前三季度宏观经济及钢铁生产概况

    一、前三季度我国宏观经济运行情况

   1、1－3季度消费品市场商品销售保持较快增长

    今年以来，城乡居民购买力水平进一步提高，消费品市场商品销售保持了持续较快增长，市场竞争激烈，消费热点比较突出。1-3季度累计社会消费品零售总额29111亿元，比上年同期增长8.7%。其中,9月份，社会消费品零售总额为3422亿元，比上年同月增长9.1%。分地域看：城市零售额18488亿元，比上年同期增长9.8%；县及县以下零售额10623亿元，增长6.8%。分行业看：批发零售贸易业零售额19896亿元，比上年同期增长8.8%；餐饮业零售额3560亿元，增长16.1%；其他行业零售额5655亿元，增长3.8%。分商品类别看：在限额以上批发零售贸易业零售总额中，吃的商品类增长14.1%，穿的商品类增长11.1%，用的商品类增长17.7%。在用的商品类中，通讯器材类增长62.4%,汽车类增长58%,建筑及装潢材料类增长28.8%,家具类增长21%,石油及制品类增长18.7%。消费品市场增长较快的原因，一是经济发展使居民收入较快增长。二是低保政策的落实保证了城市低收入群体购买力的提高。三是社会集团消费增长较快。四是电子通讯类商品、汽车、商品房等热点商品销售持续升温。

   2、今年前3季度我国金融整体运行稳中趋好

    中国人民银行统计表明，今年前3季度，我国金融整体运行稳中趋好。主要特点为：货币供应量增长加快；金融机构贷款增加较多，结构继续优化；企业存款继续回升，居民储蓄快速增长；基础货币增长平稳，外汇储备继续增加，金融机构资产质量明显改善。
    货币供应量增长加快。据初步统计，9月末广义货币M2余额为17.7万亿元，比上年同期增长16.5%，比上年同期提高2.9个百分点,增幅继续提高。狭义货币M1余额为6.7万亿元，比上年同期增长15.9%,增幅比上年同期高1.7个百分点。
9月末,流通中现金M0的余额为1.62万亿元,同比增长7.8%,增幅比上年末高0.7个百分点。今年前3季度，现金累计投放545亿元，比上年同期多投放133亿元。总的来看，当前货币供应量增长与经济增长相适应。
    企业存款继续回升，居民储蓄快速增长。9月末，全部金融机构本外币存款(含外资机构)余额为17.77万亿元，比年初增加2.3万亿元，同比多增6810亿元。前9个月人民币存款累计增加22535亿元,比去年同期多增6898亿元。其中,企业存款月末余额为5.69万亿元，增长15.9%,增幅比上年同期高1个百分点。今年前9个月企业存款累计增加6402亿元，同比多增加1701亿元。9月份企业存款增加2095亿元,比去年同期多增1035亿元。造成当月企业存款大幅度增加的主要原因，一是当月金融机构贷款增加较多，由此派生了大量的企业存款；二是企业经营效益继续改善，可支配的资金增加。
   9月末居民储蓄余额为8.41万亿元，同比增长18.1%,增幅比上年同期高5.4个百分点, 比上年末高3.4个百分点，增长快速。前9个月居民储蓄存款累计增加10461亿元,当年已经突破万亿元大关,比上年同期多增3512亿元。其中，定期储蓄存款增加6010亿元，比去年同期多增2115亿元，活期储蓄增加4451亿元,比上年同期多增1397亿元。当年新增居民储蓄中定期存款占57.5%,占比比上年同高1.4个百分点,居民储蓄继续维持较强的稳定性。
   金融机构贷款增速加快，贷款结构继续优化。9月末，全部金融机构人民币贷款(含外资机构)余额为12.64万亿元，按可比口径计算增长14.2%,增幅比上年末高2.6个百分点，增福是去年3月份以来最高的,增长很快。当月金融机构各项贷款增加2878亿元，同比多增1601亿元。今年前3季度累计贷款13533亿元,比上年同期多增4151亿元。
    从机构分布看，今年前9个月国家银行贷款增加7498亿元，同比多增2627亿元,占今年贷款多增额的63.3%,彻底扭转了去年4月份以来连续14个月贷款少增的状况；股份制商业银行贷款增加3416亿元,比去年同期多增1115亿元,继续维持近几年贷款明显多增的势头；农村信用社贷款增加2042亿元，比去年同期多增458亿元。
    从贷款投向看，今年前3季度短期贷款累计增加6089亿元，比上年同期多增3070亿元。其中，工业贷款增加2170亿元，同比多增1783亿元；农业贷款增加1416亿元，同比多增473亿元，农业贷款中的农户贷款增加1289亿元，同比多增370亿元；建筑业贷款增加710亿元，同比多增510亿元。中长期贷款增加5544亿元，同比多增1116亿元，其中基本建设贷款增加2197亿元，同比多增473亿元。消费贷款增加2519亿元，同比多增390亿元。票据融资增加1663亿元，同比多增645亿元。贷款多增主要表现为工业贷款、农户贷款、基本建设贷款、个人中长期消费贷款和票据融资的多增，贷款结构继续优化。
    贷款质量明显提高。9月末，金融机构不良贷款余额（一逾两呆）比年初减少490亿元；不良贷款率比年初下降3.3个百分点,金融机构不良贷款继续保持余额和比例“双下降”的良好态势。
    基础货币增长平稳，金融机构资金头寸充足。9月末，中央银行基础货币余额为3.97万亿元，增长11.1%，增幅比上年同期高3.4个百分点。9月末，金融机构超额储备率平均为4.93％，总体看，资金头寸充足。9月末，国家外汇储备2586亿美元，比上年末增加465亿美元。人民币汇率为1美元兑8.2771元人民币，人民币汇率继续保持稳定。
    前九个月金融运行情况表明，人民银行执行稳健货币政策，促进商业银行加强贷款营销的工作继续取得显著成效。人民银行将继续执行稳健的货币政策，进一步改进金融服务，综合运用各种货币政策工具，调控货币供应量，督促商业银行进一步改进金融服务，加强贷款营销，同时，要加强和完善信贷管理，防止重复建设，充分发挥金融杠杆的作用，保持金融对国民经济发展的必要支持力度，促进国民经济持续、健康、快速发展。

