国际原料市场一周综述(5.17-5.21)
2004-05-22 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
随着中国政府控制钢铁、基建和建筑业投资规模，再加上电力能源短缺，抑制了原料消费的增长速度，对国际市场也形成了较大的冲击。就目前国际原料市场走势看，废钢、铁矿石价格均因中国买家需求减弱而大幅下滑，生铁、铁合金顺势回落，倍受瞩目的焦炭贸易争端也是围绕中国而展开的。此外，近期美元的强劲走势也助长了原料价格的下跌势头。
欧洲市场：本周中欧焦炭贸易之争出现转机，欧盟表示将在两周内（5月底前）继续与中国商讨解决方案。从中国近日取消焦炭出口退税的政策来看，中国下一步可能会增加部分焦炭出口配额，但取消配额制的可能性不大。本周欧洲废钢市场依旧疲软，黑海A3级废钢价格已跌至140美元（C&F 土耳其），较上周再跌20美元/吨。随着天气回暖，运输条件改善，土耳其可以从独联体国家采购到更为廉价的废钢，因此对西欧废钢的兴趣不大。目前英国港口1号重熔废钢价格跌至87英镑/吨，较上周下跌3英磅/吨，西欧国家废钢采购价格平均下跌15欧元/吨。贸易商称在港口和仓库已经建立了库存，鹿特丹港废钢出口成交量严重萎缩，市场观望气氛浓重。英国废钢出口商称，仍有一些亚洲用户在市场上采购，但他们能接受的价格并不如其竞争对手高。不过，英国废钢出口商乐观地预计，随着中国用户重返废钢和钢材市场，废钢价格反弹只是时间问题。目前尚不清楚中国何时开始重新购买，需求量有多大。随着东欧的消费商重回市场，本周末欧洲钼铁市场止跌企稳，现市场报价已回升至32.00-34.00美元/公斤，前期价格曾一度跌至31.80-33.20美元/公斤，氧化钼价格仍维持在12.50-13.50美元/磅。钒铁市场有松动迹象，现市场报价已退至26.50-27.50美元/公斤，较前期下跌0.5-0.7美元/公斤，五氧化二钒价格也降至6.00-6.10美元/磅，下跌0.05-0.10美元/磅。值得注意的是，由于国内原料供应紧张，近日乌克兰政府通过第546号令，决定对焦炭、半焦炭（以煤、褐煤或泥煤制成）、煤和炼焦煤、铁矿砂及其精矿的出口实行许可证管理。 据了解，4月底乌克兰扎波罗热钢厂和马里乌波尔钢厂已因原料短缺而部分停产。2003年乌克兰共出口铁矿石2022万吨。
亚洲市场：正当欧盟威胁将向WTO起诉中国限制焦炭出口政策之际，日本政府也将与中国商谈这个问题，日本钢铁工业表示对中国限制焦炭出口政策的不满。日本方面还没有决定是否要尾随欧洲，向WTO起诉中国。与此同时，日本钢厂继续扩张原料采购渠道，新日铁已宣布与巴西的CVRD达成协议，后者将在10年内供应铁矿石7000万吨，新日铁还计划新建一个100万吨/年的炼焦厂。本周东亚市场废钢价格继续走低，但已有明显的见底特征。日本国内HMS2废钢平均价格跌至18896日圆/吨，较上周下跌了812日圆/吨，东京制钢5月18日又将废钢收购价下调了500-1000日圆/吨。贸易商认为，日本关东地区HMS2废钢价格将止跌于18000日圆/吨，由于流入废钢减少，近期厂商库存也开始降低。在出口方面，韩国INI公司从日本进口了3000吨HMS2废钢，价格为18300日圆/吨（FOB），较月初的采购价下跌了200日圆/吨。在另一笔交易中，韩国东国制钢进口了1500吨日本新生废钢，价格为20000日圆/吨（FOB）。此外，韩国INI公司和东国制钢从欧洲进口了总计53000吨A3级废钢，价格为215-222美元/吨（C&F）。由于预期中国消费商将在6月底重回市场，因此近期韩国钢厂多次从俄罗斯和日本采购A3废钢。本周亚洲市场生铁价格继续下行，韩国东国制钢以295美元/吨（C&F）进口了10000吨中国生铁，该合同价较韩国钢厂5月初的采购价格下跌了近30美元/吨。目前中国出口台湾生铁的报价甚至已降至260美元/吨（C&F）。近日，欧洲贸易商对台湾钢厂报价俄罗斯生铁280美元/吨（C&F），但台湾钢厂还价270美元/吨。