上半年中国不锈钢市场分析
2004-08-25 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
针对我国部分行业（包括钢铁行业）局部投资过热和低水平重复建设的情况，2004年初，国家采取了一系列宏观调控措施并取得了明显成效。从上半睥情况看，我国钢铁投资开始和同盟性回归，市场也朝着持续、稳定的方向发展。不锈钢是钢铁中的一类，受部分固定资产投资过热的影响，去年以来也出现了需求增长过快和消费结构及市场价格不尽合理的情况；同样，国爱宏观调控措施的落实，2004年上半年不锈钢生产和表观需求增幅明显回落，市场价格回归，钢种结构趋向合理，消费结构出现了工业领域使用比重不断增加的趋势。
1 2004年1~6月不锈钢的需求变化和市场情况
研究和分析不锈钢市场，首先要研究市场的需求变化。
不锈钢的需求与GDP的发展紧密相联。近几年，随着GDP的增长和人民生活水平的提高，不锈钢的需求由快速增长和嵩速增长发展，1989年~1999年表观消费量年元均增长17%，2000年~2002年不锈钢需求分别递增长13%、30%、40%，从稳定到快速再到高速增长，2001年消费量超过美国，成为世界第一消费大国。2003年消费420万t，比上年又增长30%，达到美国和日本的消费之和，接近欧盟的消费总量。
从不锈钢的消费情况看，主要表现在两个领域，一是民用；二是城市建设和城市美化。2004年初国家开始调控，部分固定资产投资得到了有效的控制，城市建设和城市美化需求减少，不锈钢的需求趋势减缓，2004年第一季度消费103.55万t，比上年同期增长12%，进入二季度，表观消费量为105.35万t，增幅比一季度有明显的回落，与去年同期相比出现了负增长（-8.66%），2004年上半年表观消费量208万t，与去年同期相比，平均增长率只有0.69%。下面从几个方面分析上半年的市场情况。
1.1 生产方面
总结上半年的生产主要有三个特点：
一是先进设备的产能继续增长，落后设备的产能受到限制，总体增速明显放缓，但产业水平在提升。2003年，我国生产不锈钢117.8万t，比2002年增长56%，2004年1~6月份，生产不锈钢（冶炼量）99.7万t，钢材98.3万t（国内炼钢形成钢材87.3万t）。其中1季度生产钢47.2万t，比去年同期增长26.47%，1~6月比去年同期增长17.28%。2004年2季度比1季度增长11.18%。进入2004年后，受市场需求减缓的调节，一些生产企业主动减少了产理，特别是一些落后的工艺装备却新增了产能，如宝钢一钢72万t的冶炼和热轧开始生产。
二是钢种结构有所改善，奥氏镍钢比例下降，铁素体不锈钢的生产比利得到提高，铬锰系奥氏体钢控制在一定比例之中。去年以来，受中国不锈钢需求高速发展等原因的影响，一度时期国际镍价飞涨，我国是一个缺镍少铬又无不锈废钢的国家，要发展不锈钢工业必须充分考虑资源问题，为此中国不锈钢行业组织提出了“开发推广无镍的铁素体不锈钢，适当使用节镍的铬锰系奥氏体不锈钢”的倡议和发展战略，得到了业界的认同并收到了显著效益。从2004年的生产情况分析，上半年共生产铁素体不锈钢18.24万t，占全部不锈钢产量的18.56%，比去年同期增长7%。特别是2季度以来增速加快，比1季度增加了30.46%。另外，铬锰系奥氏体不锈钢（200系列）上半年的产量在去年15%的基础上稍有增长，达到17.1%，共生产19.73万t，市场上对铬锰系奥氏体不锈钢加深了认识,开始有限度地选择和使用。
