电力改革对煤炭行业的影响研究
2002-11-14 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
1 电力行业改革进展情况与现行改革的内容
截止2001年12月底止，全国发电装机容量3.38亿kW，2001年全国发电量14780亿kWh，同 比增长9%。火力全年发电11767.5亿kWh，占整个发电比例的79.62%。其中，国家电力公司装机 1.68亿kW（含直属厂和省电网直属厂。2001年底国电公司售电量达到9550亿kWh，主营业务收入3477亿元，利润105.72亿元，资产总额10027亿元，2001年新增装机容量0.17 亿kW；独立发电企业 1.70亿kW（含国电公司与地方合资电厂、部分企业自备电厂、以及地方小火电、小水电。我国的电力交换80%在省内进行，20%在省间进行。
1.1 电力改革进程情况
1997年1月，国家电力公司挂牌成立，与电力部一套人马两块牌子双轨制运行。
1998年8月，电力部撤消，国家电力公司被授权经营和管理原电力部下属的国有资产。
1998年8月，国家电力公司向国家经贸委上报《实行厂网分开建立发电电力市场的实施方案框架（试行）》，提出“四步走”方略。
1999年4月，国家经贸委发出《关于厂网分开，竞价上网试点有关问题的通知》，正式部 署在上海、浙江、山东 、辽宁、黑龙江、吉林六省市实施试点。
2000年初，耗资300亿元建成的二滩电站，受到当地电网挤压。“二滩事件”引起高层注意 。
2000年中，竞价上网工作小组调查后认为，六省试点工作不令人满意。
2000年5月，《经济学消息报》发表《令人沮丧的电力改革》一文。
2000年6月，朱总理在国务院三峡工程建设委员会第九次会议上批评“省为实体”的电 力改革已经走样为“省为壁垒”。
2000年11月，国务院办公厅行发69号文，正式宣布由国家计委牵头成立电力体制改革工作小组。
2000年底，国家计委工作小组提出“0+4”电力改革方案，主要内容打开发、输、配、售 四大环节，实现真正意义上的的厂网分开，将发电企业全部变成独立的法人。国家电网公司提出“1+6”方案，即主张保留和加强国电公司，再在其下组建六大电网公司，然后实行厂网分开竞价上网。两个方案之间针锋相对。
2001年4月，电力体制改革工作小组向国务院上报“电力体制改革方案（征求意见）”，提出折中的“1+6”方案，称为“4.30”方案。
2001年6月，“4.30”方案因为没有解决政企分开、反垄断力度不够被发回重议。
2002年1月，修改后的电力改革方案在国务院办公会上获得通过。
1.2 现行电力改革方案基本内容
众多媒体于4月11日公布了国务院批准的《电力体制改革方案》，总体目标是：打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。主要任务是：厂网分开，重组发电和电网企业；实行竞价上网，建立电力市场运行规 则和政府监管体制，初步建立竞争、开放的区域电力市场，实行新的电价机制，制定发电排放的环境折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制；发展发电企业向大户直接供电的试点， 改变电网企业独家够买电力的格局；继续推进农村电力管理体制的改革。“厂网分开”，主要指国家电力公司管理的资产按照发电和电网两类业务划分，并分别进行资产重组。厂网分开后，原国家电力公司拥有的发电资产，除华能集团公司直接改组为 独立发电企业外，其余发电资产重组规模大致相当的3～4个全国性的独立发电企业，由国务院分别授权经营。在电网方面，成立国家电网公司和南方公司。