焦炭生产者面临的挑战
2002-11-14 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
2000年世界粗钢产量的增长率为8%，大大超过所需要的增长率。2001年年初的钢产量比2000年的记录水平仅低0.1个百分点,2002年1-9月全球65个主要产钢国(地区)共累计生产粗钢65417.8万吨，同比增长5.1%。虽然产量水平较高，但自1977年以来，西方国家的焦炉总量却减少了50%以上。在2001年焦炭大会上，与会者讨论了全球焦炭业的现状及其应对技术和财经等方面挑战的能力。他们对钢铁公司伯利衡（Bethlehem）去年秋天向法院申请破产保护表示反对。
1 焦炭需求量萎缩
1.1 供需现状
虽然近期不会有其他方法取代高炉生产生铁，但是随着目前高炉生产效率的提高，最终导致所需焦炭数量越来越少。2000年北美高炉的平均耗焦率由1975年的1t铁水消耗1200磅焦炭降至775磅焦炭。另一方面，焦煤供应的市场出现了波动，例如发货的可靠性没有保障，所以用于生产优质焦的优质高挥发分煤比较紧缺。
焦炭生产者认为焦炭购买者和销售者的角色正在变化，最终将彻底转换。随着大型综合钢铁生产者继续关闭他们的炼焦设备，焦炭生产者就必须在技术和财经方面具备更高的灵活性，以适应钢铁工业不断变化的需求。2000年末伯利衡钢铁公司的破产申请和LTV公司的相似境遇加剧了这一现象，即自1998年以来已有近24家美国钢铁生产商进入破产程序，占北美粗钢生产者的1/3。此外，欧洲钢铁公司的数量在过去5年间也减少了50%。行业专家预测，南美和亚洲焦炭生产者的不断合并将恢复市场的供需平衡。
BHP公司研究碳钢原料的首席分析家N.J.布里斯托（Neil J.Bristow）说，“基于收入而言，钢铁业的规模是铜业的5倍还多。钢铁公司很可能将在未来很长时间内继续以每年2%的速度增长。这个增长率不会平均分布，其重点将在世界发展中国家或地区，特别是亚洲。”布里斯托说中国现在的钢铁产量约占世界钢铁总产量的15%，而整个北美大陆的钢铁量才占世界钢铁产量的16%。
目前由焦炭生产出钢的产量约占总产量的67%，此外，电弧炉生产的约占30%。布里斯托认为 “化学成分、温度和碳含量方面的变化对钢铁的基础冶炼方法有着重要影响，因为高炉热金属中所含碳和硅的燃烧是唯一的能源来源。高效生产的关键是由均匀一致的高质焦炭生产出均匀高质的热金属。炼焦配煤的改变将使焦炭的性质发生重大改变。”显然，稳定而 经济的炼焦煤供应对焦炭生产者来说是非常重要的。这样不仅可保证焦炭质量，还可满足不断提高 的PCI（高炉喷粉比）比率的要求，从而减少高炉中焦炭的用量。
1.2 供需关系
越来越少的钢铁生产者选择自己生产焦炭，使得独立的焦炭生产者和钢铁生产者之间的供需关系变得格外重要。根据美国钢铁公司负责原料供应副总裁L?H?乔得维奇（Leonard H.Chu derwicz ）的观点，钢铁制造者选择他们自己制造焦炭还是从外部购买焦炭，牵涉到一系列因素，而最重要的一点是对现行生产方法的效果进行评估。
乔得维奇说：“每隔6～10年，高炉就要进行重新维修，完成这项工作要用很长时间，而且要花费6000多万美元。”那时，“人们就该考虑是花钱重修炉子，还是干脆关闭它去买钢坯？由于资金短缺以及钢铁生产/加工作业的资金需求问题，作出这项决定便变得越来越难了。所以对于焦炭生产者来说，来自综合钢铁生产者的威胁是关闭高炉，因为购买钢坯或是电弧 炉是更省钱的炼钢法。”
乔得维奇认为如果钢铁生产者决定继续采用购买焦炭进行高炉作业，他们就需要考虑如下一些因素：购买合同的时间长短；如何决定用量：根据需求合同，还是交货付款？对于多年合同，在今后几年如何定价：市场为基础，生产成本为基础，还是依靠某个指数？是什么控制每年的价格波动？最低/最高限额，最大比例变更，还是价格绝对值的最大变更 ？如果所需焦炭的质量发生变化该怎么办？等等。
