国内不锈钢市场供需分析及未来展望

2001-12-04 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    1、不锈钢的生产现状 民营、合资、国企生产能力三分天下 2000年国内不锈钢粗钢生产量达到了历史最高水平,约75-80万吨。我国不锈钢粗钢生产企业主要分两大类:国有企业和民营企业(其中民营企业已具备相当的生产能力),已达到生产总量的40%;主要生产企业是:国有企业太钢、上海浦东、上钢五厂、大连钢厂等特钢企业;民营企业主要有:上海申江、上海大隆锻件、南通特钢和太原炜达等,这些企业具有装备较先进的精炼设施;此外,江苏无锡、兴化和浙江温州、宁波等地区有上百家不锈钢民营或私营企业,多数采用工频炉化钢生产不锈钢,没有精炼设备,生产装备水平落后,劳动生产率低,资源浪费和环境污染严重。 2000年不锈钢材的生产也达到历史最高,为84万吨。这主要是由三类企业生产的。包括了国企、合资和民营企业。钢材生产量比1999年增加了约20万吨,主要是由于合资不锈钢冷轧薄板生产线的建成达产,使冷轧薄板的生产量增加;但这部分企业的冷轧原料主要依靠进口解决。民营企业由于生产成本低,不锈钢材生产量增加也不可忽视,特别是冷轧窄带钢,目前在国内占有相当的市场  板材产量不容忽视     我国不锈钢的生产以板带材为主,近几年由于合资企业生产不锈钢冷轧薄板产量的增加,以及民营企业冷轧窄带钢生产量的增加,使板带比增加幅度较大,生产的板带比提高到75%左右。     生产的钢种是以奥氏体(Cr-Ni系)不锈钢为主,这是由于奥氏体不锈钢应用最为广泛。但近两年马氏体和铁素体(Cr系)不锈钢生产比例有所增加,由1999年的23%增加到2000年的34%。但应用于汽车和家电行业的铁素体不锈钢由于国内生产工艺技术和装备等方面的原因只能少量生产,大部分需要进口解决。     
     2、不锈钢消费状况    不锈钢的进口进一步增加   
    由于国内不锈钢供给能力的严重不足,产品品种质量达不到国际水平,以及生产成本高等原因,导致了不锈钢需要大量进口。1999年和2000年不锈钢材的进口总量均超过了100万吨。1999年进口了116万吨,2000年进口了109万吨。由于国外产品的技术优越性分别给国内生产技术及消费层面都带来技术更新的压力对新技术的敏感性将对现国内民营、国企、合资的鼎立格局有根本影响 不锈钢产品的市场流量规模与品种构成   在很长的时间里不锈钢仍然会属于在我国属于市场供不应求的新产品,产品库存可以忽略不计,由不锈钢生产量加进口量之和可以得出不锈钢的大体的市场流量的上限,经统计,1999年着一数字为达160万吨左右,2000年达到170万吨以上。     不锈钢主要消费品种有薄板、带钢、中厚板和型线材,以板带材的消费为主。2000年板带材的消费量约140万吨,板带材的消费比例达到85%;板带消费中又以薄板消费为主,2000年薄板消费约为91万吨,薄板的消费占55%;型线材消费占12%,  不锈钢行业需求构成    
     不锈钢的消费已经由传统行业转向建筑五金装饰、厨房设备、餐具刀具、以及轻工、家电、办公用具等方面。    
     建筑装潢及装饰用镜面板及发纹板、不锈钢焊管的加工、年消费量约30-50万吨,主要钢种是SUS304,规格小于2mm;     厨房设备、餐具等的年消费10万吨,主要钢种是SUS304、430,规格小于3mm;     家用电器以铁素体不锈钢为主,年消费量为7万吨(2005年10万吨);     食品加工行业主要制造食品加工机械及容器,如粮食、啤酒饮料、乳品加工设备、速冻冷藏设备等年消费量为15万吨,主要钢种是304、321、1Cr13及抗菌型铁素体不锈钢; 城市景观工程主要以消费不锈钢焊管为主,年消费量为5万吨;汽车行业主要是汽车排气管用铁素体不锈钢409,年消费量为1-1.5万吨;其它行业如城市供水工程、环保及石化、电力行业,年消费量为15万吨;热轧板主要用途: 不锈钢热轧板主要用于冷轧薄板或带钢的原料,热轧板用于直接消费是以热轧酸洗代替冷轧板,约10-15万吨;中板主要用于石油、化工和机械等行业,年消费量约为15-18万吨。长型材主要用途 :不锈钢紧固件年需线材5.8万吨,不锈钢丝消费量为7万吨,包括焊丝、钢丝绳、丝网及微丝、紧固件钢丝等;阀门钢3.7万吨,不锈钢轴、手术器械、餐具及特殊用途消费量为2.5万吨,总计约为19万吨。   
