；出口交货值516.1亿元，增长22.3%，增速比一季度回落0.9；实现利润48.1亿元，增长58%，增速比一季度加快44.6个百分点。
◆国家质量监督检验检疫总局等９部门于2004年6月10日开展打击“地条钢”反弹行动，已查获“地条钢”及其制品3300多吨，货值近830万元。到2004年7月22日至，共查处“地条
钢”生产企业1856家，窝点662个，现场查获地条钢及其制品6.29万吨，炼钢、轧钢生产设备2268台(套)。
（二）政策动态
为了抑制钢铁、水泥、电解铝等的行业发展过热，今年一季度国家推出了一系列措施，从货币市场到资本市场，从产业准入门槛的调整到环评审查的加强，调控三大行业的警钟一路敲响。
★2003年11月份，国家发改委根据对6省区的调研通报了《当前电解铝工业现状及存在的问题》。10天后的2003年12月23日，国务院办公厅下发［2003］103号文件，即《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知》（通知）。
★2004年2月4日，国务院召开严格控制部分行业过度投资电视电话会议，要求各地对钢铁、电解铝、水泥投资建设项目进行认真清理，并将结果上报，国务院将派出联合检查组赴重点地区进行督促检查。
★2月9日国家环保总局就贯彻执行《国务院办公厅转发发改委等部门关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知》发出紧急通知，要求加大对钢铁、电解铝和水泥生产企业的环境保护审查力度；对现有钢铁、电解铝和水泥生产企业的污染物排放标准和排污总量控制指标逐一检查，达不到排放标准或排污总量控制指标的生产企业名单，将定期向社会公布；列入名单的企业，所在地环保部门应按照“国办通知”的要求，报当地人民政府责其限期治理。各地环保部门还要对列入名单的企业强制实施清洁生产审核，并加强技术指导，监督清洁生产方案的实施；并立即组织力量对已建、在建、拟建钢铁、电解铝和水泥项目认真清理，对未按规定程序报批环境影响报告书擅自开工建设的项目，须按“国办通知”要求，在建的一律停建，投（试）产的一律停产，并依照有关法律法规进行处理，并在省级主要新闻媒体上公开曝光；“通知”要求各级环保部门按照管理权限，对所有达到排放标准和排污总量控制指标的钢铁、电解铝和水泥生产企业发放排污许可证，对不达标企业在限期治理期间或新建项目试生产期间发放临时排污许可证，没有排污许可证的企业一律不准排污；同时，所有钢铁、电解铝和水泥行业省级重点污染企业须在2004年年底前安装符合国家规定的在线监控装备，与当地环保部门联网。经省级环保部门验收合格并正常运行的企业在线监控装置的监测数据，可作为环境监察依据；此外，地方环保部门还将对钢铁、电解铝和水泥行业生产企业首次公开发行股票和再融资申请进行环境保护初步核查，并由国家环保总局结合公示情况提出核查终审意见后函告证监会。
★2月中旬，国家发改委会同环保、金融、税务、监察等部门组成联合调查组奔赴各地，对违规建设钢铁、电解铝、水泥项目较为严重的企业进行查处。
★4月上旬，银监会组成5个检查组，对广东、浙江、河南、河北、湖北、江西、江苏7省部分银行业金融机构对钢铁等行业贷款进行重点检查。
★4月中旬，证监会发言人宣布，将暂停钢铁、电解铝、水泥类公司融资，包括停止上述三类公司首发融资(IPO)和再融资。
★4月25日，央行开始提高存款准备金率0．5个百分点，这是近7个月来央行第三次调整存款准备金率，距离3月25日出台的差别存款准备金率制度不过一个月。
★4月27日，国务院发出通知，决定适当提高钢铁、电解铝、水泥、房地产开发固定资产投资项目资本金比例，钢铁由25％及以上提高到40％及以上，水泥、电解铝、房地产开发（不含经济适用房项目）均由20％及以上提高到35％及以上；
★4月28日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，责成江苏省和有关部门对江苏铁本钢铁有限公司违规建设钢铁项目有关责任人作出处理；
★4月29日，国务院办公厅同时发出两份通知：一份紧急通知是决定集中半年左右时间，继续深入开展土地市场治理整顿。一份是通知对所有在建、拟建固定资产投资项目进行一次
全面清理，重点清理钢铁、电解铝、水泥、党政机关办公楼和培训中心、城市快速轨道交通、高尔夫球场、会展中心、物流园区、大型购物中心等项目，以及2004年以来新开工的所有项目，时限为1个半月；要求清理检查去年以来的土地占用情况，整顿未批先用、征而未用、乱占滥用和随意改变土地用途等问题；去年以来的土地审批情况，重点是新上项目的用地情况，整顿违反国家产业政策、超规划、超计划、越权和分拆批地等问题；治理整顿期间，全国暂停审批农用地转非农建设用地；治理整顿结束后，对因检查和整改不力，经验收不合格
的地方，报经国务院同意后，继续暂停审批农用地转非农建设用地，直至达到规定的整改要求。暂停涉及基本农田保护区调整的各类规划修改。对新批的县改市（区）和乡改镇，要暂
停修改涉及土地利用的各类规划。
★5月中国银行业监督管理委员会将全面清理银行业金融机构对在建、拟建项目已发放或已承诺发放的固定资产贷款。银监会要求各银行业金融机构６月上旬完成自查，银监会将组织工作组分赴部分地区督查。
★5月9日，国务院办公厅转发了国家发改委、国土资源部、工商总局、质检总局、环保总局、银监会、电监会等七部门《关于对电石和铁合金行业进行清理整顿若干意见》，将在全国范围内对现有电石、铁合金生产企业和在建（拟建）电石、铁合金项目进行全面清理整顿。
★5月27日，国家发展改革委、财政部、商务部、国土资源部、工商总局、税务总局、环保总局、银监会、电监会联合制定的《关于清理规范焦炭行业的若干意见》会签完毕，并报经国务院同意下发。根据九部委要求，各地区、各部门将依照国家产业政策和行业发展规划，综合运用金融、财税、法律和行政手段，对焦炭生产企业和建设项日进行全面清理和规范，尽快抑制目前焦炭行业盲目投资、低水平重复建设的势头。
★6月1日中国银行业监督管理委员会有关负责人表示，各银行类金融机构在具体执行近期金融宏观调控政策过程中要避免采取那种只图省事不负责任的简单化做法，草率地做出对某个行业或某类客户“贷与不贷”或“停止放款”等“一刀切”和“切一刀”的错误决策。
★6月6日国务院办公厅“国办发[2004]46号”通知，要求各地合理控制城镇房屋拆迁规
模、严格拆迁管理。
★6月18日全国治理车辆超限超载工作领导小组18日发出关于在全国开展车辆超限超载治理工作的公告。
★6月中旬，针对当前建材市场存在的突出问题，今天国家质检总局、发展改革委、商务部、建设部、公安部、监察部、国家工商总局、国家环保总局、电监会等九部门联合召开全国建材市场专项整治工作电视电话会议，全面启动二00四年全国建材市场专项整治工作。
★6月下旬，为贯彻落实国家宏观调控政策，坚决遏制电石、铁合金、焦炭行业低水平
重复建设和盲目发展的势头，减轻电力供应紧张局面，国家电监会近日就清理整顿电石、铁合金和焦炭行业用电有关问题的处理意见发出通知。
★为了抑制高耗能行业盲目发展，促进技术进步和产业结构升级，提高能源利用效率，本次电价调整时，国家发展改革委还对电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁等6个高耗能行业按照国家产业政策的要求，区分淘汰类、限制类、允许和鼓励类企业试行差别电价。对上述行业中国家产业政策允许和鼓励类企业，电价随各地工业电价统一调整；国家产业政策限制类和淘汰类企业，电价在以上基础上每千瓦时再分别提高2分钱和5分钱。
★6月，浙江省委、省政府根据调查结果，依法依纪对宁波建龙钢铁有限公司违规建设钢铁项目的有关问题及责任人员作出严肃处理。2002年9月，宁波经济技术开发区管委会违规批准宁波建龙钢铁有限公司150万吨宽厚板生产线建设项目。该项目总投资3.98亿美元，2003年6月进场施工。2004年4月，项目被责令停工。
★6月，酒泉钢铁（集团）有限责任公司榆中钢厂因在建设用地上未批先用土地，严重违反《土地管理法》的有关规定，受到甘肃省政府的处理。榆中钢厂于2003年1月开工建设，设计年产量为100万吨，是酒钢“十五”发展建设规划中的一个重点工程项目。在土地审批管理过程中，榆中钢厂所在地兰州市政府、榆中县政府存在失职行为。甘肃省政府决定：对钢厂建设用地上的违法问题，由甘肃省国土资源厅依据有关规定进行经济处罚，并督促市、县政府尽快按程序依法上报农地转用、土地征用审批手续；兰州市、榆中县要进一步做好被征用土地农民的安置、补偿工作。(钟黄)
