9月份焦炭价格或止跌企稳
概述:截止8/31日我的钢铁网焦炭综合指数为702.3,较上月同期下降4.54%,7月份焦炭再次开启下降通道之后,8月份焦炭价格再次下探,幅度在30元左右。9月份,是传统的钢材需求的旺季,但是今年金九银十的行情显然不会出现,钢材继续下跌的可能性减小,企稳甚至上升的可能性加大,如若钢材企稳,焦炭止跌企稳的概率加大。
生产情况
(一)2015年7月中国焦炭产量3756.7万吨,环比下降2.12%
据国家统计局数据显示,2015年7月份中国焦炭总产量为3756.7万吨,环比上月下降2.12%,同比降低6.65%。2015年1-7月中国累计产焦炭2.26亿吨,与去年同期相比下降3.6%。2015年焦炭价格单边下跌,焦化厂利润受到严重挤压,焦化厂加大限产力度,故焦炭产量较去年同期出现较大幅度的下跌。(图1)
图1:2013年至今中国焦炭产量走势图
数据来源:国家统计局
(二)8月末独立焦化企业平均产能利用率为64.5%,较上月下降2.7%。
据我的钢铁网统计53家典型独立焦化企业样本数据显示,2015年7月末独立焦化企业平均产能利用率为64.5%,较上月底下降2.7%。8月份,钢材市场继续疲软,钢厂焦炭库存处于高位运行,钢厂对焦炭打压力度不减,焦化厂受到环保压力以及利润缩窄的影响,加大限产力度。(表1、表2)
表1:2015年8月分区域独立焦化企业产能利用率变化情况
区域 7月末产能利用率 8月末产能利用率 增幅 东北 42% 42% - 华北 70% 65% -5% 西北 78% 81% +3% 华中 80% 74% -6% 华东 65% 65% - 西南 59% 53% -6%
表2:2015年8月分产能规模独立焦化企业产能利用率变化情况
产能(万吨) 7月末产能利用率 8月产能利用率 增幅 <100 61% 60% -1% 100-200 66% 67% +1% 》200 76% 66% -10%
数据来源:Mysteel煤焦部
二、出口情况:
2015年7月份中国焦炭出口73.47万吨,环比上升47.65%
据海关总署数据显示,2015年7月份中国焦炭出口73.47万吨,环比下降47.65%。1-7月份累计出口焦炭548.44万吨,较去年同期增加105.5万吨,同比增幅23.8%。今年焦炭出口数量较去年有显著提升,主要原因是焦炭价格的持续走弱,国外钢铁企业加大对中国焦炭的采购,尤其以欧洲和东南亚国家为主。7月焦炭出口较6月增加的主要原因是巴西和日本加大对中国焦炭的进口,其次是欧洲和东南亚国家对中国焦炭采购数量都有所增加。(图2)
图2:2013年至今中国焦炭出口量及均价
数据来源:中国海关总署
2015年7月份焦炭出口累计734713.01吨,其中巴西156929.425吨,日本112676.4
吨,印度107418.7吨,罗马尼亚54571.0吨,越南49972.0吨,土耳其49627.3吨,阿根廷49500.0吨,中国台湾41249.6吨,马来西亚40566.9吨,以上9个国家进口量占中国焦炭出口量的前九位。价格方面,据海关总署数据显示,6月份中国焦炭出口创汇1.11亿元,较上月增加35.5%,折合吨焦离岸价约为150.8美金,较上月下降8.2%,本月焦炭离岸价格较上月继续下调。从下表可以看出,巴西首次超越日本和印度,成为中国焦炭出口第一流向国,日本的进口数量较上月有所回升,但是数量较5月份仍然下降较多,印度进口数量较上月有所下降,进口数量排名第四到第九的数量都在5万吨左右,相差不多,但是均价较上月都有所下降。(表3)
表3:2015年7月份中国焦炭出口国及价格情况
数据来源:中国海关总署
三、库存情况
(一)焦企继续限产库存有所上升
截至8月底的统计数据显示,焦化厂继续保持限产状态,而且有加大限产力度的态势,但与此同时,受国庆阅兵的影响,河北和山东地区的钢厂限产较多,对焦炭的采购减少,导致北方地区焦化厂库存有所升高。从图中可以看出,焦炭主要消费地区华北和华东地区焦炭库存仍旧较高,对焦炭仍然按需采购,较为谨慎,对后期焦炭价格的维稳造成一定的不定因素。(表4、表5)
表4:8月份区域独立焦化企业平均焦炭库存量变化情况
区域 7月末平均焦炭库存(万吨) 8月末平均焦炭库存(万吨) 增幅(万吨) 东北 0.8 0.73 -0.07 华北 1.27 1.33 0.06 西北 1.1 1.67 0.57 华中 0.46 0.4 -0.06 华东 0.4 0.49 0.09 西南 2.5 1.8 -0.7
