国际钢铁原料市场一周评述(0806-0813)
2004-08-16 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周在国际钢材市场持续高位运行的支撑下，加上中国钢材市场强劲恢复对原料市场的拉动，CRU国际钢铁金属料(废钢、生铁)价格指数继续稳定在214.6点的高位。这一水平较上月同期升高了14.7%，较上季度升高了32.2%，较上年度升高了92.4%。与国际钢材价格指数相应升高6%、2.6%和58.6%相比，国际钢铁金属原料价格上涨幅度相对要大于钢材成品价格上涨幅度。虽然本周美国和日本等地废钢价格出现松动，但由于市场需求仍然较好，加上成品钢材价格整体上呈现为高位平稳上涨态势，预计国际钢铁原料行情一时还不会有大的转变。
铁合金：国际市场上铁合金大部分品种的市场价格稳中上涨，但在地区表现上有所不同。欧洲市场上铁合金价格普遍上涨，由于中国对欧洲铁合金出口量大，因此这与中国钢材市场近来的恢复关系密切。6月份以来中国钢材市场的恢复，特别是7月份以来的强势上涨，拉动了其国内铁合金价格的明显上调，从而使出口铁合金价格也随着上调，8月6日中国硅锰的FOB价格从790-830美元/吨上涨到850-900美元/吨，高碳锰铁的价格从950-1,000美元/吨上涨到1,000 -1,050美元/吨。另外，国际废钢价格大幅度上升，使国际方坯价格从6月份的280-295美元/吨，在8月初反弹到380-390美元/吨。这都会国际铁合金市场产生影响。欧洲市场的铁合金进口商看到这种情况后，急忙组织采购，8月份初期就预订了第四季度硅锰合同，并同其下家用户签订了价格为1,100欧元/吨的销售合同。目前欧洲市场的硅锰价格为1,030-1,100欧元/吨(交货价)，高碳锰铁价格为1200-1270欧元/吨。与此同时，受资源紧张所致，欧洲钼铁市场依然高涨。当地经销商出售给欧洲客户的8月份交货的钼铁价格为47.00美元/公斤，这是近来成交价中的最高价位。半成品氧化钼的售价为18美元/磅，高于8月6日的售价16.50-17.50美元。中国钼铁贸易价格为38.00-41.00美元/公斤，同8月6日的价位持平，但交易价格稳定在上限41.00美元/吨。另外，欧洲市场上钒铁价格在降到低谷后最近也出现了上涨的迹象，目前钒铁交货价格从8月6日的17.60-20.20美元增加到了17.90-20.20美元/公斤。而美国市场上大多数品种的铁合金的价格稳定，钒铁由于需求降低，市场疲软，钒铁价格从上个月的12-12.5美元/磅下降到了10.5-11.25美元/磅，同时五氧化二钒的价格也从5-5.5美元/磅降到了4.25-4.75美元/磅。不过这也是六年来的最高价格。亚洲市场上，铁合金价格普遍有走高趋势，但局部市场价格较乱。目前印度产高碳铬铁以低价大肆出售。印度向日本贸易公司提供的高碳铬铁出价为62-63美分/磅CIF日本。而2004年7-9月份发货的南非普通炉料级铬铁净价大约为73-74美分/磅，那么高碳铬铁现货价格应该为69-70美分。印度高碳铬铁现货价格下滑达62-63美分/磅cif日本的原因是日本高碳铬铁现货市场比较狭小，而且目前已成为买方市场。印度及中国的高碳铬铁低价出售可能会对南非10-12月份发货的炉料级铬铁的价格政策产生影响。
铁矿石：在国际钢材市场持续火热的影响下，今年以来铁矿石销售量大幅度上涨，价格也着钢材价格及运费价格的上涨出现新的调涨。供应方面，巴西CSN官员称从2006年开始将每年出口包括铁精粉和球团矿等铁矿石3000万吨，将主要供应欧洲和中国客户。需求方面， 2004年1-5月份韩国铁矿石总进口量达1888万吨同比上涨达8.2%；同时其1-5月份铁矿石平均进口价格达29.20美元/吨，同比上涨达3.80美元。主要进口来源及价格上涨幅度如下：澳大利亚上涨3.7美元（18.2%）、巴西上涨19美元（69%）、印度上涨8.9美元（44.7%）、南非上涨22美元（2.1倍）、智利上涨28.5美元（73.1%）。