关于“WT0”与“201”条款对我国无缝钢管业的影响及对策

    中国已经“人世”，正在讨论如何应对WTO的时候，又传来美国启动201条款对我 国钢铁工业的冲击。从冲击程度来看，WTO对无缝管的影响是直接的，201条款对无缝 管的影响是间接的。

  一、WTO对我国无缝钢管业的影响

    1．关税减让的具体条款分析

  从钢材品种关税减让情况来看，减让幅度最大的是两个方面的品种，一个是我们这 些年针对进口量较多，大力进行结构调整的一些高技术含量、高附加值钢材品种：

另一个是消费量最大的品种：

很显然，石油钢管减让幅度60．0％，是所有钢材品种中减让最大者之一。

    2．WTO对无缝钢管业的影响

  一是钢材进口由限量登记改为自动登记，以及三年内逐步取消指定经营，将可能引 发大量钢材、钢坯进口，严重威胁我国国内钢管市场正常竞争秩序。尤其应严密注意的是我国周边国家和地区，如日、俄、乌等以及我国台湾省都是钢材净出口的大国或地区。因此，对这种情况，行业协会要采取符合国际惯例的措施以抑止国外钢材倾销。

  二是大幅度的关税减让和大量低价钢材的进口将导致我国国内钢管市场价格的波动，影响企业盈利水平。按2000年实际进口数量和金额测算，关税减让下调4个百分点后，平均吨钢材减少进口税约20美元以上，相应将影响海关税收减少约2亿美元，相应影响国内钢材价格每吨降低160多元，按年销售钢材1．5亿吨计，则影响企业利润 240亿元以上。其中：石油无缝管降低450元／吨左右。2001年进口钢材中约有50％是国内完全有能力供应的。预计今年一季度后，企业盈利将受到严峻考验。

  三是关税减让、税号结构不合理将严重影响我国钢管工业结构调整的进程和经济效益。从对关税减让表的表面分析看，关税减让幅度大的多是近几年来进口量比较大、国内不能生产或生产能力不足的品种，如石油专用无缝管等，以及长期以来认为有较强竞争力且消费比重最大的螺纹钢、线材，似乎这样的减让不会有大的影响。但情况恰恰相反的是这些长期以来国内生产能力不足的品种，是我们这些年来投巨资进行结构调整的重点品种。如果这些品种再大量低价进口，无疑将严重抵消我国结构调整的进程和投入的回报，影响我国钢铁工业结构调整的进程，造成对全国钢材市场的巨大冲击。

  二、美国启动201条款对无缝钢管业的间接影响

    3月20日，美国政府正式启动201条款，对大部分进口钢材征收8％―30％的进口 关税，维持三年并对14种钢铁产品实行进口限制。具体办法如下表：

美国201条款制裁措施具体实施办法

注：关税税率为从价税

  从上表可以看出，我国对美国钢材出口所占40％左右的无缝钢管钢丝绳目前没有列入其中，但不意味着没有间接影响。就是说，这一进口限制风潮，实际上去年已起于美国，今年201条款宣布实施，引起连锁反应，使区域性贸易保护主义趋势更加强化，向东南亚、中南美洲和欧盟(EU)扩散，例如：加拿大、墨西哥、澳大利亚、智利、巴西、阿根廷、泰国、马来西亚；印度、韩国等都在对钢铁产品进口采取限制措施(提高关税、反倾销调查、监视机制等)，将不利于无缝钢管的扩大出口。同时，由于我国焊管出口到美国被征收15％的关税，很可能导致焊管业转向国内挤占无缝管的市场。

  三、今年春季国内无缝钢管市场态势

  今年春季的无缝钢管市场的价格态势在总体上来说，是波动中趋于稳定，1月末全 国螺纹、线材、热卷板、冷轧薄板、无缝管出现价格止跌回升的拐点；2―3月出现小 幅度频频上调。但在局部地区少数产品有价格下跌趋势，如：上海无缝钢管价格暴跌， 春节后下降幅度少则100元-200元／吨，多则400元-500元／吨。去年无缝钢管价位偏 高，如φ219* 8规格高峰时价格突破5000元／吨，到春节前已跌到4600元／吨，3月上 旬只售4300元／吨。其原因是部分用户在去年年底用了直缝焊管和螺旋焊管代替无缝 管，使无缝管库存增加。再一个原因是上海建筑工程要到4月份才动工，使得销量上不 去。小型无缝钢管市场秩序不规范，也是造成市场价格波动的一个原因。不过暴跌的是 ―些常用规格，如φ159*4．5，φ159*5，φ159*6，φ159*7；φ219*6，φ219*7；φ237*7，φ237*8，φ237*9；φ377*9，φ377X10等。另外，东北、西南地区也有些无缝管产品价格下降的趋势。在这一落潮中，有些企业没有“望风而降”，如天管、上海宝钢等企业仍然稳住阵脚，这对于稳定无缝管的全国市场价格有镇静作用。

