国际原料市场一周综述(3.8-3.12)
2004-03-14 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
进入三月份以来，国际原料市场持续紧张。在全球三大矿业公司与钢厂达成协议后，2004财年铁矿石价格谈判已进入尾声，但近期原油价格大幅上涨使得海运费再度走强。中日动力煤价格谈判仍呈焦灼状态，美国也准备进军亚洲市场。由于中国对焦炭出口进行了限制（配额、关税），目前印度及欧洲国家正加紧新建或重启焦炉。受美元升值的影响，近期国际废钢、生铁价格有所松动，但整体走势保持坚挺。铁合金市场依然火爆，欧美市场上钒铁钼铁价格继续稳中有升，锰铁供应愈趋紧张。总得来看，尽管目前国际市场原料供应依然紧张，但由于前期涨幅较大，钢厂接受能力有所下降，加之冬季过后一些能源产品供应量有所恢复，市场有望逐渐步入调整期。
欧洲市场：继世界三大矿业公司和主要钢铁企业达成2004年铁矿石价格上调协议之后，南非的Kumba矿业公司日前也与克鲁斯集团结束了本年度铁矿石价格谈判。由于受到2004年1月份以来巴西CVRD矿业公司和世界第一大钢铁公司阿塞勒集团之间以及澳大利亚矿业公司和日本钢铁公司之间协议的影响，Kumba粉矿和块矿的价格也相应的提高了18.62％。至此，Kumba粉矿销往欧洲的离岸价为每吨度29.35美分，块矿的售价为每吨度39.79美分。此外，目前第2季度铬料供需谈判也正在进行中，市场人士普遍预计该季度铬料合同价格有望上涨12美分/磅。如果双方能够就此达成协议，欧洲2季度铬料购买合同价将达到69美分/磅，为1995年以来的高位。业内人士表示，尽管近期兰特兑美元汇率基本保持平稳（1美元兑7兰特），但由于运输及焦炭成本的增加，加之国际市场需求旺盛，对铬铁价格上涨提供了支撑。与亚洲市场不同的是，近期欧洲废钢价格继续保持坚挺。由于市场资源供应紧张，西欧地区不少钢厂被迫减产，废钢收购价较平均前期上涨20欧元/吨。期间，西欧销往土耳其的运输价格的涨幅甚至已超过了废钢实际价格的涨幅，这也从侧面反应出目前海运市场的紧张状况。不过，一些钢厂表示废钢市场可能已经接近顶峰，短期内，随着钢厂废钢需求下滑，价格提升将出现中止。英国废钢出口价格也较前期上涨了12英磅/吨，目前来自土耳其、印度和美国的客户采购踊跃，但韩国的订货则有所下滑。受钼精矿资源紧张的影响，本周欧洲市场钼铁价格再度大幅上涨，目前已升至17.80-18.50美元/公斤，较上周上涨0.40美元/公斤，钒铁价格暂时稳定在23.00-25.00美元/公斤，但五氧化二钒供应依然紧张，目前价格已升至5.30-5.75美元/磅。
亚洲市场：目前东亚废钢市场已逐渐步入调整期。日本钢厂在近两周内连续下调废钢收购价格，关东和东京湾地区废钢价格都有所回落。日本关东Tetsugen废钢协会于3月11日招标出口1-1.5万吨来自关东地区的废钢，4月份装船。这次价格将为下半月出口到东亚的日本废钢的行情打下基调。由于中国和其他市场的购买兴趣平淡，日本废钢出口价格将面临调整。同时，东亚钢厂进口西方废钢价格也出现松动。近日韩国仁川钢铁公司从比利时进口的废钢（约4万吨）价格已退至330.75美元/吨（C&F），这是自2003年6月份以来，东亚地区废钢进口价格首次出现回落，较前期下跌9-10美元/吨。美元汇率企稳回升是造成废钢价格回调的主要原因。在燃料方面，由于日本拒绝了中方大幅涨价的要求（比去年涨63%），中国产动力煤谈判以失败而告终，新一轮谈判将在3月底前举行。动力煤协议规定，如果新财年合同没有敲定，供货价格将以上一财年价格作为临时价格。