10月份煤炭市场回顾与分析
2003-11-11 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
10月份，煤炭市场理论上应该进入冬季供求高峰，事实也证明了供求高潮的来临，冬季储备等各方面有利因素继续推动今年煤炭市场趋好，资源紧张程度有增无减，煤炭交易更加活跃，各地区煤炭价格普遍有不同程度的上扬，大多数品种市场煤的交易价格水平已经超过了较高时的1997年。10月份，上个月就已经出现的煤炭资源、出口、海上运输等不确定性因素对煤炭市场的影响仍然存在，但不是在简单重复，这些现象的表现以及对煤炭市场的影响有不同程度的加深。10月份煤炭市场的一些具体问题和表现如下：
一、全国煤炭产量继续保持高速增长，统计数据是非难辨。据国家煤矿安全监察局调度中心消息，1-9月份，全国原煤产量完成11.58亿吨，比去年同期增加2.28亿吨，增长24.5%。同期，全国煤炭商品煤销售10.98亿吨，同比增加1.72亿吨，增长18.5%。另据有关资料统计，1-9月份，国内电力、冶金、炼焦、建材、水泥、化工和其他行业累计煤炭消费同比增加1.31亿吨左右。如此看来，前三个季度原煤产量大于煤炭消费近1亿吨，商品煤销售也大于消费0.4亿吨以上。
尽管今年以来煤炭产销同步快速增长，且超过煤炭需求的增长速度，但是煤炭市场却一路走好，甚至出现局部资源紧张现象，让人看不明白。对此，部分人士分析认为，2001年全国原煤产量已恢复到1997年的13.4亿吨左右，2002年原煤产量实际已经达到14.4亿吨左右，但这仅仅是推测，并不科学。统计数据是我们了解、分析煤炭市场的主要工具，但是似乎从1998年国家对煤炭行业施行“关井压产”措施以后，就出现了“瞒报”产量导致的统计数据失真，加上统计口径不同、多头统计等问题的干扰，统计数据就更加难以归真。
如何追溯、理顺和调整煤炭产销统计中存在的问题，还统计数据以真实面目，正确发挥统计数据的指导作用，已是当务之急。
二、煤炭出口问题成为10月份煤炭市场最大热点。煤炭进出口直接影响着国内煤炭市场的运行局面，今年以来我国煤炭出口形势良好，对原煤产量快速增长形势下国内市场的稳定起到了积极作用。10月份，国家出台了新的煤炭出口政策，煤炭出口形势也发生了新变化。
1、国家调整2004年煤炭出口退税机制。10月13日，经国务院批准，财政部和国家税务总局发出《关于调整出口货物退税率的通知》，对现行出口货物增值税退税率进行结构性调整。煤炭部分的主要内容如下：自2004年1月1日起，煤炭出口退税率将由现行的13%调整为11%，焦炭或半焦炭出口退税率将由现行的15%调整为5%，炼焦煤出口退税率将由13%调低到5%。按照我国目前出口水平，预计出口退税机制的改革将使目前煤炭出口企业减少收入7亿元左右。出口退税率下调表明国家对煤炭出口的鼓励政策有所弱化，国家的煤炭出口方针有所修正，政策导向的调整对国内、国际煤炭市场的运行都将产生深远影响。
2、山西省供应外贸出口煤炭增长速度呈明显递减趋势。因为韩国是山西煤炭的主要进口国，我国对韩煤炭出口结算价格低和出口谈判拖长，使煤炭出口大省山西的煤炭出口呈现递减回落态势。据山西省统计局统计，截止到今年9月底，山西省累计供应出口煤炭3437万吨，增长速度分别由一季度末的24.86%、二季度末的15.51%下降到三季度末的7.34%，预计这一水平在10月份还会进一步下挫。
3、我国动力煤出口形势对进口国需求和国际市场的影响继续显现。由于价格问题，我国出口韩国动力煤的谈判至今仍然没有达成协议，部分国内企业不得不减少了对韩煤炭出口。韩国部分电力、水泥企业为满足需求，10月份开始通过代理商寻求我国国内市场交易煤炭的进口。