另外，执行过程中还有一些其他问题：第三方提供原材料的风险，运输焦炭过程中的成本风险，包括运输损失和运费增加。如果购买决定涉及国外焦炭供应者，还需考虑是直接从业主那里购买，还是通过经纪人购买；出了问题谁负责货币兑换，以及政治风险，长达几千英里的供应链将带来的困难等问题。
2 炼焦煤资源趋紧
2.1 优质炼焦煤供应趋紧
对北美的焦炭生产者来说，一些煤矿中出现的开工和生产问题减少了中低挥发分焦煤的供应。美国炼焦煤营销公司（American Metallurgical Coal Sales Co.）的执行董事J.S.高斯肯斯基（John S.Goscinski）说：“今年北美焦炭生产者将不得不更加依赖于配煤和操作技能来保持目前的焦炭质量标准。即使从国外进口也不可能挽救北美的焦炭业，这是因为港口设施的限制和陆地的高运费，更不用提及北美以外其他地区的紧张供应局面了。”
据高斯肯斯基说，最近的焦炭供应信息或许存在亮点。“如果动力煤的进口量在2001年继续 增长50%的话，那么北美焦炭业可从中获利。这样可迫使中高挥发分的更好的焦煤退出动力煤市场，回到他们原属的焦炭市场。”
希尔联合公司（Hill&Associate）煤炭市场分析家詹姆斯?杜鲁门(James Trumen)说，一些公司正在开发为数不多的焦煤资源，可目前只有一些低挥发分的煤种。目前美国也没有开发新型中挥发分煤煤矿的计划。此外，正如前面所说，高挥发分煤的生产者现在正瞄准动力煤市场的供应。从全球局势来看，炼焦煤的供应局面已经相当紧张：美国传统的高挥发分煤出口已转到国内市场，再加上几年前加拿大和其他国家的煤矿也因焦煤价格暴跌而有所关闭。焦煤价格因此上升，有几家 煤炭公司已经宣布在一些地区，特别是在澳大利亚购买或开发新炼焦煤煤矿的计划。
2．2 出国开矿获取炼焦煤
2.2.1 固本公司
固本（CONSOL）能源公司和AMCI公司日前宣布：固本能源公司已获得AMCI公司格林尼斯西矿 （Glennies Creek）50%的股权（1300万美元）。该矿在澳大利亚的新南威尔士州，目前正在开发之中，这个矿将采取长壁开采法，预计2002年7月可开始产煤。格林尼斯西矿计划年 产煤量为250万t，到2005年可达产。其煤炭资源是一种很好的焦煤，将主要卖给亚太地区的钢铁生产者。这些煤将在与其相邻的第三方选煤厂里进行洗选加工。固本公司20 01年4月在布里斯班设立了一家办事处，旨在寻找该公司可参与的煤炭和煤层气工程。
固本公司在2000年底还获得了在加拿大不列颠哥伦比亚省连西矿（Line Creek）50%的股权。连西矿早期完全属于卢萨卡（Luscar）有限公司，是固本公司在卡迪乃尔河矿（Cardinal River）的合作伙伴，该矿生产的炼焦煤将销往太平洋周边的煤炭市场。
2．2．2 BHP比灵顿公司
2001年12月BHP比灵顿（Billiton）公司宣布，在澳洲新南威尔士州伊拉瓦拉地区建设丹卓比姆 （Dendrobuim）煤矿的项目得到批准。该矿原煤的年设计产量将达到520万t，基建投资估计为1.26亿美元。
丹卓比姆煤矿将为国内外的钢铁生产者生产优质炼焦煤，包括BHP 钢铁公司波特 凯姆布拉（Port Kembla）钢铁厂。
丹卓比姆矿将采用长壁回采法产煤，年产量大约260万t混合的冶金焦煤，用于国内消费和出口；另外还年产100万t的动力煤（副产品）也用于出口。丹卓比姆矿将很快开始建设，最初的长壁作业将一直持续到2005年初，预计2006年可达产。
丹卓比姆矿将利用现成设备进行铁路运输和选煤作业。BHP比灵顿公司表示除了提供替代煤源外，该矿还将通过提高设备能力和降低运输费用的方法来降低煤矿的生产费用。
BHP 比灵顿公司伊拉瓦拉煤炭公司拥有并经营澳大利亚新南威尔士州伊拉瓦拉地区的4个井工煤矿艾平矿(Appin),铁塔矿(tower), 艾罗尔拉矿(Elouera)和西克里夫矿目前这些矿精焦煤的年生产能力为790万t。
2．2．3 雷欧 汀托公司