     3、近十年国内不锈钢的市场、需求的发展趋势及展望    市场流量、生产能力及需求差距    近十年国内不锈钢消费量增长迅速,年均增长率为15.26%。由于不锈钢消费持续增长,国内生产远远满足不了消费,因此大量依靠进口。不锈钢又是高额利润的产品,不同程度地存在着不锈钢非正常进口,尤其以1994年-1998年不锈钢的走私最为严重。通过分析以往13年的不锈钢市场流量,可看出我国不锈钢消费的趋势。除考虑国内生产量(1998年以前只统计到国有企业的生产量)和进口量外,还要考虑使消费量增加的两个因素:一是不锈钢民营企业的生产量,每年约为15-20万吨,二是不锈钢的非正常进口量,每年约为20-30万吨。1998年后,国家加大打击走私力度,经过海关统计的不锈钢进口数量比历年都有较大的增加,显现出不锈钢实际的进口量,达到了正常的水平,同时也看出了不锈钢的走私数量。     板带需求量增加是总需求量增加的主要原因,2000年达到85%     不锈钢消费以进口产品为主,主要是板材,进口主要来自韩国、我国台湾和日本 。近几年,中国大陆不锈钢的进口量平均占总消费量的70%左右,1996-1999年期间,进口量均超过70%。进口的主要国家和地区是日本、韩国和我国台湾,占总进口量的85%;其中来自韩国和我国台湾的进口量最大,分别占35%和31%,来自日本的进口比例逐年减少,2000年为18%。     进口的品种主要是板带材,2000年热轧薄板占进口量的36%,冷轧薄板占41%,因此板材的消费是以进口产品为主。板带材进口产品占消费总是比例平均达70%,1998年最高,达86%,也就是说板带材的国产化率低于30%; 长型材消费量稳步增长、消费量逐年增加 长型材的消费主要是线材和棒材,消费量稳步增长,尤其是不锈钢线材的消费增加较为明显。国内不锈钢材生产与消费存在的问题    1、粗钢及热轧板卷总量满足不了需求     不锈钢冶炼能力和热轧板卷能力不足,不具备规格冶炼、精炼、连铸和热轧的生产能力,导致供冷轧的坯料严重短缺,每年进口大量热轧板用于冷轧加工。国际市场热轧板和冷轧板差价很小,从而严重影响了冷轧产品的经济效益。     四、国内不锈钢的消费预测及生产展望    1、2005-2010年国内不锈钢消费预测     九五到十五期间,国内经济发展迅速,国民经济增长速度仍可达到8%左右,今后十年国内生产总值(GNP)将翻番,人民的消费水平将不断提高,国内不锈钢消费将随着GNP的增长而不断增加。根据过去十年的不锈钢消费的增长速度及发展趋势,参考国民经济增长的速度,预测2005年中国大陆不锈钢消费总量将达230万吨,2010年将达到300万吨;预测板带比约为80%,则2005年板带材需求将为 185万吨,其中薄板消费量为143万吨;2010年板带材需求将为242万吨,其中薄板为194万吨。   2005-2010国内不锈钢生产展望     2005-2010年将是国内不锈钢市场继续快速发展的时期,也是加入WTO的关键时期。不锈钢将是国家冶金工业重点发展的品种之一,国家从产业政策方面给予了相当的重视。预计到2005年国内产品不锈钢市场占有率将提高到70%以上,2010年将达到90%以上,也就是说大部分不锈钢材消费可以实现自给,而且80%以上产品要达到国际高质量标准。     为了实现这个目标,国内大型冶金企业纷纷投入巨资新建或改扩建不锈钢厂,增加生产能力和生产品种。目前国内几条大的不锈钢生产线建设正在实施中。        上海浦东钢铁集团公司与德国克虏伯不锈钢集团成立的合资厂(SKS),投资14亿美元,建成具有50万吨不锈钢粗钢、44万吨热轧板卷、26万吨冷轧板的全新不锈钢厂,一期工程7.2万吨不锈钢冷轧板拟于2001年底建成投产。该生产线采用世界最大的不锈钢生产厂蒂森.克虏伯集团(KTN)成熟的技术,保证生产的先进性和可靠性。     宝钢集团上海一钢投资110亿元,建成不锈钢冶炼、热轧生产不锈钢精品基地,预计 2004年建成。形成不锈钢板坯72万吨、热轧板卷62万吨的生产能力。它将采用国际先进的三步法生产工艺,生产效率高、成本低,生产品种除奥氏体不锈钢外,还包括了国内几乎不能生产的铁素体和双相不锈钢等。     