本周日本市场硅铁价格继续回落，现市场上中国产硅铁报价已降至950美元/吨（C&F）左右，硅锰资源略显紧张，但部分成交价也已低于1100美元/吨（C&F）。此外，受中国需求减弱的影响，近期印度铁矿石价格大幅下滑，现出口报价已跌至30-35美元/吨（FOB），较年初峰价时下跌50美元/吨左右。分析人士称2004-2005年的出口量将会减少，除非现货价格回升。大量出口商都认为现货市场泡沫已经破裂，他们只能寄希望于长期交易报价。印度铁矿石公司认为是出口商在试图削减价格进入中国市场，目前印度铁矿石公司已有4000万吨的铁矿石库存。
北美市场：本周美国市场废钢价格基本持稳，现美国东海岸HMS1废钢价格保持在159美元/吨，美国最大废钢供应商之一的Alter公司与Keystone钢铁公司签订协议，成为其唯一的废钢和生铁供应商。近期美国废钢出口商仍然忙于出货，但除了与浦项、台湾中钢签订7-8月份的合同外，少有新的订单。近日美国废钢出口商仅向印度出口了一批废钢，碎废钢和1号重熔废钢价格在240-250美元/吨（C&F）。目前，中国消费商仍然缺席废钢市场，土耳其方面也不是很理想，出口商因此将目标转向韩国和墨西哥。生铁市场继续走软，近日美国Nucor公司从巴西进口生铁的价格为275美元/吨（C&F），估计离岸价在235-240美元/吨（海运费在35-40美元/吨），较年初峰价时下跌50-60美元/吨。本周美国市场硅铁、硅锰价格都出现小幅回落。随着Eramet Marietta硅锰厂发货量增加，对市场形成了一定的压力，现硅锰价格已由5月初的80美分/磅下滑至65-75美分/磅，而高碳锰铁价格仍保持在1600-1800美元/吨。硅铁市场成交清淡，价格已由5月初的71美分/磅下滑至65-68美分/磅，由于炭化硅和焦碳价格上涨，最近一些钢厂在氧化熔炉中使用硅铁，这在一定程度上将增加硅铁的消费量。美国钼铁市场仍保持平稳，价格继续保持在14.00-15.00美元/磅，氧气化钼价格多在13.50-14.50美元/磅。尽管欧洲钒铁市场已出现回落，但美国市场钒铁价格仍保持在12.50-13.50美元/磅。
(Mysteel.com资讯部撰稿，请勿转载)
欧洲市场：本周中欧焦炭贸易之争出现转机，欧盟表示将在两周内（5月底前）继续与中国商讨解决方案。从中国近日取消焦炭出口退税的政策来看，中国下一步可能会增加部分焦炭出口配额，但取消配额制的可能性不大。本周欧洲废钢市场依旧疲软，黑海A3级废钢价格已跌至140美元（C&F 土耳其），较上周再跌20美元/吨。随着天气回暖，运输条件改善，土耳其可以从独联体国家采购到更为廉价的废钢，因此对西欧废钢的兴趣不大。目前英国港口1号重熔废钢价格跌至87英镑/吨，较上周下跌3英磅/吨，西欧国家废钢采购价格平均下跌15欧元/吨。贸易商称在港口和仓库已经建立了库存，鹿特丹港废钢出口成交量严重萎缩，市场观望气氛浓重。英国废钢出口商称，仍有一些亚洲用户在市场上采购，但他们能接受的价格并不如其竞争对手高。不过，英国废钢出口商乐观地预计，随着中国用户重返废钢和钢材市场，废钢价格反弹只是时间问题。目前尚不清楚中国何时开始重新购买，需求量有多大。随着东欧的消费商重回市场，本周末欧洲钼铁市场止跌企稳，现市场报价已回升至32.00-34.00美元/公斤，前期价格曾一度跌至31.80-33.20美元/公斤，氧化钼价格仍维持在12.50-13.50美元/磅。钒铁市场有松动迹象，现市场报价已退至26.50-27.50美元/公斤，较前期下跌0.5-0.7美元/公斤，五氧化二钒价格也降至6.00-6.10美元/磅，下跌0.05-0.10美元/磅。值得注意的是，由于国内原料供应紧张，近日乌克兰政府通过第546号令，决定对焦炭、半焦炭（以煤、褐煤或泥煤制成）、煤和炼焦煤、铁矿砂及其精矿的出口实行许可证管理。 据了解，4月底乌克兰扎波罗热钢厂和马里乌波尔钢厂已因原料短缺而部分停产。2003年乌克兰共出口铁矿石2022万吨。