由于2004年动力煤价格大幅上涨，中国不会采用2003年的价格作为临时价格；即使采用了，中国可能也不会足额供货。如果谈判拖得很长，出口日本的动力煤将会减少。此外，为了缓解焦炭资源的持续紧张，印度许多钢厂开始筹建新的焦化厂。其中，塔塔钢铁公司目前正计划在西孟加拉邦的霍尔迪亚港建一个年产能为100万吨的焦化厂，塔塔钢铁公司将把自产的高灰份焦煤与进口的澳大利亚低灰份焦煤混合以生产出合格的焦炭供应炼钢生产，多余的焦炭将对外出售。与此时同，印政府钢铁与商工部门正在讨论派代表团去中国磋商以铁矿砂换焦炭的易货贸易协议。印政府易货贸易方案是按4：1的比例，即印度每卖中国四船铁矿砂，中国提供印度一船焦炭。
北美市场：由于市场供应愈趋紧张，本周美国市场钒铁价格已升至12.00-13.00美元/磅，较上周上涨0.75-1.25美元/磅。目前，Shieldalloy冶金公司所属的Cambridge厂工人仍在举行罢工，目前（3月8日起）劳资双方正在谈判中。Shieldalloy是北美地区仅有的三家钒铁生产商之一。近期美国市场锰系合金继续保持强劲升势。由于设备问题及供电量缩减，美国硅锰生产商Eramet Marietta硅锰供应量有所减少，致使硅锰价格持续走高。目前美国市场上硅锰报价已高达80-90美分/磅（1764-1984美元/吨），大大高于1月份的790美元/吨。而高碳锰铁价格已达到1200-1300美元/吨，而今年1月份的价格在680美元/吨左右。与欧洲市场不同的是，近期美国市场钼市相对保持稳定，目前氧化钼价格仍保持在8.00-8.30美元/磅，钼铁价格多在9.00-9.25。随着全球煤炭资源紧张，美国也开始进军亚洲市场。近日，美国最大的煤炭企业博迪能源公司与一家澳大利亚的煤炭公司签订了意向书，有意购买该公司在澳大利亚东北部的两座煤矿。据了解，两座煤矿年产700万吨炼焦煤，皮博迪能源公司计划将这两座煤矿所产的煤炭销往亚洲。此外，随着气候的回暖，3月份以来加拿大冶金煤市场也逐渐回暖。由于受寒流袭击，自去年12月份以来加拿大冶金煤出口交易成交量大幅下降。业内人士指出，随着春季的到来，加拿大出口日本的冶金煤数量将逐步回升。同时，受加拿大冶金煤出口降低影响而供应紧张的国际冶金煤市场也会得到改善。
（撰稿：弈文，Mysteel资讯部组稿，请勿转载！）
欧洲市场：继世界三大矿业公司和主要钢铁企业达成2004年铁矿石价格上调协议之后，南非的Kumba矿业公司日前也与克鲁斯集团结束了本年度铁矿石价格谈判。由于受到2004年1月份以来巴西CVRD矿业公司和世界第一大钢铁公司阿塞勒集团之间以及澳大利亚矿业公司和日本钢铁公司之间协议的影响，Kumba粉矿和块矿的价格也相应的提高了18.62％。至此，Kumba粉矿销往欧洲的离岸价为每吨度29.35美分，块矿的售价为每吨度39.79美分。此外，目前第2季度铬料供需谈判也正在进行中，市场人士普遍预计该季度铬料合同价格有望上涨12美分/磅。如果双方能够就此达成协议，欧洲2季度铬料购买合同价将达到69美分/磅，为1995年以来的高位。业内人士表示，尽管近期兰特兑美元汇率基本保持平稳（1美元兑7兰特），但由于运输及焦炭成本的增加，加之国际市场需求旺盛，对铬铁价格上涨提供了支撑。与亚洲市场不同的是，近期欧洲废钢价格继续保持坚挺。由于市场资源供应紧张，西欧地区不少钢厂被迫减产，废钢收购价较平均前期上涨20欧元/吨。期间，西欧销往土耳其的运输价格的涨幅甚至已超过了废钢实际价格的涨幅，这也从侧面反应出目前海运市场的紧张状况。不过，一些钢厂表示废钢市场可能已经接近顶峰，短期内，随着钢厂废钢需求下滑，价格提升将出现中止。英国废钢出口价格也较前期上涨了12英磅/吨，目前来自土耳其、印度和美国的客户采购踊跃，但韩国的订货则有所下滑。受钼精矿资源紧张的影响，本周欧洲市场钼铁价格再度大幅上涨，目前已升至17.80-18.50美元/公斤，较上周上涨0.40美元/公斤，钒铁价格暂时稳定在23.00-25.00美元/公斤，但五氧化二钒供应依然紧张，目前价格已升至5.30-5.75美元/磅。
