2009年造船用钢需求分析

今年1-9月份，我国船舶行业工业总产值、出口交货值保持两位数增长，但增幅继续呈现下降趋势；造船完工量同比大幅增长，承接新船订单同比继续减少，手持船舶订单出现连续12个月下降，金融危机对船舶行业的影响进一步显现，经营形势未见明显好转。

造船用钢市场现状及需求分析

1．船板产量大幅下降，价格低位徘徊

根据中国钢铁工业协会统计，今年1-7月份我国累计生产船板741万吨，同比减少388万吨，下降40.7％。其中7月份船板产量为125万吨，比去年同期下降34%，从数据对比来看，5月、6月、7月国内船板产量相对平稳，钢厂组织订单较为顺畅，而且生产计划大多安排到了8月份，其中主要以出口和直供订单为主，对国内市场贸易商则压缩订货量以及提高订货价格，在一定程度上缓解了船板市场的供需矛盾。

2．钢厂上调船板价格

今年8月份，受铁矿石现货价格大幅上涨的影响，国内各钢厂纷纷上调了8月及9月交货的船板出厂价格。统计数据显示，7月份全国9个重点城市20毫米CCSB船板平均价格约为4050元／吨，环比上涨约150元／吨。8月份交货价上调幅度每吨在200-500元不等，9月份武钢、宝钢上调交货价幅度每吨超过700元。

3．船板价格走势仍将低位徘徊

对未来几个月船板价格走势，业内认为，虽然国内钢厂普遍上调了8月、9月船板出厂价格，但由于船厂资金相对紧张和船市持续低迷，加之船东推迟或准备推迟预订的交船日期，大部分船厂仍处于观望态势，并没有大量订购钢材，低迷的需求并没有在涨价的刺激下改变。预计受船板产能过剩及需求持续低迷的影响，短期内我国船板市场仍然将在低位徘徊。

4．船用钢材需求量减少的原因

一是韩国需求减少导致船板出口量大幅下降；二是船厂去库存化导致年初钢材订货量减少；三是浙江、江苏、山东部分中小船厂关闭；四是改装船数量大幅下降；五是船舶分段厂产量下降；六是航运市场持续低迷，导致部分船厂手持新船订单撤销或延迟交付，今年船厂实际开工量下降。

5．船用钢材的需求将保持平稳增长

国务院颁布《船舶工业调整和振兴规划》提出今后3年船舶工业要保持平稳较快增长，力争在2011年造船产量达到5000万吨。统计数据显示，截至2009年7月底，我国手持船舶订单为19235万载重吨。按船舶种类造船板消耗情况统计分析，散货船船板消耗系数在0.145-0.3；油船平均在0.15-0.21；化学品船为0.36；集装箱船为0.28-0.30;LNG船为0.27。由于我国不同企业钢材利用率有差异，在计算过程中必须考虑不同企业钢材利用率。此外，符合“IMO共同结构规范”船舶要求的船型钢材用量要多5％-7％。

我国自前手持船舶订单结构分类情况为：散货船占64.5%，集装箱船占7.5%，油船占23.5％。

与其他船种相比，散货船钢材消耗系数较低，且船越大消耗系数越低。从散货船船型构成看，17.5万吨级以上的好望角型散货船占整个散货船手持订单的43%,7万-10万吨级巴拿马型散货船占18.7%,5万吨级灵便型散货船占19%，大湖型占2.8%，其他船舶占17％。

按合同推算，2009年我国应交船5658万载重吨。受金融危机影响，可能会有部分手持订单延期交付或撤单。因此，保守估计今年我国造船完工量将超过4000万载重吨，比2008年约增长13％。经测算，2009年造船用钢总消耗量约为1330万吨，其中船板为1170万吨，型钢及球扁钢为120万吨，管材为40万吨。

从目前我国手持新船订单可以看出，如果不出现大规模的撤单情况，到2011年我国完全具备造船产量达到5000万吨的实力，届时我国全部船用钢材消耗量将增加到1700万-1800万吨之间。