目前，我国对外出口的5700千卡/千克大同优质原煤的现货FOB价格稳定在31美元/吨左右，已经大大超过了2002年对韩电力“长协”27.86美元/吨、水泥“长协”26.50美元/吨的价格水平，也超过了已经签订的2003贸易年度对日“长协”28.12美元/吨的价格水平。
三、山西煤炭产运销问题对煤炭供应的影响仍然存在。10月份，虽然山西省煤矿复产验收工作继续进行，但是山西优质原煤在全国各地市场资源紧张的状况却有所加剧。部分原因如下；第一，以大同为主的山西省北部动力煤产区的煤矿验收复产工作滞后，导致该地区煤炭产量恢复缓慢；第二，山西省决定取消“两项基金”之后，山西省煤炭运销系统与各地政府对已经包含在煤炭价格之内“两项基金”的觊觎，直接体现在双方对公路煤炭运销的检查工作中，影响了山西省正常的煤炭运销秩序；第三，山西省煤炭运销总公司决定利用两个月的时间对公路煤炭运销秩序进行治理整顿，也对近期山西省的煤炭销售工作有所影响。
四、全国煤炭市场延续着交易活跃、价格上扬局面。受煤炭冬季储备需求增加、资源紧张等因素影响，10月份秦皇岛港、天津港、黄骅港、京唐港等北方部分煤炭中转港口的煤炭交易更加活跃，价格出现比较明显上涨，山西优质原煤的市场价格上涨幅度普遍在6元/吨以上。10月末，市场交易的山西优质原煤（发热量5800大卡/千克以上）在秦皇岛港的平仓价格已经达到280元/吨左右。
与沿海地区煤炭市场相对应，继9月份之后，我国内陆多数地区的煤炭交易价格10月份继续上涨，其中与沿海地区煤炭市场“关联度”较大的我国中东部地区煤炭价格的上涨幅度较大，远远超过了东部沿海上游港口煤价的上涨幅度。
五、“风暴潮”偷袭部分北方港口。10月10日到12日，北方部分港口遭遇“风暴潮”袭击，造成除秦皇岛港以外的天津港、黄骅港、京唐港等港口航道“回淤”、设备损坏或船只无法靠泊，货物装卸困难，甚至酿成了“海难”事故。这一突发事件，使这些港口的煤炭中转受阻，对沿海地区部分煤炭库存较低的用户来说无异于雪上加霜，特别给重点使用开滦煤、神华煤的用户造成采购困难。由于事先各方面思想和工作准备不足，加剧了这一事件对煤炭运输的影响，到10月底，黄骅港、京唐港两港仍然没有完全恢复正常作业。眼下正值沿海地区煤炭市场比较敏感、活跃的关键时期，“风暴潮”加深了这一地区煤炭供求的紧张局面。
六、秦皇岛港10月份煤炭转存情况。
1、港内煤炭库存相对稳定。10月份，秦皇岛港的煤炭库存一直在较低水平徘徊，总量大多时候维持在270-280万吨之间，其中内贸煤炭的港存量大多在185万吨左右。但是大同煤矿集团供应国内市场的优质原煤“大友1号”的港存量保持较高水准，10月30日为51万吨。
2、内贸煤炭中转活跃。10月份，秦皇岛港内贸煤炭中转量完成610万吨，尽管比最高的9月份减少了20万吨，却仍然处于年内较高水平，表明国内市场需求依然旺盛。但是如果考虑到“风暴潮”带来的转移需求因素，10月份秦皇岛港内贸煤炭中转情况则难如人意。
3、外贸煤炭中转量继续萎缩。10月份，秦皇岛港外贸出口煤炭的中转量继9月份出现年内相对低点之后，继续下降51万吨，仅完成288万吨，创下今年以来最低点。从品种结构上看，主要是山西煤炭出口滑坡所致，表明影响煤炭出口的一些因素仍然存在。
七、海上运力极度紧张，运输价格保持高位。今年以来国际市场矿石、煤炭等散货贸易总量增加，船舶运输需求旺盛，国际航运市场价格接连上扬，已经大大超过国内市场运价水平，造成国内船舶运力外流或向外贸出口运输转移；同时，由于近期国内粮食市场供需紧张，价格上扬，一部分国内现有船舶运力又被分流，去进行粮食调运。受上述因素影响，10月份煤炭海上运输价格虽然没有超过今年最高水平，运力紧张程度却超过了今年以来任何时候，部分流向形势相当严峻。相关人士说：煤炭价格上涨，用钱可以买得到，船运价格平稳，有钱却租不到船。
