山西省煤炭工业面临的机遇和挑战以及自身优劣势对比分析
2002-10-08 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
山西作为我国的产煤大省，面对国内、国际经济形势和煤炭市场的变化，能否继续为促进山西经济社会的发展和兴晋富民发挥应有的作用，应当准确把握国际、国内煤炭市场的基本特征及走向，正确分析面对的形势和各方面的影响因素，找准优势，扬长避短，在发展中调整，调整中创新。
1、有利因素自身优势：
①从宏观上讲，国民经济的持续发展，将带动煤炭需求量的增长，加之科技进步、洁净煤技术的广泛应用以及近年来世界范围的石油价格上涨因素，引起了能源消费结构的变化和人们对煤炭的重新认识，特别是煤炭气化、液化、水煤浆等可替代石油产品的开发利用，必将引起对煤炭产品的进一步需求。根据有关部门预测，“十五”期间我国水煤浆生产规模将达到2500---3000万吨，将增加用煤2000万吨，可替代重油或柴油1500多万吨，如果山西按生产1000万吨水煤浆的规模计算，将会增加近800万吨的煤炭消费量。
②据国家有关部门预测，“十五”期末全国发电总量将由“九五”期末的13500亿Kwd增加到17300亿kwh，火电的装机容量将达到27090万kw，需新增消耗煤炭9000多万吨，山西应占其三分之一左右的市场份额。
③我国加入WTO后，有利于扩大山西煤炭的出口。山西是我国的煤炭出口大省，煤炭产品主要出口日本、韩国、台湾、香港、泰国、菲律宾等国的煤炭进口关税将在目前15％的基础上有所降低，一些欧洲国定有可能在目前5％的进口关税基础上降为零关税，为山西开拓国际煤炭市场，扩大煤炭出口创造了有利条件。如距我国较近的日、韩年需进口煤炭分别为13000万吨和4600万吨，而1999年我国仅向日、韩出口煤炭1409万吨和1395万吨，占其进口量的10.8％和30.3％。根据山西煤炭产品品种全、质量好及地理位置优势，向日、韩等国出口更多的煤炭仍有较大的发展空间。近年来我省采取努力扩大出口的销售战略已见到初步效果，“十五”期间这一良好势头仍可保持健康发展。
④加入WTO后，有利于我省煤炭工业进一步扩大对外开放，有利于加大引进外资、技术、人才、设备的力度，有利于降低成本、提高效率、提高效益，有利于推进企业走向国际市场，如利用国有重点煤炭企业所具备的人才、技术、管理等优势，将富余人员向境外转移，扩大劳务输出，减轻企业内部人员多、效率低的压力，成为煤炭企业新的经济增长点。同时，可建立起与国际接轨的市场运行机制，逐步走向集团化、国际化。
⑤根据国家有关部门调查预测，除电力在“十五”期间煤炭消费量增加外，冶金、建材、化工等行业在“十五”期间尽管产品产量啬，由于加强了管理和新技术的，煤炭消费量基本稳定，略有增长。由于我省在焦煤、无烟煤等煤种方面具有独特的资源优势，只要我们中大产业、产品结构调整力度，建立直适应市场经济的煤炭经济运行机制，采取积极有效的，可以稳定现有的市场份额。
⑥我省煤炭工业的自身优势: 一是资源优势。山西煤炭品种全、煤质优、分布广、储量大、埋藏浅、易开发。
二是区位优势。山西地处全国能源消费扇面中心，在全国经济布局和生产力布局中具有承东启西、连接南北的区位优势，距山西煤炭主消费区和港口运输半径平均为650----750公里，且主要煤矿皆在铁路公路沿线，交通方便，较之陕西、内蒙、宁夏、新疆等西部产煤省来说，地理区位优势明显。三是成本优势。2000年，山西煤炭国有重点企业原选煤单位制造成本、原选煤 单位成本、商品煤销售单位成本分别为65.5元/吨、81.74元/吨、101.54元/吨、115.36元/吨分别你18.13元/吨、19.76元/吨、9.52元/吨。四是价格优势。