我国平板类不锈钢发展现况与展望

    近10年我国借助先进国家的不锈钢生产技术，采用先进设备，冶炼热轧相对集中，冷轧分散，利用后发优势迅速发展不锈钢工业。而中国大陆近年亦借助外资合作，急起直追发展不锈钢工业，现已成为全球不锈钢消费王国，亦是我国不锈钢主要出口地区，其不锈钢产业的发展动向及两岸加入WTO之后，对我国不锈钢产业之影响皆为业界所关注。

    一、不锈钢市场分析

    （一）整体不锈钢

     中国大陆是全世界发展最快的不锈钢市场，但是消耗量并不是以持续方式增长，1980年消耗量约为10万吨，至1985年稳定成长了一倍，达到22.4万吨，1987年进一步增加到了28万吨。以后随着大陆经济政策的调整，消耗量连续三年下降，1990年为26万吨，1991年才恢复到28万吨。1992年由于建筑业蓬勃发展，不锈钢食品加工设备和家庭用具（餐具、洗涤槽、炉具和刀具）的需求迅速增长，材料的消耗量一跃达53万吨。

    1993年以后中国大陆由计划经济转型，开始完全走入市场经济；高附加价值的不锈钢被列为国家重点产业，1993年进一步增长了10万吨。以后的两年中，由于压缩基建项目和限制进口，消耗量又有所下降。1996年由于进口税从30％减到了20％，市场稳固回升，达到了73万吨的历史高峰。

    1996-2000年，消费量增加的幅度更大，年消费量波动在73-140万吨之间，特别是1999年消费量出现了成倍的增长达140万吨，其中进口量为126万吨，占总需求量的83．3％。这主要是1999年部份民营不锈钢企业的生产量开始列入统计，此外由于1998年7月起官方加强打击走私，故1999年以前进口量数据明显偏低，但由于较高的关税及配额批文等，走私还不可能完全杜绝，亦使得真正的消费量难以准确判断。

    因不锈钢是高利润的产品，不同程度地存在着非正常进口，尤其以1994-1998年的走私最为严重，"以多报少"及"冒名顶替"的半走私行为盛行，地点主要在广东、福建一带。故实际的需求量除考虑国内生产量和进口量外，还要考虑：1．民营企业的生产量，每年约20-30万吨，2．非正常进口量，每年约为20-30万吨。图1为修正前后中国大陆不锈钢消费量与粗钢产量变化，实际上1996年的消费量就已达到了100万吨。

    2000年大陆对所有钢材"限产限量"和"限制进口"，其中限制进口共1，000万吨，故不锈钢进口量将因而受到制约，加上对日本、韩国实施临时反倾销行动，全年整体不锈钢进口量维持在比1999年稍低水准为124万吨，出口量为4．2万吨。而整体不锈钢材的生产达到历史高峰84万吨，比1999年增加了约20万吨，主要是由国有（产量占45％）、合资（产量占25％）和民营（产量占30％）三类企业生产，而平板类产量占不锈钢材的比例已增至74％。近年来，"淘汰落后工艺"、"以产顶进"的大改革，正引爆大陆的不锈钢业者，而高达100万吨以上的进口空间，更吸引国外同业的觊觎。

    在过去的十年内，随着国民经济的成长（GDP复合年增率17％）及人民生活水平的提高，不锈钢的需求成长复合年增率达19％，成长的速度是世界平均值的2．7倍。表面消费量由1990年的26万吨增到2000年的174万吨（涵盖长条类），成长5．7倍。而2001年粗钢产量达73万吨，成长11％；表面消费量达225万吨（含民营企业的产量），大幅成长29％，已超过美国、日本，成为全球不锈钢消费王国。近2年表面消费量大幅提高的重要原因在于海关统计之进口量大幅增加，更接近实际数量。

    （二）平板类不锈钢

    2001年平板类不锈钢总产量约86万吨（含民间生产的窄幅钢带），总表面需求量约179万吨，约占整体不锈钢80％，而冷轧钢卷带表面需求量约148万吨，占平板类的83％，参见表1，说明如下：