国家电网公司作为原国家电 力公司管理的电网资产出资人代表，按国有独资形式设置，在国家计划中实行单列，由国家 电网公司负责组建华北（含山东）、东北（含内蒙古东部）、西北、华东（含福建）和华中（含重庆、四川）五个区域电网有限责任公司或股份有限公司。西藏电力公司由国家电网 代管。南方电网公司由广东、海南和原国家电力公司在云南、贵州、广西的 电网资产组成 ，按各方面拥有净资产比例，由控股方负责组建南方电网公司。改革电价机制，理顺电价机制是电力体制改革的核心内容，新的电价体系将划分为上网电价，输电、配电和终端销售电价。加强电力监管，电力体制改革方案中确立成立国家电力监管委员会，按照国家授权履行电力监管职责。
2 电力改革中煤炭行业面临的机遇
电力改革将推进全国统一电网的建设，在区域网的基础上，条件成熟的时候通过三峡工程实行全国联网。对煤炭产销的影响主要表现在：
（1）多家经营电网有利于实现社会效益最大化目标，打破行业垄断，改善煤电行业之间的社会分配不公问题。
（2）打破电力垄断降低用电成本，促进经济发展，增加经济发展对煤炭的消费需求。
（3）实现电力的网上调度及输送，比其它方式输送煤炭更加快捷迅速，可以最大限度发挥坑口电厂优势，有利于煤炭的转化。
（4）可以有效优化上网电源的成本结构，实现电网的低成本运营，实行电源结构的优势配置和优势发挥。引入竞争机制，初步形成国电、华能、地方电厂之间的竞争格局。用电大户煤炭企业由此间接受益。
（5）通过竞价和联网实现环保和服务水平的提高。环境折价标准的引入，要求煤炭企业注意提高产品质量，提高煤炭加工比例，有利于煤炭洗选加工企业的发展。可能在适当的时候，对电厂固体污染物排放收费，实际上这种增收最终将转嫁到煤矿身上。
（6）电厂直接向用电大户售电，减少中间环节，可以降低转供电费用，降低煤矿的电力成本，煤矿电厂之间交易可以开展易货贸易，并且有利于推进煤炭电力资本整合。
3 电力改革后电煤采购的演进趋势
电力改革以后，将挑战现行以中能燃料为机制采购主体的模式。电力改革以后，中能电力燃料公司不能行使改革后的单一资本所有者委托采购的权力。中能电力燃料公司只能作为一般经营者，不具备直接用户的条件，如果参与煤炭经营必须具备经营资格。这一点应该形成比较一致的认识，并且落实到具体的行动。这也是打破电力垄断的客观要求。因为电力所 实行的垄断采购模式，一切从垄断角度出发，谋取供需双方利益，横亘于供需之间，阻碍价格的市场形成机制，对市场变化不能作出符合实际的判断，影响供需关系良性发展。彻底打破这种垄断体制模式是改革的必然选择。
电力改革以后，电力煤炭采购将改变目前的单一垄断采购模式，有分有合演化成为几个具备一定规模的集团采购。合同采购仍然是市场采购 的主流，因为合同大批量采购具有稳定和价格比较优势，同时合同采购的运输保障条件供需 双方都不容忽视。竞价上网与电煤合同采购之间，虽然存在一定的矛盾，这种矛盾将会局限在一定的范围内和特定的地区内，根据发电结构不同也将反映在一定的时间范围内。从全部电煤来分析，电煤采购合同比例应该在80%以上。从地区分析，煤炭调出地区合 同比例可能小一些。从时间分析，水电装机比例高的区域，在丰水期对煤炭的需求将会偏低一些。煤矿应该能够根据电煤和市场消费的特点，调整煤炭生产时间季节结构。