一、上半年钢铁行业总体经济运行情况
今年上半年的中国钢铁行业在国家宏观政策的严厉调控下，市场行情大起大落，但在各方方面面的共同努力下，整体动态行情波澜不惊，中国钢铁企业经受住了全球经济一体化和中央紧缩政策的严峻考验。
从产销情况看，今年上半年，全国钢材的价格总体呈现出V型巨幅震荡、产量增幅缩量回调的态势。上半年全国累计产钢12475万吨、生铁11435万吨、钢材13722万吨，同比分别增长21.09%、20.26%和23.15%。其中重点钢铁企业上半年生产钢材9567万吨、销售钢材9398万吨、实现销售收入4541亿元。同口径相比，销售收入同比增长60.16%（增加1706亿元），季度环比速度降低11.7个百分点。实现利税639.3亿元，同比增长50.93％，季度环比速度降低27.77个百分点；实现利润376.2亿元，同比增长83.1％，季度环比速度降低43.02个百分点。截止6月末重点钢铁企业资产总额为10586亿元，同比增加1867亿元，增长21.41%；资产负债率54.88％，比去年同期的51.98％，上升2.9个百分点。今年上半年全国重点企业销售收入利润率为（含所得税）8.28%，比去年同期的7.25%，上升1.03个百分点，但季度环比销售收入利润率却降低了0.84个百分点。
以上数据可以看出，今年上半年的全国钢铁行业的总体经济运行情况正常，各项指标同比仍然大幅提高，但在国家紧缩政策的调控下，二季度的各项指标增长幅度较一季度明显回落。
（一）总体生产情况
全国钢铁行业在国家宏观调控措施下，二季度的产量增幅虽然有所回落，但整个上半年度仍然保持了两位数的增长速度。
上半年全国累计产钢12475万吨、生铁11435万吨、钢材13722万吨，分别同比增长21.09%、20.26%和23.15%。上半年期末与一季度末相比，钢、铁、材季环比增长速度分别降低5.31、5.74和6.35个百分点。
今年上半年全国重点企业产钢10487万吨，同比增长17.07%，增加产量1529万吨；其他企业生产1988万吨，同比增长47.86%，增加产量643万吨；1-6月份重点企业生产钢材9811万吨，同比增长18.53%，增加产量1534万吨；其他企业生产3927万吨，同比增长37.05%，增加产量1062万吨。
在上半年12475万吨钢产量中，重点企业的产量占全国总产量的84.06%。在地区比重中：华北地区生产3724万吨（占全国产量29.85%）、东北1504万吨（占全国产量12.06%）、西北1185万吨（占9.50%）、西南1006万吨（占8.06%）、华东2927万吨（占23.46%）、中南2129万吨（占17.07%）。在13722万吨钢材中，重点企业占71.50%。地区比重中：华北3615万吨（占全国产量26.34%）、东北1535万吨（占全国产量11.12%）、西北1148万吨（占8.37%）、西南1039万吨（占7.57%）、中南2529万吨（占18.43%）、华东3854万吨（占28.09%）。数据显示，上半年华北和华东两大地区共产钢6651万吨，占全国钢生产总量的53.31%；共生产钢材7469万吨，占总全国钢材生产总量的54.43%；西南、西北两地共产钢2191万吨、生产钢材2187万吨，分别占全国总量的17.56%和15.94%。由此可见，钢铁工业发达地区的产量是西部欠发达地区的3倍以上，中国钢铁工业的集中度反差显而易见。
（二）总体销售情况
钢材销售价格虽然在二季度里大起大落，但总体走势仍然波澜不惊，5月初开始的强劲反弹，使钢材价格恢复上升到一个相对合理的价位，因此，总体印象全国钢材价格仍然保持强势运行的态势，目前钢材价格也在高位窄幅震荡整理。据统计，今年上半年全国企业生产钢材9567万吨，同比增加钢材产量1290万吨。1-6月份重点企业共销售钢材9398万吨，累计钢材实物产销率为98.23%，反而比一季末的96.94%，提高了1.29个百分点。前6个月全国重点企业共进口钢材1804万吨（113亿元美圆），出口钢材456万吨（27亿美圆），进出口逆差为1348万吨（86亿美圆）。截止6月末，全国重点企业钢材库存417万吨，季环比增加11万吨，比期初库存增加122万吨。
（三）企业总体经营情况
截止6月末，在列入统计的全国重点钢铁生产企业（66户）中，有亏损企业7户，比上年
同期增加2户，比一季度末增加2户；亏损企业亏损额为2.72亿元，同比增加1687万元；今年上半年，重点钢铁生产企业共实现工业总产值（现价）4238亿元，同比增长56.99%；实现销售收入4541亿元，同比增长60.16%；实现利税639.3亿元，同比增长50.93％；实现利润376.2亿元，同比增长83.08%。其中二季度实现利润176.6亿元，较一季度的199.6亿元减少23亿元，降低11.52%。到6月末重点钢铁企业的资产负债率为54.88％，比去年同期的51.98％上升2.90个百分点；销售收入利润率（含所得税）8.28％，比去年同期的7.25%上升1．03个百分点；货款回收率98.29%，同比降低1.91%，比一季度末的101.66%，降低3.37个百分点。
以上数据可见，全国钢铁行业的总体经济效益增长速度小幅回落，其主要因素表现为：企业亏损单位6月末比一季度末增加2户；实现利润较一季度减少23亿元；货款回收率比一季度末降低3.37个百分点。
（四）总体进出口情况
1.进口：上半年全国共进口钢材1804万吨，同比降低2.47%，减少进口46万吨。在上半年的进口钢材中，进口板材1556．3万吨，同比减少124．1万吨，降低7．39％，占进口总量的比重为86．27％，比去年同期的90．84%下降了4．57个百分点，而其他品种的钢材进口增幅明显提高。在上半年的进口钢材中，进口棒线材68．6万吨，同比增长53．81％；进口角钢、型钢83．6万吨，同比增长82．53%；进口管材72．3万吨，同比增长25．74％。
今年上半年全国进口铁矿石达9774．5万吨，同比增加进口矿量2527．8万吨，增长34．88％；进口生铁69．1万吨，同比增长127．68％；进口钢坯314．7万吨，同比增长71．88％；进口废钢578．5万吨，同比增长56．58％；进口铁合金25．5万吨，同比增长237．89％。
2.出口：上半年全国共出口钢材456万吨，同比增加出口钢材量104万吨，增长29.5%。在上半年的出口钢材中，出口板材140．7万吨，同比增长60．62％；出口棒线材107．9万吨，同比增长19．8%；出口管材111．2万吨，同比增长14．99%；出口角钢、型钢67．6万吨，同比增长18．4％。
今年上半年全国出口钢坯133．4万吨，同比增长26．4％；出口焦碳633万吨，同比降低27．7％；出口铁合金82．8万吨，同比降低2．7％。
（五）相关产业影响
1、房地产投资呈现回落势头，钢材需求明显下降。为了配合调控，国家在二季度里相继出台了严控土地审批、清理整顿开发区、控制银行贷款、提高房地产投资的门槛以及最近的国务院办公厅“国办发[2004]46号文件，要求各地合理控制城镇房屋拆迁规模、严格拆迁管理的通知”等一系列措施，导致全国房地产投资急剧降温。据国家统计局最新测算的全国房地产开发景气指数表明：6月份“国房景气指数”为105.18，比5月份回落0.74点，比去年同月回落1.86点。在构成“国房景气指数”的8个分类指数中，除商品房平均销售价格分类指数略有上升外，其他分类指数都呈现回落势头。上半年，全国房地产开发投资完成4924亿元，增长28.7%，比一季度回落12.4个百分点。由于房地产是钢材消费的第一大户，房地产业用钢的绝对量约占到整个钢材消费量的55%左右。所以，预计在未来一段时期内，我国房地产市场的需求变化，将对钢材市场的需求产生一定影响。
