2004年我国矿石供应量测算及远期展望

2003年我国新增生铁产能近4000万吨，截止到去年底全国生铁产能大约在2.35亿吨以上，全年我国生铁产量为2.02亿吨。如果按各钢厂公布的计划计算，则2004年全国各钢厂新建高炉及原有高炉改扩建总计增加产能超过7000万吨，即到2004年底我国生铁产能将达到3亿吨以上，按各钢厂新建高炉的计划进度计算，预计今年生铁产量可接近2.6亿吨，由于受矿石制约实际产量达不到这个数字。实际上去年底建成的部分高炉就因为原料供应不足而没有投产，我们预计今年出现新建高炉待料停产的现象将会继续出现。在目前条件下，今明两年我国并不缺生铁产能，而缺矿石，国内生铁产量将取决于铁矿石供应情况，即以矿定产。

一、国内矿石产量测算

按国家统计，2003年全国原矿石产量为2.6亿吨，但考虑到许多民间采矿量没有统计进去，所以我们换一种方法计算。2003年我国矿石进口为1.48亿吨，按1.6吨矿石生产一吨生铁核算相当于9300万吨生铁产量，而全国生铁产量为2.02亿吨，即由国内矿石生产的生铁量约1.1亿吨，相当于成品矿石1.76亿吨。2003年我国矿石产量增幅为13.8%，前些年由于国内矿石市场走低，因而各铁矿山的建设投入较少，导致产能下降，国家统计的2003年的矿石产量还低于1997年的产量水平，所以2003年矿石产量增长主要是原有产能的发挥。而从去年开始，随着国内矿石价格暴涨，各矿山建设投入会增大，一些原来开采成本较高的矿山也将重新启动起来，并且有的企业已开始开发新矿山，所以今年我国矿石产量仍将保持增长，初步预计增长幅度不会低于去年。我们按15%的增长率计算，今年国内成品矿石供应增加量在2600万吨，不过这一产量有一定的不确定性，主要是一些民间采矿量波动性大一些，在目前市场条件下，实际产量可能高一些。而从长期看，由于我国可供新开发的矿山资源并不多，因而预计以后矿石产量增长率将会下降。

二、矿石进口测算

1、全球铁矿石储量情况

按有关资料统计，目前全世界铁矿查明资源量8000亿吨，而探明储量近4000亿吨，可采储量在1400多亿吨。世界超大型铁矿有俄罗斯的库尔斯克磁异常区，查明储量426亿吨；乌克兰的克里沃罗格铁矿盆地保有储量201亿吨；澳大利亚哈默斯利铁矿区储量320亿吨；巴西米纳斯-吉斯拉“铁四边形”地区，有100个铁矿床，储量220亿吨；巴西卡拉贾斯铁矿区，仅富铁矿石查明储量就有177亿吨；加拿大拉布多铁矿区，铁矿石储量206亿吨。目前全球铁矿资源探明储量的90%分布在俄罗斯、巴西、中国、加拿大、澳大利亚、印度、美国等10多个国家和地区，各国具体情况如下：

世界各国铁矿探明储量情况统计         单位：亿吨

世界各国铁矿可利用储量情况统计      单位：亿吨

2、全球矿石贸易增量测算

全球铁矿资源从总体上说是相当丰富，目前矿石紧张主要是由于现有的矿山产能不足造成的，随着全球矿石需求增加，CVRD、力拓、BHP、南非库博等世界主要矿石出口公司现已开始扩建矿山产能。如 CVRD集团将对卡拉雅斯矿和南方系统进行扩建。2003年底卡拉雅斯矿区实现增产，2004年产量可增加1400万吨，总产量将达到7000万吨，2005年达到7500万吨，2006年实现8500万吨。该项扩产计划还包括该地区的港口、铁路运输系统改造。与此同时，CVRD集团对其南方系统也实施了扩建工程。根据CVRD集团的扩产计划，南方系统2005年的年产量将增加到1亿吨，同时年产量为1200万吨的Brucutu矿将在2006年投产，使南方系统总产量达到1.1亿吨。如果市场需求持续增长，Brucutu矿年产量在两年后还可以增加到2400万吨。另外巴西国民钢铁公司（CSN）也计划扩大在米纳斯吉拉斯州的铁矿生产，根据CSN公司此次的扩产计划，到2005年下半年，该矿区将达到年产铁矿石2100万吨的规模，再进一步到2006年年底，铁矿石年产量将达到其最高设计产量4000万吨。CSN公司2003年产量为1200万吨，预计2004年生产铁矿石1600万吨。力拓集团哈默斯利矿业公司将投资9.2亿美元用于扬迪矿的扩产计划，目标是使其铁矿石年产量从现在的7400万吨增加到2005年的1.16亿吨，扩产计划将在2005年早期完成。BHP公司计划投资1.11亿美元使其到2004年底铁矿石年产达到1.1亿吨规模。同时BHP公司还将就今后的增产计划进行可行性研究。南非库博矿业公司2003年生产了将近2900万吨的铁矿石，目前库博正在进行石山铁矿的扩大工程，到2007年使石山铁矿的矿石总产量增加到3800万吨，加上在塔巴其比矿生产的300万吨矿石，将其矿石产量达到4100万吨，同时库博还将建立一座850万吨/年的新矿场。此外，库博与合作伙伴汉科克公司合作，在澳大利亚西部何普山地区建新矿山，每年可生产2500万吨矿石，到2010年，总产量将进一步增加到7500万吨。另外印度也在计划扩大铁矿石出口能力，但考虑到今后随着印度本国钢铁产量及需求不断大幅增长，该国矿石自用量会加大，因而从长期看印度矿石出口增长可能会受到限制。另外澳大利亚波兹曼、福蒂斯丘等公司，以及毛里塔尼亚、几内亚甚至印尼、越南等国也在扩大矿石出口量。我们按照世界主要矿山扩建计划对2007年前全球矿石出口增量进行测算，见下表：单位万吨，其中印度及其它公司和国家的矿石出口增量按年增600-400万吨计算。从下表计算中可以看出，今后几年全球可增加2.33亿吨矿石贸易量，特别是在2006年后，全球矿石出口增加量的增幅加大，因而我们预计到2006年全球矿石市场紧张形势将得到很大缓解。