进口远距离国家铁矿石的价格大幅上涨则反映了1-4月份海运运费价格的大幅上涨。今年以来中国对铁矿石需求的大幅度增长，使印度出口量大增。今年1-5月份印度向中国出口铁矿砂价值达20.36亿美元，虽然6-7月份形势一度发生逆转，印度各港口堆积的矿砂超过了200万吨，但从7月底开始市场复苏，中国旺盛的需求推动了印度铁矿石现货出口价格的上涨；含铁量达63.5%的矿粉价格最高达到45-47美元/吨，高于7月份的价格42美元/吨FOB，中国到印度的航运运费为20-25美元/吨，即使考虑到价格波动，那么铁矿石CFR上海价格也65美元/吨以上，高于6月初的45美元CFR。
废钢。国际市场上废钢高价位运行，但各地表现不同，欧洲市场稳定，亚洲和北美市场出现松动。德国市场上新产废钢价格上涨，8月9日讯，德国鲁尔地区最大的钢厂废钢购买价格上升了70欧元/吨（85美元），此地废钢价格从7月份的200欧元/吨上升以来，目前工厂交货价格已经升到260到270欧元/吨之间。土耳其短流程钢厂从欧洲采购重熔废钢价格为230美元/吨(fob),重熔废钢中60%1号废钢，40%为2号重熔废钢。由于美国钢材需求坚挺，市场铁屑价格上升，日本国内的铁屑交易价格达到20年以来的高价位。但同时，在国际市场废钢价格再度达到高位后美国和日本市场上废钢价格已经有松动迹象。8月9日美国1号HMS废钢匹兹堡、芝加哥和费城三地钢厂综合价格回落至228.33美元/长吨，比前一周下降6.67美元/长吨。由于日本出口台湾的2号重熔废钢的价格已经降低到了275－280美元/吨(C&F)的水平，预计美国向亚洲地区出口1号HMS废钢价格也将有所回落。韩国INI公司、东国集团和韩国钢铁公司是日本废钢的主要采购商，但最近对日本废钢都没有表示浓厚的兴趣，从而可能影响日本废钢的销售，日本废钢生产商既有可能将出口废钢转向国内市场销售。有迹象表明，日本国内废钢价格再度攀升接近顶点后，其国内市场将进入临时调整期。日前，东京制铁下属冈山厂2号重熔废钢(H2)海运价格为3万日元/吨，这是市场的一个重要心理关口。除外，韩国东国钢铁从欧美国家采购的废钢9、10月份交货C&F价格，普遍在307-315元/吨。
船运：好望角型和小型散货轮运费保持坚挺。其中，好望角货轮，中国华北船运公司期租“CAPE CONDOR”货轮 (180,181 dwt)日租金为7.5万美元；巴拿马货轮 ，谷物公司Louis Dreyfus期租“OCEANIC STAR” 货轮(76,662 dwt)日租金为2.6万美元。小型散货轮 ，AUSTBULK期租“CHUN HO”货轮 (22,273 dwt)日租金为13250美元。但研究机构认为，一周前，巴西CVRD公司同日本新日铁公司签订了7000万吨/年、为期十年（2005—2015年）的铁矿石供货协议，这可能会对日后好望角船运市场和运费产生巨大影响。据Clarkson研究机构称，截止今年6月，好望角货轮数量为634艘，累计载重吨位为1.014亿吨。新协议的签订意味着每年将有466艘好望角货轮服务于同一条航线，占好望角货轮总数的2/3。散装轮运输顾问公司Navios称，按照好望角货轮平均每年停航5天、往返航程需要约65天计算，一艘好望角货轮每年可以在该航线往返5.5次。不过，如果考虑到港口拥堵因素，好望角货轮每年往返次数可能将少于5次。换言之，大约2/3的好望角货轮运力将服务于仅占1/5份额的需求市场。Clarkson称，明年好望角货轮运力将增加780万载重吨，2006年之后还将增加1550万载重吨。如果运费保持坚挺，被淘汰的货轮数量几乎不会增加。2005年底，好望角货轮数量有望增至771艘。尽管如此，CVRD和新日铁签署的协议仍将占用50－65％好望角货轮运输资源。此前，澳大利亚铁矿石生产企业和日本一些钢铁公司已签订铁矿石运输协议。今年巴西和澳大利亚供货商还与许多中国钢铁公司签订长期供货协议。这些协议将确保船运市场保持高涨，船东在价格谈判中将占据明显优势。7－10笔长期租船协议已促使船运公司追加建造货轮。川崎汽轮公司已订购3艘30万载重吨散装轮，分别服务于新日铁、JFE和意大利里瓦公司。这3艘货轮最迟将在2009年一季度前全部交船。不过，如果出现投机性租船活动，运力的增加最终将迫使船运价格有所下跌。但考虑到近期租船市场的高涨行情，好望角船运市场在2007年四季度前不大可能出现下跌行情。(西文，Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