2、机械行业对钢铁行业的影响相对滞后。机械行业消耗钢材约占钢材总消费量的15%左右，需要的钢铁产品主要包括各种板材、型材和管材。从产品的原料和性能来看，机械行业使用的钢材大多是以合金钢和优碳钢为原料的高端产品，因此该类产品的附加值比较高，获利空间比较大。2003年以来，机械工业产品的市场需求一直居高不下，企业的订货量普遍处于历史上少有的高位水平。发电、钢铁、水泥、建筑设备等机械装备，虽然在宏观调控之下固定资产投资规模过快增长之势已明显回落，但现有订货已足以保证有关企业今年的生产。而且尽管有些行业受到一定的降温影响,但另一些领域反而获得加速发展的机遇,如农机及食品包装机械。这在一定程度上平抑了全行业的上下波动。6月份铲土运输机械、压实机械、混凝土机械等当月产量比上月大幅度下降，5月当月冶炼设备增速比4月回落41．77个百分点，6月继续回落7个百分点，金属轧制设备5月回落30．36个百分点，6月继续回落8个百分点。机床行业、仪器仪表行业、基础件行业由于面向各行各业用户的通用性装备行业，需求变化及其影响相对较小。从历史的经验和行业属性看，机械工业对国家宏观调控政策的反应历来总要滞后半年左右，因此上半年行业经济运行降温不明显，但预计今后随着时间的推移，其影响终将逐步加大，事实上降温的苗头进入二季度后已有所表现如：新的订单开始减少，原有订货出现推迟提货；拖欠货款现象增多；上半年应收账款净额同比增长百分之二十五，比去年同期的增幅高了九个百分点，比一季度高了四个百分点；产成品占用资金同比增长了百分之二十一点八，比去年同期的增幅高了七点六个百分点，比一季度高了五点六个百分点；达到了近年来较高的水平，显示出销售困难正在明显加大；此外，由于银行贷款收紧，部分企业面临新的资金紧张困难等，均表现出机械行业对钢铁行业的滞后影响。
3、汽车产业受调控影响不大，优钢、板材走势仍可继续看好。2003年我国汽车行业共消费钢材约660万吨，约占钢材产品总消费量的3%。2004年上半年，我国累计生产汽车267.71万辆，同比增长27.10％，累计销售汽车255.36万辆，同比增长24.15％，这说明今年上半年我国汽车工业仍然保持了较高的增长速度。按生产量计算，上半年全国汽车行业消费钢材约410万吨，占钢材表观消费总量的2.73%。据海关总署的统计，今年1至6月，我国汽车及其零部件出口达到35.25亿美元,同比增长62.2%。其中，汽车关键件和汽车零件出口达到32.35亿美元。从汽车耗材看，用钢主要由板材和优质钢材(特殊钢材)构成，其中薄钢板占比例约为42%，优质钢材占比例约为30%。而目前，我国汽车用钢的国产化比率较低，三分之一以上的汽车用钢板和优质钢材需要进口。但随着在2005年前后国内新建生产线陆续达产，汽车用钢的国产化比率将逐步提高，钢铁行业也将从中受益。商务部预计，2004年全国轿车产量达到260万辆，比2003年增长26%左右。所以，汽车产业用钢必将为钢铁工业的发展提供了巨大的市场拓展空间，优钢、板材走势有可能在相当长的一段时间里仍然可以持续看好。
（六）行业景气现状及走势
1、全国企业总体景气现状及走势
全国企业景气调查显示：随着国家宏观调控措施的落实，全国二季度企业景气略有下降，企业家对宏观经济发展信心也出现回落，但企业生产经营仍继续保持平稳较快发展。二季度全国企业景气指数为134.4，比一季度下降1.5点，比上年同期提高17.8点。剔除上年同期“非典”因素的影响，企业景气指数同比也有下降，宏观调控措施对企业微观层面的影响有所显现。但从趋势上看，企业景气仍维持在去年下半年以来的景气高位运行，企业生产经营继续保持平稳较快的发展态势。其中：集团成员、乡镇企业、国家重点企业、国家试点企业上市公司、高技术产业的企业景气均有所下降。其企业指数分别为164.5、159.9、135.8、165.3和141.2，分别比一季度下降3.7、2.6、3.5、4.9和2.2点；分行业看，工业生产景气指数为129.6，分别比一季度和上年同期提高8.9和7.6点，工业设备利用率也达到84.6%，分别比一季度和上年同期提高0.3和1.7个百分点；其中，煤炭开采和洗选业、非金属矿物制品业、金属制品业、通信设备计算机及其他电子设备制造业生产景气指数分别为151.4、139.5、138.8和143.6，分别比一季度提高28.5、35.9、46.9和21.0点。建筑业随着施工旺季的到来，生产景气指数大幅攀升，生产景气指数达到151.2，分别比一季度和上年同期提高72.8和6.1点。企业销售景气继续提高企业销售景气指数为125.8，分别比一季度和上年同期提高7.0和16.1点。分行业看，工业企业销售景气指数为129.2，分别比一季度和上年同期提高10.9和15.8点；其中，铁矿采选业、钢铁冶炼及压延加工业产品销售景气指数分别为87.1和109.1，分别比一季度下降95.7和21.2点。房地产业销售景气指数113.2，分别比一季度和上年同期提高12.5和6.0点。
在国家统计局统计的39个工业大类行业中，上半年有22个行业利润增幅比一季度回落，占行业大类总数的56%。其中多数为投资类行业，也是一季度利润增长势头较猛的行业。在12个消费品大类行业中，上半年有8个行业利润增幅比一季度提高，占消费品行业总数的三分之二。多数消费品行业利润增势良好，受宏观调控负面影响不大，且上游原材料价格受宏观调控影响回落后，对消费品行业构成利好。
2、钢铁行业总体景气现状及走势
在国家宏观调控政策措施的影响下，上半年全国钢材表观消费量累计15070万吨，同比增加2430万吨，增长19.23%，比一季度增幅回落9.08个百分点。上半年全国累计产钢12475万吨、生铁11435万吨、钢材13722万吨，同比分别增长21.09%、20.26%和23.15%，半年末与一季度末相比，季度环比速度分别降低了5.31、5.74和6.35个百分点。
在列入钢铁行业统计的66户重点钢铁企业中，上半年实现销售收入4541.11亿元，同比
增长60.16%；实现利税639.34亿元，同比增长50.93%；实现利润376.15亿元，同比增长83.08%。同期,企业共计提取折旧费用264.62亿元，同比增提61.11亿元，增长30.03%。6月末66户企
业资产总额10585.99亿元，同比增加1866.5亿元，增长21.41%；平均资产负债率54.88%，比去年同期上升2.9个百分点。以上指标指标说明，今年上半年全国重点钢铁企业盈利水平进一步提高，自我累积、自我发展的能力进一步增强，行业景气度依然较高。
从上半年全行业经济运行的走势来看，主要呈现以下特点：
①过热势头得到遏制
2003年全行业完成投资1422亿元，同比增长96.2%，今年一季度达107.2%。在建项目炼钢能力达1.5亿吨,炼铁能力达1.43亿吨。在建高炉298座,1000立以下高炉181座,占60.74%；在建转炉203座，100吨以下转炉150座，占73.89%。通过贯彻落实国家宏观调控的政策措施，上半年钢铁行业500万元以上项目完成投资848亿元，同比增长54.7%，比去年同期回落41.5个百分点，比一季度回落52.5个百分点；6月份当月完成投资202.69亿元，同比增长16.36%，比一季度回落90.84个百分点，已低于上半年全国固定资产投资增长28.6%和6月份全国城镇固定资产投资增长22.67%的水平。在投资结构方面，由于国家采取有保有压、区别对待的政策，大批违法违规、低水平产能扩张项目停工停建，而符合国家产业政策和结构调整方向的重点项目，仍然得以施工建设。
②产需情势趋于理性
国内钢材需求在连续三年增长20%以上的情况下，今年一季度全社会表观消费量达7572万吨，增长28.31%。其中，二月份的增幅高达37.27%。与此相应的是钢铁生产也出现超常增长，一季度产钢材6726.46万吨，同比增长29.47%。在国家宏观调控政策措施的影响下，二季度钢材表观消费量为7497万吨,增长11.25%，比一季度增幅回落17.06个百分点；二季度产钢材6996万吨，与一季度末相比，季度环比速度分别降低了6.35个百分点，产需进入比较合理的增长区间。上半年钢材市场表观消费量为15070万吨，增长19.23%，比一季度增幅回落9.08个百分点；上半年产钢材13722万吨，同比增长23.15%，比一季度增幅回落6.35个百分点。
