世界不锈钢市场区域性的变换及企业发展动向
2002-01-23 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
近年来，世界对不锈钢扁平材的需求的增长势头强劲。然而，这种增长势头能否持久，一直为业内人士所关注。有关专家分析了不锈钢市场的区域性变化以及企业的动向，作出以下的评述。
30年来，世界对不锈钢薄板及板卷的需求远远高于其他材料，平均增长率一直保持在7%左右。人们认为，这种强劲的增长是理所当然的。
然而，在过去的12个月中，不锈钢企业的利润急剧下降，导致一些不锈钢生产厂家走上合并之路，致使人们对不锈钢的辉煌前景产生了怀疑。
正如其他众多产品一样，不锈钢既然已渗透到我们的日常生活之中，就不能指望其市场的发育既平稳又顺利。事实上，详尽的全球性供应和需求分析表明：世界工业的发展一直是周期性的。季节性因素以及推测的库存变化会导致短期的市场变化，是在长期趋势的基础上的变动。在经历了1988-1989年的激增之后，冷轧不锈钢扁平材市场的过剩量为130万吨。
20世纪90年代，储存和削减储量频繁变化，但在1999年和2000年上半年，盘存余量为50万吨。生产过剩的主要原因是镍价上涨。不久，镍价回落，不锈钢储存量开始下降。主要市场
表1为不锈钢扁平材（冷轧和热轧卷）的地区性的表观消费量。1999年-2000年，市场容量几乎翻一番，由620万吨增至1190万吨，这与已知的7%的年平均增长率相符。
西欧一直是最大的市场，几乎占表观消费量的34%。在北美自由贸易区，美国是主要的消费国，世界排位第二，占18%的份额，其后是日本，占13%的份额。表1 不锈钢扁平材的表观消费量*（百万吨）
1990 2000 增长率（%）
北美自由贸易区 1.2 2.1 6.7
拉丁美洲 0.1 0.3 7.2
西欧 2.1 4.0 7.3
日本 1.5 1.6 -0.5
中国/香港 0.2 1.5 34.3
亚洲其他地区 0.7 1.4 6.1
其他 0.4 1.0 11.2
总计 6.2 11.9 7.0
*冷轧和热轧卷 中国/香港对热轧和冷轧扁平材的需求量一直以来以平均34%的增长率持续增长，消费量位居第四，占12%的份额 。然而，这一巨大的市场去年的需求量增长率急剧下降了8%。
在亚洲其他市场（主要是韩国、台湾地区、印度和泰国）逐渐趋于成熟，尽管这些地区的增长率低于西欧及北美自由贸易区以往的工业经济水平。
另一个快速发展的市场在东欧，其发展速度与20世纪80年代初期的亚洲相似；再就是非洲和中东。
在经历了1999年至2000年初的激增之后，世界上四个最大的不锈钢消费区的市场发展失衡，自2001年初起，全球不锈钢市场一直不能保持同步。
美国的复苏
2000年5月，美国的需求量达到峰值，此后便开始下降。表面上看是季节性下降，但实际上是经济状况的恶化而进入严重的削减储存期。总之，去年下半年，热轧和冷轧扁平材的存量下降了14万吨，今年一、二季度继续削减库存，据估算，又削减了15万吨。
主要的市场参数向同一方向变动：国内厂家装货量急剧下降，进口量迅速下降，由于反倾销活动的加剧，初步预测出口量将增长20%以上，这一惊人的发展得益于美元的坚挺。
然而，目前美国市场已走到转折点。主要厂家表示将在下半年增加订货，保持较高水平生产。新的形势变化为这些厂家最终的涨价提供了机遇。
日本的过剩
日本的不锈钢扁平材的国内消费量在1998年下降了24%，1999年下降了11%，但在2000年却创纪录的增长了30%。200年中，日本的不锈管线钢没有造成大量库存，但国内市场在2001年1-3月的过剩量为7-8万吨。
显然，在财政年度的最后一个季度，日本厂家扩大国内供应量是为了显示"良好"的结果，但在同时国内需求量下降。今年4月和5月的有关数据表明日本厂家的行动的反作用。可以断定，今年的发货量将进一步降低。