  在3月底召开的石油专用管市场供需协调会议上，国家经贸委、中钢协和中国钢管协会协调了无缝管企业(宝钢、天管、成无、包钢、鞍钢)同中石油、中石化等用户的石油专用管的市场供需，供需双方就2002年用管计划的品种、数量达成了协商一致。 2001年石油专用管表观消费量达到了117万吨，国产化达到70％。今年比去年提高自给率5个百分点，而且在品种、质量和服务上要“百尺竿头，更进一步”，同时，还要充分利用“人世”的有利条件千方百计扩大出口，力争今年出口石油专用管20万吨，至少确保15万吨。

  四、无缝钢管行业销售和技术发展方向的探讨

    1．当前国内外钢管行业的市场态势评估  

  尽管预测美国经济衰退已经到了谷底，经济复苏的信号灯频闪，今年世界经济可能回升，目前钢材市场价格已经转暖，但由于我国受世界经济波动影响的滞后期大约有半年，今年的经济形势仍然严峻。因此，中国钢管业的发展方向仍然是内需主导型的市场战略方向。这和大国经济多为内需主导型经济是相符合的。美国2000年外贸依存度为 20．7％，日本为20．1％，我国钢管行业去年无缝管销售量418万吨，出口大约41万吨，外贸依存度为10％；焊管为523万吨，出口27．6万吨，外贸依存度为5％，说明钢管行业主要以内需为主。

  有专家指出，当一国的石油进口超过5000万吨时，国际市场的行情变化就会影响该国的国民经济运行；当一国的石油进口量超过1亿吨后，就要考虑采取外交、经济、军事措施以保证石油安全。有关人士估计，我国2010年将消费石油3亿―4亿吨，而那时全国生产能力估计为2亿吨，未来石油资源的相对不足，将是我国的一个基本国情。石油天然气是中国钢管市场的一个重要的主导方向。

    2．我国油井管年需求量预测及其发展方向  

  根据我国石油、天然气的“十五”发展规划，经有关部门测算，2005年油井管的 年需求量约为120万吨。为了满足石油、天然气日益增长的需要，国家对高技术含量的石油专用管材(含套管、油管及钻杆)给予了大量投入，70年代以来对鞍钢无缝管厂、成都和包头无缝钢管厂石油管生产线进行过局部技术改造；80年代末、90年代的宝钢钢管公司、天津钢管公司和宝鸡、青县石油钢管厂、番禺珠江钢管有限公司等焊管 ERW机组，J55和N80等材质的套管生产线相继投产，至2005年规划设计总生产能力将达到100多万吨。届时，供需缺口量20万吨左右。

  面对国外石油管竞争态势的严峻局面，国内在石油管生产能力提高的同时，市场占有率也得到大幅度提高。2001年我国油井管的消费量约117万吨，国产油井管80万吨，国产化率70％，这一部分高难度的套管市场目前还是无缝管的一统天下，应作为重点开发的对象。

  我国内陆原油井产量仅占世界总产量的5％左右，而且单井产量低，井数量多，耗 管高。随着油钻采由东部向西部及沿海大陆架的战略转移，油层深度也由浅人深，井内 压力和温度也由低到高。例如有些油井压力达到甚至超过100Mpa，井底温度超过 200℃；有些油田是硫化氢、二氧化碳、负离子等共存的重腐蚀油气。由此，对油井管的要求很苛刻，一旦油井管质量或选型不当造成脱扣、压馈和漏气，将使油井报废。 (南疆和川西地区的油气井，一口井投资约3000万元-4000万元，个别高达7000万元)。因此，国产油井管必须在品种、质量和价格、交货速度上能够满足油田日益发展的使用要求。