    3、前三季度全社会固定资产投资快速增长

    前三季度,全社会完成固定资产投资25838亿元，同比增长21.8%，高于上年同期6个百分点，高于今年上半年0.3个百分点。分经济类型看，国有及其他经济类型完成投资19788亿元，同比增长24.3%，集体经济投资3550亿元，增长15.7%，增速均与上半年基本持平；个体经济完成投资3704亿元，增长20.2%，增速比上半年加快0.8个百分点。
    前三季度固定资产投资的主要特点如下：
    1、基本建设投资增速继续加快。进入三季度，各地又有一些重大基本建设项目陆续开工，主要集中在水利、石油、交通等基础设施项目上。受其影响，1-9月基本建设投资增速继续加快，完成投资10421亿元，同比增长24.6%，高于1-8月0.7个百分点，高于上年同期12.9个百分点。
    2、更新改造投资、房地产开发投资增速继续小幅回落。1-9月，更新改造投资3676亿元，同比增长16.3%；房地产开发投资4863亿元，增长29.4%。
    3、基础设施类投资保持高速增长。今年以来，在国债政策的作用下，基础设施投资明显加快。1-9月，基础设施类投资5094亿元，增长28.6%。其中，水利业投资426亿元，同比增长29.1%；交通运输业投资2791亿元，增长27.1%；公用服务咨询业投资1877亿元，增长30.9%。
    4、大项目支撑投资快速增长。今年1-8月份，城镇500万元以上施工项目68625个，计划总投资64052亿元，完成投资12172亿元。其中亿元以上项目15391个，计划总投资52444亿元，完成投资7800亿元，分别占全部施工项目的22.4%、81.9%、64.1%。