《规划》出台对船舶用钢需求的影响

1．控制新增产能，稳定产业链的供给与需求

低水平重复建设所形成的产能将成为影响船舶工业和钢铁工业健康发展的阻力，通过兼并重组整合过剩产能，提高产业集中度和综合竞争能力是两个行业必须面对的共性问题。

近年来，随着我国造船产量的快速增长，造船用钢量也同步增长。据中国钢铁工业协会统计，我国船板产量从2005年起已基本满足国内需求，多余的产能主要靠出口韩国、越南消化。2008年我国船板产量高达2014万吨，同比增长62.8％。今年还将有多条船板生产线投产，产能还将大幅增加，可以肯定地说，造船板产量已经超过造船行业的需求。为此，钢铁产业规划中明确提出要“严格控制钢铁总量，淘汰落后产能，不得再单纯扩大产能的钢铁项目”；船舶《规划》提出“控制新增造船能力，今后3年暂停现有船舶生产企业新上船坞、船台扩建项目”。

2．对船用钢材的品种及规格有一个大的提升

《规划》提出了我国船舶产品结构优化升级的目标，要扩大高技术船舶和海洋工程装备的市场占有率，因此对船用钢材的品种及规格要求也有一个大的提升。

(1）船舶建造的大型化要求造船板向5米板宽、25米板长规格发展，船板的品种几乎涵盖所有级别，同时对船用钢的质量、规格、尺寸精度要求更高。

(2）随着我国建造高技术船舶的能力不断增强，特殊性能的钢材需求也在大幅度增加，如大型LNG运输船采用低温压力容器板，不仅要满足高强度船板的要求，还要满足-163℃的耐低温压力容器性能要求。新型集装箱船等船型要求船板的品种将几乎涵盖所有级别，品种达1200多个，并向F级、Z级钢船板和型材发展。

(3）在船用型材方面，对大规格的球扁钢、大型不等边不等厚角钢的需求也将加大，对无缝管的壁厚均匀性和圆度准确性的要求都将提高。

(4）船用不锈钢的使用量将增多，主要包括在LNG船、LPG船的建造中将大量使用不锈钢及镍基耐蚀合金等材料（目前靠从德国进口）。前者主要用于液货舱弯顶结构，后者主要用于液舱围护系统及LPC罐体用钢。同时LNG船、化学品船的内胆大量使用双相不锈钢，重量占到整船重量的10%左右。

(5）为确保建造质量和安全，卷板将不能用作船体结构用钢。

(6）高强度船板需求量将增大。高强度钢一般应用在大型散货船、集装箱船、油船及海洋工程船上，由于高技术船的需求不断提高，因此对低合金和高强度船板的需求越来越高。、据测算，我国大型船厂所需高强度船板占船板总量的20％-30％。

3．船舶配套产品用钢量将大幅增加

《规划》提出今后几年，三大主流船型本土生产的船用配套设备平均装船率达到65％以上，船用低速柴油机、中速柴油机、甲板机械等配套设备的国内市场满足率达到80％以上。目前我国船用设备严重滞后造船产业发展，本土化装船率不足50%，舱室机械、通讯导航设备主要依靠进口，随着《规划》的实施将促进船舶设备国产化的提高，也会提升船用钢材的品种及数量需求。

船用配套产品用钢量约占整船用钢量的20%，品种涵盖了铸锻钢、管材、型材等，仅船用锚链、海洋工程用的深水系泊链年用钢量就达40万吨。

4．海洋装备用钢将成为新的增长点

《规划》中明确指出发展海洋工程装备，以培育我国船舶工业新的经济增长点。目前我国海洋工程用钢除海洋平台导管架使用国产钢材外，其他部位主要依靠进口。未来要大力发展海洋工程装备产业，函待自主研发海洋工程用钢。大型海洋石油平台、海上浮式储油船要求钢板综合机械性能高，满足Z向性能要求，同时需要厚度在120毫米以上的高强度钢板，屈服强度在690兆帕以上的齿条钢，海洋工程装备还大量使用1Cr18Ni9Ti不锈钢管材及配件、海洋工程用深水系泊链、立管系统等。（来源：国际船舶网）