铁合金：国际市场上铁合金大部分品种的市场价格稳中上涨，但在地区表现上有所不同。欧洲市场上铁合金价格普遍上涨，由于中国对欧洲铁合金出口量大，因此这与中国钢材市场近来的恢复关系密切。6月份以来中国钢材市场的恢复，特别是7月份以来的强势上涨，拉动了其国内铁合金价格的明显上调，从而使出口铁合金价格也随着上调，8月6日中国硅锰的FOB价格从790-830美元/吨上涨到850-900美元/吨，高碳锰铁的价格从950-1,000美元/吨上涨到1,000 -1,050美元/吨。另外，国际废钢价格大幅度上升，使国际方坯价格从6月份的280-295美元/吨，在8月初反弹到380-390美元/吨。这都会国际铁合金市场产生影响。欧洲市场的铁合金进口商看到这种情况后，急忙组织采购，8月份初期就预订了第四季度硅锰合同，并同其下家用户签订了价格为1,100欧元/吨的销售合同。目前欧洲市场的硅锰价格为1,030-1,100欧元/吨(交货价)，高碳锰铁价格为1200-1270欧元/吨。与此同时，受资源紧张所致，欧洲钼铁市场依然高涨。当地经销商出售给欧洲客户的8月份交货的钼铁价格为47.00美元/公斤，这是近来成交价中的最高价位。半成品氧化钼的售价为18美元/磅，高于8月6日的售价16.50-17.50美元。中国钼铁贸易价格为38.00-41.00美元/公斤，同8月6日的价位持平，但交易价格稳定在上限41.00美元/吨。另外，欧洲市场上钒铁价格在降到低谷后最近也出现了上涨的迹象，目前钒铁交货价格从8月6日的17.60-20.20美元增加到了17.90-20.20美元/公斤。而美国市场上大多数品种的铁合金的价格稳定，钒铁由于需求降低，市场疲软，钒铁价格从上个月的12-12.5美元/磅下降到了10.5-11.25美元/磅，同时五氧化二钒的价格也从5-5.5美元/磅降到了4.25-4.75美元/磅。不过这也是六年来的最高价格。亚洲市场上，铁合金价格普遍有走高趋势，但局部市场价格较乱。目前印度产高碳铬铁以低价大肆出售。印度向日本贸易公司提供的高碳铬铁出价为62-63美分/磅CIF日本。而2004年7-9月份发货的南非普通炉料级铬铁净价大约为73-74美分/磅，那么高碳铬铁现货价格应该为69-70美分。印度高碳铬铁现货价格下滑达62-63美分/磅cif日本的原因是日本高碳铬铁现货市场比较狭小，而且目前已成为买方市场。印度及中国的高碳铬铁低价出售可能会对南非10-12月份发货的炉料级铬铁的价格政策产生影响。
铁矿石：在国际钢材市场持续火热的影响下，今年以来铁矿石销售量大幅度上涨，价格也着钢材价格及运费价格的上涨出现新的调涨。供应方面，巴西CSN官员称从2006年开始将每年出口包括铁精粉和球团矿等铁矿石3000万吨，将主要供应欧洲和中国客户。需求方面， 2004年1-5月份韩国铁矿石总进口量达1888万吨同比上涨达8.2%；同时其1-5月份铁矿石平均进口价格达29.20美元/吨，同比上涨达3.80美元。主要进口来源及价格上涨幅度如下：澳大利亚上涨3.7美元（18.2%）、巴西上涨19美元（69%）、印度上涨8.9美元（44.7%）、南非上涨22美元（2.1倍）、智利上涨28.5美元（73.1%）。进口远距离国家铁矿石的价格大幅上涨则反映了1-4月份海运运费价格的大幅上涨。今年以来中国对铁矿石需求的大幅度增长，使印度出口量大增。今年1-5月份印度向中国出口铁矿砂价值达20.36亿美元，虽然6-7月份形势一度发生逆转，印度各港口堆积的矿砂超过了200万吨，但从7月底开始市场复苏，中国旺盛的需求推动了印度铁矿石现货出口价格的上涨；含铁量达63.5%的矿粉价格最高达到45-47美元/吨，高于7月份的价格42美元/吨FOB，中国到印度的航运运费为20-25美元/吨，即使考虑到价格波动，那么铁矿石CFR上海价格也65美元/吨以上，高于6月初的45美元CFR。
