我国集装箱用钢供需分析和未来预测

一、世界重要港口集装箱吞吐量增速惊人昭示集装箱发展美好前景

作为现代物流运输的主要载体之一，集装箱发挥着越来越重要的作用。世界各大洲的主要港口都把扩展集装箱吞吐能力作为工作重点，从而形成了激烈的竞争格局。从下面所提供 的一些数据中我们能对此有清楚的认识。

据最新的资料统计显示，全球集装箱港未来十年，随着世界经济的成长而快速增长。世界港口集装箱总吞吐量在1996年至2000年间增长幅度为40％，2005年将达到3亿至3.42亿标箱，2010年上升为4.07亿至5.25亿标箱。

亚洲区港口集装箱吞吐量所占全球市场份额，将由2002年的47.5％，上升至2010年的56.9％。
　　而欧洲地区港口集装箱吞吐量在2000年是4679万标箱，到2010年时将达到8775万标箱，占全球市场份额为16.7％。
　　北美地区港口集装箱吞吐量到2010年时是4910万标箱或4926万标箱，占全球市场份额的9.4％。其他地区港口则占全球市场份额17％。
　　如果世界经济增长缓慢，则亚洲地区港口集装箱吞吐量所占份额将上升为2010年的51.4％。达到2.950亿标箱。欧洲地区港口集装箱吞吐量到2010年将达到8399万标箱，所占份额为20.6％。北美地区港口集装箱吞吐量到2010年为4469万标箱，所占份额为11％。其他地区港口集装箱吞吐量相对稳定，其所占份额基本维持在16％左右的水平，以后将逐渐下降，到2005年为15.8％，2010年为15.5％。
　　随着世界集装箱运输需求量的增长和集装箱运输船舶大型化趋势的加快，世界集装箱港口也相应出现了大型化趋势，同时对港口集疏运系统也提出了相应的要求，如铁路运输、高速公路运输、内河运输等也必须相应发展。

二、近年来国际、国内集装箱产能产量基本情况回顾

　　与世界港口集装箱吞吐量大幅增长同步出现的是世界集装箱制造业的迅猛发展。据《国际集装箱化》杂志推出的《2001年世界集装箱市场调查报告》显示，截止到2000年中期，世界集装箱保有量为1430万TEU。在过去10年里，全球集装箱保有量年均递增幅度近11%，并创同期历史最高水平。

集装箱制造业属于劳动密集型产业，50年代末从美国兴起，80年代向劳动力成本较低的亚洲转移，90年代又转移到劳动力成本更低的中国。我国集装箱制造业起步于80年代初期。进入上世纪90年代，随着国际经济和国际贸易的快速发展，国际集装箱需求迅猛增长。全球集装箱产能、产量逐年上升，1999年世界集装箱产能已达到230万吨/年，产量为150万吨，产能发挥约65％。同期我国集装箱制造业迅速崛起，1993年集装箱产量达到25万TEU，首次超过韩国而跃居世界第一。此后，我国在集装箱制造领域一直占绝对优势，在全球集装箱生产中所占份额从1990年的7.2％上升到1999年的69％,并且趋于平稳。由于90年代以来，国际集装箱生产一直处于供大于求状态，而目前我国集装箱生产能力也严重过剩。1999年世界集装箱产能为230万TEU/年，而产量仅为150万TEU，产能发挥约65％。同期中国集装箱产能为173万TEU /年，约占全球生产能力的75％，产量为103万TEU，产能发挥约60％。集装箱产能已达173万吨/年，约占全球生产能力的75％，产量为103万吨。中国集装箱行业在全球市场中所占份额已从1990年的7.2％上升到1999年的69％,，且趋于平稳。由于产能已严重过剩，因此，今后五年内，中国集装箱产能将稳定在175万吨/年左右。

我国生产的集装箱以出口为主。从1989年到1993年我国生产集装箱的总出口量为25万只标准箱，约占世界集装箱总产量的40％；1995年则达到了70万箱，占世界总产量的65％，总出口额达到20亿美元。之后，我国集装箱生产和出口稳步增长，1999年我国出口集装箱63.5万只（约合100万TEU ），2000年受国际需求旺盛的拉动，我国集装箱出口大幅增长，出口总量为110.86万只，比1999年增长71.11%。其中20英尺箱43.9万只，比上年增长85.80%，40英尺箱49.4万只，增长37.92%，其他箱17.6万只，增长328.61%。集装箱出口占我国机电产品出口的比例，从1999年的1.93%，增长到2000年的2.26%。我国集装箱出口以亚洲地区为主，2000年我国集装箱出口的四大国别和地区市场分别为香港、美国、韩国和台湾地区。

