Mysteel：2015年国际钢铁行业十大热点

2015年全球钢铁行业正在经历前所未有的困境。中国经济增速下降，欧盟和日本复苏缓慢，美国经济增长也趋缓，导致全球钢供应严重过剩，企业经营陷入困境。似乎世界任何地区都不具备一个好的需求环境，无论钢材价格还是钢铁原料铁矿石和焦煤价格，均用新低来形容。在让钢铁人倍感折磨的2015年即将结束之际，我的钢铁国际部一如既往为大家盘点国际钢铁行业十大热点。

一、全球钢铁需求不及预期

全球钢铁行业陷入产能过剩、需求乏力的困境。发达经济体需求复苏的动力不足，新兴经济体较为脆弱，全球钢需求将下降3%左右，超过此前预期。

2015年欧洲略增1.6%-1.8%，建筑、汽车和机械工程等用钢部门需求继续好转，但进口压力依存。美国钢需求不容乐观，在2014年增长11.8%的基础上下降6%，降至约1亿吨。2015年被寄予希望拉动全球钢铁业进入新一轮增长周期的印度，表现平平，需求从之前预计增6%-7%调降至4%-5%。而受油价大幅下跌以及因乌克兰危机遭受制裁的俄罗斯钢需求明显减弱。

二、国际钢价矿价双双创十年来新低

全球钢产能严重过剩和中国需求放缓，加之矿业巨头加速释放新增产能，国际钢材市场和铁矿石价格加速下跌，双双创10年来新低。

Mysteel全球钢材价格综合指数全年降27.1%，扁平材降28.5%，长材降25.4%。比上一年更为糟糕的是，2015年全球没有一个地区能够走出下滑阴影。北美降34.4%，欧洲降20%，亚洲降29%。铁矿石价格一度跌破40美元/吨，比2011年近190美元/吨高点下降近80%。目前矿价让很多矿企痛苦不堪，不仅中国国产矿开工率不足43%，海外一些矿山也陷入亏损甚至关停的境地。具有成本优势的四大矿山的利润空间亦不断被挤压，淡水河谷三季度出现十年来的首次亏损。

三、中国粗钢产量20年来首次下滑

中国经济下行及结构转型，给中国钢铁行业带来最直接的冲击，粗钢产量和钢材消费量将为20年来首次下降。

1-11月份，全国重点大中型钢铁企业粗钢产量累计5.83亿吨，同比降1.5%，预计2015年全年国内粗钢产量8.06亿吨，同比降2.1%，钢材需求量为6.68亿吨，同比下降4.8%。在经历20年的高速增长之后，面对市场倒逼和环保压力，中国钢铁行业开始进入调整期。化解过剩产能、兼并重组、节能减排、绿色发展成为行业转型中不得不面对的挑战。

四、全球钢贸形势严峻 矛头直指中国

全球钢贸环境日趋恶化，贸易摩擦加剧。2015年是发起反倾销和反补贴案件最多的一年，1-10月启动的约35件，同比增10件，且还有很多将在年底前提交。除反倾销和反补贴外，保障措施、提高关税、质量认证等非贸易壁垒有上升趋势。

中国是今年不公平贸易指控的头号目标，韩国第二，中国台湾第三，而提交案件最多的是美国，其次是澳大利亚和欧盟。东盟、印度以及墨西哥也纷纷采取措施限制进口中国钢材。印度两度提高进口税、实施保障措施和加强质量管控，东盟国家针对合金盘条征反倾销，以及合金热卷和中厚板征保障措施税，墨西哥在年底也集中发起多个反倾销调查。

