全球不锈钢市场评述
2002-05-29 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
贸易保护冲击不锈钢市场流通
在过去的10年中，与其它钢防产品相比，不锈钢的营销更加全球化。不锈钢业，特别是欧洲的钢铁企业不但通过合并收购扩张国内市场份额，而且积极寻求出口拓展国际市场。与此同时，近几甲世界不锈钢冷轧产能迅速增氏，特别是在中国。市场人士分听，即使中国完成目前的产能扩张后，在可预见的未来中国冷轧不锈钢净进口需求量预计仍将稳定在每年110万t左右。欧洲阿维听塔波拉里特公司和阿塞诺克斯公司将继续推行其全球化战略，并将收购目标分别集中在芬兰托尔尼奥厂和南非哥伦布公司的现有低成本产能，而不会在目标市场中兴建新的成品产能。预计在未来几年中，各国间的不锈钢冷轧产品贸易量将占不锈冷轧产品总发货量的50％。
911恐怖袭击事件和美国实行的201贸易关税都给不锈钢全球化经营造成打击，特别是201贸易关税的打击更为直接。该项贸易保护措施中包括某些进口不绣钢长材产品。不锈钢板坯和不锈钢剪切中厚板也曾列入最初的201贸易关税清单中，但在美国国际贸易委员会的要求下取消对上述两个品种加征201关税。
目前重要的问题是，由于美国市场不锈钢板材售价近来一直在低价位运行，美国国内不锈钢厂家是否还会说服政府提高不锈钢板材的进口关税。目前市场分析人士普遍认为，美国暂时不会对不锈钢板材加征更高的关税，原因如下：
首先，进口冷轧和热轧不锈钢板材在美国国内市场的占有率明显低于进口不锈钢长材和普碳产品的市场占有率，尤其是不锈钢板材进口主要源自同属北美自由贸易区的加拿大，这部分进口产品将不会被征收201关税，因此如果美国提高不锈钢板材关税，其实际效应将大打折扣。其次，美国独立钢材服务中心控制全美奥氏体不锈钢交易量的80％以上，独立钢材服务中心几乎可以确定将支持贸易保护措施，但由于进口有助于减少对国内不锈钢厂家的依赖性，因此也不会率先向政府要求限制进口。第三，美国不锈钢厂与全球其它地区的不锈钢厂之间的生产成本差距小于普碳生产成本差距。目
前北美不锈钢公司现在还致力于下属钢厂的整合，并且AK钢铁公司下属罗克港厂正尝试制订不锈钢的国际工业标准。
由此，市场分析人士认为，如果美国主要贸易伙伴不对不锈钢长材、碳钢产品或非钢产品实施报复性关税，点燃一触即发的贸易战，那么美国也不会对进口不锈钢板材采取严厉的惩罚性措施。
二季度西欧不锈钢价格继续攀升
钢厂的接单状况改善，以及原料成本较高都支撑不锈钢板材售价上扬，西欧不锈钢板材市场持续好转。钢厂在3月份已经宣布提高2mm厚304级冷轧不锈钢薄板的基价，并且在3月底已经开始被用户接受，从而使欧盟用户平均采购基价与2月底相比提高了30欧元／t，再加上合金附加费调高至270欧元／t，德国304级冷轧不锈钢薄板成交基价升至1600欧元／t。随着订货量和合金附加费不断提高，不锈钢板材销售基价和成交价在二季度中还将进一步上扬。分析认为，价格在6月份提升的可能性最大。伦敦金属交易所现货镍价格在过去几个月强劲增长，目前正接近7000美元／t，这一价位使合金附加费在未来几个月内持续增加成为可能。304级冷轧不锈钢板材合金附加费在4月份增加了40欧元／t，在5月份还将进一步增加30欧元／t。
