韩国浦项不锈钢产销战略
韩国浦项钢铁公司(POSCO)浦项厂不锈钢设备扩建工程将于今年4月份竣工。第3炼钢的新建,使不锈钢炼钢能力从现在年产123万吨增至170万吨,增38%。轧制能力经配套,改变了各钢种不锈钢板的生产和销售。战略制品生产增强。
铬系不锈钢是中期重点强化的战略制品之一,经设备增强,铬系不锈钢产量将从
2002年的12.4万吨增至2003年的23.3万吨,即增长88%,2007年将增到37万吨。销售目标达2002年的3倍。
扩大销路的主要目标是汽车领域。汽车用不锈钢材是以SVS409为代表的耐热用不锈钢冷轧钢板。发动机排气系统构件的用量每辆汽车平均约15kg。去年韩国汽车产量突破300万吨辆,这需年消费冷轧不锈钢板4.5万吨。
汽车排气系统的构件,除用不锈钢外,每辆还用15kg左右的镀铝材料和铸件,这部分也在进行不锈钢化。由于汽车产业的发展和构件材料的不锈钢化,使韩国汽车用不锈钢板的消费量超过西餐器具和制管的消费量,居首位。
一、提高冷轧机效率
浦项厂不锈钢设备扩建包括:①第3炼钢车间(年产能力60万吨)的新建;②板坯连铸机的增强及热轧机加热炉的增设;③第3APL(酸洗、退火作业线)的新设。这些工程将于今年4月末竣工。
新建的第3炼钢车间年产能力60万吨。将原来在第2炼钢车间生产的镍系钢种移到新建车间生产,第2炼钢集中生产铬系及特殊钢种。
所增加的炼钢能力约一半供热轧及冷轧带卷的增产。热轧带卷主要在浦项厂第2热轧机生产(第1热轧机也生产一部分),冷轧带卷在浦项厂第2冷轧机生产。
浦项厂不锈钢冷轧有2台森吉米尔轧机(年产能力18万吨)在运转中,现将生产率高的冷轧串列式轧机改造成不锈钢兼用轧机,通过提高冷轧效率以增强成本竞争力。
二、成为日本强大的竞争对手
韩国主要汽车制造厂研究采用耐热用铬系不锈钢材料。INI不锈钢公司(旧仁川制铁公司)得到川崎钢铁公司的技术协作,强化开展供汽车铬系不锈钢的生产。POSCO目前增建设备,增强向汽车领域攻势。出现向日本主要海外市场扩大销售的动向。看来将成为日本制造厂的强大竞争对手。
三、减少日向韩出口
据浦项经营研究所(POSRI)预测,浦项厂不锈钢设备扩建导致供应量增加,进口品将被国产品所取代,2003年不锈钢热轧带卷的进口量将从2002年的25.4万吨降至18.5万吨,减少27.2%。2004年将减到15万吨左右。
浦项厂增建的设备(炼钢能力增47万吨,热轧带卷增46万吨)将于今年5月开始热运转,2004年开始全能力操作。
POSCO是韩国惟一的不锈钢热轧带卷制造厂。炼钢能力从1999年的88万吨增至目前年产123万吨水平,然而不锈钢热轧带卷的平均进口量仍超过20万吨。日本为最大供应国,2001年从日本进口量占总进口量的63%。通过设备扩建,预计POSCO能获得年减少5亿美元的进口效果。日对韩出口将发生大变化。
四、扩大对中国出口
该公司在海外发展事业,在中国建张家港浦项不锈钢冷轧厂,年产能力14万吨。能力扩建工程将于今年末竣工。此外,新的年产能力15万吨的不锈钢冷轧车间(经营母体是青岛不锈钢厂)将于2005年5月投产。在中国的合作企业到2005年将增加29万吨不锈钢热轧带卷的需求。
浦项不锈纲部门增强目标:①从进口转向国产化;②扩大向海外生产据点供热轧带卷原料;③强化铬系为主市场的开拓。POSOC的增强会使亚洲地区不锈钢热轧带卷的贸易发生大的变化。
五、2004年销售计划168万吨
2004年扩建设备将正式投产,销售计划为168万吨。其中,铬系将从去年的12.4万吨增至34万吨。去年铬系销售量12.4万吨,约占总销售量的10%。2004年计划增加销售量44万吨,其中铬系钢种21.6万吨,占48.5%。铬系占不锈钢总销售量的比重将从10%增至20%。销售量增加部分,70%供国内,30%供出口。热轧和冷轧带卷的构成比约各占一半。
六、盈利下降仍将发展
据POSCO会长称,2003年不锈钢部门设定营业盈利计划为632亿韩元,相当2002年实际盈利的1/5。收益减少主要原因是原料镍市场价格高昂,使成本上升,以及加入新市场费用增加。
国内需求去年大幅增加,今年增长率钝化,热轧材增长率不足5%。尽管供汽车、建设和家电的需求增加,但与西餐器具、厨房器具相关的需求减少。
2002年POSCO不锈钢销售量124.7万吨,比上一年增加0,6%。其中,供国内85.6
七、成为世界最大规模的单一制造厂
不锈钢业界通过合并联合实现大规模化已成世界潮流。
德国KTN公司不锈钢粗钢年产能力195万吨,居世界首位,法国Ugire公司年产能
POSCO通过设备增强,不锈钢粗钢年产能力将增到169.3万吨,居世界第2位,成为世界规模最大的单一厂家。(浦项厂)
2002年韩国各公司不锈钢冷轧生产能力
单位:千吨
公司名称 | 2002年 | 最高产量 | 公司名称 | 2002年 | 最高产量 | 公司名称 | 2002年 | 最高产量 |
三美特殊钢 | 250 | 160 | 大洋金属 | 203 | 49 | 韩国金属 | 14 | 12 |
INI STEEL | 200 | 188 | 三原金属 | 20 | 21 | 大韩特殊钢 | 23 | 11 |
浦项制铁 | 180 | 177 | 和昌钢业 | 108 | 96 | 东洋物产 | 12 | 10 |
大韩电线 | 165 | 159 | 丰山 | 13 | 15 | 宝星钢业 | 5 | 2 |
进永金属 | 3 | 1 | 合计 | 1196 | 901 |
韩国不锈钢供需预测
单位:千吨
2002年 | 2003年 | |||||||
2001年 | 上半年 | 下半年 | 合计 | 上半年 | 下半年 | 合计 | ||
热轧带卷 | 总需求量 | 1417 | 752 | 727 | 1479 | 770 | 855 | 1625 |
表观消费量 | 1025 | 575 | 556 | 1131 | 580 | 605 | 1185 | |
出口量 | 392 | 177 | 171 | 348 | 190 | 250 | 440 | |
产量 | 1227 | 627 | 602 | 1229 | 665 | 780 | 1445 | |
进口量 | 215 | 124 | 130 | 254 | 110 | 75 | 185 | |
冷轧带卷 | 总需求量 | 840 | 453 | 459 | 912 | 472 | 515 | 987 |
表观消费量 | 560 | 322 | 329 | 651 | 327 | 335 | 662 | |
出口量 | 280 | 131 | 130 | 261 | 145 | 180 | 325 | |
产量 | 808 | 429 | 439 | 868 | 459 | 505 | 964 | |
进口量 | 32 | 24 | 20 | 44 | 15 | 10 | 25 |