三是国内市场急需的冷轧薄板（宽度≥600mm以上）总产量继续增加，产品结构进一步得到改善。近年来，我国不锈钢冷轧生产能力有了很大的提高，2002年是52万t，2003年新增了42.5万t，达到94.5万t。今年上半年冷轧板产量达到51.23万t，比去年同期增长27.30%。特别是铁素体不锈薄板（400系列）增长了128。由于2季度以来，国内市场价格低于国际价格，国内冷板主要生产厂商采取了压产保价措施，使得2季度产量比1季度减少了10.34%，但是，铁素体不锈冷板仍然增长了47.87%。
1.2进出口方面
我国从1988的年进口量达到100万t,成为世界第一进口大国后,1999年到2003年,连续5年时口平均增长速度达到24%,2003年进口量达到296万t。.进入2004年后,1~6月份不锈钢进口首次出现负增长,比去年同期降低了2.88%。
2004年上半年进品与去年同期比较
年份 合计 半制品 板材 长材 管材
小计 热板卷 冷板卷 窄板卷 其他
2003 3.37 132.96 132.96 85.42 35.1 9.82 264 5.94 1.06
2004 139.07 128.06 128.06 87.15 28.83 10.74 1.33 6.12 1.63
±% -2.88 -3.26 -3.69 2.03 -17.86 9.37 -49.62 11.84 53.77
分析上半年的进口情况,其结构发生了重要变化。
正如不锈钢行业组织所预计，随着我国工业化水平的不断提高和世界制造业向我国转移，工业领域用不锈钢的比重正在不断增加。
2004的止半年，在总进口量减少的情况下，热卷板、长材和管材有所增加，反映了国仙消费变化的趋势。特别是进口的热卷板中：中厚热卷板增加了30万吨，而厚度＜3mm的薄板减少了40%，主要原因是国内产能不足，不能满足机械、石化、环保等行业对中厚热卷板的需求增长。由于国内冷轧产能的提高，上半年冷轧进口出现负增长。今年进口量减少的原因，一是国家宏观调控政策出台后，内需有所减少；二是去年进口量大，中间商手中存货较多，内需减少后一时难以出手，导致进口减少；三是国内外价格倒挂，进口商无利可图，影响进口。
基于同样的原因，国内生产厂加快了不锈钢出口的步伐，今年上半年出口量达到117170t，与去同期相比增长了115.21%，其中，板材增长316.38%,长材增长138.8%,管材增长62.65%,半制品减少了68.55%。板材共出口6万t，其中，冷轧板出口4.9万t，比去年增长了4倍。
不锈钢进口量下降，出口量上升也体现了我国不锈钢产品开始进入国际市场。
1.3市场价格方面
2004年上半年的不锈钢市场价格一直处于较低的水平，尽管生产商出厂报价逐月增加，但是实际成交价格下跌特别是在4、5月份，国内市场成交价格曾一度低于国际价格的25%。分析其原因首先是受国家宏观调控的影响，部分消费不锈的领域如城市装饰等放慢了速度，导致市场需求强度减；其次是由于去年下半年不锈钢价格一路攀升，月进口量达到25万t以上，从而出南大量的库存，今年国家收紧银根，经销商普遍资金紧张，为避免损失，采取减少进货，降价促销的策略；第三是镍价经过去年的大幅度增长后，从2003年12月中旬的17000美元/吨开始下跌，一路跌至今年5月中旬的10500美元/吨，导致最终消费者对不锈钢产品降价预测不明，出现了持币待购的情况。
尽管由于以上诸多因素的作用，导致了2004年上半年不锈钢市场销售不畅，但是从市场经济的规律和不锈钢市场发展趋势看，主要是三个因素牵制市场价格，首先是国内的供求状况决定，其次是国际市场的影响，第三是镍、铬、不锈废钢等原料的影响。今年1~6月份，国外市场不锈钢价格趋升，国内市场虽然低于国际市场，但总体看销售价格稳中有降是对去年以来价格一路攀升的合理回归，改变了去年对不锈钢需求的高速增长拉动价格上涨的趋势。
2对2004年下半年市场形势的分析和预测
