3月生铁市场震荡上行

概述：2月生铁市场受年前备货影响价格出现上涨。炼钢生铁由于停产厂家太多，市场资源非常紧缺，加之废钢价格上涨幅度较大，部分钢厂再度有采购生铁减少废钢用量的想法。炼钢铁价格整体上涨，并且询盘明显增加，受制资源有限影响成交量并不大。铸造铁临近月底价格也出现一定涨幅，市场资源相对偏紧，停产厂家多。市场停产厂家多，部分厂家3月会恢复生产，届时将会解决资源紧缺的局面。球墨铸铁价格也出现拉涨，但是涨幅低于炼钢和铸造，涨价后成交情况并不太好，部分厂家库存有增加的现象。2月份原料价格也出现上涨，焦炭价格上涨，但是涨幅不太大，进口矿价格也同样出现上涨，国产矿部分地区涨幅则较大对生铁市场影响较大。就目前情况来看，2月尾生铁价格出现拉涨主要是受原料价格上涨和其他关联品种上涨的带动，以及停产厂家太多资源紧张的影响，而实际需求并不太好，并且即使涨价以后部分厂家价格也有可谈的空间。

一、国际生铁市场

根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示，2016年1月份全球高炉生铁总产量较2015年12月份相比有所增加，2016年1月份直接还原铁总产量较2015年12月份相比有所下降；全球高炉生铁日均产量小幅增长，全球直接还原铁日均产量降低。

统计数据显示：2016年1月份，全球40个主要生铁生产国共产生铁9138.5较2015年12月份8961.9吨增加了176.6万吨，与去年同期相比下降了10.9%（2015年1月份高炉生铁产量为10256.8万吨）。2016年1月日均产量294.8较2015年12月份日均产量289.1万吨小幅增加。

2016年1月份，全球直接还原铁产量为428.1万吨较2015年12月份的454.4万吨降低了26.3万吨，与去年同比下降了19.7%（2015年1月份全球直接还原铁产量为533.4万吨）；2016年1月份日均产量为13.8万吨较2015年12月份的14.7万吨相比小幅下降。

图1：2011年至2016年1月全球高炉生铁生产统计(IISI)

数据来源:Mysteel

图2：2011年至2016年1月全球直接还原铁生产统计(IISI)

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二、国内生铁产量

据国家统计局最新生产统计数据显示：2015年12月份，全国生铁产量为5333.1万吨，较去年同期减少了406.5万吨（2014年12月全国生铁总产量为5739.6万吨），同比下降7.1%；按照日均产量来算，12月为172.03较11月份的178.9减少了6.6万吨。

其中12月份主要地区产量：河北地区1304.8万吨；山东地区514.5万吨；辽宁地区429万吨；江苏571万吨；山西260.2万吨。按照日均产量计算来看，12月份日均产量较11月份相比大部分地区均有所下降。

表1：2014年12月至2015年12月国内主要地区生铁产量对照表（单位：万吨）

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图3：2013年至2015年12月国内生铁总产量及日均产量统计

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图4：2014年至2015年12月国内生铁分地区产量统计

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三、国内生铁进出口情况

据国家海关统计数据显示：2015年12月份我国生铁出口量环比同比均上升；进口量环比上、同比均上升。

2015年12月我国出口生铁21936.85吨较11月份5779吨增加了16157.85吨，与上月相比增长率达到279.6%，较去年同期相比增长率达到80.91%（2014年12月我国出口生铁12,125.562吨）。12月份生铁出口日本、韩国、越南。其中出口韩国4537.82吨，出口日本6086吨，出口越南10963吨。由山西、山东、上海地区出口，其中山西出口200吨，上海出口0。033吨，山东出口21611.82吨。

2015年12月我国进口生铁15054.99吨较11月的4508.1吨增加了10546.89吨，与上月相比增长率达233.95%，较去年同期相比增加率达44.5%（2014年12月我国进口生铁10416.34吨）。12月份进口生铁资源来自朝鲜、南非、韩国。其中从朝鲜进口10384.621吨、南非进口20.156吨，韩国进口11.46吨。分别由山东、吉林、辽宁地区进口。其中山东进口5009.46吨，吉林进口1484.74吨，辽宁进口3901.881吨。

图5：2012年至2015年12月国内生铁出口量对比

数据来源:Mysteel

图6：2011年至2015年12月国内生铁进口量对比

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四、2月份生铁市场回顾

2月国内炼钢生铁市场一直延续稳定，但是进入月底受矿石、废钢等品种价格上涨影响，出现一波拉涨行情，涨幅在20-60元/吨。大部分铁厂依然停产中，市场在售生铁不多，资源比较紧张。前期大部分钢厂不采购，近期由于废钢价格大幅上涨，价差拉近，部分钢厂再度有采购生铁的计划。并且出口询盘增加，出口市场开始活跃，但是国内资源非常有限，难以采购到合适的低价资源。2月份进口矿价格再度上涨，国产矿价格也出现上涨，焦炭价格继也出现一定程度上涨，生铁成本大幅增加。

2月份国内铸造生铁价格上涨，涨幅在50元/吨左右，成交一般。此轮价格上涨主要是矿石、焦炭价格上涨致使成本增加，另外废钢等关联品种上涨的带动作用。球墨铸铁价格有30-50元/吨的涨幅，是涨幅最少的品种，并且市场货源跟炼钢铁和铸造铁相比则比较充裕。价格上涨以后不管是炼钢铁还是球墨铁成交均有些吃力，并且部分采购方并不接受涨价的行为，让给予一定程度的优惠，而部分有库存的厂家也愿意用价换量。生产正常、资金充裕的终端企业大多在年前已经备足货，所以面对涨价并没出现囤货的行为，这也是为什么价格上涨以后成交难跟上的主要原因。

图7：2013年1月-2016年1月国内部分地区炼钢生铁价格走势

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五、3月份生铁市场展望

从成本面来看，3月进口矿价格还有上行的空间，并且资源相对偏紧；国产矿成交也有所好转，矿山库存进一步降低。焦炭方面，3月份炼焦煤市场有回暖迹象，加上近期焦煤需求尚可，下游钢材价格走强、焦炭价格逐步企稳，焦化厂心态也有所好转，盼涨心态较为浓烈，目前焦化厂限产都较为严重，且厂内库存低位。3月份，焦炭出口也将逐步恢复正常，且部分钢厂有复产需求，预计3月份焦炭需求将有所好转，走势或将强于2月。所以生铁成本还将进一步提高，短期生铁涨幅远小于原料的涨幅，目前售价基本与成本线持平。

从生铁市场供需面来看，1、2月废钢涨幅大于炼钢生铁，钢厂用废钢成本在增加，部分停止生铁采购的钢厂有意向再度采购，并且国内价格较低，出口有一定优势，；铸造行业需求依然不佳，传统的三四月旺季可能对需求略有增加，但是同样也有部分停产厂家三月会恢复生产。目前供稍大于需，市场调节基本能达到一个平衡的局面。

综合来看，成本还有进一步增加的可能，并且目前售价基本持平成本线，因此3月价格有可能受成本的助推进一步上涨，但是由于供需改变不大，因此大幅涨价的可能性也较小。能否涨价，涨幅多少主要取决铁矿石和焦炭的价格。

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