“十五”我国机械工业发展展望和用钢消费分析

       机械工业作为国民经济的重要装备部门，对加速我国产业优化升级、实现高加工度化具有关键意义。没有钢材无法制造机器，机械制造离不开钢材，这是众所周知的常识。从中不难看到机械行业与钢铁行业之间的紧密联系。无论在国内还是国外，机械行业是钢材消耗的主要用户之一。机械工业“十五”计划明确提出，中国要从机械设备进口大国发展成为机械产品进出口贸易强国；要从机械产品生产大国发展成为有较强市场竞争力的机械工业强国。到2005年，出口创汇达830亿美元，在全国外贸出品总额中的比重达28%。机械工业的迅速发展，用钢需求在数量上不断增长，在质量方面也日益提高。毫无疑问，随着近年来我国钢铁工业产能的迅猛提高，在普通钢材的数量上满足我国机械行业的需求已经绰绰有余，但在高端机械用钢材的品种和质量方面依然与机械制造的需求相差较远，不得不以进口产品替代。而且随着我国机械行业的不断发展，势必也对钢铁行业不断提出新的越来越多越来越高的要求。机械用钢巨大的未来市场和它对钢材需求的固有特性足以引起我们钢铁企业和钢材经营商去认真关注和应对。

1、我国目前机械工业发展概况：日益成为工业发展亮点

      2001年我国机械工业在内需拉动和外贸继续增长的形势下，机械工业产品销售旺盛，继续呈现出较快增长、较高质量、较好效益的发展格局，成为中国工业发展中的亮点；在全国工业发展中，产销和效益均居前列。我国机械工业不断加快结构调整、科技创新的步伐，运行效益进一步改善，国内销售大幅增长，进出口贸易继续发展，全国规模以上机械工业总产值达14675.43亿元，比2000年增长17.15％；24种主要机械产品产量中有20种增长超过上年。附加值高的高技术产品增长更快：数控机床和高精度机床分别比整个机床产量增速高21.7个百分点和14.3个百分点；大气污染防治设备增长21.8％。汽车产量已挤进世界前10位内。机床产量稳居世界第五位。去年全国机械工业产品销售13744亿元，比上年增长14.53％。

      2002年我国机械工业的发展目标是：工业增加值增长９％以上，企业经济效益力争好于2001年。

      单以重机行业为例，就足以说明机械行业的整体发展势头。重机行业作为国民经济建设提供重要装备的行业，有着举足轻重的作用。它是为能源开发、原材料生产、交通运输等国民经济基础工业和国防工业提供技术装备的产业，主要分五个行业，即冶金机械制造、重型锻压机械制造、矿山机械制造、起重运输机械制造和大型铸锻件制造。对煤炭、水利、电力、冶金、石油化工、建材、交通等基础工业和国防工业的生产和技术进步有着重大影响。

      据统计，我国重机工业共有1021家企业，其中冶金机械企业145家，起重运输机械企业494家，矿山机械企业338家，工矿车辆企业44家。2000年共实现产值511.92亿元，出口交货值63.5亿元。

      进入新世纪以来，重矿机行业经济效益明显提高，保持了稳步上升的态势。2001年1～3季度，共完成产品销售收入418亿元，比上年同期增长26.7%，其增速在十几个机械大行业中保持了领先地位；实现利润达9.1亿元，与上年同期的0.8亿元相比成倍增长。与此同时，亏损重机企业逐步减少为386个，亏损面为38.4%，亏损额比上年同期下降了17.76%。2001年全年完成产品销售收入近600亿元，增幅在10%以上。从重机行业经济运行情况分析，2002年重机产品市场发展预期良好，经济效益仍呈持续增长趋势。由于“十五”计划启动较早，目前技改项目订货已基本结束，预计2002年1-3季度重机行业在国内将占领70%的市场，约550亿元左右，继续较2001年同期水平有较大的增幅。

二、我国机械工业国际竞争力分析：基础良好、差距明显

      目前机械工业已经具备了较好的物质技术基础和一定的比较优势，但就整体竞争力而言，与国外先进水平相比还有较大差距，特别是在重大技术装备、机电一体化设备和高新技术产品方面尤为突出。

