国内模具工业及模具钢市场分析
1概述 “九五”期间，中国模具工业发展十分迅速，国民经济的高速发展，对模具工业提出了越来越高的要求，也为其发展提供了巨大的动力。近几年来，中国的模具工业以每年15％左右的速度增长。据统计，目前，中国约有17000多个模具生产厂点，从业人数超过70万人。1999年，我国模具工业总产值达245亿，2000年估计达到280亿。近几年来，中国的模具工业技术水平取得了长足的进步：（1）以及大型塑料模具，已能生产48英寸电视机的塑壳模具，6.5kg大容量洗衣机的塑料模具，以及汽车保险杠、整体仪表板等塑料模具。（2）大型精密复杂压铸模，已能生产自动扶梯整体踏板及汽车后桥齿轮箱压铸模。（3）汽车模具，已能制造新型轿车的部分覆盖件模具。（4）其它类型的模具，例如子午线轮胎活络模具，铝合金和塑料门窗异型材挤出模具等，也都达到了较高水平并可替代进日。模具工业的发展带动了国内工模具钢的产量、品种、规格及质量水平的提高。“七五”以来，国内研究院所和冶金产家自行研制和从国外引进了大量的钢种，以满足模具工业发展需求，如美国ASTM标准的A2、D2、H13、H10、H11和P20、01、S5、S7等，瑞典718、 “九五”期间，虽然中国的模具工业发展较快，但就总量来看，仍供不应求，特别是大型、精密、复杂、长寿命模具产需矛盾仍十分突出。目前，就整个模具市场来看，进口模具约占市场总量的20％左右。其中，中高档模具进口的比例已达4％以上。合金模具钢在品种、质量、尺寸规格及性能等方面还与国际先进水平有一定差距，也是导致我国每年需进口模具的重要原因之一。因此，要实现模具国产化，必须加快模具钢的国产化的进程。 2国内模具行业的市场情况 2．1汽车、摩托车行业的模具市场 汽车、摩托车行业是模具最大的市场。在工业发达国家，这一市场占整个模具市场60％以上。汽车工业是我国国民经济五大支柱产业之一，1999年，国内汽车产量为183万辆，保有量为1500万辆。2000年我国汽车产量为270万辆。预计到2005年，我国年汽车产量将达300万辆。2000年汽车基本车型约为140种，到2005年，将达到170种，另有更新车型和改装车型440种。为了适应市场需求，汽车换型时间不断缩短，汽车换型时，约有80％的模具需更换。一个型号的汽车，所需模具达几千副，价格上亿元。如一个车型的轿车，需模具4000多套，价值2～3亿元，进口模具就需几千万美元。一般货车，共需模具4000套，价格近亿元。微型箱式车，仅是冲压模具就需1000套左右，价值约5千万左右。中小型旅行车，光是内外装饰塑料模就需400套左右，价值4000万元左右。汽车使用塑料件已越来越广泛（见表1），按2005年汽车产量为300万辆计算，当年共需各种塑料件36万吨，而目前的生产能力仅为20万吨左右，供需矛盾很大。另外，制造保险杠、仪表板、油箱、方向盘等的大中型塑料模，预计到2005年，只能满足规划需求量的50％左右，发展空间十分广阔。 国内摩托车产量1997年已超过1000万辆，居世界第一。据统计，我国摩托车共有14种排量80多个车型，1000多个型号，社会保有量已超过3000万辆。2000年，我国摩托车的生产量已达到2000万辆。单台摩托车，约有零件2000种。共计5000多个，其中一半以上必须用模具生产。据调查，一个型号的摩托车，共需模具近1000副，价值1000多万元。其中进口模具约10套左右，价值80－100万元美元，模具总需求量很大。由于所需模具大部分为中、小型模具（压铸模与塑料模较多），国内基本上满足需求，进口比例不大。虽然如此，模具企业在面向摩托车行业的模具国产化方面仍有许多工作要做，其中压铸模的国产化任务更重。