    表1  2001年中国大陆平板类不锈钢供需分析       单位：万吨

    1． 合计之产量及表面需求量已扣除热轧钢卷之冷轧再制使用量。

    2． 合计之进口依存度不含热轧品。

    资料来源：不锈钢市场与信息/金属中心ITIS计划整理

    1．热轧钢卷：目前仅有太钢不锈钢公司生产，产量18．5万吨，较2000年成长28％。扣除冷轧再制使用后之热轧钢卷产量仅5．6万吨，而进口量达78万吨，大幅成长66％，表面需求量计96万吨，进口依存度达81％，为目前最欠缺之项目。而目前已实施的热轧扩建／新建计划如下，未来国内自给率将可提高至60一70％：

    太钢不锈钢-年产能增至70-80万吨，预计2003年投产。

    上海克虏伯-年产能50万吨，预计2007年投产，将成为继太钢不锈钢之后第二家一贯作业不锈钢厂。

    宝钢一钢-年产能72万吨，预计2004-2005年投产，专业生产热轧品。

    珠江钢铁-年产能10万吨，预计2003年投产，采薄胚连铸生产肥粒铁不锈钢。

    民营企业-新增产能30-40万吨，预计2004年投产。

    2．中厚钢板：指厚度6mm以上钢板，主要由太钢和上海浦东钢铁生产，大多可自给自足，进口依存度最低仅26％。此外，热轧板专业新厂昆山大庚公司已于2001年9月投产。

    3．冷轧卷片：产量合计45万吨，成长29％，表面需求量约113万吨，大幅成长45％。目前平板类不锈钢产能分布参见表2，而主要厂商的扩建计划如下：

    太钢不锈钢-年产能40万吨，预计2004u年投产。

    张家港浦项-年产能30万吨，预计2004年投产。

    宁波宝新-年产能16万吨，预计2004年投产。

    上海克虏伯-第1期已于2001年底投产，最终产能将达27万吨，预计2006年投产。

    表2  2001年中国平板类不锈钢厂设计产能分析        单位：万吨

    资料来源：不锈钢市场与信息/金属中心ITIS计划整理

    4．窄幅钢带方面，合资企业以上海实达最具规模，精密钢带产量约1万吨。民间企业的产量合计约24万吨，较具规模者有：江苏南通、山西伟达、大连精密等。

（三）进口分析

    与不锈钢消费高速成长相比，不锈钢产能的发展相对缓慢，由于中国大陆不锈钢供给能力严重不足，产品种类少以及生产成本高等因素，导致进口量逐年增加。1990-2000年进口量复合年成长率为28．5％，2000年进口不锈钢总量达到了124万吨，高于美国（106万吨），比1990年增加了11．4倍，中国已成为世界最大的不锈钢进口国。2001年进口总量再创新高达162．5万吨（不含铜胚5．2万吨），大幅成长31％，参见图2。

    平板类不锈钢方面，2000年进口量计103万吨，进口值约16亿美元。2001年进口达152万吨（300系占85％以上），大幅成长47％，其中严格打击走私及需求增加为主要原因。进口种类方面，热轧板卷占进口量的53％居首，其次冷轧卷片占39％，窄幅钢带占8％。热轧板卷进口81万吨中，厚度4．75 mm以上者有15万吨变成中板使用，其余66万吨主要供冷轧再制使用。进口冷轧卷片中，70％为1mm以下薄片。

    2001年平板类不锈钢前三大进口国为：台湾、韩国和日本，合占进口量之76％ ：其中来自台湾和韩国最多，分别占32％和 27％，详见图3。由于被课征反倾销税，2000年来自韩国及日本的进口量皆衰退，唯有来自台湾的进口量连年成长。热轧钢卷方面，前三大进口国为：韩国（占39％）、台湾（占32％）和日本（占9．2％），三国合占80％，比2000年减少10％，相对增加一些欧洲国家之进口量。其中台湾之进口量大幅增加94％，格外引人注目。