表5:8月份国内主要地区钢厂焦炭库存可用天数变化情况(天)
日期 东北 西北 华北 华中 华东 2015-8-7 7.8 5.3 7.5 15.4 12.7 2015-8-14 9.2 5.3 7.8 14.6 12.6 2015-8-21 9.2 5.3 7.5 14.6 12.6 2015-8-28 7.8 2.7 7.5 16.2 12.8
数据来源:Mysteel煤焦部
(二)天津港库存继续维稳
截止8/28日,我的钢铁网港口焦炭同口径库存统计显示天津港焦炭库存为198万吨,较上月同期相比增加3万吨。本月天津港焦炭继续保持平稳的走势,8月中旬,天津港发生重大爆炸事故,由于天津港是全国最大的焦炭集散地,焦炭场地主要集中在南疆码头,据了解,爆炸之后一周,天津港主航道实行交通管制,船支进港受影响。另外海关大楼受到爆炸影响,暂停业务受理几天,对焦炭出口报关产生影响,8月份的焦炭出口会受一定的影响。(图3)
图3:2014-2015年天津港焦炭库存走势
数据来源:天津港港务局
四、8月份焦炭价格再次下跌
8月份,钢厂焦炭库存仍然处于高位运行状态,钢厂对焦炭打压力度未减,钢厂焦炭采购价格再次下调,下调幅度在30-50元/吨。具体调价信息如下:日照钢铁自2015年8月8日0点起,对焦炭基础价格统一下调20元/吨,现执行山东省内740元/吨;山东省外760元/吨;日照钢铁自2015年8月26日0点起,对焦炭基础价格统一下调20元/吨,现执行山东省内720元/吨;山东省外740元/吨。
表6:8月份国内钢厂冶金焦采购价变化情况(截止8.28)
地区 企业名称 规格 价格 涨跌 备注 华北 首钢 准一级冶金焦 910 - 河北钢铁 一级冶金焦 890 ↓30 邯郸文丰 二级冶金焦 710 ↓25 唐山国丰 一级冶金焦 910 - 7月份结算基价 唐山瑞丰 准一冶金焦 900 - 承德建龙 二级冶金焦 825 ↓55 神华到站价;返空40 河北邢钢 准一级冶金焦 780 ↓10 石家庄敬业 二级冶金焦 760-780 - 天津钢铁 一级冶金焦 870 - 调整基价,CSR65 天津轧一 二级冶金焦 850 - 山西晋钢 准一级冶金焦 650 ↓40 Mt10,自提预付 二级冶金焦 600 ↓20 Mt10,自提预付 西北 陕西龙钢 一级冶金焦 755 ↓20 东北 辽宁新抚钢 准一级冶金焦 900 ↓50 Mt5 辽宁凌钢 一级冶金焦 940 ↓40 华东 宝钢不锈 一级冶金焦 990-1000 ↓30 山东日钢 二级冶金焦 740-760 ↓40 莱钢永锋 准一冶金焦 790 ↓20 莱芜钢铁 准一级冶金焦 870 - 东南钢铁 二级冶金焦 830-840 - 沙钢 二级冶金焦 - - 停采 江苏南钢 准一级冶金焦 920-930 ↓20 江苏镔鑫特钢 准一级冶金焦 910 - 江苏兴澄特钢 一级冶金焦 1101 - 干基到厂 江苏永钢 准一级冶金焦 890-900 - 江苏中天 准一级冶金焦 910 - 华菱湘钢 准一级冶金焦 970 ↓20 冷水江钢 二级冶金焦 870-880 ↓15 江西萍钢(九江) 准一级冶金焦 910-920 ↓20 安徽马钢 准一级冶金焦 890 ↓20 新余钢铁 二级冶金焦 940 - 产地江西 三明钢铁 二级冶金焦 980 ↓20 广西贵港 准一级冶金焦 990 ↓50 S0.6,CSR65,CRI27 西南 昆明钢铁 等外级冶金焦 886 ↓60 曲靖呈钢 准二级冶金焦 1030 ↓50 干基到厂含税
数据来源:Mysteel煤焦部
五、价格低位9月份焦炭价格或企稳
往年,钢材市场有金九银十的说法,从目前的情况来看,今年难以呈现,但是由于钢材价格处在底部,继续下跌的可能性较低,即使继续下跌,空间也较为有限,故钢材市场9月份的情况应当有所改观。
纵观焦炭市场,目前焦炭主产区山西价格已经跌至近十年的低点,且伴随着原油价格的暴跌,化产的价格也出现大幅度的下滑,焦化厂已经处于亏损状态,资金压力较大,限产幅度空前,钢厂继续打压焦炭价格的空间极为有限,如若钢材市场出现企稳回升的迹象,预计9月份焦炭价格将止跌维稳。
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上官峰:021-26093227
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