订货量的增加已经使标准级不锈钢产品的交货时间拉长至10周左右，钢厂在6月份以前的订单大都已经接满，这将使得欧盟钢厂进一步要求提价，短期内可能将被最终用户所接受。4月份304级冷轧不锈钢薄板基价已上调50欧元／t，预计在5月份还将提高50欧元／t，316级和CMP403级不锈钢薄板基价也相应有所上调，但剪切不锈钢中厚板和铁素体不锈钢基价则对提价反应迟缓。
西欧不锈钢需求复苏前景仍不确定。实际上，近期钢厂不锈钢薄板产品的订货量增长，主要是受库存重建的影响，而不是实际消费量的改善。钢材分销商指出，整个欧盟市场上，最终用户的需求复苏缓慢。在2001年年底消费水平已滑至较低水平，但自今年初以来用户和中间商建库意愿较为强烈，市场库存因此有明显增长。刺激库存建立的动力是由于
几个月前开始的镍价上升支撑不锈钢交易价上扬。市场分析人士认为，钢厂订单增长将促使不锈钢基价进一步增长。库存上升阶段强有力地支撑欧盟市场，并且可以肯定的是在二季度还将继续支撑欧盟市场。目前欧盟市场所面对的关键问题是，1)在夏季欧洲当地价格复苏趋势能否进一步巩固?2)库存建立完成后，价格是否会转而下滑?特别是一旦镍价从目前价位上开始下滑将直接冲击三季度发货的不锈钢合金附加费的增长，并且在库存调整期结束后还将打压销售基价。
未来几个月欧盟主要成员国不锈钢板材市场在很大程度上将依赖于实际需求的升温。目前，最终用户不锈板材消费量改善相对缓慢，特别是德国经济萧条，当地不锈钢需求增长乏力。可喜的是欧盟整体经济已经显露复苏曙光，工业生产和消费投资信心在过去几个月中出现好转迹象。如果复苏步伐进一步加快，那么无疑将拉动最终用户消费增长，足以巩固钢厂的提价成果，并且钢厂还存在再一次提价的可能。
欧盟市场不锈钢板材价格上扬还依赖于钢厂对产量的控制，从去年下半年开始欧洲各大不锈钢企业纷纷实行压产保价措施。今年一季度，钢厂继续坚持削减产量，使钢厂将订单的增长转而成为基价的提高，如果提价成功，在未来几个月欧盟钢厂还将继续控制生产。欧盟不锈钢板材品产业通过整合已经形成4大生产集团，将对市场变化的反应更为迅速，产量限制也更为有效。然而，欧洲不锈钢企业尚有多项不锈钢板坯产量扩建项目按计划将在今后投入生产，包括ALZ公司
Grenk厂和特立尼公司都灵厂产能的扩充。
今后几个月中，由于特立尼公司在意大利Torino冷轧厂因火灾而临时性关闭将导致欧洲市场不锈钢板材供应量出现短缺。Torino厂将在数月内停产。该厂冷轧产能达24万t，主要生产铁素体冷轧不锈钢薄板和带钢。据估计，此次火灾将使该厂产量今年至少损失6万t产量。
美国不锈钢市场售价增长停滞
美国不锈钢板材市场继续复苏，但复苏仍如分析人士预计的那样步伐缓慢。自3月份起，美国经济复苏信号更为明确，但复苏力度尚十分脆弱，失业率较高也影响消费信心。以现在当地钢厂的订货趋势，不锈钢板材的最终用户需求在几个月后才有望明显反弹。目前美国不锈钢服务中心平均日发货量超过5000t，好于去年同期水平。分析人士称，预计今年下半年美国不锈钢板材消费量同比将增长12％。
美国市场不锈钢板材供求平衡十分不稳定，近期中间商和最终用户建立库存，预计将提高成交价，并且合金附加费的增长也将推动成交价提升。今年2月份美国不锈钢冷轧板量进口同比下滑10％，与1月份相比进一步下滑17％，进口减少也有助于支撑美国市场价格。不锈钢热轧板进口量近几个月中波动不会太大。美国政府实行的201贸易关税涉及进口不锈钢长材，有可能促使海外不锈钢板材和长材生产厂尝试提高对美出口价，出口至美国东海岸地区的不锈钢热轧、冷轧