经历了上半年的市场变化，用科学发展观分析不锈钢下半年的发展形势，我们认为：下半年国家宏观观调控目标已经取得明显成效，国内生产总值预计保持8%~9%的增幅；固定资产投资增长幅度预计为22%，消费需求将保持10%左右的增幅。国家的经济形势总体上将保持持续、平稳、较快增增长的态势。因此，影响不锈钢长期消费需求的基本因素没有发生大的变化，下半年不锈钢市场总体是乐观的。今年上半年我国不锈钢表观消费量为208.9万t，比去年同期增长0.7%，下半年随着市场需求的平稳增长，不锈钢的需求也将稳步向上发展。
2.1 市场需求结构将发生变化
科学发展观的核心和本质是以人为本,以人为本,就是要坚持生产的目的是满足客户需求,另外,还要体现在生产与资源与保护环境相和谐。经过调整后的不锈钢市场，在需求稳步增长的同时，市场结构将发生变化，除冷轧薄板继续保持一定的需求增量外，将出现一些新的增长点，如从上半年的市场可以看出：机械、石化、汽车运输、环保等工业设施制造业拉动了对薄规格的热轧板和高品质的中厚板、长材、工业用钢管需求的增长；另外，汽车工业、住宅产业也可能进一步带动不锈钢的发展；由于城市建设对不锈钢的需求减少，所以不锈钢装饰管和600mm以下的窄带需求的增长将放缓。
2.2 国内不锈钢产能将有一定增加，
2004年下半年，国内不锈钢产能会有一定的增长，如上钢一厂正式投产，下半年可以向市场投放10万以上的热卷，国内热卷短缺的矛盾有所缓解；宁波华光热轧窄带、浙江久立高速线材等一批新项目也投入生产。增加了国内的有效供给。但是从7月份开始，全国电力紧张，特别是民营企业集中的浙江、江苏等地限电严重，必将限制产能的有效发挥。综合分析，预计今年国内产量在210万t左右，与上年相比增长幅度约为15%左右。
2.3进口将会稳中有降 出口将继续增长
由于国内产能的加强，下半年不锈钢的总的进口量将继续呈现稳中有降的趋势，其中市场需求较大的热轧在厚板卷虽然有上钢一厂的投放，但进口量仍然可能继续增长。
同样由于国内产能的增长和国际市场需求的增长，特别是如果国际市场价格高于国内市场，下半年不锈钢的出口也将继续延续上半年的趋势将继续向上增长。
2.4 市场价格稳中有升 不会有太大波动
今年下半年不锈钢的价格走势不会出现大的波动，从国际市场看，由于美国、日本和欧洲等国家经济形势好转，对不锈钢的需求扩大，另外今年以来不锈钢对镍的需求虽然达到基本平衡，但仍然是稍有不足，因此，镍价不会有大的降幅，所以国际不锈钢的价格应该是稳中有升，从国内市场看，经过宏观调整后不锈钢需求将稳步增长，同时受国际市场的影响，国内市场价格不会有大的波动，预计7月份以后会出现企稳回升的态势。同时，国爱加大打击走私力度，也将避免大量进口对国内产品价格的冲击，形成了对国内不锈钢价格的外部支撑。
2.5铁素体钢的比例将继续扩大
从合金使用情况分析，下半年的总体趋势将会进一步扩大对铁素体不锈钢的使用比例，扩大铁素体钢的使用符合中国资源短缺的国情，不锈钢行业组织将继续加强对铁素体钢的宣传和推广，加强不锈钢业界对铁素体钢的了解和认识。
关于铬锰系列不锈钢，从市场情况看，由于其使用是有限度的，因此使用比例不宜有再大的发展，应保持在15%~20%以下。值得注意的是，目前铬锰系列在市场上流通的标准不够规范，甚至于以某个国家一个企业的标准在市场流通，另外，铬锰系列废钢的增加已经为不锈钢返回料带来了问题，这些都是下半年应该深入调研并逐步解决的问题。
总之，分析2004年不锈钢市场，我们认为：国家宏观调控对不锈钢市场和不锈钢工业发展都具有十分重要的意义，主要体现在：在国家调控措施的影响下，曾一度高速增长的不锈钢需求开始放缓，价格理性回归，促使不锈钢的生产者和消费者冷静地思考和预测中国不锈钢的需求状况，科学地分析未来需求的发展，投资建设不锈钢项目也将会更加慎重和理性；不锈钢市场需求增速减缓也促使不锈钢业界开始重视研究和调整不锈钢的产品结构，重视不锈钢的品种和质量以及提高市场竞争力等方面的问题，为提升中国不锈钢工业的整体水平起一了推动作用。