雷欧汀托（Rio Tinto）公司拟通过其全资子公司太平洋煤炭公司来开发澳大利亚西距昆士兰州玛凯 （Mackay）50英里的海西（Hail Creek）矿。参与这项工程的合资者包括太平洋煤炭公司（92%），日本丸红公司（Marubeni）(5.33%), 日本住友公司（Sumitomo）(2.67%)。太平洋煤炭公司将负责建设、管理该矿，海西矿所在的煤田是世界上最大的焦煤煤田之一。该煤田 焦煤资源总量估计为12亿t，其中2亿t焦煤可进行露天开采。
海西矿开采工作将分3步进行：第一年先采用单层回采，第二年开始用索斗铲回采，第三年将实施超前剥离，然后再移2号层作业的方案。随着后几年剥采比的升高，该矿将采用卡车人电铲工艺运输废矿。从2层煤层中开采出的煤炭将在选煤厂中分别进行洗选加工。海西矿将销售2种牌号的焦煤：一种是海西牌（Hail Creek）低灰、低硫的硬焦煤，占总产量的 2/3；另一种是布鲁贝牌（Brumby）高灰焦煤。该矿将采用索斗铲作业工艺，年设计产量最 高能达到550万t。2.2亿美元的投资包括索斗铲、矿井基础设施、选煤厂和与宫叶拉（Go onyella）铁路相连的长30英里的铁路。
3 前景预测
蒂森克虏伯(Thyssen Krupp)焦炭公司业务发展部的总经理荷曼托勒（Hermann Toll）说，焦炭业正面临一个决择：即哪一种炼焦技术最适应未来的发展。虽然迄今为止试验过的和正在试验的新方法为数不少，但研究表明，只有2种大型炼焦设备被证明是经济的。一种是带有水平燃烧炉和气体处理设备的副产品回收型设备（常规）；另一种是可同时发电的非回收型焦炭设备。托勒还说，象单燃烧室系统，两孔炼焦设备，SCOPE21，或卡德龙（Calderon）工艺法，这些新技术是否能取代这两种“传统技术”我们将拭目以待。
通过对常规型和非回收型焦炭设备进行比较后得出的结论是，建立年产量130万t的设备需要 相同的投资量。因此煤气和电的回收对总体盈利水平有很大影响。研究表明当年产量达到200多万t时，常规焦炭厂占有一定的经济优势。托勒说，“高产量厂的焦炉和机器的型号变得更大了，但焦炉和人员的数量并未增加。”然而低产量厂的情况正好相反。例如，对于1 个年产量为70万t的厂来说，“非回收型焦炭厂似乎更有利，因为投资成本可大幅降低，操作人员的数量也可大大减少。但同样规模的常规厂仍然需要完整的加工步骤，而所需人员和大厂几乎一样多。”
1 焦炭需求量萎缩
1.1 供需现状
虽然近期不会有其他方法取代高炉生产生铁，但是随着目前高炉生产效率的提高，最终导致所需焦炭数量越来越少。2000年北美高炉的平均耗焦率由1975年的1t铁水消耗1200磅焦炭降至775磅焦炭。另一方面，焦煤供应的市场出现了波动，例如发货的可靠性没有保障，所以用于生产优质焦的优质高挥发分煤比较紧缺。
焦炭生产者认为焦炭购买者和销售者的角色正在变化，最终将彻底转换。随着大型综合钢铁生产者继续关闭他们的炼焦设备，焦炭生产者就必须在技术和财经方面具备更高的灵活性，以适应钢铁工业不断变化的需求。2000年末伯利衡钢铁公司的破产申请和LTV公司的相似境遇加剧了这一现象，即自1998年以来已有近24家美国钢铁生产商进入破产程序，占北美粗钢生产者的1/3。此外，欧洲钢铁公司的数量在过去5年间也减少了50%。行业专家预测，南美和亚洲焦炭生产者的不断合并将恢复市场的供需平衡。
BHP公司研究碳钢原料的首席分析家N.J.布里斯托（Neil J.Bristow）说，“基于收入而言，钢铁业的规模是铜业的5倍还多。钢铁公司很可能将在未来很长时间内继续以每年2%的速度增长。这个增长率不会平均分布，其重点将在世界发展中国家或地区，特别是亚洲。”布里斯托说中国现在的钢铁产量约占世界钢铁总产量的15%，而整个北美大陆的钢铁量才占世界钢铁产量的16%。