三、我国集装箱用钢需求的特性和消费数量

国际国内集装箱需求的迅猛发展为集装箱用钢的市场消费提供了广阔的空间。

集装箱由于其特殊的用途对钢材的材质要求较高。首先，必须耐大气及海水腐蚀；其次要有很高的强度，同时还要有较好的韧性；再次，还要求具有良好的焊接性；同时钢钢板钢板型要平整，同钢板差及表面质量要求也较高。生产集装箱所用钢材主要有热轧薄钢板、型材和焊管等，其中以1.6～6.00mm的钢板材为主，约占使用钢材总量的96%以上。在消耗的钢钢板中，以1.6～2mm薄规格钢板比例最大，所占比重约为45％～50%。集装箱主要有20英尺箱和40英尺箱两种。据有关专家测算，每个20英尺箱消耗钢钢板约为1.63万吨，40英尺箱消耗钢材约2.91吨。

1998年全球集装箱用钢需求约220万吨，1999年上升到225万吨。同样我国作为世界第一大集装箱生产、出口国，集装箱钢板的消费量增长很快。1995年我国集装箱钢板消费量约为79万吨，1996年增加到97万吨，1997～1999年三年稳步增长，1999年消费量达到140万吨，2000年由于我国集装箱生产和出口量大幅增长，集装箱消费量在180万吨左右，五年间增长了1.28倍，年均增长18%。我国是世界上最大的集装箱用钢消费市场，约占世界消费量的70%左右。

四、我国集装箱用钢供给现状及市场占有率

由于集装箱制造业对钢材的耐大气腐蚀性、钢质韧性及焊接性等方面要求严格，生产有一定的难度，并且集装箱多采用国外标准设计，因此1994年前所用集装箱钢板全部依靠进口，主要供应商为日本的新日铁和南韩的浦项，新日铁约占70%，浦项占30%。1994年以后，宝钢、武钢相继开发出了集装箱钢板，并在1995年以后陆续投产，才扭转了我国"造出口箱，用进口钢板"的局面。但直到90年代末，国内仅有宝钢、武钢可以生产这种钢材。2000年鞍钢、太钢和本钢等企业相继开发生产出集装箱钢板。近几年，通过我国钢铁企业的努力，国内集装箱钢板的市场占有率迅速提高，1995年我国内只有宝钢生产集装箱钢板17万吨，市场占有率仅为21%，到1999年产量提高到103万吨，市场占有率达到73％。2000年由于国际钢材市场疲软对我国造成了压力，使我国进口大幅增长，从日本和韩国进口的集装箱钢板大量增加，使我国集装箱钢板的国内市场占有率有所下降。2000年国内共生产集装箱钢板124万吨，市场占有率约为69%。

从生产集装箱钢板的规格来看，1.6mm和2.0mm薄规格钢板国内供应比例偏低，从国外进口量较大。近年来我国每年进口集装箱钢板中，2.0mm及以下规格的进口量较大，占50％以上，大于配套供应的比例。其主要原因有两个：一是国内薄规格钢钢板的生产能力不足，效率较低。例如，宝钢2050mm轧机，生产厚度为1.6mm或2.0mm集装箱钢板时的轧机小时产量仅为生产厚度为3～4mm热轧钢板产量的50%。二是国外在中国的独资或合资的集装箱厂倾向于采用本国钢材。如韩国在华的进道集团1998、1999年使用的薄规格钢钢板几乎全部从本土采购，只有3.0mm以上规格在中国采购。为了满足用户的需求，增加集装箱钢板配套供应能力，抢占薄规格集装箱钢板的市场，宝钢于1995年开始研制，先后攻克2.0毫米和1.6毫米的薄规格钢板，目前宝钢已能生产集装箱用钢板98%的品种及规格，而且薄规格钢钢板的比例也有很大幅度的提高。

近年国内钢材在集装箱行业中占有率快速提高，1996年国内钢材的市场占有率达到50%，1998年上升到67%，1999年由于亚洲经济复苏和国内钢厂产品质量及竞争实力提高，市场占有率超过了70%。

五、我国集装箱钢板主要生产企业概述

国内集装箱钢板的主要生产厂家是宝钢和武钢，近年来市场占有率都在逐年提高。1997、1998、1999年宝钢集装箱钢板产量分别为45万吨、53.6万吨和85万吨，市场占有率约为58%、67%和71%，占绝对优势。武钢产量也由1997年的5万吨增加到1999年的17.67万吨，市场占有率由6%提高到15%。

