Mysteel：以生产技术领先的大型钢铁企业——新日铁
目前，新日铁不仅在规模方面位列全球第二大钢铁公司，而且还是全球生产技术领先的钢铁生产企业之一，尤其是在汽车用钢上实力非凡。对中国而言，新日铁与宝钢有着30多年的合作历史，宝钢有很多技术、设备等来源于新日铁，其管理、营销等也或多或少借鉴了新日铁的模式。新日铁不仅对我国钢铁龙头企业宝钢甚有影响，而且对我国很多钢铁生产企业，尤其是大型钢铁生产企业，也都影响颇深。一直以来，我国钢铁行业存在整体大而不强、高附加值产品不多、能源消耗过大等问题。为此，研究并借鉴新日铁发展模式或许能给国内钢铁企业带来些许启发。
◇经营状况◇
2008财年，新日铁公司总资产达到5.2万亿日元（约470亿美元），营业利润5500亿日元，净销售收入4.8万亿日元，，净利润3549亿日元，净利润率为7.4%，公司资产负债率为63.2%。从表3数据可看出，近几年新日铁经营情况较2003年得到大幅改善，净利润率逐渐提高，资产负债率不断下降，经营情况良好。
表3 2003-2008新日铁经营情况单位：百万日元
（见参考第10期）
数据来源：公司报告、MRI
从各个事业部的销售收入来看，钢铁生产及加工占总公司收入比重最大，如图2所示。2007-2008财年，钢铁事业部销售收入分别占公司总收入的77.6%和80.2%，营业利润分别占88.3%和87.1%。可见，钢铁生产及加工始终是公司的核心业务。除此以外，工程建设以及化工事业部也是公司内较大的事业部，但收入仅为钢铁事业部的1/10。
图2 2007-2008财年新日铁分事业部销售收入情况单位：万亿日元
数据来源：公司报告、MRI
◇员工情况◇
截至2008财年，新日铁员工总数达到17709人，比2002年减少7654人，呈缩减趋势。但是，钢厂员工总数并没有减少，反而有所增加，由2004年的11559人增加到2008年的12993人，占公司员工总数的比例由2002年的52.7%增加到2008年的73.4%。与此同时，粗钢产量也由2002年的2614万吨增加到2008年的3363万吨，钢厂人均年粗钢产量由1954吨增加到2588万吨。这说明新日铁在缩小其他事业部规模的同时，不断增强钢铁生产及加工业务，钢铁生产效率在不断提高。
表4 新日铁员工分布情况单位：人
数据来源：公司报告、MRI
从新日铁员工构成情况看，2008财年新日铁除总部外的员工总数为15083人，其中男性占96.4%，人均年龄为42.3岁，平均服务年限为22.5年，人均年收入达到了750万日元（约合人民币47万元）。
表5 2008年财年新日铁员工构成情况
数据来源：公司报告、MRI
新日铁的钢铁事业发展如何？
综上所述，新日铁公司的核心业务是钢铁生产及加工业。新日铁钢铁事业发展情况，如下所述：
◇粗钢产量◇
2008财年，新日铁共生产粗钢3363万吨，占日本总产量的27.7%。从图3可看出，近几年新日铁粗钢产量重新恢复增长，由最低时的2320万吨（1999年产量）到2008年的3363万吨，增长了44.9%，然而与历史最高点4099万吨（1974年产量）仍相差700多万吨。由图3可见，粗钢产量由最高点逐步下滑，其原因是70年代，受当时石油危机的影响，新日铁通过大幅缩减产能来减少对原材料的依赖，度过了此次危机。如今，粗钢产量的重新增长，说明新日铁已走出低谷，开始了新一轮的发展阶段。
图3 1971-2008新日铁粗钢产量及占日本粗钢产量比例单位：千吨
