8月焦炭价格或仍将下跌
概述:截止7/31日我的钢铁网焦炭综合指数为735.7,较上月同期下降3.82%,6月份焦炭市场整体维稳运行。7月份,焦炭重回下跌通道,下跌幅度在30元左右。展望8月份,由于焦化厂库存有所增加,去库存压力较大,且焦炭市场较钢材市场调价有一定的落后性,钢厂对焦炭打压力度不减,故8月份焦炭价格可能还会出现小幅下跌,但是幅度较为有限。
生产情况
(一)2015年6月中国焦炭产量3838万吨,环比上升1.8%
据国家统计局数据显示,2015年6月份中国焦炭总产量为3838万吨,环比上月上升1.8%,同比降低6.61%。2015年上半年中国累计产焦炭2.26亿吨,与去年同期相比下降3.08%。今年,由于焦化厂限产力度加大,焦炭产量出现明显的下滑,但6月份焦炭产量出现小幅反弹,跟往年情况较为一致。(图1)
图1:2013年至今中国焦炭产量走势图
数据来源:国家统计局
(二)7月末独立焦化企业平均产能利用率为67.2%,环比下降5.2%。
据我的钢铁网统计53家典型独立焦化企业样本数据显示,2015年7月末独立焦化企业平均产能利用率为67.2%,较上月底下降幅度较大。7月份,黑色弱势未改,焦炭价格下跌趋势再次启动,焦化厂无奈继续保持限产状态。(表1、表2)
表1:2015年7月分区域独立焦化企业产能利用率变化情况
区域 6月末产能利用率 7月末产能利用率 增幅 东北 48% 42% -6% 华北 76% 70% -6% 西北 81% 78% -3% 华中 73% 80% +7% 华东 79% 65% -12% 西南 57% 59% +2%
表2:2015年7月分产能规模独立焦化企业产能利用率变化情况
产能(万吨) 5月末产能利用率 6月产能利用率 增幅 <100 69% 61% -8% 100-200 69% 66% -3% 》200 81% 76% -5%
数据来源:Mysteel煤焦部
二、出口情况:
2015年6月份中国焦炭出口49.76万吨,环比下降59.53%
据海关总署数据显示,2015年6月份中国焦炭出口49.76万吨,环比下降59.53%。1-6月份累计出口焦炭474.97万吨,较去年同期增加82.4万吨,同比增幅21%。6月份焦炭出口数量跌幅较大,出口数量骤降的主要原因是焦炭出口集中在5月份,6月份出口速度放缓,数量出现下降。(图2)
图2:2013年至今中国焦炭出口量及均价
数据来源:中国海关总署
2015年6月份焦炭出口累计497589.18吨,其中印度150260.1吨,巴西105699.4吨,印度尼西亚49856.9吨,日本35431.4吨,韩国25383.0吨,马来西亚21431.9吨,南非21258.0吨,墨西哥19510.0吨,越南18731.8吨,以上9个国家进口量占中国焦炭出口量的前九位。价格方面,据海关总署数据显示,6月份中国焦炭出口创汇0.82亿元,较上月下降60.8%,折合吨焦离岸价约为164.3美金,较上月下降3.5%,本月焦炭离岸价格较上月继续下调。从下表可以看出,印度和印度再次位列进口榜的前两位,但是数量较上月出现明显下降,日本进口数量排名第四,但是数量继续萎缩。(表3)
表3:2015年6月份中国焦炭出口国及价格情况
数据来源:中国海关总署
三、库存情况
(一)焦企继续限产库存有所上升
截止7月底的统计数据显示,独立焦化企业仍然处于限产状态,但焦化厂焦炭库存出现明显上升。从钢厂焦炭库存可用天数方面看,焦炭主要消费地华北和华东地区可用天数出现下降,主要是因为钢厂检修集中增加,焦炭需求量减少,故采购量相应出现下降,这也是焦化厂库存出现上升的原因之一。(表4、表5)
表4:7月份区域独立焦化企业平均焦炭库存量变化情况
区域 6月末平均焦炭库存(万吨) 7月末平均焦炭库存(万吨) 增幅(万吨) 东北 0.33 0.8 0.47 华北 1.1 1.27 0.17 西北 0.6 1.1 0.5 华中 0.49 0.46 -0.03 华东 0.17 0.4 0.23 西南 2.66 2.5 -0.16
表5:7月份国内主要地区钢厂焦炭库存可用天数变化情况(天)