宣传和开拓不锈钢市场是不锈钢行业组织最重要的任务。目前，中国的不锈钢工业正面临着重要的转折和发展时期，不锈钢行业组织任重道远，我们将继续做好对不锈钢的宣传和推广工作，促使中国的不锈钢工业能够沿着全面、协调、可持续发展的道路健康稳步地向前迈进。(来源:中国特钢协不锈钢分会)
1 2004年1~6月不锈钢的需求变化和市场情况
研究和分析不锈钢市场，首先要研究市场的需求变化。
不锈钢的需求与GDP的发展紧密相联。近几年，随着GDP的增长和人民生活水平的提高，不锈钢的需求由快速增长和嵩速增长发展，1989年~1999年表观消费量年元均增长17%，2000年~2002年不锈钢需求分别递增长13%、30%、40%，从稳定到快速再到高速增长，2001年消费量超过美国，成为世界第一消费大国。2003年消费420万t，比上年又增长30%，达到美国和日本的消费之和，接近欧盟的消费总量。
从不锈钢的消费情况看，主要表现在两个领域，一是民用；二是城市建设和城市美化。2004年初国家开始调控，部分固定资产投资得到了有效的控制，城市建设和城市美化需求减少，不锈钢的需求趋势减缓，2004年第一季度消费103.55万t，比上年同期增长12%，进入二季度，表观消费量为105.35万t，增幅比一季度有明显的回落，与去年同期相比出现了负增长（-8.66%），2004年上半年表观消费量208万t，与去年同期相比，平均增长率只有0.69%。下面从几个方面分析上半年的市场情况。
1.1 生产方面
总结上半年的生产主要有三个特点：
一是先进设备的产能继续增长，落后设备的产能受到限制，总体增速明显放缓，但产业水平在提升。2003年，我国生产不锈钢117.8万t，比2002年增长56%，2004年1~6月份，生产不锈钢（冶炼量）99.7万t，钢材98.3万t（国内炼钢形成钢材87.3万t）。其中1季度生产钢47.2万t，比去年同期增长26.47%，1~6月比去年同期增长17.28%。2004年2季度比1季度增长11.18%。进入2004年后，受市场需求减缓的调节，一些生产企业主动减少了产理，特别是一些落后的工艺装备却新增了产能，如宝钢一钢72万t的冶炼和热轧开始生产。
二是钢种结构有所改善，奥氏镍钢比例下降，铁素体不锈钢的生产比利得到提高，铬锰系奥氏体钢控制在一定比例之中。去年以来，受中国不锈钢需求高速发展等原因的影响，一度时期国际镍价飞涨，我国是一个缺镍少铬又无不锈废钢的国家，要发展不锈钢工业必须充分考虑资源问题，为此中国不锈钢行业组织提出了“开发推广无镍的铁素体不锈钢，适当使用节镍的铬锰系奥氏体不锈钢”的倡议和发展战略，得到了业界的认同并收到了显著效益。从2004年的生产情况分析，上半年共生产铁素体不锈钢18.24万t，占全部不锈钢产量的18.56%，比去年同期增长7%。特别是2季度以来增速加快，比1季度增加了30.46%。另外，铬锰系奥氏体不锈钢（200系列）上半年的产量在去年15%的基础上稍有增长，达到17.1%，共生产19.73万t，市场上对铬锰系奥氏体不锈钢加深了认识,开始有限度地选择和使用。
三是国内市场急需的冷轧薄板（宽度≥600mm以上）总产量继续增加，产品结构进一步得到改善。近年来，我国不锈钢冷轧生产能力有了很大的提高，2002年是52万t，2003年新增了42.5万t，达到94.5万t。今年上半年冷轧板产量达到51.23万t，比去年同期增长27.30%。特别是铁素体不锈薄板（400系列）增长了128。由于2季度以来，国内市场价格低于国际价格，国内冷板主要生产厂商采取了压产保价措施，使得2季度产量比1季度减少了10.34%，但是，铁素体不锈冷板仍然增长了47.87%。
1.2进出口方面