板材到岸价并未对美国当地钢厂的销售价格构成威胁。向美国出口热轧、冷轧板材的欧洲钢厂正在试探提价的可能性。然而受市场复苏缓慢的限制，短期内海外厂商提高基价缺乏直接动力，价格仍将保持平稳。
美国国内厂商预计很快还将积极寻求提高热轧、冷轧不锈钢板材基价。T―304不锈钢价在3月份显著攀升至63美元／英担，但合金附加费的短期下调，使得进一步提价的时间可能会有所推迟。美国市场美国产2mm厚304冷轧不锈钢板成交价为1585美元／t，2mm厚316冷轧不锈钢板成交价为1461美元／t，2mm厚409冷轧不锈钢板成交价为1229美元／t。
经济好转推动亚洲不锈钢板材上扬
近两个月来，中国市场不锈钢板材需求继续强劲，市场状况日渐好转。中国国内消费水平受政府扩大基建投资的推动有明显增长。来料加工也继续强劲复苏。中国南部地区港口不锈钢库存量也已经调整至更为合理的水平，市场旺盛使得中国不锈钢板材进口价格相应上扬，2mm厚304冷轧不锈钢中国香港和中国南部港口的到岸价从今年2月底的1200美元／t升至3月底的1250美元／t，2mm厚316级不锈钢冷轧板的进口到岸价也从2月底的1550美元／t升至3月底的1600美元／t。分析人士预计进口价格还有望进一步增长，二季度发货的2mm厚300级不锈钢冷轧板中国香港和中国南部港口进口到岸价将达到1300美元／t。
中国台湾省不锈钢厂商继续将出口目标锁定中国大陆，努力扩展大陆市场空间。中国台湾省向大陆的不锈钢板材出口量在今年2月底开始增加，并且在二季度还将加速增长。尽管出口增长，但中国台湾省当地市场不锈钢板材需求萎缩，不锈钢企业经营仍将承受压力。据当地机构统计数据显示，一季度中国台湾省不锈钢冷轧板的表观消费量同比下降16．5％。一季度中国台湾省经济尚未显示好转迹象，制造业产值与上年一季度相比下降2％。然而，随着不锈钢板材出口量和出口价格的改善，将有助于二季度厂商的产能利用率从较低水平上提高。
与中国台湾省市场状况相反，韩国经济不断复苏，韩国建筑业和机械制造业强劲反弹，景气恢复。韩国不锈钢板材出口在沉寂一年之后，目前已经开始上升。2000年12月韩国不锈钢板材出口量占其总产量的36％，而到2001年12月这一数值降至23％。韩国钢铁业将出口下滑归咎于对中、日出口的显著下滑。2000年12月韩国向中国出口12704t，去年12月则降至8909t。 对日出口量也从2000年12月的8056t降至去年同期的2754t。虽然目前对日出口尚未复苏，但对中国的出口正不断增长，并且未来一段时间内还将进一步增长。 由于韩国国内热轧和冷轧不锈钢板材库存较低，需求增长促使钢厂和加工厂提高开工率，并推动售价提高。
出口环境好转，使日本不锈钢企业订单增加。然而，日本国内市场前景仍不明朗，尽管日本信息技术业和建筑业不锈钢需求增加，但作为日本不锈钢产品最大用户的汽车业需求低迷，未来日本经济增长仍不乐观，分析人士预计，工业生产下滑态势还将延续到今年三季度。虽然日本国内市场前景不明，但新日铁和日新制钢均表示，对最终用户接受其近期宣布的提价要求充满信心。月份新日铁和日新制钢通知用户将其生产的所有规格品种的不锈 钢板材发货价提高2万日元／t
(合150美元／t)。日元疲软以及 中国市场改善将推动日本不锈钢板材出口增加。日本国内不锈钢库存下降，再加上从今年年初开 始的镍价上扬，使日本市场2mm 厚300不锈钢冷轧板价格从195日元／kg(合1468美元／t)升至215日元／kg(合1618美元／t)。
