加入WTO对我国炭素行业的影响

1　国内外炭素行业现状及发展趋势分析

1.1　我国炭素行业现状及发展趋势
　　截止1998年底统计，我国拥有大小炭素企业100余家（不含铝用炭素制品），其中，全国冶金系统归口的大、中、小炭素企业41家，约占全国炭素行业总生产能力的70％以上。1998年，我国炭素企业拥有炭素制品生产能力约80余万t（不含铝用炭素制品），实产炭素制品约66.9万余t。
　　我国炭素制品用途比较广泛，主要用于冶金、化工、机械、宇航、核工业、生物电子等行业。炭素制品中最具有代表性的产品是石墨电极，它是冶金、化工、机械等工业导电用的消耗材料，目前其工业产值约占炭素制品总产值（不含铝用炭素制品）的60％以上，是现在冶金炭素制品中最典型的产品。因此，分析我国加入世界贸易组织对我国炭素行业最典型产品??石墨电极的影响，实际上就能基本看清加入世界贸易组织对我国炭素行业的影响。
　　1998年，我国炭素企业拥有石墨电极生产能力约30～32万t。实产石墨电极约24万余t，其中：超高功率电极0.78万t，高功率电极约7万t。1998年全国消耗石墨电极约23.5万t，其中超高功率电极消耗约1.8～1.9万t，缺口约1万t,靠进口解决，高功率电极消耗约7万t（含出口约3万t），供需基本平衡。普通功率电极消耗约15万t（含出口约1万t）基本是供大于求。根据历年统计分析，我们认为，我国石墨电极消耗主要是随着我国电炉钢、工业硅、磨料、黄磷等产量的增加而增加。1995年以前，电炉钢、工业硅、磨料、黄磷等产量每年增加的幅度比较大，而近几年来，随着我国国民经济结构的调整，有趋缓的迹象。相反，我国普通功率电极产量却一直保持较快速度的增长，而产品品种结构调整的进展却相当缓慢，因此，目前我国炭素行业仍处于超高功率电极供不应求，高功率电极供需基本平衡，普通功率电极供过于求的状况。据初步估计，到2005年我国共需石墨电极约27万t左右，其中高功率和超高功率电极约12～14万t。为此，国内炭素企业应清醒地认识到国内石墨电极的主要问题不是增加产量，而是调整产品结构，进行产品升级换代。
1.2　国外发达国家炭素行业现状及发展趋势
　　目前国外发达国家炭素行业大致可以分成二大类，一类是新型炭素材料生产企业，如炭纤维、炭/炭复合材料等生产企业，近几年来发展很快，预计今后也大有发展前途。另一类是传统炭素材料生产企业，如：石墨电极、铝用炭素制品以及炭块、炭糊等生产企业，其中：石墨电极生产企业所占比重最大。因此，本文也只重点研究国外石墨电极生产企业情况。
　　1997年全世界拥有石墨电极生产能力约150万t，实产石墨电极约110～120万t，主要生产和出口国为美国、日本、德国，其产量约占全世界总产量的50％以上，其中生产的石墨电极绝大部分是高功率和超高功率石墨电极。国外生产石墨电极比较著名的跨国公司主要有UCAR、SGL－大湖、SDK、TCC、SEC、NCK、C/G、VAW等。国外石墨电极主要用户也是电炉炼钢和精炼炉。1997年全世界电炉钢产量约2.67亿t，消耗石墨电极约110～120万t，石墨电极供需基本平衡，部分地区供略过于求，竞争比较激烈。
　　据有关人士估计，到本世纪末，世界钢产量的发展趋势是稳中略有上升，总产量虽不会有大幅度增加，但电炉钢比例可能会有所上升。因此，预计到下世纪初，石墨电极消耗将是稳中略有上升，但增加幅度很小很小。为此，国外发达国家石墨电极生产已处于逐步萎缩状态，例如：日本70年代末拥有石墨电极生产能力约30万t，至今已减少到24万t左右，年产量也从过去最高时的24万t以上减少到目前约14～16万t/年，下降幅度很大。我们认为其主要原因是：
　　(1)炼钢技术进步导致石墨电极消耗大为降低。70年代中期，原高功率和普通功率电炉国外最先进的电极消耗指标约3.5kg/t钢，平均约4.5kg/t钢，目前国外最先进的超高功率交流电炉消耗已降到1.6kg/t钢，平均约2.8kg/t钢。最先进超高功率直流电炉已降到1kg/t钢以下，平均约1.6kg/t钢。因此，虽然电炉钢产量增加幅度较大，但石墨电极单耗降低更大，因而石墨电极整体消耗水平还是在下降。
　　(2)石墨电极是一种高技术、高能耗的深加工产品，每吨石墨电极消耗标煤4.5t以上，目前只有美国、日本、德国等几家少数大公司才拥有高中档石墨电极生产技术，有些发达国家试想生产却没有这样的技术。而拥有这些生产技术的国家因受到本国能源政策的限制或资源的约束，再加上市场竞争激烈，因此，都在逐步缩小规模。
　　(3)炭素制品生产相对来说是一种污染比较多的行业，为处理这些污染源，达到发达国家严格的环保条例，其基建投资和运行费用必然大为增加。据初步估计，若在国外发达国家建一座2万t/年的超高功率电极生产线，约需投资1.8～2.2亿美元，显然比发展中国家要高。因此，其生产成本必然维持在一个较高的水平，其价格竞争力也相对较低。
　　鉴于上述原因，美、日、德三国拥有的主要炭素跨国公司都在削减产量，关闭多余的生产能力，例如：美国UCAR公司和德国SGL－大湖公司最近又相继关闭了两家工厂。