亚洲市场：目前东亚废钢市场已逐渐步入调整期。日本钢厂在近两周内连续下调废钢收购价格，关东和东京湾地区废钢价格都有所回落。日本关东Tetsugen废钢协会于3月11日招标出口1-1.5万吨来自关东地区的废钢，4月份装船。这次价格将为下半月出口到东亚的日本废钢的行情打下基调。由于中国和其他市场的购买兴趣平淡，日本废钢出口价格将面临调整。同时，东亚钢厂进口西方废钢价格也出现松动。近日韩国仁川钢铁公司从比利时进口的废钢（约4万吨）价格已退至330.75美元/吨（C&F），这是自2003年6月份以来，东亚地区废钢进口价格首次出现回落，较前期下跌9-10美元/吨。美元汇率企稳回升是造成废钢价格回调的主要原因。在燃料方面，由于日本拒绝了中方大幅涨价的要求（比去年涨63%），中国产动力煤谈判以失败而告终，新一轮谈判将在3月底前举行。动力煤协议规定，如果新财年合同没有敲定，供货价格将以上一财年价格作为临时价格。由于2004年动力煤价格大幅上涨，中国不会采用2003年的价格作为临时价格；即使采用了，中国可能也不会足额供货。如果谈判拖得很长，出口日本的动力煤将会减少。此外，为了缓解焦炭资源的持续紧张，印度许多钢厂开始筹建新的焦化厂。其中，塔塔钢铁公司目前正计划在西孟加拉邦的霍尔迪亚港建一个年产能为100万吨的焦化厂，塔塔钢铁公司将把自产的高灰份焦煤与进口的澳大利亚低灰份焦煤混合以生产出合格的焦炭供应炼钢生产，多余的焦炭将对外出售。与此时同，印政府钢铁与商工部门正在讨论派代表团去中国磋商以铁矿砂换焦炭的易货贸易协议。印政府易货贸易方案是按4：1的比例，即印度每卖中国四船铁矿砂，中国提供印度一船焦炭。
北美市场：由于市场供应愈趋紧张，本周美国市场钒铁价格已升至12.00-13.00美元/磅，较上周上涨0.75-1.25美元/磅。目前，Shieldalloy冶金公司所属的Cambridge厂工人仍在举行罢工，目前（3月8日起）劳资双方正在谈判中。Shieldalloy是北美地区仅有的三家钒铁生产商之一。近期美国市场锰系合金继续保持强劲升势。由于设备问题及供电量缩减，美国硅锰生产商Eramet Marietta硅锰供应量有所减少，致使硅锰价格持续走高。目前美国市场上硅锰报价已高达80-90美分/磅（1764-1984美元/吨），大大高于1月份的790美元/吨。而高碳锰铁价格已达到1200-1300美元/吨，而今年1月份的价格在680美元/吨左右。与欧洲市场不同的是，近期美国市场钼市相对保持稳定，目前氧化钼价格仍保持在8.00-8.30美元/磅，钼铁价格多在9.00-9.25。随着全球煤炭资源紧张，美国也开始进军亚洲市场。近日，美国最大的煤炭企业博迪能源公司与一家澳大利亚的煤炭公司签订了意向书，有意购买该公司在澳大利亚东北部的两座煤矿。据了解，两座煤矿年产700万吨炼焦煤，皮博迪能源公司计划将这两座煤矿所产的煤炭销往亚洲。此外，随着气候的回暖，3月份以来加拿大冶金煤市场也逐渐回暖。由于受寒流袭击，自去年12月份以来加拿大冶金煤出口交易成交量大幅下降。业内人士指出，随着春季的到来，加拿大出口日本的冶金煤数量将逐步回升。同时，受加拿大冶金煤出口降低影响而供应紧张的国际冶金煤市场也会得到改善。
（撰稿：弈文，Mysteel资讯部组稿，请勿转载！）
