放眼国际市场 加快转变步伐
谈我国工具五多行业的现状及发展趋势
2003-08-25 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
改革开放20多年来，我国的工具五金和其它产品一样，得到了长足发展。目前我国的工具五金行业形势还是不错的，但也潜在着一些问题和危机。对国内行业的分析和国外市场的观察是我们应该重视的。
一、行业基本情况
据有关资料显示，在20世纪，全国县级以上的工具五金企业有近5000家，95%以上隶属于二轻集体经济。随着中国市场经济的发展，在中央有进有退、有所为有所不为政策的指引下，工具五金这个典型的竞争行业率先从国有经济中退出，且得到发展。据不完全统计，目前年销售额在500万元以上的企业有7000-8000家，95%以上为民营、私营和股份制。这三类企业2000年-2002年的销售总额分别为550亿、580亿和600亿元人民币。行业结构也发生了很大变化，随着地方经济的发展，产业区域特色越来越明显。如：张家港大新镇是第一个工具五金生产基地，此后又出现了浙江的余姚、金华、永康等，和原来的重点产区并且基础较好的上海、江苏相呼应，已形成了以长江三角洲为主的生产带，目前的生产总量已占到全国的85%以上。产品结构的调整，带来行业新的经济增长点，随着技术进步的发展，引进了国外先进设备，改造了落后的传统工艺以及新材料的应用，彻底改变了中国工具几十年一贯不变的老面孔和单一品种的现象。如：长城精工投资4000万美元、占地300多亩的厂区已竣工，主要用于各类工具的生产，第二期还准备生产成套套筒扳手，这标志着国内企业不能生产成套套筒扳手的历史即将过去。
装饰机具从无到有，小型电动工具、随车工具、套装工具等已达到国际同类产品的中档水平，新品种层出不穷，规格齐全、造型美观产品的品种已由原来的几十种，发展到现在的上千种，基本满足了不同档次的市场需求。与此同时，中国工具五金市场的发展也吸引了国际上工具五金的巨头们。他们看中中国低价的劳动力市场和巨大的工具五金潜在市场，纷纷到中国建立工厂或做定牌OEM。一大批跨国公司进驻中国的工具行业，如史丹利、丹纳赫、博世等已经把加工中心转移到中国，形成了世界五金工具制造向中国规模化转移的局面。
另一方面，在国外的商场里，中国制造的各类工具五金摆满了各大超市的货架；在东南亚和中东国家，中国的产品更是遍布大街小巷。2000年以来，出口的增长率平均在30%左右，涌现出了以长城精工、江苏宏宝集团、蓝达工量具、天达刀具、文登威力、浙江万达、金华东精工量具等为代表的一批知名企业。据海关统计，2000年工具五金的出口额为33.64亿美元，2001年度为35.50亿美元，2002年为43.97亿美元。
二、国际市场前景
世界上工具五金的产区主要集中在北美、欧洲和亚洲。上个世纪以前，美国、德国和日本为世界上最大的五金市场；进入21世纪以来，巴西、越南等地区发展迅速，中国的五金市场也蓬勃增长。这个有13亿人口的大国，其巨大的市场吸引着全球的工具巨头们，据预测，到2006年中国将成为世界第三大五金市场。
1．北美市场：据世界机电经贸信息提供的资料分析，在北美市场出现了有史以来的五金工具热销，主要是房地产热卖而带动了五金工具的发展。
据美国国家五金制品零售商协会(NRHA)提供的资料显示，美国作为全球最大的五金市场，市场规模已从1990年的875亿美元增长到2001年的1900亿美元，预测2003年大约为2125亿美元，2006年之前将达到2800亿美元，每年将以5.7%的速度递增。
美国五金制品的销售体系已形成以“五金连锁店”、“家庭用品中心”、“木材市场”为主的三大市场，且连锁店逐渐取代过去的小型独立的零售店，其规模越来越大。巴西手工具工业为加强其竞争力，能与进口产品特别是来自中国大陆的手工具竞争，除提高品质和降低售价外，还加强售后服务。例如生产5000种以上手工具的Starrett公司，其产品品质已达国际水准，并出口到全球100多个国家；另一家巴西著名手工具生产商Tramontina的产品亦达到世界水平，其产品已出口到欧美国家，且数量不少。
