“家电大国”与“钢铁强国”

上篇：我国家电生产现状和未来趋势分析

（一）我国已日益成为世界家电消费和生产大国

我国家电工业经过20余年的高速增长，已成为国际上主要的家用电器制造国。其中用钢较多的主要家电产品电冰箱、洗衣机、空调器等产量已进入世界前列。虽然在发展中也存在个别产品由于竞争而造成的收益水平偏低的现象，但从发展速度、收益水平、产业结构等角度看，中国家电工业正在由成长期向成熟期转变。
    2001年我国家电行业在全球经济增长减缓的情况下，仍实现了稳定的增长，有29家企业的销售收入超过了10亿元，22家企业利税超过1亿元，17家企业的出口额超过5000万美元。许多家电产品的生产量在世界上名列前茅，如空调器产量突破了2300万台(套)，微波炉产量达到1818万台，洗衣机产量为1334万台，电冰箱为1349万台。统计数据显示，目前我国不少家电产品的库存量增加，供过于求矛盾加剧。以几种主要家电产品的产销情况为例，２００１年全国共生产彩色电视机４１８７万台，比上年增长０．８％，产销率为９６．６％，年末库存量比年初增长３０．７％；房间空调器方面，２００１年全国产量为２３１３万台，比上年增长２８．７％，产销率为９８．１％，年末库存量比年初增长２６．２％。此外，库存量增加较快的家电产品还有组合音响，２００１年年末库存量比年初增长２８％，电饭锅年末库存量比年初增长２２．５％，吸尘器年末库存量比年初增长３１．７％，排油烟机年末库存量比年初增长２３．４％等等。
　　另据有关部门对２００２年上半年６８种主要家用电器商品的供求排队情况，供求基本平衡的只有５种，包括３５英寸超平彩电、３５英寸纯平彩电、投影电视机、移动（手持）电视机和家用摄像机，这些产品仅占排队商品总数的７．４％，而高达９２．６％的家电产品供大于求。目前我国家电产品的供求情况再次表明，经过不断的结构调整，产品结构仍不能满足需求，主要突出表现在两个方面：其一，市场上质量比较低、产品性能相差无几的商品大量过剩，适销对路和质量好的名优新产品相对缺少。其二，投资品结构与需求结构不匹配也比较严重。长期以来，低性能、低技术水准的国产电器设备、原材料生产过剩，但不少生产亟需的技术含量高、性能好的关键设备、零部件、原材料却又匮乏。
　　对我国家电企业来说，当务之急是要重点围绕大家电和关键零部件，积极采用先进技术和工艺，加大技术创新和改造力度，开发适应不同消费层次需求的高效、节能、环保、低噪音家电系列产品，跟踪国际潮流，提高家电产品质量和档次。从具体产品讲，电冰箱发展３００升以上大容积、新款、多门、多温区、多功能的节能环保型冰箱；洗衣机重点发展５公斤以上或２公斤以下、智能化程度较高、具有新型结构水流技术的静音波轮式全自动洗衣机和滚筒式洗衣机；空调器重点发展智能、模糊、变频分体机、静音窗式空调和单元式空调一体机；小家电主要发展模糊控制多功能微波炉、电饭锅、智能节水洗碗机等。

另一方面，发展面向大众化的家电产品，主要是实用、经济、安全。如容积适中的冰箱、经济型全自动洗衣机、电风扇以及电热毯等产品。与此同时，随着信息技术的发展，高档家电产品还要实现网络化的升级，使家电产品在网络支持的条件下，更加智能化、人性化。 家电生产企业在调整优化组织结构的同时，要加大国际化经营的步伐。家电企业应该针对国际市场，发展出口型产品。比如根据不同国别，发展适应不同经济水准的家电产品。我国家电产品在质量和价格上具有相当的竞争力，在中低档市场上有较大的吸引力和优势。与此同时，要逐步进入国外营销网络，利用营销网络功能来扩大出口，降低流通费用。另外，要积极推进在境外发展加工贸易，鼓励有条件的企业带料（件）在国外进行加工组装，设点办厂。要从产品输出过渡到资本输出，最终实现品牌输出的战略目标。
（二）2002年我国家电出口大幅增长

