塑料管道行业发展状况及趋势分析

凌云工业股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书对公司所处的塑料管道行业进行了分析。

1．塑料管道行业发展状况

（1）我国塑料管道行业发展概况

塑料管道行业是塑料制品行业的一个重要分支，是以PVC、PE、PPR和PB等高分子材料为主料，经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型等过程加工、生产塑料管道。

塑料管道的发明与应用是全球管道业的一次革命，用于替代铸铁管、镀锌钢管、水泥管等传统的管道，很好地解决了饮用水二次污染、化学防腐蚀问题，并有效保护地下水资源免受污染。塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，可广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。

我国塑料制品行业起步较晚，发展初期水平比较落后。20世纪90年代，国家先后颁布了《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》和《关于发布〈建设部推广应用和限制禁止使用技术〉的公告》等各项政策措施，提出了各种塑料管道的应用领域和发展目标，大力推进塑料管道在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉等各领域的广泛应用，同时逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道，有力地推动了我国塑料管道行业的快速发展。

我国塑料管道行业产量情况

数据来源：中国轻工业信息中心

目前，我国已成为塑料管道生产和应用大国之一。2009年中国塑料管道年产量约580.37万吨，比2008年增长26.3%。2010年，随着国家实施节能减排力度的加大，市场对排污管、污水管网和燃气管的需求加大，再加上国家基础设施建设的提速，如高速公路、农业灌溉及饮水安全、通讯设施建设速度的加快，塑料管道的应用领域进一步加大，需求同比增幅达20%以上。除市政及建筑给排水管道等传统领域仍是塑料管道主要用途外，2010年工业用、农用和护套管道也在快速增长，地面辐射供暖方式及非开挖施工技术的进一步普及，给塑料管道行业带来了新的市场发展机遇。2010年中国塑料管道产量为840.2万吨，同比增长31.1%。中国成为全球最大的塑料管道生产和应用国。2011年塑料管道总产量达1,000万吨，同比增长19%。据中国塑料工业协会预计，到2015年全国塑料管道生产量接近1,320万吨，在全国各位管道市场中占有率超过50%。

（2）塑料管道行业的市场竞争情况

目前国内较大规模的塑料管道生产企业3,000家以上，年生产能力超过1,500万吨。其中，年产能1万吨以上的企业达300家，其中20多家企业的年产能超过10万吨，行业集中度越来越高。据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会的统计，2010年行业中前20位企业的年销售量已达行业销售总量的40%以上。

塑料管道行业规模生产企业主要集中在东南沿海，其中，浙江、广东、山东分列前三位，其产量之和占全国总产量的30%左右，区域集中度较高。

（3）行业壁垒

1）资金、规模壁垒

PE管道生产具有资本密集型特点，投资规模大，企业只有达到一定规模才能实现盈利。因此，进入该行业必须具备很强的资金实力并实现大规模生产。

2）技术、质量及市场准入壁垒

由于塑料管道的产品性能和质量将直接影响人们的健康、环保乃至生命财产安全，因此，进入该行业需要较高的技术基础并保证产品质量达到规定的标准。全国化学建材协调组成立之初即确定了建立产品质量认证制度的规定。根据建设部要求，我国大部分省市已建立了化学建材产品市场准入制度，推行建设产品推广许可证或建设产品备案许可证（有效期一般为1-4年）。1996年建设部、卫生部已将涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度；2003年6月1日起，国家质量监督检验检疫总局将“燃气用PE管道”列入特种设备目录，执行中华人民共和国特种设备制造许可制度。这些制度的推行提高了市场进入壁垒。

（4）影响我国塑料管道行业发展的因素

1）有利因素

①产业政策支持

塑料管道具有节能、节水、节地、节材特点，符合国家的可持续发展战略，为此国家相关部门相继出台了《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》、《推广应用化学建材和限制淘汰落后技术与产品管理办法》、《国家化学建材产业“十五”规划和2010年发展规划纲要》及《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告》等一系列鼓励塑料管道产业发展的政策。

②国民经济的持续稳定发展和下游行业的持续增长

A、未来相当长时间里，我国国民经济将保持持续、快速增长，为塑料管道行业的长期发展提供了坚实的基础。我国正在实施城镇化的发展战略，按照“十一五”规划纲要，2005-2010年我国的城镇化程度将从43%提高到47%，即每年增加近一个百分点；“十一五”期间，每年城市和农村新建的建筑面积分别达到10亿平方米左右。今后30-40年内我国城镇居民的比例将提高到70%，每年将有一千多万人口进入城镇，城镇化进程的加快，将带动城市基础设施建设及塑料管道市场需求的发展。