电力改革以后，电煤采购方式将有所变化。电力竞价上网改革工作，表面现象看是在电厂之间引入竞争机制，本质实际上是煤矿通过电厂上网电价之间的竞争，通过电力上网引发 煤炭与其它能源品种之间的竞争。竞价上网必将引发电厂对成本的严格控制，电厂会采取各种可能的手段降低成本，其中最主要的是降低燃料成本。我国煤电占80%以上情况，煤 炭占煤电成本的70%，降低能源价格主要是降低煤炭价格。因此，在合同关系以外，电力集团采购将可能采取以下采购手段。一是竞价招标采购；二是签定议价合同；三是委托集中采购；四是兼并收购建设煤矿，从源头开展竞争；五是在小煤矿集中地区或港口集散地自行采购；六是南方地区电力企业，在条件具备的情况下利用国际资源调节；七是与 铁路运输企业、港口、航运企业组建综合性（集团）公司，扩展竞争领域和竞争范围，实行电力资本的顺向、逆向扩张。
4 电力改革对煤炭市场格局发展的影响
竞争和联合两者之间是对立统一关系。电力改革以后，煤炭与电力行业仍然不能摆脱竞争和联合两种基本关系模式，但是矛盾的性质可能因此发生潜移默化的变化。对煤炭行业来讲，从竞争的角度分析，仍然存在着行业内部联合与竞争的关系问题，因此行业内部 关系需要作出重新选择。选择联合竞争，要分析与谁联合和如何联合的问题，联合可以选择几种方式，最本质的标准是对企业长远发展是否有利。
（1)发展煤炭行业内部联合。这需要建立和巩固相互间信任关系，相互间充分尊重，实现联合竞争。发展地区联合推进区域联合的发展，发挥行业协会优势，在资本运作没有实现 以前，可以首先发展初级联合，在行业内部建立相互依存互相配合的战略联盟关系。在此基础上，积极发展以股份合作制为主要内容的更高层次的联合，完成从量的积累到量的扩 张，最终实现竞争中质的飞跃，提高行业综合竞争能力，在此基础上实现跨行业兼并重组和经营。如果不能有效实现行业内部的联合，则可能出现被用户各个击破的情况，或者在电厂竞价上网招标采购的压力下，行业内部互相无序竞争自相残杀，最终任何企业的利益都难以真正维持。应该讲联合是当前的正确选择。
（2)煤矿发展与电力企业的联合。通过煤电资本的相互持股、参股或者控股，利用不同 资本的融合兼并从组，实现混合经营或者跨行业经营。特别是在电厂可以向大用户直接供电 的情况下，这种联合兼并存在可能性大大提高。从综合经济利益角度考虑和分析，这也是资 源优势转化为市场优势的一种比较适宜的方式。可以实现强强联合、强弱联合、弱弱联合， 通过联合实现优势互补，可以发挥区域竞争优势，达到均衡行业利益分配促进共同发展的目的。
（3)发展与社会资本广泛的联合。通过煤、电、运、港、航、销售、外贸、直接用户之间的多元资本融合兼并，组建多业并进、实力稳固的跨地区、跨行业、国际化综合经营的（集团）公司，可以打破行业之间的壁垒，实现社会化协作，提高资产运作效率，最终将资源 优势转化为经济和效益优势。
（4)其它行业资本通过市场运作实现控股和兼并重组。利用证券市场，通过收购上市公司股票，取得对上市公司的控股权。另外也可以通过国有股、法人股的转让，实现对股 份制公司的控股经营。
（5)外资参与背景下的重组。加入WTO以后，电力改革为煤电综合经营提供了一定的条件，更加有利于发挥资本优势。另外，在煤炭的洗选加工、环境保护、新技术利用等方面，也将是外资介入领域。业内人士仍然希望国家对煤炭资源对外开放开采有一定的限度。煤炭属于不可再生资源，从我国能源长远战略分析，对外开放很难够实现完全意义上的双 赢。资源对外越开放，资源供给增加就会越多，竞争就会越充分，相对资源价值越低。外资进入后，其发展不可能考虑结合我国的国情，国有煤炭企业与之很难站在同一起跑线上竞争 。鉴于此需要继续推进我国煤炭市场化配套改革。
还有观点提出，与其放开资源换取外汇，不如提高资源的综合开发利用价值，培育国内企业的国际竞争能力。
面对复杂多变的市场和强大竞争对手，煤炭行业内部需要注重发展和依靠联合，协调竞争战略，实现联合竞争，防止发生战略碰撞。无论市场如何演变发展，煤炭企业的首要任务都是要实现发展壮大自己，要不断加强基础工作，提高自已的竞争实力，巩固在竞争的地位，以不变应万变 。