我国从1988的年进口量达到100万t,成为世界第一进口大国后,1999年到2003年,连续5年时口平均增长速度达到24%,2003年进口量达到296万t。.进入2004年后,1~6月份不锈钢进口首次出现负增长,比去年同期降低了2.88%。
2004年上半年进品与去年同期比较
年份 合计 半制品 板材 长材 管材
小计 热板卷 冷板卷 窄板卷 其他
2003 3.37 132.96 132.96 85.42 35.1 9.82 264 5.94 1.06
2004 139.07 128.06 128.06 87.15 28.83 10.74 1.33 6.12 1.63
±% -2.88 -3.26 -3.69 2.03 -17.86 9.37 -49.62 11.84 53.77
分析上半年的进口情况,其结构发生了重要变化。
正如不锈钢行业组织所预计，随着我国工业化水平的不断提高和世界制造业向我国转移，工业领域用不锈钢的比重正在不断增加。
2004的止半年，在总进口量减少的情况下，热卷板、长材和管材有所增加，反映了国仙消费变化的趋势。特别是进口的热卷板中：中厚热卷板增加了30万吨，而厚度＜3mm的薄板减少了40%，主要原因是国内产能不足，不能满足机械、石化、环保等行业对中厚热卷板的需求增长。由于国内冷轧产能的提高，上半年冷轧进口出现负增长。今年进口量减少的原因，一是国家宏观调控政策出台后，内需有所减少；二是去年进口量大，中间商手中存货较多，内需减少后一时难以出手，导致进口减少；三是国内外价格倒挂，进口商无利可图，影响进口。
基于同样的原因，国内生产厂加快了不锈钢出口的步伐，今年上半年出口量达到117170t，与去同期相比增长了115.21%，其中，板材增长316.38%,长材增长138.8%,管材增长62.65%,半制品减少了68.55%。板材共出口6万t，其中，冷轧板出口4.9万t，比去年增长了4倍。
不锈钢进口量下降，出口量上升也体现了我国不锈钢产品开始进入国际市场。
1.3市场价格方面
2004年上半年的不锈钢市场价格一直处于较低的水平，尽管生产商出厂报价逐月增加，但是实际成交价格下跌特别是在4、5月份，国内市场成交价格曾一度低于国际价格的25%。分析其原因首先是受国家宏观调控的影响，部分消费不锈的领域如城市装饰等放慢了速度，导致市场需求强度减；其次是由于去年下半年不锈钢价格一路攀升，月进口量达到25万t以上，从而出南大量的库存，今年国家收紧银根，经销商普遍资金紧张，为避免损失，采取减少进货，降价促销的策略；第三是镍价经过去年的大幅度增长后，从2003年12月中旬的17000美元/吨开始下跌，一路跌至今年5月中旬的10500美元/吨，导致最终消费者对不锈钢产品降价预测不明，出现了持币待购的情况。
尽管由于以上诸多因素的作用，导致了2004年上半年不锈钢市场销售不畅，但是从市场经济的规律和不锈钢市场发展趋势看，主要是三个因素牵制市场价格，首先是国内的供求状况决定，其次是国际市场的影响，第三是镍、铬、不锈废钢等原料的影响。今年1~6月份，国外市场不锈钢价格趋升，国内市场虽然低于国际市场，但总体看销售价格稳中有降是对去年以来价格一路攀升的合理回归，改变了去年对不锈钢需求的高速增长拉动价格上涨的趋势。
2对2004年下半年市场形势的分析和预测
经历了上半年的市场变化，用科学发展观分析不锈钢下半年的发展形势，我们认为：下半年国家宏观观调控目标已经取得明显成效，国内生产总值预计保持8%~9%的增幅；固定资产投资增长幅度预计为22%，消费需求将保持10%左右的增幅。国家的经济形势总体上将保持持续、平稳、较快增增长的态势。因此，影响不锈钢长期消费需求的基本因素没有发生大的变化，下半年不锈钢市场总体是乐观的。今年上半年我国不锈钢表观消费量为208.9万t，比去年同期增长0.7%，下半年随着市场需求的平稳增长，不锈钢的需求也将稳步向上发展。
