钢铁行业限产政策及其影响分析（一）

    
    一、行业背景
    钢铁行业是重要的基础原材料产业，国家一向注重钢铁行业的发展，改革开放后，我国的钢铁行业进入快速发展时期。继１９９６年，钢产量首次突破一亿吨以来，我国钢产量已连续四年位居世界第一，１９９９年钢、铁、材产量分别达到１．２４亿吨、１．２５亿吨和１．２亿吨，其中钢产量占当年世界钢产量的１４．３％。但我国远非钢铁强国，相反，随着世界范围内钢铁生产能力过剩，钢铁行业的竞争进一步加剧，我国钢铁行业面临着更为严峻的形势。
    首先，我国钢铁行业总体装备水平偏低，竞争力差。钢铁工业装备中达到世界先进水平仅占２０％左右，达到国内先进水平也仅刚刚超过５０％，现有的一亿多吨钢产量中，有２０％３０％的钢是中低档次的设备生产，一些早为发达国家淘汰的生产工艺、设备还在生产、使用，不仅能源消耗大、资源浪费和环境污染严重，而且生产的产品质量不稳定，存在较多缺陷，严重地影响了正常的生产经营和市场流通秩序，给一些建设项目留下了事故隐患。
    其次，产业集中度低，规模效益很难发挥出来。截止１９９９年止，全国共有冶金企业２５０６家，有炼钢能力的企业２９０家，其中年产４００万吨以上的企业仅有５家，年产５０万吨以上的企业只有５０家，国内最大钢铁企业宝钢集团公司，其产量占全国的比重也仅在１５％左右，而在美国、日本、德国、英国等钢铁工业发达国家，钢铁行业几乎被几家大钢铁公司所垄断。
    其三，产品结构雷同，伴随着钢材产量快速增长，钢材产品结构性失衡矛盾越来越突出。一方面，国内钢铁企业的主导产品螺纹钢、小型材、中型材、线材、中厚板等普通钢材（长线品种）生产能力严重过剩，目前国内普通钢材年生产能力已超过６０００万吨，而需求量只有５０００万吨，不考虑进口因素，生产能力已过剩２０％。生产能力的过剩导致钢材价格平均以每年５％―７％的幅度下降，至１９９９年底，国产普通钢材吨钢利润已降至平均２０余元的低水平，销售利润率降至１％，十大钢铁企业一度四家出现亏损，冶金行业经济效益全面滑坡。另一方面，国内钢铁市场，高附加值和高技术难度的品种（“双高”产品），如不锈钢板和冷轧、热轧薄板、硅钢片、镀锌板等，有的产品国内不能生产，有的虽能生产但生产能力严重不足，产品供不应求，国家每年仍需进口约７００万吨，其中仅不锈钢产品１９９９年就进口１００多万吨，今年１－４月进口３０万吨。
     表一、今年１―４月国内钢材主要品种的市场占有率　
    　　单位：万吨
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    　　项目　小型材　 线材　 中板　 薄板　 硅钢　 无缝管
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    　　生产
    　　 量　　987.3　 850.8　505.1　641.4　38.1　 122.8
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    　　进口
    　　 量　　 7.1　　 7.9　　6.5　 345.9　24.9　 11.8
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    　　出口
    　　 量　　16.0　　 3.3　　44.7　 74.6　 0.4　 12.1
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    　　市场占
    　　有率　 99.3　　 99.1　 98.6　 62.1　 60.2　90.4
    　　（%）　　　　　　　　　　　　　
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    二、限产政策
    针对国内钢铁市场主要品种价格持续下滑，结构性失衡矛盾突出的状况，今年国家将钢铁行业列为总量控制、结构调整的三个重点行业之一（另两个行业分别为煤炭、制糖业）。国家经贸委、国家冶金工业局制定了钢铁行业控制总量、调整结构和提高效益的发展政策。
    控制总量具体内容包括：一是各主要生产厂对长线生产品种实行限产，不能生产积压产品，２０００年全年钢产量不超过１１０００万吨，比１９９９年减少１２００万吨，钢材产量１００００万吨，比上年压长增短５５０万吨；二是加大关小、淘汰落后及技术进步力度，其中：“关小”５００万吨，淘汰落后１５０万吨；三是要控制进口钢坯，落实出口计划，积极鼓励钢铁出口，企业限产计划不包括出口部分。