1、机械工业的较好基础和比较优势

      一是生产能力在世界上具有举足轻重的地位。我国已经建成门类比较齐全、具有较大规模的制造体系，产值、利税、企业个数、职工人数等已占全国工业的 20?25％，经济总量仅次于美国、日本、德国、法国的机械工业规模，居世界第5位。我国基础工业部门80％以上的生产能力是由国内设备提供的，农业装备几乎全部由国内提供，部分重要产品的产量已跃居世界前列。

      二是一些产品已经形成综合比较优势，特别是产品价格具有竞争力。普通机床、农业机械、工程机械等产品在质量、品种、性能和价格等方面可以和国外同类产品相抗衡。国产工程机械的价格普遍低于进口原装产品，引进技术实行国产化后的主机市场价格，大体相当于同型号进口产品的50?80％；由国内自行设计、基本用国产零配件生产的产品，其价格仅为同型号进口产品的1／4左右。

      三是掌握了一批重大技术装备的核心技术和关键技术。经过技术改造、引进和自主开发，机械工业与国际先进水平的差距大大缩短，产品总体技术水平有较大提高。机械工业为电力、石化、冶金、交通等部门提供的大型成套设备和重要机械产品中，有相当数量达到国外80年代中末期水平。

      四是对外开放程度较高。机械工业在利用外资和对外贸易方面已居全国领先地位，近20年来，机械工业出口和进出口的增长速度，均高于全国出口和进出口总额的增长速度。一些行业的产品如一般机电产品、日用机械等，占有较大的国际市场份额，机械产品已成为我国对外出口的支柱产品。目前，机械工业面临的实际关税水平为10％左右，大大低于全国16．7％的平均关税税率；非关税措施也很少，且基本上采用国际招标。企业已经在比较开放的竞争环境中运行。

    2、机械工业与国际先进水平存在明显差距

     主要表现在：

    （1）．生产集中度低，规模效益差。机械工业是规模效益特点最为显著的产业，但是我国长期未能按这一经济规律组织大批量集中生产，低水平重复严重，企业组织结构散乱，经营规模小，未能形成一批占有较大市场份额、具有国际竞争力的大企业和企业集团，也未能形成一大批专业化协作配套厂。我国机械工业前 300家企业的生产集中度(这些企业的销售额占整个机械工业的比重)仅为20％，而发达国家一般都在90％左右，单个企业的经济规模差距更为悬殊。我国机械厂的零部件自制率大多在70％以上，而发达国家一般只有20％左右。“九五”期间我国有22个省、区、市将机械工业(不含汽车)列为本地支柱产业，而且其中的发展重点也基本相同或相似，工业布局的趋同化倾向十分突出。

    （2）．产品品种少，技术含量低，质量不稳定。目前我国主要机械产品中达到当代世界先进水平的不到5％，国产金属切削机床中，数控机床仅占2．8％，而日本 1987年已达30％，德国1990年达54％。我国一些机械产品的质量标准总体上低于发达国家，国家标准与国际标准存在差距；高新技术产品、机械基础产品和重大技术装备成套供应能力不能满足市场需求，长期依赖进口；中低档机械产品出现结构性过剩，积压严重。

     （3）．技术装备水平低，开发能力弱。我国机械工业制造技术及装备水平与发达国家大体还有15?20年的差距，国外先进的制造工艺及装备、设计技术手段和先进的管理思想方法，在我国只有少数企业刚刚开始采用。缺少拥有自主知识产权的产品技术，新开发产品的技术大部分来自国外，基本上没有掌握产品开发的主动权。新产品开发周期比工业发达国家长1倍以上，产品更新周期更长，市场快速反应能力差。这已成为我国机械产品在市场竞争中不断失利的首要原因。

    （4）．市场营销与售后服务体系不健全。这是我国机械工业企业的最大不足之一。跨国公司机械产品的销售服务网点遍及全球，而我国机械产品的销售渠道不畅通，备件供应和售后服务跟不上。一些出口生产企业不掌握出口渠道，对国际市场信息不甚了了。许多企业不能按照市场需求变化对产品的设计、生产、销售、售后服务各个环节进行及时调整。

三、加入WTO对我国机械行业的影响：所面临冲击将比其他工业部门更大、持续时间也更长

      “入世”对机械工业会产生明显的积极影响：市场竞争环境更为开放，有利于机械工业按照比较利益原则优化资源配置，促进产业升级，提高整体素质；WTO通行的互不歧视和公平贸易等原则，有利于机械工业扩大出口和对外投资，我方还可利用贸易争端解决机制，维护自己的正当权益；削减关税，有利于出口生产企业降低成本，提高出口竞争力;国内投资环境进一步改善，有利于机械工业吸引外资和引进先进技术，加快技术改造和技术进步。