2000年，山西煤炭国有重点企业商品煤 平均售价、电煤 价分别为129.06元/吨、117.78元/吨、，比原中央财政企业商品煤平均食欲140.19元/吨、是煤价120.93元/吨分别低11.13元/吨、3.15元/吨。五是市场份额高，对全国煤炭市场具有较大的影响国。近几年来，在国内煤炭市场和全国煤炭出口中，山西煤炭仍占据首位。晋煤 铁路外调量占全国省际间铁路净调出量的75％左右。山西煤炭的国内市场主要分布在华北、华东、中南地区。按2000年省际间铁路调拨量计算，晋煤占华北、华东地区的市场份额分别是60％和30％左右。2000年，山西煤炭出口2983万吨，占全国煤炭出口的50.7％，占世界煤炭贸易理的5.83％。六是煤炭工业体系完整，科研、教育、地勘、设主、生产、销售、加工转化、多种经营、管理服务等处成体系，十大国有重点煤矿管理基础好，各类专业技术人才众多等，有力于走出，参与国际竞争，是我省煤炭工业竞争的另一优势。
2、不利因素及同临的挑战：
①山西作为老煤炭工业基础，多年来受传统计划经济的影响，观念相对滞后，市场意识淡薄，改革步伐较慢，存在着诸如产销体制不顺、机制不活、产业结构不合理、产品单一、摊子大、人员多、效率低、企业包袱重等问题，特别是由于产业集中度太低，利益主体分散，相互之间的盲目无序竞争导致经济利益在量流失，形不成山西煤炭的整体板块优势，削弱了市场竞争能力。
②山西省周边省份都是我国产煤主要省，客观上为山西煤炭产品的出省设置了一道无形的屏障，而且未来几年东部和产兖州和西部的神华两个亿吨级煤炭集团的崛起，已经以山西的煤炭工业构成了较大的挑战。
③能源生产消费结构的变化，特别是随着国家实施“西气东输”、“西电东送”的战略以及发展水电和核电，都将对煤炭市场的需求产生一定的影响，今后五到十五年，煤炭作为一次能源消费将由现在70%多下降至60%左右。首先，“西气东输”将向长江三角洲地区的江苏、浙江、上海及沿线的河南、安徽两省供气120亿立方米/年，初步估算可替代4000-5000万吨原煤，预计我省将可能失去该区2500万吨的市场份额；其次，“西电东送”和黄河上游水电的梯级开发及2003年三峡工程第一批机组的并网发电都将使山西煤炭在东部地区的市场份额进一步减少；再次，由于火力发电的比例将由目前的80%下降至2005年的74%左右，以及“十五”期间关闭800多在万KW小机组，也将影响我省煤炭的市场份额。
④随着国家可持续发展战略的实施，环境压力不断加大，如山西煤炭的传统市场北京、天津、上海等城市用煤炭将逐步被天然气和神华煤挤占，近年来公山西煤炭在以上三个直辖市的市场份额就1996年的4454万吨降到1999年的3166万吨。
⑤随着科技进步和节能措施的广泛应用以及生产结构的改善，促使单位能耗下降，能源消费强度降低，也都将相对减少对煤炭的需求，如冶金喷吹煤技术的利用将直接减少约1500万吨炼焦用煤，电力机组大型化技术的应用也将减少1500万吨煤炭消费量。
⑥山西煤炭工业的发展劣势：一是煤炭企业组织结构不合理，产业集中度低，利益主体多，市场竞争无序，严重影响着山西煤炭企业的市场竞争力。全省各类煤矿生产企业5551个，平均每一企业生产原煤4.19万吨；全省国有重点煤矿企业17个，平均每个企业生产原煤707.37万吨、销售商品煤684万吨，省内具有煤炭经营资格企业480个，每个企业平均仅销煤炭55.13万吨。仅占全国产量的3.2%、销量3213万吨，在国内市场占有率仅3.47%；二是煤炭产品结构初级单一，不能以多样化的产品适应多元化的市场，洁净煤技术发展缓慢。2000年，全省原煤入选率只有30%，远远低于发达国家平均国家平均水平80%； 三是与东部煤炭生产省份比校，煤炭销售运距相对较远，运费高。山西煤炭主要销往华北、中南地区，平均运距650-750公里，平均运费约70-75元/吨。