2．德国市场：以进口为主。
多年来德国手工具制造业一直面对进口扩大的压力，市场中50%的产品为进口货，尽管2001年进口金额受国内市场小幅萎缩3.3%影响而下挫0.3%，然而进口产品在其国内市场的占有率非但未减，反而小幅扩张1.6%。根据德国联邦统计局统计数据显示，2001年市场规模仅达19亿欧元，较上年负增长3.3%。在外贸方面出口欧盟负增长2.6%，出口美国降幅高达11.6%。从德国市场的几个数字分析，中国的产品为什么能在德国科隆五金展上占据1/4天下的原因就显而易见了。
3．日本市场(也称DIY市场)：虽然近几年日本经济持续低迷，但DIY用品市场仍维持稳定的增长。
据日本DIY协会的统计，2000年日本HOME CENTER的专卖场规模为37500亿日元，较1999年增加2.7%，店铺家数为3780家，增加80家。据日本经济新闻对日本DIY(HomeCenter)专卖店的调查统计结果显示，2000年日本DIY(HomeCenter)专卖店营业额排行前10名为：(1)CAINZ居首位，年销售额为1767亿日元，较前一年增长14.6%；(2)KEIYO年销售额为1575.69亿日元，增长2.3%；(3)HOMAC年销售额为1565.39亿日元，增长6.1%；(4)KOHNAN年销售额为1518.76亿日元，增长19.0%；(5)KAHMA年销售额为1259.23亿日元，增长4.5%；(6)KOMERl年销售额为1211,95亿日元，增长12.4%；(7)DIY年销售额为919.47亿日元，增长1.8%；(8)ENCHO年销售额为540.40亿日元，减少3.1%；(9)顺天堂年销售额为516.36亿日元，减少1.1%；(10)AR―CLAND年销售额增长12.4%。除ENCHO及顺天堂销售势头趋减外，其余均呈成长之势。
由于日本消费者对未来保障不安及在可支配的所得预期续减的心理因素影响下，消费意愿低落，带动物价下跌，HOME CENTER为适应激烈的竞争，纷纷扩大自海外直接进口。各企业纷纷扩大海外直接采购额以降低成本，强化其市场商品低价竞争优势。未来日本五金DIY工具市场趋势将朝连锁专业化，店辅朝大型与小型化两极发展，或提供风格独特的店铺型，提供消费者独一无二的生活样式；或提供BIY(BuYhYourselr)型店铺。
4．越南市场：方兴未艾。
近年来，越南的五金制造业由于工业发展形势好转而随之兴旺，全越南的国营五金市场开始复兴，私人家庭工厂经营最为积极，其中胡志明市厂商表现最出色。当地第6郡和第11郡数十年来早已形成传统私人五金工业区，如今产销活动更趋活跃，国营厂商则以“西贡五金公司(Mecanimex)”为首，旗下设有螺丝帽厂、机器制造厂、模具厂等；五金进口商则有私人和国营机器暨零配件进口公司；第6郡“金边市场”和第3郡“民生市场”为胡志明市两大五金批发、零售中心。
越南脚踏车零配件、铁罐、方型桶、不锈钢蓄水桶、楼梯止滑铜条、铁链铁索、钢线、工具箱、机车油箱、卷闸零件、水龙头、门窗把手、刀具、阀类、油漆罐、缝纫机零配件、吊扇配件、饼干盒、手工具、锅具、剪刀、餐具等五金产品以及建筑用小五金品质已较上个世纪90年代初期明显改进。
三、行业发展思路
作为世贸组织的成员国，中国将会以更快的速度融人世界经济，与此同时，一个巨大的商机和竞争更加激烈的挑战摆在了我们面前。面对新的形势，如何抓住机遇和迎接挑战，则是我们需要认真研究和思考的问题。
首先，我们要模清对手的情况。目前和我国大陆工具五金行业发展水平比较接近的，能和我们争夺市场的主要是我国台湾地区和印度。他们的质量略高于我们，但价格也比我们高，综合竞争力相差无几。因此，在国际市场上要关注他们的动向，关注他们的发展。