      在我国整个工业体系中，机械工业由于物质基础较为雄厚，并在一些行业形成了综合比较优势，因此“入世”后所受冲击比汽车工业要小一些。但是机械工业存在着突出的“散、乱、低、弱”问题，总体竞争力不强，所以面临的冲击会比其他工业部门更大，持续时间更长。根据中美协议分析，机械工业面临的冲击主要表现在以下几方面：

      1．关税减让对重大技术装备、机电一体化产品和高新技术产品的冲击较大。据国家机械局分析，预计受冲击较大的产品约占机械工业总量的40％左右，主要是附加值较高的成套技术装备和高新技术产品。具有较强抗冲击能力的产品约占60％左右，主要是劳动密集型、资源密集型的一般机械设备和配附件。

      2．取消非关税措施对特定机械产品造成严重冲击，冲击力度大于关税减让。目前我国实行配额、许可证、特定招标的工业品有385种，主要涉及汽车及零部件、石化和机械工业中竞争力较弱的产品，其中机械电子产品15种，包括照相机、汽车起重机和电子显微镜等。2005年以前非关税措施都要逐步取消，这些产品将难以同进口同类产品相抗衡。

      3．开放流通领域对机械工业的生产、销售会形成冲击。“入世”后，我国将在3年内基本开放流通领域的国内经营权和进出口经营权，开放与工业品相关的分销服务(包括佣金代理服务、批发、零售、特许经营)以及售后服务，逐步取消对外商设立分销企业的地域、数量及股权比例限制。如果跨国公司纷纷来华设立独资或控股的分销体系，则将为它们的机械产品销售和工程成套建设大开方便之门，我国机械工业尤其是重大机械产品的市场份额将会受到侵占。以汽车工业为例，我国允许美国汽车公司在中国设立分销和售后服务网络，国产汽车尤其是小轿车和零配件的市场份额必将面临空前的挤压。

      4．金融领域开放对机械工业将造成一定冲击。到2005年，我国将逐步取消对外资金融机构的地域限制和人民币业务限制，允许它们向外商投资企业、外国自然人、中国企业和中国自然人提供金融服务，包括消费信贷、抵押贷款、金融租赁、证券交易等等。这将从两方面冲击我国机械工业：一方面可能直接扩大外国机械产品的销售。例如，我方允许美国非银行金融机构提供汽车消费信贷，这样一来，美国福特、通用等大公司属下的金融公司就会凭借雄厚的金融资产和先进的服务，争夺中国的汽车消费者；另一方面，外商投资企业可能得到更方便的金融支持。考虑到我国企业和自然人的资产负债率较高、资金实力较弱、金融信誉较低等问题，外资金融机构将可能更多地选择外商投资企业和外国自然人作为服务对象，从而增强我国机械工业竞争对手的实力。

      5．引进外资政策和国产化政策的调整将加大机械工业的外国竞争压力。自加入WTO起，我国将取消对外国投资者的外汇平衡、出口实绩、当地含量以及技术转让的要求。这将对我国机械工业扩大出口、以市场换技术、通过国产化带动产业升级带来不利影响。跨国公司将倚仗其资金和技术优势，以并购我国机械企业的方式，大举挤占我国市场，国产机械产品的市场环境会趋于严峻。

      6，遵循公平贸易和非歧视原则将使国有机械企业面临严重挑战。我方承诺，“入世”后所有国有和国家投资企业都应按照WTO的要求，完全以商业考虑为基础作出经营决策，中国政府将不施加直接或间接的影响，以确保其他WTO成员的企业在非歧视条件下平等竞争。这势必对国有机械企业陈旧落后的管理体制、经营机制和思想观念产生巨大冲击，其影响将是十分深远的。