    4、前三季度工交经济运行速度效益全面提高

    今年以来，各地区、各部门以“三个代表”重要思想为指导，认真落实党中央、国务院对经济工作的部署，开拓创新，扎实工作，国民经济保持了良好发展势头。工业交通各行业以实际行动迎接党的十六大召开，积极应对挑战，着力调整结构，经济运行的速度、质量和效益全面提高，总体形势好于预期。 
    一、前三季度工交经济运行基本情况 
    前三季度，全国工业运行呈现出“四个提高”：一是工业生产增速明显提高。规模以上工业企业累计完成增加值2.25万亿元，同比增长12.2%，增幅同比提高1.9个百分点。其中，一季度增长10.9%，二季度增长12.5%，三季度增长13.1%。二是出口交货值大幅提高。工业企业完成出口交货值1.39万亿元，同比增长21%，增幅同比提高12.2个百分点。年初以来出口增幅一直保持两位数水平，其中5月份以后各月都在23%以上，改变了去年二季度持续走低、三季度缓慢回升的状况。三是产品销售率稳步提高。工业产品累计销售率为97.6%,同比提高0.41个百分点。其中，9月份达98.59%，为今年前三季度月度较高水平。四是经济效益水平逐月提高。1-8月，规模以上工业企业实现利润3246亿元，同比增加294亿元，增长10%；其中一季度下降9.1%，上半年增长5.1%，1-7月增长8.1%。国有及国有控股企业效益逐月好转，1-8月实现利润1526亿元，降幅由一季度的30.1%缩小到4.1%。 
    今年工交行业运行有如下特点： 
   （一）以煤炭、电力、石化为主的能源行业生产稳定增长。 
    能源生产适应了国民经济发展的需要。前三季度，全国原煤产量9.3亿吨，同比增长27.8%；发电量1.18万亿千瓦时，增长10.6%；原油产量1.25亿吨，增长2.3%；原油加工量1.51亿吨，增长1.3%。 
煤炭行业产销同步增长，结构发生变化，经济效益倍增。前三季度，全国煤炭产销量同比分别增加2.02亿吨和1.3亿吨，扣除洗煤消耗因素，产销基本平衡。在国际煤炭市场价格大幅下滑的情况下，前三季度煤炭出口完成6429万吨，同比略有增加。通过近几年关井压产特别是去年大力关闭整顿小煤矿，前九个月，国有煤矿煤炭产量占全国原煤产量的比重有所提高。1-8月，全行业实现利润52.4亿元，增长2.3倍。 
    石化行业总量调控工作成效明显。前三季度，完成不变价产值7490亿元，同比增长13.9%。国内市场成品油供应量增长3.5%，市场供需平稳。中石油、中石化两大集团原油加工和成品油库存得到合理控制，保证了运行平稳和效益回升。主要化工产品产量增长较快。化肥产量增长12.4%，农药产量增长18.7%。全行业效益随着国际油价回升逐月好转。1-8月，石化行业实现利润691亿元，降幅由一季度的55%缩小到15.6%。特别是8月份，中石油、中石化、中海油三大集团实现利润86.5亿元，同比增加51.1亿元。 
    （二）以高新技术为主导的电子、医药行业保持快速增长。 
    电子、医药行业保持快速增长。前三季度，电子、医药行业分别完成不变价产值11044亿元和2298亿元，同比增长21.4%和19.7%；新产品产值所占比重分别为20%和11.3%，比全国平均水平高9.4和0.7个百分点。 
电子行业计算机、家电（电子类）、电子元器件制造业增速加快，产值分别增长44.2%、35.7%和29%，增幅同比提高25、23.9和21个百分点。消费类产品产销两旺。手机、彩电、激光视盘机等产品产量增长30%以上，产销率超过100%。出口成为拉动行业增长的重要因素。前三季度，电子行业完成出口交货值3705亿元，增长42.2%，占行业产值的49.4%；出口对行业增长的贡献率达93.4%。1-8月，全行业实现利润266亿元，同比增长7.5%。 
    医药行业化学制药业增长明显加快，不变价产值增长21.3%，增幅同比提高2.8个百分点。效益增幅高于产值增幅。1-8月，医药行业实现利润127亿元，同比增长24.1%，高于产值增幅6.4个百分点。 