太钢作为目前国内最大的不锈钢生产企业,十五期间拟投资40亿元改造现有不锈钢生产系统,建成国际一流的不锈钢和特殊钢生产基地。将形成80万吨不锈钢规模,实现全精炼、全连铸、全连轧和先进的二十辊冷轧的全套不锈钢生产线。  宝钢集团上海五钢投资14亿元建成一条具有国际先进水平的棒线材生产基地,生产规模达20万吨。  与韩国浦项合资的张家港浦项不锈钢有限公司和与日本日新制钢合资的宁波宝新不锈钢有限公司,均为外购原料的专业不锈钢冷轧厂,一期工程已建设完成,达到了预期的生产能力,将开始二期工程的建设,冷轧能力分别扩大到25万吨和16万吨。     上述几条生产线都具备了高起点、高技术含量,产品质量可以达到国先进水平,符合国内市场需求,具有较强的竞争力。    3、2005-2010年国内不锈钢生产能力及供需平衡     2005-2010年,新建和扩建项目相继投产,不锈钢粗钢产能有大幅度提高,以太钢、上海一钢、上海五钢和SKS生产能力的增加为主。2005年预计产能可达到220万吨左右,届时粗钢的缺口约为30-50万吨;2010年建成投产的还有SKS和国内某企业,生产能力可以增加到320万吨左右,缺口将有所减少。     2005年热轧板卷和冷轧板卷的生产能力可分别达到140万吨和110万吨,2010年达到180 万吨和150万吨。与需求相比,热轧板卷供需基本平衡,冷轧板卷还有一定量的缺口,约为50万吨左右。     长型材产能的扩大是基于上海五钢不锈钢棒线材生产线的建成,加上其他国企和民营企业的生产,基本上可以满足需求。     生产能力的形成到顺利达产需要一个过程,对生产难度很大的不锈钢品种更是如此,考虑到这个因素,届时的生产量可能低于产能,比预计的缺口将会更大,仍需进口50-70万吨的冷轧板。     2010年国内不锈钢的消费量将达到300万吨,成为世界第一。随着国力的增强,生产工艺技术的不断进步,不锈钢生产成本进一步降低,不锈钢的消费领域进一步拓宽,因此在世界人口居第一位的中国,不锈钢的消费量将持续增加,国内不锈钢的市场具有广阔的前景。   总的来说不朽钢五、对加入WTO后国内不锈钢发展的几点建议    加入WTO后,中国经济将进一步融入世界经济主流,资源配置和市场将都是开放和全球性的。入世后中国钢铁工业将率先开放,现在实施的刚才进口许可证制度和进口配额制均将被取消,到 2004年,中国对世贸组织主要工业国家的关税将进一步降低,首先遭到冲击的是国内缺口较大的短线产品和高附加值产品,不锈钢就是其中之一。    针对国内不锈钢生产目前存在的问题,中国加入WTO后的不锈钢产业应该采取一些什么措施和发展对策,分析包括以下几方面:    1、不失时机地扩大不锈钢的生产能力、突出高起点的发展战略     国内不锈钢市场正处在成长期,因此要不失时机地扩大不锈钢的生产规模,以适应国内市场的需求。在扩大生产的同时,要借鉴国外的发展经验,学习和引进国外先进技术和管理软件,力争高起点发展,在短时间内达到国外先进水平。    2、优化资源配置、搞好技术创新     我国是不锈钢废钢资源贫乏的国家,合理利用废钢资源显得尤为重要;因此,对资源浪费严重和生产工艺落后的小电炉。要实行必要的关停并转、优化废钢资源配置,为大企业和先进的生产线提供充足的废钢原料,优化产业和工艺结构,淘汰落后工艺,搞好技术创新,降低生产成本。    3、充分跟踪市场发展、开发新的市场领域     国内不锈钢市场潜力巨大,要随时跟踪市场发展,不断开发并培育新的不锈钢消费市场,逐步提高消费档次、替代其它材料。    4、应用现代企业管理制度,向国际型大企业迈进     不锈钢属于高技术含量的钢材精品,生产难度大,因此要用现代企业制度加强生产和技术管理,学习国际大型不锈钢企业的高质量管理体系,生产出具有国际先进水平的产品,增强企业国际市场竞争力。    5、发展具有中国特色的不锈钢市场和产业     针对目前不锈钢不同消费层次的市场需求,力争以提高产品质量和企业竞争力为核心,发展具有中国特色的不锈钢产业,以最佳的技术创新与市场需求相结合,产品立足国内市场,重点发展板带品种,力争达到2010年的预计发展目标,不锈钢各个品种争取实现大部分自给,并打入国际市场,直接参与国际市场的竞争。

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