海上运力紧张将影响东部沿海地区冬季煤炭消费高峰时期的煤炭供求，增加煤炭市场的不稳定因素。
一、全国煤炭产量继续保持高速增长，统计数据是非难辨。据国家煤矿安全监察局调度中心消息，1-9月份，全国原煤产量完成11.58亿吨，比去年同期增加2.28亿吨，增长24.5%。同期，全国煤炭商品煤销售10.98亿吨，同比增加1.72亿吨，增长18.5%。另据有关资料统计，1-9月份，国内电力、冶金、炼焦、建材、水泥、化工和其他行业累计煤炭消费同比增加1.31亿吨左右。如此看来，前三个季度原煤产量大于煤炭消费近1亿吨，商品煤销售也大于消费0.4亿吨以上。
尽管今年以来煤炭产销同步快速增长，且超过煤炭需求的增长速度，但是煤炭市场却一路走好，甚至出现局部资源紧张现象，让人看不明白。对此，部分人士分析认为，2001年全国原煤产量已恢复到1997年的13.4亿吨左右，2002年原煤产量实际已经达到14.4亿吨左右，但这仅仅是推测，并不科学。统计数据是我们了解、分析煤炭市场的主要工具，但是似乎从1998年国家对煤炭行业施行“关井压产”措施以后，就出现了“瞒报”产量导致的统计数据失真，加上统计口径不同、多头统计等问题的干扰，统计数据就更加难以归真。
如何追溯、理顺和调整煤炭产销统计中存在的问题，还统计数据以真实面目，正确发挥统计数据的指导作用，已是当务之急。
二、煤炭出口问题成为10月份煤炭市场最大热点。煤炭进出口直接影响着国内煤炭市场的运行局面，今年以来我国煤炭出口形势良好，对原煤产量快速增长形势下国内市场的稳定起到了积极作用。10月份，国家出台了新的煤炭出口政策，煤炭出口形势也发生了新变化。
1、国家调整2004年煤炭出口退税机制。10月13日，经国务院批准，财政部和国家税务总局发出《关于调整出口货物退税率的通知》，对现行出口货物增值税退税率进行结构性调整。煤炭部分的主要内容如下：自2004年1月1日起，煤炭出口退税率将由现行的13%调整为11%，焦炭或半焦炭出口退税率将由现行的15%调整为5%，炼焦煤出口退税率将由13%调低到5%。按照我国目前出口水平，预计出口退税机制的改革将使目前煤炭出口企业减少收入7亿元左右。出口退税率下调表明国家对煤炭出口的鼓励政策有所弱化，国家的煤炭出口方针有所修正，政策导向的调整对国内、国际煤炭市场的运行都将产生深远影响。
2、山西省供应外贸出口煤炭增长速度呈明显递减趋势。因为韩国是山西煤炭的主要进口国，我国对韩煤炭出口结算价格低和出口谈判拖长，使煤炭出口大省山西的煤炭出口呈现递减回落态势。据山西省统计局统计，截止到今年9月底，山西省累计供应出口煤炭3437万吨，增长速度分别由一季度末的24.86%、二季度末的15.51%下降到三季度末的7.34%，预计这一水平在10月份还会进一步下挫。
3、我国动力煤出口形势对进口国需求和国际市场的影响继续显现。由于价格问题，我国出口韩国动力煤的谈判至今仍然没有达成协议，部分国内企业不得不减少了对韩煤炭出口。韩国部分电力、水泥企业为满足需求，10月份开始通过代理商寻求我国国内市场交易煤炭的进口。
目前，我国对外出口的5700千卡/千克大同优质原煤的现货FOB价格稳定在31美元/吨左右，已经大大超过了2002年对韩电力“长协”27.86美元/吨、水泥“长协”26.50美元/吨的价格水平，也超过了已经签订的2003贸易年度对日“长协”28.12美元/吨的价格水平。