今年上半年，全国钢铁生产和市场需求的结构发生了明显变化。大中型钢铁企业生产呈平稳增长的态势，而地方中小企业的生产起伏波动较大。今年以来，3月份钢的平均日产量最高，为70.48万吨，其中重点统计的大中型钢铁企业日产钢为57.48万吨，地方中小企业日产钢为13万吨。4、5月份由于建筑钢材价格大幅下降，地方中小企业日产钢降到10万吨以下，但重点统计的大中型企业日产钢逐月上升，6月份达58.39万吨，而地方中小企业为10.94万吨。一大批小高炉、小转炉、小轧钢停工停产，有利于钢铁业的产品结构调整和优化。一季度线材、钢筋、棒材和型材等长材的产量，占钢材总量的比重为54.28%，二季度为53.81%，比一季度下降0.47个百分点；一季度螺纹钢产量同比增长29%，二季度增长10.23%，回落18.77个百分点。一季度线材产量同比增长22.9%，二季度增长17.53%，回落5.37个百分点；而高技术含量、高附加值产品镀层板（带）一季度同比增长38.5%，二季度增长46.29%，提高7.79个百分点。涂层板（带）一季度增长34%，二季度增长39.33%，提高5.33个百分点。冷轧薄板卷一季度增长19.5%，二季度增长24.05%，提高4.55个百分点；上半年特厚板同比增长45.8%，厚板增长38.6%，热轧薄板卷增长23.2%，无缝钢管增长26.9%，这些发展态势都有利于产品结构的调整和优化。
③钢材价格趋于合理
由于全球经济复苏和我国经济的快速发展，国际、国内钢材市场价格一直保持上涨的势头。去年10月份以来，国内市场价格逐月上涨，今年3月达到最高价位，钢材综合价格指数达120.14点，比年初上升14.28点。从4月中旬开始，建筑钢材价格大幅下跌，5周内螺纹钢
暴跌944元/吨，线材暴跌998元/吨。受建筑钢材价格大幅下滑的影响，5月份各品种钢材市场价格全面下跌达到低谷，5月末钢材价格综合指数为108.56点,接近2003年末105.86点的水平,比最高价位的3月末120.14点,下降11.58点。其中，螺纹钢、线材的降幅最大，5月末价
格指数分别为83.5点、81.59点，比3月末分别下降32.35点、34.54点，分别下降27.92%、29.74%。
在钢材市场价格出现暴跌的情况下，中国钢铁协会于5月24日召开了稳定钢材市场座谈会。这次会议分析了市场价格出现暴涨暴跌的原因,提出了今后防止价格大起大落的措施。这次会议对稳定市场心态，促进市场有序健康发展发挥了重要的作用。同时，由于钢材市场价格的大幅下跌，抑制了生产能力的过量释放，建筑钢材供需失衡的关系出现了新的平衡。进入6月份以后，钢材市场价格企稳回升，6月末钢材综合价格指数110.59点，比5月末回升2.03个百分点，其中螺纹钢97.89点，线材97.68点，中厚板124.21点，热轧薄板卷103.18点，冷轧薄板卷109.68点，总体上国内钢材市场价格已向合理价位回归,长材与板材的比价关系也趋于较合理的水平。
④钢材贸易出现转势
今年一季度全国进口钢材1007.78万吨,同比增长17.49%，继续保持了高增长的态势。但由于国际钢材市场价格逐月抬高并相对高于国内市场，因此抑制了钢材进口增长的势头。上半年全国累计进口钢材1804.06万吨，同比减少45.74万吨，下降2.47%，这是1998年以来首次出现进口钢材负增长的情况，其中，5、6两个月进口钢材呈逐月大幅下降态势。
上半年全国出口钢材455.61万吨，同比增长29.32%，比一季度增幅提高22.6个百分点。其中，5月份出口钢材101.19万吨，月出口数量首次突破百万吨大关；6月份出口109.4万吨，创历史最好成绩。5、6两个月，出口钢材达210.59万吨，同比增加75.26万吨，增长55.61%。特别是螺纹钢、线材为代表的长材，出口数量大幅增加。
以上数据表明，今年二季度度起全国钢材的进出口贸易出现了令人欣慰的转势，说明我国钢铁工业的国际竞争实力的逐步提高和实力增强。
⑤运行质量大幅提高
上半年，在列入统计的全国重点钢铁生产企业（66户）中，共实现销售收入4541亿元，
同比增长60.16%；实现利税639.3亿元，同比增长50.93％；实现利润376.2亿元，同比增长83.08%。同期，企业共计提取折旧费用264.62亿元，同比增提61.11亿元，增长30.03%。截
止6月末，66户企业资产总额10585.99亿元，同比增加1866.5亿元，增长21.41%。
以上数据说明，今年上半年全国钢铁行业的经济效益继续保持大幅增长，行业经济运行
质量进一步提高。
二、主要钢铁产品市场供求分析
（一）全国主要产品产量情况
今年上半年全国重点企业生产钢材9811万吨，同比增长18.53%，增加产量1534万吨。其中：生产大型型材286万吨、中小型型钢1604万吨、棒材1073万吨、钢筋2166万吨、盘条2287万吨、特厚板92万吨、厚板389万吨、中板893万吨、热轧薄板144万吨、冷轧薄板304万吨、中厚宽钢带1074万吨、热轧薄宽带439万吨、热轧窄钢带771万吨、冷轧窄钢带118万吨、镀层板（带）223万吨、涂层板带46万吨、电工钢板带74万吨、无缝钢管434万吨、焊管556万吨、其它钢材495万吨。
在上半年的品种钢中，中厚宽钢带的产量增长最快共生产1074万吨，同比60.8%，增加产量406万吨；其次是特厚板92万吨，同比增长45.8%，增加产量29万吨；镀层板（带）223万吨，增长44.6%，增加67万吨；厚钢板389万吨，增长38.6%，增加产量108万吨；涂层板46万吨，增长36.6%，增加12万吨；无缝管434万吨，增长26.9%，增加92万吨；热中小型型钢1604万吨，增长26.6%，增加337万吨；轧薄板144万吨，增长23.2%，增加27万吨；棒材1073万吨，增长22.0%，增加194万吨；线材2287万吨，增长20.2%，增加384万吨；焊管556万吨，增长20.1%，增加93.08万吨；钢筋2166万吨，增长18.9%，增加344万吨；铁道用材122万吨，增长14.4%，增加15万吨。其余大型型钢、中板等钢材也有6-11%左右的增长幅度，截止6月末全国重点统计单位中没有减产的品种。
（二）部分钢铁企业产量变化情况
1、钢产量：1-6月份钢产量增长最快的企业是川威集团83万吨，同比增长61.92%；其次是津西163万吨，增长56.35%；宣化167万吨，增长51.18%；广钢145万吨，增长42.26%；韶
钢172万吨，增长41.38%；柳钢135万吨，增长41.32%；石钢100万吨，增长38.67%；凌源97
万吨，增长38.03%；济源52万吨，增长37.99%；重钢136万吨，增长37.75 %；济钢315万吨，增长37.62%；天钢管61万吨，增长34.50 %；沙钢305万吨，增长32.44%；莱钢260万吨，增
长29.06%；承钢104万吨，增长28.37%；马钢380万吨，增长27.55%；新余141万吨，增长26.76%；
新抚钢69万吨，增长25.62%；唐山建龙152万吨，增长24.58%；华菱314万吨，增长24.36%；西林59万吨，增长23.71%；海鑫114万吨，增长21.26%；新钢109万吨，增长20.93%。其余唐
钢、邯钢、南钢、鄂钢等也有6-19%左右的增幅。上半年北钢、锡钢的产量由于基数低，产量成倍增长。今年上半年钢产量减产的企业有：萍乡同比降低3.5%、西特降低13.92%、太钢降低3.86%。
2、钢材产量：从钢材产量增长的幅度看，上半年增长速度最快的企业是海鑫87万吨，增长130.24%；其次是武进中天42万吨，增长75.67%；永钢109万吨，同比增长70.61%；川威82万吨，增长65.74%；宣化158万吨，增长52.20%；天铁106万吨，同比增长48.37%；北台91万吨，增长45.72%；广钢157万吨，增长45.67%；西林55万吨，增长42.49%；武钢407万吨，增长40.13%。其余唐山建龙、三钢、石钢、韶钢、青钢、济钢等企业也有20-30%左右的增幅。1-6月份钢材产量减产的企业有：新抚钢同比降低43.77%；萍乡降低6.79%、合钢同比降低11.72%、西特降低14.80%、太钢降低4.00%。
以上数据表明，在国家宏观调控进一步加大的情况下，全国重点钢铁企业的产量基本没有大的变化，继续保持较快增长。但以唐山建龙为代表的民营钢铁企业的增长速度开始明显回落（一季度唐山建龙钢产量75万吨，同比增长143.6%；钢材产量72万吨，同比增长355.4%。二季度钢产量152万吨，同比增长24.58%，较一季度回落119.02个百分点。钢材产量136万吨，同比增长19.73%，较一季度回落335.67个百分点）。另外，特钢企业的产量继续降低，这说明特钢企业的产销压力较大。