2001年，我国家电行业在开拓国际市场方面取得了突出的成就。中国向世界上192个国家和地区出口了近70亿美元的家用电器，实现贸易顺差51.51亿美元，对中国贸易顺差的贡献率达22.84%。出口增幅远高于全国出口6.8%和机电产品出口12.8%的平均增长水平。中国有17家家电企业的出口额超过了5000万美元，其中位居前5名的海尔集团、厦门灿坤实业股份有限公司、广东美的企业集团、格兰仕集团公司、乐金电子(天津)电器有限公司和上海夏普电器有限公司，出口额均超过了1.5亿美元。特别是一些小家电产品在国际市场上已形成了覆盖全球的局面，许多小家电产品已成为了以外销为主的产品。

（三）“十五”我国家电行业发展的基本方向和目标

目前，我国家电行业的现状决定了在国际市场上将由制造型向市场营销型转变的趋势。我国一些家电企业随着实力的增强，已经开始改变单纯以产品出口海外市场的开拓方式，向实现设计、生产、销售的当地化方向发展。许多公司在国外建立了设计、开发、销售机构，今年家电企业开拓国际市场的步伐将向纵深方向发展。据中国家用电器协会的分析，今后我国家电行业发展将呈现四大趋势：

1、生产量总体稳步增长，个别产品将出现波动；

2、家电企业开拓国际市场的步伐向纵深发展；

3、行业结构会进一步调整，企业寻求新的突破；

4、我国加入世界贸易组织将对家电行业产生深远影响。
由于我国成为世界主要家用电器制造基地的特征非常明显，出口量将会稳步增加；国内

消费需求的稳定增长，将推动家用电器生产量稳步增加。
综合各种因素分析来看，国内家电市场仍未完全饱和，国际市场也有一定的竞争力，发

展空间较为乐观。根据“十五”规划，到２００５年，我国家电工业总产值将达１８００亿元

主要家电产品产量为：家用冷藏冷冻箱１８００万台、洗衣机２０００万台、空调器２６０

０万台、微波炉２０００万台、冰箱压缩机１８００万台、空调压缩机２６００万台。家电

重点骨干企业国际化经营步伐也将加快，在境外生产规模达５亿美元以上。而这中间要使家

电产品的潜在需求变为现实的消费需求，缓解日益突出的供求矛盾，需要进一步加大结构调

整的力度，大力进行国际化经营。
（四）2002年我国家电出口有望增长20%

目前，我国已经发展成为世界上家电的生产和出口大国。我国空调器生产量已经占到全世界小型家用室内空调器市场需求量的60%以上。
　　2002年我国家电行业总体上将呈现以下特征：

1、生产量总体稳步增长，电冰箱、洗衣机等产品基本保持在去年的生产水平。个

别产品将会出现波动；

2、2002年我国家电出口量将在去年的基础上稳步增长。虽然受国际经济形势影响，出

口增速会有小幅下降，但仍将保持在15%到20%之间，全年出口额可望超过80亿美元。

3、家电企业开拓国际市场的步伐向纵深发展。目前，我国家电行业的现状决定了在国

际市场上将由制造型向市场营销型转变的趋势。我国一些家电企业随着实力的增强，已经开始改变单纯以产品出口海外市场的开拓方式，向实现设计、生产、销售的当地化方向发展。

4、跨国公司正向我国转移生产基地，增加在我国市场的采购量将成为主要趋势；我国

出口的家电产品以中低档为主，在经济减速、购买力下降的情况下，消费者反而会倾向于选择物美价廉的中国产品；此外，中国政府继续实行积极的财政政策，将使消费需求进一步增长，有利于家电行业的平稳发展。

