5月轴承钢市场稳中有涨
概述:回顾4月份轴承钢市场,GCr15价格变动不大,多数地区以稳定为主。截至4月末,全国GCr15Φ50mm连铸不退火材的平均价格为6404元/吨;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格为7964元/吨。4月份整体钢市有所好转,需求也有所释放,轴承钢生产企业也开始对轴承钢价格进行上调,幅度多在100元/吨左右。考虑到5月份仍是需求旺季,轴承钢价格可能还会再上一个台阶。
一、国内轴承钢产量情况
2011年1-3月份我国轴承钢粗钢产量约83.2万吨,与去年同期相比上涨16.8%;1-3月份我国轴承钢材产量为79.8万吨,与去年同期相比涨16.4%。(参见:图1)
图1:2008-2011年1-3月份全国轴承钢(材)产量变化情况
表1:2011年1-3月份全国轴承钢生产企业粗钢产量情况
排名 |
企业名称 |
2011年1-3月 |
2010年1-3月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
中信特钢 |
208566 |
172609 |
35958 |
21% |
2 |
东特 |
106718 |
108378 |
-1660 |
-2% |
3 |
南钢 |
81561 |
62445 |
19116 |
31% |
4 |
石钢 |
67391 |
87075 |
-19684 |
-23% |
5 |
巨能 |
64413 |
44486 |
19927 |
45% |
6 |
鄂钢 |
58666 |
51357 |
7309 |
14% |
7 |
苏钢 |
56881 |
29861 |
27020 |
90% |
8 |
锡钢 |
54345 |
72291 |
-17946 |
-25% |
9 |
淮钢 |
34401 |
1331 |
33070 |
2485% |
10 |
宝特 |
34357 |
26996 |
7361 |
27% |
11 |
齐鲁特 |
21854 |
12478 |
9376 |
75% |
12 |
西宁 |
18213 |
21123 |
-2910 |
-14% |
13 |
本特 |
16365 |
15597 |
768 |
5% |
14 |
贵阳 |
3392 |
791 |
2601 |
329% |
15 |
杭钢 |
1627 |
1025 |
602 |
59% |
16 |
新余 |
1212 |
0 |
1212 |
—— |
17 |
中原特 |
704 |
1267 |
-564 |
-44% |
18 |
莱钢 |
598 |
3090 |
-2492 |
-81% |
19 |
长城 |
500 |
192 |
308 |
160% |
20 |
重庆东华 |
35 |
0 |
35 |
—— |
合计 |
831799 |
712393 |
119406 |
17% |
表2:2011年1-3月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
排名 |
企业名称 |
2011年1-3月 |
2010年1-3月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
中信特钢 |
203910 |
167717 |
36192 |
22% |
2 |
东特 |
96228 |
99468 |
-3240 |
-3% |
3 |
南钢 |
76424 |
61003 |
15421 |
25% |
4 |
巨能 |
70487 |
42754 |
27733 |
65% |
5 |
石钢 |
64817 |
85241 |
-20424 |
-24% |
6 |
鄂钢 |
57217 |
45821 |
11396 |
25% |
7 |
锡钢 |
47875 |
68475 |
-20600 |
-30% |
8 |
宝特 |
45249 |
34802 |
10447 |
30% |
9 |
苏钢 |
39411 |
26206 |
13205 |
50% |
10 |
淮钢 |
32636 |
1534 |
31102 |
2028% |
11 |
本特 |
25100 |
17724 |
7376 |
42% |
12 |
齐鲁特 |
17920 |
10232 |
7688 |
75% |
13 |
西宁 |
14253 |
18008 |
-3755 |
-21% |
14 |
贵阳 |
3888 |
679 |
3209 |
473% |
15 |
长城 |
1159 |
147 |
1012 |
688% |
16 |
中原特 |
499 |
900 |
-400 |
-44% |
17 |
莱钢 |
439 |
2868 |
-2429 |
-85% |
18 |
新余 |
256 |
0 |
256 |
—— |
19 |
重庆东华 |
25 |
0 |
25 |
—— |
20 |
石横 |
0 |
1901 |
-1901 |
-100% |
合计 |
797793 |
685480 |
112313 |
16% |
从表1和表2可以看出,11年1-3月份轴承钢(材)产量前三的依然是中信特钢(新冶钢和兴澄特钢)、东特和南钢,与上期排名相同。