      加入WTO后我国哪些机械产品将受冲击较为明显？

      根据不久前我国向海外公布的加入世界贸易组织后机械行业将受到冲击的产品目录，预计入世后受冲击较大的机械行业主要是技术密集度高的重大技术装备、机电一体化设备和高新技术产品等。具体产品包括：以超临界火电机组、循环流化床锅炉、大型燃气轮机和抽水蓄能机组等为代表的先进、高效发电设备；以薄板坯冷、热连轧设备、直径四米以上多绳卷扬设备、长距离高强度带式输送设备等为代表的新型冶矿设备；以年产45万吨合成氨、年产80万吨合成氨、年产80万吨尿素和年产60万吨乙烯为代表的大型石化设备；以80马力以上拖拉机为代表的大型、专用拖拉机及配套家机具；以7 立方米以上液压挖掘机、10立方米以上铲土机、百吨位矿用车为代表的大容量、高效率、高品质大功率工程机械；以中高档数控机床为代表的基础机械和关键零部件；以数字化仪器仪表为代表的自动控制系统、新型传感元件；新型环保机械等等。

四、“十五”我国机械市场有多大：固定资产投资迅猛增长为主要带动力量

      据国家计委投资研究所预测：“十五”期间，我国固定资产总投资额将达到22万亿元，年平均增长幅度为37.6％。按以往固定资产投资与机械市场消费之间的互动关系推断，“十五”期间，我国机械市场所孕育的商机将高达320亿元至400亿元。

      据预测：至2010年，汽车市场将达4400万－8000万辆规模，其中轿车产量每增加1％，机械市场可增长0.54％；铁路交通方面，“十五”期间仅西部铁路开发就将投入1000亿元，未来10年西部交通则将投资7000亿元－8000亿元，车轮铣床，勾舌铣床、2M大型锯床、螺旋焊管扩径机械等专用设备大有用武之地；水利工程未来5年将投资5300亿元，环保一期投资1888亿元，二期投资2600亿元，相应机械设备需求巨大；3000家机械厂商将进行技改，求购数控机械的数量将十分可观。

     目前，国内有模具厂1.7万家，年产值约220亿元，预计到2005年产值将达到460亿元，其所需的机械偏向于高精度、高效率、高速化铣削设备、虚轴加工机、复工加工机及低速线切割机等。

      机械行业所面临的巨大商机无疑也就是机械用钢的巨大商机----这当然是我们所最关心的事实。

五、2002年国内机械行业钢材消费预测：2755万吨

     2002年我国机械行业重点发展汽车（轿车和重型中车）及机电、重型机械产品，预计2002年消费钢材达到2755万吨，比2001年增加95万吨，增长3.6%。其中进口将达230万吨，同比增长12.7%。消费增加较多的品种：中板420万吨，同比增加18万吨，增长4.5%，其中进口40万吨，同比增长10万吨，增长33%；薄板560万吨，同比增长34万吨，增长6.5%，其中140万吨，同比增长5万吨，增长1%；硅钢片消费110万吨，同比减少15万吨。进口40万吨，同比增加10万吨，增长33%；优质型钢610万吨，同比增加40万吨，增长7%。

六、机械制造业“十五”钢材需求展望：中外钢铁商的竞技场

      从上文所述的我国机械行业“十五”期间发展形势可以看出，“十五”期间我国机械行业对钢材的需求量明显呈上升的态势。

     具体来说“十五”期间，我国机械行业的用钢需求集中体现在以下几个方面：

      1、“十五”期间，我国将继续扩大内需，对重型矿山机械制造行业为经济建设提供设备带来极好的商机。在“十五”期间内，重型矿山机械制造业生产机械装备所需的钢材、发电设备所需的配套辅机和大型铸锻件等，需要大口径（ф500mm及以上）厚壁无缝管，每年约需3万吨，国内可提供3000-4000吨，其余要进口弥补；研究开发的60万千瓦超临界机组，其汽轮机中压转子的设计采用Cr12MoV不锈钢，需要国内钢铁企业研制开发；高压加氢反应器是提高能源利用率和保护环境的好产品，预计“十五”期间，需要大型高压加氢反应器80个，需消耗一大批优质钢材。

      2、开发近海石油所需导管架等近海工程结构件，“九五”期间有三分之一由外商生产，“十五”期间的缺口更大，需要高性能防腐钢板和各种型材、管材等；开采3500米以上的深井石油，井压超过10兆帕，按API规范，其井口防喷器阀体必须采用锻钢件，国际上普遍采用美国喀麦隆公司的滑板防喷器，其锻钢阀体需用多向模锻液压机生产（系三向空心模锻件），我国尚无生产条件，需要钢厂创造条件进行研制开发。