在过去的10年中，与其它钢防产品相比，不锈钢的营销更加全球化。不锈钢业，特别是欧洲的钢铁企业不但通过合并收购扩张国内市场份额，而且积极寻求出口拓展国际市场。与此同时，近几甲世界不锈钢冷轧产能迅速增氏，特别是在中国。市场人士分听，即使中国完成目前的产能扩张后，在可预见的未来中国冷轧不锈钢净进口需求量预计仍将稳定在每年110万t左右。欧洲阿维听塔波拉里特公司和阿塞诺克斯公司将继续推行其全球化战略，并将收购目标分别集中在芬兰托尔尼奥厂和南非哥伦布公司的现有低成本产能，而不会在目标市场中兴建新的成品产能。预计在未来几年中，各国间的不锈钢冷轧产品贸易量将占不锈冷轧产品总发货量的50％。
911恐怖袭击事件和美国实行的201贸易关税都给不锈钢全球化经营造成打击，特别是201贸易关税的打击更为直接。该项贸易保护措施中包括某些进口不绣钢长材产品。不锈钢板坯和不锈钢剪切中厚板也曾列入最初的201贸易关税清单中，但在美国国际贸易委员会的要求下取消对上述两个品种加征201关税。
目前重要的问题是，由于美国市场不锈钢板材售价近来一直在低价位运行，美国国内不锈钢厂家是否还会说服政府提高不锈钢板材的进口关税。目前市场分析人士普遍认为，美国暂时不会对不锈钢板材加征更高的关税，原因如下：
首先，进口冷轧和热轧不锈钢板材在美国国内市场的占有率明显低于进口不锈钢长材和普碳产品的市场占有率，尤其是不锈钢板材进口主要源自同属北美自由贸易区的加拿大，这部分进口产品将不会被征收201关税，因此如果美国提高不锈钢板材关税，其实际效应将大打折扣。其次，美国独立钢材服务中心控制全美奥氏体不锈钢交易量的80％以上，独立钢材服务中心几乎可以确定将支持贸易保护措施，但由于进口有助于减少对国内不锈钢厂家的依赖性，因此也不会率先向政府要求限制进口。第三，美国不锈钢厂与全球其它地区的不锈钢厂之间的生产成本差距小于普碳生产成本差距。目
前北美不锈钢公司现在还致力于下属钢厂的整合，并且AK钢铁公司下属罗克港厂正尝试制订不锈钢的国际工业标准。
由此，市场分析人士认为，如果美国主要贸易伙伴不对不锈钢长材、碳钢产品或非钢产品实施报复性关税，点燃一触即发的贸易战，那么美国也不会对进口不锈钢板材采取严厉的惩罚性措施。
二季度西欧不锈钢价格继续攀升
钢厂的接单状况改善，以及原料成本较高都支撑不锈钢板材售价上扬，西欧不锈钢板材市场持续好转。钢厂在3月份已经宣布提高2mm厚304级冷轧不锈钢薄板的基价，并且在3月底已经开始被用户接受，从而使欧盟用户平均采购基价与2月底相比提高了30欧元／t，再加上合金附加费调高至270欧元／t，德国304级冷轧不锈钢薄板成交基价升至1600欧元／t。随着订货量和合金附加费不断提高，不锈钢板材销售基价和成交价在二季度中还将进一步上扬。分析认为，价格在6月份提升的可能性最大。伦敦金属交易所现货镍价格在过去几个月强劲增长，目前正接近7000美元／t，这一价位使合金附加费在未来几个月内持续增加成为可能。304级冷轧不锈钢板材合金附加费在4月份增加了40欧元／t，在5月份还将进一步增加30欧元／t。
订货量的增加已经使标准级不锈钢产品的交货时间拉长至10周左右，钢厂在6月份以前的订单大都已经接满，这将使得欧盟钢厂进一步要求提价，短期内可能将被最终用户所接受。4月份304级冷轧不锈钢薄板基价已上调50欧元／t，预计在5月份还将提高50欧元／t，316级和CMP403级不锈钢薄板基价也相应有所上调，但剪切不锈钢中厚板和铁素体不锈钢基价则对提价反应迟缓。