表1
“九五”期间，我国家电行业的增长速度十分迅速，竞争十分激烈。2000年，产值已超过1000亿元。近年来，电冰箱新产品不断涌现，以氟里昂的替代剂作为制冷介质的产品已大量生产，总量供过需求。洗衣机、空调器等其它家电产品，也有类似的局面。生产的高度集中和剧烈的竞争，使产品的更新换代更加迅速，因而，对模具及模具钢提出了更高的要求。 据调查，单台电冰箱需用模具生产的零件约150个，共需模具约350套，价值约400多万元。单台洗衣机需用模具生产的零件约有500多个，共需模具约200套，价值约2000万元（双筒洗衣机）至3000万元（全自动洗衣机）。单台空调器，单是塑料模就需近20套，价值约150万元左右。单台微波炉，共需模具近100副，价值约200万元。目前，全国冰箱产量已超过1000万台，洗衣机已超过1500多万台，空调器1200余万台。其中大部分模具已实现国产化。 2．3电子及通讯产品的模具市场 电子产品中，音像产品是模具的主要市场，其中尤以彩色电视机为最。近几年来，我国彩电行业已出现供大于求的剧烈竞争局面，各厂家对产品的更新换代和降低成本势在必行。据调查，单台彩电大约有150个零部件需模具生产，共需模具约为140套，价值约700余万元。“十五”期间，我国年生产彩电将超过4000万台，按每10万台需一整套模具，价格按700万元计，则每年有28亿元的市场。 “十五”期间，微机每年需求量约为1000万台以上，每个型号的微机约需模具30多副，计400万元左右。与微机配套的打印机，单台需模具20多副，计300多万元，目前，机型多为国外开发，因此进口模具很多。随着我国自行开发能力的提高。其机型生产多采用国产模具，因而，这方面的模具需要量将大幅度提高。笔记本电脑预计在“十五”期间将有较大发展；网络机顶盒将有几千万台的市场，这些都是模具市场新的经济增长点。在日本，为电脑服务的模具要占全部模具的20％以上，因此这也是一个很大的市场。 2．4建材行业的模具市场 建材行业是我国的支柱产业之一。随着建筑业的发展，建材的需求量将大幅度增长。1997年，我国已有塑料型材生产线2100多条，能力突破80万吨。虽然目前已供过于求，但塑料门窗仍在高速发展，与铝合金门窗一样，随着建筑业的发展，塑料型材和铝合金型村模具增幅将高于模具行业的总体发展水平。 根据建设部等五个部门的要求，2000年塑料门窗的普及率将达15％，塑料排水管的普及率将超过30％，建筑用装饰塑料制品需求量将达到100万吨。“十五”期间，随着建材需求的发展，相关模具必将有较大发展，至2010年塑料门窗的普及率将达到30％以上，塑料管的市场占有率将达50％以上。 2.5塑料制品方面的模具市场 2005年，我国塑料制品将达到1800万吨，比1997年的700万吨增加1.5倍，其中工程塑料是我国重点支持和优先发展的产业，目前满足率只有36.2％，预计每年将有25％的增长率，塑料模具用量将有大幅度的增加。
3我国的模具钢市场前景及生产状况 3.1我国的模具行业及模具钢市场前景
表2 我国模具的产值（亿元）
表3我国进口模具金额（亿美元〕