日期 东北 西北 华北 华中 华东 2015-7-3 8.7 2.1 7.9 11.7 13.2 2015-7-10 6.9 2.9 7.7 14.6 12.7 2015-7-17 6.5 4.0 8.6 14.6 12.2 2015-7-24 5.7 3.9 8.2 10 11.8 2015-7-31 6.6 5.0 7.7 14.6 12.5
数据来源:Mysteel煤焦部
(二)天津港库存整体平稳
截止7/30日,我的钢铁网港口焦炭同口径库存统计显示天津港焦炭库存为195万吨,较上月同期相比减少7万吨。近几个月以来天津港焦炭库存较为平稳,变化幅度较小,未出现去年同期的上涨,说明下游港口供求较为平衡。(图3)
图3:2014-2015年天津港焦炭库存走势
数据来源:天津港港务局
四、7月份焦炭价格重回下行通道
截至7/31日我的钢铁网焦炭综合指数为735.7,较上月同期下降3.82%。7月份,焦炭价格重回下跌通道,各大钢铁厂焦炭采购价均出现不同幅度的下跌,幅度在30-40元左右。主流钢铁调价信息如下:7日,日照钢铁8日0点起,焦炭下调10元/吨,执行省内800元/吨,省外820元/吨。日照钢铁自2015年7月16日0点起,对焦炭基础价格下调20元/吨,即执行省内780元/吨,省外800元/吨。神华冶金焦价格补降30,现一级焦河北到站890,二级唐山到站价850稳,均不含返空费,20日18:00起执行。
表6:7月份国内钢厂冶金焦采购价变化情况(截止7.31)
地区 企业名称 规格 价格 涨跌 备注 华北 首钢 准一级冶金焦 910 ↓30 河北钢铁 一级冶金焦 920 ↓30 邯郸文丰 二级冶金焦 735 ↓35 唐山国丰 一级冶金焦 910 ↓40 7月份结算基价 唐山瑞丰 准一冶金焦 900 ↓40 承德建龙 二级冶金焦 880 - 神华到站价;返空40 河北邢钢 准一级冶金焦 790 ↓40 石家庄敬业 二级冶金焦 760-780 ↓40 天津钢铁 一级冶金焦 900 ↓60 调整基价,CSR65 天津轧一 二级冶金焦 850 - 山西晋钢 准一级冶金焦 690 ↓10 Mt10,自提预付 二级冶金焦 620 ↓30 Mt10,自提预付 西北 陕西龙钢 一级冶金焦 775 ↓40 东北 辽宁新抚钢 准一级冶金焦 940-960 ↓50 Mt5 辽宁凌钢 一级冶金焦 980 ↓10 华东 宝钢不锈 一级冶金焦 1000-1040 ↓35 山东日钢 二级冶金焦 780-800 ↓30 莱钢永锋 准一冶金焦 810 ↓60 莱芜钢铁 准一级冶金焦 870 ↓30 东南钢铁 二级冶金焦 830-840 - 沙钢 二级冶金焦 - 停采 江苏南钢 准一级冶金焦 940-950 ↓30 江苏镔鑫特钢 准一级冶金焦 910 ↓20 江苏兴澄特钢 一级冶金焦 1101 - 干基到厂 江苏永钢 准一级冶金焦 890-900 - 江苏中天 准一级冶金焦 910 - 华菱湘钢 准一级冶金焦 990 ↓20 冷水江钢 二级冶金焦 890-900 ↓10 江西萍钢(九江) 准一级冶金焦 930-940 ↓30 安徽马钢 准一级冶金焦 910 ↓50 新余钢铁 二级冶金焦 940 - 产地江西 三明钢铁 二级冶金焦 1000 ↓50 广西贵港 准一级冶金焦 1110-1130 - S0.6,CSR65,CRI27 西南 昆明钢铁 等外级冶金焦 946 ↓30 曲靖呈钢 准二级冶金焦 1080 ↓20 干基到厂含税
数据来源:Mysteel煤焦部
五、弱势不改8月份焦炭价格或仍将下跌
7月钢价呈现探底、企稳甚至反弹的态势,钢材综合价格指数月环比下跌了5.17%。受钢价走弱的影响,焦炭价格打破持稳格局,重回下行通道。8月钢铁市场在环保及稳增长政策开始发力的影响下,有望走出长强板弱的态势,长材品种有望率先筑底反弹,部分板材品种也有望企稳并跟随上涨,钢材的上涨可能性较大。焦煤方面,考虑供给矛盾短期难以出现扭转,8月炼焦煤市场或延续疲态,疲态难改。
展望8月份,由于焦化厂库存有所增加,去库存压力较大,且焦炭市场较钢材市场调价有一定的落后性,钢厂对焦炭打压力度不减,故8月份焦炭价格可能还会出现小幅下跌,但是幅度较为有限。
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