西欧不锈钢需求复苏前景仍不确定。实际上，近期钢厂不锈钢薄板产品的订货量增长，主要是受库存重建的影响，而不是实际消费量的改善。钢材分销商指出，整个欧盟市场上，最终用户的需求复苏缓慢。在2001年年底消费水平已滑至较低水平，但自今年初以来用户和中间商建库意愿较为强烈，市场库存因此有明显增长。刺激库存建立的动力是由于
几个月前开始的镍价上升支撑不锈钢交易价上扬。市场分析人士认为，钢厂订单增长将促使不锈钢基价进一步增长。库存上升阶段强有力地支撑欧盟市场，并且可以肯定的是在二季度还将继续支撑欧盟市场。目前欧盟市场所面对的关键问题是，1)在夏季欧洲当地价格复苏趋势能否进一步巩固?2)库存建立完成后，价格是否会转而下滑?特别是一旦镍价从目前价位上开始下滑将直接冲击三季度发货的不锈钢合金附加费的增长，并且在库存调整期结束后还将打压销售基价。
未来几个月欧盟主要成员国不锈钢板材市场在很大程度上将依赖于实际需求的升温。目前，最终用户不锈板材消费量改善相对缓慢，特别是德国经济萧条，当地不锈钢需求增长乏力。可喜的是欧盟整体经济已经显露复苏曙光，工业生产和消费投资信心在过去几个月中出现好转迹象。如果复苏步伐进一步加快，那么无疑将拉动最终用户消费增长，足以巩固钢厂的提价成果，并且钢厂还存在再一次提价的可能。
欧盟市场不锈钢板材价格上扬还依赖于钢厂对产量的控制，从去年下半年开始欧洲各大不锈钢企业纷纷实行压产保价措施。今年一季度，钢厂继续坚持削减产量，使钢厂将订单的增长转而成为基价的提高，如果提价成功，在未来几个月欧盟钢厂还将继续控制生产。欧盟不锈钢板材品产业通过整合已经形成4大生产集团，将对市场变化的反应更为迅速，产量限制也更为有效。然而，欧洲不锈钢企业尚有多项不锈钢板坯产量扩建项目按计划将在今后投入生产，包括ALZ公司
Grenk厂和特立尼公司都灵厂产能的扩充。
今后几个月中，由于特立尼公司在意大利Torino冷轧厂因火灾而临时性关闭将导致欧洲市场不锈钢板材供应量出现短缺。Torino厂将在数月内停产。该厂冷轧产能达24万t，主要生产铁素体冷轧不锈钢薄板和带钢。据估计，此次火灾将使该厂产量今年至少损失6万t产量。
美国不锈钢市场售价增长停滞
美国不锈钢板材市场继续复苏，但复苏仍如分析人士预计的那样步伐缓慢。自3月份起，美国经济复苏信号更为明确，但复苏力度尚十分脆弱，失业率较高也影响消费信心。以现在当地钢厂的订货趋势，不锈钢板材的最终用户需求在几个月后才有望明显反弹。目前美国不锈钢服务中心平均日发货量超过5000t，好于去年同期水平。分析人士称，预计今年下半年美国不锈钢板材消费量同比将增长12％。
美国市场不锈钢板材供求平衡十分不稳定，近期中间商和最终用户建立库存，预计将提高成交价，并且合金附加费的增长也将推动成交价提升。今年2月份美国不锈钢冷轧板量进口同比下滑10％，与1月份相比进一步下滑17％，进口减少也有助于支撑美国市场价格。不锈钢热轧板进口量近几个月中波动不会太大。美国政府实行的201贸易关税涉及进口不锈钢长材，有可能促使海外不锈钢板材和长材生产厂尝试提高对美出口价，出口至美国东海岸地区的不锈钢热轧、冷轧