以大同煤和兖州煤相比较，前者距秦皇岛煤码头652公里，运费85.11元/吨，而兖州煤距日照港煤码头只有240公里，运费48元/吨。从出口煤看，山西出口煤距港口约为600-650公里，而澳大利亚煤距港口约80-90公里，前者平均运费为70元/吨左右，后者平均为2美元/吨； 四是出口煤炭质量、供货稳定性较差，直接影响开发国际煤炭市场。日本是世界最大的煤炭进口国，2000年我国出口日本煤炭1704万吨，占当年日本进口煤炭数量14529万吨的11.73%,其中山西出口日本煤炭412万吨,占全国出口日本总量24.18%,仅占当年日本进口煤炭数量的2.84%; 五是开放程度较低，引进资金、技术、设备和人才少；六是上市公司少，企业融资能力差。近几年煤炭市场滑坡，企业效益连年下降，用于扩大再生产的资金严重不足。山西煤炭上市公司占全行业上市公司的1/5，与山西煤炭工业在全国煤炭工业的重要地位相比不适应，不能适应企业发展的需要；七是企业办社会负担重，仅全省国有重点八局每年用于学校、医院、公安、武装等办社会支出近10亿元。
根据以上分析，“十五”期间，随着我国国民经济的持续发展、全球经济一体化进程的加快、亚洲经济的复苏、欧美经济的稳定增长发及我国加入WTO和西部大开发战略、可持续发展战略、科教兴国战略的实施，既给我省煤炭工业带来了新的发展机遇，同时也面临着许多新的挑战，我省煤炭工业在“十五”期间应扬长避短，充分发挥资源丰富、品种齐全、开采加工和综合处用条件优越等优势，加大产业结构调整力度，改善煤炭产业布局，继续实施缩减矿、产品结构单一、产业集中度低、单纯追求数量扩张的外延扩展模式，在原煤产量控制在3亿吨的前提下，依靠减人提效、减少原煤输出比重、提高产品科技含量和附加值、延伸煤炭深加工产中链，扩大煤炭出口等实现煤炭工业的增值增效和经济运行质量，依靠科技进步和管理转型以及提高产业集中度增强市场竞争力，抓大要强，放小要活，进而有为，退而有序，全面提高我省煤炭工业的整体素质。只要我们制定出科学合理的指导思想和发展目标，采取积极有效的措施，调动各方面的积极因素，充分发挥我们的资源优势和比较优势，山西的煤炭工业一定会呈现出新的生机和活力。
1、有利因素自身优势：
①从宏观上讲，国民经济的持续发展，将带动煤炭需求量的增长，加之科技进步、洁净煤技术的广泛应用以及近年来世界范围的石油价格上涨因素，引起了能源消费结构的变化和人们对煤炭的重新认识，特别是煤炭气化、液化、水煤浆等可替代石油产品的开发利用，必将引起对煤炭产品的进一步需求。根据有关部门预测，“十五”期间我国水煤浆生产规模将达到2500---3000万吨，将增加用煤2000万吨，可替代重油或柴油1500多万吨，如果山西按生产1000万吨水煤浆的规模计算，将会增加近800万吨的煤炭消费量。
②据国家有关部门预测，“十五”期末全国发电总量将由“九五”期末的13500亿Kwd增加到17300亿kwh，火电的装机容量将达到27090万kw，需新增消耗煤炭9000多万吨，山西应占其三分之一左右的市场份额。
③我国加入WTO后，有利于扩大山西煤炭的出口。山西是我国的煤炭出口大省，煤炭产品主要出口日本、韩国、台湾、香港、泰国、菲律宾等国的煤炭进口关税将在目前15％的基础上有所降低，一些欧洲国定有可能在目前5％的进口关税基础上降为零关税，为山西开拓国际煤炭市场，扩大煤炭出口创造了有利条件。如距我国较近的日、韩年需进口煤炭分别为13000万吨和4600万吨，而1999年我国仅向日、韩出口煤炭1409万吨和1395万吨，占其进口量的10.8％和30.3％。根据山西煤炭产品品种全、质量好及地理位置优势，向日、韩等国出口更多的煤炭仍有较大的发展空间。近年来我省采取努力扩大出口的销售战略已见到初步效果，“十五”期间这一良好势头仍可保持健康发展。