（三）主要产品市场需求情况
今年前6个月全国重点钢铁企业销售钢材9398万吨，其中铁道用材销售93万吨、大型型材266万吨、中小型型钢129万吨、棒材869万吨、钢筋2131万吨、盘条1723万吨、特厚板86万吨、厚板367万吨、中板740万吨、热轧薄板134万吨、冷轧薄板135万吨、中厚宽钢带1127万吨、热轧薄宽带314万吨、冷轧宽钢带294万吨、热轧窄钢带387万吨、冷轧窄钢带16万吨、
镀层板（带）158万吨、涂层板带27万吨、无缝钢管279万吨、焊管35万吨、其它钢材15万吨。上半年按品种实物产销率分别为:铁道用材100.11%、大型型材97.08%、中小型型钢98.70%、
棒材96.97%、钢筋98.75%、盘条98.17%、特厚板99.77%、厚板97.50%、中板98.14%、热轧薄
板98.96%、冷轧薄板99.26%、中厚宽钢带98.95%、热轧薄宽带97.43%、冷轧薄宽钢带97.03%、热轧窄钢带98.05%、冷轧窄钢带98.21%、镀层板（带）98.13%、涂层板带96.09%、电工钢板
带99.86%、无缝钢管98.94%、焊管92.53%、其它钢材97.47%。从上半年的产销率情况看，铁道用材、特厚板、冷轧薄板、电工钢板带的销售情况较好，产销率几乎为百分之百，钢筋、盘条、涂层板带、焊管等产品的产销率比5月有一定幅度的回升，其中产销率最低的焊管，较5月份的88.14%有4.39个百分点的升幅，这说明六月份的全国钢市价格又出现了恢复性上扬。
1-6月份，重点企业的产品地区流向主要是：华北地区1583万吨、华东地区3818万吨、中南地区1688万吨，以上三大地区总销售量为7089万吨（占销售总量的75.43%），销售数量最少的地区是西北地区476万吨（占5.06%）、西南地区833万吨（占8.86%）、东北地区661万吨（占7.03%）。产品流向可见，经济发达地区和欠发达地区的钢材销量反差较大，西北地区的钢材消费比重始终在低位运行，比同属西部相对欠发达的西南地区相差3.8个百分点左右，而东北地区的钢材产量虽高，但流向主要为南下。
（四）主要产品进出口情况
1.进口方面
上半年，全国共进口钢材1804万吨（113亿元美圆）同比降低2.47%（减少46万吨）。其中：铁道材13万吨，增长35.83%；大型型材47万吨，增长113.54%；中小型型钢8万吨，增长35.51%；棒材19万吨，增长54.27%；钢筋12万吨，增长121.52%；盘条50万吨，增长53.59%；
特厚板13万吨，增长101.16%；厚钢板46万吨，增长47.28%；中板105万吨，增长0.56%；热轧薄板13万吨，降低29.43%；冷轧薄板86万吨，降低30.98%；中厚宽钢带222万吨，增长62.35%；热轧薄宽带219万吨，降低39.06%；冷轧宽钢带379万吨，降低5.24%；热轧窄钢带12万吨，增长17.21%；冷轧窄钢带25万吨，增长10.75%；镀层板（带）311万吨，降低8.80%；彩涂板（带）31万吨，降低43.81%；电工钢板（带）91万吨，增长30.36%；无缝钢管36万吨，增长65.66%；焊管36万吨，增长1.71%。以上数据可见，由于中国钢材市场的持续旺销，吸引了大量进口钢材的入境，特别是今年前三个月的钢材进口量就突破了1000万吨；但进入4月份以来，随着中国钢材价格的大幅下挫，使进口钢材的势头逐月减弱，截止6月末，累计进口钢材已在六月份里首次出现了负增长，同比降低2.47%，这是近几年来从来没有的情况，这说明中国钢材的进出口情况出现了转势。
2.出口方面
今年前6个月，全国共出口钢材456万吨（27亿美圆），比去年同期增长29.32%，同比增加出口绝对量104万吨。其中：铁道材5万吨，增长2.89%；大型型材14万吨，增长0.61%；中小型型钢4万吨，增长63.82%；棒材39万吨，增长10.11%；钢筋44万吨，增长22.17%；盘条69万吨，增长25.99%；特厚板4万吨，增长85.85%；厚钢板3万吨，增长647.27%；中板8万吨，65.77万吨；热轧薄板8万吨，增长9.63%；冷轧薄板5万吨，增长142.84%；中厚宽钢带33万吨，增长11.03%；热轧薄宽带38万吨，增长128.88%；冷轧薄宽钢带15万吨，增长159.85%；镀层板（带）17万吨，增长68.13%；彩涂板（带）2万吨，增长47.17%；无缝钢管28万吨，增长15.14%；焊管31万吨，降低4.38%。数据表明，今年上半年全国钢材出口较去年同期大幅度增长，特别是厚钢板、冷轧薄板、热轧薄宽带、冷轧薄宽钢带的出口成倍增长。本季最值得关注的是，随着国内外钢材价格出现的差异，全国二季度的钢材出口步伐又比一季度明显加快，并且导致进口的负增长态势，这说明中国钢铁企业的市场竞争能力正在逐步提高。
（五）主要产品价格走势
钢材市场价格的大幅上涨是从去年10月份开始，螺纹钢今年2月涨幅最高，历时4个月，平均每月涨243元/吨；线材今年2月涨到最高，也是历时4个月，平均每月涨265元/吨；热轧
板卷今年3月最高，历时5个月，平均每月涨212元/吨；中厚板今年4月最高，历时6个月，平均每月涨17.5元/吨；冷轧薄板今年4月最高，历时6个月，平均每月涨162元/吨。现阶段性
暴涨后从4月9日开始至5月21日，连续5周每周均下跌100元以上。螺纹钢5周暴跌944元/吨，平均每周暴跌近200元/吨；线材5周降998元/吨，也是每周暴跌近200元/吨。5月末钢材价格
综合指数为108.56点,接近2003年末105.86点的水平,比最高价位的3月末120.14点,下降1.58点。其中，螺纹钢、线材的降幅最大，5月末价格指数分别为83.5点、81.59点，比3月末分别下降32.35点、34.54点，分别下降27.92%、29.74%。6月末钢材综合价格指数110.59点，比5月末回升2.03个百分点，其中螺纹钢97.89点，线材97.68点。
以上是几个主要城市在上半年里的20mm螺纹钢和6.5mm高线的市场价格变化走势图。从两图可以看出，今年上半年国内建筑钢材市场走势大体可分为三个阶段：第一阶段是今年1-3月份为震荡上扬阶段；第二阶段是从3月下旬到5月下旬为暴跌阶段；第三阶段是从5月下旬到6月后为反弹阶段。
所以，根据市场变化趋势预计：三季度前半时期，由于南方地区处于高温，北方地区跨年度工程逐步完工，市场对建材需求相对减弱。但由于目前国内各地区市场库存量并不充足，特别是线材资源较为紧张，所以市场需要一定的补货时间，同时钢厂建材产量增长也是逐步恢复的过程，所以当期市场供求相对平衡或略显紧张，价格有望启高并维持在高价位上，各地线材螺纹价格会随本地供求形势阶段性变化在一定幅度内起伏震荡，而目前国内市场线材的高价位也反映出这一点。三季度的后半时期，随着钢厂建材产量的恢复，以及各地市场资源补充到位，市场资源紧张局面得到改善，而同期市场受季节因素影响，国内建筑项目开工增多，需求也将增加，但由于国家对资金面控制仍较为严格，新开工项目增幅不会太大，即需求增幅有限，仅能消化当期建材增量，估计还不能拉动建材价格上涨，建筑钢材市场仍可能处于平稳或震荡行情中。进入四季度后，市场需求进入淡季，由于人们对后市仍可能看淡，特别是在经历上半年建材价格大跌行情后，各经销商不会轻易大量存货，线材螺纹市场销售量在冬季会有较大减弱，如果各钢厂仍按原有规模进行螺纹生产，将会对建材价格产生较大压力。即使国家对资金面控制有所放宽，但放宽的幅度也不会太大，加之目前新开工跨年度工程量增长有限，因而今年冬季国内建筑钢材市场需求增长量将会低于去年。另外，由于宏观调控政策对经济影响具有一定滞后性，即使下半年不出台新的调控政策，上半年已出台的各项政策的影响仍将持续较长时间，估计至少对今年下半年和明年上半年国内经济发展有重要影响，所以对今年下半年及其冬季的线材螺纹市场总体看平，而且依据目前市场需求的规模总量仍然较大的形势，预计今冬国内钢材价格不会出现大的波动。
三、部分钢铁企业经营情况