2.1 市场需求结构将发生变化
科学发展观的核心和本质是以人为本,以人为本,就是要坚持生产的目的是满足客户需求,另外,还要体现在生产与资源与保护环境相和谐。经过调整后的不锈钢市场，在需求稳步增长的同时，市场结构将发生变化，除冷轧薄板继续保持一定的需求增量外，将出现一些新的增长点，如从上半年的市场可以看出：机械、石化、汽车运输、环保等工业设施制造业拉动了对薄规格的热轧板和高品质的中厚板、长材、工业用钢管需求的增长；另外，汽车工业、住宅产业也可能进一步带动不锈钢的发展；由于城市建设对不锈钢的需求减少，所以不锈钢装饰管和600mm以下的窄带需求的增长将放缓。
2.2 国内不锈钢产能将有一定增加，
2004年下半年，国内不锈钢产能会有一定的增长，如上钢一厂正式投产，下半年可以向市场投放10万以上的热卷，国内热卷短缺的矛盾有所缓解；宁波华光热轧窄带、浙江久立高速线材等一批新项目也投入生产。增加了国内的有效供给。但是从7月份开始，全国电力紧张，特别是民营企业集中的浙江、江苏等地限电严重，必将限制产能的有效发挥。综合分析，预计今年国内产量在210万t左右，与上年相比增长幅度约为15%左右。
2.3进口将会稳中有降 出口将继续增长
由于国内产能的加强，下半年不锈钢的总的进口量将继续呈现稳中有降的趋势，其中市场需求较大的热轧在厚板卷虽然有上钢一厂的投放，但进口量仍然可能继续增长。
同样由于国内产能的增长和国际市场需求的增长，特别是如果国际市场价格高于国内市场，下半年不锈钢的出口也将继续延续上半年的趋势将继续向上增长。
2.4 市场价格稳中有升 不会有太大波动
今年下半年不锈钢的价格走势不会出现大的波动，从国际市场看，由于美国、日本和欧洲等国家经济形势好转，对不锈钢的需求扩大，另外今年以来不锈钢对镍的需求虽然达到基本平衡，但仍然是稍有不足，因此，镍价不会有大的降幅，所以国际不锈钢的价格应该是稳中有升，从国内市场看，经过宏观调整后不锈钢需求将稳步增长，同时受国际市场的影响，国内市场价格不会有大的波动，预计7月份以后会出现企稳回升的态势。同时，国爱加大打击走私力度，也将避免大量进口对国内产品价格的冲击，形成了对国内不锈钢价格的外部支撑。
2.5铁素体钢的比例将继续扩大
从合金使用情况分析，下半年的总体趋势将会进一步扩大对铁素体不锈钢的使用比例，扩大铁素体钢的使用符合中国资源短缺的国情，不锈钢行业组织将继续加强对铁素体钢的宣传和推广，加强不锈钢业界对铁素体钢的了解和认识。
关于铬锰系列不锈钢，从市场情况看，由于其使用是有限度的，因此使用比例不宜有再大的发展，应保持在15%~20%以下。值得注意的是，目前铬锰系列在市场上流通的标准不够规范，甚至于以某个国家一个企业的标准在市场流通，另外，铬锰系列废钢的增加已经为不锈钢返回料带来了问题，这些都是下半年应该深入调研并逐步解决的问题。
总之，分析2004年不锈钢市场，我们认为：国家宏观调控对不锈钢市场和不锈钢工业发展都具有十分重要的意义，主要体现在：在国家调控措施的影响下，曾一度高速增长的不锈钢需求开始放缓，价格理性回归，促使不锈钢的生产者和消费者冷静地思考和预测中国不锈钢的需求状况，科学地分析未来需求的发展，投资建设不锈钢项目也将会更加慎重和理性；不锈钢市场需求增速减缓也促使不锈钢业界开始重视研究和调整不锈钢的产品结构，重视不锈钢的品种和质量以及提高市场竞争力等方面的问题，为提升中国不锈钢工业的整体水平起一了推动作用。
宣传和开拓不锈钢市场是不锈钢行业组织最重要的任务。目前，中国的不锈钢工业正面临着重要的转折和发展时期，不锈钢行业组织任重道远，我们将继续做好对不锈钢的宣传和推广工作，促使中国的不锈钢工业能够沿着全面、协调、可持续发展的道路健康稳步地向前迈进。(来源:中国特钢协不锈钢分会)