其次，我们的企业机制虽然转过来了，产品结构虽说也逐步趋于合理，但我们还必须适应新的国际运行规则。我们的观念，我们的管理水平，都必须创新而不是紧紧追随，被固化于国际分工链条的下游。
第三，以科技进步为动力，大力促进产品档次的提高。依靠科技进步，用高新技术改造和提升传统的工具五金行业。具体来说，当务之急是要解决长期以来由于投入不足所造成的设备陈旧、工艺技术落后的问题，以及在国际市场上我们还没有被认可的产品的问题。这些企业多数走的仍是一条产量扩张型的老路，由于质量和款式都没有跟上，造成竞相压价，使本采不成熟的中国市场秩序更乱，优不胜、劣不汰。大家都感到做内销市场非常累，有些做高档产品的企业干脆放弃国内市场。
第四是转变营销方式。在我国工具五金生产迅速崛起的同时，跨国集团采购打破了中国流通领域旧的销售模式，出口靠外贸公司或者说自己到外面寻找客户，设代理处等，这种销售方式显然已经不能适应新型的流通体系。因为全球经济一体化，我们已经置身于其中。围绕市场营销方式的变化，企业的管理体系、信息体系的建设也要注意这个变化。对有条件的企业建议建立现代化的管理手段和企业资源管理系统。
第五是抓好产品质量，提升品牌化效应。随着企业技术水平、管理水平、工艺水平的不断提高，有一定规模的同类产品企业之间在产品的生产上、工艺上已无多少差别，企业间的竞争将转为品牌的竞争。树品牌、做品牌、创品牌将是每个企业的战略性任务。WTO带给我们的是全球化的竞争，那些百年老字号的洋品牌才是我们的竞争对手。
第六是综合运用多种手段，进一步加快产品结构的调整，加大高档产品比重，用高新技术改造传统产品，提升产业结构层次和技术水平。这是当前工具五金行业发展的重要任务。否则，开放的国内市场特别是高端市场就会被国外产品所占领。据海关统计，国内市场的工具五金产品的进口每年都在递增，2000年为4.77亿美元，2001年为5.5亿美元，2002年达到了7.53亿美元。
对此，国内的工具五金行业一定要增强危机感和使命感，通过技术创新、管理创新和营销创新，不断提高国际竞争力，早日使我国成为名副其实的工具五金生产强国。(中国五金制品协会副理事长兼秘书长 石僧兰)
一、行业基本情况
据有关资料显示，在20世纪，全国县级以上的工具五金企业有近5000家，95%以上隶属于二轻集体经济。随着中国市场经济的发展，在中央有进有退、有所为有所不为政策的指引下，工具五金这个典型的竞争行业率先从国有经济中退出，且得到发展。据不完全统计，目前年销售额在500万元以上的企业有7000-8000家，95%以上为民营、私营和股份制。这三类企业2000年-2002年的销售总额分别为550亿、580亿和600亿元人民币。行业结构也发生了很大变化，随着地方经济的发展，产业区域特色越来越明显。如：张家港大新镇是第一个工具五金生产基地，此后又出现了浙江的余姚、金华、永康等，和原来的重点产区并且基础较好的上海、江苏相呼应，已形成了以长江三角洲为主的生产带，目前的生产总量已占到全国的85%以上。产品结构的调整，带来行业新的经济增长点，随着技术进步的发展，引进了国外先进设备，改造了落后的传统工艺以及新材料的应用，彻底改变了中国工具几十年一贯不变的老面孔和单一品种的现象。如：长城精工投资4000万美元、占地300多亩的厂区已竣工，主要用于各类工具的生产，第二期还准备生产成套套筒扳手，这标志着国内企业不能生产成套套筒扳手的历史即将过去。
装饰机具从无到有，小型电动工具、随车工具、套装工具等已达到国际同类产品的中档水平，新品种层出不穷，规格齐全、造型美观产品的品种已由原来的几十种，发展到现在的上千种，基本满足了不同档次的市场需求。与此同时，中国工具五金市场的发展也吸引了国际上工具五金的巨头们。他们看中中国低价的劳动力市场和巨大的工具五金潜在市场，纷纷到中国建立工厂或做定牌OEM。一大批跨国公司进驻中国的工具行业，如史丹利、丹纳赫、博世等已经把加工中心转移到中国，形成了世界五金工具制造向中国规模化转移的局面。