目前由焦炭生产出钢的产量约占总产量的67%，此外，电弧炉生产的约占30%。布里斯托认为 “化学成分、温度和碳含量方面的变化对钢铁的基础冶炼方法有着重要影响，因为高炉热金属中所含碳和硅的燃烧是唯一的能源来源。高效生产的关键是由均匀一致的高质焦炭生产出均匀高质的热金属。炼焦配煤的改变将使焦炭的性质发生重大改变。”显然，稳定而 经济的炼焦煤供应对焦炭生产者来说是非常重要的。这样不仅可保证焦炭质量，还可满足不断提高 的PCI（高炉喷粉比）比率的要求，从而减少高炉中焦炭的用量。
1.2 供需关系
越来越少的钢铁生产者选择自己生产焦炭，使得独立的焦炭生产者和钢铁生产者之间的供需关系变得格外重要。根据美国钢铁公司负责原料供应副总裁L?H?乔得维奇（Leonard H.Chu derwicz ）的观点，钢铁制造者选择他们自己制造焦炭还是从外部购买焦炭，牵涉到一系列因素，而最重要的一点是对现行生产方法的效果进行评估。
乔得维奇说：“每隔6～10年，高炉就要进行重新维修，完成这项工作要用很长时间，而且要花费6000多万美元。”那时，“人们就该考虑是花钱重修炉子，还是干脆关闭它去买钢坯？由于资金短缺以及钢铁生产/加工作业的资金需求问题，作出这项决定便变得越来越难了。所以对于焦炭生产者来说，来自综合钢铁生产者的威胁是关闭高炉，因为购买钢坯或是电弧 炉是更省钱的炼钢法。”
乔得维奇认为如果钢铁生产者决定继续采用购买焦炭进行高炉作业，他们就需要考虑如下一些因素：购买合同的时间长短；如何决定用量：根据需求合同，还是交货付款？对于多年合同，在今后几年如何定价：市场为基础，生产成本为基础，还是依靠某个指数？是什么控制每年的价格波动？最低/最高限额，最大比例变更，还是价格绝对值的最大变更 ？如果所需焦炭的质量发生变化该怎么办？等等。
另外，执行过程中还有一些其他问题：第三方提供原材料的风险，运输焦炭过程中的成本风险，包括运输损失和运费增加。如果购买决定涉及国外焦炭供应者，还需考虑是直接从业主那里购买，还是通过经纪人购买；出了问题谁负责货币兑换，以及政治风险，长达几千英里的供应链将带来的困难等问题。
2 炼焦煤资源趋紧
2.1 优质炼焦煤供应趋紧
对北美的焦炭生产者来说，一些煤矿中出现的开工和生产问题减少了中低挥发分焦煤的供应。美国炼焦煤营销公司（American Metallurgical Coal Sales Co.）的执行董事J.S.高斯肯斯基（John S.Goscinski）说：“今年北美焦炭生产者将不得不更加依赖于配煤和操作技能来保持目前的焦炭质量标准。即使从国外进口也不可能挽救北美的焦炭业，这是因为港口设施的限制和陆地的高运费，更不用提及北美以外其他地区的紧张供应局面了。”
据高斯肯斯基说，最近的焦炭供应信息或许存在亮点。“如果动力煤的进口量在2001年继续 增长50%的话，那么北美焦炭业可从中获利。这样可迫使中高挥发分的更好的焦煤退出动力煤市场，回到他们原属的焦炭市场。”
希尔联合公司（Hill&Associate）煤炭市场分析家詹姆斯?杜鲁门(James Trumen)说，一些公司正在开发为数不多的焦煤资源，可目前只有一些低挥发分的煤种。目前美国也没有开发新型中挥发分煤煤矿的计划。此外，正如前面所说，高挥发分煤的生产者现在正瞄准动力煤市场的供应。从全球局势来看，炼焦煤的供应局面已经相当紧张：美国传统的高挥发分煤出口已转到国内市场，再加上几年前加拿大和其他国家的煤矿也因焦煤价格暴跌而有所关闭。焦煤价格因此上升，有几家 煤炭公司已经宣布在一些地区，特别是在澳大利亚购买或开发新炼焦煤煤矿的计划。
2．2 出国开矿获取炼焦煤
2.2.1 固本公司
固本（CONSOL）能源公司和AMCI公司日前宣布：固本能源公司已获得AMCI公司格林尼斯西矿 （Glennies Creek）50%的股权（1300万美元）。该矿在澳大利亚的新南威尔士州，目前正在开发之中，这个矿将采取长壁开采法，预计2002年7月可开始产煤。格林尼斯西矿计划年 产煤量为250万t，到2005年可达产。其煤炭资源是一种很好的焦煤，将主要卖给亚太地区的钢铁生产者。这些煤将在与其相邻的第三方选煤厂里进行洗选加工。固本公司20 01年4月在布里斯班设立了一家办事处，旨在寻找该公司可参与的煤炭和煤层气工程。