数据来源：公司报告、MRI
◇钢材销售◇
2008财年，新日铁共销售钢材3290万吨，销售生铁、钢坯及其它钢铁制品983万吨。与2001年相比，钢材销量增长了22.8%；生铁、钢坯及其它产品销量增长了22.3%。从钢材细分品种销售来看，板材销量所占比重最大，为67.6%。由此可看出，新日铁是以生产板材为主的钢铁企业。
表6 2001-2008财年新日铁钢材销售情况单位：千吨
（见参考第10期）
从表72006-2008财年新日铁钢材销售额情况来看，钢铁产品占公司总销售额的比重大幅提高，由2006年的86.6%增加到2008年的96.6%。2008财年，新日铁钢材国内销售额为1.75万亿日元，出口额达到8757亿日元，均比上年大幅增长，分别为8.9%和14.1%。
表7 2006-2008新日铁钢材销售额情况单位：百万日元
（见参考第10期）
从表8各钢材品种出口额所占比例来看，新日铁对国外市场的依赖程度较高，钢材出口额占销售总额的比例超过30%，板材的依赖程度最高，2008财年接近40%。这意味着，一旦国外钢材市场疲弱，新日铁将很容易遭受风险。
表8 各品种出口额比例情况
（见参考第10期）
从图4新日铁营业利润情况来看，钢铁生产及加工业务的营业利润占公司总营业利润比例有大幅提高，从2003财年的80.1%增加到2008财年的87.1%。
图4 2003-2008财年新日铁营业利润情况单位：百万日元
数据来源：公司报告、MRI
◇钢厂设备◇
新日铁共有10个炼铁/钢工场、8座高炉、21座转炉、1座电炉、16条初轧机等。具体分布情况如表9和表10所示。
表9 新日铁设备分布情况Ⅰ（截至2008年4月1日）
（见参考第10期）
表10 新日铁设备分布情况（截至2008年4月1日）
（见参考第10期）
◇营销渠道◇
新日铁的营销模式是相当完善的。在日本国内，新日铁的营销渠道主要包括直销和零售，直供的比例远远大于零售。具体的营销模式如图5所示。
图5 新日铁在日本国内的营销模式
（见参考第10期）
◇原材料来源◇
日本是一个资源极为贫乏的国家，其工业生产所需的大部分原材料均需从国外进口，钢铁行业尤其如此。2008财年，日本共进口1.4亿吨铁矿石，主要来源于澳大利亚、巴西、印度等地，其中新日铁进口了5061万吨铁矿石，占日本铁矿石进口量的36%，。
表11 日本及新日铁铁矿石进口情况单位：百万吨
（见参考第10期）
从表12可看出，2008财年日本共进口炼焦煤8470万吨，其中新日铁进口2296万吨，占总量的27.1%。进口炼焦煤主要来源于澳大利亚、加拿大、中国、美国等，其中从澳大利亚的进口量占总量的55.8%。
表12 日本及新日铁炼焦煤进口情况单位：百万吨
（见参考第10期）
◇技术研发◇
新日铁非常重视利用新技术提高生产率。虽然粗钢产量仅占日本总产量的27.7%，但对钢铁生产设备的投资额却超过日本钢铁工业总量的40%以上。2008财年，新日铁在设备上的投资达到3090亿日元，占销售额的11.5%。
图6 新日铁钢铁生产设备投资情况单位：十亿日元
数据来源：公司报告、MRI
新日铁具有完善的技术研发中心，该中心下属5个部门，分别是技术开发计划部、钢铁研究所、尖端技术研究所、环境和工艺研究开发中心、各钢厂的研发实验室，具体组织结构如图7所示。
图7 新日铁研发机构组织图
（见参考第10期）