2004上半年度，全国钢铁行业历经住了国家严厉调控，钢材价格大起大落的严峻考验，取得了经济效益持续大幅提高的显著成绩。业绩最为突出的是国内最大的不锈钢生产商—山西太钢不锈，上半年净利润猛增至4.48亿元（约合5412万美元），增幅高达101.8％。其次是广州钢铁公司，上半年净利润有望翻番。最为令人关注的还有，在6月15日至7月5日在股市暴跌的时间里，全国46只钢铁股中有25只个股跑赢了大盘。其中，韶钢松山、宝钢股份、鞍钢新轧和马钢股份的累计涨幅还超过了5%，走出相对独立的个股行情。这说明钢铁企业的优秀业绩在2004年里继续延续为中国经济的亮点，并得到资本市场的认同和投资者的青睐。截止6月末，在已预告的钢铁行业上市公司中，绝大部分的上市公司业绩大幅增长，特别是韶钢松山、马钢股份、南钢股份、八一钢铁、莱钢股份、华菱管线、钢联股份、承德钒钛、太钢不锈、新兴铸管等企业的业绩优为突出，根据目前的发展态势预测，2004年，全行业的经济效益将有新的突破。
（一）部分上市公司生产情况（集团）
企业名称 粗钢（万吨） 同比增长% 钢材（万吨） 同比增长%
宝钢集团 1065 8．57 1095 8．18
其中：宝钢股份 592 4．16 554 7．58
鞍钢集团 554 14．31 519 12．44
武钢集团 429 5．33 407 40．13
首钢集团 402 1．09 392 4．40
马钢集团 380 27．55 355 31．64
华菱集团 143 88．28 136 15．19
包钢集团 253 2．77 249 6．73
本钢集团 257 13．36 230 9．46
唐钢集团 340 16．55 291 11．36
邯钢集团 330 14．97 315 15．97
济南钢铁 315 37．62 260 24．50
华菱集团 313 24．36 301 21．33
莱钢集团 269 29．06 273 30．57
安阳集团 260 9．68 197 7．67
南钢集团 193 17．53 230 16．12
以上可见，上市公司中，武钢、马钢、莱钢、韶钢的产能增长速度都在30%以上，这说明全行业上半年产销情况衔接较好，部分钢铁企业在严厉的宏观调控下产能扩张仍然较快。
（二）部分上市公司经营情况
宝钢股份：中国钢铁航母宝钢眼下已发展成为我国规模最大、技术装备最先进、产品工艺档次最高、综合实力最强的钢铁联合企业，成为中国竞争性行业和制造业中第一批进入世界500强的公司。宝钢去年粗钢产量达到1987万吨，合并销售收入1204亿元，折合145.48亿美元，比2002年提升了四成，实现利润131亿元。宝钢在全球同行中吨钢盈利能力最强，在2004年国际钢铁动态咨询公司的排名中，综合竞争力在全球钢铁企业中列第三位，跻身世界500强企业行列，排名第372位。今年上半年宝钢股份公告业绩为，主营业务收入221亿元实现利润56.61亿元、每股收益0.38元、每股净资产2.97元、净资产收益率12.91%。
邯郸钢铁：在剧烈波动的市况里，邯钢抢抓市场机遇，优化品种结构，深入对标挖潜，大力增产增效，促进生产经营全面创水平。1-6月份，邯钢产钢330.3万吨，产铁250.9万吨，产钢材315.1万吨，比上年同期分别增加42.9万吨、4.5万吨、43.4万吨，同比分别增长14.9
％、1.8％、15.9％。实现销售收入119.8亿元，实现利税14.4亿元，实现利润5.8亿元，同比分别增长52.2%、25.4%、14.3%。其中本部产钢268.3万吨，产铁239.8万吨，产钢材248.8万吨，同比分别增长13.8％、同比增长5.2％、同比增长18.5％。实现销售收入88.5亿元，实现利税11.1亿元，实现利润4.2亿元，同比分别增长61.5%、20%、3.8%。上半年邯钢公告业绩，每股收益0.3120元，每股净资产5.22元，净资产收益率5.97%。
太钢不锈：上半年实现销售收入124.26亿元、利润9.48亿元、利税18.06亿元。这3项指标分别比去年同期增长29.61％、143％、46.44％，均创历史最好水平。由于品质不断提升，不锈钢出口合同也随之增多，今年上半年太钢实际出口27000吨，净利润猛增至4.48亿元（约合5412万美元），增幅高达101.8％。预计下半年将达到每月出口1万吨。上半年太钢不锈公告，每股收益实现0.347元，每股净资产3.347元，净资产收益率10.366%。
韶钢松山：今年上半年，韶钢在钢材价格大起大落的情况下，通过艰辛的努力和智慧的经营，仍然取得了骄人的业绩：1-6月份实现营业务收入48.62亿元，同比增长75.08%；主营业务利润8.03亿元，同比增长42.38%；净利润7.40亿元，同比增长82.71%；每股净资产达到5.74元，每股收益0.88元，净资产收益率15.4%。主营利润率0.17%，继续成为全国钢铁股的
一颗明星。
马钢股份：１－６月份销售钢材350万吨，同比增长31％；实现销售收入128亿元，同比增长81．4％；实现净利润23亿元，比去年同期增长141%；入库增值税9．18亿元，同比增长49．75％，净增3．05亿元。今年上半年，马钢积极调整营销策略，采取多种有效方式，先后与美国、日本、意大利、德国、韩国、等近30个国家和地区进行通商贸易、技术合作，同时办理公司出国（境）56批342人次，接待外国专家159批658人次，进出口总额达3.65亿美元,同比增长20%。预计今年进出口总额将超过2003年的6.33亿美元创出历史新高。上半年马钢股份每股收益0．356元、每股净资产2.50元，净资产收益率14.27%。
鞍钢新轧：2004年始，鞍钢新轧1号、3号镀锌线、彩涂线，以及合资的大连镀锌生产线进入由磨合到达生产阶段，生产效率和效益进一步提高。目前鞍钢新轧已经成长为国内第二家可以提供05级轿车外面板的生产企业，产品升级换代工作与规模扩张进行得比较顺利。今年上半年鞍钢新轧实现主营业务收入98.90亿元，主营业务利润14亿元，利润总额10.54亿
元，每股收益达到2.35元，每股净资产3.06元，净资产收益率7.69%。1-6月，鞍钢完成出口和加工出口专用钢材150万吨，其中加工出口专用钢材68.2万吨；实现出口创汇3.4亿美元、加工出口专用钢材收汇1.4亿美元。同时，鞍钢热轧板、线材、镀锌板、冷轧板和中厚板等出口比例都有增加；加工出口专用钢材主要有集装箱板、船板和管线钢等，板材比例达93%。
（三）部分上市公司经营策略
宝钢：着力构建全球战略网。在下游用户方面，宝钢已与一汽、上汽、东风三大汽车集团签订了战略合作协议，为宝钢股份继续稳固国内汽车板市场龙头地位创造有利条件；在与钢铁同行的合作方面，宝钢股份与世界最大钢铁企业阿赛洛公司、新日本制铁株式会社合资建设1800冷轧工程，并与卢森堡arbed公司合资组建了上海宝钢阿赛洛激光拼焊公司，项目建成后将提高宝钢的汽车用钢板整体供应能力；在上游原料供应方面，2004年5月14日，日本最大的航运企业—日本邮船株式会社与宝钢达成长期协议，从2005年起的10年内，为宝钢运送从澳大利亚进口的铁矿石。此外，还与河南永城煤矿、河南平顶山煤矿等合资办矿，2004年7月8日，宝钢与平顶山煤矿合资组建的采矿公司揭牌成立，这是宝钢介入上游原料产业的重要一步，确保了资源长期稳定供给。另外，宝钢集团和中国远洋运输集团在香港签订了“战略合作伙伴关系”协议；在构建战略全作伙伴关系同时，宝钢实施走出去战略，直接参与到矿石的开掘和生产，对原料供货拥有了更多的发言权。2004年4月，从澳大利亚传来喜讯，由宝钢集团与澳大利亚力拓(RioTinto)集团合资组建的宝瑞吉矿山公司建成投产，其中宝钢占有46%的股份，在未来20年合资期内，这个合资公司将向宝钢供应两亿吨优质铁矿。而在此之前,宝钢集团已与巴西淡水河谷公司组建宝华瑞矿业公司，双方各出资3800万美元，年
产600万吨铁矿石，这一矿山目前生产正常，为宝钢源源不断提供进口铁矿石。
武钢：确立企业与顾客、股东、员工及相关方“共赢和协调发展”的价值观，逐步构建武钢的“共赢文化”，其内涵是把公司作为各种生产要素组合运用，以实现各相关方价值需求的共赢平台，并在这一平台上携手共进。据此，公司确定“为顾客奉献精品、为股东创造增值、为员工提供良机、为社会回报”的企业宗旨（目的）；树立了“把公司建成世界级一流钢铁企业”的愿景；明确了“集精致成宏大、以钢铁铸文明”的使命。以此衍生出“用精品铺就顾客成功之路”的经营理念、“TLTJ”经营方针和“打造极至，追求卓越”的公司精神，并渐进渐成地为各受益方所认同。经营宗旨：依靠科技进步，优化产品结构，提高产品质量，提供优质服务，满足用户需要，不断提高市场竞争能力，努力成为世界一流的钢铁企业，为中国钢铁事业的发展作出积极的贡献。
