2004年我国棒线材市场供给形势分析及远景展望
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一、我国棒线材市场消费情况简述 棒线材一直是我国钢材生产中最大的两个品种，其产量在我国钢材总产量中的比重相当大(两者合计比重达43%左右)。这与许多发达国家钢材生产结构有很大不同。按有关资料介绍，美国棒线材产量占其钢材总产量的22%左右，日本为19%左右。我国这种钢材生产结构主要是由我国钢材的消费结构所决定的。我国作为一个快速发展的发展中国家，每年需要进行大量的交通、水利等基础设施和居民住宅建设，并且我国这些设施相当大部分采用钢筋混凝土结构，这也就需要消耗大量棒线材，因而在我国的钢材消费结构中，棒线材消费量一直较大，占钢材消费比例高（具体情况见2000-2003年我国棒线材占钢材总消费量的比重表）。特别是近三年，我国经济发展势头良好，基础建设规模扩大，棒线材消费量也不断攀升，从2001年到2003年，我国棒线材总消费量年均增长一般在20%左右，去年总需求量超过1亿吨。但从整体发展形势看，目前线材小型材占国内钢材消费的比重呈逐年降低的态势。由于我国棒线材进出口量一般不大，国内棒线材市场形势主要由国内棒线材供需情况来决定，下面就对2004年国内棒线材市场及远景作以简要展望。 2000-2003年我国棒线材占钢材总消费量的比重 单位：万吨
二、2004年我国棒线材生产能力 我国小型材线材无论从轧机数量还是产量都是世界第一，而且产量逐年增长得很快，许多企业特别是发展迅猛的民营钢铁企业多数把小型材和线材作为其主要的钢材品种。预计到2004年底，我国将有六个棒线材产能超过300万吨的企业，分别是萍钢、马钢、宇晋、永钢、北钢、邢钢。从地区上看，华东地区是我国线材棒材最大产区，棒材和线材产能分别占全国产能的37%和36%，华北地区为第二大产区，棒线材产能分别占全国产能的26%和30%。另外广东、山西、河南近两年建材产能增量会较大，各地区产能产量情况具体情况见《2004年全国各地区棒材、线材产能产量预测表》。 1、棒材产能产量情况：2003年全国棒材（仅包括螺纹钢、圆钢）产量为6270万吨，较2002年增长23%。按我们统计2003年全国新建棒材生产线17条，增加产能930万吨，而实际产能要高于设计产能（按超30%），同时部分小型民企也上棒材生产线，估计实际增加产能在1300万吨，即截止去年末全国棒材轧机产能在7500万吨。2004年全国将新建棒材生产线20条左右，增加产能1260万吨，同理实际增加产能1640万吨，预计到年底全国棒材产能为9140万吨，按工程进度并考虑市场因素对应棒材产量为7700万吨，较2003年增长22%。 2、线材产能产量情况：2003年全国线材产量为4030万吨，较2002年增长13%。去年国内新建线材生产线10条，设计产能560万吨，实际产能700万吨（按超25%计算），截止去年末全国各类线材轧机产能在4900万吨。2004年全国将新建线材生产线20条左右，增加产能1310万吨，同理实际增加产能在1630万吨，预计到年底全国线材总产能为6530万吨，按工程进度并考虑市场因素对应线材产量为4800万吨，较2003年增长19.1%。 综上所析，预计2004年全国棒线材产量合计为1.25亿吨，较2003年增长21.4%。 三、2004年国内建材市场形势分析 建材市场需求与国内投资及房地产投资紧密相关。2003年全国棒线材总产量为1.03亿吨，较2002年增长22.6%，同年国内投资增长26.7%，其中房地产开发投资比上年增长29.7%，如此高的投资增幅是拉动去年国内建材市场需求的主要动力。在去年高速投资增长惯性的作用下，今年国内投资仍将保持高速度，但目前国家正出台各项政策调控宏观经济，特别是控制信贷增幅将对国内投资及房地产投资增长产生较大影响，由于政策对投资影响相对滞后半年时间，估计下半年投资增速会慢下来。即使全年仍保持去年增幅，考虑到原材料价格上涨，其对应建材需求增幅也会低于去年。我们假设全年投资增幅为35%，同时考虑原材料价格较去年有上涨（按04年比03年各类原材料平均上涨20%计算），投资额对应的工程量减少，参照去年棒线材需求与经济增长数据对比关系推算，估计今年国内折算需求量将增长13%（较去年回落9个百分点），即需求量1.16亿吨，增量为1300万吨。