5、２００２年是我国加入世界贸易组织后的第一年，根据我国加入世贸组织关税减让义务，２００２年我国将有５３００多个税目的税率不同程度降低，降幅面达７３％。降低关税后，电子产品的平均税率为１０．７％，平均降税幅度均超过２５％。这对开放程度已经非常高的我国家电市场而言，此举将会降低进口零部件的成本，有利于增强竞争力。加入世贸组织后，有关限制家电整机和零部件进口的进口许可证和进口配额等非关税壁垒将全部取消，高档家电和家电零件的进口有可能增加。由于这一阶层的消费者数量较少，不会对整个市场产生根本的影响。不过，在家电零配件领域中，一些技术含量较高的产品，如电冰箱压缩机，由于我国的产品不具备技术和价格比较优势，2002年行业可能受的影响要大些。
下篇：我国家电用钢市场供需和发展前景分析

一、我国家电用钢消费需求现状和结构特点

随着我国家电工业的高速发展，随着我国日益成为国际上的家用电器制造大国，我国家

电用钢正面临着较来越多的市场机遇。其中用钢较多的主要家电产品电冰箱、洗衣机、空调器等产量已进入世界前列，以上产品产量分别占到了世界同类产品产量的16％、24％和30％。根据中国家用电器协会预测，随着家用电器市场继续保持平稳发展，到2005年，中国家电工业用钢预计将达到200万吨。

目前，我国家电用钢主要品种为普通冷轧板、热镀锌板和电镀锌板、不锈钢板、彩涂板、耐指纹板和覆膜板。其中，冷轧板主要用于家电的外壳各定尺板，目前总需求量为100万吨左右，预计到2005年将达120万吨；硅钢片主要用于家用电器的电机，目前年使用量不少于50万吨，预计2005年为65万吨；热镀锌板主要用在空调室外机、冰箱后板等产品及部位上；热轧钢板主要用于空调压缩机外壳，平均单台用量3.6公斤左右，年用量约为5万台；电镀锌及耐指纹板主要用于放在室内的高档家电如电脑、VCD、微波炉、洗衣机、空调等，随着家电档次的提高，有些家电产品在外用板的使用上，有向镀锌板发展的趋势。不锈钢钢板用于需要外观效果的壳体，年需求量9－15万吨，此外，厨房电器趋向不锈钢化，其用钢数量也将大幅度增长。

从市场情况看，国产家电用钢的市场占有率仍很低，1996年仅为22％，1999年也不过55％左右。名牌家电产品及高档产品中家电用钢基本为进口。目前国内家电用钢的主要进口国为日本和韩国。近几年，国内钢铁企业加大了家电用钢的开发力度，国产家电用钢在家电产品中的应用增加很快。国内家电有钢的主要生产厂家是宝钢、武钢和攀钢。1997年、1998年、1999年宝钢家电用板的产量分别为19.1万吨、22万吨和45.7万吨，在全国家电用钢市场的占有率分别约为17％、20％、33％。宝钢去年成功地开发出了国产冰箱面板，其1550机组投产后，生产家电用钢的能力将大大增加；攀钢的市场占有率由1997年的4％提高到1999年的8％；武钢的市场占有率约为5.5％－7.0％。目前，家电用钢的市场占有率约在50％左右。

随着家电档次的提高，有些家电产品在外用板的使用上，有向镀锌板发展的趋势。近几年，电冰箱、洗衣机、空调器、冷冻箱等大家电产品钢材消费的比重在70%以上。随着小家电国内需求和出口的增长，其钢材消费所占的比重在逐年增加。近两年家电用钢板关键品种消费情况如下：

     冷轧板：

在家电用板中，冷轧板用量最大，占60%以上。据估算，1997年、1998年、1999年、2000年和2001年我国家电用冷轧板的消耗量分别为93万吨、98万吨、110万吨、120万吨和180万吨。