欧盟的相对平稳
同美国市场一样，欧盟市场也呈现出严重的季节性波动，第三季度降至最低点。1999年年底和去年上半年的库存总量约为20万吨。去年第三季度的需求量降至以
往的低点，第四季度开始削减库存。
今年年初，需求疲软、价格始跌的信号就已出现。然而在2-3月，形势发生重大变化：控制着欧洲一些国家55%-60%不锈钢扁平材市场的不锈钢服务中心反对降价，一些生产厂家以削减供货量来支持从严控制价格的政策。
由于采取了这种策略，至二季度未完成削减库存的目标，而且未引发大的波动。今年年初，基本价格（包括合金）上扬。
今年前6个月，欧盟的工业生产发展平稳，大多数市场参与者表示实际消费量保持稳定。但是，商业气候的恶化已达数月之久，而且一些地区的经济出现衰退。
尽管这种衰退尚不明显，据乐观的估计，整个不锈钢产业目前的形势较好，不锈钢实际消费量的适度下降还不至于导致另一场价格战。
中国的增长
有关统计数据表明，中国/香港的供需情况与其他市场大不相同。这一市场的
发展情况是：
●由于对从某些国家进口不锈钢进行反倾销以及打击走私，曾一度造成国内不锈钢的短缺，但在同时香港的仓库却超量；
●今年年初，中国授权给有不锈钢进口权的公司，而这些公司又相应的代理出口不锈钢产品；
●国内的冶炼和冷轧生产将快速增长，但是，在可预见的将来，中国的需求量在很大程度上将依赖进口。这反映在：从日本、韩国和台湾地区进口用于二次轧制的热轧卷的增长，今年前4个月已增长了36%，而从这些国家和地区进口冷轧扁平材却下降了2.2%。
去年，不锈钢的消费量首次出现下降（8%）。可以预测，在超量库存已经削减的同时，2001年中国的消费量将增长10%左右。扩张与合并
由于1999年和2000年的迅速发展，一些主要的不锈钢生产厂家开始扩张。与此同时，新的生产能力也汇入这一潮流之中。
1999年-2005年，主要不锈钢生产厂家的冶炼能力可望由740万吨/年增长到1160万吨/年，主要的增长项目列于表2。这些项目将导致市场急剧失去平衡，而市场的传统供应商是较为平等的竞争者。
最近，工业界的合并在加速进行，现将过去的12个月内的主要合作伙伴排列如下：
●Avesta Polarit公司的成立是一个里程碑，三家不锈钢生产厂家将相同的生产业务合并为一个集团
●LZ公司与Ugine公司的"联姻"正在进行之中；
●西班牙的Acerinox公司已将南非的Columbus公司归于其集团之中。
表2 主要不锈钢项目公司 增加的冶炼能力（千吨） 注
Acerinox/NAS 700-800 2001年后期开工
ALZ 400-600 2002年中期开工
中国 400-700 扁平材和长材
KTS集团 600-700 AST，薄板坯连铸机
Avesta Polarit 400-600 Tornio,在建
浦项 500-600 2003年开工
Ugine集团 300-700 巴西，存在改建
很可能在不久的将来更多的公司将完成合并，一些亚洲的公司也可能被卷入。最后，某些幻想家建设：有朝一日将所有的主要的不锈钢扁平材生产厂家合并为三个联合企业的资本家。
无论如何，所有这些合并是从经济利益出发的。然而，应当弄清楚的是：供应商的减少也许最终会导致市场价格的上扬，而且不锈钢的最强的优势（即相对于其他材料的价格竞争力）也许会有所变动。
展望
过去的12个月，不锈钢市场给人的印象就好象是一个流动的盘子。当然，也有许多问题；如低利润和环境问题。但光明的前景依然占压倒优势：
●原料工业存在大量投资，以保证未来镍、铬、钼以及不锈钢废钢的供应；
●依靠先进的生产技术，如薄板坯连铸、薄带连铸以及连续铸轧降低生产成本，这些技术正在走出试验阶段并将迅速成为现代工艺；
●现代工业也给市场提供了新的机遇--薄带连铸卷具有良好的晶粒结构，很可