   （三）机械、冶金、建材行业在投资需求拉动下生产增速加快。 
   受固定资产投资快速增长的拉动，前三季度，机械、冶金、建材三个行业完成不变价产值分别为13950亿元、4129亿元和3386亿元，同比增长23.4%、18.9%和14.8%，增幅提高6.9、0.3和3.8个百分点。尤其是承接“西电东送”、“西气东输”、“三峡工程”、“青藏铁路”等国家重点建设工程及重大技改项目订单的企业，生产形势更好。 
机械行业订货情况普遍好于往年。工程机械、重型矿山机械、发电设备等订货量增加较多，内燃机、高精度机床、冶炼设备、发电设备等产品生产增幅达30%以上。新产品比重提高。新产品产值同比增长35%，占全行业比重由去年同期的16.3%提高到18.6%。出口增长加快，机电产品出口同比增长29.5%。部分质优价廉的机电产品进入了跨国公司采购体系，为扩大出口开拓了新的途径。1-8月，全行业实现利润523亿元，同比增长39.1%。 
    汽车工业成为机械行业中的一大“亮点”。前三季度，各类汽车产量250.4万辆，同比增长33.2%，销量增长33.7%，其中轿车产销量分别增长42.3%和47%。私人购买轿车的比例有了较大提高。1-8月，全国私人购买轿车的比例已达60%，同比提高9个百分点，北京市私人购买轿车的比例达90%。1-8月，汽车工业实现利润251亿元，增长53.3%。 
    冶金行业生产形势和效益状况好于预期。前三季度，钢和钢材产量达到1.31亿吨和1.41亿吨，同比分别增长22.6%和20%。重点企业钢材实物销售率达到99.9%，货款回收率为93.5%，全社会库存总量在2000万吨左右，处于基本正常状态。在加工用板材带动下，目前钢材价格水平比年初有所回升，但建筑用钢材价格仍低于去年水平。通过产品结构调整，降低成本，经济效益出现好转。1-8月，全行业实现利润176亿元，由一季度下降23.5%转为增长11.3%。 
    建材行业生产较快增长、效益稳步回升。前三季度，水泥产量5.08亿吨，同比增长13%;平板玻璃产量1.63亿重量箱，增长9.9%，增幅同比有所回落。水泥价格基本稳定，重点企业库存比年初略有降低。平板玻璃价格在持续16个月下降之后，8月下旬开始回升，9月份又有提高。1-8月，建材行业实现利润62.3亿元，同比增长13.2%。 
   （四）纺织、轻工行业生产和出口增势良好。 
    纺织、轻工行业抓住我国加入世贸组织有利时机，努力开拓国内外市场，生产、出口和效益增势良好。前三季度，两个行业完成不变价产值分别为7055亿元和15431亿元，增长14.8%和16.7%，增幅同比提高2.6和0.5个百分点；1-8月，实现利润179亿元和583亿元，增长21.4%和23.6%。 
    纺织行业国内销售和出口增长同步加快。前三季度，国内销售产值同比增长13.5%，出口交货值增长11.7%，增幅同比均提高4.8个百分点。加入世贸组织为我国纺织工业拓展了新的发展空间，对美、欧等主要贸易伙伴的出口保持较快增长。出口结构进一步改善。一般贸易出口同比增长21.2%，增幅提高17.4个百分点；一般贸易出口占纺织品服装出口的比重由去年的56.8%上升到62%。 
    轻工行业国内市场稳中略升，出口快速增长。前三季度，轻工行业国内销售产值增长13.5%，增幅同比提高0.5个百分点；出口交货值增长17.5%，提高7.2个百分点，占行业产值的23.6%，对行业增长的贡献率为28%。在家电、皮革、箱包、金属制品、自行车、玩具等领域，许多国际知名企业进入我国进行独资、合资、合作或定牌生产，有力促进了轻工产品扩大出口、提高档次。 
   （五）交通运输客货运量同步增长。 
    交通运输部门积极组织运力，客货运输均保持一定增长。铁路部门突出重点，加强调度，采取组织大宗货物直达列车等措施，保证了煤炭、石油、粮食等重点物资运输。前三季度，铁路完成货物发送量14亿吨，同比增长5.2%；铁路直通旅客发送量增长5%。交通部重点掌握的三大航运公司货运量同比增长8.4%；江海主要港口货物吞吐量增长14.9%，其中外贸货物吞吐量增长18%。 
