1月份工模具钢市场弱势稳定
概述：回顾12月份工模具钢市场弱势盘整，成交清淡。钢厂方面，宝钢特钢对H13上调200元/吨，Cr12MoV上调100元/吨，其余产品价格保持平盘。中特集团新冶钢高合金钢部对所有高合金钢产品订货价格维持平盘。铁合金方面，钼铁价格小幅上涨，成交一般；钨铁价格弱势运行，需求平稳；铬铁价格稳中趋弱，成交乏力；钒铁价格涨跌互现，成交清淡。预计1月份工模具钢价格弱势稳定。
一、国内工模具钢运行情况
【工具钢】
2013年1-11月份国内主要工模具钢生产企业碳素工具钢粗钢产量为3.2万吨，碳素工具钢钢材产量为1.77万吨。其中11月份碳素工具钢粗钢、碳素工具钢钢材产量分别为0.26万吨及0.13万吨。
2013年1-11月份国内主要工模具钢生产企业高速工具钢粗钢产量为7.79万吨，高速工具钢钢材产量5.72万吨。其中11月份高速工具钢粗钢、高速工具钢钢材产量分别为0.69万吨及0.48万吨。
图1：2009-2013年1-11月份国内工具钢钢材累计产量
数据来源：特钢协
【模具钢】
2013年1-11月份国内主要工模具钢生产企业模具钢粗钢产量为37.2万吨，模具钢钢材产量为30.59万吨。其中11月份模具钢粗钢和模具钢钢材产量分别为3.34万吨及2.72万吨。
图2：2012年-2013年1-11月份各月国内模具钢钢材产量及H13电炉走势
数据来源：特钢协与Mysteel
【国产工模具钢】
12月份工模具钢稳中运行，成交显乏力。钢厂方面，宝钢特钢对H13上调200元/吨，Cr12MoV上调100元/吨，其余产品价格保持平盘。中特集团新冶钢高合金钢部对所有高合金钢产品订货价格维持平盘，大连特钢、抚顺特钢及长城特钢等其余钢厂继续对工模具钢出厂价格维持平盘。华东地区，上海市场工模具钢价格维稳，成交量少。本月宝钢特钢对H13上调200元/吨，Cr12MoV上调100元/吨，由于下游用户采购量处于低位，市价维稳运行。截止至月末，宝特H13电炉锻材报19100元/吨，较上月持平；抚顺H13电炉锻材报17400元/吨，较上月持平；瑞典一胜百8407报125000元/吨，较上月持平。华南地区工模具钢价格走势平稳，贸易商以去库存为主，部分材质现货不多，市场成交情况欠佳。西南地区工模具钢价格稳定，各城市库存较上月小幅上升。由于下游企业接单量不足，采购力度偏弱，市场成交不理想。北方地区工模具钢价格持稳，部分材质仍存在缺规格现象，冬储的贸易商为数不多，新资源进补量继续保持在低位。下游企业需求清淡，市场成交活跃度偏低。预计1月份工模具钢价格弱势维稳，成交量难以释放。
图3：国内H13（电炉）模具钢市场价格走势图
数据来源：Mysteel
【碳结板】
12月份碳结板市场继续盘整运行，成交表现一般。截止至月末，上海市场营口的碳结板报价3600元/吨，较月初上涨了80元/吨；广州市场柳钢的碳结板报价3720元/吨，较月初上涨了160元/吨；武汉市场武钢集团的碳结板报价4030元/吨，较月初下跌了50元/吨。钢厂方面，韶钢出台了1月板材产品期货出厂价格，在12月期货出厂价格的基础上，优碳板价格上调100元/吨，40-50mm优碳板出厂价格为4010元/吨。柳钢对碳结板价格下调50元/吨，接单情况一般。由于各地区碳结板供大于求，下游企业需求暂难以释放，预计1月份碳结板价格仍将维持弱势运行态势。
图4：国内碳结板市场价格走势图
数据来源：Mysteel
【进口模具钢】
12月份进口模具钢主流价稳，成交差。年底贸易商忙于回笼资金，加上市场需求低于预期，冬储的贸易商很少，市场库存量较上月无明显增加。下游企业按需采购，短期之内需求难以放量。截止至月末，上海市场进口模具钢：一胜百718HH报68000元/吨，8407报125000元/吨，日本大同NAK80报78000元/吨，日本日立SLD(SKD11)报69000元/吨，德国葛利兹1.2316报66500元/吨，较上月持平。预计1月份进口模具钢价格趋于平稳，成交活跃度低。
二、特种合金情况
【钨铁】
12月份钨铁价格弱势维稳，成交一般。截至至月末，国内市场钨铁（FeW80）主流报价为19.9-20.0万元/吨，较月初时跌1000元/吨。国内市场较为稳定，价格受供需影响较小。由于后期资金紧俏的局面或将得到改善，预计1月份钨铁市场价格或将呈现小幅拉升态势，成交量得以小幅放大的可能性加大。
