黄金干：钢铁-焦化产业发展趋势及对煤炭的需求

2011年7月13日-16日，由大连市人民政府，中国煤炭运销协会和东北亚煤炭交易中心联合主办的“2011•东北亚煤炭交易会”在大连召开。中国炼焦行业协会会长黄金干以“钢铁-焦化产业发展趋势及对煤炭的需求”为题做演讲。

黄金干：下面我简单新大家报告一下焦化行业当前的运行的情况以及我国焦化行业面临的一些问题。

这几年由于钢铁行业的快速发展，焦炭的需求的增长也是相当快的。去年我们全国粗钢产量为5.27亿吨。从目前来看，钢铁的需求还在增加。去年全世界生产了14亿吨的钢，大概消费了6亿吨焦炭，其中中国占到3亿，而中国去年只出口了335万吨。我国焦炭的消费基本上依靠自己，去年的消费量接近了全球的66%，这个消费规模也是相当大的。今年如果下半年不出大问题，钢的产量可能要超过7亿吨，那么焦炭的需求可能会超过4亿吨，焦炭的需求量是非常大的。

焦化行业是二十一世纪以来发展相当快，特别是2003到2005年这几年。2005年1月，国家下发了焦化行业的条件，包括淘汰落后、结构调整，这几年的变化非常大，特别是环保治理、技术进步、化工产品的深加工，这些方面已经形成了相当的规模。特别是十一五期间，焦化行业的淘汰落后、结构调整、技术进步和节能减排，技术、装备已经有了很大的提高。应该说从焦化行业来讲，从产能的规模来说，我们应该是焦炭生产的大国。从技术上来看，我们也是世界的领先水平。世界上最大的焦炉是德国的8.4米的，我们是现在是7.3米，中国的焦炭产品在世界上也处于比较高的水平。中国的焦炭行业已经形成了一个比较完整的体系。

从焦炭的使用来讲，85-90%是用在钢铁上。其他的有化工、机械制造等等方面的用量比较少。我们从冶金焦的生产来看，完全满足国内的需求。我们不仅要满足国内的需求，出口量比较小。我们在陕西和内蒙等地区发展起来一种立式炉，搅拌焦出现以后，我们节约了大量的炼焦的时间。结合电池、沼气，成本比较低，资源也比较丰富。特别是对生产电池等，它的导电性比较好，受到用户的欢迎，产量达到了3000多万吨，接近4000多万吨。

另外，还也一种铸造焦长期被国外垄断，主要靠进口。但是由于技术不太稳定，所以产量不高，但估计再有二、三年的发展，应该说会有很大的突破。

从煤焦油来看，特别是煤气的转换，这几年发展也是非常快的。

今年国民经济高速发展，GDP增长9.7%，估计还要突破9以上。这对焦化行业和钢铁行业，有一个比较大的市场的提升。今年1-5月份，钢铁产量接近3亿吨，达到了2.9亿，增长了8.5%。实际上我们作为协会来讲，可能产量还应该更高一点，我们认为钢铁的产量可能的统计有一点问题。从1-5月份的数据来看，4月份的粗钢日均产量达到了198万吨，5月份有所回落，6月份应该和5月份差不多。今年焦炭的产能突破了4.2亿吨。今年上半年来看，钢铁的产量比较高速的增长，焦炭的消费也在二位数以上。

总的来讲，钢铁和焦炭的增长趋缓。今年上半年出现了一个新的情况，焦炭的需求的趋势依然是增长的，预计今年新增产能在1800万吨左右。从焦化企业来讲，都感觉到焦炭的产量过剩的情况严重，有的地区甚至出现了50%的开工率，好一点的企业在70-80%。除了一些大型的钢铁企业自带的焦化厂有满负荷生产，独立的焦化企业没有这种满负荷生产的情况。我们知道山西的7米的大焦炉到现在没有上，就是因为产能过剩。今年将继续淘汰落后产能1975万吨，第一次出现淘汰落后高于新增产能的情况。

钢铁出现了高增长的回落，钢材的价格自6月份以来，出现了向下波动的趋势。这一期间大家想往上弹一弹，但是从目前的趋势来看，增长不上去。钢铁行业现在很不好过，那么焦炭行业的日子也不好过。价格长期以高位运行。下游行业的成本专业非常的困难，大家都知道汽车、家电都在减产。基础设施建设自2009年以来的4万亿的投资帮了很大的忙，现在仍起到了一定的作用。今年以来，由于整个社会的资金的紧张，基础设施建设增长的幅度从上年度来看，增长幅度是下降的。所以这样来看，钢铁的需求是低迷的。

近几年，主要是基础设施建设拉动了建筑钢材的需求，应该说中小的钢材企业做的还可以，现在是越大越难受。因为我们钢铁企业的价格始终上不去，所以总的来讲，6月份以来，钢材是一个降价的趋势。因为大幅降价也不可能，因为成本的问题，我国进口铁矿石占到铁矿石用量的60%，甚至达到了65%以上，最高的时候曾经到了70%。到现在铁矿石根本就没有降价的趋势，现在的报价还在涨。国外控制了矿石资源、也控制了涨价权。三大巨头控制了70-80%的价格。中国进口铁矿石的价格根本没有谈判的余地，是别人说了算。在这种情况下，钢铁由于产能的过剩，对整个钢铁的行业的影响非常大，当前的形势也是非常的严峻的。钢铁和炼焦产业一样是过剩的，在这种需求低迷的情况下，将导致库存增加。钢铁企业的库存是增加的，焦化企业恐怕也是增加的。