另一方面，在国外的商场里，中国制造的各类工具五金摆满了各大超市的货架；在东南亚和中东国家，中国的产品更是遍布大街小巷。2000年以来，出口的增长率平均在30%左右，涌现出了以长城精工、江苏宏宝集团、蓝达工量具、天达刀具、文登威力、浙江万达、金华东精工量具等为代表的一批知名企业。据海关统计，2000年工具五金的出口额为33.64亿美元，2001年度为35.50亿美元，2002年为43.97亿美元。
二、国际市场前景
世界上工具五金的产区主要集中在北美、欧洲和亚洲。上个世纪以前，美国、德国和日本为世界上最大的五金市场；进入21世纪以来，巴西、越南等地区发展迅速，中国的五金市场也蓬勃增长。这个有13亿人口的大国，其巨大的市场吸引着全球的工具巨头们，据预测，到2006年中国将成为世界第三大五金市场。
1．北美市场：据世界机电经贸信息提供的资料分析，在北美市场出现了有史以来的五金工具热销，主要是房地产热卖而带动了五金工具的发展。
据美国国家五金制品零售商协会(NRHA)提供的资料显示，美国作为全球最大的五金市场，市场规模已从1990年的875亿美元增长到2001年的1900亿美元，预测2003年大约为2125亿美元，2006年之前将达到2800亿美元，每年将以5.7%的速度递增。
美国五金制品的销售体系已形成以“五金连锁店”、“家庭用品中心”、“木材市场”为主的三大市场，且连锁店逐渐取代过去的小型独立的零售店，其规模越来越大。巴西手工具工业为加强其竞争力，能与进口产品特别是来自中国大陆的手工具竞争，除提高品质和降低售价外，还加强售后服务。例如生产5000种以上手工具的Starrett公司，其产品品质已达国际水准，并出口到全球100多个国家；另一家巴西著名手工具生产商Tramontina的产品亦达到世界水平，其产品已出口到欧美国家，且数量不少。
2．德国市场：以进口为主。
多年来德国手工具制造业一直面对进口扩大的压力，市场中50%的产品为进口货，尽管2001年进口金额受国内市场小幅萎缩3.3%影响而下挫0.3%，然而进口产品在其国内市场的占有率非但未减，反而小幅扩张1.6%。根据德国联邦统计局统计数据显示，2001年市场规模仅达19亿欧元，较上年负增长3.3%。在外贸方面出口欧盟负增长2.6%，出口美国降幅高达11.6%。从德国市场的几个数字分析，中国的产品为什么能在德国科隆五金展上占据1/4天下的原因就显而易见了。
3．日本市场(也称DIY市场)：虽然近几年日本经济持续低迷，但DIY用品市场仍维持稳定的增长。
据日本DIY协会的统计，2000年日本HOME CENTER的专卖场规模为37500亿日元，较1999年增加2.7%，店铺家数为3780家，增加80家。据日本经济新闻对日本DIY(HomeCenter)专卖店的调查统计结果显示，2000年日本DIY(HomeCenter)专卖店营业额排行前10名为：(1)CAINZ居首位，年销售额为1767亿日元，较前一年增长14.6%；(2)KEIYO年销售额为1575.69亿日元，增长2.3%；(3)HOMAC年销售额为1565.39亿日元，增长6.1%；(4)KOHNAN年销售额为1518.76亿日元，增长19.0%；(5)KAHMA年销售额为1259.23亿日元，增长4.5%；(6)KOMERl年销售额为1211,95亿日元，增长12.4%；(7)DIY年销售额为919.47亿日元，增长1.8%；(8)ENCHO年销售额为540.40亿日元，减少3.1%；(9)顺天堂年销售额为516.36亿日元，减少1.1%；(10)AR―CLAND年销售额增长12.4%。除ENCHO及顺天堂销售势头趋减外，其余均呈成长之势。