3、我国矿石进口增量测算

2003年我国进口矿石1.48亿吨，较2002年增加3660万吨。我们统计了去年世界十个主要矿石出口国的出口情况（见下表，单位万吨），这十个国家2003年比2002年增加出口量大约为5600多万吨，即我国2003年矿石进口增量约占全球总增量的65%。

从矿石消耗上看，2003年全球高炉生铁产量为6.5亿吨，较2002年增加4640万吨，除去中国增产的3330万吨（占71%），其它国家增产1310万吨。其中独联体国家增产400万吨，南美国家增产260万吨，印度增产200万吨，非洲等国增产50万吨，这些国家增加的矿石用量基本依靠国内供应。从主要进口矿石地区来看，欧盟及其它欧洲国家生铁增产330万吨，东亚地区的日本、韩国、台湾增产200万吨，美国减产130万吨（其矿石主要依靠国内供应，2003年其矿石进口量在1260万吨，与02年基本持平）。基于以上情况，我们认为今年全球生铁增量大部分将来自于中国，而且随着我国生铁增产份额的增大，其在全球矿石贸易增量中所占份额也必然增大。从数量上考虑，按照目前各国生铁产量情况推算，预计2004年世界主要矿石进口国生铁产量增量400-600万吨，即增加矿石进口量为600-1000万吨，我们按800万吨计算。

根据以上计算可以估算出，2004年全球增加矿石贸易量为5000万吨，扣除其它国家进口增量，我国矿石进口增量可以达到4200万吨（全年进口1.9亿吨）。加上国内矿石供应增量2600万吨，2004年全国矿石最大供给量在6800万吨，相当于生铁产量4200万吨，即2004年我国生铁产量可以达到2.44亿吨，同理可得2005年我国生铁产量可以达到2.8亿吨以上。

三、矿石市场远景展望

1、2005年国内矿石供应增量可能下降，初步估算从今年的2600万吨下降到2000万吨，而国外矿石供应增量没有太大变化，国内实际矿石供应增量在6200万吨左右（相当于生铁增量3900万吨），市场仍处于偏紧状态。2006年国内矿石供应增量可能继续下降，但国外矿石增量从4800万吨增加到7100万吨，增量较大，可满足国内需求，市场形势将得到缓解。

从另一方面看，如果2006年我国钢铁市场需求减弱，则国内生铁产量增量会减少，矿石需求增量也将减少，而国际矿石供应量的增长会首先影响国内矿石市场，即国内矿石价格将出现下滑，而进口量继续保持大的增加。但如果国内生铁增量下降幅度过大，则国外矿山公司的扩建进程也会慢下来，进而影响矿石供应增量。整体上看，2004-2010年我国矿石进口仍将保持增长，从2007年开始矿石进口增幅会减弱。

2、目前国内外港口扩建力度正在加大，这有助于提高我国矿石进口量，但在一两年内由于矿石进口量过快增长，包括铁路、船运可能对矿石运输产生一定影响。随着大连港建成、包括建设中的湛江港都有停泊大型矿船的能力，因而各钢厂要时刻观察各港口的疏港情况，适时选择能快卸、快装、快运的港口。如果到2006年某些港口真的出现卸矿困难的局面，企业可选择在其它港口卸矿，再用小船通过钢材与矿石倒运来保证生产原料正常供应，当然这仅是在极特殊情况下可选用的方法。

3、随着我国钢铁工业的发展，钢铁生产的原燃料供应形势正日趋紧张，建立稳定的矿石供应对钢铁企业的发展非常重要，可以说是否具有对原料资源的相对控制能力是今后钢铁企业生存与发展的一个关键要素。对于国内钢铁企业来说，在国内铁矿石产量增长极为有限的情况下，开拓国际市场，极积参与到全球矿石供应生产体系当中，在海外寻求建立原料供应基地是非常重要的。目前国内最大的几个钢铁企业已在国外投资开矿，建立起自己的海外原料供应基地。如首钢、宝钢、鞍钢等，这些企业通过对外投资合作开矿，建立自己的海外矿石供应基地，增强了对自身原料资源的控制能力，可以说在未来，他们将会获得比国内其它钢铁企业更大的发展空间。而对于即无自身矿山资源供应，又无稳定的海外资源供应的企业，今后发展将会遇到非常大的困难。对外投资开矿需要大量资金，目前只有象宝钢、首钢这样的企业才有这个实力，而对于国内多数钢铁企业来说单靠自身能力是办不到的。但是，如果国内几个中型钢铁企业联合起来，建立共同的原料采购体系或是合资对外开矿，建立共同的海外原料基地也许是个好办法。而且这种在原料基地上的合作还会推动国内钢铁企业的整合。

4、今后我国钢铁工业对外矿石依赖程度会逐步升高，而这种原料来源的战略转移将会导致我国钢铁工业布局发生相应改变。随着国产与进口矿石结构的改变，使企业之间生产成本的比较关系不断发生变化。濒临沿海、运输条件好的企业将不断获得原料优势从而获得成本优势，而内地企业成本的压力将不断加大。虽然这种局面不会马上到来，但从长远发展看，沿海地区钢铁工业发展潜力将大于内地企业。 (撰稿：亦木，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)