    二、四季度及全年工业运行走势预测 
    今年以来，工业生产和效益同步较快增长，并呈现逐月稳步上升态势。四季度，工业经济运行环境中的有利因素、不利因素并存。随着国债项目和重大工程项目的收尾，投资力度有可能减弱；全球经济增长放缓，美国西海岸码头工人罢工事件等，将对我出口带来一些不利影响。但同时也应看到，十六大的胜利召开定将极大焕发全国人民的热情，各地区、各部门对做好四季度工作，准备充分，措施得力。综合各方面因素分析，我们认为，四季度工业生产、出口、效益将继续保持前三季度较快增长的趋势。 
    预计：全年规模以上工业增加值增长12%左右；工业企业实现利润有望达到5300亿元，增长13%左右；国有及国有控股企业实现利润2400亿元左右，超过去年水平。年初国家经贸委确定的工业生产增速和经济效益指标可以全部完成并有所超过。根据工业对国民经济的贡献率测算，全年GDP预计增长7.8%左右。 
    三、当前值得关注的几个问题 
    近年来，随着社会主义市场经济体制的逐步确立，工业生产保持了快速增长，国内工业产品基本上可以满足市场需求。对工业生产企业而言，当前的主要矛盾不是单纯增加产量、追求速度，而是要增加品种、确保质量、降低成本、提高效益，继续抓好结构调整、淘汰落后生产能力。进入四季度，各地区、各部门要高度重视引导煤炭、冶金、建材、石化、轻工、纺织等行业和企业，按照市场需求组织生产，确保元旦、春节期间的市场供应。要高度警惕低水平重复建设抬头和安全生产问题。对部分重点行业和重点产品的供需情况，要予以密切关注，加强政府部门综合协调和信息导向工作。 
    （一）、煤炭行业要做好产供销衔接。当前，煤炭产量增长较快，市场供应充足，价格总体平稳，可以满足各方面的需要。但考虑到每年四季度和一季度都是煤炭产销及铁路运输的高峰期，如果不及早准备，受异常天气和“两节”客运影响，少数地区煤炭供应可能出现局部偏紧情况。国家经贸委拟于近日发出通知，强调搞好煤炭供需总量平衡和产供销各环节的衔接，要求有关地区和煤炭企业要在确保安全的前提下，根据市场需求组织好煤炭生产；有关部门要认真做好衔接和协调工作，保证出口、发电、冶金、民用等重点煤炭供应。重点用户要早储煤，多储煤，做到有备无患。 
    （二）、石化行业要抓好总量调控。经过努力，成品油库存已接近正常水平，但国际油价走势尚难以预料，给石油企业生产经营带来一定困难。要引导企业在确保市场供应的前提下，继续合理控制原油加工总量和成品油库存，切实做好冬季低凝点柴油的生产及供应。今后几个月，化肥销售逐渐进入淡储季节，而全年均衡生产的化肥企业将会遇到资金紧张问题。要妥善处理好工商合作关系，多渠道筹集资金，搞好淡季化肥储备，支持生产企业正常运行，保证明年春耕生产用肥。 
    （三）、冶金行业要坚持结构调整。今年钢铁工业增速持续走高，目前产销衔接和钢材库存基本正常，但不能盲目乐观。据调查，前三季度房地产投资的高速增长是带动建筑钢材消费增加的重要原因。从国际看，世界性钢材供大于求的局面没有改变，进口压力仍在不断加大；从国内看，房地产投资的力度有减弱趋势。钢铁企业一定要密切关注市场的变化，进一步调整产品结构，提高品种档次，坚持以销定产、以质取胜。特别是生产建筑用长线品种的企业要根据市场和季节变化情况，按需生产、防止造成新的积压。 
    （四）、提前做好三峡断航分流运输准备工作。今年11月，长江三峡工程导流明渠实施截流，明年4月至6月，三峡坝区因隔流堤回填及水库蓄水航运中断，将对长江客货运输产生短期影响（具体断航时间和有关事项，届时交通部将发布公告）。断航期间，将采取其他运输方式分流和翻坝转运措施保证客货运输合理、有序进行，对矿石、钢铁、化肥、粮食等大宗物资的运输主要通过铁路分流解决，部分货物由公路、水路运输承担。国家经贸委和有关部门及省市为此拟成立分流运输协调领导小组，协调解决分流中的有关重大问题。现提请有关地方和企业引起注意，提前做好各项准备，加强货物分流运输的衔接工作，对部分重要的生产、生活物资可提前安排运输或进行必要储备。