五、浦项未来3年汽车板产能增至1000万吨

浦项的国内汽车板市场份额在过去几年输给了竞争对手现代钢铁，目前正努力通过扩大出口弥补。

2015年浦项决定恢复推迟5年的光阳厂7号连续镀锌生产线（CGL）项目，其年产能50万吨，生产高强钢汽车板，2017年年中建成投产。这一年，浦项被德国大众集团确定为全球唯一碳钢扁平材供应商，与雷诺-三星汽车签订汽车板供应谅解备忘录，除向其供应汽车板外，两家还将共同开发高强汽车板和其它新技术等。浦项泰国新建的年产能45万吨汽车板厂2016年6月份投产，与中国重钢项目推进中。目前浦项的汽车板产量占总产量的约20%，销售利润却占公司营业利润的约50%，预计到2018年在全球的汽车板产能将增至1000万吨。

六、矿业巨头继续增产 产量屡创新高

即使矿价下跌，占全球70%以上供应的四大矿山继续增产，前三季度累计增产6100万吨，全年增产约1亿吨。

淡水河谷年产能9000万吨S11D项目已完成进度的75%。力拓皮尔巴拉基础设施扩建关键部分已完成，维持2015年铁矿石发货目标在3.4亿吨。必和必拓2015/16财年产量预计达到2.47亿吨，Jimblebar矿生产率进一步提高将有助于铁矿石年产能提至2.9亿吨。FMG继续稳定生产、优化运营和可持续的降成本。

七、全球钢企经营陷困境

钢价阴跌已使全球钢厂经营愈发艰难，除中国大面积钢企亏损外，世界级大钢厂也遇到寒冬，盈利越来越难，并开始裁员降薪，甚至关停。

世界头号钢厂安赛乐米塔尔3季度净亏损7亿美元，遭评级机构穆迪下调至Ba2。英国钢铁行业大幅裁员5000人，包括印度塔塔钢铁在英国长材分部裁员，泰国SSI钢铁公司关闭英格兰雷德卡工厂并裁员2200人。美国最大的钢厂美国钢铁公司3季度净亏损1.73亿美元。巴西盖尔道集团和米纳斯吉拉斯钢铁公司采取减产和降成本举措，关闭多家钢厂。日本新日铁住金公司的业绩亦出现下滑，预计2015-16财年合并利润为3000多亿日元，同比下滑三成。

八、中国钢材出口量首破1亿吨

由于国内供应过剩且钢材质优价廉，2015年中国钢材出口继续增长，1-11月份出口量达到1.02亿吨，预计全年达到1.1亿吨，约占全球钢铁贸易量的24%。

中国钢铁大量出口成为缓解国内供需矛盾的重要渠道，同时也是竞争力的体现。中国国内钢厂各品种生产线齐全，能够生产符合大多数国家标准的产品。而铁矿石和焦煤价格大幅下滑后，又使中国钢厂的成本竞争力凸显，与国外电炉钢厂相比，吨钢成本低30-50美元，且质量优于电炉钢厂，但出口增加也引发国际方面的担忧，反倾销和反补贴等贸易案件不断增多，给中国出口带来压力。

九、新日铁住金将在美国生产高级汽车板

新日铁住金公司公司（NSSMC）决定对与安赛乐米塔尔公司的合资公司美国阿拉巴马州AM/NSCalvert厂投资改造，从2017年开始生产1180MPa级超高张力冷轧和涂层薄板，计划最初年产能10万吨。

在Calvert厂生产高级汽车钢板后，NSSMC将把对北美包括墨西哥的出口转为当地供应，更好地满足客户需求。目前其在日本君津厂、名古屋厂和八幡厂生产的钢板可达到1180MPa级，而Calvert厂达到汽车部件加工性能要求的仅为590MPa级。由于超高强汽车钢板可使汽车减重约10%，价格比铝板和碳纤维更具优势，近几年需求增长迅速。

十、印度将成为铁矿石净进口国

曾经是全球第三大铁矿石出口国的印度，由于政府限制开采，铁矿石产量和出口量持续下滑。而伴随着钢厂产能扩建的推进，近两年铁矿石供应持续吃紧，矿石进口则大幅攀升。

2015年印度将成为铁矿石净进口国，1-9月共进口975.8万吨，出口仅257.7万吨，从2009年的9800万吨峰值水平下降97%。预计2015年全年矿石进口将超过1000万吨。（Mysteel.com国际部）