截止2001年12月底止，全国发电装机容量3.38亿kW，2001年全国发电量14780亿kWh，同 比增长9%。火力全年发电11767.5亿kWh，占整个发电比例的79.62%。其中，国家电力公司装机 1.68亿kW（含直属厂和省电网直属厂。2001年底国电公司售电量达到9550亿kWh，主营业务收入3477亿元，利润105.72亿元，资产总额10027亿元，2001年新增装机容量0.17 亿kW；独立发电企业 1.70亿kW（含国电公司与地方合资电厂、部分企业自备电厂、以及地方小火电、小水电。我国的电力交换80%在省内进行，20%在省间进行。
1.1 电力改革进程情况
1997年1月，国家电力公司挂牌成立，与电力部一套人马两块牌子双轨制运行。
1998年8月，电力部撤消，国家电力公司被授权经营和管理原电力部下属的国有资产。
1998年8月，国家电力公司向国家经贸委上报《实行厂网分开建立发电电力市场的实施方案框架（试行）》，提出“四步走”方略。
1999年4月，国家经贸委发出《关于厂网分开，竞价上网试点有关问题的通知》，正式部 署在上海、浙江、山东 、辽宁、黑龙江、吉林六省市实施试点。
2000年初，耗资300亿元建成的二滩电站，受到当地电网挤压。“二滩事件”引起高层注意 。
2000年中，竞价上网工作小组调查后认为，六省试点工作不令人满意。
2000年5月，《经济学消息报》发表《令人沮丧的电力改革》一文。
2000年6月，朱总理在国务院三峡工程建设委员会第九次会议上批评“省为实体”的电 力改革已经走样为“省为壁垒”。
2000年11月，国务院办公厅行发69号文，正式宣布由国家计委牵头成立电力体制改革工作小组。
2000年底，国家计委工作小组提出“0+4”电力改革方案，主要内容打开发、输、配、售 四大环节，实现真正意义上的的厂网分开，将发电企业全部变成独立的法人。国家电网公司提出“1+6”方案，即主张保留和加强国电公司，再在其下组建六大电网公司，然后实行厂网分开竞价上网。两个方案之间针锋相对。
2001年4月，电力体制改革工作小组向国务院上报“电力体制改革方案（征求意见）”，提出折中的“1+6”方案，称为“4.30”方案。
2001年6月，“4.30”方案因为没有解决政企分开、反垄断力度不够被发回重议。
2002年1月，修改后的电力改革方案在国务院办公会上获得通过。
1.2 现行电力改革方案基本内容
众多媒体于4月11日公布了国务院批准的《电力体制改革方案》，总体目标是：打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。主要任务是：厂网分开，重组发电和电网企业；实行竞价上网，建立电力市场运行规 则和政府监管体制，初步建立竞争、开放的区域电力市场，实行新的电价机制，制定发电排放的环境折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制；发展发电企业向大户直接供电的试点， 改变电网企业独家够买电力的格局；继续推进农村电力管理体制的改革。“厂网分开”，主要指国家电力公司管理的资产按照发电和电网两类业务划分，并分别进行资产重组。厂网分开后，原国家电力公司拥有的发电资产，除华能集团公司直接改组为 独立发电企业外，其余发电资产重组规模大致相当的3～4个全国性的独立发电企业，由国务院分别授权经营。在电网方面，成立国家电网公司和南方公司。