  目前，国产的油井管体及接箍的螺纹大部分为圆形(V形)螺纹。这种螺纹的套管 及加厚油管约占油井管年产量的90％以上，而且以普通钢级J55、N80为主，仅少数厂 家生产少量C90、P110钢级油井管。高钢级、特殊需要的油井管约占油井管总需求量的 25％，即25万吨左右。到2005年对这种特殊要求油井管的年需求量将为30万吨左右。目 前国内这方面的生产基本是空白，主要依赖进口解决，例如从日本、法国等地。

  输送管市场包括：化工管线、供水管线；机械结构管(液压缸、汽缸管、火车转向架管等)、建筑管(包括圆管、异形管等)、压力锅炉管、换热器管以及其它专用管市场等，其中建筑管2001年1月―8月用量达375万吨，随着北京奥运体育馆的建设，140多亿美元投资，用量定会增大。例如体育馆网架钢管等等。

    3．国外石油天然气用管市场概况

  根据“石油工业‘十五’规划”中“走出去”的能源战略，“十五”期间，努力开 拓国外石油资源合作勘探开发，立足于中亚―俄罗斯、中东一北非及南美三大战略区， 重点在两伊、苏丹、印尼等地。企业应注重这一块颇有潜力的市场。

  去年我国无缝管的消费量约490万吨，其一般用途的钢管占的比例较大，约占 54％，而油井管的比例较低，仅占16．5％，出现了一般用途管过剩而石油油井管每年尚需进口25万吨左右的局面。如何消化这25万吨的进口市场，也是一个长远的战略目标。

  我国目前拥有无缝管生产厂家据不完全统计约110家，140套机组，450万吨生产 能力，是无缝钢管生产大国。这种格局是历史的原因形成的，现在，国内开始有不少无 缝管业的人士认识到焊管(按：直缝焊管，下同)在西方国家处于非常发达的地位，从产量的比例来看，焊管占65％--70％以上。所以，有一个从新的角度来认识无缝管的市场地位问题，就是说，如何理解保持无缝钢管生产大国甚至生产强国的地位问题。

  20世纪80年代，全世界钢管产量约为6000万吨以上，其中无缝钢管2400万吨左右，约占40％，焊管3600万吨，约占60％。日本焊管占钢管比例较高，达75％左右。 而韩国更高达99．9％以上，韩国1992年无缝钢管产量仅为1．1万吨，但当年焊管产量 却达246．2万吨。这也说明国外钢管品种的变化趋势。

  从世界无缝钢管生产趋势来看，也是一路下降。80年代无缝管年均产量2400万吨， 90年代以来下降到2000万吨。

  中国也是如此，1996年无缝管(326万吨)占钢管产量62％，焊管(199万吨)占 38％；而到了2001年，无缝管(418万吨)占44．4％，焊管(532万吨)占55．6％。焊管发展得比无缝管快得多。所以，不能不重新审视无缝管在我国的战略发展方向问题。

  在上述无缝管机组中，比较先进的有6种机型，15套分布在14个厂中，生产能力达到241，6万吨，但多数没有达产，主要原因之一还是市场问题。另外还有20套分布在24个厂中，共有8种机型。这些后进的机组中，有些是落后的，如自动轧管机组、顶管机组等，有的处于淘汰或需局部改造的状况。

    80年代以来，在我国建成13套无缝钢管轧机中，限动(含半浮动)蕊棒连轧管机三套(天津无缝钢管公司、包钢、衡阳钢管厂)，全浮动蕊棒连轧管机一套(宝钢)， AR轧机4套，阿塞尔轧机4套，CPE机组一套。?其中12套为现代化新设备，成为当前我国雄钢管轧机的主力军。

  由于历史的原因，还有100多套机组大部分属于生产冷拔管的无缝钢管企业，在工艺上、市场上、资源上存在种种问题(例如供坯问题)，目前不少企业处境尴尬。但是，尽管先进的机组占总比例的套数不多，(例如天管、宝钢、成无、包钢、鞍钢等)，但其生产量占全国无缝管的总量约70％以上。因此，集中度相对较高，生产的产品其技术含量、附加值含量相对较高，对全国无缝管业影响很大，几乎可以左右国内市场的形势。