而2004年国内棒线材预计产量将达到1.25亿吨，较2003年增幅在21.4%，市场存在供大于求的情况。所以初步估计全年市场整体不会有上涨行情，除夏季国内建材需求旺盛可小幅拉动一定的反弹行情外，市场可能出现大的回落。明年市场同样受国家政策影响较大，国内1.55亿吨棒线材产能对2005年市场的压力也不小。但另一方面，如果建材市场整体形势不好，部分厂家可能在二三季度调整钢水资源流向来减少棒线材产量，这可相对缓解市场供大于求的形势。 三、建材市场远景展望 1、今后十年我国作为一个处于经济高速发展阶段的发展中国家，经济建设的一个重点仍将是着重解决住房及城市基础设施，包括桥梁、道路、电站等。按照党的十六大提出的2020年全面建设小康的奋斗目标，全国重大基础建设、农村发展、房地产业和小城镇建设还要进行相当长时间，这预示着国内建筑行业前景非常广阔。虽然新的工程施工技术在兴起，但今后这些设施相当大部分仍会采用钢筋混凝土结构，需要消耗大量棒材与线材。所以预计在今后相当长一段时间里我国棒材与线材也将长期保持较大的需求规模，建筑类钢材将会长期作为我国钢材需求和生产的最重要品种。另一方面，虽然建材需求会保持增长趋势，但由于目前建材需求基数已较大，今后需求增长率将会逐步降低，同时钢结构等新建筑工艺的逐步采用，必将会占去一部分棒线材需求份额，估计增长幅度会逐渐缩小，部分年份还可能出现微增长情况。预计到2010年后，我国棒线材需求估计在1.4亿吨，其在我国钢材消费结构中的比例将会下降到35%以下。 2、到今年底全国棒线材产能将达到1.5亿吨，这将对2005年国内建材市场产生较大压力，而且目前仍有企业特别是一些民企在新建棒线材项目。经过这些年的发展，我国在棒线材项目建设和生产方面积累了相当多经验，项目的建设和达产速度都非常快。薄板项目从决策到建成一般都需要3-4年的时间，而棒线材项目则是短平快，从决策到设计、施工、最后到竣工投产，最快的仅需要一年左右时间，并且投资少、达产快、投资回收期短。棒线材项目这种短平快的特点，使得其重复建设的危险性很大。一个企业只要有亿元左右的资金，就可以上项目，因而今后我国小型材线材产能仍具有较大增长的潜在性，一旦市场出现阶段性供不应求，巨大的产能增长潜力很快就会把市场缺口补上，还会进一步地把市场转变成供大于求的市场形势。所以今后国内建筑钢材市场不会出现长时间的供不应求。 3、目前我国经济较发达的地区的房地产开发投资较大，对建材需求也较大，去年仅北京、上海、广东、浙江、江苏五个省市的房地产开发投资就占全国总投资的40%，相当于消费了全国建材总产量的40%。虽然这五个地区今后房地产开发仍会保持相当大的规模，但就其增长潜力来说会越来越小。随着我国经济发展，其它沿海省份及部分发展较快的中部地区可能成为国内房地产开发和建材需求新的增长区域，因而建材企业应注意寻找这些新兴市场，以便及早进入。 4、未来我国棒线材的产量和需求仍会有提高，但在市场经济作用下，预计今后棒线材的市场利润空间总体会相对缩小，国内市场竞争也将变得十分激烈。特别是各钢铁企业的棒线材生产技术和装备逐渐趋同的情况下，生产建筑钢材能不能取得效益，关键在于企业生产成本的高低。同时，随着市场需求的发展，市场在建筑类钢材的品种质量方面也将提出更高的要求。虽然我国已具有多套一流的小型材和高线轧机，但生产的品种及质量还不够世界一流，也没有形成商业化生产。象三级螺纹钢、各种用途的线材品种等都将会是未来国内企业产品开发的新方向。总之，未来小型材、线材市场竞争将更主要地表现在品种、质量和成本方面的竞争。谁的成本低、质量好、品种全，谁就有好的产品销路。对于国内棒线材生产企业来说，今后只有面向市场，增强竞争意识，增加科技投入，进一步降低成本，根据市场变化，不断开发出新品种满足市场需要，才可获得发展空间。 2004年全国分地区棒材、线材产能产量预测表 单位：万吨
注：本表中的棒材产量产能仅包括圆钢、螺纹钢产量及产能；本表中的产量为估计数，由于钢厂会根据市场变化对钢水资源流向做出调整，因而实际产量可能会有所变动。 (撰稿：亦木，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载) |