    5、1－9月份工业企业经济效益明显趋好

    1-9月份，工业企业经济效益明显趋好，企业实现利润增速继续加快。其中，国有及国有控股企业实现利润由下降转为增长,亏损企业亏损额也由增加转为下降。在40个工业行业中，利润增加或亏损减少的行业已上升到36个。
    1、经济效益总体水平继续提高。1-9月份，工业企业经济效益综合指数126.3，比上年同期提高5.6点；比今年1-8月份提高1.4点。
    2、产品销售收入增长继续加快。1-9月份，工业企业实现产品销售收入76272亿元，比上年同期增长14.9%，增幅比1-8月份提高0.8个百分点。9月末，企业产成品资金7326亿元，比上年同期增长2.4%，增幅比8月末回落0.5个百分点。其中，国有及国有控股企业产成品资金同比下降2.8%。9月末与8月末相比全部工业企业和国有及国有控股企业的产成品资金均为净减少。
    3、企业实现利润增速继续加快，国有及国有控股企业利润由降转升。1-9月份，工业企业盈亏相抵后实现利润总额3801亿元，比上年同期增长13.6%，增幅比1-8月份提高3.6个百分点。其中，国有及国有控股企业盈亏相抵后实现利润1781亿元，扭转了前8个月下降的局面，比上年同期增长0.9%。
    4、企业税金总额增长加快。1-9月份，工业企业累计税金总额（应缴增值税+销售税金及附加，下同）4377亿元，比上年同期增长10.6%，增幅比1-8月份提高1个百分点。其中，国有及国有控股企业税金总额2957亿元，比上年同期增长10%，增幅比1-8月份提高1个百分点。
    5、交通运输设备制造业新增利润过百亿元。1-9月份，交通运输设备制造业实现利润比上年同期增加115亿元，占工业企业新增利润的25.3%；化学原料及化学制品制造业增加56亿元；煤炭采选业增加41亿元；普通机械制造业增加39亿元；电子及通信设备制造业增加30亿元。这五个行业同比新增利润280亿元，占工业企业新增利润的61.8%。
    6、亏损企业亏损额开始下降。1-9月份，亏损企业亏损额897亿元，扭转了前8个月增亏的局面，比上年同期下降2.1%。其中，国有及国有控股亏损企业亏损额540亿元，同比下降6.2%，下降幅度比1-8月份加大5.1个百分点。
    7、企业应收账款增幅略有上升。9月末，企业应收账款净额15649亿元，比上年同期增长4.1%，增幅比8月末提高0.5个百分点。但其中，国有及国有控股企业应收账款净额7662亿元，比上年同期下降4.5%。

    二、前三季度国内国际钢铁生产情况

    1、世界钢铁市场情况

今年上半年国际钢材市场已经走出低谷，打破了沉闷格局，在各种力量的促动下呈现强劲的上升态势，进入下半年以来，全球薄板市场价格继续上升的势头停止，三季度价格与一季度相比平均上涨100美元/吨。而价格的上升主要得益于产能的下降，而非需求实质性的增长。从美日市场库存看：截止8月末日本国内薄板库存量为377.8万吨，比7月末增加17.1万吨，增幅为4.7%，这是5月份以来薄板库存量首次增加。由于9月份生产企业及流通企业均以恢复正常，这样看9月末库存量不会减少；而美国市场８月份商业库存下降了0.1%。这是今年４月份以来的首次下降；钢板库存自上半年一直呈下降态势，6月末库存在339万吨；报告显示，商业库存出现几个月来的第一次下降表明美国企业对经济复苏前景不确定的担心。

2、国内钢铁市场情况

今年以来，国内钢材新增资源增长始终保持强劲增长势头，今年前9个月全国钢材产量超过14000万吨，比去年同期增长20%以上，钢材增加量达到2300多万吨。主要钢材品种中，小型材、线材、中厚板等均大幅度增长，企业增产劲头十足。照此速度推算，全年产量将超过1.8亿吨；如果算上进出口资源的话，全年钢材新增资源量有可能突破2亿吨关口，将占全球钢材产量的四分之一左右。

2002年1-9月份全国主要冶金产品产量

国际钢协统计2002年9月份全球主要产钢国及地区产量  单位：千吨