板材到岸价并未对美国当地钢厂的销售价格构成威胁。向美国出口热轧、冷轧板材的欧洲钢厂正在试探提价的可能性。然而受市场复苏缓慢的限制，短期内海外厂商提高基价缺乏直接动力，价格仍将保持平稳。
美国国内厂商预计很快还将积极寻求提高热轧、冷轧不锈钢板材基价。T―304不锈钢价在3月份显著攀升至63美元／英担，但合金附加费的短期下调，使得进一步提价的时间可能会有所推迟。美国市场美国产2mm厚304冷轧不锈钢板成交价为1585美元／t，2mm厚316冷轧不锈钢板成交价为1461美元／t，2mm厚409冷轧不锈钢板成交价为1229美元／t。
经济好转推动亚洲不锈钢板材上扬
近两个月来，中国市场不锈钢板材需求继续强劲，市场状况日渐好转。中国国内消费水平受政府扩大基建投资的推动有明显增长。来料加工也继续强劲复苏。中国南部地区港口不锈钢库存量也已经调整至更为合理的水平，市场旺盛使得中国不锈钢板材进口价格相应上扬，2mm厚304冷轧不锈钢中国香港和中国南部港口的到岸价从今年2月底的1200美元／t升至3月底的1250美元／t，2mm厚316级不锈钢冷轧板的进口到岸价也从2月底的1550美元／t升至3月底的1600美元／t。分析人士预计进口价格还有望进一步增长，二季度发货的2mm厚300级不锈钢冷轧板中国香港和中国南部港口进口到岸价将达到1300美元／t。
中国台湾省不锈钢厂商继续将出口目标锁定中国大陆，努力扩展大陆市场空间。中国台湾省向大陆的不锈钢板材出口量在今年2月底开始增加，并且在二季度还将加速增长。尽管出口增长，但中国台湾省当地市场不锈钢板材需求萎缩，不锈钢企业经营仍将承受压力。据当地机构统计数据显示，一季度中国台湾省不锈钢冷轧板的表观消费量同比下降16．5％。一季度中国台湾省经济尚未显示好转迹象，制造业产值与上年一季度相比下降2％。然而，随着不锈钢板材出口量和出口价格的改善，将有助于二季度厂商的产能利用率从较低水平上提高。
与中国台湾省市场状况相反，韩国经济不断复苏，韩国建筑业和机械制造业强劲反弹，景气恢复。韩国不锈钢板材出口在沉寂一年之后，目前已经开始上升。2000年12月韩国不锈钢板材出口量占其总产量的36％，而到2001年12月这一数值降至23％。韩国钢铁业将出口下滑归咎于对中、日出口的显著下滑。2000年12月韩国向中国出口12704t，去年12月则降至8909t。 对日出口量也从2000年12月的8056t降至去年同期的2754t。虽然目前对日出口尚未复苏，但对中国的出口正不断增长，并且未来一段时间内还将进一步增长。 由于韩国国内热轧和冷轧不锈钢板材库存较低，需求增长促使钢厂和加工厂提高开工率，并推动售价提高。
出口环境好转，使日本不锈钢企业订单增加。然而，日本国内市场前景仍不明朗，尽管日本信息技术业和建筑业不锈钢需求增加，但作为日本不锈钢产品最大用户的汽车业需求低迷，未来日本经济增长仍不乐观，分析人士预计，工业生产下滑态势还将延续到今年三季度。虽然日本国内市场前景不明，但新日铁和日新制钢均表示，对最终用户接受其近期宣布的提价要求充满信心。月份新日铁和日新制钢通知用户将其生产的所有规格品种的不锈 钢板材发货价提高2万日元／t
(合150美元／t)。日元疲软以及 中国市场改善将推动日本不锈钢板材出口增加。日本国内不锈钢库存下降，再加上从今年年初开 始的镍价上扬，使日本市场2mm 厚300不锈钢冷轧板价格从195日元／kg(合1468美元／t)升至215日元／kg(合1618美元／t)。