       3、“十五”期间，我国需要港口机械1.8422万台（套），其中，新建码头需要港口机械11472台（套），改扩建沿海老码头需要港口机械3221台（套），改扩建内河老码头需要港口机械3729台（套），可以立足国内生产，需要大批钢板和型材。港口机械的性能要求提升，要适应船舶大型化、专业化和环保要求，且机械的需求量很大。如2005年，年吞吐量达亿吨的大型码头有12个，年吞吐量达3500万吨的有40个，年吞吐量达100万吨的有500个，都需要采用现代化的机械装备，钢材消耗量大，且对质量有很高的要求，高效集装箱系统的开发，其生产率由每小时15-25箱提高到每小时40-60箱；杂货码头要改造成为多用途码头，开发适用于不同水位的码头和装卸机械等，这些都需要大批量高效集装箱用钢板和型材。

       4、以大型电力设备继续完善提高作为主力机组的30、60万千万瓦亚临界火电机组和70万千瓦级大型混流式水电机组的性能质量，加快发展大型超临界火电机组，大型循环流化床锅炉，大型空冷机组，大型抽水蓄能机组，大型抵水头贯流机组，百万千瓦级核电机组，新能源发展设备，超高压直流输电设备，75万伏交流输变电设备以及大型发电设备所需的铸锻件。

      5、煤炭机械重点发展年产600万吨综采工作面的配套设备，年进尺8000米以上煤港快速掘进成套设备，千米深井井简装备，机电一体化大型高效选煤厂设备，大型化水煤浆生产设备等。

       6、建材机械重点发展日产4000吨以上新型干法水泥成套装备，高效节能粉磨设备，年产5万立方米以上规模的混凝土砌块生产设备，大型玻璃纤维池窑金属换热器等。

        7、纺织机械重点开发研制大容量、短流程、连续化的聚酯装置和黏胶，腈纶、涤纶以及氨纶纤维成套设备，新一代精梳联合机、精梳机、高性能粗纱机、细络联合机和新型纺纱设备，提高自动络筒机和无梭织机的技术水平和可靠性。

8、轻工机械重点发展制浆造纸机械，塑料制品加工机械，陶瓷与日用玻璃制品机械，醉酒包饮料机械，乳品加工和制糖机械以及服装、洗涤、皮革等机械。

9、城市轨道交通设备重点发展地铁和轻轨机车及控制调速系统、大型牵引调速电机、通迅信号系统和公用设施等关键设备，提高系统成套水平。

      10、大型环保设备针对国家加大对大气、固体废弃物、水等环境治理力度的要求，重点发展炎电厂烟气脱硫、工业废水废气处理、城市污水和垃圾处理成套装置等，掌握设计师制造技术，提高产品档次和水平。

      11、大型工程施工机械依托边有基础设施建设，重点发展进口量大的高等级公路、铁路及桥梁等建设用大型混凝土搅拌、摊铺、平地设备，水利防洪及建筑深基础处理所需的防洪固堤、连续防渗墙施工设备。等等。

      据机械行业内人士预测，整个工程机械行业预计在2005年用于钢结构的钢材就达到260万吨，其中年产25000台装载机，每台仅消费的板材为13.35吨，共计约33万吨中板。而重型机械行业用于起重机械、铸压设备、各类卷扬机、浮选机、剪切机等，2005年的钢板需求量约为300多万吨，主要是中厚板、薄板、大中型材、优质型材；且对钢材的品种规格都提出了新的要求。各种冷弯型钢和异型钢材，尤其被机械行业看好。

      然而，目前机械行业用于开发新型机械装备所需要的特种钢棒材，有的在国内市场很难找到，有的甚至是空白，有的因质量存在一定问题而难以使用，仍然需要进口。为此，国内机械制造商希望钢铁企业尽快研制开发。上海冷弯型钢厂、上海钢铁工艺技术研究所、上海申花钢管有限公司等企业根据机械行业的需求，开发出一批异型特殊钢材，如不锈钢复合管、双金属材料、各种异型截面冷弯型钢等，已在机械设备制造上得到应用，取得较好的效果。

总之，“十五”期间我国机械工业将为我们提供巨大的市场机会，但也对我们提出了越来越高的产品品质要求；国外钢铁商也势必对这块蛋糕虎视眈眈当仁不让，而加入WTO后的客观环境又为他们打开了蚕食鲸吞这一市场的方便之门。在这一机遇和挑战面前，我国钢铁行业又该何以应对，才能有所作为呢？（Mysteel.com资讯部　常青）