近几年，新日铁R&D投资额不断增加，由350亿左右增加到2008年的453亿日元，占销售的1.7%。这个比例在钢铁企业中算是比较高的。高投入带来高产出，如表13所示，新日铁开发出的许多高端产品主要集中在板材（船用钢板、汽车用板、家电用板等）方面。
图8 2001-2008财年新日铁R&D投资情况单位：十亿日元
（见参考第10期）
表13 2000年-2007年新日铁研发成果情况
（见参考第10期）
新日铁经营现状及发展动向
◇经营现状◇
2007财年，新日铁实现销售收入4.8万亿日元，同比增长12.2%，营业利润达到5455亿日元，同比减少5.9%。销售收入增长最快的事业部是新材料、钢铁生产及加工事业部，分别为16%和14.7%。钢铁事业部销售收入的增长主要来源于钢材价格的上涨，而营业利润因原材料价格上涨过快不仅没有实现同步增长，反而减少7.5%。2007财年营业利润增长最快的部门是工程建设部门，达到214亿日元，同比增长了64.6%。
表14 2007财年新日铁经营状况单位：十亿日元
（见参考第10期）
2008财年第一季度，新日铁实现销售收入1.198万亿日元，同比增长7.4%，营业利润达到1197亿日元，同比减少7.5%。钢铁事业部销售收入为1.030万亿日元，同比增长10.1%，营业利润为1116亿元，同比减少2.0%。营业利润同比减少的原因同样是原材料价格上涨过快。受日本国内、欧美地区经济放缓、美元贬值（日元大幅升值）等的影响，新日铁的营业利润除钢铁事业部外均大幅下降。今年下半年，全球经济放缓的迹象更加明显，美国、欧盟方面的需求可能将大幅减少，因此，对出口依赖较大的新日铁的经营状况也不容乐观。
◇发展动向◇
新日铁计2008财年经营规划是通过提高所经营业务的竞争力来追求利润可持续增长，同时保持技术领先优势并改革公司管理系统。具体措施主要包括以下两个方面，一是技术开发，二是公司管理体系改革。
首先，以技术开发为支撑推动利润增长。新日铁计划通过不断加强自身“技术尖端”的地位来保持其在钢铁业的技术和制造优势，成为全球第一的中高端钢铁产品供应商。所谓“技术尖端”是指在开发新产品和工艺能力、生产制造能力、成本竞争力和装备技术等方面具有全球领先的、与众不同的技术能力。为此，新日铁采取或将采取以下措施始终保持企业技术开发的动力：
一是根据客户需求扩张产能以积极有效的满足市场需求，并将精力主要集中于中高端产品的开发和生产；二是加强并提升公司生产技术优势和制造优势；三是加强钢铁生产基础设施的投入以满足进一步发展的需要；四是改善公司财务结构，积极采用能提高公司整体体盈利能力的措施；五是加强与国内外企业的战略联盟及技术合作。
第二，组织变革以实现集团统一管理。公司自成立以来，一直致力于革新组织结构以有效适应商业环境的变化。在钢铁领域，受日元升值和日本经济泡沫破灭带来的经济衰退的影响，公司曾关停了一些生产设备，对生产结构进行了调整，从而大幅降低生产成本。此外，新日铁还将另外一些部门并入到另外5个事业部中，以提高组织效率。其中城市开发、系统集成和化工事业部为子公司，独立经营管理，而其它2个事业部—工程建设和新材料事业部则是公司下属部门管理，非独立经营管理。
经过努力，同时受益于全球钢材需求增长，近年新日铁得以重新盈利并将自身财务结构提升至令人满意的水平。鉴于当今经济全球化趋势加快、钢铁业并购重组活动不断增多以及日益加剧的市场竞争，在2006-2008财年的公司发展规划中，新日铁着力于组织结构变革以实现公司统一管理，从而保持公司活力。为此，新日铁计划将工程建设和新材料事业部的业务分别组成单一的子公司。与此同时，新日铁将组建一个新的管理组织来促进6个事业部（钢铁、工程建设、城市发展、化工、新材料和系统集成）独立发展。
