姜智敏：2014年中国煤炭行业现状及发展走势探讨
2015年中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会于2014年12月19日—12月21日在上海跨国采购会展中心盛大召开。中国煤炭工业协会副会长姜智敏作题为“2014年中国煤炭行业现状及发展走势探讨”的主题报告。
图为中国煤炭工业协会副会长姜智敏
以下为姜智敏演讲实录：
进入新世纪以来，我国煤炭行业经历了十年快速增长，但是多重因素影响，从2012年10月份以来，我国煤炭行业就发生了重大变化，今年以来全国煤炭市场供大于求的问题突出。库存居高不下，价格大副下降，行业经济效益持续下滑，企业亏损扩大，行业运行形势严峻。随着国家煤炭脱困政策措施逐步到位，近期煤炭行业形势可能有增长。
今年以来我们煤炭产量出现负增长，并出现逐渐下降的形势。我们煤炭产量35.26亿，同比减少7200万吨。2009年我们程度煤炭进口国，进口量逐年增长，到是2013年的时候，进口达到了3.2亿，占煤炭消费总量8%左右。这两张一个是煤炭进口情况，一个出口的情况。从前10个月我们国祸煤进口是5422万吨，同比增长是15.%。
第三看下煤炭的情况，第一个铁路发运煤炭的情况，前11个月全国铁路发运煤炭21亿吨，同比减少1199万吨。从港口来看有一些少数的增长，港口发运煤炭6.3亿。我们看一下电厂和港口库存情况，大家看一下这个图。
我们看一下煤炭价格，经过近十几年煤炭价格供求关系的变化大幅波动，呈现了过山车式的变化趋势。进入今年9月份以后出现价格区域稳定，10月份以后有小幅回升。我们整个煤炭价格下降了38%，动力煤的情况，从9月份也出现了一些态势，山西上涨了15块左右，北方主要受季节方面的影响。我们看一下陕西煤炭品种的变化情况，这个鄂尔多斯的情况。自8月份中旬以来基本持续平稳，部分品种略微上升。
我们看一下行业效益，利润大幅减少，进入了2012年以后行业盈利能力大幅下降，今年前10个月情况，去年下降33%基础上，今年又大幅下降。企业利润同比减少762亿元，下降45.2%。这个是今年前10个月的情况，规模以上的每办企业主营业务利润率是3.8%。企业应收帐款大量增长，10月末，全国规模以上煤炭企业应收帐款3781亿元左右，同比等于13.9%，而主营业务收入同期下降是6.0%。财务费用也在大幅上升。
11月份煤炭市场景气指数是负45%。我们分析一下原因。第一个原因煤炭需求下降，前11个月全国煤炭消费是37个亿，同比下降2.1%。主要用煤行业的下降，还有电力行业耗煤17.7亿吨，下降3%。
第二个原因能源结构调整影响煤炭的消费。天然气的进口持续增加，核电增长17.4%。目前全国煤炭产能应该40亿左右，在建产能近12亿吨左右。这几年从06年到2013年新增产能大概是26亿4千。
第三个原因国际市场煤炭竞争更加激烈。主要煤炭进口逐渐缩减。第二部分煤炭消费大国的进口增加。我们估计印度进口很可能是国际市场变化的因素。
主要出口国出口依然保持较快的出口，澳大利亚煤炭产能持续释放，前10个月煤炭出口3.17亿，同比增加8.1%，为了鼓励煤炭出口，参议院9月2日投票废除了矿产租赁。
尽管国际煤炭市场出现了变化，煤炭价格将处于持续的低迷。这个表就是澳大利亚价格变动形势。
第四部分行业转型比较滞后，我们跟几个基础行业是一样，前几年高速增长掩盖了行业的问题和矛盾。当前经济下行，这些矛盾在显示，随着时间的推移，矛盾会更加突出，我们必须要引起高度重视。第一个经济结构不合理，一是产业组织结构不合理，我们多数企业发展滞后，我们是单一煤炭生产企业，在深加工方面也不快，也面临很多的问题。第二个整个行业转型滞后，还有人多效率低的问题，美国和澳大利亚人均产量1万吨相比，我们差距非常大。我们人工成本在整个成本当中接近了50%，有的已经接近了70%，所以行业发展面临的问题是非常突出的。
我们行业发展不平衡加剧，我们多数煤炭行业处于亏损的边缘，亏损的企业非常困难。我们还存在一些体制和机制的约束。每五年我们机制都要作出一些调整，我们现在越调整，行业弱化的程度越大。政策执行不到位，企业办负担难剥离。我们煤炭市场依然存在障碍，行业退出的机制不完善。如果单纯通过市场竞争根本不能实现完全的优胜劣汰。
所以我们认为当前煤炭经济运行遇到多重的因素。既世界经济低迷，全球煤炭产能过剩的影响，更有煤炭行业整体竞争力的问题，国家推动节能减排的影响，更有体制和机制不完善的制约等等，这些问题是发展的问题，也是结构调整的症状。我们必须抓住机遇，克服困难获得更大的发展。
第二个发展趋势。我们对煤炭新常态怎么理解，我们国家三期增加，使煤炭行业加入了需求增速放缓。第一、煤炭消费需求增速放缓会成为常态；第二、煤炭进口保持高位。第三企业兼并重组淘汰落后是不可避免的。第四依靠创新，转变煤炭生产方式会成为必然。第四全国规范透明市场模式将会建立等等总共有8个方面。
不到两年多，我们国务院对行业改革作出一系列的重大的政策，有关部门也采取一些措施。主要围绕行业脱困出台一系列的政策措施。一个是控制产量，第二个严重打击煤炭违法建设行为，出台部政策文件。第三严格控制超能力生产，对所有的煤矿接受社会的监督。推动行业安全信用体系的建设。财政部门根据国务院的同意，调整关税，取消煤炭进口的政策，而且决定从明年开始从煤炭出口关税从10%到3%。
我们要提高污染排放标准，加强标准规范研究，我们商品质量评价技术指南是我们建国65年第一部标准，预计在明年就要开始出示。我们要规范市场的行为，进一步规划煤炭的布局，东部地区原则上不再兴建煤炭项目，西部地区重点围绕建设千万吨大型煤炭基地。改善企业经营环境，一个减少企业税负，清理不合理的收费减少负担。还有金融支持，在国家层面对一些大的企业进行支持。有关部门减少中间环节，降低经营成本。
我们讲一下明年的走势，一个我们认为明年煤炭需求增长，市场供求关系还是在保持相对宽松，但是不排出部分地区很可能出现一些安全供应链的问题。市场预期的回升有很多不确定因素，我们要关注国际煤炭价格暴跌对我们国家煤炭的影响。展望今后更长一段时间，煤炭作为国家的主体地位还是不会改变。煤炭企业不仅要研究如何开发煤炭资源，而且要研究如何用好煤炭。企业不再单纯重视规模，产能，更加重视开展成本和效能。更加重视地表环境和生物多样化，煤炭交易市场，物流体系不断完善。我们有理由相信经过调整后的煤炭行业前景将会更加广阔。谢谢大家！
