2008年废钢铁市场回顾与2009年展望

概述：2008年我国钢铁工业持续发展，粗钢产量预计将达到4.97亿吨，相比07年增加约800万吨，增幅约为1.6%，废钢需求也稳步增加。而08年废钢市场是风云变幻的一年，国际废钢价格暴涨暴跌，我国废钢铁进口量没有明显改善，钢材价格先抑后仰，急转直下，废钢市场亦是快涨猛跌，犹如“过山车”般运转。目前全球经济危机仍在蔓延，09年的世界经济运行状况存在较多的不确定性，发达国家经济增长放缓和衰退，我国经济也面临保增长的目标，政府一系列的救市措施，将对整个钢铁行业产生重大影响。钢材市场运行情况，生铁资源供需关系以及废钢铁税收政策如何制定等因素，使得09年废钢市场存在诸多变数，不过我国废钢铁资源供应仍然偏紧，这将成为废钢市场走势的极大支撑，预计09年国内废钢市场将合理、稳健运行。

一、2008年废钢铁市场的走势及回顾

（一）2008年国际废钢铁市场暴涨暴跌

图1：05.1-08.11月我国进口美国HMS1#(CIF)价格走势图

自2007年底以来，随着欧美国家和日本废钢市场的回暖反弹，国际废钢价格持续快速上涨，屡创新高，截止2008年上半年，达到历史最高价位，以我国进口美国HMS1#(CIF)价格为例，从去年11月底12月初的380美元/吨，上涨至今年1月初的415美元/吨，再持续飙升至今年7月中旬735美元/吨的顶点，累计上涨了355美元/吨，仅08年上半年的涨幅达到320美元/吨。这主要由于今年上半年大宗原燃料(如原油、煤炭)价格普遍大幅上涨，钢铁重要原料铁矿石价格涨势强劲，推动钢材价格持续攀升，同时国际钢材市场需求也较为旺盛，钢价高位拉动原料价格上行，欧美国家电炉炼钢为主，反映在废钢价格变化上最为显著。

下半年开始，首先由于欧美国家夏休，钢材市场需求减缓，原料采购放缓，废钢价格回落。出口方面同样受到限制，随着夏季到来，中东炎热及东南亚雨季等都导致当地钢建筑活动放缓，钢材采购不旺，钢材价格高位盘整向下，炼钢用原料市场也出现回落行情。随后由美国次贷危机引发的全球经济危机愈演愈烈，经济环境持续恶化，市场需求急剧下降，钢铁行业遭受重创，价格连续低迷下挫，钢厂的减产和出口需求的降低迫使废钢价格市场随之下跌。7月底至今，国际废钢价格大幅“跳水”，我国进口美国HMS1#(CIF)价格由最高点的735美元/吨骤跌至10月底的220美元/吨，短时内跌幅达515美元/吨，目前由于亚洲和欧洲一些厂商的入市采购，国际废钢出现回暖反弹。由上可见，2008年国际废钢市场经历了暴涨暴跌的迅猛变化。

（二）2008年我国废钢铁市场走势和分析

1、2008年我国废钢铁资源供需状况

08年上半年我国粗钢产量稳步增长，但下半年开始产量开始下降，增长率逐步降低，9和10月份同比分别增长了-9.10%和-17%，连续两个月出现负增长。据统计，1-10月份我国粗钢产量为42728.81万吨，全年预计粗钢产量为4.97亿吨，以07年吨钢废钢铁平均单耗为140kg/吨钢计算，08年炼钢用废钢铁需求在6958万吨左右。

按照2000年以来我国废钢铁平均递增量计算，预计08年社会废钢产生量在4200万吨左右，国内钢企自产废钢铁数量在3000万吨左右，考虑到设备制造业、铸造业，小五金行业对废钢的应用，以及小钢厂对废钢资源的消耗，预计我国废钢缺口仍在700万吨左右。

2、我国废钢进出口统计分析

图2：05.1-08.10月我国废钢进口量统计示意图

从上图看，05年至今，我国进口废钢数量持续萎缩，据统计，08年1-10月份，我国进口废钢共计约252.3万吨，预计全年进口废钢量在310万吨左右，相较06、07年（06、07年全年进口废钢分别为538.7万吨、339.4万吨），同比分别下降42%和9%。另，数据显示，我国废钢年出口量极少，可忽略不计。这说明我国进口废钢量依然逐年递减，近年来国际废钢价格居高不下是制约我国废钢进口的直接原因，不过近几个月来国际废钢价格急速下滑，加上下半年以来海运费用的下跌，进口废钢具有了较大的操作性，这或能弥补我国废钢资源的缺口。但国际废钢市场由于工业发达国家回收利用率已非常高，每年新增废钢资源有限，同时由于发展中国家工业化进程的演进，需求增长，长期来看，国际废钢市场依然相对高价，中国进口难问题依然难以根本解决，2009年资源紧张形势或将延续。