焦炭的出口自今年8月份以来国家在配额的基础上进行了一些调整，受世界因素的影响，我国焦炭出口量增长到33.5万吨，出口占比不到1%。和去年年初比，今年的出口量增长了1.5倍。由于一些媒体对这方面不太了解，说增长了1倍多，甚至受到了国务院的领导的高度关注。这个出口量不可能有大幅度的增长。由于我们国内的铸造焦确实在国际上占有很大的地位，但出口的也仅仅是一点铸造焦或者是一些焦粉。所以焦炭的出口不可能有大幅度的增长，价格也没有什么好降的。钢材的出口也是下降的，进口也是下降的。美元大幅度贬值，欧洲的债务，整个欧洲的经济非常的不景气，钢材的出口也因此受到很大影响。

从进口炼焦煤来看，因为煤炭价格的高涨，国内价格的低迷，所以今年进口量下降了。08年进口了680万吨炼焦煤，09年由于中国经济高增长，全世界的经济也是一个低增长的势头，那个时候进口的炼焦煤还有150元的差价，从去年以来这个差价越来越小。09年一下子增长了4倍多，去年还在增长，但是只增长了37.5%。进口价格增长了30美元。主要是运输条件比较好的沿海地区保持一定的进口。相当一部分的企业的炼焦煤的进口减少了，因为价格居高不下。所以我国的炼焦煤的进口不会有太大的增长，毕竟我们是一个煤炭的大国。去年统计的数据是31.4万吨，我们掌握的数据看不是这个数据。从洗煤的产量来看，今年1-5月份的数据都是20%的增长，以二位数的数据增长，炼焦煤也就是11%左右，我们的炼焦煤的进口主要是一个补充和调剂，并不像铁矿石那样的。

经过多年的努力，大连商品交易所经过多年的酝酿，今年4月份焦炭期货上市了，它有一个发现价格、套期保值、规避风险的功能，从上市两个多月的情况来看，应该说对稳定焦炭市场的价格起到了比较好的作用。尽管期货市场也有风险，但是目前来看，毕竟我们3亿多的焦炭里面，有2亿多吨是商品焦。因为中国的钢铁企业的焦炭产量也占到1/3左右，2/3是国内的企业。2亿多吨的商品市场想炒起来不太容易。所以目前的情况运行比较稳定。因为期货价格始终高于现货的价格。总的来讲，炼焦企业进入不多，钢铁行业进入更少，还有一个熟练和人才培训的过程。

从今年的趋势来看，今年是十二五的第一年，对钢铁市场还有一定的增长的空间，这是毫无疑问的。高煤价，高成本，对钢铁企业特别是焦化企业的市场的来讲，是面临了一个巨大的挑战。我们看铁矿石现在一直是直线涨价，现在仍然在涨价。煤炭价格从国内来看一直往高走，始终没有降下来。煤价和矿价一直是高增长。根据目前的合同来看，目前存在下滑的趋势。

总的来看，因为钢铁焦炭是一个产能过剩的行业，由于市场的需求下降，尽管我们估计十二五期间焦炭需求可能达到4亿吨以上。但是钢铁产业的焦是不过剩的，因为它在外面大量做商品焦。并不是说钢铁产业过剩，焦炭的价格被钢铁和焦化行业的产能过剩所挤压，所以价值会严重受到影响。现在焦化行业卖焦炭已经不赚钱了，能赚钱靠煤气利用的好。特别是一些煤炭大集团进入到这个行业，可能你建焦炉比卖煤炭还不赚钱，所以你上焦炉要慎重，你是否存在这个技术优势以及人才的优势，还要有产品研发的优势。因为油价的大幅度上涨，焦油加工不如卖焦油赚钱。现在我们在做甲醇等，这个比较有潜力。必须有新的产品的研发。

我们认为资源能源的价格方面对我们肯定有优势，再加上煤炭资源的垄断，对钢铁行业来说趋势比较严峻。可能较长时期内一个高价高成本继续会维持。钢铁行业的销售利润率2.9%，焦化行业前5个月的情况，我们只有8.4%的利润率，我们连一半都达不到。恐怕这个局面很难在短期内解决。我们钢铁行业和焦化行业现在已经进入到一个深度的整合期，淘汰落后的趋势非常的明显。怎么样能够整合优势，这是一个难题。特别是我们的焦化行业都比较小，像河北、山东、黑龙江这些产煤地区的焦化企业的规模都比较小，没有钢铁企业的规模大。所以不是联合起来就能赚钱，要深度整合。目前的联合方式一个是钢铁企业和我们煤炭企业搞联合，充分利用煤气，焦炭他们自己用了，综合利用煤气，提高附加值是一个趋势。独立焦炭企业的联合必须要形成一定的规模，特别是在跨产品上要形成一定的规模，培养人才，研发新产品。