但是，对于制造高档次模具，国产模具钢的品种、规格、质量和交货周期往往不能满足需要，尤其是家电行业需要大型的P20、718预硬化塑料模具钢模块，国内尚不能完全按期、保质交货。另外，我国模具钢流通领域基本上停留在初级阶段，伪劣产品较多，质量没保证，供货不及时，品种规格不全等问题，使得家电行业用的模具钢大量依靠进口。例如。“海尔”每年需要的525吨左右的模具钢材，其中从日本、瑞典和德国进口475吨，费用达1000万元，而国产钢材50吨，费用为50万元；广东“科龙”每年用奥地利、日本、瑞典的模具钢材100余吨，费用为200余万元；“美的”、“康佳”、“格力”、“荣事达”、“TCL”等家电大户均进口一定数量的模具钢材，据不完全统计，我国模具行业每年进口模具钢约6万吨，主要进口的国家及品种如下：
表4我国家电行业用模具钢进口情况
3.2我国模具钢的生产状况 为了适应模具行业的发展需求，国家模具钢的产量也在逐年增加。目前，据不完全统计，中国约有十四家钢厂生产模具钢，2000年共生产工模具钢为193000吨，比1997年的12万吨增加1.6倍左右，达到历史最高水平。其中合金工模具钢91000吨，占总产量的46％左右，S50C、S45C等碳素模具钢约占53％左右。在合金模具钢中，冷作模具钢35000吨，占38. 近年来，随着工业生产发展和少无切削工艺的广泛应用，对模具钢性能提出更高、更多的要求，常用的钢种已经不能完全满足需要。近年来研制和引进了近五十多个品种，其中有冷作模具钢7CrSiMnMoV、Cr5MoWVSi、01、A2、LD、65Nb，热作模具钢有H10、H11、H12、H13、H21、45Cr2NiMovSi等，塑料模具钢P20、3Cr2NiMnMo、PMS、1.2311等，这些材料的应用在提高质量和使用寿命方面取得了较好的效果。虽然这些新材料的年用量在增加，但并不十分大。 3.3模具钢市场走向 （1）模具日趋大型化，模具成型零件日趋大型化。另一方面，为提高生产效率，一模多腔（现已达一模几百腔），因此大型模块钢需求量将逐年增加。 （2）模具的精度越来越高，要求钢材的质量好，尺寸稳定性好。 (3）塑料模具钢、压铸模具钢的需求量不断增加： （4）中高档模具钢的需求量不断增加。 另外，随着模具标准件应用日益广泛，模具标准化、商品化程度逐年提高，对于模具钢产品质量、品种规格、价格以及交货周期将提出更高的要求，也将促进国产化模具钢更上一层楼． 模具行业经济发展较快时期，产品畅销，自然要求模具能跟上，而经济发展滞缓时期，产品不畅销，市场疲软，企业必然想方设法开发新产品，这时会给模具带来强劲需求。因此，模具市场的发展走势总体而言，应该是平稳上升，所以国产模具钢市场前景看好。
4．国产模具钢存在的问题 80年代以来，我国模具工业进入了快速发展时期，极大地促进了模具钢生产、应用技术的进步。钢厂通过引进先进的设备和技术，已能生产高质量的模具钢。如抚顺钢厂引进的具有国产先进水平的模具钢专用高精度扁钢方钢生产线已投产；一些冶金厂也拥有炉外精炼、真空精炼、电渣重熔、快锻机和精锻机等设备，为我国生产高质量、高性能模具钢奠定了良好的基础。另外，通过“六五”“七五”“八五”国家级的模具钢科技攻关和技术项目的实施，国产模具钢的品种和质量有了较大的发展和提高。目前，国产合金模具钢约10万吨左右，除国内市场消费外，每年出口约2万吨，颇受外商欢迎。其中， 但是，从总体水平而言，我国模具钢还比较落后，尤其是家电行业用于制造高档次模具的钢材，依然大量进口。与国际先进水平相比，主要有以下差距： （l）模具钢品种、规格不全，低档次较多，高档次较少。 高质量、高性能模具钢的品种少，尚未形成塑料、玻璃、建材、陶瓷等专用的非金属制品模具钢系列。扁钢、模块、精料制品比例比较低，钢材的利用率较国外低10％左右。另外，为满足制造大型、精密、复杂、高寿命的模具的需要，国外发展预硬化 （2）钢材的质量、性能不稳定。外观质量较差。 （3）模具钢的专业化生产程度较低。 