由于日本消费者对未来保障不安及在可支配的所得预期续减的心理因素影响下，消费意愿低落，带动物价下跌，HOME CENTER为适应激烈的竞争，纷纷扩大自海外直接进口。各企业纷纷扩大海外直接采购额以降低成本，强化其市场商品低价竞争优势。未来日本五金DIY工具市场趋势将朝连锁专业化，店辅朝大型与小型化两极发展，或提供风格独特的店铺型，提供消费者独一无二的生活样式；或提供BIY(BuYhYourselr)型店铺。
4．越南市场：方兴未艾。
近年来，越南的五金制造业由于工业发展形势好转而随之兴旺，全越南的国营五金市场开始复兴，私人家庭工厂经营最为积极，其中胡志明市厂商表现最出色。当地第6郡和第11郡数十年来早已形成传统私人五金工业区，如今产销活动更趋活跃，国营厂商则以“西贡五金公司(Mecanimex)”为首，旗下设有螺丝帽厂、机器制造厂、模具厂等；五金进口商则有私人和国营机器暨零配件进口公司；第6郡“金边市场”和第3郡“民生市场”为胡志明市两大五金批发、零售中心。
越南脚踏车零配件、铁罐、方型桶、不锈钢蓄水桶、楼梯止滑铜条、铁链铁索、钢线、工具箱、机车油箱、卷闸零件、水龙头、门窗把手、刀具、阀类、油漆罐、缝纫机零配件、吊扇配件、饼干盒、手工具、锅具、剪刀、餐具等五金产品以及建筑用小五金品质已较上个世纪90年代初期明显改进。
三、行业发展思路
作为世贸组织的成员国，中国将会以更快的速度融人世界经济，与此同时，一个巨大的商机和竞争更加激烈的挑战摆在了我们面前。面对新的形势，如何抓住机遇和迎接挑战，则是我们需要认真研究和思考的问题。
首先，我们要模清对手的情况。目前和我国大陆工具五金行业发展水平比较接近的，能和我们争夺市场的主要是我国台湾地区和印度。他们的质量略高于我们，但价格也比我们高，综合竞争力相差无几。因此，在国际市场上要关注他们的动向，关注他们的发展。
其次，我们的企业机制虽然转过来了，产品结构虽说也逐步趋于合理，但我们还必须适应新的国际运行规则。我们的观念，我们的管理水平，都必须创新而不是紧紧追随，被固化于国际分工链条的下游。
第三，以科技进步为动力，大力促进产品档次的提高。依靠科技进步，用高新技术改造和提升传统的工具五金行业。具体来说，当务之急是要解决长期以来由于投入不足所造成的设备陈旧、工艺技术落后的问题，以及在国际市场上我们还没有被认可的产品的问题。这些企业多数走的仍是一条产量扩张型的老路，由于质量和款式都没有跟上，造成竞相压价，使本采不成熟的中国市场秩序更乱，优不胜、劣不汰。大家都感到做内销市场非常累，有些做高档产品的企业干脆放弃国内市场。
第四是转变营销方式。在我国工具五金生产迅速崛起的同时，跨国集团采购打破了中国流通领域旧的销售模式，出口靠外贸公司或者说自己到外面寻找客户，设代理处等，这种销售方式显然已经不能适应新型的流通体系。因为全球经济一体化，我们已经置身于其中。围绕市场营销方式的变化，企业的管理体系、信息体系的建设也要注意这个变化。对有条件的企业建议建立现代化的管理手段和企业资源管理系统。
第五是抓好产品质量，提升品牌化效应。随着企业技术水平、管理水平、工艺水平的不断提高，有一定规模的同类产品企业之间在产品的生产上、工艺上已无多少差别，企业间的竞争将转为品牌的竞争。树品牌、做品牌、创品牌将是每个企业的战略性任务。WTO带给我们的是全球化的竞争，那些百年老字号的洋品牌才是我们的竞争对手。
第六是综合运用多种手段，进一步加快产品结构的调整，加大高档产品比重，用高新技术改造传统产品，提升产业结构层次和技术水平。这是当前工具五金行业发展的重要任务。否则，开放的国内市场特别是高端市场就会被国外产品所占领。据海关统计，国内市场的工具五金产品的进口每年都在递增，2000年为4.77亿美元，2001年为5.5亿美元，2002年达到了7.53亿美元。
对此，国内的工具五金行业一定要增强危机感和使命感，通过技术创新、管理创新和营销创新，不断提高国际竞争力，早日使我国成为名副其实的工具五金生产强国。(中国五金制品协会副理事长兼秘书长 石僧兰)