附表：2000、2001年主要家电产品钢材消费量

镀锌板：

主要用途是制造家用电器外壳，从规格看所需镀锌板厚度为0.25~1.5，以0.3~0.8最多，宽度为650~1250。据专家调查测算，我国家电用镀锌板消费量约占20%，目前国内消费量在45万吨左右。

    不锈钢：

    不锈钢钢板、钢带用于需要外观效果的壳体，目前主要用在以下产品：洗碗机，冷柜，滚筒洗衣机及价位在2000元以上的波轮洗衣机，微波炉内胆，电热水器内胆，排油烟机，等等。此外，厨房电器趋向不锈钢化，其用钢数量也大幅增长。估计目前家电行业对不锈钢板的年需求量为8万吨左右。

    彩涂板：

    家电用彩涂板的主要用于做电冰箱门和微波炉外壳，家电用彩涂板在发达国家已相当普遍。例如，欧洲彩涂钢板在家电行业的使用量逐年增加，1995至2000年的5年间年平均增长率为16％，2000年达到8869．2万平方米，占整个彩涂钢板面积用量的9.2％。在北美市场，2000年消费于商业和消费业的钢基彩涂板约131．4万吨，而其中31％即约40.7万吨用于大家电。1999年美国家电用彩涂板就占到了家电消耗钢材的一半左右，而且应用趋势还在扩大之中。 日本家电用板中，彩涂板也占了相当大的比例。

但在我国，尚处于引入期向成长期的过渡期。目前采用彩涂板的家电企业主要有海尔、上菱、苏州三星、日立好用、松下微波炉、小天鹅等，所涉及的产品有冰箱、洗衣机、展示柜、微波炉、热水器等。尽管许多家电企业在对使用彩涂板的认识上较以前有了新的认识并有尝试的意愿，但用量仍有限。

目前用量受限制的主要原因为成本。由于我国家电企业工艺装配线多为80年代中期到90年代中期逐步建设的，基本为自带脱脂、磷化和喷涂装备的"后涂装"工艺，而这些装备中的一部分目前尚可利用，如改用彩涂板，就意味着现有的"后涂装"设备闲置和增加投资进行现有装配线改造(因为现有装配线上需钻孔、分割的材料，须进行喷涂；而彩涂板具有不可电焊性，因此，如用彩涂板，需设计成切口端面不外露或机械连接即咬合的工艺)；另外，彩涂板在加工过程中，如表面受损，难以恢复，因此，要求家电企业生产管理水平高，而我国现有的家电企业生产管理制度离此要求差距较大。

二、国内家电用钢生产情况和市场供给格局

    家电用钢对钢材的材质要求很高，尤其是家电用外板是附加值很高的顶极产品，一直主要依靠进口。近几年来，由于我国将家电用钢作为国内重点发展的钢材品种，在装备和技术开发方面投入了很大力量，使得家电用钢的国内市场占有率迅速提高，估计目前在60%左右。

    宝钢是我国高档家电用钢的主要生产企业，近年来宝钢一直将家电用钢作为重点开发品种。尤其是宝钢三期工程建成投产后，其家电用钢的生产能力大大提高。目前，宝钢股份公司生产的各类家电用钢已逐步取代进口产品，质量完全能与国外同类产品相媲美。２００１年宝钢家电用钢销量约为90万吨，约占全国家电用钢市场总额的４２％。比1998年的２２％上提高了20个百分点。宝钢股份生产的家电用钢被广泛用于空调、冰箱、洗衣机、电脑和各类小家电，在品种、档次上已能满足国内各大家电生产企业的需求，并形成国内大型家电企业直供、三资家电企业剪切配送、特殊家电企业专业代理的立体营销模式。２００１海尔集团年向宝钢股份订购１０万吨，并把宝钢股份视为全球最佳供应商；居国内家电行业产值第二的格兰仕集团，家电用钢７０％以上选用宝钢股份产品。2001年各三资企业的订购量也达到了１５万吨。