3、生铁产量增长趋缓 价格快涨猛跌

图3：07.1-08.10月生铁粗钢产量对比示意图

07年我国生铁、粗钢产量分别为4.7亿吨、4.9亿吨，同比分别增长了15.2％、15.7％。而07年我国全年净进口2935吨生铁，基本可以忽略不计，生铁增幅的减小是07年生铁价格高位运行的重要原因。据国家统计局生产统计数据：08年1-10月份我国生铁、粗钢产量累计分别为39948.42万吨、42728.81万吨，较去年同期分别增长2.50%和3.90%。生铁、粗钢的产量增长均明显放缓，8月份以来生铁产量更是连续三个月同比出现负增长。根据mysteel市场跟踪显示，生铁市场经历了07年的持续快速上涨，08年上半年延续了这一势头，价格由1月份的3800元/吨(以主导市场山东为例)，一路飙升至6月份的4850元/吨的高点，半年内上涨了1050元/吨，涨幅约为28%，而后逐渐疲软下挫，陷入低迷，曾经几度有价无市严重，成交活跃度极低，到11月份价格下落至2300元/吨，回落2550元/吨，跌幅达53%。生铁市场的快涨猛跌，表现低迷，影响着废钢市场上涨快速，下跌也迅猛。

4、2008年我国废钢价格与螺纹钢走势分析

图4：05.1-08.11月废钢、螺纹钢走势对比图

由上图可见，废钢和螺纹钢的价格走势基本一致，分析废钢市场需关注和考察螺纹钢市场的发展变化。上图显示，今年1-7月份螺纹钢市场可谓高歌猛进，价格屡创新高；8月份开始形势急转直线，整个市场普遍下挫，9、10月份跌势迅猛，后持续振荡调整，废钢市场总体走势大体如是，上半年稳步攀升，下半年急剧下滑，犹如“过山车”般风云变化。根据mysteel市场跟踪数据，08年1月初废钢、螺纹钢价格分别为3080元/吨和4460元/吨，直至这组数据分别攀升达到4220元/吨和5380元/吨的最高点，各自上涨了1140元/吨和920元/吨，涨幅分别为37%和21%，可见废钢市场今年上半年增长过热。8月份开始，废钢、螺纹钢市场均快速下挫，10月份分别跌至1940元/吨和3160元/吨的谷底，各自回落2280元/吨和2220元/吨，跌幅达到54%和41%。从这些数据分析可见，废钢市场的上涨和下滑直接受到钢材市场发展变化的影响，08年猛涨暴跌极不理性，预计经过一段时间的调整，2009年将表现较为稳健，大起大落的可能不大。

综上所述，08年我国废钢铁市场在国内资源总体仍供应紧张，国际废钢价格暴涨暴跌，进口废钢量持续萎缩，生铁和钢材价格急转直下等因素的影响下，经历了“过山车”般的迅猛突变，快涨猛跌也是历史罕见。

二、2009年废钢铁市场的走势及展望

（一）2009年我国废钢铁市场的供需状况

1、09年我国废钢铁市场的需求状况

近年来随着我国工业化、城市化进程的演进，钢铁行业发展快速，粗钢产量大幅增加，废钢资源供不应求，每年缺口都达到1000万吨左右。按照专家统计，08年上半年我国炼钢用废钢平均单耗水平为145kg/吨钢，比07年全年140kg/吨钢的单耗水平略有增涨，但是下半年开始，市场发生逆转，钢厂普遍减产，且幅度较大，废钢价格普遍快速下落之后市场活跃度较低，严重影响了废钢的收集，资源紧张状况凸显，有价无货情况严重，预计炼钢用废钢单耗水平不会增加。从国家和国内宏观经济运行形势综合分析，预计明年我国粗钢产量难有大的增长，若以粗钢年产量5亿吨，炼钢用废钢单耗水平为145kg/吨钢计算，09年炼钢用废钢需求在7250万吨左右。再加上设备制造业、铸造业，小五金行业对废钢的应用，以及小钢厂对废钢资源的消耗，我国废钢需求总量预计达到8000万吨左右。

2、09年我国废钢铁市场资源供应状况

按照2000年以来我国废钢铁平均递增量计算，预计09年社会废钢产生量在4600万吨左右，按照专家统计，今年上半年钢铁企业自产废钢（其中包括生产线上产生的废钢和检修产生的废钢）占粗钢产量的5.43％，若按全年粗钢产量为4.97亿吨来测算，08年钢企自产废钢总量为2700万吨左右，年底检修可能会增加废钢的产生量，照此推算，09年粗钢总产量以5亿吨计算的话，钢企自产废钢在2800万吨左右。

综上所述，按照我国废钢资源供需情况的测算，2009年国内废钢市场资源缺口仍在1000万吨以上，虽然今年四季度我国废钢进口量预计会有所增长，但若09年进口形势得不到根本改观，资源供应紧张仍对废钢价格形成稳健的支撑。

（二）2009年废钢市场的运行趋势

经过了2008年“过山车”般的急涨暴跌，09年原料市场再次“疯狂”的可能性不大，供求关系仍是市场的主线。2009年我国废钢铁资源供应短缺的形势预计不会改变，宏观经济运行环境是影响整个市场的关键因素，进口矿价格下降的预期和国际废钢价格相对低位运行都将对我国废钢市场产生重大影响。目前来看，全球经济危机仍在蔓延，09年的世界经济运行状况存在较多的不确定性，我国政府的救市措施，钢材市场运行情况，生铁资源供需关系以及废钢铁税收政策如何制定等因素，使得09年废钢市场存在诸多变数。总之，综合以上分析，预计09年国内废钢市场将合理、稳健运行，大起大落的可能性不大，总体维持相对低位的水平。（孔德群，Mysteel.com资讯部编辑）