通过这些措施的实施，新日铁期望这些独立的子公司能够采用灵活的管理的方式，从而对市场做出快速反应，适应各自经营业务的特殊性，更好的满足顾客需求。在各事业部实现利润增长的基础上，提升集团整体价值。
统一的公司职能（包括高层管理者）归属新日铁公司，以确保公司效率的提高和其它职能的有效性发挥。新日铁公司（主要指钢铁生产及加工事业部）作为其它5个事业部的统一决策主体，其他事业部将服从新日铁公司的整体经营规划，并通过公司R&D职能等部门的协同工作来促进集团效益最大化。
图9 新的新日铁组织结构图
（见参考第10期）
除此之外，新日铁还在以下几个方面持续努力，以确保公司的竞争力优势。
第一，大力确保原材料供应。众所周知，日本是一个原材料匮乏的国家，尤其是钢铁行业。日本国内铁矿石及炼焦煤资源非常贫乏，难以满足国内钢铁生产的需要。新日铁高瞻远瞩，自70年代石油危机爆发后就开始重视稳定原材料的供应，尤其是铁矿石和炼焦煤。对此，新日铁采取的主要措施包括在海外联合大型铁矿石供应商合作开矿、入股大型铁矿石供应商、与铁矿石供应商联合运输以降低运输成本、铁合金及矿石开发和利用方面的技术交流等等。
目前，新日铁在海外投资参与的铁矿石开发项目年产能已超过1.3亿吨，在澳大利亚、巴西分别与力拓、VALE合作开发铁矿石，其持股比例均较高。此外，新日铁参与的炼焦煤矿的投资项目年产能也达到了4600万吨，主要分布在澳大利亚和加拿大。直接参与铁矿石投资，为日本钢铁生产带来显著的经济效益。一则可以享有铁矿石供应商的利润；二则可以有效确保原材料供应。新日铁原材料投资情况，如表16所示。
表16 新日铁海外原材料投资情况单位：百万吨/年
（见参考第10期）
表17新日铁与三大铁矿石供应商的合作
（见参考第10期）
第二，积极进行海外扩张。此前有报道说，世界最大钢铁企业阿塞洛—米塔尔正在加强对亚洲等具有成长潜力的市场的攻势。为了与之抗衡，新日铁也正在谋求建立一个全球生产体制。目前，新日铁是全球第二大钢铁公司，但与第一大钢铁公司安赛乐米塔尔的规模相比，前者只有后者的1/4。
一直以来，为了防止核心技术流失，规避大规模海外投资的风险，日本钢铁企业在海外的业务多以后期工程为主，并没有在海外建大型钢厂的先例。2008年3月，据《日本经济新闻》报道，日本第一大钢铁企业新日本制铁集团在巴西新建大型钢厂的计划已基本敲定。这将是日本钢铁企业首次在国外建设的大型钢铁生产企业。该计划约定，新日铁将与巴西当地的米纳斯吉拉斯钢铁公司合资，其中新日铁出资比例过半。新钢厂初期投资近3000亿日元，建设1座大型高炉，年产量300万吨。新钢厂将于年内开工建设，预计2011年建成投产。到2015年前后，将增加1座高炉，产能扩大至600万吨，总投资估计在5000亿至6000亿日元之间。届时，该钢厂将具有与日本国内钢厂相当的生产规模，产量将达到日本粗钢产量的5％，或者占巴西粗钢产量的2成左右。此外，鉴于强劲的市场需求，新日铁对在泰国兴建综合钢厂产生了浓厚兴趣。
如今，在原材料价格持续走高和欧美及新兴市场国家等世界市场对钢材的需求旺盛背景下，为了更好地解决铁矿石资源的需求问题及开发欧美市场，新日铁在巴西这一具有资源优势的地域建设自己的钢厂意义重大，这是今后钢铁业发展的趋势之一。对于新日铁来说，这也是其自1971年大分钢厂投产以来，近40年来新建的第一家拥有高炉的大型钢厂。