B、农村塑料管道市场全面启动。十七届三中全会发布了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，进一步明确了要加快推进社会主义新农村建设，大力推动城乡统筹发展。过去五年国家投入几百亿元，解决了9,748万人的饮水困难，目前我国农村还有2亿多人处于饮水不安全状态，国家规划到2015年要基本解决农村饮水安全问题。所有给排水项目的建设都离不开塑料管道，随着新农村建设的逐步推进，农村管道市场潜力巨大。

C、塑料管道的应用领域进一步拓宽。在国家节能、环保等政策的引导下，塑料管道以其优良的技术特性，将更广泛的拓展应用领域，如非开挖施工、网箱养殖、地板采暖、太阳能利用等。

D、国家对一些大型建设项目的实施，如南水北调、西气东输等，将给塑料管道行业带来良好的市场机遇。

2）不利因素

①市场不规范，影响行业健康发展。我国塑料管道生产企业数千家，其中部分小企业以“低质、低价”的产品冲击市场，甚至少数企业采用不合格原料以及填充料降低成本，损害了消费者利益，影响了行业的健康发展。

②原材料价格大幅波动影响企业效益。2005年以来，国际原油价格一路攀升，带动PE、PPR等原材料价格大幅上涨，大大提高了塑料管道的生产成本，降低了与替代产品的市场竞争力。原材料价格的大幅波动，对企业生产成本控制和盈利能力带来较大影响。

2．相关产业政策

（1）行业发展政策

1999年11月，中华人民共和国建设部、国家石油和化学工业局、国家轻工业局、国家建筑材料工业局和中国石油化工集团公司联合发布《关于加强技术创新，推进化学建材产业化发展的若干意见》，意见提出：“为贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》，必须采取切实措施，加速化学建材产业化的步伐，进一步加强化学建材的推广应用。„十五‟期间重点促进塑料门窗、塑料管道、新型防水材料和建筑涂料的推广应用；推广应用U-PVC、PE、玻璃钢夹砂管、塑料金属复合管、无规共聚聚丙烯（PPR）管道等，大力开发新型复合改性塑料管和配套管件，逐步限制、淘汰镀锌钢管、传统铸铁管；制定推广措施和办法，加快化学建材产品的推广应用。”《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》要求，化学建材主要产品的推广应用应达到下列目标：到2010年，塑料管道在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80％采用塑料管，建筑雨水排水管70％采用塑料管，城市排水管道30％采用塑料管，建筑给水、热水供应和供暖管80％采用塑料管，城市供水管道（DN400mm以下）70％采用塑料管，村镇供水管道70％采用塑料管，城市燃气（中低压管）塑料管的应用量达到60％，建筑电线穿线护套管90％采用塑料管。

（2）行业主要法律法规及政策

为了促进我国塑料制品行业的快速发展，我国政府制定了行业相关的产业政策和法律法规，明确了行业的发展方向，为行业的发展创造了较好的政策环境。

我国塑料制品行业相关产业政策和法律法规

3．塑料管道行业发展趋势

据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会预测，在今后较长时间里，中国塑料管道行业将在提高质量和扩大应用的基础上，继续保持较高增长速度，按目前的发展态势和投资力度，保守预测2010-2015年的年均增长率在15%左右。

国家高度重视建设节约型社会问题，节能、节水、节材、节地的“四节”工作将促进塑料管道有更大的应用市场。中国正在实施城镇化的发展战略，每年城市和农村新建建筑的面积分别大约为10亿平方米，城市化、小城镇建设的高速发展推动了基础设施建设的加快，给塑料管道带来新的机遇。农村安全饮水项目和灌排工程也需要大量的塑料管道。西部大开发、振兴东北，以及近年来投资建设的南水北调等一大批举世瞩目的特大型建设项目和能源、交通、通信、水利、城市基础设施建设、环境改造、城市商业中心、住宅建设等重点建设项目也将会带动塑料管道行业获得更大的发展。

总体看，塑料管道行业受原材料价格波动影响较大，市场竞争激烈。未来随着中国城镇化发展战略、节能减排政策的实施以及大型建设项目的推动，塑料管道行业将具有良好的发展前景。