固本公司在2000年底还获得了在加拿大不列颠哥伦比亚省连西矿（Line Creek）50%的股权。连西矿早期完全属于卢萨卡（Luscar）有限公司，是固本公司在卡迪乃尔河矿（Cardinal River）的合作伙伴，该矿生产的炼焦煤将销往太平洋周边的煤炭市场。
2．2．2 BHP比灵顿公司
2001年12月BHP比灵顿（Billiton）公司宣布，在澳洲新南威尔士州伊拉瓦拉地区建设丹卓比姆 （Dendrobuim）煤矿的项目得到批准。该矿原煤的年设计产量将达到520万t，基建投资估计为1.26亿美元。
丹卓比姆煤矿将为国内外的钢铁生产者生产优质炼焦煤，包括BHP 钢铁公司波特 凯姆布拉（Port Kembla）钢铁厂。
丹卓比姆矿将采用长壁回采法产煤，年产量大约260万t混合的冶金焦煤，用于国内消费和出口；另外还年产100万t的动力煤（副产品）也用于出口。丹卓比姆矿将很快开始建设，最初的长壁作业将一直持续到2005年初，预计2006年可达产。
丹卓比姆矿将利用现成设备进行铁路运输和选煤作业。BHP比灵顿公司表示除了提供替代煤源外，该矿还将通过提高设备能力和降低运输费用的方法来降低煤矿的生产费用。
BHP 比灵顿公司伊拉瓦拉煤炭公司拥有并经营澳大利亚新南威尔士州伊拉瓦拉地区的4个井工煤矿艾平矿(Appin),铁塔矿(tower), 艾罗尔拉矿(Elouera)和西克里夫矿目前这些矿精焦煤的年生产能力为790万t。
2．2．3 雷欧 汀托公司
雷欧汀托（Rio Tinto）公司拟通过其全资子公司太平洋煤炭公司来开发澳大利亚西距昆士兰州玛凯 （Mackay）50英里的海西（Hail Creek）矿。参与这项工程的合资者包括太平洋煤炭公司（92%），日本丸红公司（Marubeni）(5.33%), 日本住友公司（Sumitomo）(2.67%)。太平洋煤炭公司将负责建设、管理该矿，海西矿所在的煤田是世界上最大的焦煤煤田之一。该煤田 焦煤资源总量估计为12亿t，其中2亿t焦煤可进行露天开采。
海西矿开采工作将分3步进行：第一年先采用单层回采，第二年开始用索斗铲回采，第三年将实施超前剥离，然后再移2号层作业的方案。随着后几年剥采比的升高，该矿将采用卡车人电铲工艺运输废矿。从2层煤层中开采出的煤炭将在选煤厂中分别进行洗选加工。海西矿将销售2种牌号的焦煤：一种是海西牌（Hail Creek）低灰、低硫的硬焦煤，占总产量的 2/3；另一种是布鲁贝牌（Brumby）高灰焦煤。该矿将采用索斗铲作业工艺，年设计产量最 高能达到550万t。2.2亿美元的投资包括索斗铲、矿井基础设施、选煤厂和与宫叶拉（Go onyella）铁路相连的长30英里的铁路。
3 前景预测
蒂森克虏伯(Thyssen Krupp)焦炭公司业务发展部的总经理荷曼托勒（Hermann Toll）说，焦炭业正面临一个决择：即哪一种炼焦技术最适应未来的发展。虽然迄今为止试验过的和正在试验的新方法为数不少，但研究表明，只有2种大型炼焦设备被证明是经济的。一种是带有水平燃烧炉和气体处理设备的副产品回收型设备（常规）；另一种是可同时发电的非回收型焦炭设备。托勒还说，象单燃烧室系统，两孔炼焦设备，SCOPE21，或卡德龙（Calderon）工艺法，这些新技术是否能取代这两种“传统技术”我们将拭目以待。
通过对常规型和非回收型焦炭设备进行比较后得出的结论是，建立年产量130万t的设备需要 相同的投资量。因此煤气和电的回收对总体盈利水平有很大影响。研究表明当年产量达到200多万t时，常规焦炭厂占有一定的经济优势。托勒说，“高产量厂的焦炉和机器的型号变得更大了，但焦炉和人员的数量并未增加。”然而低产量厂的情况正好相反。例如，对于1 个年产量为70万t的厂来说，“非回收型焦炭厂似乎更有利，因为投资成本可大幅降低，操作人员的数量也可大大减少。但同样规模的常规厂仍然需要完整的加工步骤，而所需人员和大厂几乎一样多。”