④加入WTO后，有利于我省煤炭工业进一步扩大对外开放，有利于加大引进外资、技术、人才、设备的力度，有利于降低成本、提高效率、提高效益，有利于推进企业走向国际市场，如利用国有重点煤炭企业所具备的人才、技术、管理等优势，将富余人员向境外转移，扩大劳务输出，减轻企业内部人员多、效率低的压力，成为煤炭企业新的经济增长点。同时，可建立起与国际接轨的市场运行机制，逐步走向集团化、国际化。
⑤根据国家有关部门调查预测，除电力在“十五”期间煤炭消费量增加外，冶金、建材、化工等行业在“十五”期间尽管产品产量啬，由于加强了管理和新技术的，煤炭消费量基本稳定，略有增长。由于我省在焦煤、无烟煤等煤种方面具有独特的资源优势，只要我们中大产业、产品结构调整力度，建立直适应市场经济的煤炭经济运行机制，采取积极有效的，可以稳定现有的市场份额。
⑥我省煤炭工业的自身优势: 一是资源优势。山西煤炭品种全、煤质优、分布广、储量大、埋藏浅、易开发。
二是区位优势。山西地处全国能源消费扇面中心，在全国经济布局和生产力布局中具有承东启西、连接南北的区位优势，距山西煤炭主消费区和港口运输半径平均为650----750公里，且主要煤矿皆在铁路公路沿线，交通方便，较之陕西、内蒙、宁夏、新疆等西部产煤省来说，地理区位优势明显。三是成本优势。2000年，山西煤炭国有重点企业原选煤单位制造成本、原选煤 单位成本、商品煤销售单位成本分别为65.5元/吨、81.74元/吨、101.54元/吨、115.36元/吨分别你18.13元/吨、19.76元/吨、9.52元/吨。四是价格优势。2000年，山西煤炭国有重点企业商品煤 平均售价、电煤 价分别为129.06元/吨、117.78元/吨、，比原中央财政企业商品煤平均食欲140.19元/吨、是煤价120.93元/吨分别低11.13元/吨、3.15元/吨。五是市场份额高，对全国煤炭市场具有较大的影响国。近几年来，在国内煤炭市场和全国煤炭出口中，山西煤炭仍占据首位。晋煤 铁路外调量占全国省际间铁路净调出量的75％左右。山西煤炭的国内市场主要分布在华北、华东、中南地区。按2000年省际间铁路调拨量计算，晋煤占华北、华东地区的市场份额分别是60％和30％左右。2000年，山西煤炭出口2983万吨，占全国煤炭出口的50.7％，占世界煤炭贸易理的5.83％。六是煤炭工业体系完整，科研、教育、地勘、设主、生产、销售、加工转化、多种经营、管理服务等处成体系，十大国有重点煤矿管理基础好，各类专业技术人才众多等，有力于走出，参与国际竞争，是我省煤炭工业竞争的另一优势。
2、不利因素及同临的挑战：
①山西作为老煤炭工业基础，多年来受传统计划经济的影响，观念相对滞后，市场意识淡薄，改革步伐较慢，存在着诸如产销体制不顺、机制不活、产业结构不合理、产品单一、摊子大、人员多、效率低、企业包袱重等问题，特别是由于产业集中度太低，利益主体分散，相互之间的盲目无序竞争导致经济利益在量流失，形不成山西煤炭的整体板块优势，削弱了市场竞争能力。
②山西省周边省份都是我国产煤主要省，客观上为山西煤炭产品的出省设置了一道无形的屏障，而且未来几年东部和产兖州和西部的神华两个亿吨级煤炭集团的崛起，已经以山西的煤炭工业构成了较大的挑战。
③能源生产消费结构的变化，特别是随着国家实施“西气东输”、“西电东送”的战略以及发展水电和核电，都将对煤炭市场的需求产生一定的影响，今后五到十五年，煤炭作为一次能源消费将由现在70%多下降至60%左右。首先，“西气东输”将向长江三角洲地区的江苏、浙江、上海及沿线的河南、安徽两省供气120亿立方米/年，初步估算可替代4000-5000万吨原煤，预计我省将可能失去该区2500万吨的市场份额；其次，“西电东送”和黄河上游水电的梯级开发及2003年三峡工程第一批机组的并网发电都将使山西煤炭在东部地区的市场份额进一步减少；再次，由于火力发电的比例将由目前的80%下降至2005年的74%左右，以及“十五”期间关闭800多在万KW小机组，也将影响我省煤炭的市场份额。