    在控制总量的基础上，国家将加大钢铁行业产品结构调整力度，改善钢材产品质量，推动钢铁产品的升级换代。国家鼓励钢铁企业集中精力开发、生产国内短缺的冷轧薄板、镀锌板、不锈薄板、冷轧硅钢片、热轧薄板等钢材品种，以产顶进，努力提高上述产品的市场占有率；严格限制供大于求的大中型材、焊管、热轧窄带钢、镀锡板等品种的发展。
    为确保钢铁行业限产计划的落实，国家经贸委、冶金局向各有关单位下达了分解后的限产指标，同时组织力量成立总量监控小组，加强总量控制工作督察。仅一月份，国家冶金工业局就派出７个调研组５０余人，分赴各地进行检查督促。国家冶金局还特别加大了对中小型钢铁企业的总量控制力度，并于年初查处了一批限产不力的钢铁企业。为保证“关小”工作的顺利实施，国家经贸委确定了需逐步关停的２２５家小钢铁企业，并于５月公布了首批５０家企业名单，相关行业部门也根据经贸委的要求，采取了有效的配合措施，如中国工商银行、中国农业银行等金融机构均发出通知，要求对“关小”企业的贷款进行清理；电力部门发出通知，对列入“关小”名单的企业，停止电力供应；煤炭、石油行业也对列入“关小”名单的企业，采取了减少或停止供应燃料的措施。
     表二、经贸委第一批关停小钢铁的江苏企业名单
    　　序号　　　　　　　　企业名称
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    　　１　　　　　　　　　江苏省瑞华实业有限公司炼钢厂
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    　　２　　　　　　　　　宝钢集团常州钢铁厂
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    　　３　　　　　　　　　南通海门钢厂有限公司
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    　　４　　　　　　　　　重庆特殊钢（集团）公司靖江钢厂
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    　　５　　　　　　　　　宜兴钢厂
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    　　６　　　　　　　　　镇江钢厂
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    　　７　　　　　　　　　南京第二钢铁厂
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    三、限产的影响
    １、钢材价格止跌回升，行业总体经济效益全面改善
    钢铁行业总量控制最直接的效果是钢铁生产不断增长的势头得到控制，国内钢材供应总量减少，价格全面回升。１―４月全国累计产钢４００３万吨，同比增长２．９３％，增幅明显回落，产材４０１７万吨，增长８．５５％，比去年同期增长１５．６０％降低７．０５％，扣除出口影响，１－４月国内钢材新增资源与去年同期相比大约减少２％。国内钢材市场持续六年多的供求矛盾得到缓解，钢材价格出现了恢复性上升，与去年底相比，螺纹钢、线材等建筑用材价格累计每吨上升４００元，板材每吨上升２００多元，管材和其他钢材价格也出现了较大的上升，如镀锌板每吨上升了１００元左右，无取向冷轧硅钢片在去年上涨的基础上，又有较大幅度上涨。虽然五月下旬以后，建筑用钢材等出现了一定程度的回落，但预计经过短期回调后，钢材价格将逐步走稳。
    由于钢材价格上涨，国内钢铁企业效益明显改观。今年头４个月，重点大中型钢铁企业累计实现销售收入９６２亿元，同比增长１６．１％，实现利润２３．４亿元（其中４月份当月实现利润９．７亿元），同比增长７．３倍。国家经贸委、冶金局确定的限产保价，提高经济效益的目标初步实现。
    ２、引导企业积极调整产品结构，推动钢铁产业升级换代国家钢铁行业控制总量政策，并不是简单地对全部钢材品种进行限产，而是建立在“压长增短”的基础上，是有所增、有所减的总量控制，其目标是改善钢铁行业供求状况，推进行业产品的升级换代。
    ３、限制普通钢材生产能力的盲目扩张。普通钢材即所谓长线产品，包括螺纹钢、小型材、中型材、线材、中厚板等钢材，大多为国内钢铁企业的主导产品，产品技术含量低，生产能力严重过剩，是国家总量控制的重点。这种控制不仅包括钢铁企业现有生产能力，而且还包括技术改造新增能力以及新开工项目的建设。出于部门利益和地区利益的驱动，国内仍有不少地区或单位试图扩建新的生产能力，或借技术改造之名，扩大生产能力，限产政策实施将阻止这种潜在新增能力的产生，从而从源头堵住了长线产品产能的盲目扩张。