    同时，宝钢股份家电用钢还成功地在欧、美、亚各国市场"登陆"，瑞典伊莱克斯、德国博世西门子。日本松下等国际著名家电企业已开始使用宝钢股份产品。此外，攀钢 、武钢、鞍钢等企业也生产部分家电用钢，这几家企业的市场占有率约在15%左右。估计未来几年我国家电用钢的国内市场占有率将大大提高。

    从市场情况看，国产家电用钢的市场占有率仍很低，1996年仅为22％，1999年也不过55％左右。名牌家电产品及高档产品中家电用钢基本为进口。目前国内家电用钢的主要进口国为日本和韩国。近几年，国内钢铁企业加大了家电用钢的开发力度，国产家电用钢在家电产品中的应用增加很快。国内家电有钢的主要生产厂家是宝钢、武钢和攀钢。1997年、1998年、1999年宝钢家电用板的产量分别为19.1万吨、22万吨和45.7万吨，在全国家电用钢市场的占有率分别约为17％、20％、33％。宝钢去年成功地开发出了国产冰箱面板，其1550机组投产后，生产家电用钢的能力将大大增加；攀钢的市场占有率由1997年的4％提高到1999年的8％；武钢的市场占有率约为5.5％－7.0％。目前，家电用钢的市场占有率约在50％左右。

    具体分不同品种来看：

    冷轧板

    目前家电用冷轧板的国产化比例约为50％，国内能够提供家电用冷轧板的企业主要有宝钢、武钢、鞍钢和攀钢，但能够提供冰箱、洗衣机用冷轧板的企业目前只有宝钢，其生产的主要品种规格为：一般冷轧板、冲压级冷轧板、深冲、特深冲及超深冲级冷轧板，钢号基本为St13、St14、SPCC等，主要规格为0.5－3.5×1120－1800mm。随着1500mm冷轧机投产后产量的提高，宝钢已明显缩短与日本、韩国等先进企业的差距，成为家电用钢的首选企业。

    国外家电用冷轧板的生产以日本最为发达。日本拥有世界上先进的冶炼、热轧及冷轧的技术和装备，在冷轧方面先后开发出六辊式HC系列冷轧机架、全连续式冷轧机组、酸洗冷轧联合机组及连续式退火处理机组等，其中，实力以新日铁最为雄厚，其次为川崎制铁。韩国为后起之秀，在短短的15年间已建设了8套连续式冷轧机组及9套连续退火机组。其中有6套轧机集中建在浦项联合企业的浦项厂及光阳厂。虽然韩国的冷轧薄板实物质量较日本产品略逊一筹，但以价廉质优的特点进入我国市场，成为我国钢铁界的重要竞争对手。

    硅钢片

    硅钢片主要用于家用电器的电机，目前年使用量不少于50万吨，预计2005年为65万吨，型号为δ＝0.5毫米。

    目前国内主要生产厂家为武钢、太钢及宝钢。武钢年产冷轧硅钢片约35万吨（内含部分取向硅钢片），太钢年产冷轧硅钢片约10万吨，2000年宝钢产中低牌号无取向冷轧硅钢片面市。目前，国内冷轧硅钢片年需求约为100万吨上下，缺口主要是取向冷轧硅钢片，适当进口基本上能达到供求平衡。

    不锈钢板

    不锈钢板主要用于需要外观效果的壳体，目前家电行业每年对不锈钢的需求量为8万吨左右，主要家电产品使用的规格和消耗为目前家电用不锈钢板80％以上依赖进口，主要德国克虏伯、台湾烨联、韩国浦项等。由于我国不锈钢市场供给严重不足，"九五"期间，国家将不锈钢列为五大战略产品之一，合资及扩建的大型项目主要有：

