7月份世界钢铁市场长材概述
考虑到世界范围内长材市场需求好转,长材生产成本升高以及欧洲四个厂家有关生产线正在改造等因素,欧洲市场供应紧张等因素,巴西长材生产厂家Gerdau和Belgo-Mineira7月上旬宣布提高其方坯、螺纹钢和线材出厂价格5-15美元/吨。欧洲线材生产厂家的改造对网用线材供应影响最大,特别是在意大利、西班牙和葡萄牙网用线材供应尤其紧张,使得巴西线材出口FOB价格上升了15美元/吨,达到220-230美元/吨。巴西厂家对美国线材出口价格已经升到FOB230-245美元/吨,螺纹钢FOB价格上升5美元/吨,达到了210-220美元/吨。
在北美市场,供应压力正给北美当地型钢价格造成打击。美国国际贸易委员会6月份针对来自德国、卢森堡、西班牙、俄罗斯、南非、中国和中国台湾省的进口型钢作出裁决,解除对其进行的反倾销行动,但美国型钢市场已经开始实施该委员会决定的型钢进口登记制。近期制订的反倾销关税也因此而取消,市场分析人士预测,未来在美国进口型钢的市场占有率提高的可能性还将增大,并将对当地市场售价造成打压,而更令人担忧的是,与此同时当地型钢产能还在不断上升之中。
今年5月份美国市场到货的型材产品仍接近几年来的最低水平,仅为8.6万短吨,与去年同期相比下降24%。5月份美国钢厂对棒线材的提价获得成功。钢厂还正尝试实施新一轮的提价计划。钢厂的目标是将三季度的棒线材发货价提高25―30美元/短吨。最新的市场数据表明,提价被用户完全接接受的可能性极大,至少可以实现部分提价。目前钢厂仍在推动新一轮的提价计划,将在8月份上调钢筋发货价幅度为10美元/短吨,增幅有明显回落。
欧洲长材提价依赖限产
随着经济复苏,加上外部需求弥补了区内需求的不足,特别是欧盟钢厂坚持限产,使得欧洲钢材市场整体上平稳运行,长型材表现略好于扁平材。7月上旬欧洲市场上螺纹钢和线材价格上升了5-10美元/吨。另外,欧盟市场上型材消费出现了较好势头,型材价格有希望进一步回升。今年第一季度,希腊、葡萄牙、西班牙、荷兰和奥地利型钢消费量高于去年同期,法国消耗量持平,只有德国需求水平低于去年同期。
随着美国解除对一些欧洲生产企业的出口限制,以及废钢和方坯价格不断上涨,加上钢梁和型钢减产均有助于生产企业提高价格。如,意大利Duferdofin公司将停产3周,而正常情况下仅停产10-14天,该公司计划削减钢梁产量25%;Arcelor公司也将延长停产日期。这样,主要生产企业希望提高8-9月型钢交货价格15欧元/吨。
西欧成品价格继续保持坚挺,受季节性需求增长的支撑,网用线材的售价自6月份以来已经增长了5―10欧元/t,钢筋售价更是上调了10欧元/t以上。与此同时,伊斯帕特欧洲公司近期宣布从7月1日起将其生产的高碳棒线材价格提高20-30欧元/t,并且6月份该品种价格已经上调了10欧元/t。德国萨尔钢公司也决定从7月份开始再次提高其所有品种棒线材发货价,提价幅度为6%。在英国,ASW公司提出从7月1日起棒线材价格提高18英镑/t,8月份再将小型材发货价提高12英镑/t。考虑到英国国内需求稳定以及海外市场消费上涨,克鲁斯公司有可能从9月份开始将英国当地的型钢销售价格小幅提升3%―4%。
在西欧长材市场需求明确回升之前,当地钢厂仍须继续进行压产,否则不但长材进一步提价将成为泡影,而且售价还将承受下调压力。近期西欧市场长材成交量放大,给下半年的复苏带来一线曙光。目前关键问题是实际长材消费量能否尽快复苏,并且短期内能否支撑长材产量上扬。―旦在市场需求复苏之前,钢厂就提高产量,有可能导致长材价格逆转。
亚洲长材需求坚挺支撑提价
考虑到目前韩国和中国台湾地区市场环境利于提高盘条价格,同时由于美汽车业生产看好,导致钢帘线消费上升,日本对美国出口盘条较为活跃。日本联合钢铁企业第三季度对亚洲出口交货盘条价格可能每吨提高25美元。此前,韩国浦项已从6月份起把国内销售碳钢盘条价格提高了12美元/吨,合金钢盘条提高了20美元/吨。而且台湾中钢也决定将三季度当地销售盘条价格提高24美元/吨。随着亚洲建筑市场的回升,日本向亚洲其它地区出口H型钢的价格有可能达到C&F300美元/吨。目前,香港对大尺寸H型钢向日本厂家询盘价格为C&F 290美元/吨,相当于FOB 270美元/吨,比6月提高了近20美元/吨。考虑到H型钢库存已有所下降,提价时机已经成熟,日本新日铁公司已提高7月H型钢内销价格1000日元/吨,并正在考虑继续提高8月价格。
6月份亚洲长材售价强劲增长,棒线材进口价增幅最为突出,涨幅达10-15美元/t;钢筋和型钢价格分别提高10美元/t和8―10美元/t;小型材的涨幅最小,仅为5美元/t。钢筋和型钢提价后的价位创近两年以来的最高水平。市场需求增长,以及钢厂原料采购成本上升,已经成为支撑亚洲地区长材价格近期大幅反弹的两大主导因素。除日本外,亚洲长材需求坚挺,特别是在中国和韩国。中国长材消费量约占亚洲市场总消费量的60%左右。尽管有迹象表明,中国长材消费增长速度放慢,但今年上半年中国长材消费量同比增长近25%。同样情况也出现在韩国,韩国建筑业兴旺使得今年上半年长材表观消费量同比增长20%。