2　加入世界贸易组织对我国石墨电极生产企业的影响

2.1　加入世界贸易组织有利于我国石墨电极出口
　　世界贸易组织协议规定，任何成员国除征收税捐或其他费用以外，不得设立或维持配额、进口许可证或其他措施以限制或禁止其他成员国领土的产品输入，或向其他成员国领土输出或销售出口产品。根据此协议，加入世界贸易组织后，我国炭素行业将享受到各成员国的非歧视性待遇，有利于我国各种炭素制品出口。这主要是因为我国石墨电极市场售价一直偏低，例如：目前国内普通功率电极平均售价为8500～9300元/t（含税价），出口价格一般为1000～1200美元/t（FOB）；高功率电极售价为11500～13500元/t（含税价），出口价为1200～1600美元/t；超高功率电极售价为23000～25000元/t（含税价），出口价为2200～2500美元/t；与国外高功率电极不含税价2200～2300美元/t(CIF)、超高功率电极不含税价2500～2650美元/t（CIF）相比，价格还是偏低的。因此，近十年来，我国出口石墨电极势头一直比较强劲，见表1。

表1　我国历年出口石墨电极数量万t

　　从表1可以看出，近十年来，我国石墨电极出口增长平均每年都在20％以上（除1998年受亚洲金融危机影响外）。这说明我国石墨电极出口在国际市场上有很强的竞争力。若进一步分析，我国出口石墨电极中约60％～70％为高功率电极，其余大部分为普通功率电极，超高功率电极所占比重相当小，这说明我国出口石墨电极主要以中低档产品、低价销售为主，有一定的价格优势。最近国家为鼓励出口，将石墨电极出口产品退税率从原来的9％提高到了17％，又进一步提高了我国石墨电极出口竞争能力。另一方面，从我国石墨电极生产成本来看，与国外相比，也是偏低的。例如：我国普通功率石墨电极直接生产成本约5000～6800元/t，高功率石墨电极直接生产成本约7000～8500元/t，超高功率石墨电极直接生产成本约15000～17000元/t；而国外发达国家高功率石墨电极直接生产成本估计约为1500～1800美元/t，超高功率石墨电极直接生产成本估计约为2000～2200美元/t，明显要比我国生产成本高，这也从另一方面说明我国生产石墨电极具有成本竞争优势。
　　目前，由于我国没有加入世界贸易组织，有些国家或地区为保护本国民族工业，对我国石墨电极实施高额关税，例如：印度对我国石墨电极征收的关税率从原来的25％提高到目前的40％，日本对我国石墨电极征收的关税率也相当高。因此，若今明两年内我国加入世界贸易组织，我国炭素企业将享受到各成员国的非歧视性待遇、国民待遇等公正、公平的待遇，这些关税壁垒将会被逐步取消，将更有利于我国炭素企业石墨电极产品的出口。
2.2　加入世界贸易组织将迫使我国炭素行业加快产品品种结构的调整
　　石墨电极主要用于电炉炼钢，因此，石墨电极品种结构的调整与炼钢电炉结构的调整有很大关系，近年来，随着电炉炼钢技术的进步，我国高功率和超高功率电炉炼钢所占的比例越来越大，并有加快的趋势。据初步统计，1998年我国超高功率和高功率电炉炼钢能力约占全国电炉炼钢能力的35％左右，预计到2000年将上升到45％左右，到2005年将上升到80％以上，这主要是因为超高功率和高功率电炉炼钢比普通功率电炉炼钢节电10％～20％，冶炼时间缩短20％以上，总节约单位成本约10％以上。因此，炼钢电炉朝高功率和超高功率发展是大势所趋。目前，国外发达国家已基本没有普通功率电炉了。预计今明两年内我国加入世界贸易组织后，钢铁行业为加强竞争能力，将大力加快淘汰小电炉的步伐，增加高功率和超高功率电炉的生产能力。今年初，国家为配合调整国民经济结构，迎接加入世界贸易组织的挑战，制定了一系列的方针政策，其中，政策明文规定到2001年10t以下普通功率炼钢电炉将全部淘汰，取而代之的将是高功率和超高功率电炉。