中国模具钢分散在十几个企业生产，大部分生产厂家的生产工艺装备落后且不配套，特别是后部工序，深加工设备落后，从而制约国产模具钢质量的提高和性能的稳定。 （4）模具钢供销渠道不畅通。 模具制造多为单件或小批量生产，有所需钢材的品种多、规格多、数量少、需供货及时的行业特点，与冶金厂大批量生产有矛盾。国外通过钢材商店可随时解决零售问题，而国内缺乏这种中间环节，用户难以“材适所用”，从而严重地影响了模具制造周期、质量和成本，也影响高效模具钢的推广和模具钢科技成功转化为生产力的步伐。
5．发展我国模具钢对策 （1）合金工模具钢向品种，规格多样化、精料化和制品化方向发展 为了节能、节材，缩短工模具制造周期，工业发达国家在合金工具钢的品种、规格多样化、制品化方面有很大的发展。例如，日本1989年合金工具钢热轧材只占总产量的54.9%，而扁钢、板材、模块产量占40％左右。为保证产品质量,美国对模具钢的扁钢、板材、模块等技术条件作了专门的规定，而且钢厂的供应日趋精料化。目前，国外一些特殊钢厂大力开展产品的深度加工和经淬火、回火处理的模块、模板制品。如日本大同特殊钢公司可以提供6个通用型模具钢种2500多种规格的经淬火、回火和精加工的模块。模具厂可以根据需要采购标准模块，对模具的型腔和刃部进行精加工，组装后交货，所以生产效率高，模具制造周期短。 （2）加强基础理论研究，提高合金工、模具钢的质量、性能稳定性 另外，提高合金工模具钢的纯洁度，即降低合工钢中有害杂质的含量是改善钢的性能的有效措施。采用各种精炼工艺、生产高纯洁度的钢材，是当前各冶金钢厂的主要努力的方向。 （3）建设几个具有先进水平的模具钢专业生产厂 模具钢有不少特殊要求，所以国外模具钢的生产过程也是从分散到集中。目前 最近我国各级领导对模具钢的发展很重视，其中，抚顺钢厂的“模具钢替代进口技改工程”，上钢五厂的“合金模块材料专业生产线工程”已纳入国家重点技改项目。国家把模具钢的发展提到如此高度，这是前所未有的，当前是发展我国模具钢的最好机遇。 （4）发展非金属制品的模具钢 近40年来，塑料工业发展很快。1960年世界塑料的总产量为670万吨，到90年代已超过1亿万吨，塑料已成为四大原材料之一（即水泥、塑料、钢铁和木材），从体积而言，已居世界第二。如今，塑料工业已被称为“朝阳工业”，而塑料要成为有价值的产品必须用模具成型。所以，随着塑料工业的发展，对模具钢质量性能提出了更高的要求。当前，应重点大力开发以预硬化状态交货的大型塑料模具扁钢和模块。另外，长期以来，用于成型陶瓷、玻璃、耐火砖等非金属制品的模具材料，寿命很低，跟不上市场发展，也有待开发。 （5）成立产、销、研联合体，疏通模具钢的供销渠道 成立以模具钢生产厂、用户和研究院所为一体的跨行业组织，以疏通模具钢的供销渠道，大力推行代理制，加强生产厂与用户之间的供销环节是十分重要的。起到化零为整，化整为零的作用。此外，还要做好售前售后服务工作，提高模具行业用钢水平，开发和推广高效模具钢，提高模具钢的国产化率。 （6）扩大模具钢及其深加工产品的出口量 我国有丰富的钨、钼、锰、钒等合金资源，自80年代以来，一些特殊钢厂进行了大量的技术改造，并引进了世界先进的模具钢专业生产线，具各大量生产合金工具钢的条件。另外，我国劳动力价廉，大量出口高合金的模具钢及其深加工产品有着很好的前景和广阔的国际市场，特别是高合金的模具钢精品和制品，把我国合金资源以及劳动力资源优势化为模具钢产品优势，成为今后模具钢的战略目标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