钢厂原料采购成本增加进一步促使成品长材价格上扬。受市场废钢供应短缺的支撑,自今年年初直接刺激方坯生产成本也随之上升。此外,亚洲市场成品长材需求改善,方坯供应不足,都加速带动方坯售价一路走高。随着方坯供不应求的状况进一步加剧,方坯价格不断接近钢筋售价,使得钢厂不得不一方面提高成品长材售价,另一方面抵制方坯涨价,以恢复获利空间。展望未来,亚洲市场长材价格短期内不会出现大幅上升,价格走势以稳定为主基调,在需求方面,亚洲部分地区将因雨季的到来而推迟建筑工程进度。而在钢厂原料采购成本方面,方坯价格预计未来将会有所走软。短期内成品长材价格增长缓慢,将对钢厂获利空间造成限制。
方坯价格创4年来最高水平
6月份全球方坯价格继续上涨,市场平均价位升至自1998年以来的最高水平。6月份拉美方坯出口价格上升10美元/t,而亚洲地区和美国的方坯进口价分别上升了5美元/t。然而,据市场分析人士估计,亚洲方坯进口价格目前已经低于6月中旬的价位,主要是由于大量海外方坯涌人亚洲地区,特别是
随着全球成品长材需求改善,已经成为近期方坯价格上涨的主要推动力。预计2002年上半年全球总计长材消费量同比增长5.7%,但与此同时,上半年全球总体长材产量同比增长13.4%。此外,目前废钢需求增长,但废钢市场价格上升后继乏力,落后于方坯价格的上涨。自今年年初以来,废钢供应短缺,特别是独联体废钢供应下降,导致全球废钢采购成本显著提高。然而,预计短期内,废钢价格进一步上升的可能性不大,因此未来全球方坯价格将持续走稳,并且存在小幅下跌的可能。
7月国际钢铁市场价格指数
因进入传统夏季假期,7月26日为止一周CRU国际钢市指数保持在90.6。在欧洲市场,低迷的需求形势迫使许多贸易商提早进入假期。欧洲钢材买家正在等待价格走势明朗化,这些买家可能将暂时依赖库存,而将购买行为延至三季度。
美国市场目前同样保持静态,贸易商均在观望钢材需求和总体经济走向。目前美国市场钢材价格上涨更多源于供应减少而非需求增加。如薄板等价格需要进一步上涨,需求水平必须显著增加。
在欧美市场处于萧条之际,亚洲市场却保持增长态势。但增长集中于中国市场,2002年上半年中国粗钢产量同比猛增30%,钢材消费量同比增加35%。日本钢材消费量持续减少,韩国消费量却在增加,但不如中国增长速度。同时,中国台湾和东盟地区钢材需求也在增加。不过,亚洲市场提升并不足以支撑全球钢价上涨,市场提升仍需欧美市场的复苏。因此,CRU国际钢市指数未来几周不会发生较大变化。但预计在9月份,全球钢市前景将会明朗。
周 |
指数 | 与上周相比 | 与上季相比 | 与上年相比 |
2002年7月26日 | 90.6 | 0 | 15.30% | 19.60% |
2002年7月19日 | 90.6 | 0.10% | 15.30% | 19.70% |
2002年7月12日 | 90.5 | 0.70% | 20% | 19.60% |
2002年7月5日 | 89.9 | -0.30% | 19.60% | 16.80% |
7月中旬国际市场价格
单位:美元/吨
品种与规格 | 欧洲 | 土耳其 | 独联体 | 拉美 | 美国 | 中国 | 中国台湾 | 韩国 | 日本 | |||||||||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |
方坯 | 195 | 200 | 180 | 190 | 205 | 210 | 218 | 221 | ||||||||||
板坯 | 175 | 185 | 205 | 220 | 220 | 230 | ||||||||||||
型钢 | 200 | 220 | ||||||||||||||||
型钢(300-600mm) | 240 | 270 | ||||||||||||||||
型钢(600mm以上) | 300 | 330 | ||||||||||||||||
小型型钢 | 215 | 250 | 210 | 230 | 245 | 250 | ||||||||||||
H型钢 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | ||||||||||||
线材 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | ||||||||||||
线材(低碳) | 270 | 290 | ||||||||||||||||
线材(拉拔) | 215 | 225 | 230 | 240 | 230 | 245 | ||||||||||||
线材(网用) | 200 | 215 | 210 | 225 | 220 | 230 | ||||||||||||
棒材 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | ||||||||||||
钢筋 | 200 | 230 | 210 | 225 | 180 | 195 | 210 | 220 | 250 | 270 |
备注:
1、欧洲:出口价(FOB);欧洲价格为欧洲煤钢联营向第三国出口钢材价格。包括出口商收取的2.5%的手续费。
2、土耳其:出口价(FOB);土耳其价格为其钢厂平均出口价格。
3、独联体价格为其向第三国出口理舱的离岸价格不包括手续费,钢厂净收价。另加收附加费。
4、拉美:出口价(FOB);拉美价格为理舱离岸价格,不包括手续费。
5、美国价格为其格尔夫波特港口到岸价格完税后交货。美元/短吨。
6、中国:进口价(C&F);中国价格为主要港口钢材进口价格,售价加运费。镀锌薄板进口价格不包括独联体产品。
7、日本出口价格不包括到中国和美国。