Mysteel综合：2010年上半年机械行业运行和用钢预测

由于机械行业（不包括汽车，下同）涉及的子行业较多，包括电工电器、农机、工程机械、基础件、矿山机械、石化通用机械等，故机械行业一直以来都是国内钢材消费的主力行业。2009年，受世界金融危机的影响，机械行业在2009年初期运行情况不佳，直到后期才慢慢有所起色，但是出口一直不见好转。在刚刚过去的2010年上半年，我国机械行业运行状况如何，又涉及多少用钢量，且让笔者逐一分析。

上半年机械行业运行良好

产量方面。上半年机械工业累计总产值451083800万元，比去年同期上涨32.78%，并且每月的环比涨幅在不断的上涨，6月工业总产值较5月上涨了11.2%。其中，部分子行业产值增幅超过了30%，例如工程机械行业54.42%、机床行业41.44%、机械基础件行业37.14%、内燃机行业37%、文办行业32.77%。

销售方面，上半年机械行业销售情况喜人。上半年机械行业累计销售产值438955156万元，较去年同期上涨33.99%。并且单月销售产值也呈现逐月递增态势。

进出口方面，2009年机械行业进出口出现了好几个月的负增长，到了2010年，随着金融危机影响渐渐减弱，机械行业进出口出现回暖迹象。截止至5月份，我国机械行业累计进口7556284万元，同比上涨9.07%；累计出口8431097万元元，同比增长6%。

产销的大幅增长和进出口回暖，都说明了上半年我国国内需求旺盛，国际机械需求也出现起色。并且，今年上半年国内重提西部大开发，诸多地区掀起的高铁和轨道交通建设热潮，国家鼓励民资进入垄断行业等一系列政策及措施，都推动了机械行业的需求及发展。

上半年用钢量推算

从机械行业的产值比例来看，电工电器行业仍占主要地位，其余基础件及石化通用行业占比也较高。

表1、2010年上半年机械子行业产值占整体产值比例

来源：Mysteel整理

今年上半年我国机械各子行业所占比重与09年基本没有太大的变化，由此可以判断，今年上半年我国机械行业用钢结构也与09年相差无几。据统计，2009年中国机械行业（不含汽车）用钢量约为9200万吨。2009年机械工业总产值为757415991万元，2010年上半年机械工业总产值与之相比，占到了2009年的60%。如果以这个比例来估算，那2010年上半年用钢总量约在5520万吨。不过，由于机械行业技术的发展以及新材料的运用，每万元机械产值用钢量在逐年递减，递减速度约在每年8%左右。如此算来，2010年上半年用钢量约在5078万吨左右。

下半年机械行业用钢预测

2010年上半年机械行业用钢量已经大大超过了去年同期水平，下半年用钢需求会不会继续增长，有没有动力支撑。面对这个问题，笔者认为有几个方面能够给我们一些启示。

政策因素将继续推动机械行业下半年发展

今年2月，国家发改委公布了《促进中部地区崛起规划》，该规划中提到到2015年，中部地区要实现经济总量占全国的比重进一步提高，人均地区生产总值力争达到全国平均水平，城镇化率提高到48％的目标。5月13日，国务院发布了《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》。国家鼓励民间资本以独资、控股、参股等方式投资建设公路、水运、港口码头、民用机场、通用航空等项目。7月份，国家发改委公布国家计划2010年西部大开发新开工23项重点工程，投资总规模为6822亿元。

在城市化和工业化的发展过程中、我国对公路、铁路、水利等基础设施建设投资将会加大，3个规划的发布，必将是4万亿投资后对于工程机械行业的又一重大助推力。这将形成对工程机械巨大的刚性需求，将进一步推动机械设备的产销上升。

主要用钢产品产量增速

上半年主要用钢机械产品产量增长喜人。首先看电工电器，电工电器是机械行业的一个重要子行业，其中的发电设备更是钢材消费大头。发电设备包括了水轮发电机、汽轮发电机和风力发电机。2009年我国发电设备产量出现负增长，不过今年上半年产量已经慢慢开始回暖，总体呈上升趋势（详情见表2）。并且，而随着低碳生活和清洁能源的理念越来越深入人心，在国家的大力扶持下，未来水电、风电等清洁能源将得到十足的发展，可以预计下半年发电产量仍将保持增长态势。

表2、上半年各月发电设备产量

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其余一些机械设备如农机、工程机械、机床设备等，虽然占机械总产值比例较小，但却是机械用钢需求的重要组成。由表3可以看出，今年上半年，主要用钢产品的产量较去年同期有了十分显著的提升。并且目前工程机械及机床设备受城市化和工业化建设带动，前景良好；今年我国多个地区提出农业机械化的目标，农机的需求在未来也将得到保证；受制于国外矿商的肆意涨价，国内矿山资源开发也会随之加大，矿山机械未来需求也将得以增长；其余阀门、紧固件等消耗件，需求一直有良好保证。由此推测，这些主要用钢机械产品未来需求也必将处于增长态势。

表3、主要用钢产品上半年产量

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从产能发展看行业运行

今年上半年机械行业发展形势良好，新投建机械项目也较多，从新投建项目中，我们或许可以看见下半年及未来机械行业的发展形势。

表4、上半年我国投资开工机械项目

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从表4可以看出，今年上半年新开建的机械项目、产业园数量较多。并且可以发现，所新建的项目生产主要集中在风电设备、轨道交通设备、农机、工程机械这些用钢需求非常大的产品领域。并且，从投建情况可以看出，未来我国对于这类产品需求量非常大。风电、轨道交通、农业机械化都是我国未来一段时间内的发展重点，笔者认为这些设备的需求量在今后较长一段时间内将保持只增不减的态势，也将是机械用钢量的主要增长点。

下半年机械用钢仍将保持增长

由上文可以了解到，在利好政策、产量上涨、良好需求的推动下，下半年机械行业发展应该还是维持平稳增长的态势。

2010年上半年，机械生产总值较去年同期上涨32.78%，主要用钢产品产量较去年同期平均增长34.42%。随着国际金融危机的渐渐好转，下半年国外机械需求将回暖，而国内需求随着城市化和工业化的发展也在逐步放大。

由表5可以看到，2010年机械工业总产值前2月均为负增长，3月出现爆发性增长，从4月开始逐步稳定。不过由于上半年基数较高，预计下半年机械工业总产值将会保持一个平稳温和增长的态势，各月环比增长或将逐月降低。笔者预计，下半年机械工业总产值较上半年增长约20%左右。按这个比例来推算，2010年下半年用钢量预计在6094万吨左右，全年用钢量预计在11172万吨左右，较去年上涨21.4%。

表5、各月机械工业总产值环比增长率

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