马钢：经营战略的构成包括：横向扩张---在现有的产品领域，扩张产能，形成具有优
势的生产规模；纵向一体化--完善企业价值链和行业价值链的建设，产业链向前和向后延伸；差异化--加大研发投入，向高端产品市场挺进，扩大电工钢和冷轧汽车板的产品比例；竟合--与世界级钢铁企业建立竞合关系，争取有利的竞争优势；再辅之以融资并购、改扩建、营销、研发、人力资源及信息化等主要战略措施。特别是进入2004年以来，面对激烈竞争的国际市场，马钢紧紧抓住当前国际钢铁市场复苏的有利时机，创新思路，多方开拓市场，摸清产品的分布区域，锁定目标市场，根据目标市场对产品的需求特点，建立稳固的销售渠道。在进一步巩固美国及北美市场的同时，积极开辟欧洲及东南亚市场，完善和和固化销售渠道、客户群，取得了明显成效。马钢认为要想在国际化的竞争中立足市场、站稳脚跟，必须有一流的产品和一流的服务。国贸始终贯彻妥善排产，及时装运，保证安全收汇的原则，不畏艰难，严格按外商要求组织生产，以过硬的产品质量挤占市场，并积极适应国际市场价格，同时努力做好售后服务工作。与此同时，马钢还积极创新外贸思路，发展间接出口和自营出口，取得明显的效益，上半年组织马钢外产品出口达680万美元，间接出口达333万美元，为马钢开辟了新的出口增长点。
包钢：上半年紧跟市场变化，及时捕捉市场信息，相应地采取调价措施争取有利时机；
充分发挥外埠分公司和营销信息管理网络平台的作用，加强市场调研和信息反馈；同时调动各专业科力量，收集市场信息和同行企业生产销售情况。根据市场变化，结合包钢生产实际，协同有关单位调整产品结构，多生产和销售高附加值、高价位产品；加强内部考核，积极做好产品输出、降低产品库存、新产品开发、结算、财务管理等工作，为顺利完成销售任务创造了条件。此外，包钢还积极关注市场情况，认清市场形势，注意国家宏观调控政策和稳定国内钢材市场的重要举措，认清近一段时期国际国内钢材市场需求情况，国内重点建设工程
的发展情况，合理分析预测市场走势，为销售工作做出正确指导。
太钢：实施质量品牌战略，大力推进质量管理体系的规范、有效运行。今年上半年，太钢的冷藏集装箱行业用不锈钢冷轧板供应量达到9431吨；化学品船用不锈钢系列4个牌号通过中国船级社认证，供货564吨。同时，向三峡工程、重庆索特制盐工程等一批国家重点行
业用不锈钢复合板供货突破4000吨，而高速机车用车轴钢经铁道部批准已批量生产，并出口印度、韩国、美国2878吨。另外，高级别管线用钢、新型军工钢等产品的市场份额也进一步
扩大。与此同时，太钢还积极推进国际化经营，同美、德、法、英、日、韩、澳大利亚等30多个国家和地区建立了经济贸易关系，国际技术交流合作不断扩大，重要战略资源全球化采购的步伐加快。上半年投资上亿元在古巴开办镍矿，以缓解企业原料不足的问题。
四、相关信息集萃和政策动态
（一）相关信息集萃
◆1-6月份累计，全球粗钢产量达到50332.9万吨，同比增长7.9%。按地区计，欧盟25国产钢9766.3万吨，同比增长4.3%；其他欧洲国家1405.7万吨，增12.6%；独联体5530.1万吨，增6.6%；北美洲6500.5万吨，增6.6%；南美洲2228.2万吨，增5.1%；非洲810.1万吨，降1.0%；中东国家670.3万吨，增4.7%；亚洲22997.8万吨，增11.9%；大洋洲423.9万吨，增2.6%
◆上半年全国国内生产总值58773亿元，同比增长9.7%，比去年同期提高0.9个百分点。其中，第一产业增加值6177亿元，增长4.9%；第二产业增加值33822亿元，增长11.5%；第三产业增加值18774亿元，增长8.0%。全国工业增加值29822亿元，同比增长11.9%，其中，规模以上工业增加值24682亿元，增长17.7%，比去年同期加快1.5个百分点。全社会固定资产投资26082亿元，同比增长28.6%，增速比去年同期回落2.5个百分点，比一季度回落14.4个百分点。
◆上半年，全国商品零售价格上涨2.4%。工业品出厂价格上涨4.7%，原材料、燃料、动力购进价格上涨9.8%。
◆上半年社会消费品零售总额25249亿元，同比增长12.8%。
◆今年上半年全国城镇居民家庭人均工薪收入3654元,比去年同期增长12.3%。城镇居民
人均财产性收入87元,增长21.3%。其中,出租房屋收入44元,增长62.6%；股息与红利收入23元,增长8.9%。上半年, 城镇居民人均可支配收入4815元,比去年同期增长11.9%,扣除价格因素,实际增长8.7%,增幅同比提高0.3个百分点。城镇居民人均消费支出3484元,增长12.0%,扣除价格因素,实际增长8.7%,与收入同步。
◆上半年，全国建筑业企业完成建筑业总产值10097亿元,比去年同期增长27.5%，增幅比一季度回落3.8个百分点。其中，东部地区完成建筑业总产值6560亿元，同比增长30.6%，回落5.5个百分点；中部地区完成1832亿元，增长26.6%，回落4.8个百分点；西部地区完成1705亿元，增长17.5%，与一季度基本持平。
◆1—6月全国新批设立外商投资企业21688家，合同外资金额726．97亿美元，实际使用外资金额338．83亿美元，分别比上年增长14．89％、42．66％和11．99％。截至6月底，全国累计批准设立外商投资企业486965个，合同外资金额10158．27亿美元，实际使用外资金额5353．54亿美元。
◆上半年全国外贸进出口总值达5230亿美元，超过2001年5097亿美元的全年进出口总
值。前6个月我国进出口总值达5230亿美元，比去年同期增长39%。其中出口2581亿美元，进口2649亿美元，分别增长36%和43%，上半年累计贸易逆差68亿美元。
◆上半年，全部国有工业企业和年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业累计完成增加值24682亿元，同比增长17.7%。其中，6月份当月完成增加值4608亿元，比去年同月增长16.2%，比上月回落1.3个百分点。
◆上半年全国共生产原煤８８２４８万吨，同比增长１５％。
◆上半年我国用电需求继续保持高增长态势，社会用电量同比增长16％左右。
◆1至6月份，全国发电量完成10017.20亿千瓦时，同比增长18.46%，其中，火电8332.77亿千瓦时，同比增长16.75%，水电1467.17亿千瓦时，同比增长28.13%；核电217.26亿千瓦
时，同比增长24.88%。
◆上半年，我国累计生产汽车267.71万辆，同比增长27.10％，累计销售汽车255.36万辆，同比增长24.15％。
◆今年上半年，全社会各种运输方式累计完成客运量88.06亿人，旅客周转量8053.32亿人公里，同比分别增长20.5%和29.2%。完成货运量77.52亿吨，货物周转量31336.62亿吨公里，同比分别增长14.8%和23.8%，创历史同期最好水平。
◆国家铁路提前12天完成了上半年运输收入任务。运输收入完成870.55亿元，同比增长23.8%。
◆上半年，水上运输共完成货运量8.42亿吨，货物周转量18780.17亿吨公里，同比分别增长20.1%和33.2%。沿海主要港口完成货物吞吐量11.78亿吨，同比增长25.1%。其中，外贸货物吞吐量5.16亿吨，同比增长23.5%。
◆上半年,32户煤炭行业国有重点企业在去年生产增长17%的基础上,今年上半年再创历史最高水平。累计实现工业总产值(现价)892.4亿元,增长50.7%。主营业务收入969.4亿元,增长49.4%。实现利润87.6亿元,增长1.6倍,同比增利53.8亿元。
◆上半年，电子行业国有重点企业完成工业总产值(现)1611.1亿元，增长16.6%，增速比一季度加快4.4个百分点；实现主营业务收入1711.7亿元，增长17.4%，增速比一季度加快5个百分点；出口交货值516.1亿元，增长22.3%，增速比一季度回落0.9；实现利润48.1亿元，增长58%，增速比一季度加快44.6个百分点。
◆国家质量监督检验检疫总局等９部门于2004年6月10日开展打击“地条钢”反弹行动，已查获“地条钢”及其制品3300多吨，货值近830万元。到2004年7月22日至，共查处“地条