    ①上海浦东钢铁集团与德国克虏伯－－蒂森不锈钢集团（KTN）合资组建上海克虏伯不锈钢有限公司，总投资14亿美元，年生产能力为44万吨，2000年建成年产7.2万吨的冷轧厂，2001年投产，2006年全部工程建成。

    ②山西太钢不锈钢股份有限公司对企业进行技术改造，预计2001年将形成25万吨的生产能力（1999年约为15万吨），其中冷轧不锈钢薄板16万吨，中板8 万吨，不锈钢制品1 万吨，2003年至2007年将形成年产40万吨的生产规模，其中冷轧不锈钢薄板30万吨，中板8万吨，不锈钢制品2万吨。

    ③江苏沙钢集团与韩国浦项制铁（POSCO）合资组建张家港浦项不锈钢有限公司，总投资2.16亿美元，不锈钢冷轧板生产能力为年产10万吨，已于1998年底完工。

    ④宁波宝新不锈钢有限公司，由中日5家企业合资兴建，一期投资17.47亿元，年产不锈钢薄板8万吨，二期工程建成年产16万吨。一期工程于1998年底投产。

    通过引进外资及对现有不锈钢生产企业的扩建，我国的不锈钢生产能力将会能很大的提高，目前太钢、宝新及张家港浦项的不锈钢冷轧薄板从设备、工艺到产品性能可与国际水平接轨，但冶炼能力不足，需进口热轧卷板坯料。

    镀锌板

    镀锌板主要用于家用电器外壳，厚度为0.25－1.5mm，以0.3－0.8mm最多，宽度为650－1250mm，家电用镀锌板消费量约为40万吨左右。

    热镀锌板除少量0.3mm需进口外，其余基本国内解决，进口比例为10％，主要生产厂家有宝钢、武钢、攀钢等。国产电镀锌板可基本满足家电产品的需求，但目前只有宝钢一家具备生产电镀锌板的能力，其生产能力为25万吨，还有30％需要进口。

    彩涂板

    家电用彩涂板的主要规格和需求量为：电冰箱使用0.7mm、0.8mm的彩色贴膜（PVC）钢板，用来做电冰箱门，年需4万吨左右。微波炉使用0.5mm、0.8mm的彩色贴膜钢板，用于制造炉外壳，年需2万吨以上。家电行业目前对彩涂板的需求并不旺，主要原因是几乎所有生产厂家在引进设备时都同时引进了喷涂装置，在一些需要钻孔、分割的地方，喷涂工艺是必不可少的，家电行业中彩板多用于产品的外壳。因此，在家电行业中，近期内对普通彩板的需求量不会增加，但随着人们消费水平的提高，家电生产对贴膜板和印花板的需求将保持上升的趋势。

    因受基板、机组工艺装备条件、操作环境和化工涂料品种特性等所限，我国目前还不能生产高表面性能的家电彩涂板。

三、展望未来：家电大国呼唤大量国产家电用钢

我国国民经济的持续高速增长，为国内家电市场提供了良好的市场消费环境。加之家电产业向国际市场拓展的步步深入，“为全世界制造家电”对我国家电工业而言已不是天方夜谈。家电用钢的市场容量也正处于大扩展阶段，尤其是对高附加值的优质钢材品种的市场需求更是与日俱增，预计到2005年，我国家电工业用钢量将达240万吨以上。而把家电用钢中的高端部分指望在进口产品上无论如何是不能接受的。我国已经把这类家电用钢作为我国钢铁行业的重点发展品种，而且近年来在家电用钢的国产化率的提高速度应该说还是很快的。“全球家电的制造大国”需要“世界钢铁强国”（而不仅仅是“世界钢铁大国”）的有力支持。我国要成为全球家电业的制造基地，同样也就必需成为世界家电用钢的制造重镇。否则这一“基地”本身将欠缺坚实稳固的基础。（Mysteel.com资讯部　常青）