    已往不锈钢进口主要集中在广东的广州江门黄埔深圳等海关，2001年形成多头进口局面。例如冷轧不锈钢，2000年上述4个海关占总进口量的56％，2001年在进口量增加74，419吨情况下，此比例却降至54％。其他海关进口量增加较多的是：上海、青岛及天津，2001年上海海关进口冷轧不锈钢140，115吨，比前一年增加127，505吨，增幅最多。

    二、两岸加入WTO对不锈钢产业影响

    两岸已于2001年11月相继加入世界贸易组织，我国方面，就工业整体而言，入会后对外销为主或具外销潜力之产业，如不锈钢业、机械业、资讯高科技产业等受益较大。反之，对内销为主之产业，如汽车业等较为不利。入会后工业原料之进口价格下降，亦有助我厂商降低生产成本。

    中国大陆方面，长远来看将有利于整体工业水准的提高。然而中国为不锈钢进口大国，随着加入WTO，不锈钢市场竞争将日趋激烈。未来两岸加入WTO对平板类不锈钢产业影响整理如表3，分析如下：

    表3  两岸加入WTO对平板类不锈钢产业影响

    资料来源：金属中心ITIS计划

    表4  中国大陆不锈钢产品关税减让时间表

    资料来源：不锈；2000年第3期

    （一）关税减让

    中国特殊钢市场上，最为典型和竞争力最差的要属不锈钢，尤其在成本方面。加入WTO之后关税减让幅度将决定对市场冲击程度，目前中国大陆冷轧不锈钢进口税率大致为14％，原则上为每年平均减让，预计2005年将调降为10％，参见表4。虽然有别于先进国家调降为零关税，但仍是钢铁产品中关税下降幅度最大者。预计对中国不锈钢业的冲击很大，其国内市场的相当一部分比例将被进口品所挤占。

    然而原材料包括初级产品矿石、镍、废钢和热轧卷板关税降低，而且配额等非关税壁垒减少，则有利于不锈钢生产成本降低。中国之废钢原本就是属鼓励进口的资源性物资，目前关税3％，加入WTO之后关税将降到1％或零关税，但出口废钢课征20％重税之政策不会改变。

    （二）非关税壁垒

    中国大陆制定了限量登记、指定经营、限制进口、以产顶进的政策及出口退税、贷款的措施构筑壁垒以保护本国钢铁产业，加入WTO之后这些非关税壁垒将难以执行。中国大陆在1992年签署的《中美市场准入谅解备忘录》中已承诺取消钢铁产品配额和许可证，原则上不使用任何形式的进口数量限制。现中国大陆虽在形式上取消了钢铁产品配额和许可证，但对进口钢铁产品实施限量登记。加人WTO之后若再用限量登记等手段，其他成员国就可能追究责任。

    指定经营一直是中国大陆控制钢铁产品进口的有效手段，根据承诺，中国大陆将在加入WTO五年内取消钢铁企业的指定经营：即到2005年所有外贸经营权的企业都可以经营钢铁贸易。以产顶进是一项旨在鼓励钢材出口的政策，经批准的钢铁企业将钢材卖给加工出口企业，将免征17％的增值税。实际上这是一项进口替代政策，一旦加入WTO将会受到其他成员国的质疑。

    （三）带动钢材的间接出口

    大陆加入WTO后对普通钢材冲击不大，但对于高附加值产品及国内短缺产品，如不锈钢材进口冲击较大。一般认为大陆加入WTO后对不锈钢直接出口之效益微乎其微，主要原因除了生产尚未达到规模经济，成本较高外，尚有品质及服务问题，故难与国际同类产品竞争。