钢”生产企业1856家，窝点662个，现场查获地条钢及其制品6.29万吨，炼钢、轧钢生产设备2268台(套)。
（二）政策动态
为了抑制钢铁、水泥、电解铝等的行业发展过热，今年一季度国家推出了一系列措施，从货币市场到资本市场，从产业准入门槛的调整到环评审查的加强，调控三大行业的警钟一路敲响。
★2003年11月份，国家发改委根据对6省区的调研通报了《当前电解铝工业现状及存在的问题》。10天后的2003年12月23日，国务院办公厅下发［2003］103号文件，即《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知》（通知）。
★2004年2月4日，国务院召开严格控制部分行业过度投资电视电话会议，要求各地对钢铁、电解铝、水泥投资建设项目进行认真清理，并将结果上报，国务院将派出联合检查组赴重点地区进行督促检查。
★2月9日国家环保总局就贯彻执行《国务院办公厅转发发改委等部门关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知》发出紧急通知，要求加大对钢铁、电解铝和水泥生产企业的环境保护审查力度；对现有钢铁、电解铝和水泥生产企业的污染物排放标准和排污总量控制指标逐一检查，达不到排放标准或排污总量控制指标的生产企业名单，将定期向社会公布；列入名单的企业，所在地环保部门应按照“国办通知”的要求，报当地人民政府责其限期治理。各地环保部门还要对列入名单的企业强制实施清洁生产审核，并加强技术指导，监督清洁生产方案的实施；并立即组织力量对已建、在建、拟建钢铁、电解铝和水泥项目认真清理，对未按规定程序报批环境影响报告书擅自开工建设的项目，须按“国办通知”要求，在建的一律停建，投（试）产的一律停产，并依照有关法律法规进行处理，并在省级主要新闻媒体上公开曝光；“通知”要求各级环保部门按照管理权限，对所有达到排放标准和排污总量控制指标的钢铁、电解铝和水泥生产企业发放排污许可证，对不达标企业在限期治理期间或新建项目试生产期间发放临时排污许可证，没有排污许可证的企业一律不准排污；同时，所有钢铁、电解铝和水泥行业省级重点污染企业须在2004年年底前安装符合国家规定的在线监控装备，与当地环保部门联网。经省级环保部门验收合格并正常运行的企业在线监控装置的监测数据，可作为环境监察依据；此外，地方环保部门还将对钢铁、电解铝和水泥行业生产企业首次公开发行股票和再融资申请进行环境保护初步核查，并由国家环保总局结合公示情况提出核查终审意见后函告证监会。
★2月中旬，国家发改委会同环保、金融、税务、监察等部门组成联合调查组奔赴各地，对违规建设钢铁、电解铝、水泥项目较为严重的企业进行查处。
★4月上旬，银监会组成5个检查组，对广东、浙江、河南、河北、湖北、江西、江苏7省部分银行业金融机构对钢铁等行业贷款进行重点检查。
★4月中旬，证监会发言人宣布，将暂停钢铁、电解铝、水泥类公司融资，包括停止上述三类公司首发融资(IPO)和再融资。
★4月25日，央行开始提高存款准备金率0．5个百分点，这是近7个月来央行第三次调整存款准备金率，距离3月25日出台的差别存款准备金率制度不过一个月。
★4月27日，国务院发出通知，决定适当提高钢铁、电解铝、水泥、房地产开发固定资产投资项目资本金比例，钢铁由25％及以上提高到40％及以上，水泥、电解铝、房地产开发（不含经济适用房项目）均由20％及以上提高到35％及以上；
★4月28日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，责成江苏省和有关部门对江苏铁本钢铁有限公司违规建设钢铁项目有关责任人作出处理；
★4月29日，国务院办公厅同时发出两份通知：一份紧急通知是决定集中半年左右时间，继续深入开展土地市场治理整顿。一份是通知对所有在建、拟建固定资产投资项目进行一次
全面清理，重点清理钢铁、电解铝、水泥、党政机关办公楼和培训中心、城市快速轨道交通、高尔夫球场、会展中心、物流园区、大型购物中心等项目，以及2004年以来新开工的所有项目，时限为1个半月；要求清理检查去年以来的土地占用情况，整顿未批先用、征而未用、乱占滥用和随意改变土地用途等问题；去年以来的土地审批情况，重点是新上项目的用地情况，整顿违反国家产业政策、超规划、超计划、越权和分拆批地等问题；治理整顿期间，全国暂停审批农用地转非农建设用地；治理整顿结束后，对因检查和整改不力，经验收不合格
的地方，报经国务院同意后，继续暂停审批农用地转非农建设用地，直至达到规定的整改要求。暂停涉及基本农田保护区调整的各类规划修改。对新批的县改市（区）和乡改镇，要暂
停修改涉及土地利用的各类规划。
★5月中国银行业监督管理委员会将全面清理银行业金融机构对在建、拟建项目已发放或已承诺发放的固定资产贷款。银监会要求各银行业金融机构６月上旬完成自查，银监会将组织工作组分赴部分地区督查。
★5月9日，国务院办公厅转发了国家发改委、国土资源部、工商总局、质检总局、环保总局、银监会、电监会等七部门《关于对电石和铁合金行业进行清理整顿若干意见》，将在全国范围内对现有电石、铁合金生产企业和在建（拟建）电石、铁合金项目进行全面清理整顿。
★5月27日，国家发展改革委、财政部、商务部、国土资源部、工商总局、税务总局、环保总局、银监会、电监会联合制定的《关于清理规范焦炭行业的若干意见》会签完毕，并报经国务院同意下发。根据九部委要求，各地区、各部门将依照国家产业政策和行业发展规划，综合运用金融、财税、法律和行政手段，对焦炭生产企业和建设项日进行全面清理和规范，尽快抑制目前焦炭行业盲目投资、低水平重复建设的势头。
★6月1日中国银行业监督管理委员会有关负责人表示，各银行类金融机构在具体执行近期金融宏观调控政策过程中要避免采取那种只图省事不负责任的简单化做法，草率地做出对某个行业或某类客户“贷与不贷”或“停止放款”等“一刀切”和“切一刀”的错误决策。
★6月6日国务院办公厅“国办发[2004]46号”通知，要求各地合理控制城镇房屋拆迁规
模、严格拆迁管理。
★6月18日全国治理车辆超限超载工作领导小组18日发出关于在全国开展车辆超限超载治理工作的公告。
★6月中旬，针对当前建材市场存在的突出问题，今天国家质检总局、发展改革委、商务部、建设部、公安部、监察部、国家工商总局、国家环保总局、电监会等九部门联合召开全国建材市场专项整治工作电视电话会议，全面启动二00四年全国建材市场专项整治工作。
★6月下旬，为贯彻落实国家宏观调控政策，坚决遏制电石、铁合金、焦炭行业低水平
重复建设和盲目发展的势头，减轻电力供应紧张局面，国家电监会近日就清理整顿电石、铁合金和焦炭行业用电有关问题的处理意见发出通知。
★为了抑制高耗能行业盲目发展，促进技术进步和产业结构升级，提高能源利用效率，本次电价调整时，国家发展改革委还对电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁等6个高耗能行业按照国家产业政策的要求，区分淘汰类、限制类、允许和鼓励类企业试行差别电价。对上述行业中国家产业政策允许和鼓励类企业，电价随各地工业电价统一调整；国家产业政策限制类和淘汰类企业，电价在以上基础上每千瓦时再分别提高2分钱和5分钱。
★6月，浙江省委、省政府根据调查结果，依法依纪对宁波建龙钢铁有限公司违规建设钢铁项目的有关问题及责任人员作出严肃处理。2002年9月，宁波经济技术开发区管委会违规批准宁波建龙钢铁有限公司150万吨宽厚板生产线建设项目。该项目总投资3.98亿美元，2003年6月进场施工。2004年4月，项目被责令停工。
★6月，酒泉钢铁（集团）有限责任公司榆中钢厂因在建设用地上未批先用土地，严重违反《土地管理法》的有关规定，受到甘肃省政府的处理。榆中钢厂于2003年1月开工建设，设计年产量为100万吨，是酒钢“十五”发展建设规划中的一个重点工程项目。在土地审批管理过程中，榆中钢厂所在地兰州市政府、榆中县政府存在失职行为。甘肃省政府决定：对钢厂建设用地上的违法问题，由甘肃省国土资源厅依据有关规定进行经济处罚，并督促市、县政府尽快按程序依法上报农地转用、土地征用审批手续；兰州市、榆中县要进一步做好被征用土地农民的安置、补偿工作。(钟黄)