能会占领巨大的汽车车体用钢的市场；
●现代表面精整技术将扩大钢材的应用领域，如日用品、建筑等方面；
在这种形势下，可以预料，未来的不锈钢扁平材的年需求量增长率将保持在7%左右。
30年来，世界对不锈钢薄板及板卷的需求远远高于其他材料，平均增长率一直保持在7%左右。人们认为，这种强劲的增长是理所当然的。
然而，在过去的12个月中，不锈钢企业的利润急剧下降，导致一些不锈钢生产厂家走上合并之路，致使人们对不锈钢的辉煌前景产生了怀疑。
正如其他众多产品一样，不锈钢既然已渗透到我们的日常生活之中，就不能指望其市场的发育既平稳又顺利。事实上，详尽的全球性供应和需求分析表明：世界工业的发展一直是周期性的。季节性因素以及推测的库存变化会导致短期的市场变化，是在长期趋势的基础上的变动。在经历了1988-1989年的激增之后，冷轧不锈钢扁平材市场的过剩量为130万吨。
20世纪90年代，储存和削减储量频繁变化，但在1999年和2000年上半年，盘存余量为50万吨。生产过剩的主要原因是镍价上涨。不久，镍价回落，不锈钢储存量开始下降。主要市场
表1为不锈钢扁平材（冷轧和热轧卷）的地区性的表观消费量。1999年-2000年，市场容量几乎翻一番，由620万吨增至1190万吨，这与已知的7%的年平均增长率相符。
西欧一直是最大的市场，几乎占表观消费量的34%。在北美自由贸易区，美国是主要的消费国，世界排位第二，占18%的份额，其后是日本，占13%的份额。表1 不锈钢扁平材的表观消费量*（百万吨）
1990 2000 增长率（%）
北美自由贸易区 1.2 2.1 6.7
拉丁美洲 0.1 0.3 7.2
西欧 2.1 4.0 7.3
日本 1.5 1.6 -0.5
中国/香港 0.2 1.5 34.3
亚洲其他地区 0.7 1.4 6.1
其他 0.4 1.0 11.2
总计 6.2 11.9 7.0
*冷轧和热轧卷 中国/香港对热轧和冷轧扁平材的需求量一直以来以平均34%的增长率持续增长，消费量位居第四，占12%的份额 。然而，这一巨大的市场去年的需求量增长率急剧下降了8%。
在亚洲其他市场（主要是韩国、台湾地区、印度和泰国）逐渐趋于成熟，尽管这些地区的增长率低于西欧及北美自由贸易区以往的工业经济水平。
另一个快速发展的市场在东欧，其发展速度与20世纪80年代初期的亚洲相似；再就是非洲和中东。
在经历了1999年至2000年初的激增之后，世界上四个最大的不锈钢消费区的市场发展失衡，自2001年初起，全球不锈钢市场一直不能保持同步。
美国的复苏
2000年5月，美国的需求量达到峰值，此后便开始下降。表面上看是季节性下降，但实际上是经济状况的恶化而进入严重的削减储存期。总之，去年下半年，热轧和冷轧扁平材的存量下降了14万吨，今年一、二季度继续削减库存，据估算，又削减了15万吨。
主要的市场参数向同一方向变动：国内厂家装货量急剧下降，进口量迅速下降，由于反倾销活动的加剧，初步预测出口量将增长20%以上，这一惊人的发展得益于美元的坚挺。
然而，目前美国市场已走到转折点。主要厂家表示将在下半年增加订货，保持较高水平生产。新的形势变化为这些厂家最终的涨价提供了机遇。
日本的过剩
日本的不锈钢扁平材的国内消费量在1998年下降了24%，1999年下降了11%，但在2000年却创纪录的增长了30%。200年中，日本的不锈管线钢没有造成大量库存，但国内市场在2001年1-3月的过剩量为7-8万吨。
显然，在财政年度的最后一个季度，日本厂家扩大国内供应量是为了显示"良好"的结果，但在同时国内需求量下降。今年4月和5月的有关数据表明日本厂家的行动的反作用。可以断定，今年的发货量将进一步降低。
欧盟的相对平稳
同美国市场一样，欧盟市场也呈现出严重的季节性波动，第三季度降至最低点。1999年年底和去年上半年的库存总量约为20万吨。去年第三季度的需求量降至以