第三，加强战略联盟合作。从以往历史来看，新日铁非常重视与国内外钢铁企业、原材料供应商、航运公司等建立战略联盟关系，合作的内容非常广泛。从表18可看出，新日铁的战略联盟合作内容过去主要集中于技术方面，如今却比较重视交叉持股，毫无疑问，这是多少是缘于安赛乐米塔尔并购的压力，新日铁希望通过与其他企业交叉持股来达到“自保”目的。可以预计，今后新日铁仍将加强这种战略联盟合作关系。
表18 近年新日铁战略联盟合作情况
（见参考第10期）
第四，注重技术开发。新日铁基本走的是一条先模仿，再消化的创业之路，这和大部分日本制造业有相同之处。而新日铁的过人之处在于——在消化过程中，能够创造出属于自己的更先进的技术。战后，在引进先进设备和技术的基础上，新日铁的经济效益很快赶上并超过了欧、美钢铁企业。以汽车与造船钢板为例，70年代初新日铁向汽车行业提供的钢材，其价格比德国低29%、比美国低40%的钢材。新日铁在1972年度，销售额达53.6亿美元，成为世界第二大钢铁企业，利润额则比第1名的美国钢铁公司多0.68亿美元。
1973年秋爆发的石油危机，直接导致了新日铁的成本大幅上升，钢铁业的原料价格也跟着大涨。为了保持自己在世界钢铁业的宝座地位，新日铁通过技术改造大幅降低了生产成本。这种现代化、合理化的努力，还提高了劳动生产率，把欧美各国对手远远地抛在后面。70年代，以新日铁为首的日本钢铁业，生产每吨钢材所需的劳动时间，已经缩短到8.5个小时，而美国需要10个小时，西德12.8个小时，德国15个小时，英国21.4个小时。
“技术输出”也成为新日铁创出的另一个利润来源。1971年，新日铁进口技术49件，出口技术只有37件；可是4年后的1975年，引进技术为61件，而技术出口则达到119件，这个比例拔得全球钢铁行业的头筹。而到了1977年，新日铁公司1年的技术出口额就达到了2000亿日元。90年代后，受钢铁产业向成本更低的地区转移的影响，新日铁一举放弃低端产品生产，减少产量，将精力全部投入到国际垄断的技术研究方面。例如，新日铁在汽车板的研发方面，特别是对高档汽车面板这个“高科技产品”的研发，目前，已成为行业技术的领导者。
近些年，新日铁每年R&D的投资比例都是较高的，其中2008财年就达到4亿美元左右，占销售收入的1.7%。新日铁已具有的完善的研发机构，将基础研究和应用研究、工厂工程等作为一个整体来推进研发工作。这种方式强化了日本全国研究工程中心和钢厂研发实验室间的协同能力，大大提高了研发效率。此外，新日铁还重视与其他钢铁企业或下游用钢企业等进行技术开发合作。如2006年，新日铁与三菱重工成功合作开发出大型船只用高应力厚板。2007年，又与米塔尔合作于2011年前在欧洲和亚洲市场互相提高汽车钢板技术。此外，考虑到能源及原材料价格上涨等不利因素，新日铁非常重视废物回收技术的开发，同时还重视环境保护。
通过以上分析我们不难看出，新日铁今后的发展方向和发展模式主要是在本国内以技术为导向，走中高端钢铁产品生产的路线；同时有条件地在国外新兴市场新建综合钢铁生产企业，有效开发国际市场，从而提高产品国际市场的占有率。新日铁的海外扩张模式不同于安赛乐米塔尔的通过不断兼并收购扩大公司规模、也不同于塔塔钢铁的新建+并购的发展模式，而是倾向于投资建厂。这其中的一些经验，为我国钢铁企业探索适合自身的海外发展模式，又多了一条思路。
我的钢铁网研究中心（MRI） 刘源
本文有删节，详见《Mysteel参考》 2008年第10期