④随着国家可持续发展战略的实施，环境压力不断加大，如山西煤炭的传统市场北京、天津、上海等城市用煤炭将逐步被天然气和神华煤挤占，近年来公山西煤炭在以上三个直辖市的市场份额就1996年的4454万吨降到1999年的3166万吨。
⑤随着科技进步和节能措施的广泛应用以及生产结构的改善，促使单位能耗下降，能源消费强度降低，也都将相对减少对煤炭的需求，如冶金喷吹煤技术的利用将直接减少约1500万吨炼焦用煤，电力机组大型化技术的应用也将减少1500万吨煤炭消费量。
⑥山西煤炭工业的发展劣势：一是煤炭企业组织结构不合理，产业集中度低，利益主体多，市场竞争无序，严重影响着山西煤炭企业的市场竞争力。全省各类煤矿生产企业5551个，平均每一企业生产原煤4.19万吨；全省国有重点煤矿企业17个，平均每个企业生产原煤707.37万吨、销售商品煤684万吨，省内具有煤炭经营资格企业480个，每个企业平均仅销煤炭55.13万吨。仅占全国产量的3.2%、销量3213万吨，在国内市场占有率仅3.47%；二是煤炭产品结构初级单一，不能以多样化的产品适应多元化的市场，洁净煤技术发展缓慢。2000年，全省原煤入选率只有30%，远远低于发达国家平均国家平均水平80%； 三是与东部煤炭生产省份比校，煤炭销售运距相对较远，运费高。山西煤炭主要销往华北、中南地区，平均运距650-750公里，平均运费约70-75元/吨。以大同煤和兖州煤相比较，前者距秦皇岛煤码头652公里，运费85.11元/吨，而兖州煤距日照港煤码头只有240公里，运费48元/吨。从出口煤看，山西出口煤距港口约为600-650公里，而澳大利亚煤距港口约80-90公里，前者平均运费为70元/吨左右，后者平均为2美元/吨； 四是出口煤炭质量、供货稳定性较差，直接影响开发国际煤炭市场。日本是世界最大的煤炭进口国，2000年我国出口日本煤炭1704万吨，占当年日本进口煤炭数量14529万吨的11.73%,其中山西出口日本煤炭412万吨,占全国出口日本总量24.18%,仅占当年日本进口煤炭数量的2.84%; 五是开放程度较低，引进资金、技术、设备和人才少；六是上市公司少，企业融资能力差。近几年煤炭市场滑坡，企业效益连年下降，用于扩大再生产的资金严重不足。山西煤炭上市公司占全行业上市公司的1/5，与山西煤炭工业在全国煤炭工业的重要地位相比不适应，不能适应企业发展的需要；七是企业办社会负担重，仅全省国有重点八局每年用于学校、医院、公安、武装等办社会支出近10亿元。
根据以上分析，“十五”期间，随着我国国民经济的持续发展、全球经济一体化进程的加快、亚洲经济的复苏、欧美经济的稳定增长发及我国加入WTO和西部大开发战略、可持续发展战略、科教兴国战略的实施，既给我省煤炭工业带来了新的发展机遇，同时也面临着许多新的挑战，我省煤炭工业在“十五”期间应扬长避短，充分发挥资源丰富、品种齐全、开采加工和综合处用条件优越等优势，加大产业结构调整力度，改善煤炭产业布局，继续实施缩减矿、产品结构单一、产业集中度低、单纯追求数量扩张的外延扩展模式，在原煤产量控制在3亿吨的前提下，依靠减人提效、减少原煤输出比重、提高产品科技含量和附加值、延伸煤炭深加工产中链，扩大煤炭出口等实现煤炭工业的增值增效和经济运行质量，依靠科技进步和管理转型以及提高产业集中度增强市场竞争力，抓大要强，放小要活，进而有为，退而有序，全面提高我省煤炭工业的整体素质。只要我们制定出科学合理的指导思想和发展目标，采取积极有效的措施，调动各方面的积极因素，充分发挥我们的资源优势和比较优势，山西的煤炭工业一定会呈现出新的生机和活力。