二、4月份轴承钢市场表现
2011年4月份轴承钢的运行情况及特点,主要表现在以下几方面:
(一)3月份轴承钢出口基本平稳
据国内10家主要轴承钢生产企业统计数据显示:今年3月份轴承钢出口量为12189吨,环比下降1.42%。3月份轴承钢出口量最大的企业依然为兴澄特钢,其出口量为11860吨,新冶钢和东特其次,分别为4305和4223吨。
图2:09-11年3月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
(二)4月份轴承钢价格变动不大
4月份轴承钢价格基本上是以稳定为主。相对较为敏感的华东地区价格前期较弱,后期甚至有所上涨。4月份全国各地区轴承钢具体情况如下:
杭州市场,4月轴承钢价格先弱后强,市场成交尚可。截止4月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在6300-6400元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在7800元/吨左右。
洛阳市场,4月份轴承钢价格基本稳定,成交一般。截止到4月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在6250-6350元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在7800元/吨左右。
西安市场,4月份轴承钢价格基本稳定,市场成交一般。截止到4月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在6700元/吨左右,模铸退火GCr15平均成交价在8100元/吨左右。
图3:2009-2011年国内轴承钢平均价格走势图
据Mysteeel.com数据显示:截至4月末,全国GCr15Φ50mm连铸不退火材的平均价格为6404元/吨;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格为7964元/吨。
表3:2011年4月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总(中规格连铸不退火棒材)
轴承钢GCr15(GB/T18254-2002) |
兴澄特钢 |
大冶特钢 |
石钢 |
南钢 |
华菱锡钢 |
东北特钢(北满) |
鄂钢 |
10年4月份华东地区销售价格 |
6400 |
6150 |
6100 |
6000 |
6050 |
6200 |
—— |
10年5月份华东地区销售价格 |
6400 |
5850 |
5800 |
5700 |
5750 |
5900 |
—— |
10年6月份华东地区销售价格 |
5950 |
5450 |
5450 |
5400 |
5400 |
5500 |
—— |
10年7月份华东地区销售价格 |
5550 |
5100 |
5100 |
5050 |
5100 |
5100 |
—— |
10年8月份华东地区销售价格 |
5750 |
5450 |
5450 |
5450 |
5450 |
5500 |
—— |
10年9月份华东地区销售价格 |
5800 |
5700 |
5700 |
5700 |
5700 |
5750 |
—— |
10年10月份华东地区销售价格 |
5800 |
5650 |
5650 |
5550 |
5650 |
5700 |
—— |
10年11月份华东地区销售价格 |
6000 |
5850 |
5850 |
5800 |
5850 |
5900 |
—— |
10年12月份华东地区销售价格 |
6200 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6100 |
—— |
11年1月份华东地区销售价格 |
6500 |
6300 |
6300 |
6250 |
—— |
6400 |
—— |
11年2月份华东地区销售价格 |
6800 |
6450 |
6450 |
6400 |
—— |
6550 |
6350 |
11年3月份华东地区销售价格 |
6700 |
6350 |
6350 |
6250 |
6200 |
6400 |
6200 |
11年4月份华东地区销售价格 |
6700 |
6400 |
6400 |
6250 |
6250 |
6400 |
6300 |
涨跌幅度 |
→ |
↑50 |
↑50 |
→ |
↑50 |
→ |
↑100 |
三、5月份轴承钢价格适度上涨
1、原材料方面,各材料走势不一致,4月份高铬仍在走低,而矿石、生铁、废钢等价格却是稳中有升。
图4:2010-2011年国内高碳铬铁平均价格走势图
2、钢厂及市场方面:钢厂方面,4月份绝大多数均对轴承钢上调了100元/吨左右的幅度,钢厂的订单情况也较好。市场方面,资源总体偏低,商家库存普遍不高,在钢厂价格的带动下,市场价格总体比较坚挺。
3、下游用户方面:终端用户生产情况也较好,轴承钢备货情况也基本正常,多数备有一个月以上库存量。
综上,目前市场心态较为乐观,轴承钢销售情况良好,5月份仍是需求旺季,在钢厂价格的推动下轴承钢市场价格可能还会有适当的上涨。(海杰Mysteel.com资讯部)