    中国大陆在加入WTO之前，实际上已经享受了WTO的优惠低关税待遇，其出口到世界各地的钢材并未受到关税歧视，因此加入WTO后，贸易伙伴的关税再难有很大的下降，对钢材直接出口刺激作用不大。但大陆加入WTO后不锈钢间接出口则大有可为，目前中国大陆的出口结构中，机械、家电产品已经成为首位。成为WTO的成员国后，许多劳力密集型的机械、家电产品和其他不锈钢制品的出口条件更为优惠，自然会带动不锈钢的间接出口。

    （四）促进中国大陆不锈钢工业水准的提高

    目前，中国大陆钢铁企业的高新技术、设备仍然以进口为主，加入WTO后，随着发达国家对大陆钢铁工业技术壁垒的减弱，可充分利用国外先进技术和管理方法，加快钢铁工业科技进步。加入WTO后，使企业在国外高新技术产品的价低质优进口冲击中，产生紧迫感和生存危机感，从而逼迫企业降低成本和走高科技创新之路，早日实现企业现代化，提升企业活力和竞争力。

    （五）有利于钢铁企业加快转换经营机制，提高综合竞争能力

    加入WTO后，将使两岸不锈钢企业通过熟悉目前世界通用的国际规则，加强与国外钢铁企业的合作，促进企业的组织结构、生产成本、集约经营等方面的改善，增加企业实力，可增加与境外钢厂竞争，合作的机会。

    （六）有利于产业结构调整，促进不锈钢企业大规模资产重组

    加入WTO后，对自由贸易加以限制的政策措施将被禁止，许多非关税壁垒将逐步取消，国外跨国公司对中国大陆直接投资将会增加，资本市场活跃将有利于钢铁企业加强资本运营，在国际上筹措发展资金，钢铁企业可根据自己长远战略目标，藉此进行结构调整和资产重组。同时，随着市场竞争的加剧和竞争环境的改善，那些规模小、高成本、高耗能、高污染、技术水准落后的钢铁企业将会自然被淘汰，它们让出的市场占有率和社会资源必然向优势企业集中。

    （七）中国大陆不锈钢的生产原料条件会好转

    中国大陆的镍相当短缺，铬基本没有，且作为降低冶炼成本关键的不锈钢废钢更不足。加入WTO后，进口镍、铬和不锈钢废钢将会有比较优惠的条件，关税会降低。到海外投资也会更方便，企业可到国外投资，建立原料基地，从而有望降低不锈钢的生产原料成本。同时中国大陆巨大的市场会吸引更多投资者的兴趣，一些原料富有国，如加拿大、南非也会到中国寻求合作。

    三、市场前景

    由全球不锈钢消费结构来看，先进国家是以建筑结构、家电、工业为主；中等国家是以运输、管线为主：而开发中国家是以器皿为主，参见表5。中国大陆属开发中国家，其不锈钢消费结构与先进国家有很大差距，待开发的应用领域有极佳的市场前景：

    表5  先进国家与开发中国家不锈钢的应用市场比较   单位：%

    资料来源：2001年中国国际不锈钢大会论文集

    （一）农村市场潜力极大

    目前中国大陆不锈钢的消费以城市及富裕人群为主，农村尚属空白。印度近年不锈钢发展颇快，需求量的75％用于制造器皿等，主要用于农村，印度是世界上200系不锈钢（镍含量15-4．5％）的最大生产国，这是由于1988-1989年镍价直线上扬，考虑到本国的利益，印度采取了限制进口及大幅度提高进口关税等措施。为了充分利用沃斯田铁不锈钢的优点，而采用了以锰代镍，这使得200系不锈钢的镍含量从4％降到了0．5-1％，因此廉价的200系不锈钢得以普及应用。200系不锈钢价格比304低15％-20％，依据印度之经验，可代用于一般器皿、厨房洗涤槽、普通不锈钢焊管等。当8亿农民成为不锈钢的消费人群时，农村市场将是中国大陆不锈钢最大的市场。