往的低点，第四季度开始削减库存。
今年年初，需求疲软、价格始跌的信号就已出现。然而在2-3月，形势发生重大变化：控制着欧洲一些国家55%-60%不锈钢扁平材市场的不锈钢服务中心反对降价，一些生产厂家以削减供货量来支持从严控制价格的政策。
由于采取了这种策略，至二季度未完成削减库存的目标，而且未引发大的波动。今年年初，基本价格（包括合金）上扬。
今年前6个月，欧盟的工业生产发展平稳，大多数市场参与者表示实际消费量保持稳定。但是，商业气候的恶化已达数月之久，而且一些地区的经济出现衰退。
尽管这种衰退尚不明显，据乐观的估计，整个不锈钢产业目前的形势较好，不锈钢实际消费量的适度下降还不至于导致另一场价格战。
中国的增长
有关统计数据表明，中国/香港的供需情况与其他市场大不相同。这一市场的
发展情况是：
●由于对从某些国家进口不锈钢进行反倾销以及打击走私，曾一度造成国内不锈钢的短缺，但在同时香港的仓库却超量；
●今年年初，中国授权给有不锈钢进口权的公司，而这些公司又相应的代理出口不锈钢产品；
●国内的冶炼和冷轧生产将快速增长，但是，在可预见的将来，中国的需求量在很大程度上将依赖进口。这反映在：从日本、韩国和台湾地区进口用于二次轧制的热轧卷的增长，今年前4个月已增长了36%，而从这些国家和地区进口冷轧扁平材却下降了2.2%。
去年，不锈钢的消费量首次出现下降（8%）。可以预测，在超量库存已经削减的同时，2001年中国的消费量将增长10%左右。扩张与合并
由于1999年和2000年的迅速发展，一些主要的不锈钢生产厂家开始扩张。与此同时，新的生产能力也汇入这一潮流之中。
1999年-2005年，主要不锈钢生产厂家的冶炼能力可望由740万吨/年增长到1160万吨/年，主要的增长项目列于表2。这些项目将导致市场急剧失去平衡，而市场的传统供应商是较为平等的竞争者。
最近，工业界的合并在加速进行，现将过去的12个月内的主要合作伙伴排列如下：
●Avesta Polarit公司的成立是一个里程碑，三家不锈钢生产厂家将相同的生产业务合并为一个集团
●LZ公司与Ugine公司的"联姻"正在进行之中；
●西班牙的Acerinox公司已将南非的Columbus公司归于其集团之中。
表2 主要不锈钢项目公司 增加的冶炼能力（千吨） 注
Acerinox/NAS 700-800 2001年后期开工
ALZ 400-600 2002年中期开工
中国 400-700 扁平材和长材
KTS集团 600-700 AST，薄板坯连铸机
Avesta Polarit 400-600 Tornio,在建
浦项 500-600 2003年开工
Ugine集团 300-700 巴西，存在改建
很可能在不久的将来更多的公司将完成合并，一些亚洲的公司也可能被卷入。最后，某些幻想家建设：有朝一日将所有的主要的不锈钢扁平材生产厂家合并为三个联合企业的资本家。
无论如何，所有这些合并是从经济利益出发的。然而，应当弄清楚的是：供应商的减少也许最终会导致市场价格的上扬，而且不锈钢的最强的优势（即相对于其他材料的价格竞争力）也许会有所变动。
展望
过去的12个月，不锈钢市场给人的印象就好象是一个流动的盘子。当然，也有许多问题；如低利润和环境问题。但光明的前景依然占压倒优势：
●原料工业存在大量投资，以保证未来镍、铬、钼以及不锈钢废钢的供应；
●依靠先进的生产技术，如薄板坯连铸、薄带连铸以及连续铸轧降低生产成本，这些技术正在走出试验阶段并将迅速成为现代工艺；
●现代工业也给市场提供了新的机遇--薄带连铸卷具有良好的晶粒结构，很可
能会占领巨大的汽车车体用钢的市场；
●现代表面精整技术将扩大钢材的应用领域，如日用品、建筑等方面；
在这种形势下，可以预料，未来的不锈钢扁平材的年需求量增长率将保持在7%左右。