三、山西煤炭产运销问题对煤炭供应的影响仍然存在。10月份，虽然山西省煤矿复产验收工作继续进行，但是山西优质原煤在全国各地市场资源紧张的状况却有所加剧。部分原因如下；第一，以大同为主的山西省北部动力煤产区的煤矿验收复产工作滞后，导致该地区煤炭产量恢复缓慢；第二，山西省决定取消“两项基金”之后，山西省煤炭运销系统与各地政府对已经包含在煤炭价格之内“两项基金”的觊觎，直接体现在双方对公路煤炭运销的检查工作中，影响了山西省正常的煤炭运销秩序；第三，山西省煤炭运销总公司决定利用两个月的时间对公路煤炭运销秩序进行治理整顿，也对近期山西省的煤炭销售工作有所影响。
四、全国煤炭市场延续着交易活跃、价格上扬局面。受煤炭冬季储备需求增加、资源紧张等因素影响，10月份秦皇岛港、天津港、黄骅港、京唐港等北方部分煤炭中转港口的煤炭交易更加活跃，价格出现比较明显上涨，山西优质原煤的市场价格上涨幅度普遍在6元/吨以上。10月末，市场交易的山西优质原煤（发热量5800大卡/千克以上）在秦皇岛港的平仓价格已经达到280元/吨左右。
与沿海地区煤炭市场相对应，继9月份之后，我国内陆多数地区的煤炭交易价格10月份继续上涨，其中与沿海地区煤炭市场“关联度”较大的我国中东部地区煤炭价格的上涨幅度较大，远远超过了东部沿海上游港口煤价的上涨幅度。
五、“风暴潮”偷袭部分北方港口。10月10日到12日，北方部分港口遭遇“风暴潮”袭击，造成除秦皇岛港以外的天津港、黄骅港、京唐港等港口航道“回淤”、设备损坏或船只无法靠泊，货物装卸困难，甚至酿成了“海难”事故。这一突发事件，使这些港口的煤炭中转受阻，对沿海地区部分煤炭库存较低的用户来说无异于雪上加霜，特别给重点使用开滦煤、神华煤的用户造成采购困难。由于事先各方面思想和工作准备不足，加剧了这一事件对煤炭运输的影响，到10月底，黄骅港、京唐港两港仍然没有完全恢复正常作业。眼下正值沿海地区煤炭市场比较敏感、活跃的关键时期，“风暴潮”加深了这一地区煤炭供求的紧张局面。
六、秦皇岛港10月份煤炭转存情况。
1、港内煤炭库存相对稳定。10月份，秦皇岛港的煤炭库存一直在较低水平徘徊，总量大多时候维持在270-280万吨之间，其中内贸煤炭的港存量大多在185万吨左右。但是大同煤矿集团供应国内市场的优质原煤“大友1号”的港存量保持较高水准，10月30日为51万吨。
2、内贸煤炭中转活跃。10月份，秦皇岛港内贸煤炭中转量完成610万吨，尽管比最高的9月份减少了20万吨，却仍然处于年内较高水平，表明国内市场需求依然旺盛。但是如果考虑到“风暴潮”带来的转移需求因素，10月份秦皇岛港内贸煤炭中转情况则难如人意。
3、外贸煤炭中转量继续萎缩。10月份，秦皇岛港外贸出口煤炭的中转量继9月份出现年内相对低点之后，继续下降51万吨，仅完成288万吨，创下今年以来最低点。从品种结构上看，主要是山西煤炭出口滑坡所致，表明影响煤炭出口的一些因素仍然存在。
七、海上运力极度紧张，运输价格保持高位。今年以来国际市场矿石、煤炭等散货贸易总量增加，船舶运输需求旺盛，国际航运市场价格接连上扬，已经大大超过国内市场运价水平，造成国内船舶运力外流或向外贸出口运输转移；同时，由于近期国内粮食市场供需紧张，价格上扬，一部分国内现有船舶运力又被分流，去进行粮食调运。受上述因素影响，10月份煤炭海上运输价格虽然没有超过今年最高水平，运力紧张程度却超过了今年以来任何时候，部分流向形势相当严峻。相关人士说：煤炭价格上涨，用钱可以买得到，船运价格平稳，有钱却租不到船。
海上运力紧张将影响东部沿海地区冬季煤炭消费高峰时期的煤炭供求，增加煤炭市场的不稳定因素。