    （二）冷轧不锈钢亮面板

    亮面板（BA）是冷轧不锈钢中高技术层次及高附加价值之产品，在先进国家不锈钢亮面板消费量所占比例较高，如日本占25-30％，欧洲占40-45％，台湾占22-55％，而中国大陆只占10-15％。预测2005年时，日本除外之亚洲地区不锈钢亮面板需求量可达64万吨。而中国大陆2000年之需求量约15万吨，以年增率8．8％预测，2005年时可达12万吨。

    （三）汽车用不锈钢

    国外汽车用不锈钢在近十年间增长了一倍以上，其主要原因是由于1980年代后对汽车污染物排放规定逐渐严格，对新车保证期延长，促进了汽车用不锈钢的发展。不锈钢主要用于汽车排气和消音系统，也有用于车架结构，可减轻重量。

    大陆质量技术监督局已颁布了四项新的汽车排放大陆标准，新标准采用了联合国欧洲经济委员会汽车排放法规体系，使中国大陆对新车的排放要求达到欧洲二级排放标准。若所生产的轿车（80-100万辆）都配备触媒转换器和不锈钢排气系统，则用于汽车排气系统的409L不锈钢需求量在2万吨以上，而2001年大陆之产量约7，600吨，不足之处皆靠进口。

    若根据中国大陆《汽车工业"十五"规划及2010年长远发展目标》，2010年汽车总产量将达到600万辆，其中小轿车400万辆。若以每辆轿车平均使用25公斤估计，仅小轿车用不锈钢就有10万吨需求，若把高速客车、大巴士、铁路客运列车、地铁客车等一并列入，汽车用不锈钢将是一个非常大的潜在市场。

    409L这种合金比最低的不锈钢，具有良好的可塑性与焊接性，且抗蚀能力优于430，其价格只有304系列的70％，2001年进口数量达50，000多吨。由于409L的特殊性能及其生产技术日趋完善，在其他领域有逐步取代430的趋势。在美国其产量已占不锈钢总产量的20％，日本约占18％ ；已成为肥粒体不锈钢中产量最高者，亦是除304之外的第二大不锈钢钢种，可预见409系列未来之市场极具潜力。

    （四）双相不锈钢

    中国大陆环保设备需求逐年成长，排气脱硫设备由于二氧化硫及氯离子、铁离子的腐蚀，在吸收塔、冷却器、泵、阀、烟囱等须使用双相不锈钢；此外中国大陆未来5年之造船产能将增加一倍。故中自大陆及东南亚地区之双相不锈钢需求成长最具潜力。预测将以14％年增率快速成长，2005年时产量及需求量将仅次于欧洲，成为全球第二大地区。

    （五）肥粒铁不锈钢

    目前中国大陆使用沃斯田铁不锈钢比例约90％，近年一些先进国家肥粒铁不锈钢使用比例有增加趋势，如美国、日本达到35-40％。肥粒铁不锈钢由于价廉及良好的耐氯化物腐蚀性，先进国家已大量用于洗衣机内筒（430）及汽车排气管（409）等，因铬铁不受镍价波动的影响，故需求有增加的趋势。

    四、展望

    2001年中国大陆不锈钢总进口量162万吨，总消耗量达225万吨，皆居全球之冠；但人均消费量仍仅有1．7公斤/年，略高于世界人均水准的1/3，市场仍有极大发展空间。预估大陆未来5年内经济成长率皆可维持在7-8％，大陆将不锈钢业列为发展重点的同时，可望带动不锈钢的需求大幅增加，换言之，未来几年内，大陆的不锈钢需求更将以年增率10％以上的幅度扩增。

    然而大陆所扩建的不锈钢厂，估计至少到2010年才会达到80％的自给率，在产能还无法完全提升，需求持续增长的情况下，以及区域供给不平衡的情况下，因此中国仍是百万吨以上的进口大国，无怪乎全球不锈钢业将此需求市场视为沃土。在未来的几年内，随着中国大陆新建、扩建的几个大型不锈钢生产线的相继投产，预计2005年不锈钢的进口将会逐步减少至150万吨以内。