国家电网公司作为原国家电 力公司管理的电网资产出资人代表，按国有独资形式设置，在国家计划中实行单列，由国家 电网公司负责组建华北（含山东）、东北（含内蒙古东部）、西北、华东（含福建）和华中（含重庆、四川）五个区域电网有限责任公司或股份有限公司。西藏电力公司由国家电网 代管。南方电网公司由广东、海南和原国家电力公司在云南、贵州、广西的 电网资产组成 ，按各方面拥有净资产比例，由控股方负责组建南方电网公司。改革电价机制，理顺电价机制是电力体制改革的核心内容，新的电价体系将划分为上网电价，输电、配电和终端销售电价。加强电力监管，电力体制改革方案中确立成立国家电力监管委员会，按照国家授权履行电力监管职责。
2 电力改革中煤炭行业面临的机遇
电力改革将推进全国统一电网的建设，在区域网的基础上，条件成熟的时候通过三峡工程实行全国联网。对煤炭产销的影响主要表现在：
（1）多家经营电网有利于实现社会效益最大化目标，打破行业垄断，改善煤电行业之间的社会分配不公问题。
（2）打破电力垄断降低用电成本，促进经济发展，增加经济发展对煤炭的消费需求。
（3）实现电力的网上调度及输送，比其它方式输送煤炭更加快捷迅速，可以最大限度发挥坑口电厂优势，有利于煤炭的转化。
（4）可以有效优化上网电源的成本结构，实现电网的低成本运营，实行电源结构的优势配置和优势发挥。引入竞争机制，初步形成国电、华能、地方电厂之间的竞争格局。用电大户煤炭企业由此间接受益。
（5）通过竞价和联网实现环保和服务水平的提高。环境折价标准的引入，要求煤炭企业注意提高产品质量，提高煤炭加工比例，有利于煤炭洗选加工企业的发展。可能在适当的时候，对电厂固体污染物排放收费，实际上这种增收最终将转嫁到煤矿身上。
（6）电厂直接向用电大户售电，减少中间环节，可以降低转供电费用，降低煤矿的电力成本，煤矿电厂之间交易可以开展易货贸易，并且有利于推进煤炭电力资本整合。
3 电力改革后电煤采购的演进趋势
电力改革以后，将挑战现行以中能燃料为机制采购主体的模式。电力改革以后，中能电力燃料公司不能行使改革后的单一资本所有者委托采购的权力。中能电力燃料公司只能作为一般经营者，不具备直接用户的条件，如果参与煤炭经营必须具备经营资格。这一点应该形成比较一致的认识，并且落实到具体的行动。这也是打破电力垄断的客观要求。因为电力所 实行的垄断采购模式，一切从垄断角度出发，谋取供需双方利益，横亘于供需之间，阻碍价格的市场形成机制，对市场变化不能作出符合实际的判断，影响供需关系良性发展。彻底打破这种垄断体制模式是改革的必然选择。
电力改革以后，电力煤炭采购将改变目前的单一垄断采购模式，有分有合演化成为几个具备一定规模的集团采购。合同采购仍然是市场采购 的主流，因为合同大批量采购具有稳定和价格比较优势，同时合同采购的运输保障条件供需 双方都不容忽视。竞价上网与电煤合同采购之间，虽然存在一定的矛盾，这种矛盾将会局限在一定的范围内和特定的地区内，根据发电结构不同也将反映在一定的时间范围内。从全部电煤来分析，电煤采购合同比例应该在80%以上。从地区分析，煤炭调出地区合 同比例可能小一些。从时间分析，水电装机比例高的区域，在丰水期对煤炭的需求将会偏低一些。煤矿应该能够根据电煤和市场消费的特点，调整煤炭生产时间季节结构。
电力改革以后，电煤采购方式将有所变化。电力竞价上网改革工作，表面现象看是在电厂之间引入竞争机制，本质实际上是煤矿通过电厂上网电价之间的竞争，通过电力上网引发 煤炭与其它能源品种之间的竞争。竞价上网必将引发电厂对成本的严格控制，电厂会采取各种可能的手段降低成本，其中最主要的是降低燃料成本。我国煤电占80%以上情况，煤 炭占煤电成本的70%，降低能源价格主要是降低煤炭价格。因此，在合同关系以外，电力集团采购将可能采取以下采购手段。一是竞价招标采购；二是签定议价合同；三是委托集中采购；四是兼并收购建设煤矿，从源头开展竞争；五是在小煤矿集中地区或港口集散地自行采购；六是南方地区电力企业，在条件具备的情况下利用国际资源调节；七是与 铁路运输企业、港口、航运企业组建综合性（集团）公司，扩展竞争领域和竞争范围，实行电力资本的顺向、逆向扩张。