    从今年钢铁行业１－４月生产情况看，长线产品的压产工作成效显著。１－４月，中型材、小型材、线材、无缝管、重轨等产品产量增幅均小于钢材市场总体增幅，其中重轨减产１５．３８％。
    　　表三：１－４月主要长线钢材品种生产情况
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    　　品种　　　　产量（万吨）　　　　增长率（％）
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    　　型材　　　　１９５．５　　　　　　４．９
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    　　小型材　　　９８７．３　　　　　　２．３
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    　　线材　　　　８５０．８　　　　　１．９８
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    　　中板　　　　５０５．１　　　　　１０．９８
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    　　无缝管　　 １２２．８　　　　　　６．９７
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    （注：中板是钢铁企业的主要出口品种，同期出口４４．７万吨。）
    ４、推动“双高”产品生产能力的提高
    “双高“产品（短线产品）是指具有高附加值、高科技含量的产品，包括不锈钢板和冷轧、热轧薄板、硅钢片、镀锌板等，大多是国内生产能力不足，需大量进口的钢材品种。如不锈钢产品，１９９８年、１９９９年产量仅为１９．８万吨和４０．２万吨，产品的自给率仅为２３．３％和２６．８％，主要依赖于进口。“双高”产品的生产能力和自给率是代表一个国家钢铁发展水平的重要标志，这些产品不仅用于轿车生产、家电产品等民用行业，更有部分主要用于国防、航天领域的一些高、精、坚产品上，随着我国人均国民收入的提高、综合国力的增强，其需求仍将不断提高。钢铁行业总量控制不包括这些产品，国家鼓励企业开发、生产”双高”产品。为此，国家有关部门确定了２７家以产顶进、短缺产品生产的企业名单，重点支持其进行技术改造、扩大生产规模。
    从今年１－４月的生产情况看，为适应“压长增短”的要求，各有关企业调整了生产计划，加大了“双高”产品的人力、物力投入，“双高”产品的产量大幅度增长，其中薄板产量为５４２．３万吨，增幅１８．６４％，硅钢产量为２７．５万吨，增幅３８．６％，增长幅度均远远高于钢材市场的总体增幅。
    ５、淘汰落后，提升钢铁行业的工艺、技术装备水平
    “关小”、淘汰落后包括两部分，一是在今后几年里逐步关停２２５家小钢厂，其中今年关停首批５０家；一是不在２２５家之列的企业，淘汰其所拥有的落后生产工艺、装备，如１０吨以下的小功率电炉、小轧机。“关小”是强制性的，自然会减少落后产能；淘汰落后，在总量控制的情况下，出于保护先进生产工艺、装备开工率的考虑，相关企业主观上有淘汰落后产能的欲望。
    按照国家冶金局的统一部署，今年将“关小”、淘汰落后合计６５０万吨生产能力，占整个钢铁行业生产能力的５％左右。从国家限产、“关小”工作的力度看，预计这一目标将会实现，从而降低我国钢铁行业落后产能的比例，提高整个行业的工艺、技术装备水平。
    ６、推动长线产品的出口，增强企业参与国际竞争的能力
    由于企业出口产量不受限产指标限制，出于自身利益的考虑，实行总量控制后，将迫使有出口能力的企业更加注重境外市场的开拓，通过出口来填补限产带来的效益损失。
    实际上，我国部分钢材品种，如长线品种中的螺纹钢、中板、线材等，特别是板材，在质量和价格上都具有一定竞争力的，但因前几年国内钢铁行业发展比较好，相关企业缺乏开拓国际市场内在动力，这种竞争力一直未能得到很好发挥。现在，迫于限产压力，加之近期国际市场钢价也在升温，这部分能力将获得释放。今年１－４月我国共计出口钢坯、钢材出口３１０万吨，比上年同期增加１８６万吨，增长１．５倍。（未完待续）