【钼铁】
12月份钼铁价格呈现小幅上涨，成交一般。截止至月末，40-45%钼精矿的价格在1400-1410元/吨度，高品≥47%钼精矿的价格在1410-1420元/吨度；国内的氧化钼价格在1500-1520元/吨度。国内60钼铁基本位于现款9.8万/吨，承兑10.1万/吨。由于需求不济，预计1月份钼铁价格受需求的影响上行乏力，成交弱。
【钒铁】
12月钒铁价格涨跌互现，成交不佳。月初价格延续了上月末的上涨态势，价格高位运行，但由于需求不佳，月末价格出现了小幅回落。截止至月末，国内50钒铁主流报价在8.4-8.5万元/吨；钒氮合金主流报价在12.7-13万元/吨；偏钒酸铵主流报价在6.9-7.1万元/吨承兑含税价；五氧化二钒98片钒报7.2-7.4万元/吨，98粉钒报价在7.2-7.3万元/吨现款含税价。预计1月钒铁市场价格继续盘整，成交表现仍显一般。
图5：工模具钢原料走势图
数据来源：Mysteel
三、1月份国内工模具钢市场将弱势稳定
（一）国内外宏观市场
1、国内市场：
（1）2013年12月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月回落0.4个百分点，高于全年均值0.2个百分点，连续15个月位于临界点以上。
（2）1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额53338亿元，比去年同期增长13.2%，增速比1-10月份回落0.5个百分点，其中，主营活动利润53700.7亿元，比去年同期增长4.4%，增速比1-10月份回落1个百分点。
2、国际市场：
（1）英国经济分析机构马基特(Markit)2日公布最新数据称，欧元区2013年12月份Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.7，符合预期，好于初值51.0，达2011年5月以来最高水平。从欧元区各成员国来看，欧元区核心成员国德国去年12月份制造业PMI终值为54.3，好于预期值和初值54.2，并创两年半新高。数据显示，当月德国制造业产出和新增工作岗位增长强劲，就业人数实现了去年3月以来的首次上升。
（2）2014年，全球经济预计将呈现多速增长的不均衡状态，全球经济的重要风险源有可能继续向新兴经济体转移。美、欧、日发达国家2014年将有望全面实现正增长。其中，美欧经济增速将会高于2013年，而日本经济增速则将比2013年有所放缓。国际货币基金组织预计，2014年发达经济体增长速度在2%左右，比2013年高约0.75个百分点。经合组织预计，2014年OECD国家整体经济增长率为2%。
（二）下游行业产销数据
机械：11月份，中国液压挖掘机（6吨及以上；仅外国企业）销量同比增长了42%（10月增长48%）。小型液压挖掘机增长了75%（10月份增长了79%）。预计中国液压挖掘机销量将从2013年的5.4万台增至2014年的6万台，而小型挖掘机的销量料将从1.5万台增至1.9万。小型液压挖掘机看似将接近之前2010年的最高点，因此环境可能仍有利。
2、汽车：2013年国内车市大局已然确定，前11个月，我国汽车销量达到了1986万辆，增长13.53%，考虑到12月是传统汽车销售旺季，预计全年车市将以同比增长15%、销量达到2200万辆的节奏收官。在经过连续两年的“微增长”之后，2013年国内车市表现气势如虹，超出了绝大多数人的预期，可见国内车市终于摆脱了上一轮刺激消费政策退出后的影响。尽管如此，业界对于2014年国内车市走势并非一片乐观。
3、轻工家电：在中怡康的预测报告中，空调将是明年唯一销量预增的白电品类，市场销量将达到3820万台，同比增长3.2%，零售额预计为1350亿元，同比增长5.5%。其中变频空调2014年销量为2000万台，同比增长11.1%，零售额为830亿元，同比增长12.9%。
（三）2014年1月份市场预判
综上所述，1月份工模具钢市场弱势稳定，成交趋弱。
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