2000年鞍钢、太钢、本钢等企业也相继研制生产出集装箱钢板。

宝钢：1994年，宝钢2050热连轧厂开发研制了3mm以上集装箱钢板，并于当年批量生产，1996年又相继开发了2mm和1.6mm的薄规格钢钢板。1996年宝钢集装箱钢板产量达到26万吨，其中薄规格钢板产量达到6万吨。1997年～2000年宝钢集装箱钢板产量增长很快，市场占有率也大幅提高。1997、1998、1999年产量分别为45万吨、53.6万吨和85万吨，国内市场占有率为37.5%、42.5%和60.7%。2000年宝钢集装箱钢板产量又增加到92.7万吨，但由于国内其它企业产量增幅加大，同时进口也有较大的增长，宝钢国内市场占有率有所下降，约为51.5%，但仍占绝对优势。宝钢在不断增加产量的同时，还非常注重集装箱钢板的研究开发。近日，宝钢经过反复试验，又试制成功700MＰa的高强度集装箱钢板，填补了国内空白。与此同时，宝钢还对集装箱钢板的营销体制进行了一系列改革，把子公司多头营销变为由国贸浦东公司独家专营，形成产销研一体化集装箱钢板供销体系。目前宝钢依靠产品优势、地理优势及价格优势，已成为新崛起的世界集装箱用钢材供应基地，形成了与韩国浦项、日本新日铁三足鼎立的格局。

武钢：1995年,武钢1700mm热轧厂开始试制集装箱钢板，经过两年开发研制，于1997年下半年开始正式投入生产，当年产量达到了5万吨，市场占有率为4.2%。近年来武钢一直将集装箱钢板作为企业重点发展的产品，产量和市场占有率提高很快。1998、1999和2000年武钢集装箱钢板产量分别为7.2万吨、17.7万吨和24.6万吨。2000年国内市场占有率提高到了13.7%。日前，武钢达到世界先进水平的二米一热轧工程正式开工建设。两年之后，我国装备水平最高、钢板面最宽的现代化宽带热连轧机将在武钢建成投产，所生产大宽度的集装箱钢板将填补国内空白，替代进口。"十五"期间，武钢仍将集装箱钢板列为重点生产的十大高附加值产品之一，在资金、科研和技术方面给予支持。

鞍钢：2000年，鞍钢1780工程改造成功，使鞍钢新钢公司具备了生产集装箱用钢的基本条件，在不到半年时间里，便开发生产出了集装箱钢钢板，实现了鞍钢集装箱钢板零的突破。2000年鞍钢共开发生产3．0毫米以上集装箱用卷钢板3．3万吨，市场占有率为1.8%。今后随着其热轧带钢厂平整机组的投入，新钢公司还将重点开发3.0mm以下的薄规格集装箱钢钢板，以期不断增加鞍钢在国内集装箱用钢市场的占有份额。　

其他：本钢于2000年2月成功生产出集装箱用耐候钢，并打入了上海、徐州等地市场；太钢2000年开发生产了集装箱钢板，产量达3.4万吨，市场占有率达到了1.9%；珠钢成功试制集装箱用钢钢板，其规格主要为3.0、3.5、4、4.5、6×1180mm；攀钢研制的09CuPTiRe热轧耐大气腐蚀钢钢板通过省级鉴定。

 1995～2000年集装箱钢板主要生产企业产量及市场占有率情况

六、未来五年国际、国内集装箱钢板需求展望

由于目前我国集装箱产能已经严重过剩，因此未来几年集装箱的产量将由需求决定。国际集装箱需求主要取决于两个主要因素：一是国际贸易和国际航运的发展情况；二是旧箱的更新速度。

集装箱需求与国际贸易有着非常紧密的正相关关系，据统计，国际贸易每增长500亿美元，可带动起1万个集装箱的需求。近年来，随着国际经济的发展和全球经济一体化进程的加快，国际贸易和国际航运增长迅速，因而对集装箱运输的需求大幅增长。据预测，继20世纪90年代世界集装箱保有量实现翻番后，未来5年，全球用箱量可望再递增40%，到2005年中期，达到2100万TEU左右，年均增长约7%。

从集装箱的更新速度来看，按照传统的计算方法，每年的更新速度应为10%。但是，由于近几年箱价持续低迷，大量未到服役期的集装箱提前退役，世界箱队中幼龄箱的比例增加，估计今后几年实际的更新量会低于这个数字，估计为7％～8%。

此外，随着我国对外贸易的发展，国内集装箱需求量也将有较大幅度的增长。据统计，我国2000年港口集装箱吞吐量比1999年增长了37.1%，达到2268万TEU；据有关部门预测，到2010年集装箱吞吐量将达到8500万TEU，增长2.75倍，年均增长37.74%，即每年大致维持2000年的增长水平。同时我国加入WTO也会对集装箱需求产生积极影响。入世后，在国外集装箱需求扩大的同时，国内集装箱需求也将以年7%的速度增长。预计到2005年，国内集装箱需求达到20万TEU，对外出口量达到150万TEU，我国集装箱总产量将达到170万TEU的水平。对集装箱钢板的需求量将达到250万吨左右。

“十五“期间，我国钢铁工业将集装箱钢板列为重点发展的钢材品种。宝钢、武钢、鞍钢、本钢、太钢等企业都将集装箱用钢板作为今后五年的重点开发品种。相信到2005年我国集装箱用钢板在产量和质量上都会有很大提高，届时我国集装箱用钢板的市场占有率达到90%以上的目标是基本上能够实现的。（Msteel.com资讯部　常青）