　　目前我国炭素企业虽拥有石墨电极生产能力约30～32万t，但超高功率电极的生产能力仅占6％～7％，高功率电极的生产能力占26％～27％，其余为普通功率电极。1998年实际产量比例也基本类似，即高功率和超高功率电极约占石墨电极总生产能力或总产量30％左右，比例相当低，远远落后于钢铁行业结构调整的步伐。近年来，有些炭素企业为产品结构调整进行了大量的技术改造，也引进了不少设备，花了一定的投资，但总体来看，效果并不理想，其中最主要原因是没有引进全套超高功率电极生产工艺技术软件，所以，至今国内还没有一家炭素企业能真正掌握Φ600mm以上超高功率石墨电极生产工艺技术。目前，我国Φ600mm超高功率电极尚在试生产中，所需Φ600mm以上的大规格超高功率电极绝大部分只能靠进口解决。1997年我国进口超高功率电极约0.8～1万t，1998年因受东南亚金融危机的影响，进口略有减少，但从长期趋势看，若国内不能制造，进口量将会逐年增加。
　　假如今明两年内我国能加入世界贸易组织，国内超高功率石墨电极市场将完全开放，进口关税将从目前15％，下降至3％～5％，这将有利于进口超高功率电极售价的降低。也就是说，将迫使国内炭素企业直接面对国外一流炭素公司的竞争。为迎接挑战，跟上钢铁行业结构调整的步伐，各炭素企业必须加快产品品种结构的调整，否则将会被逐步淘汰出局。当然炭素企业若在近两年内将产品品种结构调整到位，就有可能迎来较大的发展机遇，即利用我国超高功率电极成本低的优势，可大量出口到东南亚、欧洲甚至北美洲等。
2.3　加入世界贸易组织将促进国内炭素企业之间强强联合、收购兼并，组成大型炭素集团
　　目前，国外较有名的炭素公司，如:美国UCAR公司、德国SGL－大湖公司、日本SDK公司等，经过几十年兼并、收购、重组、扩建等，生产石墨电极能力均在15万t/年以上，形成了世界上生产炭素制品的超大一流公司。这些公司为在国内外保持强大的产品竞争能力，各工厂严格实行专业化分工生产，例如，美国UCAR公司下属约10个炭素制品生产工厂，其中：有1～2条生产线专门用于生产接头，其余工厂各生产线专门生产某1～2个规格品种的超高功率电极，不轻易更换规格品种。每座工厂生产能力约1～4万t/年。在这种严格专业化分工生产状况下，其产品质量一直保持世界一流高水平。而且电极根与根之间、批号与批号之间质量波动范围非常小，其他国外炭素一流公司如SGL－大湖、SDK等公司也是如此。
　　而目前国内炭素企业则专业化分工生产很不明确。例如：国内炭素企业一条生产线，从品种上看，既要生产普通功率电极、高功率电极、甚至超高功率电极，以及还要生产其相应的电极接头；从规格上看，既要生产Φ300mm左右的小规格电极，还要生产Φ500mm以上的大规格电极。因此，从生产组织、操作以及管理都相当困难，很难保证生产出高质量电极，更难保证生产出质量波动范围小的电极。
　　我国加入世界贸易组织后，面对国外超高功率电极的大举入侵，很多炭素企业将面临着很大危机，因此，形势将迫使很多炭素企业不得不考虑采取强强联合，或通过收购兼并壮大自己企业，实现专业化分工生产，提高产品质量，才有能力与国外一流炭素公司直接竞争，取得良好经济效益。

　　通过以上分析可以看出，我国加入世界贸易组织后，对我国炭素行业出口石墨电极是非常有利的。但同时对我国炭素行业品种质量提出了更高的要求。因此，我国炭素行业各个企业只有积极发展新技术，降低成本，发展规模经济，提高技术装备水平，优化品种结构，这样才能在加入世界贸易组织后，迎接更加激烈的市场竞争。

作者简介：翁雪鹤男1957年11月生，高级工程师，1981年毕业于湖南大学化工系炭素材料专业，主要从事冶金炭素制品行业规划、企业规划和行业政策等研究。
翁雪鹤（冶金工业局规划研究院，北京100711）