新船订单量大幅增长或拉动今年船板需求
2014-06-09 10:03 来源：钢联资讯 作者：费斐
日前，中国船舶工业协会发布了今年1—4月份船舶产业经济运行情况。数据显示，在一季度我国船舶工业走出困境，出现复苏的迹象之后，4月份船舶工业行业经济运行继续保持平稳，除造船完工量同比下降之外，新承接船舶订单、手持船舶订单同比继续增长，主要工业经济指标同比企稳并继续回升。
三大造船指标显示行业企稳回升
数据显示，1～4月份，全国造船完工1036万载重吨，同比下降24.9%。承接新船订单3030万载重吨，同比增长160%。4月底，手持船舶订单15015万载重吨，同比增长43.2%，比2013年底增加14.6%。
表1：我国三大造船指标（月累计值） 单位：万载重吨
数据来源：钢联云终端
1～4月份，全国完工出口船948万载重吨，同比下降17.2%；承接出口船订单2897万载重吨，同比增长174%；4月末手持出口船订单14084万载重吨，同比增长57.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.5%、95.6%和93.8%。
如图所示，今年的手持船舶订单量以及新承接船舶订单量较去年都有明显的增幅，显示造船行业开始缓慢回暖。分析师认为：国家出台了一系列支持造船行业的积极政策也将在2014年开始显现其市场效力。一方面，老旧船舶的淘汰步伐将进一步加快，另一方面，市场对于节能环保船型的需求将持续增加，将在很大程度上继续带动新造船市场的持续向好。
不过，造船完工量较去年同比下降，这表明在航运供求关系未见好转、造船产能过剩问题突出、造船成本控制压力加大等影响下，虽然接单量有所上升，但融资难、交船难等问题依然是当前船舶企业发展所面临的严峻挑战。业内专家表示，在订单市场热闹的同时，会有两成订单因为融资难而搁置。
可喜的是，船企的经营状况开始好转，从全面亏损逐步走向盈利。数据显示，今年前4个月，船舶行业87家重点监测企业实现主营业务收入832亿元，同比增长20%；利润总额22亿元，同比增长5.7%。
通过对比造船企业经济效益的数据发现，1—2月这87家重点监测的企业实现利润4.8亿元，3月份实现利润9.2亿元，4月份实现利润8亿元。从这趋势来看，企业利润增幅明显加大，并有持续稳步增长的势头。
值得注意的是，衡量国际海运情况和国际贸易情况的波罗的海干散货指数（BDI）却一路下行，截至6月5日BDI指数跌至977点。今年初以来，BDI指数从2277点“摔”至977点，跌幅高达57%，创下近30年来同期最大跌幅。
虽说去年以来BDI指数的涨幅与造船新接订单量增幅大体吻合，但目前的BDI跌势可能意味着造船新接量过于乐观。分析师指出：“其实，目前许多订单多为“囤货”，甚至一些私募、基金、投行也在押注船价的上行。”与此同时，国内造船企业交船也是比较困难。相关数据显示，2013年国内造船订单有三分之一未能如期交付。
造船板价格持续下探
相对于企稳回升的造船行业，造船板市场的价格走势并没有如预期的那样出现上涨行情。从价格走势图中可以看出，2014年以来的造船板价格依旧小幅下跌，相比较于去年的价格，今年以来的价格跌幅出现明显的收窄走势。
表2：全国20mm造船板每日价格走势
数据来源：云终端
据上海市场消息，6日，上海市场8mm新钢造船板市场主流价格3990-4020元/吨，14-20mm新钢造船板市场主流价格3730-3740元/吨，太钢、马钢、首钢的6-16mm出厂开平船板主流报价在3840-3870元/吨；6-16mm开平船板主流报价在3450-3480元/吨。
据钢联资讯6月6日对上海市场中厚板库存情况进行调查统计，本周中厚板库存为20.90万吨，较上周（2014年5月30日）增加0.09万吨，同比（2013年6月7日）减少1.96万吨。
从市场反馈的情况来看，市场成交比较清淡。据船板商家反映，节后市场需求没有明显改善，成交依旧寥寥无几，低价资源逐渐增多，尤其是薄规格的开平船板价格继续阴跌。不过目前市场船中板资源相对不多，加上钢厂订货价格比较高，商家报价仍比较稳健，但成交较少。
另据了解，截至2013年底，我国投产的中厚板轧机约70套，年产能超过8000万吨。按近几年船板产量占中厚板产量份额的最大值34%计算，中厚板轧机船板产能接近3000万吨，再加上热连轧机组的船板产能，船板产能超过3500万吨。
但根据中国钢铁工业协会统计，2013年，我国船板产量仅为946.3万吨，同比减少13.5%，是国际金融危机爆发以来产量最少的年份，产能利用率不到30%。由于市场持续低迷，产能严重过剩，目前国内约有20套中厚板轧机处于停产或半停产状态，船板生产企业盈利空间大幅萎缩，部分钢铁企业开始退出船板生产领域。
造船板用钢需求或增18.2%
今年1-2月船舶工业出现了一个比较好的态势，走出了5年以来的低迷，按5年一个周期，预计今年将是回升态势”，中国船舶工业行业协会信息部副主任谭乃芬4月19日在第十届钢铁产业发展战略暨钢铁产品产需研讨会议上表示。
谭乃芬预计，2014年我国开工船舶将比2013年小幅增长，造船用钢需求预计为1300万吨，同比增长18.2%，其中造船板需求约1000万吨左右。
谭乃芬表示，2014年航运市场供需失衡局面将得到缓解，从手持订单交付时间看，2014年、2015年世界造船完工量将大幅减少，有助于缓解航运供给压力。
谭乃芬认为，受钢厂成本刚性增长和船用钢材需求回升影响，后期船用钢材价格也将止跌回升。
不过也有分析师认为，随着国内钢价的纷纷上涨，目前中厚板生产企业的出厂价格也陆续上调，因此在价格上涨的情况下，造船企业前期为“抄底”而接单的有利条件消失。加之造船完工量并没有成比例增加，所以造船企业对于造船板的需求量可能有限。