亚洲市场：正当欧盟威胁将向WTO起诉中国限制焦炭出口政策之际，日本政府也将与中国商谈这个问题，日本钢铁工业表示对中国限制焦炭出口政策的不满。日本方面还没有决定是否要尾随欧洲，向WTO起诉中国。与此同时，日本钢厂继续扩张原料采购渠道，新日铁已宣布与巴西的CVRD达成协议，后者将在10年内供应铁矿石7000万吨，新日铁还计划新建一个100万吨/年的炼焦厂。本周东亚市场废钢价格继续走低，但已有明显的见底特征。日本国内HMS2废钢平均价格跌至18896日圆/吨，较上周下跌了812日圆/吨，东京制钢5月18日又将废钢收购价下调了500-1000日圆/吨。贸易商认为，日本关东地区HMS2废钢价格将止跌于18000日圆/吨，由于流入废钢减少，近期厂商库存也开始降低。在出口方面，韩国INI公司从日本进口了3000吨HMS2废钢，价格为18300日圆/吨（FOB），较月初的采购价下跌了200日圆/吨。在另一笔交易中，韩国东国制钢进口了1500吨日本新生废钢，价格为20000日圆/吨（FOB）。此外，韩国INI公司和东国制钢从欧洲进口了总计53000吨A3级废钢，价格为215-222美元/吨（C&F）。由于预期中国消费商将在6月底重回市场，因此近期韩国钢厂多次从俄罗斯和日本采购A3废钢。本周亚洲市场生铁价格继续下行，韩国东国制钢以295美元/吨（C&F）进口了10000吨中国生铁，该合同价较韩国钢厂5月初的采购价格下跌了近30美元/吨。目前中国出口台湾生铁的报价甚至已降至260美元/吨（C&F）。近日，欧洲贸易商对台湾钢厂报价俄罗斯生铁280美元/吨（C&F），但台湾钢厂还价270美元/吨。本周日本市场硅铁价格继续回落，现市场上中国产硅铁报价已降至950美元/吨（C&F）左右，硅锰资源略显紧张，但部分成交价也已低于1100美元/吨（C&F）。此外，受中国需求减弱的影响，近期印度铁矿石价格大幅下滑，现出口报价已跌至30-35美元/吨（FOB），较年初峰价时下跌50美元/吨左右。分析人士称2004-2005年的出口量将会减少，除非现货价格回升。大量出口商都认为现货市场泡沫已经破裂，他们只能寄希望于长期交易报价。印度铁矿石公司认为是出口商在试图削减价格进入中国市场，目前印度铁矿石公司已有4000万吨的铁矿石库存。
北美市场：本周美国市场废钢价格基本持稳，现美国东海岸HMS1废钢价格保持在159美元/吨，美国最大废钢供应商之一的Alter公司与Keystone钢铁公司签订协议，成为其唯一的废钢和生铁供应商。近期美国废钢出口商仍然忙于出货，但除了与浦项、台湾中钢签订7-8月份的合同外，少有新的订单。近日美国废钢出口商仅向印度出口了一批废钢，碎废钢和1号重熔废钢价格在240-250美元/吨（C&F）。目前，中国消费商仍然缺席废钢市场，土耳其方面也不是很理想，出口商因此将目标转向韩国和墨西哥。生铁市场继续走软，近日美国Nucor公司从巴西进口生铁的价格为275美元/吨（C&F），估计离岸价在235-240美元/吨（海运费在35-40美元/吨），较年初峰价时下跌50-60美元/吨。本周美国市场硅铁、硅锰价格都出现小幅回落。随着Eramet Marietta硅锰厂发货量增加，对市场形成了一定的压力，现硅锰价格已由5月初的80美分/磅下滑至65-75美分/磅，而高碳锰铁价格仍保持在1600-1800美元/吨。硅铁市场成交清淡，价格已由5月初的71美分/磅下滑至65-68美分/磅，由于炭化硅和焦碳价格上涨，最近一些钢厂在氧化熔炉中使用硅铁，这在一定程度上将增加硅铁的消费量。美国钼铁市场仍保持平稳，价格继续保持在14.00-15.00美元/磅，氧气化钼价格多在13.50-14.50美元/磅。尽管欧洲钒铁市场已出现回落，但美国市场钒铁价格仍保持在12.50-13.50美元/磅。
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