  在当前“入世”的形势下，无缝管业面对产品市场竞争的格局有两个特点：一个是 “国内市场国际化”，面对国际大企业及其集团的高质量、低价位的竞争；还有一个是国 内崛起的焊管业的竞争。焊管无缝化工艺的成熟，迫使无缝管几乎快要全部退出陆上输 送管(石油天然气)的领域；低压套管、中低压锅炉管、换热器管的部分市场也在被焊 管所取代；一些结构管例如汽车传动轴管市场也在被焊管所挤占。因此，无缝管的市场 从总体上看、从长远看是缩小而不是扩大的趋势。

  4．国外无缝管发展的技术趋势

  从国外无缝钢管热轧机型情况看。约300多套，生产能力达3500万吨以上。

  冷轧管机组在各国钢管中占的比例约5％-10％左右。

  以上热轧机型国外发展最快的是限动蕊棒连轧机，可生产φ426mm钢管，壁厚精度±5％，延伸系数可到5．0以上，轧制速度可到5m／s，机架架数因此可以减少。其次是三辊轧管机和新型狄塞尔机组。

  目前，国外新建厂都力求专业化、集中化。从产品发展方向上来看，国外油井管生产发展很快。美国1953年年产油井管220万吨，到了1955年达274万吨，占钢管产量的20％左右，已能生产N80、P110套管，到70年代已能生产E―75、V150及S―135管。

  日本油井管生产是后来居上，以住友金属、川崎及日本钢管三家为主生产油井管，大量出口到中、美、前苏联等国家。德国曼内斯曼钢管年产油井管达100万吨，大部分出口。

  在油井管生产技术方面，日本居于世界前沿。关键之一是提高壁厚精度，日本钢管 的扇岛海南厂4^2/1"。连轧管机组是斜轧穿孔―延伸均壁―限动连轧新工艺，壁厚精度±5％以内。关键之二是提高管体力学性能的均匀性和屈强比，对钢管全长、圆周采用先进的热处理方法，使整个管壁能得到较彻底的热处理如水槽外浸内喷(外表面层流冷却，内表面高速喷流)，关键之三是在线测厚、测径和探伤，以及油井管车丝质量的自动检验、水压试验等。在开发品种上，日本也居于先进水平，开发了抗CO₂、抗C0₂ +H₂S以及抗高挤毁、适于低温深井用的油井管。

  五、我国无缝管技术发展的方向

  我国无缝钢管的技术发展方向在新形势下应当有一个新的视角。笔者认为，一个是市场发展原则，一个是避开焊管优势的原则，这两个原则也是有内在联系的。所谓市场原则，是看当前市场以及潜在的市场而定。例如，石油天然气市场就是一个主导市场。 技术总是随着市场需求而发展的。例如衡阳钢管有限公司开发12Cr2MoVTiB合金高锅管 等8个新产品，42MnMo7石油油管等新产品。例如，成都无缝管厂近年进行了一些技术 改造，为了提高钢管表面质量，增设了高压水除鳞；为了提高钢管外径尺寸精度，在热处理后增设了定径机；为了提高铸坯质量，增设了电磁搅拌、液位显示仪等等。又如成都无缝管厂将迁出市区，这不是简单的挪位，而是搬迁与改造相结合，搬迁与发展相结合。由市场定位来确定主导产品，由市场细分来决定产品层次，由市场半径来估计产量规模。“要有所为，有所不为”；“要有进有退”；要向“专、精、特、新”方向发展。所谓避开焊管的优势，就是发挥无缝管自身的不可替代的优势品质。例如高技术含量的油井管，高压锅炉管等等。要体现无缝管强国，也许应当从这方面入手。

  目前有的大型无缝管企业筹划建ERW焊管生产线，例如，ERW610机组，这也是一种思路，不过是向焊管方向发展而已。其实，焊管的无缝化工艺便是向无缝管靠拢，这两种管型本身的技术互相渗透、互相转化、互相学习，在发展上你中有我、我中有你，是相辅相承的。无论何种发展方式，都要注意不要重复建设，同质的恶性竞争应当避免。

  至于一般管的市场，仍然是我们赖以生存的基础。从技术上来说，从管理上来说，降低成本是永恒的主题。同时，开发新品种，开发专用管，是避开普通管同质的恶性竞争的一种有效的途径。