废钢。国际市场上废钢高价位运行，但各地表现不同，欧洲市场稳定，亚洲和北美市场出现松动。德国市场上新产废钢价格上涨，8月9日讯，德国鲁尔地区最大的钢厂废钢购买价格上升了70欧元/吨（85美元），此地废钢价格从7月份的200欧元/吨上升以来，目前工厂交货价格已经升到260到270欧元/吨之间。土耳其短流程钢厂从欧洲采购重熔废钢价格为230美元/吨(fob),重熔废钢中60%1号废钢，40%为2号重熔废钢。由于美国钢材需求坚挺，市场铁屑价格上升，日本国内的铁屑交易价格达到20年以来的高价位。但同时，在国际市场废钢价格再度达到高位后美国和日本市场上废钢价格已经有松动迹象。8月9日美国1号HMS废钢匹兹堡、芝加哥和费城三地钢厂综合价格回落至228.33美元/长吨，比前一周下降6.67美元/长吨。由于日本出口台湾的2号重熔废钢的价格已经降低到了275－280美元/吨(C&F)的水平，预计美国向亚洲地区出口1号HMS废钢价格也将有所回落。韩国INI公司、东国集团和韩国钢铁公司是日本废钢的主要采购商，但最近对日本废钢都没有表示浓厚的兴趣，从而可能影响日本废钢的销售，日本废钢生产商既有可能将出口废钢转向国内市场销售。有迹象表明，日本国内废钢价格再度攀升接近顶点后，其国内市场将进入临时调整期。日前，东京制铁下属冈山厂2号重熔废钢(H2)海运价格为3万日元/吨，这是市场的一个重要心理关口。除外，韩国东国钢铁从欧美国家采购的废钢9、10月份交货C&F价格，普遍在307-315元/吨。
船运：好望角型和小型散货轮运费保持坚挺。其中，好望角货轮，中国华北船运公司期租“CAPE CONDOR”货轮 (180,181 dwt)日租金为7.5万美元；巴拿马货轮 ，谷物公司Louis Dreyfus期租“OCEANIC STAR” 货轮(76,662 dwt)日租金为2.6万美元。小型散货轮 ，AUSTBULK期租“CHUN HO”货轮 (22,273 dwt)日租金为13250美元。但研究机构认为，一周前，巴西CVRD公司同日本新日铁公司签订了7000万吨/年、为期十年（2005—2015年）的铁矿石供货协议，这可能会对日后好望角船运市场和运费产生巨大影响。据Clarkson研究机构称，截止今年6月，好望角货轮数量为634艘，累计载重吨位为1.014亿吨。新协议的签订意味着每年将有466艘好望角货轮服务于同一条航线，占好望角货轮总数的2/3。散装轮运输顾问公司Navios称，按照好望角货轮平均每年停航5天、往返航程需要约65天计算，一艘好望角货轮每年可以在该航线往返5.5次。不过，如果考虑到港口拥堵因素，好望角货轮每年往返次数可能将少于5次。换言之，大约2/3的好望角货轮运力将服务于仅占1/5份额的需求市场。Clarkson称，明年好望角货轮运力将增加780万载重吨，2006年之后还将增加1550万载重吨。如果运费保持坚挺，被淘汰的货轮数量几乎不会增加。2005年底，好望角货轮数量有望增至771艘。尽管如此，CVRD和新日铁签署的协议仍将占用50－65％好望角货轮运输资源。此前，澳大利亚铁矿石生产企业和日本一些钢铁公司已签订铁矿石运输协议。今年巴西和澳大利亚供货商还与许多中国钢铁公司签订长期供货协议。这些协议将确保船运市场保持高涨，船东在价格谈判中将占据明显优势。7－10笔长期租船协议已促使船运公司追加建造货轮。川崎汽轮公司已订购3艘30万载重吨散装轮，分别服务于新日铁、JFE和意大利里瓦公司。这3艘货轮最迟将在2009年一季度前全部交船。不过，如果出现投机性租船活动，运力的增加最终将迫使船运价格有所下跌。但考虑到近期租船市场的高涨行情，好望角船运市场在2007年四季度前不大可能出现下跌行情。(西文，Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