4 电力改革对煤炭市场格局发展的影响
竞争和联合两者之间是对立统一关系。电力改革以后，煤炭与电力行业仍然不能摆脱竞争和联合两种基本关系模式，但是矛盾的性质可能因此发生潜移默化的变化。对煤炭行业来讲，从竞争的角度分析，仍然存在着行业内部联合与竞争的关系问题，因此行业内部 关系需要作出重新选择。选择联合竞争，要分析与谁联合和如何联合的问题，联合可以选择几种方式，最本质的标准是对企业长远发展是否有利。
（1)发展煤炭行业内部联合。这需要建立和巩固相互间信任关系，相互间充分尊重，实现联合竞争。发展地区联合推进区域联合的发展，发挥行业协会优势，在资本运作没有实现 以前，可以首先发展初级联合，在行业内部建立相互依存互相配合的战略联盟关系。在此基础上，积极发展以股份合作制为主要内容的更高层次的联合，完成从量的积累到量的扩 张，最终实现竞争中质的飞跃，提高行业综合竞争能力，在此基础上实现跨行业兼并重组和经营。如果不能有效实现行业内部的联合，则可能出现被用户各个击破的情况，或者在电厂竞价上网招标采购的压力下，行业内部互相无序竞争自相残杀，最终任何企业的利益都难以真正维持。应该讲联合是当前的正确选择。
（2)煤矿发展与电力企业的联合。通过煤电资本的相互持股、参股或者控股，利用不同 资本的融合兼并从组，实现混合经营或者跨行业经营。特别是在电厂可以向大用户直接供电 的情况下，这种联合兼并存在可能性大大提高。从综合经济利益角度考虑和分析，这也是资 源优势转化为市场优势的一种比较适宜的方式。可以实现强强联合、强弱联合、弱弱联合， 通过联合实现优势互补，可以发挥区域竞争优势，达到均衡行业利益分配促进共同发展的目的。
（3)发展与社会资本广泛的联合。通过煤、电、运、港、航、销售、外贸、直接用户之间的多元资本融合兼并，组建多业并进、实力稳固的跨地区、跨行业、国际化综合经营的（集团）公司，可以打破行业之间的壁垒，实现社会化协作，提高资产运作效率，最终将资源 优势转化为经济和效益优势。
（4)其它行业资本通过市场运作实现控股和兼并重组。利用证券市场，通过收购上市公司股票，取得对上市公司的控股权。另外也可以通过国有股、法人股的转让，实现对股 份制公司的控股经营。
（5)外资参与背景下的重组。加入WTO以后，电力改革为煤电综合经营提供了一定的条件，更加有利于发挥资本优势。另外，在煤炭的洗选加工、环境保护、新技术利用等方面，也将是外资介入领域。业内人士仍然希望国家对煤炭资源对外开放开采有一定的限度。煤炭属于不可再生资源，从我国能源长远战略分析，对外开放很难够实现完全意义上的双 赢。资源对外越开放，资源供给增加就会越多，竞争就会越充分，相对资源价值越低。外资进入后，其发展不可能考虑结合我国的国情，国有煤炭企业与之很难站在同一起跑线上竞争 。鉴于此需要继续推进我国煤炭市场化配套改革。
还有观点提出，与其放开资源换取外汇，不如提高资源的综合开发利用价值，培育国内企业的国际竞争能力。
面对复杂多变的市场和强大竞争对手，煤炭行业内部需要注重发展和依靠联合，协调竞争战略，实现联合竞争，防止发生战略碰撞。无论市场如何演变发展，煤炭企业的首要任务都是要实现发展壮大自己，要不断加强基础工作，提高自已的竞争实力，巩固在竞争的地位，以不变应万变 。
